873868_2022_腾奇科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 腾奇科技 NEEQ:873868 江苏腾奇电力科技股份有限公司 JIANGSU TENGQI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022年4月公司搬入新建的数智化工厂 2022 年 5 月投入全自动智能化生产流水线 2022 年 6 月大型智能化自动涂装线集成自动流转积放链、机器人、视觉监测等科技手段，使散热器涂装全程不落地提升产品质量与处理能力 2022 年 10 月使用 ERP 与 MES 相结合的信息管理系统，搭配自动化智能设备，实现数据实时化精准化，提升生产管理能力 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .160160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史正生、主管会计工作负责人马雪及会计机构负责人（会计主管人员）马雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主要原材料价格波动风险 公司主营产品片式散热器的原材料主要是钢材，防腐主要依赖镀锌、油性漆和水性漆。因此，钢材、锌、原油等大宗商品价格的波动将影响公司生产采购成本。报告期内钢材成本占直接材料成本的比例为 79.97%，钢材价格的波动对公司毛利存在较大影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料价格存在一定的不确定性，虽然公司的定价模式可以将部分产品成本转嫁给下游客户，但存在一定的滞后性，如若未来主要原材料价 5 格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。毛利率下滑的风险 报告期内，公司综合毛利率为 19.72%，毛利率有所下降，主要原因为原材料钢材的采购价格大幅度上涨，导致产品的成本大幅提高，但公司无法及时将原材料价格上涨转移给下游客户。未来，若出现行业市场竞争加剧、原材料价格持续上涨、公司产品结构发生变化等因素，则可能导致毛利率继续下降，从而影响公司的盈利水平。人才流失和技术失密风险 公司的核心技术主要体现在产品开发和生产工艺等方面，作为掌握公司核心技术的研发人员在新产品的研发和生产工艺的改进上做出了较大的贡献。随着行业的快速发展和竞争加剧，市场对人才的争夺也将愈发激烈，如果公司不能提供有效的人才激励机制稳定核心技术人员，导致掌握核心技术的员工流失，有可能导致公司核心技术泄密。产品技术开发风险 随着行业政策逐渐朝着环保节能、轻量化等方向发展，变压器及其配套组件亦在不断研发开拓符合市场需求和政策规定的新型产品。同时，随着技术的不断进步，变压器产品的更新迭代周期在逐渐缩短。片式散热器作为变压器的重要配件，亦需要紧跟下游市场的变化趋势，不断研发开拓新材料、新产品和新工艺。如公司不能及时进行技术创新和技术储备，并不断开发具有市场竞争力的新产品，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将对公司现有的市场地位、技术优势和经营业绩产生一定影响。业务类型单一风险 目前公司的主营产品为变压器用片式散热器，业务类型较为单一。随着公司规模的不断扩大，单一的业务类型将很难满足公司的业务发展需要；此外，单一的业务类型将增加公司的经营风险，若下游变压器行业的政策支持发生不利变化，将会对公司业绩产生较大影响。实际控制人不当控制的风险 目前史正生、张琦夫妇合计直接持有公司 100%的股份，为公司的共同实际控制人，且史正生担任公司董事长、总经理，处于绝对控制地位，其在公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项上均可施以重大影响，从而可能影响公司决策的科学性和合理性，并可能损害公司利 6 益。所得税优惠政策变动风险 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2020 年 12 月颁发的编号为 GR202032006960 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条及国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的规定，公司有效期内享受 15%所得税优惠税率政策。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格，公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税税率将会上升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。房产和土地使用权抵押的风险 截至 2022 年 12 月末，公司及子公司已将房产及土地使用权全部抵押取得银行贷款授信额度。未来公司可以在授信额度范围内取得银行借款，但如果公司无法及时足额偿还该授信额度下的银行借款，上述抵押房产及土地使用权将可能被用于履行担保责任，从而对公司正常生产经营造成不利影响。偿债风险 公司 2022 年度资产负债率为 67.07%，资产负债率较高。公司的负债主要是由公司日常经营性采购付款和银行借款等短期流动性负债构成，报告期各期末负债余额水平较高。虽然公司目前业务运转正常，现金流可以满足日常性经营需求和流动性负债偿还，但若未来公司债务环境发生变化或现金流管理不善等原因，仍有可能对公司偿债能力带来不利影响。持续经营风险 报告期内，公司的营业收入为 10,438.61 万元，净利润为224.84 万元。受新厂区产线调试产能受限、新厂区投入使用折旧摊销增加、产品成本上升及新冠肺炎疫情对于生产经营和物流的影响，公司业绩有所下滑。若后续原材料价格波动上涨或新厂区产能释放不及预期，则存在一定的持续经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 腾奇有限 指 江苏腾奇电力设备科技有限公司，系江苏腾奇电力科技股份有限公司前身 腾奇科技、公司、申请人、本公司 指 江苏腾奇电力科技股份有限公司 常州腾奇 指 常州腾奇电器有限公司 圣奇钢材 指 常州圣奇钢材深加工配送有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证 指 浙商证券股份有限公司 公司章程 指 江苏腾奇电力科技股份有限公司章程 股东大会 指 江苏腾奇电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏腾奇电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏腾奇电力科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 万元、元 指 人民币万元、元 报告期 指 2022 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏腾奇电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSUTENGQIELECTRICPOWERTECHNOLOGYCo.,Ltd TQ 证券简称 腾奇科技 证券代码 873868 法定代表人 史正生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡文欢 联系地址 江苏省常州市钟楼区新前路 56 号 电话 0519-85866772 传真 0519-85866772 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市钟楼区新前路 56 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 3 日 挂牌时间 2023 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829 其他输配电及控制设备制造 9 主要业务 变压器用片式散热器的研发、生产与销售服务 主要产品与服务项目 变压器用片式散热器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（史正生）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（史正生、张琦），一致行动人为（史正生、张琦）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913204006902747967 否 注册地址 江苏省常州市钟楼区新前路 56 号 否 注册资本 10,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁谦海 陈清松 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,386,144.58 120,754,118.99-13.55%毛利率%19.72%22.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,248,389.29 10,187,108.67-77.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 742,780.32 10,187,108.67-92.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.65%23.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.54%21.62%-基本每股收益 0.22 1.01-78.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 150,136,717.52 178,921,697.38-16.09%负债总计 100,700,605.15 131,733,974.30-23.56%归属于挂牌公司股东的净资产 49,436,112.37 47,187,723.08 4.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.89 4.67 4.71%资产负债率%（母公司）69.82%73.75%-资产负债率%（合并）67.07%73.63%-流动比率 0.77 0.85-利息保障倍数 1.77 6.47-12 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,914,180.62 39,566,802.15-117.47%应收账款周转率 2.04 2.77-存货周转率 7.27 7.38-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.09%69.53%-营业收入增长率%-13.55%15.72%-净利润增长率%-77.93%-41.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,100,000 10,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 单位：元(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 313,606.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,291,604.19 13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 67,195.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 153,804.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,702.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,737,508.24 所得税影响数 231,899.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,505,608.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。14 关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本期公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为变压器用片式散热器的研发、生产、销售。公司主要商业模式介绍如下：1、采购模式、采购模式 公司采购主要包括冷卷、管材以及其他辅助类材料，其采购价格主要受钢材市场影响；同时公司对产品毛坯、后处理涂装的部分环节进行外协采购。采购部根据公司采购计划和订单承接情况，实行备货制为主、以销定采为辅的采购制度。采购部根据公司整体采购计划和具体订单的初始 BOM 物料清单，编制请购物料清单，并进行询价、比价，对供应商进行评估和选择，制作采购订单。采购订单经批准后，通过采购订单或与客户签订合同的方式进行采购。采购材料经检验合格后，办理入库手续。2、生产模式、生产模式 在接到生产订单后，生产部生成最终的 BOM 物料清单并向仓库发起领料申请，领取生产订单所需各项原材料。经过片材加工、管材加工、焊接组装、抛丸打磨、涂装干燥等多个环节，最终通过试验形成产成品入成品库。3、销售模式、销售模式 公司主要采用直接销售的模式，通过国内招标平台投标或对直接用户跟踪销售，并在接到销售订单后按期间或批次确定销售价格。合同签订后，销售部根据销售合同和销售清单通知生产部安排生产；生产部生成生产通知单，并根据生产计划安排生产；销售部门按合同或客户指令，给客户发货并根据合同约定收取货款。4、盈利模式、盈利模式 公司的主要收入和利润来自于主营产品变压器用片式散热器的销售。公司在长期生产经营过程中，凭借不断积累的工艺技术和品质管理，其主要产品不断向高品质化发展，在客户 16 中积累了良好的口碑。公司已与江苏华鹏变压器有限公司、常州东芝变压器有限公司、三变科技等知名企业建立了长期稳定合作关系，形成了较为优质的客户群体，为公司收入增长及盈利能力不断提升提供了的重要保障。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省中小企业创新能力建设示范企业-江苏省民营科技企业 详细情况 2021 年 12 月，公司产品变压器用片式散热器被江苏省工业和信息化厅认定为 2021 年度江苏省专精特新产品(有效期:2021-2023 年)。2021 年 6 月，公司持有江苏省民营科技企业协会颁发的江苏省民营科技企业证书，证书编号为 20210132042024053100110，有效期为 3 年。2020 年 12 月 2 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发高新技术企业证书，企业所得税税率减按 15%执行，证书编号为 GR202032006906，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 17 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,473,477.33 0.98%11,147,259.22 6.23%-86.78%应收票据 12,270,484.06 8.17%13,470,713.73 7.53%-8.91%应收账款 50,995,399.70 33.97%42,719,328.60 23.88%19.37%存货 6,375,663.81 4.25%16,320,158.90 9.12%-60.93%投资性房地产 7,948,283.15 5.29%0-长期股权投资-固定资产 44,253,589.44 29.48%45,624,540.30 25.50%-3.00%在建工程 5,987,834.66 3.99%9,315,399.18 5.21%-35.72%无形资产 11,282,493.78 7.51%11,688,317.54 6.53%-3.47%商誉-短期借款 65,767,529.76 43.81%57,700,000.00 32.25%13.98%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金项目比期初下降 86.78%，（1）应付票据的保证金减少，本期应付票据到期，保证金进行了兑付；（2）报告期内收回的资金相比去年减少。2.存货项目比期初下降了 60.93%，（1）期初产能较大，存货较多；（2）期初钢材价格波动大，公司为锁定钢材价格，提前进行了大额的采购，期末较期初有减少。18 3.在建工程比期初下降了 35.72%，主要原因是期初新厂房在建设中，期末部分在建工程转固所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 104,386,144.58-120,754,118.99-13.55%营业成本 83,805,873.00 80.28%93,341,913.01 77.30%-10.22%毛利率 19.72%-22.70%-销售费用 1,740,247.06 1.67%1,134,940.99 0.94%53.33%管理费用 9,824,731.16 9.41%7,285,800.26 6.03%34.85%研发费用 4,503,464.65 4.31%5,094,139.41 4.22%-11.60%财务费用 2,477,880.08 2.37%2,102,545.0 1.74%17.85%信用减值损失-470,302.71-0.45%-89,449.92-0.07%-425.77%资产减值损失 0 0.00%-177,259.49-0.15%100.00%其他收益 1,293,648.61 1.24%418,084.36 0.35%209.42%投资收益 319,376.05 0.31%0.00%-公允价值变动收益-252,180.56 -0.24%252,180.56 0.21%-200.00%资产处置收益 313,606.42 0.30%0.00%-汇兑收益 0 0.00%0.00%-营业利润 2,264,504.97 2.17%11,635,467.14 9.64%-80.54%营业外收入 0 0.00%164.06 0.00%-100.00%营业外支出 90,747.59 0.09%516,937.86 0.43%-82.45%净利润 2,248,389.29 2.15%10,187,108.67 8.44%-77.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比上期增加 53.33%，主要是本期开发新客户，业务招待费用增加。2、管理费用比上期增加 34.85%，主要是本期薪金比上期增加，员工社保公积金费用增加。3、信用减值损失比上期减少 425.77%，主要是本期的坏账准备计提增加。19 4、资产减值损失比上期增加 100%主要是本期资产不需计提减值。5、公允价值变动收益比上期减少 200%，主要是本期的交易性金额资产全部赎回，上期产生的公允价值变动收益全部回转。6、营业利润比上期减少 80.54%，主要是本期营收减少，新厂房与新设备增加折旧摊销费用，毛利降低，费用增加，利润减少。7、营业外支出比上期减少 82.45%，主要是上期固定资产清理报废支出增加。8、净利润比上期减少 77.93%，主要是本期营收减少，费用增加，毛利降低，利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,930,578.66 117,945,005.63-14.43%其他业务收入 3,455,565.92 2,809,113.36 23.01%主营业务成本 82,846,259.18 92,267,645.30-10.21%其他业务成本 959,613.82 1,074,267.71-10.67%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 变压器用 片式散热器 100,930,578.66 82,846,259.18 19.72%-14.43%-10.21%-2.98%单位：元 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 20 国外销售 1,526,180.63 904,933.33 40.71%-54.44%-54.23%-0.26%国内销售 102,859,963.95 82,900,939.67 19.4%-12.39%-9.26%-2.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国外销售收入本期比上期减少 54.44%，主要受疫情影响，海运受困，且海外业务人员离职等因素，造成收入减少。国外销售成本本期比上期减少 54.23%，主要是收入减少，成本也减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏华鹏变压器有限公司 34,374,832.84 32.93%否 2 常州西电变压器有限责任公司 14,557,911.01 13.95%否 3 常州东芝变压器有限公司 12322741.2 11.80%否 4 上海正泰电气股份有限公司 11102217 10.64%否 5 三变科技股份有限公司 8471039.92 8.12%否 合计合计 80,828,741.97 77.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 五矿西电（常州）钢材加工有限公司 15,365,235.96 15.87%否 2 唐山建龙简舟钢铁有限公司 9696260.01 10.02%否 3 江苏汇泽商贸有限公司 5261475.35 5.44%否 4 江苏振华造漆有限公司 4811187 4.97%否 5 溧阳市民晖金属材料有限公司 4,209,682.7 4.35%否 合计合计 39,343,841.02 40.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%21 经营活动产生的现金流量净额-6,914,180.62 39,566,802.15-117.47%投资活动产生的现金流量净额 9,152,046.04-64,131,129.90 114.27%筹资活动产生的现金流量净额-4,160,955.47 26,097,737.37-115.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期减少 117.47%，主要是本期营收减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少 47,119,004.73 元。2、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 114.27%，主要是收回投资收到的现金 20,000,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 115.94%，主要是报告期取得的银行借款净额比上年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州腾奇电器有限公司 控股子公司 变压器用片式散热器销售 32,000,000.00 37,855,317.00 37,004,718.55 19,568,823.23 151,859.03 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情 22 形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入有所减少，受疫情的影响，供货商对新设备不能及时调试造成产能下降，新厂房新设备投入后增加了折旧摊销费用，毛利有所下降，利润下降；未来公司设备运转正常，产能提升，预计收入增加，并继续通过研发新产品，加大产品研发投入来进一步提高公司市场竞争力，同时公司将进一步加强成本控制、预算管理、积极引进优秀人才，不断完善法人治理结构。综上，公司各项业务具备可持续性，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 23 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 委托理财 0 接受担保 68,201,030.00 68,201,030.00 资金拆入 28,491,468.31 10,856,852.02 24 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：以上关联交易有利于公司的生产经营，对公司具有积极影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司已披露的承诺事项公司已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022年7月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022年7月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月19 日 挂牌 关联交易承诺 严格履行关联交易承诺 正在履行中 董监高 2022年7月19 日 挂牌 关联交易承诺 严格履行关联交易承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月19 日 挂牌 资金占用承诺 严格履行资金占用承诺 正在履行中 董监高 2022年7月19 日 挂牌 资金占用承诺 严格履行资金占用承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月19 日 挂牌 关于社保、公积金承诺 严格履行关于社何、公积金承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月19 日 挂牌 所持股份承诺 严格履行所持股份承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月21 日 挂牌 关于竞业禁止、知识产权、严格履行关于竞业禁止、知识产权、商业秘密承正在履行中 25 商业秘密承诺 诺 董监高 2022年