873528_2022_城市大脑_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 城市大脑 NEEQ:873528 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 大数据企业身份再获认可大数据企业身份再获认可 公司及自主研发的“城市大脑 CIMOS 城市智能管理操作系统软件”分别入选山东省工信厅 2021 年度“三优两重”之“重点大数据企业名单”及“优秀大数据产品名单”，12 月再获“重点大数据企业名单”，成为青岛市为数不多的国有大数据企业。核心产品获颁公安部证明核心产品获颁公安部证明 公司正式获得公安部颁发的关于“CIMOS 城市智能管理操作系统”的信息系统安全等级保护备案证明（三级），标志着城市大脑公司核心业务系统在技术安全、系统管理、应急保障等方面达到了国家安全等级标准。向建设一流数智自贸区扎实迈进向建设一流数智自贸区扎实迈进 青岛自贸片区新型数字基础设施建设项目，入围省工信厅“2022 年度数字经济重点项目名单”。公司作为青岛自贸片区“数智自贸”的建设单位，全过程参与园区“规、建、管、运、用”各个阶段，致力于将青岛自贸片区打造成全国一流的数智自贸区。市场化全面起势市场化全面起势 成功落地内蒙古九原工业园区智慧园区项目，合同金额近 4000 万，是公司首个省外千万级以上化工园区示范项目。3 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。资本市场蓄势待发资本市场蓄势待发 公司定增计划审批通过，向中德联合集团有限公司增发普通股 1000 万股，募集资金 1930 万元，并获全国中小企业股份转让系统出具的关于定向增发计划的无异议函。此举是继股权激励计划后，公司资本化进程的又一里程碑。引领产业生态集聚发展引领产业生态集聚发展 公司自主研发的基于区块链的产业供应链综合服务平台正式发布，打通供应链、市场销售、采购预算、质量控制等业务环节，并着手建立以公司为链主企业的智慧产业生态联盟体系，推动业务流程全面数字化，促进产业链、供应链各主体单位间数据共享、业务协同、降低运营成本和建设可信体系。数智标准再拔高数智标准再拔高-主导发布多项行业标准主导发布多项行业标准 智慧园区行业研究方面，主导完成全国信标委智慧园区专题组智慧园区发展白皮书编制与评审工作，参与智慧园区评价模型 零碳智慧园区参考架构标准研制，参编国家标准智慧城市评价模型及基础评价指标体系第 5 部分：交通发布实施。项目层面，完成中国(山东)自由贸易试验区青岛片区数智化项目建设运营导则（2022 版）、CIMOS 智慧园区建设运营导则（2023 版）、青岛青发控股集团有限公司数智化导则（2022 版）的评审发布工作。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邰鑫月、主管会计工作负责人苗馨丹及会计机构负责人（会计主管人员）苗馨丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 公司控股股东青岛中德产业发展运营有限公司，直接持有公司股份 13,200,000 股，持股比例为 63.8298%，是公司第一大股东，其持有股份所享有的表决权对公司的股东大会决议有重大影响。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、利润分配、对外投资进行不当控制，可能对公司及其他利益相关方带来风险。公司治理风险 公司改制为股份公司后，逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需在经营管理过程中持续进行检验和完善，公司管理层对规范运作的意识有待提高、仍需进一步加强相关规章制度的学习和理解适用，确保公司治理机制切实有效发挥作用。因此，公司在未来经营的一段时间内，仍会存在不规范的风险。客户集中度较高的风险 2021 年度和 2022 年度，公司前五名客户营业收入占同期营业收入的比重分别为 97.14%和 98.97%，客户集中度较高，若未来公司与重大客户的合作出现不利变化，将对公司的日常经营产生较大的影响。6 关联交易比重较高的风险 2021 年和 2022 年度，公司关联销售金额分别为 18,666,254.59元和 16,211,179.24 元，占同期收入的比重分别为 54.18%和34.8%，关联交易金额及比重较高。税收优惠变动的风险 公司于 2018 年 5 月 25 日取得软件企业证书，报告期内享受软件企业税收优惠，根据相关税收优惠政策，公司 2019 年1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日免征企业所得税，2021 年 1月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。若公司未来不能享受相关的企业所得税税收优惠政策，公司净利润水平将受到影响。依赖政府采购风险 公司作为数智园区建设运营商，主要客户均为各级政府机构及相关行业管理部门，也是目前公司实现收入的主要来源对象。未来若受宏观经济影响或其他政策因素影响，政府管理部门减缓对管理信息系统的建设与投入，将对公司的经营产生重大影响。技术人员流失的风险 公司所处行业具有知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，公司的技术研发人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。若未来公司未对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，将对公司造成相应的损失，公司将面临一定的人才流失风险。市场风险 凭借对行业发展趋势的深刻理解和积累的技术与行业经验，公司抓住了区域市场智慧城市建设的快速发展期，营业收入规模增长较快，而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，将吸引越来越多的软件企业进入，市场竞争更加激烈。新竞争者的进入，可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。行业政策风险 国家历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。公司产品主要应用于智慧城市建设等领域，如果以上领域涉及的政府管理政策发生变动，可能会对行业内企业及本公司的经营活动产生一定影响。研发风险 软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的优势地位。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、城市大脑 指 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 中德联合集团 指 中德联合集团有限公司 中德产业 指 青岛中德产业发展运营有限公司 推荐主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司会计师、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元，人民币万元 公司章程 指 青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao City Brain Investment Development Co.,Ltd-证券简称 城市大脑 证券代码 873528 法定代表人 邰鑫月 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苗馨丹 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区红石崖街道团结路 2518号日韩服贸港 5 号楼 3 层 电话 0532-67791600 传真 0532-67791600 电子邮箱 公司网址 http:/ 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区红石崖街道团结路 2518号日韩服贸港 5 号楼 3 层 邮政编码 266555 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛城市大脑投资开发股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 12 月 15 日 挂牌时间 2020 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 数智园区建设及相关软件开发、系统集成和运维服务。主要产品与服务项目 公司对外输出数智园区一体化服务产品，提供规划咨询、建设运维、数据治理和配套运营全流程服务。依托 CIMOS 智能管理操作系统，主要提供系统开发、运营维护、智能化实施、融媒体服务等具体服务项目。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,680,000 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（青岛中德产业发展运营有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（青岛市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370211MA3CRMTG6H 否 注册地址 山东省自由贸易试验区青岛片区太白山路 19号德国企业中心南区 607-1 室 否 注册资本 20,680,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾云 宋瑞娟 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,582,755.16 34,451,171.16 35.21%毛利率%50.57%52.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,906,747.49 10,144,829.90 7.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,291,540.82 8,272,721.78 24.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.14%29.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.78%24.44%-基本每股收益 0.53 0.50-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,811,143.40 52,322,953.94 62.09%负债总计 34,171,155.07 12,589,713.10 171.42%归属于挂牌公司股东的净资产 50,639,988.33 39,733,240.84 27.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.92 27.60%资产负债率%（母公司）40.29%24.06%-资产负债率%（合并）40.29%24.06%-流动比率 2.31 3.93-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,122,053.09-10,859,284.39 147.17%应收账款周转率 1.86 1.54-存货周转率 6.78 14.20-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%62.09%28.57%-营业收入增长率%35.21%-5.50%-净利润增长率%7.51%62.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,680,000 20,680,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 566,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,068.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,624.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 703,093.34 所得税影响数 87,886.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 615,206.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位数智园区建设运营商，自主研发了数智园区服务管理与数据中枢平台CIMOS 城市智能管理操作系统，秉持“1+N”产品战略，提供数智园区的一体化规划设计、一站式产品整合、一揽子配套服务，以满足数智园区运营者精准管理及赋能园区经济高质量发展的需求。公司产品和服务主要聚焦于市（区）级地方政府、功能区（产业园）、行政事业单位、街道（乡镇）、国有企业等 5 大类政务群体。在促进产城融合、优化营商环境、服务经济社会发展等方面，公司有得天独厚的优势。目前，公司客户主体达到 500 余家。（1）采购模式 公司的采购分为一般采购和经营性采购。一般采购为办公用品等非经营性物资的采购活动，由青岛城市大脑投资开发股份有限公司综合部统一负责，对符合标准的供应商的产品情况进行考量，通过后纳入供应商名录进行采购。经营性采购指为公司营业性活动采购相应的物资、服务等。经营性采购由业务需求部门将采购申请提交给综合部，综合部根据青岛城市大脑投资开发股份有限公司采购管理办法制定采购方案。采购方案经公司领导审批通过后，综合部结合业务需求部门专业要求与建议，对接符合要求的供应商进行统一采购。（2）业务模式 公司根据需求模板做具体的可行性研究，根据可行性研究，开发人员对开发成本、开发周期等因素进行预期并交由客户进行确认，开发人员对开发成本、开发周期等因素进行预期并交由客户进行确认，公司开发人员对项目进行综合测试，依据测试需求，发现问题并提交缺陷，经过多轮测试后，将交由客户验收，验收合格后公司提供后期运维服务。（3）研发模式 公司研发模式以自主研发为主，由产品开发部提供需求，根据项目规模分配项目经理和开发人员，由项目经理主导项目，根据实际情况安排开发计划，开发、测试、发布过程严格遵照公司软件开发流程标准、软件编码规范标准等相关管理制度和行业标准执行，确保后续研发成果贴合市场需求。（4）销售模式 公司主要采用直销模式进行销售，以客户需求为导向，由客户中心、产品中心全面联动负责产品销售的售前、售中和售后服务工作。由客户中心市场销售部对接前期的客户调研及客户拜访联络,与客户进行初步了解与沟通后，向客户汇报项目方案，展示过往服务案例及企业技术研发水平情况，最终与客户达成项目合作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -14 详细情况 2021 年 3 月，通过服务平台对科技型中小企业信息表更新信息，并认定仍符合条件；2021 年 8 月 5 日，城市大脑再次入选市级“专精特新”企业，有效期三年；2021 年 12 月 14 日，认定“高新技术企业”，有效期三年；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,890,374.58 19.92%6,960,331.28 13.30%142.67%应收票据-应收账款 26,121,990.18 30.80%23,981,991.45 45.83%8.92%预付款项 1,364,432.77 1.61%-其他应收款 76,896.25 0.09%56,896.25 0.11%35.15%存货 4,498,248.11 5.30%2,290,037.29 4.38%96.43%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,910,200.92 5.79%1,512,419.42 2.89%224.66%在建工程-1,191,881.84 2.28%-无形资产 1,433,962.25 1.69%0-商誉-短期借款 6,000,000.00 7.07%0-长期借款-其他应付款 15,648,134.62 18.45%237,491.05 0.45%6,488.94%15 合同资产 29,497,255.78 34.78%16,149,973.57 30.87%82.65%递延所得税资产 17,782.56 0.02%21,774.00 0.04%-18.33%其他非流动资产-147,837.52 0.28%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内通过回收应收账款和申请银行贷款，保证资金需求，货币资金余额较上期增加 9,930,043.30 元。2、合同资产：指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。报告期内主要客户结算条款涉及审计决算,项目验收后完成审计决算再支付后期款项；部分项目需整体验收后方可开票付款；部分运维类项目未达到合同约定的付款时点。3、其他应付款：主要影响因素为预提费用，因部分项目开工时间临近年底，时间紧张，未能及时催促供应商开具发票。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,582,755.16-34,451,171.16-35.21%营业成本 23,023,605.31 49.43%16,264,956.55 47.21%41.55%毛利率 50.57%-52.79%-销售费用 866,676.48 1.86%1,318,050.81 3.83%-34.25%管理费用 7,137,470.71 15.32%4,656,848.08 13.52%53.27%研发费用 4,379,245.46 9.40%3,175,758.75 9.22%37.90%财务费用 63,436.26 0.14%-126,279.79-0.37%-150.23%信用减值损失 13,884.69 0.03%-41,005.25-0.12%-133.86%资产减值损失-其他收益 685,024.89 1.47%2,139,750.72 6.21%-67.99%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,707,726.74 25.13%11,167,819.68 32.42%4.83%营业外收入 18,568.45 0.04%0.06 0%-营业外支出 500.00 0%196.76 0%154.12%净利润 10,906,747.49 23.41%10,144,829.90 29.45%7.51%税金及附加 103,503.78 0.22%92,762.55 0.27%11.58%利润总额 11,725,795.19 25.17%11,167,622.98 32.42%5.00%所得税费用 819,047.70 1.76%1,022,793.08 2.97%-19.92%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内因业务量增加，营业收入较同期增加 12,131,584 元，营收构成以系统开发业务为主。2、营业成本：报告期内因业务量增加，外采成本及人工成本均有所上涨，营业成本较同期增加6,758,648.76 元。3、管理费用：报告期内主要因顶层规划咨询费及人工费增加，管理费用较同期增加 2,480,622.63元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,489,314.00 32,930,788.00 38.14%其他业务收入 1,093,441.16 1,520,383.16-28.08%主营业务成本 21,856,255.65 14,586,294.5 49.84%其他业务成本 1,167,349.66 1,678,662.05-30.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统开发 25,656,800.31 9,747,371.98 62.01%68.43%133.26%-10.56%运营维护 9,597,985.48 4,567,739.73 52.41%1.03%5.66%-2.09%智能化实施 10,234,528.21 7,541,143.94 26.32%24.85%23.94%0.54%融媒体服务 1,093,441.16 1,167,349.66-6.76%-28.08%-30.46%3.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、系统开发：报告期内因业务量增加，营业收入及成本较同期均大幅增加，为保证项目如期完成存在部分外采成本，毛利有所降低。2、融媒体服务：报告期内因业务量减少，营业收入及成本较同期均减少，毛利变动情况不大。此类业务非公司主业，相关收入成本列入其他业务收入及成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 同受青发控股集团有限公司控制企业 16,211,179.24 34.80%是 2 内蒙古包头九原工业园区管理委员会 14,265,777.04 30.62%否 3 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会 13,963,125.98 29.97%否 17 4 青岛中德生态园管理委员会 1,378,394.58 2.96%否 5 中共青岛市组织部 283,018.87 0.61%否 合计合计 46,101,495.71 98.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 包头市百拓科贸有限公司 3,494,811.88 10.84%否 2 包头市正大光电科技开发有限责任公司 2,355,013.27 7.30%否 3 用友网络科技股份有限公司 1,948,020.36 6.04%否 4 上海交通大学设计研究总院有限公司 1,603,773.58 4.97%否 5 山东胜软科技股份有限公司 1,509,433.96 4.68%否 合计合计 10,911,053.05 33.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,122,053.09-10,859,284.39 147.17%投资活动产生的现金流量净额-820,009.80-846,972.60 3.18%筹资活动产生的现金流量净额 5,628,000.01 979,200.00 474.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内及时收回应收账款，经营活动现金流入大于现金流出。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内取得银行借款 600 万，筹资活动现金流入大于现金流出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持“数智园区建设运营商”主航道，针对产业园区“规、建、管、运、用”各个阶段，提供“一体化规划设计、一站式产品整合、一揽子配套运营”服务套件。公司自研 CIMOS 城市操作系统，解决传统园区数智化建设存在的场景拼凑分散、数据标准不统一、应用无法打通等问题，已在智慧园区领域建立了可复制、可推广的产品化路径。2021 年、2022 年公司主营业务收入分别为 32,930,788.00元、45,489,314.00 元。公司主营业务明确，报告期内公司营业收入保持稳定增长并能够持续盈利。公司最近三年能够持续经营，不存在法律、行政法规和青岛城市大脑投资开发股份有限公司 公司章程规定的终止经营及影响持续经营的情况。综上所述，公司主营业务明确，具有持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,720,000 1,207,273.99 销售产品、商品，提供劳务 42,950,000 16,211,179.24 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 2,080,000 790,278.85 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2020 年 7 月13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 7 月13 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金资产 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 7 月13 日-挂牌 关联交易的承诺 承诺减少并规范关联交易事项 正 在 履行中 董监高 2020 年 7 月13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2020 年 7 月13 日-挂牌 关联交易的承诺 承诺减少并规范关联交易事项 正 在 履行中 董监高 2020 年 7 月13 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金资产 正 在 履行中 其他 2020 年 7 月13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、避免同业竞争的承诺 1.中德产业、中德集团以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免未来发生潜在的同业竞争，中德产业、中德集团于 2020 年 7 月出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体内容如下具体内容如下：本公司将尽职、勤勉地履行公司法、公司章程所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益；在本承诺书签署之日，本公司或本公司控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争21 或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；自本承诺书签署之日起，本公司或本公司控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺书签署之日起，如本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。2.公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2020 年 7 月出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体内容如下具体内容如下：截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形；本人在持有公司的股份期间或作为公司实董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企