430352_2015_慧网通达_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

第 1 页，共 113 页 公告公告编号：编号：20162016-038038 证券代码：证券代码：430352 430352 证券简称：慧网通达证券简称：慧网通达 主办券商主办券商：中国中投证券：中国中投证券 北京慧网通达科技股份有限公司（Heres Technology（BJ）CO.，LTD）2015慧网通达 NEEQ:430352 年度报告 第 2 页，共 113 页 报告期内，于 2015 年 5 月公司新授权实用新型专利 1 件，实用新型名称：远程智能邮政信箱；专利号为：ZL201420857705.0。报告期内，公司于 2015 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十四次会议及2015年9月8日召开2015年第五次临时股东大会审议并通过了关于北京慧网通达科技股份有限公司股票发行方案（二）的议案及修改相关章程，并于 2015 年9 月 29 日，取得了全国中小企业股份转让系统下发的关于北京慧网通达科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20156503 号）确认公司发 行 股 份 6,000,000 股，其 中 限 售4,500,000 股，不予限售 1,500,000 股，上述股份已于2015年10月23日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 第 3 页，共 113 页 报告期内，2015 年 11 月 12 日公司复审通过并取得了由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，有效期三年，证书编号为 20152012108801。报告期内，2015 年 9 月 29 日，公司的物联网技术服务、远程智能邮政系统的研发和智能档案柜的销售等三项产品/服务经北京中联天润认证中心的评审，符合 ISO9001:2008 质量管理体系标准，取得了质量管理体系认证证书（证书号：10115Q17215R0S)。报告期内，2015 年 11 月 24 日，公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 高 新 技 术 企 业 证 书（证 书 编 号：GR201511002335)，有效期至 2018 年 11 月 23日。2015 年 7 月，公司启动重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 7 月 10 日暂停转让，2015 年 12 月，公司披露了重大资产重组报告书等文件，以支付现金的方式收购北京中天一维科技有限公司 40%的股权，交易价格为 1200 万元。2016 年 4 月，本次重大资产重组通过了全国中小企业股份转让系统信息完备性的审查，截至本报告出具之日，本次重大资产重组尚未实施完毕。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 113 页 目目 录录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务挃标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况.34 第七节融资及分配情况.37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节公司治理及内部控制.44 第十节财务报告.53 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 113 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 RFID RFID（Radio Frequency Identification）即射频识别，又名无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。物联网 新一代信息技术的重要组成部分。在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。本报告 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年年度报告 元、万元 人民币元、人民币万元 挂牌 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为 主办券商、中国中投证券 中国中投证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 北京慧网通达科技股份有限公司股东大会 董事会 北京慧网通达科技股份有限公司董事会 监事会 北京慧网通达科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 北京慧网通达科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股份公司、慧网通达 北京慧网通达科技股份有限公司 公司、本公司 北京慧网通达科技股份有限公司及其前身北京英保通科技发展有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 113 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长齐凯先生、主管会计工作负责人潘云女士和会计机构负责人胡翠萍女士声明：保证2015 年年度报告中财务报告的真实、完整及准确。五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 113 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司现金流紧张可能产生的营运资金不足的风险 2014 年年度报告中披露的公司现金流紧张可能产生的营运资金不足的风险，在报告期内仍存在，详见2014 年年度报告第 7 页。截止到 2015 年 12 月公司的经营活动产生的现金流量净额为-11,438,678.59 元，比 2014 年年末经营活动产生的现金流量净额4,611,405.04 元有了大幅下降，报告期内仍存在现金流紧张可能产生的营运资金不足风险，公司 2016 年加强应收款项的管理，有效及时回笼现金，同时努力提高产品的销售利润。控股股东或者实际控制人发生变化的风险 2014 年年度报告中披露的公司控股股东或者实际控制人发生变化的风险，在报告期内仍存在，详见2014 年年度报告第 7 页。因此笔贷款事项未完结，此风险仍然存在。实际控制人控制不当的风险 公司董事长齐凯持有公司 77.50%股份，为公司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制人、控股股东的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应收账款余额较高不能及时收回的风险 公司期末应收账款偏高，一方面是由于公司的销售对象、销售合同规定的收款模式等因素所造成；另一方面是由于客户结算具有季节性特点、客户付款流程较长等因素。此外，报告期内公司经营范围扩大，依托渠道和资源优势拓展了少量电子产品经销业务，其中有部分业务需要公司先行垫资，增加了应收账款，但垫款账期一般都在三个月以内。报告期末公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2015 年末，公司应收账款账面净额为 21,995,480.31元，占资产总额的比例为 44.84%。随着公司业务的快速发展，业务范围不断拓展，现金流量的需求会逐渐增大，若应收账款不能及时收回，可能会影响公司的发展。营业收入依赖大客户的风险 2015 年度实现营业收入为 36,754,321.53 元，营业收入中前五名客户占营业收入比重为 78.93%，对前五大客户存在一定的依赖。针对上述风险：公司加强新客户的开发和老客户的跟踪维护；根据客户北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 113 页 的不同需求，为客户提供针对性的产品和服务；力争和更多的客户签署战略合作协议，形成长期稳定的战略合作伙伴关系，逐步降低对前几大客户的依赖度。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：2014 年年度报告中披露的“公司治理风险”和“费用控制不力”等风险因素通过公司大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行，建立健全了投资者关系管理制度、信息披露制度等相关制度，消除了此类风险。“核心技术被复制风险”和“人才流失风险”等风险因素通过大力完善员工培训管理和福利薪酬措施、和签订保密协议等措施得到了有效解决。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 113 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文公司中文全称全称 北京慧网通达科技股份有限公司 英文名称英文名称及缩写及缩写 Heres Technology（BJ）CO.，LTD 证券证券简称简称 慧网通达 证券证券代码代码 430352 法定代表人法定代表人 齐凯 注册地址注册地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼二层 2281-2 办公地址办公地址 北京市海淀区海淀大街 3 号中关村鼎好电子大厦写字楼 A 座 17 层 1722 室 主办券商主办券商 中国中投证券有限责任公司 主办券商主办券商办公地址办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层 会计师事务所会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师签字注册会计师姓名姓名 郭国卫、宋秉琛 会计师会计师事务所办公地址事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书董事会秘书或信息或信息披露负责人披露负责人 丁晨 电话电话 01060409059 传真传真 01062670889 电子邮箱电子邮箱 公司网址公司网址 联系地址及邮政编码联系地址及邮政编码 北京市海淀区海淀大街 3 号中关村鼎好电子大厦写字楼 A 座 17 层 1722 室 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 113 页 公司指定公司指定信息披露平台的网址信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书处 三、企业信息 单位：股 股票股票公开转让场所公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间挂牌时间 2013-11-15 行业（证监会行业（证监会规定的行业大类）规定的行业大类）I65 主要产品与服务项目主要产品与服务项目 提供超高频 RFID 非接触式现场监测产品及与其相关的技术服务 普通股股票转让方式普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本普通股总股本 12,000,000 控股股东控股股东 齐凯 实际控制人实际控制人 齐凯 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业企业法人营业执照注册号法人营业执照注册号 911101087003143509 是 税务税务登记证号码登记证号码 911101087003143509 是 组织机构代码组织机构代码 911101087003143509 是 注：公司2015年11月2日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 911101087003143509。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 113 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入营业收入 36,754,321.53 41,304,450.63-11.02%毛利率毛利率%21.31%16.60%-归属于归属于挂牌公司股东的净利润挂牌公司股东的净利润 1,335,916.46 977,044.19 36.73%归属于归属于挂牌公司股东的扣挂牌公司股东的扣除非经常除非经常性性损益后的净利润损益后的净利润 1,276,514.52 520,894.07 145.06%加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率%（依据归属（依据归属于于挂牌公司股东的净利润计算挂牌公司股东的净利润计算）8.33%9.92%-加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率%（依据归属（依据归属于于挂牌公司股东的扣挂牌公司股东的扣除非经常性除非经常性损损益后的净利润计算益后的净利润计算）7.96%5.31%-基本每股收益基本每股收益 0.18 0.16 12.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计资产总计 49,049,251.47 32,306,094.65 51.83%负债总计负债总计 30,088,460.56 23,681,220.20 27.06%归属于归属于挂牌公司股东的净资产挂牌公司股东的净资产 18,960,790.91 8,624,874.45 119.84%归属于归属于挂牌公司股东的挂牌公司股东的每股每股净资净资产产 1.58 1.44 9.72%资产负债率资产负债率%61.34%73.30%-流动比率流动比率 1.65 1.35-利息保障倍数利息保障倍数 3.25 5.78-三、营运情况 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 113 页 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -11,438,678.59 4,611,405.04-应收账款周转率应收账款周转率 1.87 2.00-存货周转率存货周转率 2.17 3.63-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产总资产增长率增长率%51.83%-2.78%-营业收入营业收入增长率增长率%-11.02%5.73%-净利润净利润增长率增长率%36.73%11.76%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本普通股总股本 12,000,000 6,000,000 100.00%计入权益的优先股计入权益的优先股数量数量 -计入负债计入负债的的优先股数量优先股数量 -带有带有转股转股条款的条款的债券债券 -期权数量期权数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府政府补助补助 39,292.61 其他其他 39,909.97 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 113 页 非经常性损益合计非经常性损益合计 79,202.58 所得税所得税影响数影响数 19,800.64 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）59,401.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,276,514.52 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 113 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于物联网应用行业，具体细分为物联网感知层的超高频 RFID 技术领域的 RFID 超高频读写器的核心部件的生产商和一体化解决方案的提供商，为 RFID 产品销售代理商提供能够自动识别目标对象并获取相关数据，无需人工干预，可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签，操作快捷方便且读写距离远、速度快、价格便宜的超高频读写器的核心部件产品；为物联网终端应用客户提供可用性广泛、成本低、处理速度较快、安全性高、可操控性强的需求调研、项目咨询、方案设计与演示、设备选型、软件部署、项目实施和技术支持于一体的全面解决方案及服务。公司通过直销和经销的方式开拓业务，收入来源是产品销售和技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 113 页 报告期内，公司在经营指标、技术研发、市场开发等主要方面均按照报告期初制定的经营计划顺利完成。公司在规范管理的的同时，加强技术工程人员队伍整顿，核心团队相对稳定，提升了公司核心竞争力。报告期内，公司获得实用新型专利授权1项：远程智能邮政信箱（专利号为：ZL201420857705.0）。截止至2015年12月31日，公司共取得有12项实用新型专利，6项软件著作权，1项商标注册证。报告期内，公司成功通过国家高新技术企业的认证，取得国家高新技术企业证书（证书编号：GR201511002335)；同时复审通过并取得了由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书（证书编号：20152012108801）。此外，公司的物联网技术服务、远程智能邮政系统的研发和智能档案柜的销售等三项产品/服务经北京中联天润认证中心的评审，符合ISO9001:2008质量管理体系标准，取得了质量管理体系认证证书（证书号：10115Q17215R0S)。2015年是公司业务整合的一年，公司克服了宏观经济环境持续不利的影响，重点挖掘产品价值，克服盲目追求产品出货量，对代理体系进行了调整，重点提升产品销售的毛利。最终实现了RFID业务的平稳发展。报告期内，公司市场开拓工作初显成效，新增客户20家，实现营业收入36,754,321.53元（其中：主营业务超高频RFID读写器核心部件等产品加工、销售为33,386,397.08元，占营业收入比重为90.84%；以提供超高频RFID产品的整体解决方案为内容的技术服务业务销售为3,367,924.45元，占营业收入比重为9.16%。），同比减少11.02%；净利润约1,335,916.46元，同比增长了36.73%；净资产收益率8.33%。截至报告期末，公司总资产为49,049,251.47元，负债总额30,088,460.56元，资产负债率61.34%，流动比率1.65。报告期内公司整体运营运转稳定、有序，经营状况和业绩良好，商业模式、成本结构均未发生重大变化，公司有能力继续保持盈利能力的连续性和稳定性。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 113 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 36,754,321.53-11.02%-41,304,450.63 5.73%-营业成本 28,921,221.50-16.04%78.69%34,447,297.80 6.75%83.40%毛利率%21.31%-16.60%-管理费用 5,121,158.92-9.17%13.93%5,638,439.24 1.04%13.65%销售费用 39,481.90 20.58%0.11%32,742.98-8.78%0.08%财务费用 808,548.61 103.33%2.20%397,650.57 33.89%0.96%营业利润 1,704,026.70 144.54%4.64%696,833.09-19.72%1.69%营业外收入 79,292.61-86.96%0.22%608,200.16 102.73%1.47%营业外支出 90.03-0.00%0.00-100.00%-净利润 1,335,916.46 36.73%3.63%977,044.19 11.76%2.38%项目重大变动原因:1.财务费用 报告期末公司财务费用为 808,548.61 元，较上年同期的 397,650.57 元，增加了 410,898.04 元，增长比例为 103.33%，主要原因为报告期内贷款金额增加，随之相应的贷款利息增加，最终导致财务费用的增加。2.营业利润 2015 年公司营业利润为 1,704,026.7 元，较上年同期的 696,833.09 元，增加了 1,007,193.61 元，增长比例为 144.54%，主要原因为：报告期没有过度追求收入，而是加大了产品的毛利空间，提升了产品的价值；报告期内增加了新客户，增加客户数量为 20 家。3.营业外收入 2015 年公司营业外收入为 79,292.61 元，较上年同期的 608,200.16 元，减少了 528,907.55 元，减少比例为 86.96%，主要原因为 2014 年度公司收到改制政府补贴款 600,000.00 元。4.净利润 北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 113 页 2015 年净利润为 1,335,916.46 元，较上年同期的 977,044.19 元，增加了358,872.27 元，增长比例为 36.73%，主要原因为公司提升了产品价值，毛利增加，人员成本降低，管理费用减少，因此净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 36,754,321.53 28,921,221.50 41,304,450.63 34,447,297.80 其他业务收入-合计合计 36,754,321.53 28,921,221.50 41,304,450.63 34,447,297.80 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%RFID 相关产品 33,386,397.08 90.84%40,168,484.63 97.25%技术咨询 3,367,924.45 9.16%902,564.10 2.19%计算机硬件-233,401.90 0.56%收入构成变动的原因 1.技术咨询 2015 年技术咨询收入 3,367,924.45 元，较 2014 年度 902,564.10 元，增加了2,465,360.35元，增比例为273.15%；2015年技术咨询收入占营业收入比重为9.16%，较 2014 年的 2.19%增加了 6.97 个百分点。技术咨询收入增长主要在于报告期内公司加大了技术咨询服务类的业务，受托开发业务增加。2.RFID 相关产品 2015 年 RFID 相关产品销售收入 33,386,397.08 元，较 2014 年度 40,168,484.63元，下降了 6,782,087.55 元，减少比例为 16.88%；2015 年 RFID 相关产品销售收入占营业收入比重为 90.84%，较 2014 年的 97.25%减少 6.41 个百分点。RFID 相关产品销售收入的降低主要是公司在报告期内改变了销售策略，没有片面追求营业额，而是深度挖掘产品价值提高了产品毛利以及净利润。公司将在 2016 年保持产品价值的基础上通过开发新的销售客户提高营业收入。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 113 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,438,678.59 4,611,405.04 投资活动产生的现金流量净额-4,008,055.98-20,884.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,706,715.37-4,096,203.19 现金流量分析：1.经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-11,438,678.59 元，比上年同期的4,611,405.04 元，减少了 16,050,083.63 元，减少比例为 348.05%，主要原因为：报告期内公司研发项目“人员、物品监管系统”新增了费用和 2015 年新增的研发项目“基因检测试剂盒研发”，提前预付采购商货款，预付账款报告期内金额为4,819,361.99 元，上期报告内金额为 174,320.66，较上期金额增加了 4,645,041.33元。报告期内公司为准备 2016 年销售增加的库存商品的采购，本报告期内金额为14,360,614.08 元，较上一年度增加了 2,079,582.01 元。报告期内支付了供应商的货款，本报告期末公司的应付账款余额为 5,748,359.99 元，上一年度应付账款余额为 13,399,785.83，减少了 7,651,425.84 元。2.投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,008,055.98 元，比去年同期的-20,884.00，减少了 3,987,171.98 元，减少的比例为 19091.99%，主要原因为：公司收到齐凯对公司的投资款后将其中的 4,000,000.00 元放于银行做了半年期的定期存款，截止到本报告期末收到利息 650 元。公司在报告期内增加了固定资产 8705.98 元。3.筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 14,706,715.37 元，上年同期为-4,096,203.19 元，增加了 18,802,918.56 元，增长比例为 459.03%，主要原因为：在报告期内收到公司股东齐凯的增资款 9,000,000.00 元，用于研发投入、业务开拓、补充公司流动资金。报告期内，公司收到锦州银行北京中关村支行4,000,000.00 元的贷款，于报告期内已完成此笔贷款的还款；报告期内，公司收北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 113 页 到华夏银行北京永安支行 5,500,000.00 元的贷款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京宏光星宇科技发展有限公司 14,997,410.31 40.80%否 2 北京儒荣科技有限公司 5,362,176.16 14.59%否 3 北京协力友联科技发展有限公司 4,633,675.24 12.61%否 4 北京丰源润达科技有限公司 2,150,943.32 5.85%否 5 北京利美科技有限公司 1,864,223.48 5.07%否 合计 29,008,428.51 78.93%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津利健泰科技发展有限公司 18,481,658.24 54.07%否 2 北京精策科技有限公司 3,737,264.95 10.93%否 3 航天中汇信息科技(武汉)有限公司 3,352,879.49 9.81%否 4 深圳市技博电子有限公司 521,367.55 1.53%否 5 南京市秦淮区旭浩生物试剂销售中心 301,000.00 0.88%否 合计 26,394,170.23 77.22%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,347,399.32 2,668,408.88 研发投入占营业收入的比例%6.39%6.46%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 113 页 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 产比重产比重的增减的增减 货币资金 4,028,924.04 423.96%8.21%768,943.24 180.00%2.38%245.13%应收账款 21,995,480.31 26.32%44.84%17,412,609.82-27.03%53.90%-16.80%存货 14,360,614.08 16.93%29.28%12,281,032.07 83.92%38.01%-22.97%长期股权投资-固定资产 159,980.28-82.05%0.33%891,469.32-44.67%2.76%-88.18%在建工程-短期借款 5,500,000.00 175.00%11.21%2,000,000.00-65.52%6.19%81.15%长期借款-资产总计 49,049,251.47 51.83%-32,306,094.65-2.78%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末货币资金余额 4,028,924.04 元，较 2014 年末 768,943.24 元，增长了3,259,980.80 元，增长比例为 423.96%，主要原因为：报告期内公司收到股东齐凯的增资款 9,000,000.00 元；2.固定资产：报告期末固定资产余额 159,980.28 元，较 2014 年末 891,469.32 元,减少了731,489.04 元，减少比例为 82.05%，主要原因为报告期内公司的办公用设备和研发设备大部分已到使用期限。3.短期借款：报告期末短期借款余额为 5,500,000.00 元，较 2014 年末 2,000,000.00 元，增加了 3,500,000.00 元，增长比例为 175.00%，主要原因为报告期内公司贷款额度增加，至报告期末公司的借款余额为华夏银行北京永安支行 2015 年 2 月下发的5,500,000.00 元贷款。4.期末资产总计：报告期末资产总计为 49,049,251.47 元，较 2014 年末 32,306,094.65 元，增加了 16,743,156.82 元，增长比例为 51.83%，主要原因为：报告期公司实现净利润北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 21 页，共 113 页 1,335,916.46 元，增加自有资金积累；报告期内公司进行了一次定向增资，共筹集资金 9,000,000.00 元；报告期内公司短期借款增加 3,500,000.00 元。5.应付款项：报告期末应付款项为 5,748,359.99 元，较 2014 年末 13,399,785.83 元，减少了 7,651,425.84 元，减少比例为 57.10%，主要原因为：报告期公司供应商账期缩短；报告期内公司流入现金增加，结算了较多应付款项。6.预收款项：报告期末预收款项为 1,673,862.47 元，较 2014 年末 500,000.00 元，增加了1,173,862.47 元，增长比例为 234.77%，主要原因为：报告期内公司与中卫莱康科技发展（北京）有限公司签订了长期采购合同，预收货款 1,065,600.00 元所致。7.其他应付款：报告期末其他应付款为 14,910,070.50 元，较 2014 年末 5,795,213.19 元，增加了 9,114,857.31 元，增长比例为 157.28%，主要原因为：报告期公司资金紧张，向股东齐凯个人借款 6,305,185.83 元帮助公司资金周转，金额较大；报告期向第三方平台前海民生易贷借款 3,000,000 元，为关联方北京鑫健伟业科贸有限公司通过公司进行的借款，所有借款费用由该公司承担，因此放在其他应付款。2.2.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司 2016 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议决定，公司与北京普康健体质检测中心共同出资设立北京慧普康生物科技有限公司。北京慧普康生物科技有限公司注册资金为人民币 400 万元，本公司以货币出资人民币 204 万元，占股比例51%，北京普康健体质检测中心出资人民币 196 万元，占股比例 49%。北京慧普康生物科技有限公司的经营范围：其他科技推广和应用服务业；其他互联网服务；医学研究和试验发展（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）截至本报告出具之日，北京慧普康生物科技有限公司仍在筹备阶段。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 22 页，共 113 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.宏观环境 公司是一家专注于提供超高频 RFID 非接触式现场监测产品及与其相关的技术服务的企业，根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I65 软件和信息技术服务业”类。信息产业是国家先导、支柱与战略性产业，软件是信息产业的核心，软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。为了鼓励和促进软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，从财政、税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持，为软件行业的发展建立了良好政策环境。这些政策的颁布和实施，将促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。目前我国经济依然处于快速增长阶段，虽然 2015 年我们所面临的宏观经济形势依然严峻，但随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件行业产品和服务的需求依然保持稳定增长。根据工业和信息化部统计数据，2015 年我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.60%，增速低于 2014年 4.5 个百分点，从子行业来看，信息技术服务、数据处理和运营服务增长更为快速。软件行业总体增长迅速，呈稳定增长态势。2.行业发展 2012 年 2 月，工信部正式发布物联网“十三五”发展规划，指明产业未来发展道路。在政府大力推动物联网产业发展的背景下，国家的一系列促进政策成为中国 RFID 产业发展的强大动力来源。各部委合力推动 RFID 应用示范工程，智能电网、智能交通、金融服务、物流仓储、医疗健康、食品安全等 RFID 相关重点应用项目数量明显增加，范围迅速扩大；商品防伪、资产管理、工业管理等企业市场需求开始升温。中国 RFID 产业已形成相对成熟的商业模式，未来 RFID 产业将迎来高速增长期，预计部分细分应用市场如健康卡项目、交通管理、移动支付、物流与仓储、防伪、金融 IC 卡迁移等，将成为新增长的主要拉动力。北京慧网通达科技股份有限公司 2015 年度报告 第 23 页，共 113 页 3.周期波动 自 2010 年我国物联网发展被正式列入国家发展战略后，中国 RFID 及物联网产业迎来了难得的发展机遇。2011 年 4 月，工信部、财政部设立物联网专项资金，推动产业快速发展。2012 年我国 RFID 市场规模达到 236.6 亿元，位居世界第三。2013年我国 RFID 市场规模达到 261.3 亿元，同比增长 10.44%。至 2013 年末，RFID 国标立项 31 项，已发布 4 项。2014 年我国 RFID 市场规模达到了 302.9 亿元，同比增长15.92%。细分来看，RFID 技术是物联网最重要的感知技术。作为物联网的核心技术之一，RF