430290_2015_和隆优化_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

公告编号：2016-011 和隆优化 NEEQ:430290 北京和隆优化科技股份有限公司 Beijing HeroopSys Co.,Ltd.年度报告 2015 公告编号：2016-011 第 1 页 公 司 年 度 大 事 记 报告期内，公司分别在山东济南、江苏南京成立 2家控股子公司，快速扩大公司销售业务。报告期内，公司以 10 元/股定向发行股票 200万股，募集资金 2000 万元。报告期内，公司知识产权和成果转化工作取得显著成效，获得发明专利 8 项，商标 9 项，新技术新产品证书 3 项。公司取得北京市科技研究开发机构证书，一项专利获得海淀区专利商用化专项资金扶持。充分证明公司科技创新及研发的实力。报告期内，公司先后被评为“诚信长城杯企业”、诚信创建企业、北京中关村信用双百最具发展潜力企业及中关村园区企业信用评级为 BBBzc+等级。充分说明公司以诚信经营作为企业发展的基石，十分注重信用体系的建设。报告期内，公司成为海淀区首批集合外债授信试点单位之一，顺利完成首笔外债贷款业务,低成本解决融资问题。报告期内，公司被第一财经新三板新华奖评委会评为“年度最佳公司创新奖”；被中国互联网新闻中心评为“2015 年度最具发展潜力公司”。公告编号：2016-011 第 2 页 目录 第一节 声明与提示-4 第二节 公司概况-7 第三节主要会计数据和关键指标-9 第四节 管理层讨论与分析-11 第五节 重要事项-29 第六节 股本、股东情况-31 第七节 融资情况-33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-35 第九节 公司治理及内部控制-39 第十节 财务报告-45 公告编号：2016-011 第 3 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、和隆优化 指 北京和隆优化科技股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全资子公司 指 北京和隆软件有限公司 控股子公司 指 山东和隆优化能源科技有限公司、江苏和隆优化能源科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上一年度、去年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京和 隆优化科技股份有限公司的章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董秘 公告编号：2016-011 第 4 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无（3）豁免披露事项及理由 无 公告编号：2016-011 第 5 页 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险 智能制造及两化融合是目前国家大力发展和支持的方向。公司的产品和技术符合国家产业政策，这有利于公司实现快速发展，公司的发展与国家宏观经济发展趋势密切相关。若国家宏观经济发展趋势及宏观政策发生较大变化，公司发展将存在较大的风险。2、持续技术创新风险 创新能力是高科技企业参与市场竞争和提高服务水平的重要保障。目前公司在国内智能优化控制领域内保持技术领先地位，随着更多工业企业意识到智能优化技术的重要性，客户对优化控制技术和服务水平提出了越来越高的要求，同时高技术领域新技术的发展日新月异，未来公司若不能根据客户的需求不断进行技术创新保持领先地位的话，则有可能使公司发展处于不利地位。3、应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至2015年12月31日，公司应收账款净额为15,670,466.90元，占流动资产比例33.28%，占总资产比例为29.69%，占年度营业收入比例72.82%，虽然占比比去年有所下降，但比重仍然很大，大量占用了流动资金，一旦账款回收困难，将影响公司资金周转和经营业绩，对公司经营产生不利影响，经营风险较大。4、税收优惠政策变化的风险 公司是国家高新技术企业、双软企业，根据国家政策规定，高新技术企业所得税减按15%征收，软件企业享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策，对实际税负超过3%部分实行即征即退。若是国家政策发生变化或者公司已不再符合条件将不再享受该税收优惠，对公司未来收益会产生一定影响。5、人力成本上升的风险 按照公司发展规划，2016年将新招聘30人，人力成本是公司经营最主要的成本，而且受社会经济发展、生活成本上升及人才稀缺等因素的影响，公司人力成本会呈现持续增长的风险。公告编号：2016-011 第 6 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-011 第 7 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京和隆优化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HeroopSys Co.,Ltd.证券简称 和隆优化 证券代码 430290 法定代表人 于现军 注册地址 北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层西区 办公地址 北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层西区 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座五层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王永忻、陈晓华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李群 电话 010-82926605-601 传真 010-82924196 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 座 公告编号：2016-011 第 8 页 100096 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 8 月 5 日 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于“智能工业4.0+企业级大数据+两化融合”的智能生产升级解决方案，采用传统或EPC模式对制造业提供生产过程优化控制、大系统协调优化及企业物联网与信息化等技术产品与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000.00 控股股东 于现军 实际控制人 于现军 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108007406019 否 税务登记证号码 11010876628238X 否 组织机构代码 76628238-X 否 公告编号：2016-011 第 9 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,517,991.55 11,423,664.34 88.36%毛利率%80.77 73.01-归属于挂牌公司股东的净利润 7,402,155.04 674,955.51 996.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,186,472.76-63,283.29 8295.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.63 3.70-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.96 -0.35-基本每股收益 0.40 0.04 900.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）52,783,302.80 21,369,604.26 147.00%负债总计（元）7,217,781.81 2,805,103.84 157.31%归属于挂牌公司股东的净资产（元）45,818,353.58 18,564,500.42 146.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.29 1.03 122.13%资产负债率%13.67 13.13-流动比率 6.52 7.21-利息保障倍数 628.26 16.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）6,667,140.69-1,916,678.88-应收账款周转率 1.51 1.08-公告编号：2016-011 第 10 页 存货周转率 0.94 0.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%147.00 3.90-营业收入增长率%88.36 3.68-净利润增长率%959.23 86.85-四、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 18,000,000 11.11%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,276,785.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 330,300.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,606,685.03 所得税影响数 391,002.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,215,682.28 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本报告期内不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。公告编号：2016-011 第 11 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 公司主业所属是软件和信息技术服务业，十余年来专注于采用过程优化技术、智能生产技术、企业大数据挖掘技术及物联网服务平台等软技术为客户提供智能化生产的解决方案，让客户实现生产装置产能最大化、产品质量最优化，综合能耗最小化以实现用户综合效益最大化。客户群体涉及冶金、热电、建材、供热、光伏、制药等高耗能行业。公司行业和产品的特点决定了公司所从事行业是一个涉及工艺、设备、电气、测控、计算机硬件软件、经典及现代控制理论等诸多学科的一个复合型细分领域，还涵盖了企业级大数据挖掘、智能生产及物联网领域。公司产品及服务特色：符合中国国情且技术领先；将人工智能用于制造业生产线，基于用户现有条件，为企业挖潜增效。公司主要采取以直销与渠道销售相结合、常规销售与合同能源管理相结合的灵活多样的营销策略来不断扩展市场业务。公司主营业务收入主要来源于销售产品与服务、节能服务收益等。其中合同能源管理方式目前主要采用节能效益分享型、节能量保障型。合同能源管理项目通常是项目实施完毕运行稳定后双方进行项目验收，节能效益分享型则是项目验收通过后进入效益分享期，进行收入的确认和付款。节能量保障型则是根据承诺的最低节能量进行验收，验收合格后确定收入。本报告期内，公司技术产品进一步完善和升级，提高项目实施效率，使项目实施周期大幅缩短；子公司步入正常运营，可利用当地资源优势，让销售份额快速提升。在冶金领域，由过去的单一台套签约到现在的多台套批量签约模式使市场份额大幅提升，使公司销售额快速增加。本报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公告编号：2016-011 第 12 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 本报告期内，公司董事会及管理层仍坚定信心稳健经营管理，对内不断完善产品满足客户需求、加大科研投入、拓宽产品应用领域；对外完善经营布局、积极开拓新兴市场领域，为全面提升公司经营目标而不断努力。本年度报告期，主营业收入21,517,991.55元，同比增长88.36%；净利润7,149,322.45元，同比增长9.59倍；总资产52,783,302.80元，同比增长1.47倍；归属于挂牌公司股东的净资产45,818,353.58元，同比增长1.47倍。本年度报告期内公司主营业务大幅提升,虽然员工薪酬福利（比2014年度平均增长27%）及管理费用大幅增加，但公司大力提倡“开源节流”，通过优化项目签约质量、严格控制项目实施成本及科学管理公司日常运营成本等措施，使营业利润扭亏为盈。本报告年度内，公司的主营业务、产品及服务与上一年度增长较快，公司在冶金行业（如钢铁企业）的技术产品的销量增长突出。公司新成立2家子公司,利用当地资源优势,快速开拓公司在长江以南、长江以北尤其江浙等地区的市场。充分发挥公司创新优势，将人工智能应用于工业生产线，提高市 公告编号：2016-011 第 13 页 场占有率和竞争力；依托先进的物联网与大数据服务平台，提高公司综合盈利能力。公司充分利用国家对节能环保产业的有利政策，积极开拓高耗能行业市场，保持在行业内的领先地位。本年度报告期内，公司完成核心技术产品的标准化升级，对市场推广具有重要影响；本年度公司获得“北京市科技研究开发机构”资格,并取得授权专利8项，同时公司核心专利之一“一种母管制锅炉负荷精确调节控制方法”，获得海淀区专利商用化专项资金扶持，一方面提升了公司核心竞争力，另一方面也充分证明公司在研发和科技成果转化的实力。本年度内，公司取得“节能服务公司百强榜第26名”荣誉，公司已连续四年进入节能服务百强榜，这是对公司在节能服务产业发展中取得成绩的充分肯定，为公司快速获得市场份额奠定了基础。本年度报告期内，公司先后被评为“诚信长城杯企业”、诚信创建企业、北京中关村信用双百最具发展潜力企业及中关村园区企业信用评级为 BBBzc+等级。充分说明公司以诚信经营作为企业发展的基石，十分注重信用体系的建设。本年度报告期内，公司顺利完成200万股股票的定向增发，募集资金2,000万元，为公司的快速发展有效补充了现金流，公司员工数量增加近一倍，使公司业务得以顺利开展，并大幅增长。1、主营业务分析（1）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 21,517,991.55 88.36%100.00%11,423,664.34 3.68%100.00%营业成本 4,137,623.66 34.20%19.23%3,083,226.36 16.75%26.99%毛利率 80.77%-73.01%-管理费用 11,364,710.20 54.95%52.81%7,334,456.56 0.63%64.20%销售费用 1,769,813.56 28.47%8.22%1,377,637.45-21.28%12.06%公告编号：2016-011 第 14 页 财务费用 66,002.55 50.69%0.31%43,800.64 8755.91%0.38%营业利润 3,612,519.48 628.04%16.79%-684,137.31 40.16%5.99%营业外收入 4,242,525.44 216.71%19.72%1,339,579.39-21.00%11.73%营业外支出 400.00 100.00%0.00%-净利润 7,149,322.45 959.23%33.22%674,955.51 86.85%5.91%项目重大变动原因：1.营业收入营业收入:报告期内营业收入 21,517,991.55 元，比上一年度增加 88.36%，主要原因是：公司加大市场开拓力度充分利用直销和渠道的销售优势，快速占领市场；同时年度内公司将核心产品完善升级，大大缩短了实施周期，提高项目实施效率，使实现收入的周期缩短，额度增加；子公司北京和隆软件有限公司和山东和隆优化能源科技有限公司进入销售阶段，销售额增加。2.营业成本营业成本:报告期内营业成本 4,137,623.66 元，比上一年度增加 34.20%，主要原因是：公司业绩大幅增长，年度内所实施的合同增多，导致直接采购成本和人工实施成本增加 1,054,397.30 元；但年度内营业收入增长 88.35%，公司通过实施“开源节流”，优化产品流程，缩短项目实施周期，合理控制实施成本等措施，使成本增长幅度远低于收入增长幅度。3.管理费用管理费用:报告期内管理费用 11,364,710.20 元，比上一年度增加 54.95%，主要原因是：公司业务规模扩大，员工人数增加，相应费用有所上升。同时由于公司在本年度内调整员工薪酬，使人工成本费用增加；同时由于产品升级和新产品开发的需求，公司对科研投入增加，本年度研发费增加 890,556.01 元。4.财务费用财务费用:报告期内财务费用 66,002.55 元，比上一年度增加 50.69%，主要原因是：部分客户采用收取财务费用的方式将承兑汇票转化为现汇方式支付账款，使年度内这部分贴息财务费用增加 65,902.50 元；本年度内支付银行贷款利息12,522.22 元所致。5 5.营业利润营业利润:报告期内营业利润 3,612,519.48 元，比上一年度增加 628.04%，主要原因是：公司市场业务大幅提升，使当年度营业收入增加 10,094,327.21 元，成本增加 1,054,397.30 元，成本增幅远低于收入增幅，年度内公司提倡“开源节流”合理控制费用，销售费用、管理费用占销售收入的占比都与去年同期相比有所下降，分别下降 3.84%和 11.39%，综合以上因素公司营业利润大幅增加。公告编号：2016-011 第 15 页 6 6.营业外收入营业外收入:报告期内营业外收入 4,242,525.44 元，比上年度增加 216.71%，主要原因是：公司收入增加，使增值税即征即退税后返还增加 1,284,513.06 元；报告期内，公司收到多项政府补贴，其中中小企业投资保障项目专项补贴款1,000,000.00 元，海淀区专利商用化项目专项资金补贴 400,000.00 元，合同能源管理财政奖励 788,000.00 元。7.7.营业外支出营业外支出:报告期内营业外支出 400 元，比上年度增加 100.00%，主要原因是：公司开具的一张销售发票被甲方丢失，被税务局处罚 400 元所致。8 8.净利润净利润:报告期内净利润 7,149,322.45 元，比上一年度增加 959.23%，主要原因是:公司本年度内销售收入大幅增加，增幅 88.36%，但成本费用的增幅远低于销售收入的增幅，使当期营业利润增加 4,296,656.79 元；同时公司获得政府补贴所产生的营业外收入增加 2,902,946.05 元。（2）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务 21,517,991.55 4,137,623.66 11,423,664.34 3,083,226.36 其他业务-合计合计 21,517,991.55 41,37,623.66 11,423,664.34 3,083,226.36 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件 3,136,025.01 14.57%1,574,231.62 13.78%备件-541,516.24 4.74%软件 14,782,815.59 68.70%8,856,186.29 77.52%技术服务 99,150.95 0.46%451,730.19 3.95%技术开发 3,000,000.00 13.94%-EPC 500,000.00 2.32%-合计合计 21,517,991.55 100.00%11,423,664.34 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 公告编号：2016-011 第 16 页 报告期内，公司主营业务收入占比及产品分类的构成指标没有发生重大变动。报告期内，新增技术开发收入 300 万元，主要是子公司开展销售业务，实现仿真软件开发收入。（3）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,667,140.69-1,916,678.88 投资活动产生的现金流量净额-10,040,560.98 23,314.49 筹资活动产生的现金流量净额 24,004,575.90-41,200.00 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额:报告期内比上一年度增加 8,583,819.57 元，变动超30%，主要原因是：报告期内主营业务收入增加使销售产品收回现金增加 5,945,186.65元，收回税金返还比上年度增加 1,284,513.06 元。2.投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额:报告期内比上一年度减少 10,063,875.47 元，变动超30%，主要原因是：公司 2015 年度存在购买银行理财产品投资支出，截止报告期末尚未赎回的资金为尚未收回 5,510,000.00 元；购置设备车辆等固定资产投入资金1,436,261.91 元，购置无形资产：电厂设备缺陷管理系统软件和电力企业基建体系管理系统软件 3,000,000.00 元。3.筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额:报告期内比上一年度增加 24,045,775.90 元，变动超30%，主要原因是：报告期内公司进行了股票发行，募集资金 20,000,000.00 元及银行贷款融资获得 5,165,400.00 元。（4）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏沙钢集团有限公司 2,547,008.63 11.84%否 2 太极计算机股份有限公司 2,128,204.85 9.89%否 3 武安市裕华钢铁有限公司 2,000,000.05 9.29%否 4 唐山东海钢铁集团有限公司 1,564,102.55 7.27%否 5 中天钢铁集团有限公司 1,239,316.28 5.76%否 公告编号：2016-011 第 17 页 合计合计 9,478,632.36 44.05%-（5）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京 ABB 电气传动系统有限公司 689,990.90 16.45%否 2 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 647,440.00 15.44%否 3 北京振中天利科技有限公司 251,050.00 5.99%否 4 浙江中控技术股份有限公司 100,825.00 2.40%否 5 北京通源正和科技有限公司 83,100.00 1.98%否 合计合计 1,772,405.90 42.26%-（6）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,122,022.37 2,231,466.36 研发投入占营业收入的比例 14.51%19.53%2、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,354,859.84 757.47%44.25%2,723,704.23-41.53%12.75%31.50%应收账款 15,670,466.90 71.00%29.69%9,164,101.24 1.35%42.88%-13.19%存货 4,869,255.67 24.63%9.22%3,907,014.39 37.02%18.28%-9.06%长 期 股 权投资-固定资产 1,625,147.44 152.02%3.08%644,846.94-32.06%3.02%0.06%无形资产 3,223,254.71 999.00%6.11%293,309.34-14.00%1.37%4.74%在建工程-短期借款 4,165,400.00 100.00%7.89%-7.89%长期借款-公告编号：2016-011 第 18 页 资产总计 52,783,302.80 147.00%-21,369,604.26 3.90%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金货币资金：报告期内货币资金 23,354,859.84 元，比上年度增加 757.47%，主要原因是：本年度公司定向增发股票 募集资金 20,000,000.00 元；银行贷 款5,156,400.00 元；本年度内由于销售收入增加，使销售商品、提供劳务收到现金比上年度增加 5,945,186.65 元。2.应收账款应收账款：报告期内应收账款 15,670,466.90 元，比上年度增加 71.00%,主要原因是：公司销售收入增加，尤其是四季度形成的收入会导致应收账款增加，四季度实现收入 13,665,359.53 元，形成应收账款 7,749,891.9 元。本年度新增武安市裕华钢铁有限公司应收 2,040,000.00 元，孝义市兴安化工有限公司应收 1,160,000.00 元，中天钢铁集团应收 1,050,000.00 元。但是应收账款占资产总额的比重有所下降，下降 13.19%。截止到目前应收账款收回9,829,276.91 元。3.固定资产固定资产：报告期内固定资产 1,625,147.44 元，比上一年度增加 152.02%，主要原因是：公司业务规模扩大，员工数量增加，研发力度增大，2 家子公司新增加交通工具，导致新增办公设备 108,888.38 元，新增车辆 421,267.52 元，新增电子设备 906,106.01 元。4.4.无形资产：无形资产：报告期内无形资产 3,223,254.71 元，比上一年度增加 999.00%，主要原因是：报告期内子公司为顺应公司发展需求加大研发力度，委托外部相关行业进行的软件技术开发，主要作为公司内部开发人员学习和开发的工具，而使无形资产增加 3,000,000.00 元。5.5.短期借款：短期借款：报告期内短期借款 4,165,400.00 元，比上一年度增加 100.00%，主要由于公司业务规模扩大，为解决公司日常经营现金流所需，公司与中国银行海淀分行及 中国银 行 法拉克福 分行 签 订 贷款合同，获得 贷 款金额5,165,400.00 元，当期归还借款 1,000,000.00 元。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 1.全资子公司：北京和隆软件有限公司，和隆优化持股100%，注册资本303万元，主要从事软件开发业务。报告期内主营业务收入4,495,726.26元，净利润 公告编号：2016-011 第 19 页 2,799,791.79元。2.控股子公司：山东和隆优化能源科技有限公司，和隆优化持股70%，注册资本500万元，主要承担和隆优化在长江以北（不含京津冀地区）的主要业务。该公司于2014 年12月31日取得营业执照。报告期内主营业务收入1,589,743.62元，净利润-326,211.08元。3.控股子公司：江苏和隆优化能源科技有限公司，和隆优化持股70%，注册资本1000万元，主要承担和隆优化在长江以南（不含京津冀地区）的主要业务。该公司于2015年6月15日取得营业执照。报告期内未取得主营业务收入。（2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司投资可供出售金融资产 500,262.50 元，为公司持有的北京赫宸环境工程股份有限公司的股份，持有其股份 10 万股。（三）外部环境的分析 中国消耗标煤40亿吨/年以上，中国消耗煤炭就占了一半以上，煤炭燃烧排放占总污染物比重：二氧化硫93%、碳氧化物76%、汞80%、二氧化碳67%。雾霾成因中PM2.5一次污染源碳占63%，二次污染源中近61%。我国燃煤锅炉占比超过80%，燃煤工业锅炉成为大气治理的主战场。七部委发布燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案，规划到2018 年提高燃煤工业锅炉运行效率6%。智能生产、智能制造及两化融合是我国解决综合能耗过高的最佳途径之一，在这个转型阶段智能优化技术的广泛应用已成为重要手段！基于人工智能的优化控制技术被美国、德国、法国、日本等发达国家应用得淋漓尽致，它们不仅将优化理念用于军事领域，更在工业、农业生产乃至政府机关广泛采用，处处追求以最小代价获得最大效果，让有效资源得到最佳利用。中国目前已进入“从有到精、从大到强”的科技型经济发展阶段。德国工业4.0 概念的提出，将人类社会带进以智能制造为主导的第四次工业革命。它包含两大主题，一是“智能工厂”；二是“智能生产”。工业企业工艺、硬件设备改进已逐步完善，软件技术革新给企业节能增效带来新契机，智能优化控制技术是最行之有效的方法和手段。国家发改委课题组的研究数据表明，优化控制技术的投入产出比可高达1:1030。和隆优化的产品案例也证明了这个结论，大多达到了1:2050。公告编号：2016-011 第 20 页 目前国内优化控制行业还是处于刚刚起步的阶段，在西安热工院、清华大学、厦门大学等单位在锅炉燃烧优化控制方面生产有过一些的文献报道和少量的现场应用，所以目前该行业的竞争还是非常弱的。随着冶金市场需求的增加，在单种产品装置上提供优化节能产品的竞争对手的公司开始出现，竞争的局面开始形成，随着竞争对手的出现也带动了行业的发展。和隆优化是国内提供优化控制产品最全面和在业内应用业绩最多的单位，已在十几种燃烧装置上获得了批量推广，节能效果也得到用户充分肯定。20152015年中国消耗的标年中国消耗的标煤煤在在4040亿吨亿吨/年以上，年以上，采用采用优化技术优化技术若按若按平均能效提高平均能效提高3%3%计算，计算，则年节约标则年节约标煤过亿吨，年直接经济效益可达数百亿元，减排二氧化碳近三亿吨，社会效益煤过亿吨，年直接经济效益可达数百亿元，减排二氧化碳近三亿吨，社会效益显著。显著。京津冀地区能耗约京津冀地区能耗约3 3亿吨标煤，采用亿吨标煤，采用优化优化技术节能技术节能3%3%可使可使年效益年效益5050亿亿元元（标煤价（标煤价500500元），可减排二氧化碳元），可减排二氧化碳20002000万吨以上万吨以上 。（四）竞争优势分析 一、一、市场地位：市场地位：优化控制技术在国外应用比较早和比较广泛，在国内是起步阶段，公司自成立以来就专注于工业过程优化技术的研究和推广业务，是该行业领域比较早的企业，已有十余年的行业经验，在全国二十六个省市自治区有三百余套成功应用案例。产品所涉及的种类也是行业内最全面的，是目前国内该行业领域领先的企业。二、优势：二、优势：1.技术创新优势技术创新优势 （1）公司有一个特别出色的技术带头人。公司董事长于现军先生在智能优化技术研发与应用上已有二十余年的经历，个人拥有多项发明专利、多次获得国家及省部级科技进步奖并发表几十篇学术论文，2014年被破格晋升为教授级高工，作为中关村细分领域领军人才，他始终辛勤培养技术团队，痴迷于优化技术领域、以严谨的“工匠精神”带领团队持续研发高精尖智能优化技术；（2）公司有一套完整的理论与实战的人员培养体系。这套体系保障了公司发展的研发、工程、市场、管理人才的培养。公司的核心团队成员都是公司自主培养的优秀技术人才，大都拥有十年以上从事工业自动化和优化控制行业的工作经历，经验丰富，优势互补。（3）公司有一套科学、严谨、高效的科研与成果转化体系。公司研发团队汇集各方面的专业人才，能够快速的完成新产品的立项、研发与成果转化。公司建有非常完善的产品管 公告编号：2016-011 第 21 页 理体系，采用产品总监负责制，产品总监对产品从研发、试用到产品应用对产品质量和标准化全面负责；公司研发的产品都是基于现场的需求、需要解决的问题开展的有针对性的研究，实用性非常强。目前公司已拥有授权发明专利十四项，实用新型专利一项，申请中专利四项，获得软著三十七项，取得商标二十四项。获多项创新成果奖，技术成果转化率达到80%以上。（4）公司建有完备的物联网与智能优化技术结合的实验室。这个实验室可使技术人员能够模拟现场的实际情况，加速产品研发过程和人才成长过程。2.产品及服务优势产品及服务优势 （1）产品标准化优势 公司的每一种主打产品都采用标准化方式开发，标准化内容涵盖了从市场营销、产品实施及售后服务的全生命期。所有产品都是基于对装置和过程充分研究的基础上，通过对于单元操作装置的研究，形成可以非常容易转化到不同行业、不同生产过程的通用产品，通过对燃烧过程的充分研究可以形成基于BCS 技术的不同的燃烧装置的产品。公司产品可以做到不同的人实施结果都相同，同时这也为公司产品的规模化推广打下了基础。公司标准化研发和生产使得产品易实施，用户不用停产，简单易行。（2）快速响应服务优势 公司建有基于云平台的远程物联网服务系统（HeroRTS），该系统可以将我们的专家时刻与用户生产装置连接在一起，公司工程技术人员可以通过HeroRTS系统实时对用户进行现场服务、随时诊断存在的问题和提供帮助，对于用户存在的问题可以做到零响应时间服务。并且，一些潜在用户可以通过该系统了解到公司产品在其关注的一些企业中应用实施的情况，有效提高了产品的推广效率。（3）低投入成本优势 依靠软技术升级改造为用户节省了高额的设备改造投入费用，从节能效益中支付改造费，做到了让用户零投入。依托先进的物联网远程服务平台，不需出差就可解决现场问题，极大地降低了差旅成本。3.营销模式优势营销模式优势 （1）直销与渠道、传统与EPC模式销售多样化 随着产品成熟度提高，渠道销售的比重越来越大，推广效率也越来越高；传统与EPC 模式可适应各地能源价格的巨大差异。（2）公司有多种产品卖给同一个客户 公告编号：2016-011 第 22 页 比如对冶金行业客户，我们可以为他们的所有近十种燃烧装置提供优化技术服务。（3）公司的同一个产品可卖给不同行业的客户 比如我们的“通用燃烧优化控制技术（BCS）”同时卖给了冶金、热电、建材、供热、生物质发电、化工等多个行业。（4）公司在不同时期可给同一个用户提供不同的服务 比如在一个钢铁厂，我们第一阶段提供的是针对单装置的优化产品，第二阶段提供的是针对大系统的协调优化产品，第三阶段则可以为他们的这些优化产品提供运维服务，等等。（5）公司对用户服务的“零风险”承诺有利于公司业务在全国市场的快速拓展。4.领先的行业竞争地位领先的行业竞争地位 （1）和隆优化在这个细分领域在时间上已占得先机。国内智能优