430401_2015_声威电声_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

第1 页，共 76 页 苏州声威电声股份有限公司（SUZHOU SOUNDWAY ELECTRO ACOUSTIC CO.,LTD.(S0UNDWAY)）2015声威电声 NEEQ:430401 年度报告 第2 页，共 76 页 2015 年 6 月 30 日，获得江苏省科技型中小企业证书。一种音箱实用新型专利 1 项于 2015 年 5 月 6日获得授权（专利号 ZL201420801094.8）。立体音箱外观设计专利 1 项于 2015 年 7 月 1 日获得授权（专利号 ZL201430 517322.4.4。一种适用于薄型音箱的布边纸盆扬声器实用新型专利1项于2015年12 月30日获得授权（专利号 ZL201520695341.5）。2015 年 12 月高保真高灵敏性曲面电视配套音箱产品和基于八个声辐射体的外置式声梁音箱产品获得高新技术产品认定证书。2015 年 12 月获得江苏省民营科技企业证书。2015 年 12 月公司第一届董事会第九次会议审议通过了成立公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司议案。2015 年 12 月 28 日苏州润声电子科技有限公司成立。公 司 年 度 大 事 记 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 2015年 1 月 1 日至 2015年 12 月31 日 公司、本公司、声威电声 苏州声威电声股份有限公司 三会 苏州声威电声有限公司有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 2014 年 3 月 1 日开始实施的中华人民共和国公司法 公司章程 苏州声威电声股份有限公司公司章程 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司、苏亚金诚会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示【声明】一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。全体董事出席了审议2015 年年度报告的董事会会议。三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了苏亚苏审【2016】53 号标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户较为集中的风险 报告期内，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重较大。前五名客户营业收入占总营业收入的比例为94.52%。公司存在对主要客户的依赖风险。2、净利润下降的风险 近年来随着人工成本、基础原材料价格波动对公司生产成本造成较大影响，而激烈几近残酷的市场竞争环境又不具备产品价格上涨的空间，公司面临产品毛利率下降风险，并直接导致净利润下降。3、公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 76 页 4、短期偿债风险 公司2014 年末和2015 年末流动比率分别为 0.96 和0.73，速动比率分别为 0.80 和 0.54，短期偿债能力较低，主要是公司在原储备工业用地开工建设生产和研发基地项目，公司将较多短期资金用于在建工程所致。营运资本相对紧张，短期偿债能力较低，存在短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 76 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州声威电声股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU SOUNDWAY ELECTRO ACOUSTIC CO.,LTD.(S0UNDWAY)证券简称 声威电声 证券代码 430401 法定代表人 沈文策 注册地址 苏州高新区向阳路198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）办公地址 苏州高新区向阳路198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、吉林海 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苏文能 电话 0512-69370478 传真 0512-69370479 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区向阳路198 号（狮山资产经营公司工业园8#厂房）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 制造、加工、销售：扬声器、音箱器材 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 沈文策 实际控制人 沈文策 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 76 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320506000040224 否 税务登记证号码 320508722289045 否 组织机构代码 72228904-5 否 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 76 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,031,219.83 66,042,343.88-16.67%毛利率%14.90%17.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,454,940.17 1,020,342.48-340.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,649,128.42-721,531.52-267.15%加权平 均净资 产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.78%5.00%_ 加权平 均净资 产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.79%-3.75%-基本每股收益-0.25 0.10-340.69%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,308,344.76 62,626,744.78 23.44%负债总计 59,368,894.32 42,194,398.92 40.70%归属于挂牌公司股东的净资产 17,939,450.44 20,432,345.86-12.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 2.04-12.20%资产负债率%76.79%67.37%-流动比率 0.73 0.96-利息保障倍数-1.51 2.81 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 76 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,129,994.23 3,307,591.11-应收账款周转率 2.98 4.07-存货周转率 5.15 7.30-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.44%23.23%-营业收入增长率%-16.67%16.09%-净利润增长率%-340.60%14.91%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-832.82 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）301,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,937.13 非经常性损益合计 269,230.05 所得税影响数 75,041.80 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 194,188.25 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 76 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于计算机、通信和其他电子设备制造业的电子元器件及组件生产商，公司拥有多项自主专利技术和稳定的核心团队，具有较强专业研发能力和生产制造能力，为电视机制造商、汽车制造商提供满足客户整机定制化需求的配套扬声器产品，公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售。公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的商业模式，以自主研发创新为主和提供优质服务为突破口，满足顾客对于产品定制化的需求；公司采取准时化的采购模式，有效控制采购成本并确保原材料的供货期和质量，在拥有多项核心技术的前提下通过加工组装的方式及有效的产品质量控制体系，为顾客的订单制造合格的产品；公司通过与顾客直接签订合同等方式，将产品销售给顾客。报告期内，公司产品的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，全球经济增速放缓、持续低迷，国内经济不断下行，市场需求严重不足。中低端市场竞争不断加剧，产品价格下滑等不利因素影响，致使报告期内营业收入和净利润出现滑坡下行。公司营业收入同比上年下降 16.67%，全年共实现营业收入 55,031,219.83 元；实现利润总额同比上年下降 331.59%，全年实现利润总额-2,421,983.85 元；实现净利润同比上年下降 340.60%，全年实现净利润-2,454,940.17 元。报告期内，面对不利的内外部环境，公司董事会带领经营管理层和全体员工，积极采取各项应对措施，从强化内部管理、适时调整经营策略、优化工艺流程、改善产品品质、提高产品技术档次、积极开拓市场和提升服务水平方面着手，稳固提升公司核心竞争力。报告期内，公司新生产和研发基地项目厂房已竣工，预计 2016 年内公司完成由现有租赁厂房到新厂区的搬迁过渡。同时加快对生产线自动化改造升级，以进一步优化生产工艺，提升产品品质，提高生产效率，降低生产成本。报告期内，公司持续加大技术研发投入力度，报告期内公司共投入研发费用1,733,010.15 元，研发费用占营业收入的比例为 3.15%。两项产品获得高新技术产品证书，两项产品实用新型专利分别于 2015 年 5 月 6 日和 2015 年 12 月 30 日获得授权，一项产品外苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 76 页 观设计专利于 2015 年 7 月 1 日获得授权，截止报告期末公司共拥有 1 项发明专利，12 项实用新型专利，1 项外观设计专利。具有自主知识产权的自主研发提升了技术研发实力和公司核心竞争力，增强了公司抵御经营风险的能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 55,031,219.83-16.67%-66,042,343.88 16.09%-营业成本 46,832,483.16-14.32%85.10%54,660,217.13 18.93%82.77%毛利率%14.90%-17.23%-管理费用 7,548,890.53-20.25%13.72%9,465,745.90 7.15%14.33%销售费用 1,430,936.85 8.09%2.60%1,323,795.21 48.21%2.00%财务费用 1,724,501.46 18.89%3.13%1,450,545.23 53.62%2.20%营业利润-2,691,213.90-110.69%-4.89%-1,277,352.80-472.38%-1.93%营业外收入 301,000.00-87.06%0.55%2,325,300.00 51,573.33%3.52%营业外支出 31,769.95 1,400.00%0.06%2,118.00-0.00%净利润-2,454,940.17-340.60%-4.46%1,020,342.48 1,491.28%1.54%项目重大变动原因:营业收入变动-16.67%，主要原因是因市场竞争激烈导致报告期内产品销售数量比上年同期减少 11.05%，产品平均销售单价比上年同期下降 6.33%影响所致。营业成本变动-14.32%，主要原因是报告期内营业收入减少和产品销售单价下降影响所致。毛利率变动-2.33%，主要原因是报告期内营业收入减少和产品销售单价下降影响所致。营业利润变动-110.69%，主要原因是报告期内营业收入减少和产品销售单价下降影响总体产品毛利率所致。营业外收入变动-87.06%，主要原因是 2014 年公司共获得当地政府对新三板挂牌公司奖励 230 万元，而报告期内获得当地政府奖励或政府补贴大幅减少所致。营业外支出变动 1400%，主要原因是报告期内补交税务检查 2013 年税款所产生的滞纳金和罚款所致。净利润变动-340.60%，主要原因是报告期内营业收入减少和产品销售单价下降影响总体产品毛利率所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 53,488,964.66 45,555,170.53 65,933,346.95 54,551,220.20 其他业务收入 1,542,255.17 1,277,312.63 108,996.93 108,996.93 合计合计 55,031,219.83 46,832,483.16 66,042,343.88 54,660,217.13 按产品或区域分类分析：苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 76 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%山东省 12,279,567.02 22.31%29,999,256.94 45.42%广东省 36,728,182.63 66.74%29,102,837.47 44.07%江苏省 1,986,201.09 3.61%3,251,357.93 4.92%内蒙古自治区 3,029,582.03 5.51%3,076,519.06 4.66%其他省份 1,007,687.06 1.83%612,372.48 0.93%合计 55,031,219.83 100.00%66,042,343.88 100.00%收入构成变动的原因 广东地区市场随着新客户的开发成功和自主技术开发的新产品销售突破，报告期内营业收入增长较快。山东地区市场的营业收入降低主要原因是由于该地区市场竞争激烈，产品销售单价大幅降低，公司及时调整了营销策略减少供应份额所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,129,994.23 3,307,591.11 投资活动产生的现金流量净额-12,798,185.97-11,498,710.66 筹资活动产生的现金流量净额 12,781,490.53 7,082,954.65 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内比上年同期增长85.33%，增长额是 282 万元。其中销售商品、提供劳务收到的现金由于销售收入的下降导致降低了 34.33%，减少额是2691.96 万元。购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金分别降低 39.14%、45.01%，减少额分别为2258.14 万元和 462.03 万元。同时用工形式采用产线外包加工形式，缴纳的税费减少46.27%，减少额136.57 万元费用所致。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内比上年同期增长80.45%，主要原因是因公司生产和研发基地建设项目资金需要，报告期内向银行和个人借款比上年同期增加662 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳创维-RGB 电子有限公司 22,101,231.57 40.16%否 2 青岛海信电器股份有限公司 12,279,567.02 22.31%否 3 广州创维平面显示科技有限公司 10,029,739.05 18.23%否 4 TCL 王牌电器（惠州）有限公司 4,574,050.81 8.31%否 5 创维电子(内蒙古)有限公司 3,029,582.03 5.51%否 合计 52,014,170.48 94.52%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 76 页 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 顶峰 6,141,582.96 14.19%否 2 泰铭 3,510,047.89 8.11%否 3 耀欣 2,674,176.52 6.18%否 4 毅昌 2,603,372.61 6.01%否 5 元创 2,328,365.37 5.38%否 合计 17,257,545.35 39.86%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,733,010.15 1,517,321.82 研发投入占营业收入的比例%3.15%2.30%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 7,596,072.64 148.12%9.83%3,061,437.26-33.05%4.89%4.94%应收账款 19,401,109.21 10.88%25.10%17,497,790.75 17.02%27.94%-2.84%存货 11,169,975.79 58.89%14.45%7,030,002.47-11.46%11.23%3.22%长期股权投资-固定资产 5,943,211.85-8.06%7.69%6,464,171.83-2.28%10.32%-2.63%在建工程 28,033,940.19 83.85%36.26%15,247,971.82 5,615.25%24.35%11.91%短期借款 11,400,000.00-15.93%14.75%13,560,000.00 137.89%21.65%-6.90%长期借款-资产总计 77,308,344.76 23.44%-62,626,744.78 23.23%-资产负债项目重大变动原因：货币资金同比增长148.12%，主要原因是因公司生产和研发基地建设项目资金需要，报告期内向银行和个人借款比上年同期增加662 万元所致。存货同比增长 58.89%，主要原因是报告期末为保证 2016 年 1 季度客户需求进行了产品备货准备所致。在建工程同比增长 83.85%，主要原因是报告期内新生产和研发基地建设项目厂房已竣工，按照工程进度已完成造价 2450 万元，工程建设期间监理费、检测费、变电工程建设、电梯购买安装费用支付所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 76 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 12 月公司第一届董事会第九次会议，审议通过了成立公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司的议案。2015 年 12 月 28 日苏州苏州润声电子科技有限公司成立，报告期内苏州润声电子科技有限公司尚未开始经营。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.宏观环境对公司经营情况的影响 当前全球经济持续低迷，复苏艰难曲折，国内外经济形势错综复杂，存在诸多不确定因素，经济下行的压力仍在继续。公司的产品主要应用于家用电器、汽车电子等行业，上述行业发展易受国家产业政策影响，如下游行业的需求受政策影响出现较大幅度波动，将对公司经营产生影响。2.行业发展、周期波动、市场竞争情况对公司经营情况的影响 近年来，国内中低端扬声器市场处于饱和状态，供大于求，同质化竞争加剧，产品价格处于历史低位，电声行业也正经历一次较大的考验。高保真化、智能化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、组件化成为电声器件新的技术发展方向，电声产品性能提升、产品品质化提升将深刻影响着全球电声器件市场变化，并成为电声产业发展的必然趋势。公司将充分发挥客户资源优势、技术研发优势、管理优势，增强公司整体盈利和持续盈利能力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.客户资源优势：经过在电声行业的多年沉淀，公司积累了丰富的大客户开发与服务经验，与客户有着长期稳定的合作伙伴关系，使得公司产品在电视机用扬声器行业普及度成增长态势。目前公司主要客户为创维集团、海信、TCL 等知名企业。2.管理优势：公司核心管理团队长期从事专业的扬声器的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。注重新品开发、技术改造和质量管理，建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估和控制体系，公司严格按照客户的要求进行生产，在生产中采用先进的工艺、设备及控制流程，使产品各项技术指标的稳定性得到了可靠保证。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。3.研发优势：公司多年来专注于电视扬声器等音频产品的产品研发、工业设计、规模化生产、自主营销等完整的经营链条，具备较强核心竞争力的企业之一。以用户为中心，不断地为客户提供合理性价比的高品质音频产品，确保公司在相关技术领域处于领先和长期的发展。公司已在资金投入、研发机构与人员配置、研发制度执行与激励等方面形成了良性的技术、管理和模式创新机制，公司凭借对电声技术的了解，以及对于电声产品市场的准确把握，坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，推进产品生产自动化进程，提高生产效率、降低生产成本，为公司可持续发展奠定了良好的基础。苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 76 页 (五五)持续经营评价持续经营评价 公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司已建立适度的管理体系和管理工具。公司已在资金投入、研发机构与人员配置、研发制度执行与激励等方面形成了良性的技术、管理和模式创新机制，公司凭借对电声技术的了解，以及对于电声产品市场的准确把握，继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，推进产品生产自动化进程，提高生产效率、降低生产成本，为公司可持续发展奠定了良好的基础。通过这几年的努力，自主研发的多系列扬声器产品已经得到市场、客户的肯定认可。随着新生产和研发基地建设的竣工，公司生产新规划的布局和产线自动化程度的有效提高，公司生产能力和产品品质将得到快速提升。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，国内中低端扬声器市场处于饱和状态，供大于求，同质化竞争加剧，产品价格处于历史低位。电声行业也正经历一次较大的考验。高保真化、智能化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、组件化成为电声器件新的技术发展方向，电声产品性能提升、产品品质化提升将深刻影响着全球电声器件市场变化，并成为电声产业发展的必然趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来将继续发展原主营业务，积极开拓新领域，大力发展智能型、超薄型扬声器等高端产品。根据业务发展需求，并综合考虑公司的资本结构、盈利能力、外部市场环境等多种因素，以股东利益最大化为核心，充分运用好资本平台，获取多元化的战略协同力，积极寻求具有市场发展潜力的投资项目或资产并纳入公司，改善公司资产质量，增强声威电声的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年，公司将进一步深化产品结构调整，完善营销渠道，满足客户需求，巩固提高产品市场地位，有效整合资源，为客户提供一流的电声整体声学解决方案，抢占中高端电声产品市场。为了实现上述经营目标，公司主要措施为：1.加大市场开拓力度 深入客户供应体系，完善营销渠道，紧跟客户发展步伐，深化产品结构调整，大力拓展和推广公司新产品，提高声学整体解决方案服务能力，进一步巩固公司产品市场占有率。2.提高产品研发能力 依托现有电声元件产品研发技术平台，借助电声领域高等院校及实力企业资源，培养技术创新人才，积淀技术创新文化，持续提高公司产品研发、创新能力。3.提高自动化装备、生产水平 加快产线自动化升级，提高产品组装、测试设备生产效率，进一步优化产品生产工艺，降低人工成本，有效提高了生产效率，提升公司持续盈利能力与盈利水平。4.充分利用资本平台，改善经营环境 根据业务发展需求，并综合考虑公司的资本结构、盈利能力、外部市场环境等多种苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 76 页 因素，以股东利益最大化为核心，充分运用好资本平台获取多元化的战略协同力，以改善经营环境，增强公司整体盈利能力和持续盈利能力，为公司进一步发展提供更好的发展空间。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意思，并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 随着扬声器产品向着智能型、超薄型方向更新换代的发展，产品技术难度越来越高，一部分技术实力弱且专靠低价竞争市场的企业将难以生存，企业竞争也将随之出现分水岭。只有在新产品技术上有突破，完全具备强大技术实力的企业才能在激烈的市场竞争中生存，因此公司将继续保持运用我们的技术和管理经验，研发针对性产品，以此保持我们对于市场的把控能力。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.客户较为集中的风险 报告期内，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重较大。前五名客户营业收入占总营业收入的比例为94.52%。公司存在对主要客户的依赖风险。应对措施：加快产品结构调整与产品的转型升级，提升产品档次，增强公司核心竞争力，同时引入冠捷、乐视等新客户。降低客户集中可能带来的经营风险。2.净利润下降的风险 近年来随着人工成本、基础原材料价格价格波动对公司生产成本造成较大影响，而激烈几近残酷的市场竞争环境又不具备产品价格上涨的空间，公司面临产品毛利率下降风险，并直接导致净利润下降。应对措施：加快产线自动化升级工作和内部管理积极挖潜增效，加速运营效率，降低人工成本，提升产品品质。3.公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司进一步加强管理团队建设，优化管理队伍和管理机构，提升公司整体管理水平，管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。4.短期偿债风险 公司 2014 年末和 2015 年末流动比率分别为 0.96 和 0.73，速动比率分别为 0.80和 0.54，短期偿债能力较低，主要是公司在原储备工业用地开工建设生产和研发基地项目，公司将较多短期资金用于在建工程所致。营运资本相对紧张，短期偿债能力较低，存在短期偿债风险。应对措施：持续提高公司产品研发、创新能力，加快产品升级提高产品利润值，切实加强对应收账款的追踪、催收和管理力度。苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 76 页 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准 无保 留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无。苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 76 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节“（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况”是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 本节“（二）对外投资事项”是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节“（三）承诺事项的履行情况”是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节“（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 76 页 4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 沈玮 为满足公司补充流动资金的需要，公司股东无偿提供资金给公司使用。2,620,734.27 是 总计总计 -2,620,734.27-(二二)对外投资事项对外投资事项 2015 年 12 月公司第一届董事会第九次会议，审议通过了成立公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司的议案。2015年12月28日苏州苏州润声电子科技有限公司成立，报告期内苏州润声电子科技有限公司尚未开始经营。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2.公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(四四)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 抵押 4,378,940.10 5.66%用于银行抵押贷款 累计值累计值 4,378,940.10 5.66%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。苏州声威电声股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 76 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,500,000 25.00%0 2,500,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 1,750,000 17.50%1,750,000 0 0.00%董事、监事、高管 750,000 7.50%750,000 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,500,000 75.00%0 7,500,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 5,250,000 52.50%0 5,250,000 52.50%董事、监事、高管 2,250,000 22.50%0 2,250,000 22.50%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 10,000,000-2,500,000 10,000,000-普通股股东人数 3(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售 股份数量股份数量 期末持有无限售期末持有无限售 股份数量股份数量 1 沈玮 7,000,000 1,750,000