430074_2015_德鑫物联_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 118 页 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司（Golden Spring Internet of Things Inc.）2015 NEEQ:430074 年度报告 第2 页，共 118 页 公 司 年 度 大 事 记 1.完成股票定向发行 公司于2015年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布股份发行方案，该部分股票于 2015 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本变至 7250 万股。2.公司完成资本公积转增股本 公司于 2015 年 7 月 13 日完成资本公积转增股本，每10 股转增 5 股，股本变动至 10875 万股。3.公司荣获行业奖项 4.2015 年 10 月 18 日上午,备受北京市各级领导、各界朋友以及全体员工关注的德鑫物联总部基地项目开工典礼仪式在开发区项目建设工地现场隆重举行。北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 118 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 118 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德鑫物联 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司章程 RFID Radio Frequency Identification,即射频识别技术 非接触智能卡 射频卡或非接触式 IC 卡，由 IC 芯片及模块、感应天线组成。实现无电源、非接触身份识别与信息交互功能。智能标签、电子标签 具有射频功能的智能标签，采用射频识别技术，对物体进行跟踪和状态反馈。双界面卡 基于单芯片的、集接触式与非接触式接口为一体的智能卡，既可通过接触方式的触点访问芯片，也可通过非接触的射频方式访问芯片。信息披露平台 全国中小企业股份转让系统信息披露平台，网址： 元、万元 人民币元、万元 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 118 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人张晓冬、主管会计工作负责人杨爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务进行审计,并出具了中兴华审字（2016）第BJ02-0071 号标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 其他主营中低端 RFID 封装设备的国内外厂商，通过激烈竞争逐渐发展壮大，加强研发创新，推出具有自主知识产权的高性能产品，势必加剧 RFID 高端封装设备领域的市场竞争。经营风险 随着国家产业政策的鼓励和引导，RFID 封装设备行业竞争也日趋激烈，同时随着公司规模的扩大以及宏观经济形势的影响，房屋租赁、人力成本、原材料、研发等费用的增加，成本支出上升明显，对公司稳定经营造成潜在风险。技术风险 核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。核心技术人员的流失及核心技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 118 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Golden Spring Internet of Things Inc.证券简称 德鑫物联 证券代码 430074 法定代表人 张晓冬 注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1101 室 办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1101 室 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖、彭晓薇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王丽娟 电话 010-59755357 传真 010-59575377 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢，100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-10-08 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 物联网射频识别生产解决方案、应用全面解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 118 页 普通股总股本 108,750,000 控股股东 张晓冬、吴红 实际控制人 张晓冬、吴红 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110302758226257C 是 税务登记证号码 91110302758226257C 是 组织机构代码 91110302758226257C 是 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 118 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 236,468,177.58 175,349,854.71 34.86%毛利率%29.10%33.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,411,326.57 31,349,338.37 12.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,706,751.92 27,721,035.87 17.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.37%17.70%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.50%15.65%-基本每股收益 0.33 0.36 -8.33%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 424,358,137.11 276,784,272.37 53.32%负债总计 66,022,660.51 33,412,986.74 97.60%归属于挂牌公司股东的净资产 352,878,116.79 237,326,790.22 48.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 3.57-9.24%资产负债率%15.56%12.07%-流动比率 5.19 7.44-利息保障倍数 873.29 12.11 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 118 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,413,472.80 16,412,858.75 -应收账款周转率 4.12 3.12 -存货周转率 1.71 1.78 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%53.32%46.51%-营业收入增长率%34.86%44.62%-净利润增长率%7.90%109.86%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 108,750,000 66,500,000 63.53%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,182,549.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,485.50 非经常性损益合计 3,181,063.50 所得税影响数 477,181.11 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 118 页 少数股东权益影响额（税后）-692.26 非经常性损益净额 2,704,574.65 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 118 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是物联网射频识别生产、应用全面解决方案提供商,主营产品为非接触智能卡、双界面智能卡、智能标签倒贴片封装的生产设备及生产服务全面解决方案；射频识别读写设备及应用全面解决方案。核心团队拥有 18 年行业领先经验及技术。公司已拥有 30 项国内外授权专利。公司盈利模式为将有自主知识产权、高品质、高性价比的 RFID 生产设备以及相关的生产服务，包括原材料、专利等，提供给 RFID 生产厂商；把读写设备以及相关的应用全面解决方案提供给物联网系统商或最终客户，从而与各大 RFID 生产厂商及物联网系统商或最终客户建立良好的长期合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，在政策带动及下游行业需求的推动下，我国物联网产业呈现出高速发展的态势。公司在董事会的领导下，克服困难，紧抓产业发展契机，实现营业收入 23,646.82万元，归属母公司股东的净利润 3,541.13 万元，同比分别增长 34.86%、12.96%。报告期内，公司紧紧围绕既定目标，在产品研发、产品升级、市场开拓等方面取得显著成效，有序开展各项工作：1、RFID 生产设备技术升级 为满足市场需求，报告期内，公司技术团队积极研发，继续将各种 RFID 设备尽可能提升到极致。包括将智能标签倒贴片封装设备、双界面封装设备、非接触智能卡设备的智能程度、速度、质量和工业设计等方面进一步提升。从而提升了设备的性价比，降低了对操作工的依赖性，也更加有助于向国际市场销售此类设备。2.大力推动 RFID 生产服务 为满足客户在新形势下，更全方位的需求，公司继续为即有的客户提供原材料及生产外包服务，并获得更多的持续订单。3.拓展公司业务领域 报告期内，物联网相关政策频频出台，公司紧跟政策脚步，设立多个子公司及参股公司，积极向安全、民生、经济等物联网相关应用领域发展，虽然目前处于战略培养期，但未来将具有可喜发展。另一方面，公司扩展海外销售领域，与美国、瑞士、迪拜等国家客户建立良好合作关系。北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 118 页 4.投入大量资源向产业链下游延伸，公司针对市场对于 RFID 应用需求，利用我们在 RFID 行业 18 年的行业经验，完善 RFID 应用全面解决方案，分别为：全流程高级 RFID 管理系统、防伪监控管理系统、资产管理系统、物流/仓储管理系统、车辆管理系统、人员管理系统，公司将上述方案应用于智慧城市建设，实现了让物联网 RFID 通过我们的读写器应用到大众生活中的方方面面的企业愿景，满足了社会大众对于物联网的迫切和潜在需求。5.2015 年，公司在行业表现优异，荣获诸多奖项。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 236,468,177.58 34.86%-175,349,854.71 44.62%-营业成本 167,658,031.04 44.65%70.90%115,906,495.60 61.04%66.10%毛利率%29.10%-33.90%-管理费用 26,039,153.80 37.98%11.01%18,871,501.75 23.46%10.76%销售费用 8,182,164.52 10.78%3.46%7,385,949.35 18.97%4.21%财务费用-2,906,692.47-227.56%-1.23%2,278,672.42-61.85%1.30%营业利润 32,121,396.28 17.64%13.58%27,305,323.53 59.36%15.57%营业外收入 8,005,522.02-22.56%3.39%10,337,826.67 697.47%5.90%营业外支出 1,539.20 313.36%0.00%372.36-99.85%0.00%净利润 34,824,190.97 7.90%14.73%32,274,507.94 109.86%18.41%项目重大变动原因:营业收入、营业成本增加主要系公司业务规模增加所致；营业税金及附加增加系公司流转税增加所致；管理费用增加主要系本期研究开发费增加所致；营业外支出增加主要系本期滞纳金增加所致；财务费用本期减少系利息收入增加及汇率上升影响汇兑损益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 236,468,177.58 167,658,031.04 175,349,854.71 115,906,495.60 其他业务收入-合计合计 236,468,177.58 167,658,031.04 175,349,854.71 115,906,495.60 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%RFID 智能生产设备 14,520,994.99 6.14%40,555,960.26 23.13%北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 118 页 原材料及备件 36,251,018.02 15.33%37,138,438.68 21.18%生产技术服务 75,365,001.81 31.87%57,880,709.17 33.01%RFID 读写器 56,488,629.83 23.89%15,129,476.51 8.63%RFID 应用系统及技术服务 53,842,532.93 22.77%24,645,270.09 14.05%合 计 236,468,177.58 100.00%175,349,854.71 100.00%收入构成变动的原因 报告期内 RFID 智能生产设备减少的原因是：公司致力于推动从直接销售设备向为客户提供更大比例的生产技术服务，因此一部分设备销售收入转为生产技术服务收入；公司正在集中精力抓住物联网射频识别全面解决方案业务高速增长的市场机遇，所以在一定程度上对于生产设备的销售投入不够，2016 年通过更多的市场销售投入，加大该方面收入。生产技术服务增加的原因是：公司致力于推动从直接销售设备向为客户提供更大比例的生产技术服务，因此一部分设备销售收入转为了生产技术服务收入。RFID 读写器、RFID 应用系统及技术服务增加的原因是：这是公司多年前经过深远的战略前瞻研究后，从设立深圳分公司开始，便持续加大投入，推动 RFID 应用的战略布局和各种资源倾斜，到目前厚积薄发、逐步显现的结果。随着预期中的 RFID应用及读写器市场的迅速扩大，公司顺势抓住了涌现出来的市场机会。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,413,472.80 16,412,858.75 投资活动产生的现金流量净额-53,001,030.07-2,800,915.16 筹资活动产生的现金流量净额 77,866,505.85 48,516,600.15 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期同比上期减少 67.02%，主要原因系本期经营活动现金流出中支付其他与经营活动有关的现金（主要是管理费用）增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期同比上期减少 1792.28%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期同比上期增加 60.49%，主要系偿还债务支付的现金较上年减少所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 航天信息股份有限公司 90,902,908.31 38.44%否 2 同方股份有限公司 47,273,504.06 19.99%否 3 印尼 PT.PuraBarutama 16,635,116.61 7.03%否 4 长春中安环科安全技术有限公司 13,325,213.32 5.64%否 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 118 页 5 北京同方软件股份有限公司 12,591,874.11 5.32%否 合计 180,728,616.41 76.42%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市正东源科技有限公司 45,223,980.06 22.34%否 2 博韩伟业（北京）科技有限公司 28,527,588.03 14.09%否 3 艾伯资讯（深圳）有限公司 24,188,034.19 11.95%否 4 北京华诺中力科技有限公司 22,193,454.00 10.96%否 5 北京大唐智能卡技术有限公司 16,400,435.90 8.10%否 合计 136,533,492.18 67.44%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,229,726.19 7,745,107.82 研发投入占营业收入的比例%5.59%4.42%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 121,893,642.80 33.06%28.72%91,607,579.18 210.76%33.10%-4.38%应收账款 63,564,536.57 23.77%14.98%51,355,026.43-15.70%18.55%-3.57%存货 116,914,506.71 46.85%27.55%79,612,617.57 57.33%28.76%-1.21%长期股权投资-固定资产 4,748,070.55 113.78%1.12%2,221,042.87 44.27%0.80%0.32%在建工程 26,678,336.04 1265.37%6.29%1,953,920.33 8684.43%0.71%5.58%短期借款-2,000,000.00-95.43%0.72%-0.72%长期借款-资产总计 424,358,137.11 53.32%100.00%276,784,272.37 46.51%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：货币资金本期增加系增发新股吸收资金所致；存货增加系公司业务规模增加相应增加存货所致；固定资产增加系公司设备转为固定资产；在建工程增加系公司新增办公楼工程项目所致；资产总计增加系因销售扩大致使存货增加，应收账款和预付账款也出现一定幅度增加，另一方面，其他流动资产预付在建工程增加所致。北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 118 页 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1.北京同德兴盛进出口贸易有限公司 主要产品或服务：货物进出口、技术进出口；注册资本：100 万元；与本公司业务关联性说明：同德兴盛为公司的产品、原材料出口提供专业化服务；德鑫物联持股比例：100%2.无锡德鑫泉物联网科技有限公司 主要产品或服务：物联网应用设备、计算机软硬件、电子标签、射频识别读写设备、通讯设备、传感器的研发、销售；注册资本：1200 万元；与本公司业务关联性说明：无锡德鑫泉为公司扩展物联网应用业务提供服务；德鑫物联持股比例：54.30%3.吉林德鑫泉物联网科技有限公司 主要产品或服务：互联网技术研发、技术服务，射频识别产品设备、读写设备、检测设备、智能自动化设备、实验室设备、环保设备、计算机软、硬件研发、销售，计算机系统集成，货物进出口，技术进出口；注册资本：100 万元；与本公司业务关联性说明：吉林德鑫泉为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：100%4.深圳市德鑫物联科技有限公司 主要产品或服务：电子产品、射频识别产品设备、射频识别读写设备、检测设备的技术开发；技术服务；销售射频识别产品的设备、读写设备、检测设备、智能自动化设备、计算机软件、硬件；计算机系统集成。生产电子产品、射频识别产品设备、射频识别读写设备、检测设备 注册资本：100 万元；与本公司业务关联性说明：深圳市德鑫物联为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：52%5.德鑫感知（北京）科技有限公司 主要产品或服务：技术开发、技术服务；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口 注册资本：100 万元；与本公司业务关联性说明：德鑫感知为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：52%6.盘锦德鑫泉物联网科技有限公司 主要产品或服务：生产智能卡、带传感功能的射频识别器件、电子标签产品，及相关检测、读写设备；销售智能卡、带传感功能的射频识别器件、电子标签产品、及相关检测、读写设备、计算机软、硬件及相关应用系统；信息系统集成工程及技术服务 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 118 页 注册资本：500 万元；与本公司业务关联性说明：盘锦德鑫泉为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：55%7.安徽玺源物联网科技有限公司 主要产品或服务：物联网与产业文化融合技术研发与应用，物联技术设备研发、销售，物联网应用系统方案制定，物联网专业系统的集成建设实施及运营，物联网信息技术咨询、服务、转让 注册资本：500 万元；与本公司业务关联性说明：安徽玺源为公司扩展当地物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：20%8.无锡德鑫广泰信息科技有限公司 无锡德鑫广泰信息科技有限公司系德鑫物联控股子公司(无锡德鑫泉物联网科技有限公司)与程鸿升、施桂蓉共同出资设立。主要产品或服务：RFID 专用设备研发、生产、销售；传感器、计算机软硬件的研发、销售；纳米材料的研发、销售、技术咨询、技术服务；电子产品销售、技术咨询、技术服务。注册资本：1000 万元；与本公司业务关联性说明：德鑫广泰为公司扩展当地物联网应用业务提供服务 无锡德鑫泉持股比例：65%(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 现阶段，我国的物联网应用以重点行业内的先导性、示范性应用为主，随着政策推动以及行业的自发性需求增长，部分重点行业和领域的物联网应用得到快速发展，以点带面、以行业带动物联网产业发展的局面逐步呈现。2013 年 9 月 5 日，由国家发改委、工信部等 14 部委联合发出的专项行动计划，制定了 10 个物联网发展专项行动计划，其中在应用推广专项行动方面提出到 2015 年在工农业、交通、城市管理、社会事业等方面开展物联网应用示范，部分领域实现规模化推广。专项行动的实施将极大促进物联网与重点领域的应用接轨。2015 年可谓是物联网发展的井喷之年，“互联网+”的政策扶持下，交通、能源、零售等行业联动发展，可穿戴设备、工业互联网惊喜亮相。第十二届全国人民代表大会期间，李克强总理提出制定“互联网+”行动计划推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。从通信、电子等信息科技企业到交通、零售等传统企业，大家都在积极借助“互联网+”计划促进产业新升级，新发展。而物联网理财产品名称 理财期限（天）预 期 年 化收益率 购 买 金 额（人 民 币万元）到期日 增盈 18 号 183 天期机构理财产品 183 5.40%900 2015/9/24 财富班车 4 号（180 天）180 4.80%1500 2015/11/10 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 118 页 在这个过程中也在积极响应“互联网+”战略号召，借助互联网的深入发展，物联网也逐渐扩张其发展版图，从交通、工业、能源等国计民生领域到家庭、课堂等走到人们身边。物联网也在不断深入人们生活，改变人们与世界相处的方式与体验。经过 2015 年全年的发展，物联网智能化 已经不再局限于小型设备阶段，而是进入到完整的智能工业化领域。十三五规划建议提出，实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。拓展网络经济空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。中国信通院预测 2016 年将向物联网的 2.0 阶段迈进。主要出现两大转变，小范围局部性应用向较大范围的规模化应用转变，垂直应用和闭环应用向跨界融合应用和开环应用转变。另外，物联网将朝着四大方向发展：工业物联网/产业物联网；物联网与移动互联融合的消费性物联网，比如可穿戴设备等；生产和消费混合型物联网，比如车联网、智能家居等；第四是物联网综合集成应用平台，比如智慧城市等。“十三五”规划建议中提出，到 2020 年，户籍人口城镇化率加快提高。提高城镇化率，人往哪里去、钱从哪里来，以及如何实现产城融合，是绕不开的重要课题。随着我国城镇化的加速发展，近年来的一个趋势是政府开始更加关注城镇化建设的质量。未来在将经济增长继续作为政策核心的同时，如何保证居民生活质量，解决诸如环境质量下降、拥堵、医疗卫生和食品安全等大城市病也是迫在眉睫的问题，也逐渐纳入了管理者考核标准。而要改善城市公共服务和生活质量，进行科学、前瞻性的城镇化规划，只有基于详尽的数据分析，智能地应用信息科技，才能使城市管理更具效率和创新性。2012 年起我国掀起了智慧城市的热潮，截止目前，我国已有超过 373 个试点市、县(区)纳入住建部、科技部批复的试点名单，2012 年、2013 年共有 193 个试点，2014年新增 83 个试点市县，2015 年又新增 97 个试点，重点项目超过 2600 个，投资总额超万亿人民币。身处智能家居环境，利用可穿戴设备控制电视、灯具，借助互联网跟世界聊聊天，享受物联网营造的购物生活新方式，2015 已经这么精彩，那就让物联网在 2016 年来的更猛烈些吧。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.技术优势 首先，公司产品研发、生产及销售所需的知识门类非常多：需要精通光学、机械、电子、计算机、机器人、机器视觉、RFID 这 7 个非常专业的知识门类；其次设备构成及原理非常复杂：大型装备由五千个组件构成，读写器和 RFID 应用要对看不见摸不着的射频场在各种不同工业、民用条件下的设计、产生、传播、分布了如指掌。均需要在良好的研发管理的前提下，反复长时间花费巨大试错才能知道正确的方案是什么。基于公司产品的复杂程度、高技术壁垒，公司设置了高水平的专利壁垒。并从而获得良好的资金壁垒及时间壁垒。公司是国家高新技术企业，并已取得 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品与解决方案均具有自主知识产权和专利证书。公司专注于物联网射频识别生产、应用全面解决方案，经过多年来在此领域的潜心研究和自主设计研发，已经形成了明显的领先优势，一直是行业的先行者和领导者，在这一领域内引领着产品开发和应用的方向。2.品牌优势 公司是中国 RFID 装备产业唯一一家进入资本市场的公司，且业绩良好，客户信赖。公司定位中高端品牌路线，是国内外主流 RFID 客户采购装备及相关产品与服务北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 118 页 的最佳选择之一。3.人才优势 公司拥有稳定的核心团队，基本均从创业之初跟随至今，有十多年行业经验；另一方面，公司积极吸纳人才，形成优秀的管理团队、技术团队、销售团队。主要经营管理人员具有良好的专业知识和管理技能，对行业的发展有深刻的了解和认识，对行业及产品的发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。核心技术团队及销售团队长期服务于物联网行业，对客户的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有设计的新颖性、技术上的领先优势，而且准确地满足了客户实际或潜在的需求，从而解决 RFID 海量应用的各种实际和潜在问题，推动项目成功实施。4.服务优势 公司全面推行快捷、最优的高品质售后服务，7*24 小时解决客户售后问题。公司售后负责设备销售后的技术指导及支持，工程师免费去现场指导安装、调试设备及设备使用培训,同时公司提供正确的维护设备方案和定期跟进工程维护工作；公司售后专员定期做售后回访，贴心且及时解决客户的售后难题。4.竞争劣势 跟国际竞争对手相比，最大的竞争劣势在于销售网络全球化布局不够，品牌略有差距。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、行政、财务等机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 物联网在带动经济发展、促进行业技术升级、提升社会信息化建设等方面发挥着重要作用，成为我国抢占新一轮经济和科技发展制高点的重要战略方向，国务院已经于 2010 年将包括物联网研发和示范应用在内的新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一，随后相关部委陆续出台了多项产业政策，对物联网产业的发展方向、技术路线、专项资金配置、试点工作开展等给予了大量关注支持与资源投入，多数省市亦将物联网列为本区域的重点发展产业。在相关政策带动下，我国物联网产业近三年呈现出高速发展的态势，根据研究，国内物联网总产值从 2010 年的 2,020 亿元增加至 2012 年末的 3,650 亿元，增长率近 40%，未来 3-5 年年均复合增长率将有望维持在 35%以上。首先，随着银行卡 EMV 迁移、PBOC2.0/3.0 标准的推行、金融社保卡、居民健康卡等涉及金融安全和支付功能的应用系统日趋广泛，势必使用高成本的大容量 CPU,这必然对封装设备在产品合格率的要求更高。同时，随着服装标签、零售产品标签、烟酒标签等电子标签应用范围的深入和扩大，RFID 标签需求量的快速增长导致需要进一步提高封装设备的产能、运行稳定性等性能指标。RFID 封装设备的高端化发展趋势愈加明显。另外，无论是在非接触智能卡封装、电子标签封装还是双界面卡封装方面，国产封装设备厂商在高性价比，技术、成本、售后服务的优势仍然较大，北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 118 页 这一优势在国内市场将得到保持并加强，并逐渐复制到国际市场，如印度尼西亚等国家的身份证项目。虽然国内封装设备在整体制造水平、精细化加工等方面还有待加强，但随着相关技术的发展和社会投入的逐步增加，国外厂商在这些方面的优势已经被逐步转变。公司作为国内 RFID 高端智能装备行业的先驱，具有十年的丰富行业经验和国内外市场及品牌积累，通过自主研发已掌握 RFID 高端智能装备的核心技术，中高端品牌形象基本树立，公司将抓住产业发展契机，积极面对挑战，实现快速、健康发展。其次，物联网应用业务的种类较多，包括物品防伪、资产管理、物流管理、物体状态自动管理、设备监测、自动抄表、环境监控、安全防护、车辆信息管理等，各类应用业务又细分为多个子应用，随着物联网产业的发展和应用领域的延伸，还将有更多的业务种类出现。细分业务过多会导致大量的“信息孤岛”现象，使信息无法有效共享和处理，且不利于整合及行业标准的制定。因此促进各细分领域的融合成为目前阶段我国物联网建设的重要目标，部分行业已开始行业统一标准的制定与统一行业应用平台的开发，物联网业务将逐步走向融合，例如：1.智能交通市场的快速发展将为物联网应用提供有利的空间 未来我国智能交通市场将继续保持增长趋势。已出台的公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划 中提出了通过信息化手段提升交通运输管理能力与服务水平，全面提高交通运输行业的智能化、现代化水平的目标，将会进一步促进我国智能交通建设的发展。2.电力智能化领域的应用发展前景 根据国家电网“十二五”发展规划，“十二五”期间在电网智能化建设方面的投资总额将达到 2,861.10 亿元，年均投资额约为 572.20 亿元，涉及发电、输电、配电、变电、用电及调度等六个主要环节。可以预计，我国智能电网建设的逐步实施，将会带动物联网应用的进一步发展。北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 118 页 除上述列举领域外，物联网还在市政、水利、智能家居等多领域有着令人可喜的发展前景。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司专注于提供物联网射频识别生产、应用全面解决方案及相关产品，扩大国内领先优势，提高国际市场份额及品牌影响力，力争成为全球领先的基于物联网射频识别（RFID）高端智能装备的 RFID 生产、应用全面解决方案提供商。我们的愿景是：为全世界每人换发若干张有非接触功能的身份证和公交、银行、市民卡；让全世界每一个百元之上的物品都拥有自己的身份证（智能标签）；让物联网 RFID 通过我们的读写器应用到大众生活中的方方面面，让全球的人、资金和物品更加安全；让假货无处遁形；让大众生活更加和谐与高效。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、主营业务领域发展目标 继续保持、扩大在物联网射频识别生产、应用全面解决方案领域的优势地位，并以生产设备及相关专利带动 RFID 生产服务，包括原材料、半成品的销售，并抓住物联网应用蓬勃发展的时机继续拓展 RFID 读写器及系统