873230_2022_昌宝科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 昌宝科技 NEEQ:873230 广东昌宝科技股份有限公司 Changbao Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 7 月，公司获得佛山市工业和信息化局颁发“佛山市专精特新企业”证书，编号：20220860，有效期 3 年。2、2022 年 12 月 19 日，公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局颁发“高新技术企业”证书，证书编号：GR202244000639，有效期 3 年。3、2022 年 12 月，公司获得广东省工业和信息化厅颁发“创新型中小企业”证书，有效期：2022 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林兆容、主管会计工作负责人劳美斯及会计机构负责人（会计主管人员）劳美斯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为林兆容、朱娟。股东林兆容与朱娟为夫妻关系，股东林兆容直接持有公司 8,059,243 股，占公司股份总额 50.37%；股东朱娟直接持有公司 6,229,937 股，占公司股份总额 38.94%；二人合计直接持有公司 14,289,180 股，占公司股份总额 89.31%。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。应对措施：公司自挂牌以来，积极筹划融资方案，准备增资扩股，招募新的股东，减少实际控制人不当控制的风险。2、客户集中风险 2022 年，公司前五名客户销售额为 48,259,853.46 元，占年度销售 90.15%；其中对第一大客户的销售额占销售的比例为 70.73%，公司客户集中度比较高。若前五大客户减少或终止从公司继续采购商品，对公司业绩将会产生较大影响。应对措施：国外和国内市场同时抓，开发更多客户。近一年以来，公司已经成功开发合作新的外国客户，如加拿大客户Acruxo Numedia Inc.、AOMS Technologies，斯里兰卡客户5 CCTV WORLD TECHNOLOGY、RANMEK INTERNATIONAL(PVT)LTD，罗马尼亚客户 SETIS COMMUNICATIONS SRL、南非客户 DIVERSE GLOBAL IMPORTS PTY LTD 等。另一方面，2022 年度国内销售有了明显的增长，前五大客户中，内销客户占了两名，内销占比从 2021 年 4.90%上升至 7.96%，较上年增幅超过 50%。往后公司仍会借助阿里巴巴等平台拓展业务。3、汇率波动风险 2022 年，公司国外销售的金额为 48,573,466.77 元，占主营业务收入的比例为 92.04%，且绝大部分以美元为计算货币。若人民币对美元汇率发生波动，将对公司业绩产生较大影响。应对措施：公司将逐渐缩短客户结算周期、调整结算货币及利用套期保值工具等方式降低汇率波动对公司业绩的影响。4、出口国家或地区政治、经济政策变化的风险 目前公司产品主要出口美国、加拿大等国家，其中对美国的出口金额达到 37,956,818.56 元，占主营业务的收入比例为71.92%。2018 年中美贸易战爆发以来，美国先后几次对几千亿的中国产品加征关税，其中包含了公司的产品。贸易战爆发以来，公司销售额大幅下降，主要原因也是对美出口额明显下降。应对措施：公司在不断开发其他国家地区客户资源，并积极开展国内业务。5、税收政策风险 财政部、税务总局对增值税税率作出了调整。从 2019 年4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%的，税率分别调整为 13%。原适用 16%税率且出口退税率为 13%的出口货物，出口退税率调整至 13%。由于公司出口产品适用 16%的出口退税率，出口退税率的调整对出口产品的定价有一定影响。根据 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例、财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告（财税202112 号）、财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告（2022 年第 13 号）、财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告（2023 年第 6 号）等规定，自 2021 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，自 2023 年 1月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。此外，本公司于 2022 年通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202244000639，发证日期为 2022 年 12 月 19 日，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。目前公司可以根据自身情况选择适用更有利的企业所得税优惠政策，但一旦公司不符合小微企业或者高新技术企业的6 情形，或者应税利润超出优惠范围，公司将按照 25%计征企业所得税，影响公司净利润。应对措施：公司不断提升产品优势，如种类多样性，质量稳定性，交货及时性；作为一家高新技术企业，应充分发挥技术方面的优势，致力于产品升级、新产品研发，争取高新技术企业的资格能一直延续下去；同时合理降低生产以及经营成本，不断开发新产品，以此提高公司利润率，以降低上述风险带来的不利影响。6、公司经营场所搬迁风险 公司位于广东省佛山市顺德区杏坛镇昌教中心公路 1 号的经营场所土地为集体土地，尚未取得房产证、土地证，如未来该房产被认定为违章建筑而拆除或者租赁关系被认定无效，使得公司不能继续使用该房产，届时可能会使昌宝科技面临生产经营场地搬迁的风险，对其生产经营产生不利影响，亦可能直接导致公司遭受经济损失。应对措施：公司实际控制人林兆容、朱娟已出具承诺。主要内容为“若公司因租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或出现任何纠纷，因此给挂牌企业造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的拆迁费用，固定配套设施损失、停工损失、被有关部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本人将就挂牌企业实际遭受的经济损失，对挂牌企业给予全额补偿，以使挂牌企业不因此遭受经济损失。”7、公司治理的内控风险 自 2018 年 7 月 18 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、广东昌宝科技股份有限公司关联交易管理制度、广东昌宝科技股份有限公司对外担保管理制度、广东昌宝科技股份有限公司对外投资管理制度、广东昌宝科技股份有限公司投资者关系管理制度、广东昌宝科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用制度、广东昌宝科技股份有限公司募集资金管理制度等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有公司治理内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。应对措施：针对上述风险，公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格依照公司法、公司章程、制定了三会议事规则、关联交易管理制度等规章制度，要求公司管理层规范运作，认真执行各项内部管理制度。在中介机构的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司治理水平，降低不规范的风险。8、宏观经济及政策风险 近年来，我国宏观经济保持较快增长，国家不断提倡发展低碳、绿色、高效、节能型经济。“十二五”、“十三五”规划提出优化电网结构，推进智能电网建设，鼓励支持新能源的7 建设和使用，随着核电、风电、海洋能源等一大批新能源项目的成立，相关特种装备、支持船舰、港口装卸设备所需的特种装备电缆迎来了新的发展机遇。另外，国家出台了一系列与电线电缆行业有关的政策，推动电线电缆行业整合、掌握重点技术、提高行业集中度，这一系列政策的推出有利于我国电线电缆行业技术水平和竞争实力的提升。但如果未来国家宏观经济或政策方向发生变化导致下游行业业务下滑，将直接影响公司的业务发展和经营业绩。应对措施：针对上述风险，公司实时关注市场动态，提升对宏观经济和市场的敏感度，了解行业政策并判其对电线电缆行业的影响，以便于公司及时适应经济环境变化，并通过强化技术和运营能力等方式以缓解或抵抗宏观经济波动及政策带来的不利影响。9、市场竞争加剧风险 我国现在已是世界线缆第一制造大国，但集中度极低，产品也多为中低端产品，产品同质化问题严重，以价格竞争为主，利润点较低，导致行业整体产品质量参差不齐、品牌信誉也难以树立。此外，科研基础薄弱、研发投入少、高端研发人才匮乏等不足制约了企业的自主研发、自主创新能力。与国际大型电线电缆企业相比，我国电线电缆企业在投入的资金、人力、物力均有一定差距，使得我国电线电缆企业在高端、特种电线电缆产品领域难以取得突破性进展并在市场占据一席之地。如果公司不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距，及时进行产业升级和提高技术研发能力以尽快抢占高端客户市场，则公司未来的发展将面临一定的竞争压力。应对措施：针对上述风险，公司将继续专注通讯线缆领域的研究，维护并加深与原有客户的合作，加强新产品的开发升级，提高产品技术含量以满足市场和客户的最新需求；同时，持续优化产品制造技术，提高生产效率，加强成本管理，进一步提高公司利润率；此外，公司将以新三板挂牌为契机，借助资本市场的力量并购同行业，快速实现产业化和规模化，更好地应对市场竞争。10、应收账款风险 2022 年末和 2021 年末，公司应收账款账面净值分别为14,424,181.51 元和 17,726,621.15 元，报告期末应收账款余额较上年末减少了 3,302,439.64 元，尽管降幅明显，但在资产中仍占不低的比例。如果公司应收账款不能按期或无法回收而发生坏账，将对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将加强应收票据及应收账款的管理，与客户保持良好的沟通联系，加紧催收力度以保证应收票据及应收账款收回的可能性；实施客户信用与资质变化信息反馈制度，并依据客户的回款情况及时调整公司对其销售政策；对金额大放账时间长的应收账款投保信用险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 昌宝科技、股份公司、公司 指 广东昌宝科技股份有限公司 昌宝有限、有限公司 指 广东昌宝通讯电缆电线有限公司（股份公司前身）宝思蓝、子公司 指 佛山市顺德区宝思蓝电子有限公司 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 广东昌宝通讯电缆电线有限公司股东会 股东大会 指 广东昌宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东昌宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东昌宝科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 广东昌宝科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东昌宝科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changbao Technology Co.,Ltd.Changbao 证券简称 昌宝科技 证券代码 873230 法定代表人 林兆容 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 劳美斯 联系地址 佛山市顺德区杏坛镇昌教中心公路 1 号 电话 0757-27385189 传真 0757-27772529 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市顺德区杏坛镇昌教中心公路 1 号 邮政编码 528325 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 29 日 挂牌时间 2019 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线、电缆制造 主要业务 研发、制造、销售：通讯电缆，光纤，光缆，通信器材 主要产品与服务项目 数字通讯电缆、同轴电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯护套电缆等电缆电线产品、光纤光缆 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（林兆容）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林兆容），一致行动人为（朱娟）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440606729237889G 否 注册地址 广东省佛山市顺德区杏坛镇昌教中心公路 1 号 否 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄辉 肖国强 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,532,927.07 58,339,316.09-8.24%毛利率%16.80%17.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 103,263.66 149,177.93-30.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-153,381.07 377,500.97-140.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.59%0.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.88%2.17%-基本每股收益 0.01 0.01-30.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,463,248.59 43,999,676.61-3.49%负债总计 24,909,454.06 26,549,145.74-6.18%归属于挂牌公司股东的净资产 17,553,794.53 17,450,530.87 0.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.09 0.92%资产负债率%（母公司）60.04%61.62%-资产负债率%（合并）58.66%60.34%-流动比率 1.50 1.58-利息保障倍数 1.37 1.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,562,469.49-4,598,875.10-42.70%应收账款周转率 3.33 4.48-存货周转率 2.58 3.60-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.49%50.23%-营业收入增长率%-8.24%70.76%-净利润增长率%-30.78%-1.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,771.23 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 218,770.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 112,548.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,880.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 256,666.08 所得税影响数-21.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 256,644.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号)导致的会计政策变更 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了 关于印发的通知（财会 202135 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”等会计处理问题进行了规范说明，并自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起施行,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号)导致的会计政策变更 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自 2022 年 12 月 13 日起施行。执行上述两项事项未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）会计估计变更 公司报告期内不存在重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是电线、电缆制造企业，一直致力于通讯线缆的研发、生产、销售，主要产品有数据通信线缆、同轴线缆、音频传输线、视频控制线缆、特种线缆。产品广泛应用于各类综合布线工程。公司历来注重产品研发，组建了“顺德区高频数据通讯线缆工程技术研究开发中心”，依托十几年积累的技术底蕴，不断进行技术和产品的创新研发，已获得 3 项发明专利和 3 项实用新型专利。公司构建了稳定的、高素质的经营管理和技术团队，先后取得 CE 认证、ETL 认证、UL 认证等资质，为国内外通信线缆经销商提供质量可靠、通信性能稳定、性价比最优的产品，形成了以销定产的生产经营模式。公司主要客户是国内及海外多家通信线缆经销商，采取经销商销售的模式，通过数据通信线缆、同轴线缆、音频传输线、视频控制线缆等主营产品的销售，建立与客户长期稳定的合作关系，实现公司的收入和盈利。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广东省创新型中小企业-详细情况 根据2022 年佛山市专精特新企业入库指南，公司于 2022年 7 月被佛山市工业和信息化局认定为 佛山市“专精特新”企业，有效期 3 年。2022 年 12 月 19 日，根据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，公司被广东省科学技术厅认定为 2022 年认定的第一批高新技术企业，证书编号：GR202244000639，有效期3 年。根据广东省工业和信息化厅制定的优质中小企业梯度培育管理实施方案（2022 年版），公司于 2022 年 12 月被广东省工业和信息化厅认定为创新型中小企业，有效期从 2022 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。以上资格的认定，是相关部门对公司创新能力、技术水平、专业化程度等综合发展实力的充分认可，有助于推动公司未来的高质量发展，同时有利于提升公司的市场竞争力，将对公司整体业务的发展产生积极影响。公司将更好的专注于核心业务，持续加大研发投入，不断提高创新能力、研发能力，培育公司新的经济增长点。15 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,266,007.83 2.98%175,473.17 0.40%621.48%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 14,424,181.51 33.97%17,726,621.15 40.29%-18.63%存货 17,602,248.56 41.45%16,972,405.51 38.57%3.71%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,734,959.06 11.15%5,274,843.29 11.99%-10.24%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 168,675.83 0.40%180,313.07 0.41%-6.45%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 13,640,000.00 32.12%3,500,000.00 7.95%289.71%长期借款 0.00 0.00%2,550,000.00 5.80%-100.00%交易性金融资产 882,029.14 2.08%200,747.81 0.46%339.37%其他应收款 461,714.94 1.09%84,254.02 0.00%448.00%预付款项 223,777.59 0.53%214,234.82 0.49%4.45%其他流动资产 2,462,692.03 5.80%2,625,762.70 5.97%-6.21%应付账款 4,575,961.81 10.78%8,827,401.75 20.06%-48.16%合同负债 248,564.10 0.59%310,942.13 0.71%-20.06%应交税费 131,557.34 0.31%113,652.98 0.26%15.75%其他应付款 3,276,253.39 7.72%10,400,945.97 23.64%-68.50%16 一年内到期的非流动负债 2,550,000.00 6.01%360,000.00 0.82%608.33%资产合计 42,463,248.59-43,999,676.61-3.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金增长 621.48%，是由于报告期内银行借款增多，补充了营运资金；2、报告期末应收账款较上年期末减少 18.63%，是因为报告期内营业收入有所下降；3、报告期内短期借款较上年期末增长较大，是因为公司为满足日常经营需要新增了一笔银行贷款；4、长期借款、一年内到期的非流动负债的大幅变动，是由于原长期借款将在一年内到期，在报告期末已转入一年内到期的非流动负债；5、报告期末交易性金融资产增长较大，是由于报告期内公司营运资金较上年充足，因而可用于期货投资的资金增多；6、报告期内其他应收款大幅增加是因为把应收出口退税款计入到“其他应收款”项目中；7、应付账款减少是由于报告期内公司可用于支付供应商货款的资金增多；8、报告期末其他应付款大幅减少，是因为公司在报告期内已偿还了相当一部分前期来自于关联方的财务资助。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,532,927.07-58,339,316.09-8.24%营业成本 44,542,017.79 83.20%48,060,360.62 82.38%-7.32%毛利率 16.80%-17.62%-销售费用 438,213.60 0.82%750,721.27 1.29%-41.63%管理费用 5,299,715.67 9.90%5,586,627.07 9.58%-5.14%研发费用 2,806,611.12 5.24%2,881,977.02 4.94%-2.62%财务费用 240,142.90 0.45%220,002.87 0.38%9.15%信用减值损失-202,747.91-0.38%-158,617.23-0.27%-27.82%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 77,660.38 0.15%3,377.75 0.01%2,199.17%投资收益 104,043.06 0.19%-260,738.43-0.45%139.90%公允价值变动收益 8,505.00 0.02%-21,855.00-0.04%138.92%资产处置收益 0.00 0.00%-181.63 0.00%100%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 19,207.15 0.04%104,382.98 0.18%-81.60%营业外收入 143,480.27 0.27%52,741.78 0.09%172.04%营业外支出 74,652.21 0.14%4,135.04 0.01%1,705.36%净利润 103,263.66 0.19%149,177.93 0.26%-30.78%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年下降，是由于销售量有所下降；2、营业成本下降，是由于销售量较上年同期有所减少，销售成本随之下降；3、销售费用在报告期内降幅明显，一方面是广告费用下降，另一方面是由于报告期内出口销售收入减少，报关费相应有所下降；4、财务费用较上年有所增长是由于新增了一笔银行贷款，利息费用增加；5、信用减值损失增长是随着应收款账龄增长计提坏账准备有所增加；6、其他收益增长较大是由于报告期内来自政府补助增多；7、投资收益、公允价值变动损益增加，是因为商品期货是否盈利取决于时间、价格波动；8、营业利润减少是由于营业收入下降导致产生的毛利减少，而且本期利息费用增加，导致利润减少；9、营业外收入增长较大是由于报告期内来自政府补助增多；10、营业外支出增长较大是由于报告期内公司在环保方面受到了处罚，支付了罚款；11、净利润减少是由于营业收入下降，形成的毛利减少，加上利息支出的增加，最终导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,777,050.78 56,797,093.53-7.08%其他业务收入 755,876.29 1,542,222.56-50.99%主营业务成本 44,015,579.26 47,487,221.70-7.31%其他业务成本 526,438.53 573,138.92-8.15%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 数 字 通 信电缆 45,337,591.78 38,008,476.83 16.17%-13.07%-13.47%0.39%控制线 6,038,668.48 4,854,825.60 19.60%166.63%175.17%-2.50%同 轴 通 信电缆 133,880.81 120,622.12 9.90%58.70%224.61%-46.05%音 频 传 输线 1,014,605.39 842,918.77 16.92%1.62%8.79%-5.48%装配线 252,304.32 188,735.94 25.20%-80.54%-80.87%1.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减18 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 内销 4,203,584.01 3,687,374.15 12.28%51.14%61.09%-5.42%出口 48,573,466.77 40,328,205.11 16.97%-10.08%-10.77%0.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内国内销售订单增多，因而国内销售收入增长较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 CHIPTECH INC DBA VERTICAL CABLE 37,862,098.03 70.73%否 2 Infinite Cables Inc.3,701,566.02 6.91%否 3 蓝思系统集成有限公司 3,032,089.17 5.66%否 4 Kodicam Corp.2,304,796.27 4.31%否 5 信佳电子（东莞）有限公司 1,359,303.97 2.54%否 合计合计 48,259,853.46 90.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东华创盈五金科技有限公司 32,535,352.50 68.09%否 2 佛山市友铜贸易有限公司 2,250,337.50 4.71%否 3 广州敬信高聚物科技有限公司 1,922,095.00 4.02%否 4 东莞市雄聚塑胶材料有限公司 1,526,494.20 3.19%否 5 佛山市星蓝科技有限公司 1,377,420.50 2.88%否 合计合计 39,611,699.70 82.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,562,469.49-4,598,875.10-42.70%投资活动产生的现金流量净额-1,077,163.55 509,391.00-311.46%筹资活动产生的现金流量净额 8,840,216.00 2,638,926.02 234.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生现金流量下降，是由于上年度获得来源于关联方的财务资助比较多，而报告期内对部分上述财务资助进行了清偿，导致现金流出较大；2、投资活动产生的现金流量下降，一方面是报告期内公司跟银行签订了远期结售汇协议，需适时存入远期结售汇保证金，另一方面流入到商品期货交易的资金也有所增长；19 3、筹资活动产生的现金流量净额增长明显，是由于报告期内公司新增了一笔短期银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山市顺德区宝思蓝电子有限公司 控股子公司 制造、销售：电线、电缆、通讯线缆 880,000.00 1,245,864.53 1,209,529.70 341,760.00 18,811.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大