873505_2022_开云股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 开云股份 NEEQ:873505 安徽开云建设发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月初，开云股份变更了公司注册地址，新的办公地址地址为合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌大厦 7 层，此次地址的变更有利于公司的发展。2022 年 6 月初，开云股份为盘活沉淀资产，回笼资金，本公司拟将土力 130 双轮槽机机械设备出售给公司名下参股公司安徽明威机械租赁有限公司。2022 年 5 月初，开云股份成立了全资子公司安徽乐禾地基基础有限公司，安徽乐禾公司的成立更加有利于公司发展需要。2022 年 5 月末，因公司发展需要，公司拟将地基基础工程专业承包壹级资质转移至全资子公司安徽乐禾地基基础工程有限公司。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵浩、主管会计工作负责人张杨及会计机构负责人（会计主管人员）张杨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则等治理制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。政策及宏观经济周期风险 地基与基础工程是建筑业的子行业，由于每个建筑物都涉及地基工程的建造，在一般的建筑业建设投资中，相应的地基工程投资约占 20%，因此建筑业的投资波动影响着地基工程市场的需求走向。如果未来建筑业投资固定资产投资下滑，公司所在的地基工程投资也会相应下滑，从而影响公司的经营业绩。市场竞争加剧 在项目招标的过程中，地基工程的解决方案通常会有多种选择，随着各类方案的技术发展，公司桩基技术方案可能面临其他方案的竞争，而竞争加剧可能会降低公司的中标率，从而对公司盈利水平产生不利影响。5 工程质量风险 基本上每一个建筑物、构筑物，都需要建设专属的地基及基础工程，以承载主体工程，地基及基础工程质量直接关系到整体建设项目的工程质量。因此，项目建设方/业主对地基处理的质量具有较高要求。如果未来公司在工程建设中出现质量问题，则会对公司工程项目的如期交付、后继业务的开展等产生不利影响。安全施工风险 地基工程的施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更高的要求。虽然公司在安全生产管理上制定了相应的制度并采取相应的措施来保障安全生产，但仍存在安全施工风险，有可能造成公司重大损失。未为全员缴纳社保、公积金的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司员工共 247 名，公司及子公司为 29 名员工缴纳社保、公积金，未在公司缴纳社保、公积金的员工有 218 人。上述未缴纳社保、公积金人员中，11名为退休返聘人员，无需缴纳社保，3 名已在别处缴纳社保，另有 4 名为新入职员工，社保缴纳手续正在办理中，剩余 200 人未缴纳社会保险，但均已在户口所在地参加了新农村合作医疗保险。公司实际控制人承诺，若因社会保险、住房公积金缴纳不规范而受到有关部门的追缴或处罚及因此引起的纠纷，公司利益受到的一切损失由本人承担。但为员工缴纳社会保险和住房公积金是企业的法定义务，一旦相关部门对公司未履行的法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定不利影响。应收账款余额较大及坏账风险 2022 年末公司应收账款账面净额为 4,451.59 万元。基于工程施工企业的行业特点，公司应收账款余额较大，并且随着公司业务规模进一步扩大，以及重大业务合同的增加，应收账款可能进一步增加。虽然公司的主要客户为中铁集团，资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来坏账损失的风险。销售客户集中度高风险 2022 年公司向前五大客户的销售金额为 2,782.15 万元，占营业收入的比例分别为 70.47%，主要原因系城市轨道交通、高铁等基础建设工程的总承包方相对集中所致，报告期内公司的主要客户为中国中铁、中国铁建，存在一定程度的客户依赖的风险。无法偿还到期债务风险 2022 年度末公司流动比率为 1.02，同时截至 2022 年末公司短期借款及一年内到期的流动负债合计金额为 1262.96 万元，公司的短期偿债压力较大，虽然公司资金筹措能力较好，但是如果公司未来出现无法偿还到期债务的情形，将会对公司的持续经营能力产生重大影响。劳动纠纷风险 公司 88%以上的员工均为项目施工人员，如果项目现场因施工未达标准、管理不到位、安全防护措施不到位等原因可能引发员工安全事故、施工质量问题等。且项目施工人员流动性大，相比普通员工管理难度更大。因此，公司存在易发生劳动纠纷的风险，给公司经营造成一定的不利影响。6 建筑资质存在被撤销或到期无法续期的风险 公司持有地基基础工程专业承包壹级资质，并持该项资质承接地基与基础工程施工业务。根据建筑业企业资质管理规定建筑业企业资质标准等相关规定，公司若想持续保有资质及到期续期均需具备技术负责人等专业技术人才，若未来公司技术负责人离职而无法及时聘任新的技术负责人，则存在建筑资质被撤销或到期无法续期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 安徽太基建设工程股份有限公司、太基建设、安徽开云建设发展股份有限公司、开云股份 博专投资 指 合肥博专并进股权投资合伙企业（有限合伙）明威机械 指 安徽明威机械租赁有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 推荐主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司律师、律师事务所 指 江苏熙予律师事务所 公司会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 安徽开云建设发展股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽开云建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI TERGHI CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,LTD.证券简称 开云股份 证券代码 873505 法定代表人 赵浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张杨 联系地址 安徽省合肥市 电话 17705650410 传真 0551-63860710 电子邮箱 公司网址 办公地址 合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌大厦 7 层 邮政编码 230031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽开云建设发展股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 31 日 挂牌时间 2020 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-铁路、道路、隧道和桥梁（E481）-其他道路、隧道和桥梁工（E4819）主要业务 地基与基础工程施工业务 主要产品与服务项目 地基与基础工程施工业务/重型机械设备租赁 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,608,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（罗曼）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗曼），一致行动人为（合肥博专并进股权投资8 合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100MA2MRPR75F 否 注册地址 安徽省合肥市高新区望江西路 535 号云掌大厦 7楼 708 室 是 注册资本 3260.88 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊 杨玉香 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 3 月 30 日因公司业务发展需要，公司变更公司名称及证券简称。公司名称变更为“安徽开云建设发展股份有限公司”；证券简称变更为“开云股份”，证券代码保持不变。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,491,387.98 137,235,792.80-71.22%毛利率%-10.98%15.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,340,736.09 825,264.31-1595.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,338,707.26 847,676.64-1673.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.48%1.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.54%1.56%-基本每股收益-0.38 0.03-1595.65%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 178,575,595.16 219,289,708.72-18.57%负债总计 116,287,723.51 142,108,931.84-18.17%归属于挂牌公司股东的净资产 42,271,839.92 54,612,576.01-22.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.67-22.60%资产负债率%（母公司）70.96%75.58%-资产负债率%（合并）65.12%64.8%-流动比率 1.02 1.08-利息保障倍数 -4.29 1.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,610,302.14 14,127,484.73-10.74%应收账款周转率 0.51 1.55-存货周转率 4.00 13.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.57%7.92%-营业收入增长率%-71.22%16.97%-净利润增长率%-1576.3%-59.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,608,800 32,608,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,332,533.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,332,533.19 所得税影响数 333,133.30 少数股东权益影响额（税后）1,428.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 997,971.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直是地基与基础工程领域建设的服务商，坚持“设计优化-技术咨询-建设施工”的主线方案，秉承“以服务创造价值”的管理理念帮助合作伙伴打造精品工程项目。公司经过多年的地基和基础工程项目的经验积累以及人才引进，取得了多项专利成果，以此逐步建立起了地基与技术工程施工工艺的技术优势，与大型国有企业、事业单位进行紧密合作，参加地方重点工程建设，从而获取收益，公司业务范围涉及城市轨道交通、高铁等基础建设工程。1、采购模式（1）大宗工程施工材料采购 公司的主要采购分为项目自行采购和公司集中采购两类。公司有集体采购的目录清单，如果在公司集采目录里由公司统一采购，不在集采目录里由项目部自行采购。项目自行采购的，材料员应合理规划外出采购时间与频率，定期与班组和项目负责人及其他人员沟通，制定采购计划。项目现场根据项目管理手册选择优质、优价、售后服务好、证件齐全、合法经营可开具发票的供应商，以保证材料成本降到最低点，反馈公司物资部进行登记，项目现场自行进行采购。公司集采的是通过“钉钉”中的“集采物资”来申报。现场根据现场实际需求进行申报。采购完成后通知项目准备接收物资，并提供物流联系信息，由材料员盯办配送进度。集采和自采的周转材料到场后，项目负责人、材料员在场验收，检验合格后，在供货方提供的货品清单上共同签字，材料员办理入库手续，填写好入库单并签字确认，材料员将签字后的清单和材料拍照发送公司物资部备案。（2）工程机械设备采购 公司根据经营规划情况，制定工程机械设备采购规划。工程机械由物资部组织专业的机械制造商进行设备安装、调试，最终按照机械设备技术要求交付合格产品。2、施工模式 项目管理部根据勘察资料、设计图纸及行业技术规范要求，编制施工组织方案，方案报送公司工经部等相关部门审核，总工程师（技术负责人）审批，确定最佳施工方案，项目部根据项目合同及施工组织方案，确定人员、班组、设备安排；安排完成后项目组组织设备、班组进场，进行安全技术交底，根据施 工图纸进行施工，过程中控制各项参数符合设计要求。公司的施工业务以自有员工完成为主，但鉴于基 础工程存在部分短期、临时、季节性的非核心工作，而通过劳务分包的形式补充临时劳务人员完成上述 工作具有较大的灵活性，因此经项目部审核后，公司根据项目施工情况选取合适的劳务分包公司，补充临时劳务人员来从事施工、焊接、搬运等工作，并由现场负责人提供技术指导和负责质量控制。项目现场负责人定期汇报施工进展，接受工经部的监督管理，确保工程质量，公司从安全、调度、工期、质量等方面对施工的全过程进行管理。、销售模式 公司工经部通过建设单位、设计单位、固定客户，以及相关网站等信息渠道，广泛收集项目信息，经过分析和筛选，将项目信息分类，将优质有效项目确立为重点跟踪项目并参与后续招投标工作；建立项目信息电子档案，划分短、中、长期项目客户，排列时间计划表，与业主、专业设计院等提前进行接洽，了解项目具体地质情况及拟采用的地基处理方案，向客户宣传公司的优势及实力；联合总包企业获得专业分包工程项目。公司市政地基与基础工程等施工项目一般采用招投标的方式，部分施工项目采用邀标与招投标相结合、竞争性谈判等方式。4、信用政策 公司客户较集中，主要客户为大型国有企业，一般付款条件如下：工程进度款按照合同约定扣除甲供材、超耗款等应扣后的剩余款项的 80%-90%支付，经业主、验收合格且业主支付相应款项到账后支付至13 乙方借款价款的 95%-97%，剩余 3%-5%作为施工工程的预留金，具体付款比例依据合同约定。客户采用银行转账方式向公司结算工程款，一般于客户确认的工程结算单的次月付款。报告期内公司信用政策根据合同约定有所不同，但客户的具体信用政策于合同签订后未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,781,014.30 2.12%1,280,049.60 0.58%195.38%应收票据 应收账款 54,515,990.72 30.53%85,409,450.43 38.95%-36.17%存货 16,297,910.25 9.13%5,539,108.80 2.53%194.23%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 61,234,940.09 34.29%51,733,862.88 23.59%18.37%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 15,734,236.12 8.81%9,180,000.00 4.19%71.40%长期借款 4,555,000.00 2.55%11,340,000.00 5.17%-59.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、报告期年末的货币增加了 195.38%，是因为公司应付票据保证金余额 200 万元，工程回款基本和往年一致，使得公司的资金收支出现差异；2、存货增加了 194.23%，是因为 2022 年公司项目因疫情延迟完工和年底新项目开工，甲方竣工结算未出和新项目进场费用，使得工程结算未得到及时确认；3、报告期短期借款增加 71.4%，是因为项目撤场结算的时间提前，工程回款基本和往年一致，使得公司的资金收支出现时间差异，临时增加借款，截止 2023 年已结清；4、报告期长期借款减少了 59.83%，是因为 2022 年公司及时按期还款，长期借款金额减少。5、报告期应收账款减少了 36.17%，是因为 2022 年公司项目因疫情影响项目减少，收入降低，应收账款金额大幅降低。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,491,387.98-137,235,792.80-71.22%营业成本 43,640,349.78 110.98%114,793,691.17 84.28%-61.98%毛利率-10.98%-15.72%-销售费用 400,941.60 1.02%906,832.72 0.66%-55.79%管理费用 4,606,925.34 11.67%4,765,642.18 3.47%-3.33%研发费用 980,568.22 2.48%7,277,730.03 5.3%-86.53%财务费用 2,817,489.02 7.13%2,712,410.72 1.98%3.87%信用减值损失-1,945,877.89-4.93%-2,893,103.6-2.11%-32.74%资产减值损失-3,569,711-9.04%-2,441,393.44-1.78%-46.22%其他收益 1,332,533.19 3.37%74,121.42 0.05%1,697.77%投资收益-295,834.75-0.75%315,086.08 0.23%-193.89%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-17,619,898.17-44.62%971,222.01 0.71%-1,914.2%营业外收入 0 0%0.65 0%-100%营业外支出 0 0%171,418.03 0.12%-100%净利润-14,892,905.23-37.71%1,008,797.02 0.74%-1,576.3%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期销售费用减少 55.79%，是因为报告期工程项目进一步集中和优化人员结构使得费用出现较大程度下降；2、2022 年公司项目减少，降低了研发投入，研发投入降低了 86.53%；15 3、信用减值损失 32.74%，资产减值损失分别增加 46.22%，是因为公司成立初期完成的项目质保金已经达到 3-5 年，计提的坏账准备金比例较大幅度提高；4、投资收益减少 193.89%是因为公司应收账款融资贴现产生的；5、报告期营业收入和营业成本减少了 71.22%和 61.98%，是因为报告期应疫情影响导致在建项目多次停工停产，国家整体市场环境低迷，国家对基建行业投入大幅度削减，无新项目开工，导致报告期收入和成本大幅度降低。6、营业利润和净利润在报告期较大幅度下降是因为 2022 年疫情致使设备租金、原材料、物流和人工费较大增加所致。7、其他收益报告期增加了 1697.77%，其他收益主要高新区政府给予的新三板上市费补贴和税费返还。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,613,919.51 132,855,826.40-79.22%其他业务收入 11,877,468.47 4379966.4 171.18%主营业务成本 31,291,671.51 112753688.7-72.25%其他业务成本 12,348,678.27 2902976.89 325.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工程收入 27,613,919.51 31,291,671.51-13.32%-79.22%-72.25%-192.23%机械租赁 11,877,468.47 12,348,678.27-3.97%171.18%325.38%-108.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：工程收入和机械租赁的毛利率在报告期下降是因为 2022 年疫情致使设备租金、原材料、物流和人工费较大增加所致。疫情影响国家对基建的投入力度，致使市场大幅度紧缩，项目减少，收入大幅度降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中铁隧道股份有限公司 9,239,679.13 23.40%否 2 中铁十一局集团有限公司城市建设分公司 9,159,638.46 23.19%否 3 安徽文舍建筑劳务有限公司 5,532,743.36 14.01%否 4 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 2,119,876.26 5.37%否 16 5 中铁科工集团装备工程有限公司 1,775,221.24 4.50%否 合计合计 27,827,158.45 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽坤泽建筑有限公司 7,684,140.84 27.42%否 2 浙江立达工程建设有限公司 6,142,381.00 21.92%否 3 江苏信帆城建设工程有限公司 3,060,079.45 10.92%否 4 菏泽鸿途建筑科技有限公司 1,992,346.11 7.11%否 5 安徽明威机械租赁有限公司 1,793,618.84 6.4%是 合计合计 20,672,566.24 73.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,610,302.14 14,127,484.73-10.74%投资活动产生的现金流量净额-1,882,500.00-15,006,880.63-87.46%筹资活动产生的现金流量净额-8,226,837.44-3,630,946.55 126.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期工程款的催收力度有加强，同时公司也调控付款节点，但由于业务收入减少使得公司经营活动产生现金流净额降低，投资活动产生的现金流净额降低了 87.46%，是因为公司业务量降低在 2022 年减少设备采购方面的投入；2、筹资活动产生的现金流量净额增加了 126.58%，是因为业务量降低资金周转困难，增加了短期借款，2023 年年初已经还清上述借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽明威机械租赁有限参股公司 机械租赁 19,500,000 60,025,595.70 29027466.05 5,380,113.88-3,900,610.02 17 公司 安徽乐禾地基基础工程有限公司 控股子公司 地基基础 20,000,000 4,610,755.23-21,485.03 4,161,171.53-21,485.03 安徽耀登供应链服务有限公司 控股子公司 供应链管理服务 5,000,000 434,460.95 -40,695.23 1,817,367.77 -40,695.23 广西太基建设工程有限公司(公司于2022年 4月 1日注销)控股子公司 地基基础 20,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好。公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，各部门团队合作的协18 同性较强；公司所处行业前景良好，未来市场需求持续增加。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 18,525,151.13 8,601,833.23 27,126,984.36 43.55%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 4,000,000 4,000,000 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方罗曼、许锋、赵浩为公司贷款无偿提供连带责任保证担保，缓解了公司的资金紧张，为公司的生产经营提供促进影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-031 出售资产 土力双轮铣资产 土力双轮铣资产，账面价值21256655 元，评估价值20502720元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为盘活沉淀资产，回笼资金，将公司土力 130 双轮槽机机械设备出售给公司名下参股公司安徽明威机械租赁有限公司。对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不产生影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,575,375 35.50%0 11,575,375 35.49%其中：控股股东、实际控制人 4,989,750 15.30%0 4,989,750 15.30%董事、监事、高管 2,293,525 7.03%0 2,293,525 7.03%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 21,033,425 64.50%0 21,033,425 64.50%其中：控股股东、实际控制人 14,969,250 45.91%0 14,969,250 45.91%董事、监事、高管 5,194,575 15.93%0 5,194,575 15.93%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 32,608,800-0 32,608,800-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 罗曼 19,959,000 0 19,959,000 61.21%14,969,250 4,989,750 0 0 2 许锋 4,043,500 0 4,043,500 12.4%3,032,625 1,010,875 0 0 3 合肥博专并进股权投资合伙企业（有限合伙）2,608,800 0 2,608,800 8.00%869,600 1,739,200 0 0 4 罗峰 2,282,600 0 2,282,600 7.00%1,711,950 570,650 0 0 5 罗一天 903,000 0 903,000 2.77%0 903,000 0 0 6 鲍尔 750,000 0 750,000 2.30%0 750,000 0 0 7 钱浩 600,000 0 600,000 1.84%450,000 150,000 0 0 22 8 凌盛红 600,000 0 600,000 1