873919_2022_天演维真_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 天演维真 NEEQ:873919 浙江天演维真网络科技股份有限公司 Zhejiang Evotrue Net Technology Stock Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，由浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省数字工厂标杆企业（培育类）”。2022 年 7 月，在浙江省召开的全省数字经济高质量发展大会上，公司荣登浙江省“全省数字经济高质量发展光荣榜”。2022 年 8 月，由中华人民共和国工业和信息化部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。2022 年 8 月，以第一名入选中国移动通信集团有限公司“中国移动 2022年智慧农业 DICT 一级集成库”。2022 年 9 月，公司取得全国股转系统下发的关于同意浙江天演维真网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转函20222968 号），并于 2022 年 10 月 12 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2022 年 12 月，由浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省第八批大数据应用示范企业”。2022 年，公司获得软件著作权 10 项；申请专利 12 项，其中发明专利12 项；授权发明专利 1 项。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .165165 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑新立、主管会计工作负责人郑新萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑新萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术研发及新产品创新风险 公司自成立以来始终重视技术研发和产品创新，已形成较为完备的技术和产品研究、开发和创新体系。公司主要从事信息化业务，随着信息化应用水平的整体提高以及技术的快速变革，新应用领域在不断拓展，客户的需求也在不断变化。为保持竞争力，公司需要及时研发新技术、推出满足消费者需求的新产品以保持市场竞争力。未来如果公司不能根据市场变化做出前瞻性判断，及时调整研发及产品方向、快速响应与精准把握市场需求，公司产品将不能满足用户不断更新且多样化的需求，公司产品将面临丧失市场竞争力的风险，对公司未来持续发展经营造成不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人郑新立合计控制公司 85.30%的股权，处于绝对控股地位，实际控制人可能凭借其控股地位，对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等施加不当影响，从而对公司及中小股东权益产生不利影响。核心技术泄密的风险 核心技术是公司在行业中保持竞争优势的最重要因素之一。经过多年的研究和自主研发，公司建立了一套由多项专利和专有5 技术组成的核心技术体系，这些核心技术是保证公司产品性能领先以及进一步研发新技术的基础，是公司保持核心竞争力的关键，对公司的经营成果和长期发展有着重大影响。虽然公司采取了积极的保密措施，但公司仍存在核心技术泄密的风险，包括公司的相关技术人员不慎泄密，竞争对手采用非法手段获取本公司的核心技术等。如果公司的核心技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。核心技术人员流失风险 公司位于技术密集型产业，公司的业务涉及多项高端专业技术和行业进行深度融合，因此核心技术人员对公司的技术创新和持续发展起着关键的作用，其稳定性对公司的发展具有重要影响。目前，公司已建成了一支专业的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。虽然公司在人才培养及激励机制上制定了一系列吸引和稳定核心技术人员的有力措施，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果公司的薪酬、奖励等措施不能及时到位或没有竞争力，不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，造成核心技术人员发生较大规模的流失，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对公司的生产经营造成重大不利影响。政策风险 公司数字三农云平台建设业务主要客户为政府部门及企事业单位，业务发展受政府农业农村数字化建设目标和相关政策的影响。当前数字化技术在中国农业产中环节的应用还处在发展阶段，数字农业发展方兴未艾，许多技术的应用程度较低、应用范围较窄。为解决农业信息化发展滞后、产业化程度低的问题，国家近年来颁布了一系列政策和规划，全方位政策红利加速数字农业发展。公司业务布局与农业农村现代化高度契合，经营发展迎来良好的市场机遇，并在报告期内实现了快速成长。如果未来政府农业农村数字化建设目标和相关政策发生重大变化，影响各级党政机关对农业农村数字化的服务需求和预算投入，而公司未能及时调整业务布局，将对未来的经营发展造成不利影响。应收账款回收的风险 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 4,106.70 万元、5,399.25 万元和9,197.59 万元，占当期末流动资产总额的比例分别为 29.49%、34.82%以及 54.31%。公司应收账款主要为应收数字三农云平台建设项目的相关款项，受政府付款流程审批及财政资金收紧等各方面原因，回款速度较慢。公司已针对报告期内客户资信及项目回款等异常风险进行识别并单项计提坏账准备，并对其他款项采取较为谨慎的坏账计提政策。若未来公司与客户的结算政策发生变化或回款周期发生不利调整，应收账款的回收期将相应影响到公司现金流情况，从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。客户变动较大的风险 报告期内，公司数字三农云平台建设业务主要为政府部门及企事业单位提供平台系统开发服务，基于政府类项目特点，资金6 投向及用途皆经上级单位审核，由专项资金拨付，审核流程较为冗长，因此该类客户在前期项目立项阶段已尽可能将需求列入至合同履约义务中，因此除同一政府针对不同数字化细分领域发生多次采购的情况外，同一客户短期内发生同类采购需求较小，客户变动较大。公司凭借深耕数字三农领域取得的行业内良好口碑及积累的核心技术优势，获取订单情况良好，拓客率良好，但万一未来公司不能持续有效的进行客户开拓，将对公司的经营业绩造成不利影响，出现经营业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天演维真、公司、本公司、股份公司 指 浙江天演维真网络科技股份有限公司 丰豪创投 指 杭州丰豪创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 杭州澳耕 指 杭州澳耕企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 股东大会 指 浙江天演维真网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江天演维真网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江天演维真网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 浙江天演维真网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 实际控制人 指 郑新立 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的浙江天演维真网络科技股份有限公司章程 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 立信、会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）天册、律师、律师事务所 指 浙江天册律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本年度、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2022 年 12 月 31 日 7 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江天演维真网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Evotrue Net Technology Stock Co.,Ltd 证券简称 天演维真 证券代码 873919 法定代表人 郑新立 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑新萍 联系地址 浙江省杭州市拱墅区沈家路 319 号 6 楼 电话 0571-85381218 传真 0571-85387221 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市拱墅区沈家路 319 号 6 楼 邮政编码 310004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 27 日 挂牌时间 2022 年 10 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 公司主营业务是提供数字三农领域的云平台建设以及农食产品防伪追溯产品及服务 主要产品与服务项目 为政府部门及企事业单位、认证机构、行业协会及品牌农企等提供数字农业、数字乡村、智慧农安、县域电商等多个领域的云平台建设方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为郑新立 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郑新立，一致行动人为杭州澳耕企业管理合伙企业9 （有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301037620148201 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区沈家路 319 号 6 楼 否 注册资本 21,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蔡畅 吴宏量 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 158,952,264.76 132,865,356.28 19.63%毛利率%55.67%50.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,064,939.13 19,608,260.46 48.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,163,016.05 17,853,666.57.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.73%35.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.59%32.58%-基本每股收益 1.38 0.93 48.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,461,788.27 167,387,680.72 9.60%负债总计 89,800,417.800 102,750,587.51-12.60%归属于挂牌公司股东的净资产 93,661,370.47 64,596,431.34 44.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.46 3.08 44.81%资产负债率%（母公司）48.30%61.05%-资产负债率%（合并）48.95%61.38%-流动比率 1.99 1.55-利息保障倍数 37.21 26.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,979,824.600 2,657,750.58-437.87%应收账款周转率 1.87 2.45-存货周转率 4.35 3.05-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.60%10.44%-营业收入增长率%19.63%27.92%-净利润增长率%48.24%74.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 122,781.72 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 339,280.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 63,603.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,324.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 669,976.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,056,317.37 所得税影响数 154,394.29 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 901,923.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司于 2022 年 10 月份投资设立了全资子公司安徽天演维真网络科技有限公司，注册资本 3,000 万元，该子公司纳入合并报表范围。2、根据公司经营战略发展及经营管理需要，为进一步整合公司业务，优化公司资源配置，降低运营成本，提高运作效率，公司出售控股子公司河北知节科技有限公司（曾用名：河北天演维真农业科技有限公司）51%的股权，本次出售事项完成后，公司不再持有河北知节科技有限公司（曾用名：河北天演维真农业科技有限公司）的股权，不再将其纳入合并报表范围。具体内容详情见财务附注“六、合并范围的变更”。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、所处行业、所处行业、主营业务、主营业务及客户构成及客户构成 公司是一家致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在数字三农、防伪溯源领域产业化应用的软件企业，根据挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）。公司自成立以来一直聚焦于三农领域，通过深耕农村、数字赋能农业以助力乡村全面振兴。公司致力于为政府部门及企事业单位、认证机构、行业协会及品牌农企等提供农业农村数字化体系以及农食产品质量防伪溯源的整体解决方案和产品服务。公司多年聚焦于数字三农领域，在多年的研发和生产实践积累过程中，形成了自身的核心技术体系拥有基于多层区块链框架的物联网多源交叉复合认证全程溯源方法、农产品全链区块链溯源技术、气象分析模型技术、土壤墒情分析模型技术、苗情分析模型技术、生物特征识别与漂移性分析、农情 AI 采集技术等核心技术，形成了 18 项专利，100 余项软件著作权，有效支撑了 AI 技术、区块链、物联网等新一代信息技术在农业领域的深度应用。2、盈利模式、盈利模式 公司目前主要盈利来自数字三农云平台建设实施收入以及防伪溯源产品收入。在平台建设项目上，公司产品通常为数字化平台，根据客户需求进行个性化开发。在确定价格时，公司综合考虑软件产品开发难度、人员成本、运营管理成本、外购软硬件成本，并结合市场竞争情况进行综合报价，在充分实现客户需求的前提下提供最优报价以实现盈利。在防伪溯源产品上，公司围绕产品生产及流通、销售等周期过程，以软件系统的形式进行信息记录，通过产品数字身份码、溯源标签将流转信息与产品进行关联，从而进行溯源管理。公司主要以提供产品数字身份码、溯源标签为收入来源。3、销售模式、销售模式 公司主要的销售模式为招投标模式获取项目和直接销售两种方式。（1）招投标模式 公司会围绕国家政策、省级策略以及县级政策进行调研，对市场方向进行总体把控，依靠已经建立的各种业务渠道，通过信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息。针对其中有意承接的系统建设、运营维护项目，公司根据自身实力和项目的经济价值，通过内部分析与决策进行项目筛选14 和综合评审，进而与相关政府机构以及主管部门进行商务洽谈，并根据客户需求提供初步平台建设方案，最终以招投标形式进行对项目的承揽并完成合同的签署。（2）直接销售方式 公司经过多年的发展，建立了较好的行业口碑与品牌形象，积累了丰富的客户资源。在防伪溯源产品领域，公司主要与行业协会、品牌农企进行合作。销售人员寻找目标客户及认证机构后，通过商务洽谈了解客户需求，为客户提供平台建设方案，在确定标签样式和规格后，双方签订合同，建立合作关系。4、采购模式、采购模式 公司成立采购部，统一组织企业所需要的采购任务，属于按订单、项目需求采购模式。公司采购主要分为项目配套硬件采购和防伪溯源产品原材料采购。由于公司系按照客户个性化需求提供平台建设方案，部分销售合同涉及配套硬件采购，硬件产品相对比较固定，通常为摄像头、气象站等设备，大部分由公司自主决策采购，小部分由客户指定采购。防伪溯源产品原材料采购上，公司与主要供应商签订年度框架合同，并按需求进行下单采购。5、研发模式、研发模式 在进行相关研发时，研发部组织进行搜集用户需求、竞品信息、研究行业及技术发展趋势，根据市场调研作出判断和综合分析后，结合已有产品生命周期，做出产品规划。研发部根据规划进行可行性分析，形成可行性分析报告，对适合开发的项目申请立项，研发总监对项目综合分析并审查，确认后的项目由总经理批准实施。项目批准实施后，研发部门根据立项报告获取产品需求并进行需求定义、需求分析、需求变更控制，形成产品设计说明书、需求分析报告。需求评审通过后进入开发阶段，由研发人员开发方案概要设计、代码编写、代码走查和单元测试，同时制定测试方案、编写测试用例并进行集成测试和系统测试，研发部门组织有关人员和承担该阶段的设计人员对研发成果进行验收评审，包括产品手册编写、验收测试，评审的内容主要包含评价设计和开发的结果是否满足要求的能力，识别设计和开发过程中所存在的问题并有针对性地提出必要的措施，审核通过后发布新产品。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 数字工厂标杆企业（培育类）-浙江省经济和信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省第八批大数据应用示范企业-浙江省经济和信息化厅 详细情况 1、公司于 2022 年 9 月 6 日入选国家级第四批专精特新“小巨人”15 企业，有效期为三年。2、公司于 2022 年 12 月 24 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202233009054。3、公司于 2022 年 6 月 23 日，被列为 2022 年浙江省数字工厂标杆企业（培育类）。4、公司于 2022 年 12 月 15 日，被列为浙江省第八批大数据应用示范企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 54,261,362.62 29.58 60,232,251.78 35.98-9.91 交易性金融资产 1,019,113.46 0.56 6,153,010.25 3.68-83.44 应收票据 0.00 0.00 403,460.00 0.24-100.00 应收账款 91,975,939.63 50.13 53,992,450.21 32.26 70.35 应收款项融资 0.00 0.00 22,540.00 0.01-100 预付款项 2,892,296.36 1.58 1,625,179.09 0.97 77.97 其他应收款 2,101,421.39 1.15 4,197,016.43 2.51-49.93 存货 10,051,870.38 5.48 22,032,419.34 13.16-54.38 合同资产 7,038,240.76 3.84 6,419,777.43 3.84 9.63 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 长期股权投资 919,714.29 0.50 928,257.24 0.55-0.92 固定资产 6,923,056.03 3.77 7,513,386.07 4.49-7.86 使用权资产 2,560,708.54 1.40 2,116,932.94 1.26 20.96 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 697,698.04 0.38 131,825.97 0.08 429.26 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 199,205.28 0.12-100 递延所得税资产 3,020,366.77 1.65 1,419,968.69 0.85 112.71 短期借款 10,014,666.67 5.46 10,000,000.00 5.97 0.15 应付票据 6,599,059.29 3.60 7,331,294.49 4.38-9.99 应付账款 28,869,256.95 15.74 27,707,525.96 16.55 4.19 应付职工薪酬 9,728,016.43 5.30 10,239,686.88 6.12-5.00 应交税费 9,510,043.15 5.18 3,680,642.93 2.20 158.38 其他应付款 29,768.70 0.02 60,656.99 0.04-50.92 合同负债 8,892,425.48 4.85 29,525,489.30 17.64-69.88 一年内到期的非流动负债 10,951,743.96 5.97 9,847,874.51 5.88 11.21 其他流动负债 641,162.72 0.35 1,714,620.95 1.02-62.61 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁负债 1,521,289.84 0.83 848,869.72 0.51 79.21 预计负债 3,042,984.61 1.66 1,793,925.78 1.07 69.63 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，交易性金融资产 1,019,113.46 元，较期初 6,153,010.25 元减少 5,133,896.79 元，减少83.44%，主要系报告期内理财产品到期后不再继续购买所致。2、报告期末，应收票据 0.00 元，较期初 403,460 元减少 403,460 元，减少 100%，主要系报告期内将取得的票据全数用于支付供应商款项所致。3、报告期末，应收账款 91,975,939.63 元，较期初 53,992,450.21 元增加 37,983,489.42 元，增长 70.35%，主要系报告期内项目交付如期完成，保证了收入的增长，但受宏观经济大环境影响，政府资金拨付优先用于民生保障等，款项催收难度大，款项未能在报告期内正常回笼。4、报告期末，应收款项融资 0.00 元，较期初 22,540 元减少 22,540 元，减少 100%，主要系报告期内应收票据金额减少，应收款项融资金额随之相应减少所致。5、报告期末，预付账款 2,892,296.36 元，较期初 1,625,179.09 元增加 1,267,117.27 元，增长 77.97%，主要系报告期内提前支付的材料采购款及工程施工费所致。6、报告期末，其他应收款 2,101,421.39 元，较期初 4,197,016.43 元减少 2,095,595.04 元，减少 49.93%，主要系报告期内到期收回保证金所致。17 7、报告期末，存货 10,051,870.38 元，较期初 22,032,419.34 元减少 11,980,548.96 元，降低 54.38%，主要系报告期内项目交付情况良好，存货中项目履约成本大幅减少所致。8、报告期末，无形资产 697,698.04 元，较期初 131,825.97 元增加 565,872.07 元，增加 429.26%，主要系报告期内新购进一套数字三农软件所致。9、报告期末，长期待摊费用 0.00 元，较期初 199,205.28 元减少 199,205.28 元，减少 100%，主要系报告期内应摊销的公司装修费金额已全部摊销完成所致。10、报告期末，递延所得税资产 3,020,366.77 元，较期初 1,419,968.69 元增加 1,600,398.08 元，增加112.71%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备金额增加，递延所得税资产随之同步增加所致。11、报告期末，应交税费 9,510,043.15 元，较期初 3,680,642.93 元增加 5,829,400.22 元，增加 158.38%，主要系报告期内计提的 22 年当期所得税金额所致。12、报告期末，其他应付款 29,768.70 元，较期初 60,656.99 元减少 30,888.29 元，减少 50.92%，主要系报告期内集团间部往来款减少所致。13、报告期末，合同负债 8,892,425.48 元，较期初 29,525,489.3 元减少 20,633,063.82 元，减少 69.88%，主要系报告期内大部分项目验收完成，合同负债随之结转收入所致。14、报告期末，其他流动负债 641,162.72 元，较期初1,714,620.95 元减少 1,073,458.23 元，减少 62.61%，主要系报告期内合同负债减少，待结转销项税额减少所致。15、报告期末，租赁负债 1,521,289.84 元，较期初 848,869.72 元增加 672,420.12 元，增加 79.21%，主要系报告期内子公司房租改为一年一签，且租赁期均在报告期内，无须计提租赁负债。16、报告期末，预计负债 3,042,984.61 元，较期初 1,793,925.78 元增加 1,249,058.83 元，增加 69.63%，主要系报告期内收入较上期增加，计提的产品质量保证金相应增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 158,952,264.76-132,865,356.28-19.63 营业成本 70,467,807.01 44.33 66,226,537.26 49.84 6.40 毛利率 55.67%-50.16%-销售费用 21,060,652.38 13.25 18,477,195.31 13.91 13.98 管理费用 11,801,970.51 7.42 10,008,530.48 7.53 17.92 研发费用 14,572,307.94 9.17 13,535,061.22 10.19 7.66 18 财务费用 582,404.27 0.37 353,814.78 0.27 64.61 信用减值损失-7,210,964.78-4.54-3856399.43-2.90 86.99 资产减值损失-461,088.40-0.29-328829.29-0.25 40.22 其他收益 1,050,944.92 0.66 2174826.77 1.64-51.68 投资收益 51,889.89 0.03-28,912.80-0.02 279.47 公允价值变动收益 16,103.21 0.01 53,010.25 0.04-69.62 资产处置收益 122,781.72 0.08 0.00 0.00 0.00 汇兑收益 营业利润 33,477,035.60 21.06 21,861,538.43 16.45 53.13 营业外收入 34,899.01 0.02 0.99 0.00-营业外支出 174,223.53 0.11 20,325.00 0.02 757.19 净利润 29,060,851.59 18.28 19,603,818.27 14.75 48.24 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用 582,404.27 元，较上期 353,814.78 元增加 228,589.49 元，增加 64.61%，主要系报告期短期借款利率上升导致利息支出增加，以及理财产品到期未继续购买导致利息收入减少所致。2、报告期内，信用减值损失7,210,964.78元，较上期3,856,399.43元增加3,354,565.35元，增加86.99%，主要系报告期内应收账款减值增加所致。3、报告期内，资产减值损失 461,088.40 元，较上期 328,829.29 元增加 132,259.11 元，增加 40.22%，主要系报告期内计提存货跌价准备金额所致。4、报告期内，其他收益 1,050,944.92 元，较上期 2,174,826.77 元减少 1,123,881.85 元，减少 51.68%，主要系报告期内取得的财政补助金额减少所致。5、报告期内，投资收益 51,889.89 元，较上期-28,912.8 元增加 80,802.69 元，增加 279.47%，主要系报告期内取得理财产品收益所致。6、报告期内，公允价值变动收益 16,103.21 元，较上期 53,010.25 元减少 36,907.04 元，减少 69.62%，主要系报告期内交易性金融资产减少所致。7、报告期内，营业利润 33,477,035.60 元，较上期 21,861,538.43 元增加 11,615,497.17 元，增加 53.13%，主要系报告期内营业收入增加所致。8、报告期内，营业外支出 174,223.53 元，较上期 20,325.00 元增加 153,898.53 元，增加 757.19%，主要系报告期内公司员工上班途中发生工伤事故，公司对其支付赔偿金所致。9、报告期内，净利润 29,060,851.59 元，较上期 19,603,818.27 元增加 9,457,033.32 元，增加 48.24%，主要系报告期内营业收入增加所致。19 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 158,952,264.76 132,865,356.28 19.63%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 70,467,807.01 66,226,537.26 6.40%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 数字三农云平台建设 127,321,768.72 54,635,392.76 57.09%22.26%4.96%7.08%农食产品防伪追溯产品及服务 31,630,496.04 15,832,414.25 49.95%10.12%11.72%-0.71%合计：158,952,264.76 70,467,807.01 55.67%19.63%6.40%5.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 温宿云端数字网络科技有限责任公司 6,821,150.00 4.29%否 2 衢州市衢江区农业农村局 6,547,555.47 4.12%否 3 苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会 5,626,784.51 3.54%否 4 浙江移动信息系统集成有限公司 5,521,213.28 3.47%否 5 大宁县扶贫开发中心 4,941,700.48 3.11%否 合计合计 29,458,403.74 18.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元