430347_2015_地大信息_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

公告编号：公告编号：2016-0172016-017第1页，共93页2015地 大 信 息NEEQ:430347武汉地大信息工程股份有限公司武汉地大信息工程股份有限公司Wuhan Infoearth Information Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2016-0172016-017第2页，共93页2015 年 3 月 2 日起，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 5 月 28 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会通过了武汉地大信息工程股份有限公司定向发行股票方案。目前已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的股票发行股份登记函。2015 年 12 月，公司变更会计师事务所。公司原审计机构为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙人），现聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2015 年年度审计机构。2015 年申请了四个著作权：分别是地下水监测信息系统；地质环境监测信息系统；地质灾害应急决策支持系统；地质灾害应急指挥系统。2015 年 11 月申请了三个专利：分别是一种基于位置的地质环境专题数据集成暂时方法及系统；一种基于无人机的地质灾害数据采集处理及装置；一种时态监测数据快速可视化方法及系统。2015 年 9 月公司与辽宁省国土资源厅签订了地质环境信息化建设（二期）合同，该项目总金额 7,915,000.00 元。系我公司 2015年签订的第一个重大金额合同。公 司 年 度 大 事 记公告编号：公告编号：2016-0172016-017第3页，共93页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节公司治理及内部控制.34第十节财务报告.39第十一节财务报表附注.50公告编号：公告编号：2016-0172016-017第4页，共93页释义释义释义释义项目项目释义释义公司武汉地大信息工程股份有限公司三会公司股东大会、董事会和监事会主办券商、西部证券西部证券股份有限公司芝兰、律师事务所北京芝兰律师事务所元、万元人民币元、人民币万元iTelluro、InfoEarth iTelluro、网图InfoEarth iTelluro 网络三维地理信息平台3S遥感技术（Remote Sensing RS）、地理信息系统（Geographical informationSystem GIS）、全球定位系统（GlobalPositioning System GPS）GIS地理信息系统（Geographic InformationSystem 或 Geo-Information system）地学地理学、地质学、海洋学、大气物理、古生物学等以地球为研究对象的学科总称地质学是关于地球的物质组成、内部构造、外部特征、各层圈之间的相互作用和演变历史的知识体系地质环境地壳上部包括岩石、水、气和生物在内的互相关联的系统地质灾害在自然或者人为因素作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）地质遗迹在地球历史时期，由内力地质作用和外力地质作用形成，反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化地下水贮存于包气带以下地层空隙，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水遥感运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测，并根据其特性对物体的性质、特征和状态进行分析的理论、方法和应用的科学技术公告编号：公告编号：2016-0172016-017第5页，共93页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马维峰、主管会计工作负责人裘萍萍及会计机构负责人刘华忠保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述技术更新风险本公司作为自主创新型的高科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。目前信息化应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，将导致公司的市场竞争能力下降，本公司因而存在一定的技术更新风险。政策性调整风险若受宏观经济形势等因素影响，政府和行业主管部门推迟或减少对地质环境信息化的投入，将会对公司的经营产生重大影响。国家对地质环境信息化的建设是积极支持和加快发展的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，如果行业政策发生重大变化将影响行业客户的市场需求。因此，政策性调整将给公司的经营带来相关风险。市场竞争加剧的风险随着地质环境信息化订单的进一步增多和明确，竞争将进一步加剧，拉低利润水平。在地质环境信息化领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比处于领先的地位。不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有公告编号：公告编号：2016-0172016-017第6页，共93页优势有可能会减弱。对单一业务的依赖风险公司主营地质环境行业软件的研发、销售及技术服务。公司自 2010 年成立以来，一直从事地质环境行业中的地质灾害防治管理信息化建设服务。未来公司若不能开拓新的地质环境及其他业务，丰富营业收入来源，降低对单一业务的依赖，将对公司持续经营产生不利影响。核心团队稳定性风险公司董事长张时忠、总经理马维峰，以及副总经理杨强根对于公司经营管理、产品研发起着重要作用。虽然随着业务扩展，应用领域细化，公司部门划分越来越细密，岗位职责越来越明晰，公司日常运营对于某个人或某几个人的依赖越来越弱，高管职责更多的关注经营方向、研发思路等方向性问题。但如核心团队出现波动，还是会对公司日常经营及研发造成影响，带来不确定的风险。核心技术管控风险公司目前项目主要依靠自有的 20 余个软件著作权提供支持，其市场竞争力与此著作权息息相关。公司为巩固行业内的领先地位，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发运用更方便、功能更强大的新软件产品。公司针对已有或储备的知识产权建立了一套管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：公告编号：2016-0172016-017第7页，共93页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称武汉地大信息工程股份有限公司英文名称及缩写Wuhan Infoearth Information Co.,Ltd证券简称地大信息证券代码430347法定代表人马维峰注册地址武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 1 栋 15楼办公地址武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业 4.1 期 1 栋 15楼主办券商西部证券股份有限公司主办券商办公地址陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名刘华忠、郭任刚会计师事务所办公地址湖北省武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人唐湘丹电话(027)59808866传真(027)59808866电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号软件产业4.1 期 1 栋 15 楼 430073公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc公司年度报告备置地公司办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2013-11-13行业（证监会规定的行业大信息传输、软件和信息技术服务业（I65）公告编号：公告编号：2016-0172016-017第8页，共93页类）主要产品与服务项目计算机软件开发、计算机系统集成、空间数据处理及计算机相关产品的研究、开发及技术服务。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本11,241,801控股股东张时忠 马维峰实际控制人张时忠 马维峰四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914201005519753738是税务登记证号码914201005519753738是组织机构代码914201005519753738是备注说明：2015 年 10 月 16 日办理完成三证合一的工作。公告编号：公告编号：2016-0172016-017第9页，共93页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入26,119,451.709,030,798.53189.23%毛利率%57.15%64.55%-归属于挂牌公司股东的净利润5,160,856.19678,552.72660.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,661,224.73-1,832,888.32354.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.22%6.61%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.91%-17.86%-基本每股收益0.480.07585.71%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计41,210,433.2216,518,790.03149.48%负债总计14,032,874.205,920,097.20137.04%归属于挂牌公司股东的净资产27,177,559.0210,598,692.83156.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.421.05130.48%资产负债率%34.05%35.84%-流动比率4.032.07-利息保障倍数-公告编号：公告编号：2016-0172016-017第10页，共93页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额5,644,395.49-776,243.18-应收账款周转率5.653.12-存货周转率2.531.24-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%149.48%-8.00%-营业收入增长率%189.23%-23.00%-净利润增长率%660.57%180.00%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例例%普通股总股本11,241,80110,100,00011.30%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外538,481.73其他营业外收入和支出32,525.66非经常性损益合计-所得税影响数-71,375.93少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额499,631.46公告编号：公告编号：2016-0172016-017第11页，共93页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式本公司是处于计算机软件开发和信息技术服务业的应用服务提供商，是以中国地质大学为依托，集空间与地学信息技术研究、软件开发和服务为一体的高新技术企业。本公司拥有一支年龄结构、专业结构和岗位结构合理的核心人才队伍。本公司立足信息技术与 3S 技术，以地学业务为核心，面向政府、事业单位、科研院所、企业，提供专业的地学信息技术解决方案和服务支持。公司拥有双软认证，通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证，是乙级测绘资质单位，目前拥有 30 项地质灾害类软件著作权、7 个发明专利，今年申请了 3 项发明专利和著作权登记 4 项；荣获中国铁路工程总公司科学技术奖二等奖，湖北省优秀测绘工程奖一等奖，全国优秀测绘工程银奖，入选武汉东湖开发区“3551 光谷人才计划”，是国土资源部全国地质环境信息化建设推广技术支撑单位。公司为管理地质环境事务的政府部门和相关事业单位，以及商业市场提供地质环境信息化软件开发、系统集成、空间数据处理相关产品的研发与技术服务。具体业务包括：（1）为地质环境信息化建设的软件开发、项目实施、系统集成提供完整的解决方案和服务；（2）地质环境信息化系统的日常运行维护服务；（3）地质环境监测预警仪器的定制、集成和实施，以及监测数据的采集加工服务；（4）地质环境数据的采集、更新、加工处理和建库服务。公司的收入来源是软件产品销售+技术服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及发展情况1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况2015 年，公司实现营业收入 2611.95 万元，同比增长 189.23%，营业利润总额和净利润分别为 533.28 万元和 516.09 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,121.04 万元，净资产约为 2,717.76 万元。基本达到公司年初制定的各项经营目标，报告期公司主要经营计划实现情况如下：1）市场销售报告期内，公司紧紧把握市场竞争形势，持续夯实和深化公司在地质环境信息化建设领公告编号：公告编号：2016-0172016-017第12页，共93页域内产品和服务方面的核心竞争力。根据市场需求，不断丰富和完善地质环境信息化软件产品和应用服务，进一步巩固了公司的行业地位。报告期内，公司软件产品和技术服务业务在稳步扩大存量用户销售规模的基础上，凭借在细分市场的业务深耕和技术能力，公司在地质环境、地质灾害防治信息化市场占有率持续增长。由于以下原因，2015 账面营业收入较去年同期上升：（1）2015 年度省级地质环境、地质灾害信息化建设项目按预期计划启动。我司在省级地环信息化平台市场的占有率进一步提高。进一步巩固了公司在地环信息化行业上的龙头企业地位。截至报告披露日止，公司已签单或中标项目总额已达 4500 余万，其中省级项目 4 个，300 万以上大项目 3 个，2016 年初预计还有两份 600 万元以上的大额订单合同。2015 年已签订合同目前仍在执行阶段的合同额有 1,714.20 万元。（2）虽然市场竞争激化，但公司市场拓展多元化，2015 年营业收入较去年同期增长 189.23%；（3）公司所处行业在报告期内表现出明显的周期性特征，由于政府和公益性事业单位的项目资金预算审批的执行特点，去年第三季末、第四季度的已签合同有部分在今年上半年才实现收入，今年第三季末、第四季度的已签合同在 2016 年上半年才能实现收入；报告期内，公司加大了主营相关行业的市场拓展力度，在气象、地震信息化等业务上均成功开拓了市场。报告期内，公司继续开拓物联网市场，在公务车辆管理、车辆定位监控等业务市场，取得了一定的市场效果。尤其是在应急物联网领域，公司取得了突破性进展，凭借自主研发的产品成功拿下了应急物联网的第一单。2）报告期内现金流量公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为 5,644,395.49 元，较 2014 年同期增加6,420,638.67 元，系公司 2015 年收入增加回款及时所致，销售商品、提供劳务劳收到的现金较去年同期增长 119.08%。3）技术创新与产品研发报告期内，公司一如既往的注重技术创新与产品研发，共投入研发费用 277.26 万元,主要用于地环业务相关产品的研发，产品从地灾向地质环境全面覆盖，除了地灾产品的新版本开发，还包括地质环境应用，例如地质环境基础平台、地质遗迹、地下水、矿山环境等的研制。研发费用部分投入到与物联网相关的软件产品研发，开发面向物联网的大数据管理的GPS 监控平台、应急物联网产品。目标应用市场为：基于物联网的应急业务、环境监测系统、公务车辆管理监控、GPS 监控运营平台、GPS 监控移动终端等。目前,公司获得了 8 项地环相关产品计算机软件著作权登记证书，以及“地大信息基于云计算的车载终端数据管理及服务平台软件”和“地大信息智能交通卫星定位监控系统”两项计算机软件著作权登记证书。报告期内申报了四个软件著作权以及三个专利。报告期内，公司研发的“基于无人机和三维技术的（地质）灾害应急平台”入选“武汉东湖高新新技术开发区第八批 3551 光谷人才计划”。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。1）报告期内行业发展对公司经营情况的影响地质环境和地质灾害问题已成为世界关注的焦点之一，因为它不仅关系到人类对自然资源的开发和利用，而且还涉及到人类的生存，是关系到全人类可持续发展的关键问题。随着国家经济建设的不断发展，对地质环境、人民生命财产的重视，地质环境调查、监测、评价等业务和地质灾害监测预警、应急业务会越来越得到政府和社会的重视，而相关的信息化建设、信息服务等需求也会越来越大。加速发展地质环境信息化建设，已成为政府国土资源管理部门关注的重点工作任务之一。因此，地质环境信息化建设及信息服务业是随着地质环境公告编号：公告编号：2016-0172016-017第13页，共93页业务需求推动而兴起的现代服务业，是我国的一个朝阳产业，未来成长潜力巨大。开展地质环境信息化是建设“生态文明”、“美丽中国”的需要。国土资源信息化“十二五”规划要求加强地质环境信息化建设，支撑国土资源主管部门“地质环境管理、开发利用和保护”职能。基于上述政策对行业的鼓励和促进作用，与地质环境信息化相关的软件开发和信息技术服务业将继续保持良好的增长态势，同时带动公司经营业绩在报告期内以及可预见的未来保持持续增长。2014 年 8 月份，国家启动的、专项资金支持的重点省份“地质灾害综合防治体系建设”项目；2015 年国家地下水监测工程正式启动；将加速地质环境信息化市场的热度，有利于我司业务的拓展和市场占有率的提高。2）报告期内周期波动对公司经营情况的影响公司所处行业在报告期内表现出明显的周期性特征，由于政府和公益性事业单位的项目资金预算审批及验收周期较长的执行特点，导致年底部分完工项目的收入，因甲方验收滞后而无法确认。（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司为管理地质环境事务的政府部门和相关事业单位，以及商业市场提供地质环境信息化软件开发、系统集成、空间数据处理相关产品的研发与技术服务。公司的收入来源是软件产品销售+技术服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。（三）2015 年经营计划在报告期内的执行情况报告期内，公司严格执行了股东大会通过的公司 2015 年度财务预算方案及市场营销、人力资源等方面的经营计划执行，经营平稳。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入26,119,451.70189.23%-9,030,798.53-23.41%-营业成本11,192,745.41249.61%42.85%3,201,499.90-54.70%35.45%毛利率%57.15%-64.55%-管理费用7,816,859.9618.06%29.93%6,621,015.7518.64%73.32%销售费用1,384,398.040.78%5.30%1,373,625.7297.64%15.21%财务费用-25,458.6535.72%-39,605.53-营业利润5,332,826.96351.48%20.42%-2,120,596.98-营业外收入571,086.73-80.10%2.19%2,870,332.46385.65%31.78%营业外支出79.34-30.48%-114.13-99.04%-净利润5,160,856.19660.57%19.76%678,552.72-7.51%项目重大变动原因:公告编号：公告编号：2016-0172016-017第14页，共93页1、营业收入 2,611.95 万元，同比增长 189.23%。主要原因是：1）2015 年度省级地质环境、地质灾害信息化建设项目按预期计划启动；2）公司的产品、解决方案、品牌和服务进一步得到更多用户的认可。我司在省级地环信息化平台市场的占有率进一步提高，进一步巩固了公司在地环信息化行业上的龙头企业地位；3）2015 年我司已签单或中标合同额已达4,500 万元；4）公司 2014 年尚在执行中的合同 1128 万合同在 2015 年已确认收入，2015年尚未确认收入在 2016 年执行的合同额有 1714 万元。2、2015 年度公司的营业成本较 2014 年度有所增加，主要原因是：1）随着公司产品和技术的发展，项目实施成本过程中人力成本上升，管理费用增加；2）报告期内的集成业务增多，外购设备成本较 2014 年增加所致。3、2015 年度财务费用增加，主要是今年手续费增多，利息收入减少所致。4、营业利润较上年同期增加 351.48%，主要原因是：1）公司 2015 年销售收入较 2014年增长了 189.23%，成本和费用占收入比例反而下降了 45.90%所致，这充分说明公司很好的控制了费用支出，费用支出相对固定，在收入增长的情况下，营业利润也有较高增长。5、销售与管理费用增加主要是职工薪酬增加 81 万。6、营业外收入 57 万元，同比减少 80.1%，主要包括：1）发改委卫星专项是一个五年计划项目，分期实施，第一阶段项目于 2014 年组织验收结题；2）公司于 2013 年年底在新三板挂牌，2014 年收到武汉市政府新三板挂牌补助及共计奖励 135 万元；3）武汉市东湖高新开发区 3551 光谷人才计划 2014 年收到 42.76 万元，2015 年收到 30 万元，减少 12.76 万元。7、净利润较上年同期增加 660.57%，主要是销售上入增长，费用保持原有水平，所得税增长所致。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金本期成本金额额上期上期收入金额收入金额上期成本金上期成本金额额主营业务收入26,038,299.4711,129,169.259,030,798.533,201,499.90其他业务收入81,152.0063,576.16-合计合计26,119,451.4711,192,745.419,030,798.533,201,499.90按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%基础平台小计1,991,433.637.62%528,301.955.85%业务平台小计2,824,744.0610.81%2,864,866.9631.72%业务应用系统小计4,623,902.6217.70%1,688,984.9118.70%数据处理与技术服务小计4,488,488.2317.18%2,127,433.9323.56%系统集成12,190,882.9346.67%1,821,210.7820.17%房租81,152.00-合计26,119,451.47-公告编号：公告编号：2016-0172016-017第15页，共93页收入构成变动的原因公司 2015 年度侧重基础平台、业务平台软件的研发和市场推广，加强了相关的数据处理和技术服务业务支持。公司基础平台软件和业务平台软件进一步得到市场的认可，市场份额增加，营收增长；由于市场对业务平台（地环信息化整体解决方案）的需求增长，相应的对业务系统的需求也增加，导致公司报告期内业务应用系统项目需求增长，数据处理和技术服务比重增加，系统集成项目比例增长幅度较大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额5,644,395.49-776,243.18投资活动产生的现金流量净额-194,128.20-96,674.50筹资活动产生的现金流量净额11,418,010.00-现金流量分析：本年度现金净流量为 16,868,277.29 元。其中：经营性现金流 5,644,395.49 元，主要是 2015 年收入上升导致现金流入增加 1，427.33 万元；投资活动系公司 2015 年购进固定资产服务器和电脑所致；筹资活动现金系公司 2015 年定向发行股票 1,141,801股，每股发行价 10 元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1辽宁省国土资源厅7,417,622.1928.40%否2广州市地质环境监测总站6,098,965.7823.35%否3中国地质环境监测院4,796,224.1418.36%否4甘肃省地质环境监测院3,088,743.7511.83%否5陕西省地质环境监测总站1,481,018.865.67%否合计22,882,574.7287.61%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1航天恒星科技有限公司625,000.0013.90%否2武汉荣御信息技术有限公司581,000.0012.92%否3西安扶摇电子科技有限公司460,000.0010.23%否4广州双祥信息科技有限公司160,500.003.57%否5电信科学技术第一研究所113,102.562.52%否合计1,933,902.5643.11%-(6)(6)研发支出研发支出公告编号：公告编号：2016-0172016-017第16页，共93页单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,772,601.532,930,136.58研发投入占营业收入的比例%10.62%32.44%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金21,171,569.17391.99%51.37%4,303,291.8830.37%28.98%22.39%应收账款6,080,157.05132.82%14.75%2,611,562.05939.63%17.79%-3.04%存货5,731,157.0383.17%13.91%3,128,917.6826.20%11.38%2.53%长期股权投资-固定资产2,069,864.01-2.98%5.02%2,133,363.30397.87%12.83%-7.81%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计41,210,433.22149.48%-16,518,790.03-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增长了 391.99%，主要是公司今年销售收入较去年同期增长了189.23%，回款额较好；另一个原因是公司 9 月份完成定向增发金额 1,141,801.00 元。2、应收账款较上年期末涨幅度较大原因主要是：公司今年销售收入较去年同期增长了189.23%，公司应收帐款回款周期较长所致。3、存货增加了 83.17%主要是公司 2015 年尚未验收确认的项目对应的开发成本。4、固定资产属于正常的计提折旧减少。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况-(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-(三三)外部环境的分析外部环境的分析1）报告期内行业发展对公司经营情况的影响地质环境和地质灾害问题已成为世界关注的焦点之一，因为它不仅关系到人类对自然资源的开发和利用，而且还涉及到人类的生存，是关系到全人类可持续发展的关键问题。随着国家经济建设的不断发展，对地质环境、人民生命财产的重视，地质环境调查、监测、评价等业务和地质灾害监测预警、应急业务会越来越得到政府和社会的重视，而相关的信息化建设、信息服务等需求也会越来越大。加速发展地质环境信息化建设，已成为政府国土资源管理部门关注的重点工作任务之一。因此，地质环境信息化建设及信息服务业是随着地质环境业务需求推动而兴起的现代服务业，是我国的一个朝阳产业，公告编号：公告编号：2016-0172016-017第17页，共93页未来成长潜力巨大。开展地质环境信息化是建设“生态文明”、“美丽中国”的需要。国土资源信息化“十二五”规划要求加强地质环境信息化建设，支撑国土资源主管部门“地质环境管理、开发利用和保护”职能。基于上述政策对行业的鼓励和促进作用，与地质环境信息化相关的软件开发和信息技术服务业将继续保持良好的增长态势，同时带动公司经营业绩在可预见的未来保持持续增长。2014 年 8 月份，国家启动的、专项资金支持的重点省份“地质灾害综合防治体系建设”项目；2015 年国家地下水监测工程正式启动；将加速地质环境信息化市场的热度，有利于我司业务的拓展和市场占有率的提高。2014 年国务院办公厅发布的国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见，应急产业在 2015 年来较大的推进。我司于 2015 年成功进入应急物联网产业，这一领域也将带动公司经营业绩在可预见的未来保持持续增长。2）报告期内周期波动对公司经营情况的影响公司所处行业在报告期内表现出明显的周期性特征，由于政府和公益性事业单位的项目资金预算审批及验收周期较长的执行特点，导致第三季末、第四季度的部分完工项目的收入无法体现在年报上，因甲方验收滞后而无法确认。3）市场竞争对公司经营情况的影响随着国内地质环境和地质灾害类业务市场的成熟，国家政策的支持，会有更多的公司参与行业市场的竞争，有的公司为了抢占市场，不惜低价甚至亏本运作项目，短期会对公司的经营产生不利影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、人才优势公司现有员工 80 余人，其中研发人员超过 30 人，销售和项目实施人员 40 余人。研发人员均具有大学本科及以上学历，高级职称和博士占开发人员总数的 30%以上。公司核心团队在地质环境及地质灾害信息化领域有超过 10 年的项目经验和技术积累，可为地学和地质环境领域的信息化建设提供专业的解决方案、服务和技术保障。公司核心团队具有一定的难以复制的特征。2、核心技术公司在以自主知识产权产品 iTelluro（网图）地理信息平台为核心的地学数据中心和一张图框架基础上已开发出数十个地质环境与地质灾害应用软件产品，开发建设 20余个应用子系统，涵盖地质灾害防治各类数据采集、处理、存储、管理、发布，以及地质灾害稳定性评价、预测预报、预警支持、应急指挥等方面，在地学和地质环境信息化领域处于全国领先水平，是国土资源部全国地质环境信息化建设推广技术支撑单位。公司依托中国地质大学，参与了国家地质环境和地质灾害行业标准的编制。报告期内，公司结合物联网技术和大数据技术，成功研发了地质灾害专业监测平台和智能交通卫星定位监控系统，并申请了相关计算机软件著作权。报告期内，公司成功研发了应急物联网系列产品，并培养了一支物联网核心技术团队。3、客户优势公司在多年的业务开展中，与地质环境监测系统的几十家事业单位保持着长期合作关系，同时是三峡库区地质灾害防治指挥所、国家环境监测院以及各省市环境监测管理监测部门（监测院、总站以及环境监测站等）的主要方案提供商，在地质环境领域保持着一定的口碑和客户优势。数量众多的客户能为公司未来的业务收入提供一定保公告编号：公告编号：2016-0172016-017第18页，共93页证。4、市场地位公司在人才和核心技术方面的优势，以及国土资源部全国地质环境信息化建设推广技术支撑单位的地位，公司顺利的承担并实施了八个省级地环信息化平台项目，占据已启动省级地环信息化平台项目的 80%。公司无论在人才、技术、客户和市场上，都具有较大的优势。5、行业竞争竞争越来越激烈。随着地环信息化市场的快速发展和成熟，将有更多的企业来从事这个市场的竞争。(五五)持续经营评价持续经营评价公司在“新三板”挂牌后，公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到显著提升。为了维护投资人利益，公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规定规范编制、及时披露相关报告，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。公司在报告期内持续优化公司管理，强化管理过程和结果，致力提升公司的核心竞争力和快速交付能力、加强风险管控、增强可持续发展能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势地质环境和地质灾害问题已成为世界关注的焦点之一，因为它不仅关系到人类对自然资源的开发和利用，而且还涉及到人类的生存，是关系到全人类可持续发展的关键问题。随着国家经济建设的不断发展，对地质环境、人民生命财产的重视，地质环境调查、监测、评价等业务和地质灾害监测预警、应急业务会越来越得到政府和社会的重视，而相关的信息化建设、信息服务等需求也会越来越大。加速发展地质环境信息化建设，已成为政府国土资源管理部门关注的重点工作任务之一。因此，地质环境信息化建设及信息服务业是随着地质环境业务需求推动而兴起的现代服务业，是我国的一个朝阳产业，未来成长潜力巨大。开展地质环境信息化是建设“生态文明”、“美丽中国”的需要。国土资源信息化“十二五”规划要求加强地质环境信息化建设，支撑国土资源主管部门“地质环境管理、开发利用和保护”职能。2015 年全国地质环境和地质灾害问题依然突出，地质灾害和次生灾害频发。国家通过立法和相关的配套政策支持地环信息化建设，全国各地地质环境信息化建设工作也正在加强。国家政策支持方面，财政部、国土资源部于 2014 年 8 月下发通知，专项资金支持重点省份开展地质灾害综合防治体系建设，并于 9 月份确定了四川、甘肃、湖南三省作为 2014 年度专项资金支持的重点省份。由水利部、国土资源部联合申报的国家地下水监测工程可行性研究报告，已获国家发展和改革委员会批复，标志着历经 10年可行性研究、工程立项评估、两部联合审查、前置条件审批的国家地下水监测工程建设，已正式进入实施阶段。国土资源部下发油气输送管道隐患整改的通知。全国地环信息化市场规模保守估计每年在 3 亿左右。我司目前已经完成或正在承建的国家、省级和示范区（市）地灾信息管理平台近 10 多个，并于 2015 年承担了国家和广州市的地下水监测管理信息化系统建设工作。这些都为我司未来经营规模和盈利能力的不断提升创造了良机。公告编号：公告编号：2016-0172016-017第19页，共93页基于上述政策对行业的鼓励和促进作用以及我司在地环信息化行业上的市场领先地位，与地质环境信息化相关的软件开发和信息技术服务业将继续保持良好的增长态势，同时带动公司经营业绩在可预见的未来保持持续增长。(二二)公司发展战略公司发展战略公司将以信息技术与 3S 技术为依托，以地学业务知识为核