430546_2015_乐彩科技_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20162016-01012 2 第1 页，共 109 页 证券证券代码代码：430546430546 证券简称：证券简称：乐彩科技乐彩科技 主办券商主办券商：中原证券：中原证券 郑 州 乐 彩 科 技 股 份 有 限 公 司 （ZhengZhou Lecai Science and Technology Co.,Ltd.）2015乐彩科技 NEEQ:430546 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-01012 2 第2 页，共 109 页 2015 年 3 月 24 日，公司申报的“一种宽幅面彩色打印机”取得美国发明专利证书。2015 年 8 月，公司完成 2015 年第一次股票发行，向公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工定向增发股份 200 万股，募集 800 万元资金用于补充公司流动资金，此举有利于更好的实现对公司核心人员进行激励。2015 年 11 月，公司完成 2015 年第二次股票发行，本次股票发行数量 500万股，发行价格为 4 元/股，募集资金总额 2000 万元，主要用于补充公司的业务运营资金和流动资金。公司注册资本增至 2600 万元。公司获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，（以下简称“证书”），证书编号：GR201541000139，发证时间：2015 年 8月 3 日，有效期：三年。根据相关规定，公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠政策。公 司 年 度 大 事 记 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 109 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.33 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 2015 年度 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 元 人民币元 深圳武腾 深圳武腾科技有限公司 公司、本公司、股份公司 郑州乐彩科技股份有限公司 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 109 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 管理风险 虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系，经营运转状况良好，但随着经营规模的迅速扩大，公司在经营决策、运作实施和风险控制等方面的难度也将增加。因此，如果公司不能在现有的制度基础上，继续完善公司治理，加强内部控制，提高管理能力，则将面临一定的管理风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。技术人才流失的风险 拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，既而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。针对核心技术人员流失风险，公司将进一步加强核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，既而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司核心技术人员。新产品开发风险 为保持技术上的领先优势，公司通过不断的技术创郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 109 页 新，开发新产品和开拓新市场，为公司的高速成长提供保障。公司拥有完整的研发机构和科学的技术研发体系，保证公司具有适时开发符合市场需求新产品的能力，然而，一种新产品的推出需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往往需要较长的时间。由于公司客户需求具有个性化、多样化等特点，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。行业竞争加剧的风险 公司所处的电子信息行业是国家重点支持的领域，UV平板机、3D 打印机等产品市场潜在需求大，目前都处于快速成长阶段。随着技术和市场的发展，行业将出现更多更强的竞争对手，公司将面临着行业竞争加剧的压力，如果不能及时有效地应对市场竞争，将面临增长放缓、市场份额下降与销售毛利率下降的风险。公司对策：针对上述风险,公司将积极创新、不断丰富产品系列，充分满足客户的产品与技术配套研发需求。通过展会等多种手段，加强客户服务举措和市场宣传，加大品牌建设力度和渠道网络建设，积极探索新产品的潜在市场需求，以有效拓展销售网络，增加市场份额。其次，充分发挥公司在模具制造行业多年的成本控制优势与研发制造能力，通过关键技术创新，突出研发和技术服务优势，使产品既能解决客户需求，又能紧跟行业发展趋势。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 109 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州乐彩科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhengZhou Lecai Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 乐彩科技 证券代码 430546 法定代表人 王纪伟 注册地址 郑州市高新开发区红松路西、文竹西路南 办公地址 郑州市高新开发区红松路西、文竹西路南 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张建新、邵新军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 浮卫丽 电话 0371-67986626 传真 0371-67987386 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新开发区红松路西、文竹西路南 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 彩色喷墨打印机、打印类机械电子设备及相关耗材的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 109 页 普通股总股本 26,000,000 控股股东 王纪伟 实际控制人 王纪伟 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914101007736710684 是 税务登记证号码 914101007736710684 是 组织机构代码 914101007736710684 是 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 109 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,976,583.17 56,862,486.21 14.27%毛利率%28.87%27.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,509,469.52 1,669,934.20-9.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,613,149.15 342,567.74 370.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.84%7.28%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.17%1.49%-基本每股收益 0.07 0.09-22.22%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 139,387,611.28 97,671,131.08 42.71%负债总计 86,480,319.03 73,935,273.31 16.97%归属于挂牌公司股东的净资产 52,885,136.59 23,763,818.01 122.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.49 36.24%资产负债率%62.04%75.70%-流动比率 0.46 0.61-利息保障倍数 1.64 1.75 三、营运情况 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 109 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,904,136.27 7,172,568.23-应收账款周转率 6.78 5.19-存货周转率 4.62 4.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.71%68.41%-营业收入增长率%14.27%77.07%-净利润增长率%-3.56%303.72%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 26,000,000 16,000,000 62.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 109,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,569.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 -83,769.2983,769.29 所得税影响数 18,077.65 少数股东权益影响额（税后）1,832.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 -103,679.63103,679.63 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 109 页 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 963,990.84 期末现金及现金等价物余额 6,535,189.74 6,535,189.74 1,489,882.81 525,891.97 在编制 2014 年度母公司现金流量表时，输入数据的过程中漏记“支付其他与投资活动有关的现金”人民币 963,990.84 元，导致母公司现金流量表中“六、期末现金及现金等价物余额”增加人民币 963,990.84 元，该差错未对 2014 年度合并现金流量表造成影响，本期已经对 2014 年度母公司现金流量表进行了更正。郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 109 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C35-专用设备制造业”。公司是国内首家自主设计、研发、生产、销售并拥有自主核心知识产权的数码宽幅打印机及相关耗材的制造企业。公司的主营业务是彩色宽幅数码写真机、UV 平板机、旗帜机、3D 打印机等打印类机械电子设备及相关耗材的研发、生产和销售。公司采取展会营销、渠道营销和网上电子商务营销模式，导入 EPR 系统，争取实现“订单式生产”的业务模式，即根据取得客户订单情况，制定生产计划、采购原材料、组织生产；材料采购以按项目订单采购为主。公司通过市场调研和售后服务实现收集用户需求，按照用户需求对产品不断进行升级改造。同时公司通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司通过直销和经销商代理销售模式进行产品销售，直销方式可以有效培养和建设自己的销售团队，经销商销售模式有助于公司产品利用经销商销售渠道迅速占领市场，并减少公司的销售成本，公司采用就近购买就近服务的原则，通过自建售后服务部门和对经销商进行售后技术培训等方式，为客户就近提供服务解决问题，以保证售后服务质量，增强客户黏性。通过参加行业展会的销售方式，展示了新产品，吸引了经销商，拓宽了产品销售的渠道。报告期内，公司加大对新产品的研发生产，同时凭借自身的优势重点开发大客户，形成长期稳定的合作关系，推进公司持续健步发展。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、强化生产技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本，加快产品多样化；进一步开拓市场，在郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 109 页 提高市场占有率的同时，做好品牌建设工作；有步骤有规划地进行生产经营，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。1、经营业绩情况 报告期，公司实现收入 6,497.66 万元，同比增长 14.27%，实现净利润 155.96 万元，同比下降 3.56%。截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产为 13,938.76 万元，同比增长 42.71%。2、市场拓展情况 公司在巩固老客户的同时，不断开发新客户，培育潜在客户，采用多方式、多渠道开拓国内市场，满足不同客户的需求，同时加大了对国际市场的开拓。3、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学 报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。进一步疏导公司体系、流程和制度建设，推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需求。4、技术研发创新能力 2015 年度公司加大研发投入，发生研发费用 279.35 万元，占年度营业收入 4.30%，获得一项美国发明专利。公司自主研发的乐彩工业旗帜条幅印花一体机在精度和速度方面获得技术突破，用户满意度很高。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 64,976,583.17 14.27%-56,862,486.21 77.07%-营业成本 46,219,611.11 11.81%71.13%41,338,835.25 79.00%72.70%毛利率%28.87%-27.30%-管理费用 8,535,583.25-1.24%13.14%8,642,665.15 77.47%15.20%销售费用 4,919,821.99 31.96%7.57%3,728,150.04 92.17%6.56%财务费用 3,102,667.64 22.70%4.78%2,528,739.96 27.60%4.45%营业利润 1,964,016.01 6,197.14%3.02%31,189.01 213.33%0.05%营业外收入 116,230.71-93.44%0.18%1,771,076.46 210.09%3.11%营业外支出 200,000.00 100.00%0.31%-净利润 1,559,585.42-3.56%2.40%1,617,215.18 303.72%2.84%项目重大变动原因:1、销售费用本期较上年同期增长 31.96%，主要原因是公司为了进一步细耕市场，销售人员工资增长及公司持续加大了国内外展会的参展频率，导致相关的展位费、运费、宣传费增加郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 109 页 所致。2、营业利润本期较上年同期增长 6197.14%，主要原因是销售收入增长，管理成本下降所致。3、营业外收入本期较上年同期下降 93.44%，主要原因是公司本期收到政府补助较上年同期下降所致。4、营业外支出本期较上年同期增长 100%，主要原因是公司本期 2 期基础建设工程收到政府的罚款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 64,976,583.17 46,219,611.11 56,862,486.21 41,338,835.25 其他业务收入-合计合计 64,976,583.17 46,219,611.11 56,862,486.21 41,338,835.25 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%其他打印设备 1,427,036.71 2.20%1,850,116.79 3.25%热发泡喷墨打印机 5,772,226.78 8.88%11,140,081.11 19.59%微压电喷墨打印机 43,842,750.29 67.47%33,945,974.66 59.70%耗材 13,934,569.39 21.45%9,926,313.65 17.46%收入构成变动的原因 随着微压电产品日趋成熟，将逐步取代热发泡产品，因此公司热发泡喷墨打印机销售收入占营业收入比例相比去年同期下降较多。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 23,904,136.27 7,172,568.23 投资活动产生的现金流量净额-44,290,680.67-8,234,607.61 筹资活动产生的现金流量净额 26,232,270.99 1,312,296.32 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 233.27%，主要原因是公司营业收入增长及收回以前年度的应收账款所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润差额较大，主要原因是收入增长，以前年度应收账款收回及承兑保证金收回所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 437.86%，主要原因是公司 2 期工程投入所致。郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 109 页 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 1898.96%，主要原因是公司本期贷款增加及 2 次增发所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州赛洋图像技术有限公司 7,179,487.24 11.05%否 2 杭州宏华数码科技股份有限公司 3,931,589.27 6.05%否 3 南京乐融电子科技有限公司 3,099,999.99 4.77%否 4 浙江蓝宇数码科技有限公司 2,908,326.68 4.48%否 5 郑州五岳电子科技有限公司 2,512,820.55 3.87%否 合计 19,632,223.73 30.22%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海朗铨机械设备有限公司 3,813,040.12 9.24%否 2 上海英洁喷墨科技有限公司 3,557,123.97 8.62%否 3 美祈实业（上海）有限公司 2,859,322.64 6.93%否 4 常州市韫昊电器有限公司 2,824,729.93 6.84%否 5 东莞勤百扬精密塑胶有限公司 2,464,957.36 5.97%否 合计 15,519,174.02 37.60%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,793,495.67 2,439,647.70 研发投入占营业收入的比例%4.30%4.29%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,656,002.96-33.39%4.78%9,992,218.05 2,386.91%10.23%-5.45%应收账款 4,824,452.20-66.37%3.46%14,347,219.58 89.17%14.69%-11.23%郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 109 页 存货 10,055,725.01 1.13%7.21%9,942,971.34 24.62%10.18%-2.97%长期股权投资-固定资产 23,513,286.21-4.41%16.87%24,596,850.92-3.46%25.18%-8.31%在建工程 66,601,685.10 254.57%47.78%18,783,608.92 100.00%19.23%28.55%短期借款 42,000,000.00 11.49%30.13%37,670,000.00 88.35%38.57%-8.44%长期借款-资产总计 139,387,611.28 42.71%-97,671,131.08 68.41%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上年同期下降 33.39%，主要原因是公司上年同期的质押存款及银行承兑汇票保证金到期支付所致。2、应收账款本期较上年同期下降 66.37%，主要原因是销售货款收回所致。3、在建工程本期较上年同期增长 254.57%，主要原因是公司 2 期工程正在建设中。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2012 年 3 月，公司控股子公司深圳武腾科技有限公司（以下简称“武腾科技”）成立，注册资本为人民币 10 万元，公司持股比例 62%。主要经营范围为：网络技术开发，网上从事国内贸易（法律、行政法规，国务院决定在登记前须经批准的项目除外），经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。该对外投资事项经 2012 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。武腾科技 2015 年度实现营业收入 716，712.63 元，营业成本 485436.00 元，净利润 131883.96 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 爱普生、佳能、惠普等国外品牌“垄断”中国喷墨打印机高端市场的态势在整体上没有发生变化。喷墨打印机市场的应用领域，无论是办公、家用、商用等都属终端消费领域，在国际经济依旧增速放缓，中国经济增长进入“新常态”的情况下，房地产处于去库存的宏观状况下，广告业的增速放缓，决定了打印机领域受宏观经济影响较为明显。由于个别地方监管的不到位，侵犯公司知识产权的“跳蚤型”小型加工厂依然存在，侵害了公司的声誉和利益。随着喷墨打印机技术的不断稳定，打印机行业相对良好的市场前景吸引着越来越多的中小企业加入到市场竞争中来。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、竞争优势（1）公司的技术优势 郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 109 页 公司在宽幅面打印机技术的研发上，具有雄厚的技术实力和强大的创新能力，已经研发的一系列高新技术产品，部分领先于国内市场，并处于国际同等水平。凭借技术优势，形成了较强的竞争优势，今年推出的工业旗帜条幅印花一体机在墨水、色彩、电控系统、机械等方面都超过了行业领先水平，此款机器在稳定、速度、效率等方面是客户理想的选择，可以达到无人值守，节省人工成本。（2）公司的品牌和市场优势 经过十多年的培育，“乐彩”品牌已成为宽幅打印机行业的知名品牌，随着公司产品线的丰富和完备，销售团队和销售渠道的整合，市场推广的有效进行，公司的市场竞争优势进一步强化。（3）公司的团队和管理优势 公司的核心团队具有丰富的管理经验，同时管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成。在不断完善法人治理结构下，公司建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，确立了管理团队和管理优势。（4）客户优势 经过多年经营，客户对公司的认可度逐步提高，通过长期的业务往来，公司形成了新客户变老客户、老客户介绍新客户的良性循环，拥有良好的客户口碑和业务拓展渠道。2、经营劣势 随着公司经营规模不断扩大，对资金规模提出了更高的要求。目前，公司产品在全国的的覆盖面较广，而资金回款一般在交货之后 3 个月左右，这对公司的现金流造成了一定的影响。产品的持续研发和技术升级也需要资金的投入，公司综合实力和资金方面的压力需要公司借助资本市场扩大资金来源，进一步提升企业竞争力。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩稳步增长，整体盈利能力显著增强。公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、核心技术泄密风险 公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。公司拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司核心技术人员在共同创业中形成了较强的凝聚力，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着同行业人才争夺的加剧，公司无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 109 页 应对措施：建立了严格的保密制度及竞业禁止制度，采取了多种措施吸引和留住人才，实行核心技术人员持股，提供颇具竞争力的薪酬制度。(二二)报告期内新增的报告期内新增的风险因素风险因素 1、税收优惠风险 根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法的规定，公司高新技术企业证书通过了认定，可享受税率 15%的企业所得税优惠。上述优惠政策一旦发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：一方面继续加大研发投入力度，积极争取税收优惠政策的扶持；另一方面扩大销售规模，提高盈利能力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。2、公司规模扩大带来的管理风险 目前，公司资产规模、生产规模及业务规模都在快速扩展，公司需要不停优化经营管理，以适应公司迅速发展的需要。若公司管理水平和管理人员素质等未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 109 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（三）是否存在被调查处罚的事项 是 二、（四）是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 王纪伟、浮卫丽 为公司银行借款提供反担保 10,000,000.00 是 王纪伟 为公司银行借款提供担保 13,000,000.00 是 王纪伟、浮卫丽、王春兴、李世魁、李鹏辉 为公司银行借款提供担保 7,000,000.00 是 王纪伟、浮卫丽 为公司银行借款提供反担保 5,000,000.00 是 王纪伟 为公司银行借款提供担保 20,000,000.00 是 总计总计 -55,000,000.00-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司挂牌时，为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人及全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了避免同业竞争承诺函，表示目前未从郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 109 页 事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，当事人愿意承担全部赔偿责任。报告期内，各董监高均有效履行了声明及承诺书中的相应职责。(三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 房产 抵押 17,653,062.48 12.66%申请银行贷款抵押 土地 抵押 9,220,902.35 6.62%申请银行贷款抵押 累计值累计值 26,873,964.83 19.28%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。(四四)调查调查处罚事项处罚事项 经高新区执法分局立案调查，我单位在郑州高新区文竹路南红松路西新建厂区 2#、3#厂房项目工程在未取得施工许可证前擅自施工违反了中华人民共和国建筑法第七条规定。根据建设工程质量管理条例第五十七的规定，高新区执法分局结合郑州市高新区管委会郑开会纪【2015】10 文件，责令立即停止违法行为，依法改正，并补办相关手续。对未取得施工许可证行为处以警示性人民币 20 万元的罚款。目前公司 2#、3#厂房项目已取得建设工程开工报告及工程竣工验收备案证书，截止日前房产证正在办理中。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条无限售股份总数 4,000,000 25.00%3,475,000 7,475,000 28.75%其中：控股股东、实际控制人 2,595,000 16.22%486,563 3,081,563 11.85%董事、监事、高管 1,405,000 8.78%688,437 2,093,437 8.05%郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 109 页 件股份 核心员工-300,000 300,000 1.15%有限售条件股份 有限售股份总数 12,000,000 75.00%6,525,000 18,525,000 71.25%其中：控股股东、实际控制人 7,875,000 49.22%1,476,562 9,351,562 35.97%董事、监事、高管 4,125,000 25.78%2,048,438 6,173,438 23.74%核心员工-普通股总股本 16,000,000-10,000,000 26,000,000-普通股股东人数 21(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数售股份数量量 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数量量 1 王纪伟 10,470,000 1,963,125 12,433,125 47.82%9,351,562 3,081,563 2 浮卫丽 2,430,000 1,275,625 3,705,625 14.25%2,779,219 926,406 3 王春兴 3,000,000 562,500 3,562,500 13.70%2,671,875 890,625 4 邹洁 0 2,000,000 2,000,000 7.69%2,000,000 0 5 北京清大福康科技发展有限公司 0 2,000,000 2,000,000 7.69%0 2,000,000 6 罗飞 0 1,000,000 1,000,000 3.85%1,000,000 0 7 李世魁 100,000 788,750 888,750 3.42%639,844 248,906 8 李鹏辉 0 70,000 70,000 0.27%52,500 17,500 9 俎少辉 0 50,000 50,000 0.19%0 50,000 10 侯静芳 0 50,000 50,000 0.19%0 50,000 合计合计 16,000,000 9,760,000 25,760,000 99.07%18,495,000 7,265,000 前十名股东间相互关系说明：各股东相互间无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-郑州乐彩科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 109 页 优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司的控股股东、