874000_2022_南天智联_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 南天智联 NEEQ:874000 北京南天智联信息科技股份有限公司 Beijing Nantian Zhilian Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2022 年 1 月 21 日，公司成功入选北京市 2022年度第一批拟定“专精特新”中小企业名单，取得北京市“专精特新”中小企业荣誉证书。2022 年 2 月 17 日，公司由有限公司变更为股份有限公司，北京市海淀区工商行政管理局向公 司 核 发 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为91110108MA01EMNG1H营业执照。2022 年 12 月 21 日，为进一步拓展业务布局，挖掘新兴市场潜力，北京南天智联信息科技股份有限公司河北分公司注册成立。3 目目 录录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.151 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵起高、主管会计工作负责人郑煦及会计机构负责人（会计主管人员）李广艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司申请豁免披露部分前五大客户的具体名称信息，主要原因是公司客户信息涉及合作伙伴的商业秘密，所涉相关信息不便于对外披露，豁免披露后的信息不会对投资者的决策判断造成重大干扰。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品、技术研发风险 公司所处的软件和信息系统服务业属于技术密集型行业，是一个开放程度较高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，该行业面临前所未有的机遇与挑战，客户需求的多样性和对产品性能的要求不断提高，使得公司必须准确把握市场动向和客户的需求，适时调整产品结构，更新产品技术。虽然公司在信息化业务方面掌握部分领先技术，在市场竞争中占有一定的优势，但未来如果公司的创新能力下降，产品不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大风险。行业政策变动风险 近年来，国家出台了较多的相关政策推动行业发展，智慧城市进入高速发展期。国务院政府工作报告中提出，推进城市管理体制创新，打造智慧城市，完善公共交通网络，治理交5 通拥堵等突出问题，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。中央和地方都大力推动智慧城市的建设，出台了一系列优惠政策，给予了丰厚的经费支持，智慧城市的发展进入一个高速发展的政策红利期。公司时刻紧跟行业动态，一直秉持“研发先行”的发展战略，但如果未来国家的政策风向有所变化，红利消失，则将对公司的生产经营造成一定不利影响。公司治理风险 公司根据实际情况完善了公司章程，制定了“三会”议事规则、防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度 重大投资决策管理办法 关联交易管理制度 对外担保管理制度 投资者关系管理办法及信息披露管理制度等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。虽然公司的内部控制体系日趋完善，但仍存在公司治理风险。人才流失及短缺风险 公司属于技术密集型的企业，极度依赖人才，人才是软件和信息系统服务业的核心竞争力。企业需要投入大量的资金用于人才的招募与培养，经过长期的积累才能培养出成熟的技术队伍。但随着市场竞争的日趋激烈，企业间的竞争不仅仅体现在抢占市场份额，更体现在对人才的争夺，因此公司面临人才流失的风险。较同行业公司相比，公司人员较少，存在专业人才短缺的问题，这可能会成为制约公司在行业内快速发展的主要因素之一。应收账款坏账风险 公司 2022 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为 78,667,737.87元，占总资产比例为 67.58%，公司应收账款的账龄主要是 2年以内。报告期内应收账款占总资产比例超过 30%，应收账款金额较高降低了公司资金的周转率，增加了资金占用的机会成本，若债务人出现严重影响其偿债能力的事项或工程本身出现严重回款问题，会对公司日常经营产生不利影响。资产负债率较高风险 公司 2022 年 12 月 31 日的负债总额为 70,289,990.61 元，资产负债率为 60.38%，资产负债率较高；公司同期流动比率为1.63，速动比率为 1.44。2022 年末相对 2021 年末公司的流动比率有所增加，但报告期内公司的流动比率低于 2，处于较低的水平。综上，较高负债率和较低流动性给公司带来一定的偿债风险。客户相对集中的风险 2022 年公司前五大客户的销售金额为 82,842,177.34 元，占公司当期营业收入的比重为 65.11%，公司前五大客户销售占比较高，客户相对集中。公司客户的相对集中也可能造成一定风险，若客户的经营环境恶化，或者公司自身出现流动性问题，将可能对公司的销售和回款产生一定不利影响。经营性现金流不佳的风险 随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求也会不断上升。而公司资产中应收账款和存货余额占比较高，甚至可能继续增加，公司未来的经营现金流可能无法满足业务扩张所带来的资金需求。2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 7,742,149.17 元，相较于 2021 年有所升高，未来如果公司不能加强对经营活动现金流的管理，将可能对公司的业务发展产生不利影响。同业竞争风险 公司控股股东南天信息及下属昆明南天电脑系统有限公司、上海南天电脑系统有限公司等子公司与公司在经营范围、经营地域、客户群体等方面存在相同或相似之处，存在同业竞争情形。为解决公司与上述关联方的同业竞争问题，公司控6 股股东南天信息出具了关于解决及避免同业竞争的补充承诺，南天信息承诺将本公司及本公司控制的其他企业所从事的除“数字云南”外的政务信息化业务、工程业务及新能源业务的商业机会优先给南天智联，并采用其他措施来避免解决同业竞争。若相关措施得不到实际履行，将可能给公司的经营活动带来不利影响。委托研发风险 公司在自主研发成果的基础上，结合委托研发成果进行产品功能模块的整合，可快速推出符合客户需求的产品。公司研发主要利用外部资源进行委外研发，公司自身核心技术优势未完全体现，如果委托方的研发能力下降导致委托方不能满足公司的研发需要，或者公司与委托方发生纠纷导致双方终止合作关系，短期内将可能会对公司的产品创新及市场销售带来不利影响。销售收入季节性风险 公司主要客户为政府部门、大型事业单位等，这些客户于年初制定全年业务发展计划及采购计划，并陆续开始招标，大多在上半年对全年的投资和采购进行规划、招标，下半年特别是第四季度再进行项目验收和项目结算，加之这些客户的验收流程审批时间较长。因此，公司主营业务收入主要集中在下半年实现，导致公司的收入、利润及现金流量在整个年度内分布不均，上述季节性特点是行业内普遍存在的现象。客户变动较大的风险 报告期内，公司客户主要为政府部门、大型事业单位，提供的服务如集成业务、软件开发、软硬件销售等均具有项目制的特点，同一客户短期内发生同类采购的需求较小，客户变动较大。公司在行业内不断积累，获取订单情况良好，拓客率良好，若未来公司无法持续有效地开拓客户，将对公司的经营业绩造成不利影响，从而出现经营业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、南天智联 指 北京南天智联信息科技股份有限公司 股东大会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 北京南天智联信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 南天信息 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 新智联城 指 天津新智联城信息科技有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京南天智联信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Nantian Zhilian Information Technology Co.,Ltd NZIT 证券简称 南天智联 证券代码 874000 法定代表人 赵起高 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈键 联系地址 北京市海淀区上地信息路 10 号二层 218 室 电话 010-82157994 传真 010-82157994 电子邮箱 ntzl- 办公地址 北京市海淀区上地信息路 10 号上地南天大厦 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2018年 9 月 17日 挂牌时间 2023年 2 月 15日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公司以信息系统集成、软件应用系统为实际业务载体，提供集软件开发、信息系统集成、运维服务为一体的信息化综合解决方案。主要产品与服务项目 集成业务、软件开发、运维服务、软硬件销售及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（云南南天电子信息产业股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（云南省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 8 统一社会信用代码 91110108MA01EMNG1H 否 注册地址 北京市海淀区上地街道北京市海淀区上地信息路 10 号二层 218室 否 注册资本 2,000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈洁 徐文博 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,212,640.90 75,358,645.42 68.81%毛利率%21.43%24.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,025,227.48 11,683,405.96-5.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,679,840.19 10,619,972.43 0.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.00%39.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.15%36.18%-基本每股收益 0.55 0.58-4.95%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,404,091.92 104,097,104.30 11.82%负债总计 70,289,990.61 69,199,904.00 1.58%归属于挂牌公司股东的净资产 46,199,408.78 35,375,181.30 30.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 1.77 30.51%资产负债率%（母公司）60.19%65.96%-资产负债率%（合并）60.38%66.48%-流动比率 1.63 1.48-利息保障倍数 52.57 269.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,742,149.17 820,521.83 843.56%应收账款周转率 1.98 0.92-存货周转率 5.61 3.97-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.82%-19.78%-营业收入增长率%68.81%-21.06%-10 净利润增长率%-1.98%2.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 393,306.12 计入当期损益的政府补助 1,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 394,729.36 所得税影响数 49,340.86 少数股东权益影响额（税后）1.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 345,387.29(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1月 1日起施行。执行企业会计准则解释 15号对本公司本年度财务报表无影响。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本11 公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司本期纳入合并范围的子公司共 1户，为北京星际航信息技术有限公司；本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 4户。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 4户：名称名称 股权处置时点股权处置时点 处置后股权比例处置后股权比例 股权处置方式股权处置方式 江苏瑞之利信息产业有限公司 2022年 6 月 23日 46.00%出售 中禾生态发展(张家口)有限公司 2022年 8 月 10日 46.00%出售 杭锦旗丰远新能源有限公司 2022年 8 月 10日 30.00%出售 讯奥科技发展（北京）有限公司 2022年 4 月 28日 46.00%出售 上述主体为北京星际航信息技术有限公司下属子公司，其股权出售均已按照重大投资决策管理办法履行相应审批程序，截至股权处置时点，上述公司尚未经营，公司所持股权尚未实缴，公司出售股权取得价款为 0.00 元，不构成重大资产重组。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，公司充分把握“物联网”“信息化”“大数据”等国家发展战略所带来的发展契机，发挥公司在技术、产品、服务等方面的优势，面向政府单位、事业单位、国有企业和民营企业，基于自身多年储备的丰富行业资源和核心技术产品，形成数字政府、数据中心工程和新型智慧城市等几大板块业务集群，以系统集成、软件研发和运营运维为实际服务载体，开拓新的市场机会及发展空间，持续新型智慧城市、数字政府、环保、医疗、物联网等领域的高质量发展。领先的产品与技术是公司长期发展的核心竞争力。公司只有不断科技创新，才能保持行业领先地位，才能在激烈的市场竞争中生存与发展。公司以技术研发创新为主导，把握行业客户需求，产品不断迭代更新，利用核心技术为客户提供稳定、优异的软硬一体化解决方案。凭借过硬的产品质量和完善的售前售后服务，公司赢得了政府以及行业客户的高度好评与信赖。公司已经获得了 1项发明专利，2项实用新型专利，26 项软件著作权。报告期内，公司投入研发相关核心产品，申报并获批“高新技术企业”认证，并完成“南天智联一体化综合能源管理系统”相应软件著作权。公司以信息系统集成、软件应用系统为实际业务载体，提供集软件开发、信息系统集成、运维服务为一体的信息化综合解决方案。公司已形成一套适合自身长远发展的承接采购生产销售模式。2021 年及以前，公司客户主要集中于华北地区。2022 年公司逐步拓展客户群体，分别与河南省驻马店经济开发区城市管理局、江苏润和软件股份有限公司等其他区域内的公司首次建立合作关系。公司不断拓展新技术、新领域，在新兴的移动互联网领域积极投入力量，成功推出多款应用系统。报告期内，公司属于政务业务的业务继续保持稳定增长，其中政务行业的业务占总业务量的比例均大于金融、能源、医疗、军工等其他行业。其中中国邮建技术有限公司、客户 1 分别位列主要销售客户的第二、三位。作为公司核心产品或服务，餐饮油烟监测系统、安防系统改造、智慧园区展示系统、电子身份认证系统等均服务于各政府机关单位，公司秉持深耕政务领域的观点，坚持高质量发展，为未来持续发展提供有力保障。作为公司核心业务之一的软件开发，其优势地位逐渐夯实。软件开发是一项包括需求获取、开发规划、需求分析和设计、编程实现、软件测试、版本控制的系统工程。公司软件开发板块下的核心产品人像识别系统，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术。现已应用于神思依图（北京）科技有限公司、上海依图网络科技有限公司等多家公司。2022 年 12 月，公司与客户 1 签订合同，公司基于部分特征信息进行识别的技术，进13 行数据检测一体机系统、通用数据库、森林防火预警数据分析等软件的开发，增强了公司在软件开发板块的核心竞争力。公司在软件开发板块保持稳定的新签合同规模，充足的在手合同奠定发展根基，并在此基础上快速发展。1、主要业务承接模式/销售模式：公司客户主要为政府部门、大型事业单位，获取项目的方式包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和商务谈判等。具体如下：（1）招投标方式 公开招投标模式主要包括以下步骤：1）前期信息收集：公司销售部负责长期跟踪用户单位需求、了解所负责区域的市场情况，及时获取招投标项目相关信息，并通知商务部组织投标文件。2）组织标书制作：标书的制作由商务部管理部牵头，集成事业部、售前事业部、工程管理部配合完成。销售部将所获得项目信息、相关注意事项、项目特点等进行整理、共享，后续由商务部进行标书架构编撰，并由集成事业部和售前事业部配合对项目所需功能模块和工作量进行核算，形成最终标书。最终，由公司领导、商务部、集成部、售前部抽调相关人员组成投标小组对标书要点进行决策。3）项目综合定价：公司定价模式为内部成本因素和外部市场因素的综合考量。内部成本因素主要包括：项目所需功能、设备、人员团队的选取是否有优势；项目设计方案、实施难度及项目周期等对成本的影响；公司自身的项目管理能力；项目地理位置、项目类型对公司自身是否有特殊的战略发展意义。定价的外部考虑因素主要包括：项目的市场地位，包括项目规模、技术工艺的独特性、项目的现实意义等；根据项目类型、区域等因素判断可能参与竞标的对手数量、实力，并根据竞争激烈程度对定价进行调整；结合项目的招标程序、评标办法、竞争对手的历史报价风格和技术水平等因素构建算法，模拟公司的合理定价范围。4）合同签订事项：项目中标后，由销售部发起合同签订手续，商务部进行合同条款和招标文件条款的比对审核并组织会签。（2）非招投标方式 公司通常会凭借对客户需求的了解程度、过往的经验积累和技术优势获得业务机会，并依据用户单位提供的预估工程量清单及现场实际考察状况，针对项目所需设备材料以及施工服务情况编制项目实施成本预算，在此基础上形成项目初步报价，经用户单位方审查调整后，双方开展谈判工作并签订项目合同。2、采购模式（1）设备采购 公司以项目制执行工作，根据项目合同清单并结合项目实际需求确定所需要采购物资，对于通信设备、监控设备、存储设备、服务器等标准化程度较高、采购渠道较多的通用型硬件材料，公司14 由集成事业部牵头进行集中采购；对于项目所需软件服务，公司一般采用自主研发与外部采购相结合的方式取得；对于其他零星材料由项目部在项目所在地直接采购。在集中采购方面，公司设有“合格供货商库”，每年对入库的设备供应商按照公司供货商评估办法进行评估及调整。公司合格供货商分为 A（核心）B（长期）C（区域）D（黑名单）四个等级，对于 A、B 级供货商在投标选型和集中采购比选中具有优先权，D 级供货商列入黑名单后通知业务部门和商务部不再使用。在项目中标后，首先由项目部负责对合同中设备清单进行初步优化，集成事业部指派采购专员进行复核。随后，采购专员根据预算从“合格供货商库”中选取厂商进行邀约询价和商务谈判，在满足项目质量要求的前提下，选取报价较低的供货商并发起公司采购合同审批流程。待审批后签订采购合同，由采购专员通知供应商生产发货并将收货权限移交项目部，由项目部直接就产品质量及数量进行核验，并根据验收结果编制入库单据。（2）施工采购 公司施工采购主要包括劳务合作采购，及消防、外供电等专业分包工程采购两大类。项目组通常在项目联合设计环节根据项目特点、建设内容等情况确定所需的施工采购类型和工程量。公司施工采购主要由工程管理部牵头，项目部协助完成。1）供应商初步筛选：施工采购相对于设备采购具有更强的属地性特点，项目组通常考虑以下因素进行初步筛选：供应商与南天智联的历史合作记录，团队管理、人员配置等是否满足南天智联要求；专业分包相关供应商的资质、技术能力、项目经验是否满足用户单位要求，执行质量是否符合当地相关监管部门的备案、验收条件；供应商的报价是否合理。项目组通常初步筛选三家供应商并将其资料上报工程管理部，由工程管理部进行比选。2）供应商的选取及审批：工程管理部根据招标文件要求对项目组提交的供应商名单进行复核，指定专员根据具体工作内容及公司历史同类项目成本情况进行施工成本分析，综合比选推荐合适的劳务供应商或专业工程分包商，并发起公司采购合同审批流程，待审批后签订采购合同。3、生产模式 公司主要以项目制方式开展具体业务，以下就重要流程进行介绍：（1）智慧城市解决方案 1）前期准备工作 在获取项目机会后，公司相关事业部将与用户单位就项目具体执行计划进行商议，并开展项目前期工程准备工作，包括但不限于：A.联合设计：项目组将对项目进行实地调研，整理调研报告，并结合以往项目经验和实际执行计划，联合用户单位一同对调研方案、项目方案、人员配置及设备清单等进行优化调整，相关优化设计方案需获用户单位审批同意。B项目预算编制：项目成本预算在投标阶段即已制定初稿，待整体设计完成后由项目组进一步修订完善，交由公司进行审核。15 C.制定采购计划：项目组根据审定的项目预算清单以及项目实施计划，将项目采购清单提交公司商务部审核安排。2）项目实施及管理 在完成前期项目准备工作及获取用户单位批准后，项目组按计划组织人员开展工作，并持续协调安排设备供应商发货、设备验收入库及后续安装工作。项目组对项目全过程进行监督管理，包括但不限于工作质量标准、技术难点攻坚、工程进度把控、工程验收检查等。在阶段性施工完成后，项目部将统一对设备及系统功能进行联合调试，确保满足用户单位要求。3）项目交工及竣工流程 项目整体完工并完成试运行阶段后，项目组将进行最后校验并提起交验收申请，由监理和具备验收资质的第三方检测机构出具验收质量报告，并由用户单位进行最终确定。验收合格后项目将进入售后服务期，由公司提供售后维保服务，此过程通常为两年，此后向用户单位发起项目尾款结算程序，由公司提供完整的结算资料，用户单位收到公司递交的结算资料后进行核实，审核完成后支付相应的项目结算款项。4、销售模式 公司组建了完整的销售体系，各市场部配有专业化的营销人员，能够快速机动地对客户或潜在客户的需求作出反应。公司以系统技术的高度为客户需求提供应用的系统模式，以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案，即为用户提供一个全方位的系统解决方案。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、“专精特新”认定情况，2022年 1月 21日，公司取得由北京市经济和信息化局颁发的“北京市专精特新中小企业”证书（编号：2022ZJTX0586），有效期为 2022年 1月至 2025年 1月；2、“高新技术企业”认定情况，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2022年11月 2日核发的高新技术企业证书（编号：GR202211001877），有效期为 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 行业发展趋势 16（1）数字信息行业 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。（2）光伏新能源行业 近年来，光伏作为国家重点支持的战略性新兴产业，保持了稳健快速的发展态势，产业规模不断扩大，技术不断迭代升级，光伏发电已在全球许多国家和地区，成为成本最低、最经济的发电方式，有力推动了我国能源转型进程，助力全球气候治理。2021 年，国务院发布2030 年前碳达峰行动方案，指出：“全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。2022 年我国密集出台能源相关政策，从“十四五”现代能源体系规划（简称规划），到2022 年能源工作指导意见，再到关于进一步推进电能替代的指导意见以及“十四五”能源领域科技创新规划，“十四五”光伏之路愈发清晰。2021年12月 29日，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见，文件明确到 2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。2023 年，刚刚结束的两会中，全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元先生再次强调了光伏新能源发展的重要作用，并针对理顺产业政策、优化管理方式，推动光伏行业健康发展，助力我国双碳目标落地提出相关建议。当前我国正处于新能源快速发展时期，产业政策和项目纷纷落地，面对双碳目标的要求和新能源低碳化、数字化的特点，公司积极响应国家政策号召，不断调整自身的业务方向，以适应现代化挑战，满足长期可持续高质量发展的需求，充分发挥自身信息化能力的核心优势，开始布局新能源信息化业务，推进数字化转型战略，以实现信息技术和新能源发展的有机结合、广泛采用信息、网络、软件、集成等专业化技术，以提供专业的智能解决方案，不仅为党政军各级单位提供优质的服务，而且存在客户遍布在各种行业当中的情形，让企业能够更好的实现企业社会价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事事项项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 17 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,935,906.86 13.69%8,689,758.87 8.35%83.39%应收票据 2,871,400.00 2.47%-应收账款 78,667,737.87 67.58%50,055,040.19 48.08%57.16%存货 10,875,656.92 9.34%24,763,515.91 23.79%-56.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 171,143.02 0.15%169,958.80 0.16%0.70%在建工程-无形资产 985,775.57 0.85%1,333,696.36 1.28%-26.09%商誉-短期借款-长期借款-预付账款 2,128,589.84 1.83%13,208,682.79 12.69%-83.88%应付账款 50,144,659.05 43.08%32,567,224.01 31.29%53.97%合同负债 7,856,439.66 6.75%28,331,623.17 27.22%-72.27%未分配利润 18,659,004.09 16.03%12,115,116.40 11.64%54.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年货币资金期末余额较上年相比增加 83.39%，主要系公司收回北京中航科电测控技术股份有限公司、中城建（北京）建设工程有限公司前期欠款，分别为 626万元、440 万元。2、2022 年末和 2021 年末，公司应收账款分别为 78,667,737.87 元和 50,055,040.19 元。公司应收账款主要系经营性应收款项，2022 年应收账款期末余额较上年相比增加 57.16%，主要是由于本年度营业收入较上期增加 68.81%，应收账款随之增加。3、2021年末和 2022年末，公司预付账款分别为 13,208,682.79 元和 2,128,589.84 元，主要为预付软件采购款。公司预付账款主要系根据合同约定向供应商预付的采购货款，2022 年末公司预付款项较 2021 年末减少 1,108.01 万元，主要有以下原因：18 预付退款：智能中心监控平台项目最初确定的供应商为北京安吉利通网络技术有限公司，因为疫情原因安吉利通无法按期供货，故改为向中信数字技术有限责任公司采购。该项目 2021年末对北京安吉利通网络技术有限公司的预付款 585 万元于 2022年 1月全额退回；预付结转：2021年末因智能中心监控平台项目所需，公司向供应商中信数字技术有限责任公司进行采购，按合同约定预付款项 632.74 万元，合同约定的产品及服务已于 2022年如期交付，且智能中心监控平台项目已在 2022完结，前述预付款项均已结转，使得 2022年末较 2021年末预付账款余额减少。4、2021年末和 2022年末，公司存货分别为 24,763,515.91 元和 10,875,656.92元。公司各报告期末的存货主要由发出商品以及合同履约成本构成。2022年存货期末余额较上年相比减少 56.08%，主要由于 2021年末公司为项目的实施购入较多存货，截至 2022 年底，相应项目均已完成验收，上述存货均随之结转至营业成本，因此存货降低。5、2021年末和 2022年末，公司应付账款分别为 32,567,224.01 元和 50,144,659.05元，主要为应付相关方货款。2022 年应付账款期末余额较上年相比增加 53.97%，这是由于 2022年末应付材料款较 2021年末增加 1,955.04万元。6、2021年末和 2022年末，公司合同负债分别为 28,331,623.17 元和 7,856,439.66 元，公司 2021年合同负债主要是客户为项目支付的预付款项，截至 2021年末项目暂未验收，故将款项归集在合同负债中，截至 2022 年末上述项目均已验收，合同负债也均已结转完毕，因此 2022年末合同负债大幅减少。7、2021年末和 2022年末，公司未分配利润分别为 12,115,116.40 元和 18,659,004.09 元，2022 年末较上期增加 54.01%，主要系公司盈利能力较好，且 2022年未进行利润分配所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,212,640.90-75,358,