430670_2015_东芯通信_2015年年度报告_2016-02-01.pdf

证券简称：东芯通信 证券代码：430670 公告编号：2016-004 合肥东芯通信股份有限公司（Xincomm Communications Co.,Ltd.）2015东芯通信 NEEQ:430670 年度报告 第2 页，共 88 页 1、2015 年 1 月 16 日，公司首批 200 片量产商用芯片样片流片完成。4 月 30 日，经过三个多月的商用终端应用测试，公司技术团队向公司报告芯片达到设计要求，可以进入市场销售。2015 年 5 月，公司正式通知芯片生产厂家对余下的 3 万片进行封装，截止 2015 年 12 月 23 日，芯片陆续交付完成。2、2015 年 4 月，公司向 3 家做市商国元证券、华安证券和天风证券及其他自然人投资者定向发行 400 万股，募集资金总额 1600 万元；2015 年 5 月，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式；2015 年 5 月，公司以询价方式向不特定对象定向发行 23 万股，募集资金总额 241.5 万元。2015 年，公司合计融资总额为1841.5 万元。3、2015 年全年，公司获得发明专利授权3 项，获得集成电路布图设计专利授权 1项，申请并获受理发明专利 8 项。从公司成立到 2015 年末，公司累计获得发明专利 22 项，集成电路布图设计专利 3 项，软件著作权 6 项。4、本年度，公司积极开拓市场销售。在 2015年期间，公司签订芯片模块销售合同数份，并已收到部分合同预收款。另外还有十多家公司正在与我们进行技术交流和商务洽谈。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 88 页 致投资者信致投资者信 致合肥东芯通信股份有限公司全体股东：致合肥东芯通信股份有限公司全体股东：2015年是公司研发芯片达到量产并进行产业化销售的第一年。2015年1月，公司的量产芯片流片回来，并进行了全面的测试，测试结果达到设计目标。2015 年 6 月，公司的芯片和模块产品开始正式进入市场。针对不同客户需求，公司推出了面向专网和公网等系列的通信模组产品，并根据不同客户的需求，进行了联合调试和应用定制。其中主要是面向特种网，以及电力、监控、物联网等领域。公司的产品在推向市场的过程中不断完善，获得客户认可。在 2015 年期间，公司签订芯片模块销售合同数份，并已收到部分合同预收款。人员方面，公司员工队伍保持稳定，人员数量略有增加，主要是加强了市场和产品部门。知识产权方面，公司在 2015 年取得发明专利授权 3 项，申请并获受理发明专利 8 项，获得集成电路布图设计版权 1 项。资金方面，2015 年 4 月，公司向 3 家做市商国元证券、华安证券和天风证券及其他自然人投资者定向发行 400 万股，募集资金总额 1600 万元；2015 年 5月，公司以询价方式定向发行 23 万股，募集资金总额 241.5 万元。2015 年全年，公司合计融资总额为 1841.5 万元。公司 2015 年度完成结题政府项目共计 1 项，总金额 500 万元。公司资金面保持平稳。2016 年将是公司产业化发展的一年。公司将继续专注于 LTE 芯片在专网市场、行业应用、物联网和数据类应用方面的市场推广和销售，期望带来较大的销售收入，给投资者带来回报。合肥东芯通信股份有限公司董事长合肥东芯通信股份有限公司董事长 赵虎赵虎 20162016 年年 2 2 月月 2 2 日日 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 88 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 88 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东芯通信 合肥东芯通信股份有限公司 北京分公司 合肥东芯通信股份有限公司北京微电子技术分公司，东芯通信分公司 兴皖创投 安徽兴皖创业投资有限公司，公司股东之一 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 合肥东芯通信股份有限公司章程 报告期、最近两年 2014 年度、2015 年度 最近两年、近两年 2014 年度、2015 年度 本年度 2015 年度 LTE Long Term Evolution，是 3GPP 主导的 UMTS 技术的长期演进（Long Term Evolution），是 3G 与 4G 技术之间的过渡 终端、终端产品 可以在移动互联网中使用的计算机设备，包括手机、平板电脑、MiFi、无线数据卡甚至包括车载电脑等 IP 核 Intellectual Property core，一段具有特定电路功能的硬件描述语言程序，可以移植到不同的半导体工艺中生产集成电路芯片 UMTS Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统，是 3GPP 制定的全球 3G 标准之一 FDD Frequency Division Duplexing，频分双工 TDD Time Division Duplexing，时分双工 Fabless 无生产线的 IC 设计公司，采用该模式运营的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商 晶圆 又称 Wafer、圆片，用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料 MPW Multi Project Wafer，多项目晶圆，将多个具有相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆片上流片 流片 Tape Out，通过一系列工艺步骤制造芯片。Mbps Million bits per second，兆位/秒 PCB Printed Circuit Board，印制电路板，是电子元器件电气连接的载体 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 88 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司现金流短缺的风险 公司未来存在因主要产品尚未批量销售、产品的后续研发支出可能导致公司现金流短缺 2.未来市场竞争及市场份额不确定的风险 公司经营历史较短，在客户关系、技术积累、品牌知名度等方面不够完善，公司未来的市场份额和经营业绩具有不确定性。3.技术和产业化研发的风险 公司若无法保持技术和产业化创新，尽快进入市场，可能导致公司产品销售的风险。4.核心技术泄密的风险 公司存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 88 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 合肥东芯通信股份有限公司 英文名称及缩写 Xincomm Communications Co.,Ltd.证券简称 东芯通信 证券代码 430670 法定代表人 赵虎 注册地址 合肥市高新区望江西路 800 号 A-3 研发楼 1002 室 办公地址 合肥市高新区黄山路 601 号科创中心 408 室 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕勇军、吴琳 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴齐发 电话 0551-65326084 传真 0551-65318194-8003 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥市高新区黄山路 601 号科创中心 408 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-03-28 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 LTE 基带芯片的研发、设计和销售，LTE 解决方案供应商，LTE 技术授权和技术服务供应商。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 40,530,000 股 控股股东 赵虎、赵璐、刘阳和唐相国 实际控制人 赵虎、赵璐、刘阳和唐相国 四、注册情况 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 88 页 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9134010069736791X6（1-1）是 税务登记证号码 9134010069736791X6（1-1）是 组织机构代码 9134010069736791X6（1-1）是 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 88 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 873,290.60 246,538.45 254.22%毛利率%8.08%5.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,823,799.26-746,941.85 611.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,464,648.71-3,970,978.13 37.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.31%-9.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.58%-0.06%-基本每股收益 0.10-0.02 600.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,056,002.64 29,060,071.93 61.93%负债总计 11,407,853.42 15,650,721.97-27.11%归属于挂牌公司股东的净资产 35,648,149.22 13,409,349.96 165.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 0.37 138.10%资产负债率%24.24%53.86%-流动比率 4.38 2.59-利息保障倍数-注：2014、2015 年短期借款为 0，不存在利息费用，利息保障倍数指标不适用。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,794,117.32-6,019,537.02-应收账款周转率 2.43 4.79-存货周转率 0.20-注：2014 年末公司存货余额为 0，存货周转率指标不适用。合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 88 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%61.93%65.11%-营业收入增长率%254.22%135.71%-净利润增长率%611.93%94.59%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 40,530,000 36,300,000 11.65%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,134,982.90 委托他人投资或管理资产的损益 154,115.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-650.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-所得税影响额-少数股东权益影响额（税后）-合计 6,288,447.97 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 88 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专业从事 4G LTE 基带芯片研发、设计，将采用无生产线（fabless）模式运作，委托外协厂商生产芯片产品，通过直销或经销方式，销售给终端厂商等客户获取收益。公司具备无线通信高端基带芯片设计能力，自主掌握了 4G LTE 基带芯片从算法、架构，到软硬件实现的全部核心技术，力争成为全球最具性价比的 4G LTE 单模通信芯片（支持 TD-LTE 和 FDD LTE）供应商。公司的主要商业模式是：销售芯片：向各家终端厂商销售芯片和基于该芯片的模块，这是公司的主要商业模式。销售终端：直接销售终端产品，主要针对于特定行业和领域。委托第三方代为生产终端产品，以公司的品牌进行销售。技术授权：对于非直接竞争者，提供技术授权，按国际惯例，获取技术授权费和将来按照产品销售数量而定的提成费。技术服务：对于非直接竞争者，利用公司的技术实力，为其提供特定的技术服务，收取技术服务费。公司的芯片和通信模块主要应用于无线通信中的大数据传输与处理领域。电子商务和电子产品的应用正在飞速发展，改变着人类的生产生活方式。公司的芯片和通信模块为所有的电子产品提供了高速宽带接入互联网的通道。随着移动互联和物联网等对大数据传输的需求。全球 LTE 网络覆盖范围快速扩大，移动运营商为释放和优化利用频谱资源，正在加速建设 LTE 网络，并逐步向单模 4G 方向发展。公司 4G LTE 基带芯片 XIN100-R2 支持 TDD/FDD 双制式，能够满足全球用户的需求；基于创新的算法和架构设计，在同等功能及同等工艺条件下芯片面积更小，具有成本低的优势；通过芯片集成集群通信功能，提高芯片在专网的适用性和竞争力。报告期内，公司主营业务未发生变化，商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 88 页 2015 年初，公司的商用量产芯片流片回来，公司对芯片进行了全面的测试。经过三个多月的辛勤工作，芯片的各项功能和指标达到预期目标。公司的产品在推向市场的过程中得到了进一步的完善，客户反响良好。针对不同客户需求，公司推出了面向专网和公网两个系列的通信模组产品。2015 年度，公司的产品实现了初步销售，目前已共签订数份商务合同。产品的应用领域主要是面向特种专网，民用方面主要涉及特种行业与安保行业及电力、监控、通讯、工业、物联网等领域。公司在 2015 年签订的合同大多为专网产品定制和样品小批量采购，其中有多个客户已进行二次下单。若客户测试使用顺利，未来将产生更大量的采购订单。2015 年，公司共完成政府项目结题 1 项，总计金额 500 万元。2015 年 4 月，公司向3 家做市商国元证券、华安证券和天风证券及其他自然人投资者定向发行 400 万股，募集资金总额 1600 万元，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式；2015 年 5 月，公司以询价方式向不特定对象定向发行 23 万股，募集资金总额 241.5 万元。2015 年上半年，公司合计融资总额为 1841.5 万元。公司自 2014 年 3 月登陆新三板以来，总共进行了三次融资，总金额 3000 余万元。这些资金支持公司完成了芯片的技术开发、芯片制作、测试和芯片模块进入市场。目前，公司已经具备了向市场化发展的基础条件。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 873,290.60 254.22%-246,538.45 135.71%-营业成本 3,183,824.24 244.99%91.92%234,119,697.40-94.38%毛利率%8.08%-5.62%-管理费用 2,328,912.94-42.08%23.32%4,021,165.41-77.18%1631.05%销售费用 203,609.50-266.68%-财务费用-40,102.62-17.02%-4.59%-34,268.98 55.79%-13.90%营业利润-2,310,533.64 40.34%-264.58%-3,873,158.95 76.45%-1571.02%营业外收入 6,134,982.90 96.24%702.51%3,126,217.10 18.71%1268.04%营业外支出 650.00-0.07%-净利润 3,823,799.26 611.93%437.86%-746,941.85 94.59%-302.97%项目重大变动原因:本期营业收入、营业成本、营业利润和净利润较上期变动较大，系本期其他业务销售以及递延收益结转当期营业外收入增加所致。本期管理费用较上期减少 42.08%,主要系本期将处于开发阶段发生的研发费用资本化以及申报新三板挂牌的中介费减少所致。本期营业外收入较上期增加 96.24%，主要系完成结题政府项目收到的政府补助所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入-246,538.45 232,692.30 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 88 页 其他业务收入 873,290.60 802,762.42-合计合计 873,290.60 802,762.42 246,538.45 232,692.30 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务 -246,538.45 100.00%其中：集成电路设计 -246,538.45 100.00%其他业务收入 873,290.60 100.00%-合计合计 873,290.60873,290.60 100.00%100.00%246,538.45246,538.45 100.00%100.00%收入构成变动的原因 2015 年度，公司产品收入主要系手机类产品的贸易收入。2015 年度，公司在进行芯片和模块研发过程中，为客户提供了少量研发试制产品，所获收益冲减了研发成本。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,794,117.32-6,019,537.02 投资活动产生的现金流量净额-10,932,561.47-11,574,585.74 筹资活动产生的现金流量净额 18,415,000.00 12,000,000.00 现金流量分析：本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 36.91%，主要系本期支付的芯片流片费减少所致。本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 5.55%，主要系本期公司购建固定资产无形资产支出的现金较上期略有减少所致。本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 53.46%，主要系本期公司发行股票融资增加所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 604,059.83 69.17%否 2 客户二 269,230.77 30.83%否 合计 873,290.60 100.00%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 558,902.08 30.06%否 2 供应商二 595,266.10 32.01%否 3 供应商三 190,485.00 10.23%否 4 供应商四 70,600.00 10.24%否 5 供应商五 59,120.00 3.18%否 合计 1,474,373.18 85.72%-合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 88 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,933,116.45 13,362,201.85 研发投入占营业收入的比例%1,824.49%5,419.93%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,767,218.75 177.42%12.26%2,078,897.54-72.91%7.00%71.00%应收账款 682,100.00-1.45%-存货 8,117,400.29-17.25%-长期股权投资-固定资产 563,123.62 22.33%1.20%460,341.14-43.17%2.00%-40.50%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 47,056,002.64 61.93%-29,060,071.93 65.11%-4.72%资产负债项目重大变动原因：本期货币资金余额较上期增加 177.42%，主要原因系：主要系本期收到的股东增资款和预收的合同款增加所致 本期存货余额较上期增长较大，主要系本期收到 LTE 基带芯片结转库存商品所致。本期应收账款余额较期初变动较大，系本期其他业务销售的货款尚未收回所致。本期公司总资产较上期增加 61.93%，主要系公司本期发行股票增加融资金额，以及资本化的研发项目形成无形资产所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司无控股子公司、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年度，公司为保证闲置资金的保本增值，购买了部分银行短期理财产品，具体如下：序号 委托理财银行名称 委托理财产品名称 理财产品时间 理财产品认购日 理财产品到期日 理财本金 收到的理财利息 1 徽商银行 智慧理财“本利盈”系 2 个月 2015.5.5 2015.7.2 2,000,000.00 13,501.37 2 徽商银行 智慧理财“本利盈”系 3 个月 2015.5.5 2015.8.6 4,000,000.00 45,873.97 3 徽商银行 智慧理财“本利盈”系 3 个月 2015.7.7 2015.10.21 2,000,000.00 24,164.38 4 徽商银行 智慧理财“本利盈”系 3 个月 2015.8.4 2015.11.5 3,000,000.00 30,246.58 5 徽商银行 智慧理财“本利盈”系 3 个月 2015.8.11 2015.11.12 4,000,000.00 40,328.77 合计 15,000,000.00 154,115.07 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 88 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 TD-LTE 是中国政府主导下的新一代无线通信技术，是中国在高科技领域自主创新的重要代表，具有重大政治、经济意义，被列入国家重大科技专项及十三五规划中的“新一代信息技术”。在公网领域，4G/LTE 在中国已大规模应用。经过三大运营商 2 年的发展，4G 用户已达 3 亿。在专网领域，大数据传输技术处于起步阶段，未来两年内预计会出现很大的增长，工信部成立了宽带集群产业联盟(B-TrunC)，推动 TD-LTE 标准在专网的应用。公司为联盟创始理事，具有先发优势。专网是为特定的行业或群体提供安全可靠服务的无线专业网络。如果把公网看成现代社会的信息高速公路，专网则是服务于行业信息化和应急通信等专业通信领域的专用高速通道。例如，特种网包括手持、背负、车载等多种终端形态，保障战场通信指挥。政务专网包括警务、环保、交通、城管、教育、医疗等公共事务应用。行业专网包括电力、广电、能源、铁道、航空、水利、农林牧、工业、物联网、机器人等诸多行业。通信正在从人与人之间互联互通，演进到人与物，物与物之间的互联互通。3GPP 标准组织专门为 LTE 在物联网的应用制定了 LTE-CAT0/1 和 LTE-MTC 标准。LTE 物联网芯片的特点是传送速率低，功耗小，成本低，面积小，不需要强大的应用处理能力，不需要兼容 2G/3G。Strategy Analytics 预计到 2020 年，基于 LTE 的物联网设备连接数量接近 6 亿。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）公司的 LTE 基带芯片在功耗和面积方面在业内具有比较明显的优势，这就为使用公司芯片的 LTE 终端带来了更小的 PCB 面积和更长的使用和待机时间。（2）公司芯片具有完全自主知识产权，适用于对信息安全有严格要求的各类型单位使用。（3）公司规模较小，研发成本较大型公司有明显优势，运营灵活，可以为客户提供全面的定制服务。行业应用和物联网应用领域需求千变万化，公司掌握 LTE 核心研发技术，能够快速地满足客户差异化、定制化和特种化的需求。（4）在专网领域，公司已经加入了宽带集群 B-TrunC 产业联盟，现有芯片已经具备专网和集群通信功能，具有先发优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司的主营业务为 LTE 基带芯片及模块的设计、销售，技术授权及服务。大华会计师事务所审计了公司 2015 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务方面，公司报告期末所有者权益为 3,564.81 万元，净资产数额为正数，较去年有较大增长。报告期内，公司无应偿付的债务，不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，无关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形；公司研发、设计的 LTE 终端基带芯片，属于国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）16 个国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网”（“03 专项”）大力支持的无线通信芯片，符合国家产业政策。公司拥有领先的核心技术与研发经验丰富的核心技术团队，拥有有效的人才激励机制。合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 88 页 2015 年 1 月，公司的商用量产芯片流片回来。经过三个多月的测试，芯片功能和性能达到设计要求。自 5 月始，芯片和模块开始实现销售。客户对公司的产品和技术服务表示满意，截止 2015 年底，已签订多份合同，2016 年预计会有更大规模的销售。2015 年 4 月，公司向 3 家做市商国元证券、华安证券和天风证券及其他自然人投资者定向发行 400 万股，募集资金总额 1600 万元，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式；2015 年 6 月，公司以询价方式向不特定对象定向发行 23 万股，募集资金总额 241.5 万元。2015 年上半年，公司合计融资总额为 1841.5 万元。公司自 2014年 3 月登陆新三板以来，总共进行了三次融资，总金额 3000 余万元。这些资金支持公司完成了芯片的技术开发、芯片制作、测试和进入市场。目前，公司已经具备了向市场化发展的基础条件。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。综上，公司管理层认为公司具备持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国内 4G/LTE 公网近 2 年的建设发展，中国移动 4G 用户在 2015 年底已超过 3 亿。用户已经认识到 4G 技术超越 2G/3G 技术，带来各种创新应用以及社会价值。可以预计未来几年，一方面公网用户将继续高速增长，另一方面由于公网的示范作用，4G 技术在政务、多种行业等专网领域也将得到快速发展。中国的国家政策在不断强调调整产业结构，创新推动发展，不遗余力地加快各行各业的信息化进程，从目前 2G 技术为基础的专网升级到 4G 专网的需求日益突出，在某些领域比如国防、政务、电力、轨道、交通，已经明确采用 LTE 技术，并产生了实质性的产品需求。在这些先行领域，LTE 专网产品需求量在 2016 年将继续放大，并且示范带动更多领域的需求。现代社会正朝着万物互联互通的方向发展。移动互联网，云计算和智能设备的发展，使得通信将突破“人联网”的范畴，“物联网”将成为通信芯片新的爆发增长领域，其应用范围包括智能穿戴、智能交通、智慧城市、应急救助、机器人、现代农业、智能家居等各个方面。随着物联网的发展，各类不同的通信芯片将会应用于各种形态的产品之中，满足不同的应用需求。由于应用场景的广泛性，物联网通信芯片的技术优势将主要体现在低成本，低功耗，及针对性设计。据报道，在国内连接移动通信网的物联网终端约有 7000 万个，这些终端都需要逐步升级到 4G/LTE 技术。另外移动通信网中物联网终端的数目预计以每年 25%左右的速度增长，为公司产品提供了巨大的市场空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 1）抓住未来几年国内 LTE 专网发展的重大市场机遇，发挥公司产品定制和服务优势，和重点客户形成紧密的战略合作，成为国内 LTE 专网芯片/模组的领先供应商。2）紧跟万物互联的发展趋势，与物联网客户密切合作，深刻理解物联网对通信芯片的差异化需求，积极投入研发布局，在新兴的物联网通信芯片市场取得领先位置。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年的项目开发的重点工作是满足客户对产品的质量，成本和服务要求，并根据市场需求开始下一代产品的研制。围绕在芯片、模组、终端三个层面，具体工作如下：1.芯片 合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 88 页 1)继续优化芯片软件，提高产品稳定性；2)将 LTE 技术和物联网的芯片对接；3)在条件允许的情况下，进行 LTE 射频芯片的研制；2.模组 1)优化模组设计，降低成本功耗，提高性能 2)形成上万片模组的生产交付能力 3)完成对主要客户的产品定制及测试工作 3.终端 1)与合作伙伴进一步提高通用终端产品的成熟度 2)进行特定终端产品研发，提高单品利润 2016 年，市场销售工作的重点工作是推动目前已有的重点客户产生更大的销售，同时积极开拓新的市场和客户，发掘新产品需求，在特种网、智能电网、物联网等领域继续突破，推动销售额与利润产生较大幅度的增长。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司在 2016 年发展的不确定因素主要包括两个方面，一方面是是市场需求能否按照预计在 2016 年有较大的增长，另一方面是公司能否满足客户不断提高的产品要求，包括更高的性能，更低的成本，以及更好的服务。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司现金流短缺的风险 截止 2015 年末，公司芯片和模块产品已经实现了销售。截至 2015 年 12 月 31 日，公司净资产为 3,564.82 万元，尽管净资产较上年末有一定增长，但公司未来仍然存在因生产和销售支出而导致公司现金流短缺的情形。对策：为保证公司业务发展对资金的需求，不致因现金流不足而影响公司持续经营，公司将采取多种途径筹措资金,如银行借款、增资、利用资本市场筹集资金、申请政府项目补助资金、向第三方提供技术服务或授权等。2、未来市场竞争及市场份额不确定的风险 公司经营历史较短，在客户关系、技术积累、品牌知名度等方面不够完善，未来在4G/LTE 芯片及模块市场竞争中能否取得成功将有赖于公司及时的、具有高性价比的产品设计、开发和市场支持等能力，公司未来的市场份额和经营业绩具有不确定性。对策：经过 2015 年一年的努力，公司的芯片和模块产品已经打入市场，在特种应用领域取得了较好的成绩，得到了客户的认可。在其他民用领域，公司也已经开始部署。与其他芯片公司不同的是，公司除了销售芯片、模块等产品，还可以根据用户的要求和特点，对产品进行定制，同时提供一整套技术支持和服务。3、技术和产业化研发的风险 目前，公司研发的芯片和通信模块在特种网领域已经有了较大范围的应用，在民用领域也已经开始打入市场。如果公司的产品和通信模块不能紧跟市场和客户需求，将存在销售上的风险。对策：公司的研发和销售要加强与客户和市场的联系与沟通，通过定制化服务的方式确保与客户的紧密联系。随着专网市场的逐步发展，公司的产品将会向更多的行业和合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 88 页 领域渗透，随着客户的增多和产品经验的积累，公司的市场和销售会逐步扩大，研发成本也会进一步降低。4、核心技术泄密的风险 公司的核心技术均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并在电脑及网络硬件方面严密监控，但仍可能存在漏洞。另外也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险。再者，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。若公司未能及时发现上述风险或未能及时采取相关措施，公司产品的销售甚至包括公司竞争力可能会受到影响，从而给公司造成一定损失。对策：公司通过以下措施来保护公司的核心技术：1、知识产权申报制度；2、内部网络隔离制度；3、员工及合作方保密制度。上述措施有效地保护了公司的核心知识产权。自公司成立以来，从未发生过核心机密泄露的情况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司报告期内无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-合肥东芯通信股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 88 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股份锁定承诺 公司股东赵虎、刘阳、杜爱仓、杜爱龙、唐相国、赵璐、吴齐发承诺：“自东芯通信股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，本人在挂牌前直接或间接持有的东芯通信股票分三批解除转让限制，每