430322_2015_智合新天_2015年年度报告_2016-03-03.pdf

公告编号公告编号：20162016-012012 第 1 页，共 83 页 证券证券代码：代码：430322 430322 证券证券简称：智合新天简称：智合新天 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司（Newsky union Co.,Ltd.）年度报告 2015智合新天智合新天 NEEQ:430322NEEQ:430322 公告编号公告编号：20162016-012012 第 2 页，共 83 页 公 司 年 度 大 事 记 公司在深圳宝安新机场的媒体招标中获得了新机场四层出发大厅的 2 个实物汽车展示位发布权，现已为宝马汽车做展示发布。2015年 5月公司签下了王府井东方广场北配楼墙面广告，此位置为王府井步行街最优质的广告资源，目前为三星手机发布广告。2015 年 8 月，我公司在北京市市政市容管理委员会的公开招标中再次获得了东四环 7 号柱的户外广告大牌使用权，东四环 7 号柱作为北京唯一一块动态户外大牌，采用专利技术，突出了汽车品牌的产品特性，使户外广告的传播充分有效。2015 年 10 月公司配合现代汽车在北京太古里举办的LED 视频互动秀取得了空前的成功，此视频秀上一场在纽约时代广场举办。此活动开拓了户外媒体全新的营销模式。2015 年 2 月，公司通过定向增发方式引进长江证券、华融证券、长城证券三家做市商，公司总股本增至 715万股；之后，公司 2014 年度权益分派方案获 2015 年5 月 21 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，分红后公司总股本增至 1001 万股；公司股票转让方式自 2015 年 8 月 21 日起采取做市转让方式。2015 年 11 月起，公司启动股权激励方案，对公司核心员工等人定向增发 130 万股。智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 83 页 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况25 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.31 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 83 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、智合新天 指 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 广告 指 为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。传媒 指 传播各种信息的媒体。传播媒体或称“传媒”、“媒体”或“媒介”，指传播信息资讯的载体，即信息传播过程中从传播者到接受者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具。媒体 指 传播信息的媒介，通俗的说就是宣传的载体或平台，能为信息传播提供平台的就可以简化称为媒体，至于媒体的内容，应该根据国家现行的有关政策，结合广告市场的实际需求不断更新，确保其可行性、适宜性和有效性。互联网媒体 指“互联网媒体”又称“网络媒体”，是借助国际互联网这个信息传播平台，以电脑、电视机以及移动电话等为终端，以文字、声音、图像等形式来传播新闻、信息的一种数字化、多媒体的传播媒介。广告主 指 广告主是广告活动的发布者，是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家，是联盟营销广告的提供者。任何推广、销售其产品或服务的商家都可以作为广告主。广告主发布广告活动，并按照网站主完成的广告活动中规定的营销效果的总数量及单位效果价格向网站主支付费用。智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 83 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策风险 随着广告行业的不断发展，广告业在国民经济中的地位不断提升，国家已逐渐重视对该行业的监管，出台了一系列政策和法规。一旦我国宏观经济政策、城市整体规划等发生变化将影响到广告行业的发展，亦会对公司的业务经营产生影响。2、市场竞争风险 随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，行业内现有的市场虽空间巨大，若公司在未来发展中业务拓展不利，也将会导致公司业绩受一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 83 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 英文名称及缩写 Newsky union Co.,Ltd.证券简称 智合新天 证券代码 430322 法定代表人 郭宁 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17 号 1-782A 室 办公地址 北京朝阳望京阜通东大街 6 号方恒国际 B 座1007 室 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙志钰、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 兰兰 电话 010-64775227 传真 010-847832978006 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳望京阜通东大街6号方恒国际B座1007，100102 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-10-16 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业（L72）主要产品与服务项目 公司是户外广告传媒整体解决方案提供商，主要为客户提供户外媒体开发、项目推行、售后维护等完智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 83 页 整的产品流程服务体系。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）10,010,000 控股股东 邓柏 实际控制人 邓柏 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101016699409936 是 税务登记证号码 911101016699409936 是 组织机构代码 911101016699409936 是 注：智合新天于 2015 年 10 月 22 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 911101016699409936 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 83 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期（元）（元）上年同期上年同期（元）（元）增减比例增减比例%营业收入 62,610,426.48 41,605,233.12 50.49%毛利率%26.62%26.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,853,817.75 3,498,955.36 67.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,322,517.75 2,821,705.36 88.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.62%35.63%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.84%28.73%_ 基本每股收益 0.60 0.58 3.45%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末（元）（元）上年期末上年期末（元）（元）增减比例增减比例%资产总计 39,269,886.20 18,675,546.99 110.27%负债总计 15,686,516.90 7,104,486.01 120.80%归属于挂牌公司股东的净资产 23,583,369.30 11,571,060.98 103.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 1.93 22.28%资产负债率%39.95%38.04%-流动比率 2.37 2.67-利息保障倍数 28.53 13.16 三、三、营运情况营运情况 本期本期（元）（元）上年同期上年同期（元）（元）增减比例增减比例%智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 83 页 经营活动产生的现金流量净额 4,790,824.06 3,876,524.24-应收账款周转率 5.59 11.89-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%110.27%28.90%-营业收入增长率%50.49%49.78%-净利润增长率%67.30%387.11%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末（股）（股）上年期末上年期末（股）（股）增减比例增减比例%普通股总股本 10,010,000 6,000,000 66.83%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）政府补助 708,400.00 非经常性损益合计 708,400.00 所得税影响数 177,100.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 531,300.00 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 83 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 本公司是处于广告业的创新户外媒体供应商，公司由行业内资深媒体人、广告人、品牌策划人构成，拥有广告资源涵盖了城市户外大牌、高速公路媒体、电影院线媒体、机场媒体等，为各知名品牌客户提供户外媒体综合解决方案。公司在大力扩展传统媒体的基础上，更致力于发展新媒体、新技术、创意活动的开展，且将业务范围逐渐扩大至全国，实现公司持续、健康的发展。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司在董事会的统一领导下，面对广告市场竞争加剧的情况，我公司不断开发新市场、新业务，加强企业内部管理，整体提高管理水平，使公司整体利润较去年得到了大幅提升。报告期内，公司营业收入总额为 62,610,426.48 元，比上年同期增加了 50.49%，毛利率为 26.62%。报告期末，公司总资产为 39,269,886.20 元，净资产为 23,583,369.30元；营业收入增长的原因为公司在维护原客户的基础上，大力开发新客户，本报告期内公司比去年同期新增了王府井墙体广告、上海车展、东四环 2 号柱等项目；同时，首发高速、东四环 7 号柱、深圳机场汽车实物展示、奥体墙体广告等项目的延续，使今年营业收入有了很大的提高。报告期内，公司在加强市场开发的基础上，注重提升企业知名度。报告期内公司与北京歌华文化中心有限公司及北京市中华世纪坛艺术基金会分别签订了 世纪坛自有宣传设施使用协议和“北京国际摄影周 2015”赞助协议。公司作为此次北京国际摄影周活动的独家商务运营商，独家代理了本次活动的广告资源。此次签约，标志着双方建立了稳固的战略合作伙伴关系，为智合新天在传媒广告业持续、健康、快速发展奠智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 83 页 定了良好的基础，大幅提升了企业知名度，增强了企业品牌影响力。在资本运作层面，我公司于 2015 年 2 月 12 日对外披露了股票发行方案，通过定向发行股票 115 万股，募集资金 632.5 万元，公司总股本由 600 万股增至 715 万股；2015 年 5 月 29 日，公司对外披露了2014 年度权益分派实施公告（公告编号：2015-020），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 4 股），分红后公司总股本增至 1001 万股；同年，公司股票转让方式经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2015 年 8 月 21 日起采取做市转让方式；2015 年 11 月起，公司启动股权激励方案，对公司核心员工等人定向增发 130 万股，核心员工的认定有利于激发公司员工工作积极性，提高公司团队凝聚力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 62,610,426.48 50.49%-41,605,233.12 49.78%-营业成本 45,940,925.13 51.07%73.38%30,410,912.51 51.45%73.09%毛利率%26.62%-26.91%-管理费用 3,263,960.30 48.19%5.21%2,202,585.74-36.40%5.29%销售费用 4,575,490.34 23.28%7.31%3,711,384.31 48.15%8.92%财务费用 271,222.40-29.01%0.43%382,033.24-24.83%0.92%营业利润 7,115,593.04 87.05%11.36%3,804,081.57 287.36%9.14%营业外收入 708,400.00-21.55%1.13%903,000.00-2.17%营业外支出-净利润 5,853,817.75 67.30%9.35%3,498,955.36 387.11%8.41%项目重大变动原因:本报告期内公司营业收入为 6261.04 万元，比去年 4160.52 万元增加了 2100.52 万元，增幅达 50.49%。报告期内营业收入增长的主要原因是公司大力开发新媒体和新客户。与上一年度相比，本期仅奥体墙体广告和深圳机场汽车实物展两个项目，就增加收入 1172 万元；除此之外，本年度又新增加了王府井墙体广告、东四环 2 号单立柱广告牌和北京摄影周活动等广告项目，综合以上因素使公司今年营业收入有了大幅的提高。因此营业成本、营业利润、净利润也相应增长。管理费用本报告期主要增长的原因是企业加强管理，聘请了外部专业团队为公司进行指导。智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 83 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 62,610,426.48 45,940,925.13 41,605,233.12 30,410,912.51 其他业务收入-合计合计 62,610,426.48 45,940,925.13 41,605,233.12 30,410,912.51 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%户外媒体 47,699,402.84 76.18%36,531,129.34 87.80%活动及实物展 14,911,023.64 23.82%5,074,103.78 12.20%合计 62,610,426.48 100.00%-收入构成变动的原因：本报告期内公司大力开发媒体资源和广告客户，使公司本年度主营业务收入有了大幅的提高，主营业务收入增加了 2100.52 万元，其中户外媒体收入增加了约 1117 万元，主要是本年度新增了王府井和东四环 2 号单立柱广告项目，这两项共增加收入 629 万元收入，奥体墙体广告全年增加了 560 万元收入；另外本年度活动及实物展共增加 983 万元，其中本年度深圳机场展车项目广告收入比去年增加了 612 万元，本年度新增北京2015 摄影周活动项目广告收入 188 万元，三里屯视频互动活动广告收入 94 万元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,790,824.06 3,876,524.24 投资活动产生的现金流量净额 40,057.62-662,138.18 筹资活动产生的现金流量净额 6,908,733.46-2,002,828.06 现金流量分析：本报告期投资活动产生的现金流量净额增长较大的主要原因是利用自有闲置资金公司进行理财所取得的收益。本报告期筹资活动产生的现金流量净额增长较大的主要原因是报告期内相比去年同期偿还银行贷款金额减少；同时，报告期内定向增发时，三家券商投资认购资金增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京伊诺盛北广广告有限公司 17,111,055.52 27.33%否 2 北京博视得广告有限公司 10,845,283.07 17.32%否 3 北京世源广达广告有限公司 8,933,089.65 14.27%否 4 北京天机盛世广告有限公司 8,851,484.00 14.14%否 5 上海华泰文化传播有限公司 4,358,490.58 6.96%否 合计 50,099,402.82 80.02%-智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 83 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度年度成本成本占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 首发高速公路经营管理有限公司 9,378,462.98 20.41%否 2 深圳雅仕维广告公司 3,920,000.00 8.53%否 3 上海广告有限公司 3,443,396.23 7.50%否 4 北京市市政市容管理委员会 3,193,331.00 6.95%否 5 北京国奥世纪资产管理有限公司 2,358,490.50 5.13%否 合计 22,293,680.71 48.53%-公司不适用年度采购金额占比，因此，本表格占比为年度成本占比。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 15,671,880.78 298.55%39.91%3,932,265.64 44.53%21.06%18.85%应收账款 14,984,315.80 138.69%38.16%6,277,600.00 1,581.42%33.61%4.55%存货-长期股权投资-固定资产 518,387.52-15.09%1.32%610,491.32 1,580.32%3.27%-1.95%在建工程-短期借款-100.00%0.00%4,000,000.00-33.33%21.42%-21.42%长期借款 234,728.46-39.64%0.60%388,855.07-2.08%-1.48%资产总计 39,269,886.20 110.27%-18,675,546.99 28.90%-资产负债项目重大变动原因：智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 83 页 货币资金本报告期主要增长的原因是三家券商认购款及 2015 年 12 月 31 日公司做股权激励的员工认购款，使货币资金及资产总计有了大幅的提高。本报告期内应收账款增加较大的主要原因是广告销售收入的增加。按行业惯例广告宣传完毕后才能收到广告尾款，根据已签订的广告销售合同约定，本年年末完成的广告宣传业务于第二年年初结清款项，因而报告期末尚有部分客户未结清广告款项，基于以上因素导致公司年末应收账款增加。长期借款按期正常还贷。截止至本报告期末，公司短期借款已全部还清。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，根据公司主营业务开展情况及日常资金正常周转情况，在保证公司日常经营所需资金的前提下，公司将闲置流动资金委托银行，进行短期、保本、无风险、收益稳定的理财，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置流动资金单笔最高不超过 400万元进行理财，累计获得理财收益 89,534.45 元。上述事项遵循公司章程及对外投资管理办法等规定，由公司财务部提案，经总经理及董事长分别审核批准等内部决策程序后执行。截止至报告期末，理财资金已全部收回。报告期内，相应闲置流动资金使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置流动资金的收益。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年，随着新媒体技术对传统市场的不断冲击，广告行业也受到一些影响，且传统户外媒体行业竞争不断加剧。为适应对市场和客户需求，在公司决策层的带领下，公司将现有资源优化整合，并继续大力扩展新资源，将更多的人力物力投入到新媒体、新技术的研发当中。在传统行业竞争激烈的情况下，公司根据市场变化调整业务结构，拓展业务范围，积极搭建多种媒体互动广告综合服务平台，从而实现公司业务的提升与转变，使公司更加符合现代广告业的发展趋势。同时，公司的股票转让方式也已变更成为做市转让方式，随着国家政策的扶植与鼓励及国务院决定加快全国中小企业股份转让系统创新发展的方针指引，加上公司不断的创新努力，必将获得更好的成绩。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 首先，从媒体资源方面，公司拥有着丰富稳定的资源优势。公司行业经验丰富，背景深厚，广告资源涵盖面广，公司资源覆盖了广告业各个领域，其中包括城市户外大牌、高速公路媒体、电影院线媒体、机场媒体、实物展示、推广活动等众多优质资源，且公司与各媒体一直保持着稳定密切的合作关系，形成了通畅的资源获取渠道，为保证公司获得优质的资源提供了有利条件。第二，业内优势保证。在最近几年里，广告业的快速、多样性发展，市场潜力明显智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 83 页 增大、前景诱人，虽然随之带来的是较大的竞争压力，但我公司切入行业较早，积累了大量高端知名品牌的客户资源，并与客户公司成为了稳定的合作伙伴。随着时间的发展，公司也紧跟时代，并在国家政策的积极引导下，逐渐的优化公司业务，奠定了公司在行业中的地位，合理的规避了劣势，为公司的未来发展打下了坚实的基础。第三，公司人才优势。公司是由行业内资深媒体人、广告人、品牌策划人及多种复合型人才构成，行业经验非常丰富。公司提供优厚的待遇、逐步完善企业文化，为员工创造发展机会等有效措施，减少骨干员工的离职率，2015 年，公司通过股权激励方案，以股权的方式对公司内部核心员工加以奖励。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司总体经营情况稳中上升，广告媒介资源稳步拓展，经营业绩提升，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，我国的广告经营单位在经营业态上已经出现了比较明显的两极化趋势，主要表现在以下两个方面：一类是在专业分工领域上，出现了依靠某种专业优势或媒体资源优势，以广告产业链条中某一环节为主业的公司，如专门的设计制作公司、专门的媒体服务类公司等；另一类是在规模上，广告行业集中度正不断提高，一些拥有资本和规模优势的公司逐渐扩大经营规模，提供综合类广告服务。面对种种局势，公司正积极通过内部发展与外延扩大的战略发展模式，布局行业内上下游相关产业，以做大做强公司品牌，提升公司整体服务能力与效率，增强公司核心竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 报告期内公司通过扩大资源等方式在媒体业务方面已经有了较大突破，预期未来将快速增长，并且公司通过定向增发、做市交易等方式，使得公司知名度大幅提升。未来，公司将延续内部发展与外延扩大共存的发展模式，积极布局，努力拓展，在保证传统媒体稳步增长的基础上，将现有资源优化整合，大力扩展新资源，将更多的精力投入到新媒体、新技术的应用当中，公司将与中影集团进一步深化合作、扩大机场资源板块，丰富公司产品线。同时，公司将按照国家政策及国务院决定加快全国中小企业股份转让系统创新发展的方针指引，通过资本市场逐步扩大自身规模，做强做大公司品牌。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 83 页 首先，公司从内部发展规划，要培养、引进人才，不断稳定提升企业核心竞争力，确保公司的健康、持续、快速发展。第二，公司将快速增加媒体及客户数量，加大开发力度。公司将与中影集团深度合作，取得部分进口大片的贴片广告经营权等，此项目的合作将大幅提高公司营业收入；另外，公司将按客户需求，为汽车客户拓展充电桩点位的新媒体广告（预计数量一万个），用来为客户新推出的电动汽车品牌做宣传；公司将新媒体技术应用到机场，扩大机场媒体的市场份额，丰富公司产品线。第三，为实现以上业务目标，公司将通过资本市场的多种形式（如定增、并购等多种有利措施）扩充资金，并将募集资金充分应用到各个项目之中，逐步扩大自身规模，提升公司品牌，迅速提高公司的市场竞争力。以上经营计划和目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司在扩大资源方面，各种成本的提升可能会在一定程度上影响公司的盈利能力，公司需明确成本控制策略，并通过日常的精细管理，落实到每一个工作的环节。同时，尽管公司具有明显的竞争优势，但如果行业的相关领域中政策有突发变动，有可能对该行业造成一定影响。三、三、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、政策风险及应对措施：随着广告行业的不断发展，广告业在国民经济中的地位不断提升，国家已逐渐重视对该行业的监管，出台了一些列政策和法规。一旦我国宏观经济政策、城市整体规划等发生变化将影响到广告行业的发展，亦会对公司的业务经营产生影响。为了应对上述政策风险，公司采取了以下措施：公司将持续跟踪和收集相关行业主管部门发布的统计数据资料和政策法规信息，结合国家规划和第三方研究报告，对公司面临的宏观经济政策环境结合国内广告行业的前景进行深入研讨和判断。2、资金垫资风险及应归措施：随着公司业务扩张，业务量提升，外部优质媒体成本增加，公司会面临在短时间内垫资情况，占用部分流动资金，一段时间内，公司会有流动资金垫资的风险。目前公司已经和多家银行（包括金融机构）建立合作关系，目前公司也通过定向增发，补充流动资金。3、市场竞争风险及应对措施：随着市场需求的快速增长、下游客户扩产及产品的更新换代，行业内现有的市场虽空间巨大，若公司在未来发展中业务拓展不利，也将会导致公司业绩受一定的影响。应对措施：公司将在保证传统媒体稳步增长的基础上，积极开拓市场，大力发展新技术，新媒体业务，丰富公司业务线，积极提高公司的综合实力和行业竞争能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 83 页 报告期内无新增风险因素。四、四、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 83 页 第五节 重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 五、二、（二）是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的日常性关联交易日常性关联交易及偶发性关联交易情况及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受 托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 83 页 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行 必必要要决策程序决策程序 公司实际控制人邓柏及其配偶、董事郭宁及其配偶 本公司于 2014 年 11 月 27 日与交通银行股份有限公司东直门支行签订流动资金借款合同；贷款由北京国华文创融资有限公司提供担保，由孙茜的房产提供抵押反担保，邓柏、孙茜、郭宁、周斯广提供个人无限连带责任反担保，同时由公司提供反担保。2015 年 12 月 31 日前，该笔贷款已还清。10,000,000.00 是 公司实际控制人邓柏 本公司于 2014 年 5 月 16日与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同；贷款以公司固定资产的奔驰汽车作为押抵物，公司股东、实际控制人、董事长邓柏提供连带保证责任。474,600.00 是 兰兰 公司股票发行认购款缴款 1,280,000.00 是 孙茜 公司股票发行认购款缴款 400,000.00 是 周宁 公司股票发行认购款缴款 300,000.00 是 姜建萍 公司股票发行认购款缴款 80,000.00 是 总计总计 -12,534,600.00-(二二)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 1、根据公司第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2015-029）、公司第一届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2015-031）、2015 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-035）、2015 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-040）、2015 年 12 月 4 日公告的股票发行方案，公司通过的新增股份向定向增发对象按照 4 元/股价格的方式实施股票发行，新增股东（认购对象）通过本方案获取的股份，除公司董事、监事和高级管理人员所持新增股份将按照 公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则及其他相关规定进行转让外，其他认购对象自愿承诺：本次股票发行认购的股份分三批解除转让限制，三批解除转让限制的数量分别为 30%、50%、20%。第一批为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起可无条件转让所得发行股票的 30%；第二批为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起满 1 年且年度营业收入增长率达到或超过 20%，可转让所得发行股票的 50%；第三批为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起满 2 年且年度营业收入增长率达到或超过 20%，可转让所得发行股票的 20%。若年度营业收入增智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 83 页 长率低于 20%，则当年不可解除转让限制，直至下一年度公司年度营业收入增长率达到或超过 20%，方可解除。营业收入以公司当年度经审计并公告的合并财务报告为准。2、根据公司 2015 年 12 月 4 日公告的股票发行方案、2015 年 12 月 21 日公告的 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司股票发行认购公告（公告编号：2015-041），公司对 9 名员工，包括董事、高管及核心人员（孔颖、兰兰、孙茜、周宁、王汀汀、姜建萍、赵佳虹、赵旭、李雪）实施了以股权激励为目的定向股票发行，发行价为 4 元/股，合计 130 万股新增股本，该笔认购款已于 2015 年 12 月 28 日缴款完毕，并于 2015年 12 月 31 日验资完毕。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 根据公司 2015 年 12 月 4 日公告的股票发行方案，新增股东通过本方案获取的股份，除公司董事、监事和高级管理人员所持新增股份将按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则及其他相关规定进行转让外，其他认购对象：孔颖、孙茜、王汀汀、赵佳虹、赵旭、李雪等 6 人自愿承诺：本次股票发行认购的股份分三批解除转让限制，三批解除转让限制的数量分别为 30%、50%、20%。第一批为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起可无条件转让所得发行股票的 30%；第二批为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起满 1 年且年度营业收入增长率达到或超过 20%，可转让所得发行股票的 50%；第三批为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起满 2 年且年度营业收入增长率达到或超过 20%，可转让所得发行股票的 20%。若年度营业收入增长率低于 20%，则当年不可解除转让限制，直至下一年度公司年度营业收入增长率达到或超过 20%，方可解除。营业收入以公司当年度经审计并公告的合并财务报告为准。智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 2015 年度报告 第 21 页，共 83 页 第六节 股本变动及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量（股股）比例比例%数量数量（股股）比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-5,341,250 5,341,250 53.36%其中：控股股东、实际控制人-1,135,250 1,135,250 11.34%董事、监事、高管-1,540,250 1,540,250 15.39%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,000,000 100%-1,331,250 4,668,750 46.64%其中：控股股东、实际控制人 3,240,000 54.00%168,750 3,408,750 34.05%董事、监事、高管