873978_2022_梯度科技_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 梯度科技 NEEQ:873978 广西梯度科技股份有限公司 Guangxi Tidu Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 27 日，公司完成股份制改造，由广西梯度科技有限公司更名为广西梯度科技股份有限公司。2022 年 12 月 29 日，公司获得全国股转公司同意股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2022 年 11 月 25 日，公司被认定为广西壮族自治区专精特新中小企业。2022 年 12 月 1 日，公司被认定为 2022 年度南宁市专精特新中小企业。报告期内，公司持续加大技术研发创新力度，新增获得软件著作权证书 10 项，发明专利证书14 项。2022 年 5 月 19 日，公司入选中国信息通信研究院 2022 年云管和云网类优秀案例；2022 年 6 月17 日，公司入选中国信息通信研究院首个云原生产品目录；2022 年 9 月 22 日，公司获评长城战略咨询中国信息技术应用创新种子独角兽企业。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟华、主管会计工作负责人曾春梅及会计机构负责人（会计主管人员）鲁平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存在一定瑕疵。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但鉴于股份公司成立时间短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善。业绩波动风险 报告期内，公司主要通过招投标方式获取项目合同，招投标过程通常受到客户预算、市场情况、招投标条件及其他竞标者所提供的报价等公司不能控制的若干因素影响，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额和毛利率水平等方面都会有所波动，从而影响公司的经营业绩。2022 年以来国内多地爆发疫情,全国经济大环境受到严重影响，大多数政企客户都不同程度出现了信息化项目取消或延期的情况。同时，公司军工客户相关项目推进缓慢，部分项目已延期到 2023 年。上述原因使得公司获取的订单减少并且已实施的项目无法按预期进行验收，对公司 2022 年经营业绩产生了一定影响。5 业务区域集中及关联方客户依赖风险 2022 年公司来自于华南地区的营业收入为 8,060.94 万元，占营业收入的比重为 84.18%，公司对关联方的销售额占营业收入比重为 60.87%，占比较高。公司业务集中在华南地区，公司的业务在一定程度上存在对华南地区市场和关联方客户的依赖。如果未来华南地区的行业政策或经营环境发生不利变化，或者来自关联方客户的收入大幅下降，将对公司经营业绩产生不利影响。核心技术失密及技术人员流失的风险 公司的核心技术主要由公司技术研发团队通过长期的研发投入、行业实践和经验总结而形成，具有自主知识产权的核心技术体系和技术研发团队是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司持续发展的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业的技术升级竞争和对核心技术人才的争夺将日趋激烈。如果公司核心技术保密不力，或者不能对技术研发人员实行有效的激励和约束导致技术人员大规模流失，将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。涉密信息系统集成资质持有规范措施对公司未来融资的影响 根据涉密信息系统集成资质管理补充规定，公司（不包括其子公司）于全国中小企业股份转让系统挂牌并同时持有国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书期间，应满足“参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；企业控股股东不变；企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定；企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报；企业制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求”等要求，公司对此采取了相应的规范措施。前述规范措施将使公司未来通过发行股票进行融资的发行对象、发行股份比例等受到一定的限制。收入季节性波动的风险 公司下游终端客户主要为政企、军工、金融等单位，上述客户通常实行预算管理和集中采购制度，根据预算制定及执行时间，一般倾向于第四季度完成采购，并要求当年末项目完工、验收及投入使用，因此四季度密集完成交付。由于公司的大部分业务以验收为收入确认时点，因此公司收入主要集中在四季度确认，2022 年第四季度营业收入占全年营业收入的 50.02%。2022年 12 月份公司营业收入占全年营业收入的比例为 34.30%，公司存在于第四季度，特别是 12 月份集中确认收入的情况。公司收入呈现季节性波动，但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度内发生则相对均衡，因此可能会造成公司一季度、半年度和三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司收入及盈利存在一定的季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 梯度科技、公司 指 广西梯度科技股份有限公司 广西梯度 指 广西梯度科技有限公司 长沙梯度 指 长沙梯度信息科技有限公司，系公司曾用名 可信科技 指 广西可信科技有限公司 湖北梯度 指 湖北梯度科技有限公司 润建股份 指 润建股份有限公司 南宁二进制 指 南宁市二进制企业管理咨询合伙企业（有限合伙）数字广西 指 数字广西集团有限公司 数字基金 指 广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）南宁梯度 指 南宁市梯度企业管理咨询合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、信息披露事务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广西梯度科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 云计算 指 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备 大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 解决方案 指 针对需求方某些已经体现出的，或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等，所提出的一个切实可行且能降低成本、提高效率并解决整体问题的方案，同时能够确保加以有效的执行，实现信息化管理最佳实践 运维服务 指 为保证客户相关软硬件的正常运行而提供的运行维护服务，包括：系统维护、数据修复、技术支持、应用培训等技术服务 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，CMMI 认证一共有 5 个级别，CMMI1 级，完成级；CMMI2 级，管理级；CMMI3 级，定义级；CMMI4 级，量化管理级；CMMI5 级，优化级 ITSS 指 Information Technology Service Standards 的缩写，即信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论 MSP 指 Managed Service Provider，管理服务提供商，为企业提供信息系统的管理服务并承担相应的责任 IT 指 Information Technology，信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 云原生 指 以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系 Kubernetes 指 Google 开源的一个容器编排引擎，支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器7 化管理 容器 指 一种轻量级的操作系统层虚拟化技术，传统的虚拟机技术需要为服务器上运行的每一个虚拟机都安装单独的操作系统，因此占用了大量的 IT 资源；而容器技术则在操作系统层上创建容器，这些容器共享同一个操作系统内核而无需重复安装，但每个容器仍然可以像虚拟机一样单独限制各类 IT 资源并设置单独的 IP地址和管理账户 可信云 指 在工信部指导下，由数据中心联盟、云计算开源产业联盟组织，中国信息通信研究院测试评估的面向云计算服务的评估认证 云数 指 云计算和大数据 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西梯度科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangxiTiduTechnologyCo.,LTD TD 证券简称 梯度科技 证券代码 873978 法定代表人 王伟华 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 郭玲玲 联系地址 湖南省长沙市岳麓区西湖街道西湖文化园 58 号小镇 A2-308 室 电话 0731-82253717 传真-电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省长沙市岳麓区西湖街道西湖文化园 58 号小镇 A2-308 室 邮政编码 410006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南省长沙市岳麓区西湖街道西湖文化园 58 号小镇 A2-308 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 4 月 5 日 挂牌时间 2023 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 云数一体化产品、服务及信息系统解决方案 主要产品与服务项目 主要产品为梯度智能云平台、梯度多云管理平台、梯度大数据平台和梯度运维管理平台，服务包括云 MSP 服务、大数据服务、一体化运维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,983,240 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为王伟华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王伟华，一致行动人为南宁市二进制企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南宁市梯度企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、润建股份有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430100MA4L3KL165 否 注册地址 广西壮族自治区南宁市江南区洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1516-11 号房 否 注册资本 40,983,240 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑生军 陶倩文 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,763,162.57 136,143,036.83-29.66%毛利率%38.22%30.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 71,367.16 12,457,932.86-99.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,724,507.12 11,091,805.30-124.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.15%32.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.71%28.82%-基本每股收益 0.002 0.30-99.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 117,230,909.63 112,745,789.73 3.98%负债总计 67,593,653.09 67,091,951.58 0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 49,637,256.54 45,653,838.15 8.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.11 8.73%资产负债率%（母公司）57.58%59.49%-资产负债率%（合并）57.66%59.51%-流动比率 1.62 1.59-利息保障倍数 1.22 381.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,611,565.96 13,317,700.33-20.32%应收账款周转率 2.22 5.49-存货周转率 6.85 4.67-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.98%55.84%-营业收入增长率%-29.66%1,326.60%-净利润增长率%-99.43%-281.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,983,240 40,983,240 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,700.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,788,452.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,142.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,795,874.28 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,795,874.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2、重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 8 月 3 日，公司新设全资子公司广西可信科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有可信科技 100%股份，该子公司目前尚未开展经营。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家云数一体化信息技术服务及解决方案的提供商，所处行业为软件及信息技术服务业。公司是国家高新技术企业、双软企业、瞪羚企业、专精特新中小企业、独角兽入库培育企业，取得了 CMMI、ITSS、ISO9001 等多项认证，参与了多项全国云计算标准的制定。公司长期致力于云计算和大数据技术的研发，在云计算基础架构和大数据应用实践方面具备核心技术、拥有众多大型项目的实践经验。公司盈利模式主要通过出售产品、提供信息技术服务，以“产品+服务”的模式向客户提供整体信息系统解决方案获取收入、实现盈利。公司业务主要包括信息技术服务和信息系统解决方案两大类，其中，信息技术服务包括软件开发与销售、定制化技术服务、运维服务。公司自主研发了梯度智能云平台、梯度多云管理平台、梯度大数据平台和梯度运维管理平台等产品，以自主研发产品为基础，通过技术解耦并与不同行业客户需求相结合，公司形成了云 MSP 服务、大数据服务、一体化运维等服务。此外，公司以自主研发的软件产品及技术服务为基础，通过咨询规划、IT 系统架构设计、软硬件选型与集成、安装调试、培训使用等一站式服务为客户提供软硬一体化的信息系统解决方案。公司销售战略聚焦于政企、军工、金融等领域，产品及服务主要面向政务类客户、科研单位及院校、软件及信息技术服务需求企业等客户群体，客户资源主要来源于直接拓展和渠道资源开发。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业 详细情况 1、公司于 2022 年 11 月 25 日被广西壮族自治区工业和信息化厅认定为自治区专精特新中小企业，有效期三年。2、公司于 2021 年 10 月 14 日通过广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务局广西壮族自治区税务局复审，取得证书编号为 GR202145000265 的高新技术企业证书，有效期三年。3、公司于 2022 年 5 月 18 日被广西壮族自治区科学技术厅认定为科技型中小企业，纳入科技型中小企业库，入库登记编号为：202245010508001402，有效期一年。4、公司于 2020 年 12 月 4 日被广西壮族自治区科学技术厅认定为瞪羚企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 52,511,933.43 44.79%46,080,637.68 40.87%13.96%应收票据-513,000.00 0.46%-100.00%应收账款 38,908,172.05 33.19%42,536,508.28 37.73%-8.53%存货 4,133,397.87 3.53%13,149,025.55 11.66%-68.56%投资性房地产-长期股权投资 232,213.22 0.20%-固定资产 1,933,827.27 1.65%1,566,283.98 1.39%23.47%在建工程 -无形资产 238,050.06 0.20%51,029.77 0.05%366.49%商誉-短期借款-长期借款-预付款项 448,641.39 0.38%97,350.91 0.09%360.85%其他应收款 5,190,542.17 4.43%3,435,324.06 3.05%51.09%合同资产 636,984.47 0.54%23,218.00 0.02%2,643.49%其他流动资产 12,367.73 0.01%263,315.25 0.23%-95.30%使用权资产 6,261,970.83 5.34%960,092.91 0.85%552.23%长期待摊费用 888,354.42 0.76%306,432.52 0.27%189.90%递延所得税资产 439,937.92 0.38%381,933.35 0.34%15.19%其他非流动资产 5,394,516.80 4.60%3,381,637.47 3.00%59.52%应付账款 47,186,674.24 40.25%43,819,005.30 38.87%7.69%合同负债 4,406,087.61 3.76%8,806,789.26 7.81%-49.97%应付职工薪酬 4,895,460.03 4.18%7,497,073.36 6.65%-34.70%应交税费 1,663,325.43 1.42%4,354,972.05 3.86%-61.81%其他应付款 2,808,798.45 2.40%1,872,045.88 1.66%50.04%一年内到期的非1,917,786.16 1.64%355,104.45 0.31%440.06%15 流动负债 租赁负债 4,115,521.17 3.51%124,869.08 0.11%3,195.87%递延收益 600,000.00 0.51%262,092.20 0.23%128.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货较上期期末下降 68.56%，主要原因系 2021 年公司存在根据客户需求已采购大量软硬件但尚未执行完毕的项目,于 2022 年履行完毕结转成本。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,763,162.57-136,143,036.83-29.66%营业成本 59,161,992.06 61.78%95,155,374.64 69.89%-37.83%毛利率 38.22%-30.11%-销售费用 15,811,695.71 16.51%11,664,614.92 8.57%35.55%管理费用 12,655,035.76 13.21%9,715,121.31 7.14%30.26%研发费用 11,570,607.66 12.08%7,332,112.33 5.39%57.81%财务费用-1,583,905.60-1.65%-1,254,405.54-0.92%26.27%信用减值损失-401,990.66-0.42%-2,259,386.71-1.66%-82.21%资产减值损失-335,119.97-0.35%-166,409.92-0.12%101.38%其他收益 3,125,311.60 3.26%1,777,651.37 1.31%75.81%投资收益-167,786.78-0.18%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 16,083.12 0.02%12,095,999.51 8.88%-99.87%营业外收入-营业外支出 2,720.53 0.00%20,000.00 0.01%-86.40%净利润 71,367.16 0.07%12,457,932.86 9.15%-99.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期减少 37.83%，主要原因：一是受疫情和全国经济大环境的影响，营业收入较去年同期下降 29.66%，营业收入的下降导致营业成本同时下降；二是收入结构中需要外采大量软硬件的信息系统解决方案收入占比下降导致成本的下降幅度大于收入的下降幅度。2、销售费用较上年同期增加 414.71 万元，变动比例为 35.55%，其中职工薪酬增加 343.59 万元，增长 45.37%。主要原因系公司为进一步拓展全国市场，更好服务各地区客户，扩大销售人员规模，本期销售人员平均人数较上年增加 50%以上。3、管理费用较上年同期增加 293.99 万元，变动比例为 30.26%，主要原因：一是本期公司股改和挂16 牌等事项新增中介服务费 167.78 万元；二是根据公司发展的需要，行政管理人员增加、办公租赁场地扩大，相关的管理费用增加 110.55 万元。4、研发费用较上年同期增加 423.85 万元，变动比例为 57.81%。主要原因：一是研发人员增加导致研发人员职工薪酬增加 287.78 万元；二是本期实施股权激励导致当期股权激励费用增加 151.44 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,763,162.57 136,143,036.83-29.66%其他业务收入-主营业务成本 59,161,992.06 95,155,374.64-37.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 信息系统解决方案 158,155.53-100.00%-99.82%-100.00%341.74%信息技术服务 95,605,007.04 59,161,992.06 38.12%89.28%104.66%-10.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北地区 1,436,418.33 217,750.93 84.84%-45.66%-83.61%70.59%华东地区 5,945,997.73 5,098,573.21 14.25%210.48%1,388.72%-82.64%华南地区 80,609,367.86 53,056,705.76 34.18%-37.60%-43.03%22.48%华中地区 7,771,208.84 788,962.16 89.85%1,109.22%202.45%51.23%西北地区 169.81-100.00%-99.99%-100.00%5.88%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、从产品分类收入变动分析：信息系统解决方案收入较上年同期减少 8,547.49 万元，下降 99.82%。信息技术服务收入较上年同期增加 4,509.50 万元，上升 89.28%。主要原因系基于公司持续的产品研发投入对产品竞争力的提升，同时加大对信息技术服务中毛利率水平较高的软件开发与销售业务拓展，获取的软件开发与销售业务订单数较上年增多。本期信息系统解决方案业务系公司根据客户指定进行软硬件采购、安装服务，公司采用净额法确认收入，毛利率为 100%。17 2、从区域分类收入变动分析：公司逐步加大对广西市场之外的全国区域的业务扩展，导致本期华中和华东地区收入占比较上年同期上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 数字广西集团有限公司及其关联方 55,949,432.34 58.42%是 2 中国共产党广西壮族自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 7,747,286.61 8.09%否 3 浪潮软件股份有限公司 5,141,037.73 5.37%否 4 湖南航天信息有限公司 4,242,860.18 4.43%否 5 广州市共能资讯科技有限公司 4,026,548.67 4.20%否 合计合计 77,107,165.53 80.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州数据宝网络科技有限公司 7,068,867.92 17.31%否 2 国泰新点软件股份有限公司 3,646,226.42 8.93%否 3 南宁市铁人科技有限公司 3,542,487.13 8.67%否 4 拓尔思信息技术股份有限公司 2,876,106.21 7.04%否 5 广西一云科技有限公司 2,650,353.75 6.49%否 合计合计 19,784,041.42 48.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,611,565.96 13,317,700.33-20.32%投资活动产生的现金流量净额-2,770,051.32-1,856,856.36 49.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,618,718.89-417,186.54 288.01%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.18%，原因系本期固定资产等长期资产投入增加及新增对参股公司的投资。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 288.01%，原因系本期扩大办公场地租赁，支付的使用权资产租赁款增加。3、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大，主要原因系存货的减少及非付现的股份支付确认费用的影响。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 梯度云科技（北京）有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 2,000,000.00 65,592.70-152,853.79-111,614.38 广西可信科技有限公司 控股子公司 技术服务 10,000,000.00-湖北梯度科技有限公司 参股公司 技术服务 3,000,000.00 623,072.02 580,533.04 363,050.00-419,466.96 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 湖北梯度科技有限公司 同行业，业务协同 拓展公司业务范围 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理结构合理、稳定，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循公司法 证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好，关键管理人员稳定，公司员工无违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 2,574,213.84 销售产品、商品，提供劳务 0.00 58,287,084.10 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 20 其他 0.00 0.00 报告期内未预计