873815_2022_旭域股份_2022年年度报告_2023-03-14.pdf

证券代码：证券代码：873815 873815 证券简称：旭域股份证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券主办券商：金元证券 2022 年度报告 旭域股份 NEEQ:873815 青岛旭域土工材料股份有限公司 BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 7 月 28 日出具 关于同意青岛旭域土工材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2022 年 9月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：873815，证券简称：旭域股份。2022 年 10 月，根据国家知识产权局发布的关于 2022 年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果的公示，公司顺利通过复审，被列入 2022 年度国家知识产权优势企业名单。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .146146 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨宝和、主管会计工作负责人杨建及会计机构负责人（会计主管人员）杨建保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率波动风险 海外市场是中国土工合成材料生产厂商的重要开拓方向，国内厂商通过直接出口产品或者在海外设立生产基地的方式不断拓展海外市场。报告期内，公司部分采购和销售业务以美元、欧元和英镑结算，受人民币汇率波动的影响，该等外币余额的资产和负债以及外汇结算成本随之波动，可能对公司经营业绩造成不利影响。公司内部控制风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。美国旭域经营管理风险 公司控股子公司旭域美国公司是公司在北美区域实现市场拓展的主体，公司难以派驻专业技术人员、管理人员到旭域美国公司实地进行生产监督和经营管理，如果公司未来未能妥善处理相关问题，将会对公司的生产经营产生不利影响。市场竞争加剧的风险 近年来，土工合成材料行业竞争不断加剧。一方面，主要生产商不断在产品性能、产品生产效率方面加大研发投入，使产品在应用领域、应用场景方面实现扩展和升级；另一方面，主要生产厂商积极开拓国内国外市场，引领新型产品的不断创新。若公司不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化，致使技术和产品开发推广决策出现失误，将面临市场竞争力下降的风险。原材料价格波动风险 公司主要产品塑料土工格栅的主要原材料为聚丙烯、聚乙烯等大宗商品，该等大宗商品受宏观经济走势、原材料价格波动影响较大，上游原材料价格波动直接影响公司产品成本。若主要原材料价格发生大幅波动，而公司不能有效地转移或抵消原材料价格上涨的压力，或者在价格下降过程中未能做好存货管理，将会对公司的成本控制及资金安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响。境外销售收入占比较高风险 北美、欧洲、澳洲和中东市场是公司业务重要的境外市场，主要以美元结算，公司的销售收入和利润水平会受汇率变动、国际贸易政策、跨境运输成本变化等因素影响。如果国际贸易环境出现不利变化，造成中国生产厂商的出口关税大幅波动或者出现其他进出口限制或者管制措施，以及跨境运输成本上升，会对公司出口业务造成不利影响。美国旭域对 Tensar 销售集中的风险 旭域美国公司与Tensar于2021年5月签订独家供货协议：自2021年5月起，美国旭域根据Tensar提供的技术规格要求生产加工双向土工格栅产品，独家向Tensar供货，并停止在美国和加拿大市场直接对外销售产品。美国旭域在上述独家供货协议的5年期限内，存在销售集中的情形。如果Tensar未能按照协议约定的最低供货量向美国旭域采购土工格栅产品，则可能对旭域美国公司的经营业绩造成不利影响。应收账款发生坏账损失风险 公司主要客户为中国铁路工程集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国交通建设集团有限公司以及长期合作的土工合成材料贸易商，信用质量较高，但如果未来出现市场信用情况变差的情况，公司可能面临因应收账款余额较大而无法收回的风险，将对公司业绩产生不利影响。存货余额较大风险 公司产品存储时间和使用寿命较长，原材料采购管理合理，跌价风险较小，但未来若因产品质量、交货周期等因素导致产品无法正常销售，可能对公司经营资源占用过大，将对公司产生不利影响。税收优惠不能持续的风险 公司在2021年12月取得编号为GR202137101708的高新技术企业证书，有效期三年。根据国家有关规定，享受高新技术企业减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。若公司未来不能持续取得该等税收优惠，将对公司经营业绩产生一定不利影响。部分仓库存在被强制拆除的风险 公司部分仓库未办理产权登记，且在建设时未办理申报 手续，存在被有关部门认定为违章建筑而被拆除的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 青岛旭域土工材料股份有限公司 股东大会 指 青岛旭域土工材料股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛旭域土工材料股份有限公司董事会 监事会 指 青岛旭域土工材料股份有限公司监事会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 金元证券股份有限公司 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 本期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛旭域土工材料股份有限公司章程 旭域美国公司 指 BOSTD AMERICA LLC.,公司控股子公司 NextCo 指 NEXTCO S.R.L.Tensar 指 Tensar International Corporation 及其控制的公司 中国铁路工程集团有限公司 指 中国铁路工程集团有限公司及其控制的公司 JAYBRO GROUP 指 JAYBRO GROUP 及其控制的公司 威立雅 指 威立雅集团及其控制的公司 巴塞尔亚太有限公司 指 巴塞尔亚太有限公司及其控制的公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛旭域土工材料股份有限公司 英文名称及缩写 BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd.-证券简称 旭域股份 证券代码 873815 法定代表人 杨宝和 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨建 联系地址 青岛市城阳区青大工业园 电话 0532-87806818 传真 0532-87806789 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛市城阳区青大工业园 邮政编码 266111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 2 日 挂牌时间 2022 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造 主要业务 土工合成材料研发、生产及销售 主要产品与服务项目 土工合成材料研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（北京东方旭域科技发展有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨宝和），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370200724046688Q 否 注册地址 山东省青岛市城阳区青大工业园 否 注册资本 59,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦北翼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢卉 佟环 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区安定门外大街 189 号首开广场中审众环会计师事务所 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 310,653,993.43 255,611,934.31 21.53%毛利率%29.84%26.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,645,699.81 19,402,427.78 42.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,660,575.47 15,249,186.13 74.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.90%10.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.44%8.04%-基本每股收益 0.47 0.33 42.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 400,980,368.41 353,830,897.73 13.33%负债总计 155,849,305.39 141,690,910.39 9.99%归属于挂牌公司股东的净资产 229,512,245.97 199,126,615.34 15.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.89 3.38 15.09%资产负债率%（母公司）38.72%39.27%-资产负债率%（合并）38.87%40.04%-流动比率 1.97 1.88 -利息保障倍数 8.00 8.05 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,278,270.23 20,076,114.72 30.89%应收账款周转率 1.79 1.85-存货周转率 3.16 2.45-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.33%1.81%-营业收入增长率%21.53%2.26%-净利润增长率%42.43%-24.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,000,000 59,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 36,183.20 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,269,780.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223,741.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,783.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,106,005.32 所得税影响数 207,419.69 少数股东权益影响额（税后）-86,538.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 985,124.34 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（证监会公告200843号）的规定执行。(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更：关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）本公司租赁合同因不满足财政部关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）的适用条件，故在 2021 年度未采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号）规定的简化处理方法。但这些合同满足了关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）调整后的适用条件，因此从 2022 年 1 月 1 日起采用财会202010 号文件规定的简化处理方法，累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整 2021 年度财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表未产生影响。企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表未产生影响。B、本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为土工合成材料行业。公司主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，已经具有了深厚的技术储备，积累了丰富的行业经验和稳定的客户群体。公司依托自有工艺技术，完全自主生产各类主要产品，为铁路、公路、水利、工矿、电力、环保、生态防护行业的工程单位、项目业主或贸易商提供土工格栅、土工格室等土工合成材料产品，从而获取收入、利润和现金流。（一）研发模式 公司设立了技术中心，并由技术中心牵头负责组建了试验、工艺装备、应用技术三个创新研发平台，围绕产品结构、性能、工艺、配方、装置、应用以及新材料等方向开展新技术和新产品的研发。公司的技术和产品研发坚持以市场为导向，以自主研发作为产品升级与创新的根本宗旨，在研发流程的管理上始终强调市场先行的策略。销售部门在汇总市场信息以及客户反馈的基础上，制定阶段性市场推广及销售战略，并形成初步研发需求清单。技术中心长期跟踪土工合成材料的全球技术发展动态，会同销售部门就初步研发需求清单进行探讨与论证，选取符合市场需求与行业趋势的项目着手立项和研究开发。新产品经研发成型并试投产后，销售部门负责组织工厂实测并搜集客户反馈意见与个性化需求，然后协同技术中心不断改进和完善产品配方和工艺，最终形成具备向市场大规模推广的新产品。（二）采购模式 公司采购模式主要是按需定量采购。公司采购的主要原材料为聚丙烯、高密度聚乙烯等粒料，辅助材料为黑色母粒、改性助剂和包装物等，上游供应商为大型石化公司或者贸易商，供应厂商众多，市场供给充足。公司通过多方信息渠道收集相关供应商资料，从企业资质、供应价格、产品质量、技术水平、生产能力、信用额度和服务等各个方面综合评价供应商，通过产品小批量初步检验、检验合格后小批量采购、大批量检验后，纳入合格供应商名录。同时，公司每年会对供应商的产品质量、交货时间、信用等进行评估，将不合格供应商移除常规供应商名录并寻找替代供应商。为确保供应的稳定性，公司为每种原材料和辅助材料选定了多家供应商；公司通过比价方式确定每次采购的供应商、采购价格和采购量，并适当分散订单兼顾供应商的多样性，确保和多家供应商的长期合作的可持续性。（三）生产模式 公司主要采取“以销定产、适量备货”的原则安排生产。公司按照订单情况制定生产计划，确定产品结构、生产工艺过程、材料定额等情况，然后交由制造部门按照确定的生产工艺流程组织生产。公司在生产制造工程中会组织工序检验，并在产品出库时进行检测，确保产品质量。（四）销售模式 公司与国内的公路、铁路、水利等行业的大中型项目设计单位、工程单位有长期的合作关系，通过跟踪和及时了解工程项目的动态和市场需求，并通过公开的工程建设信息、市场走访和目标客户提供的信息等方式获知工程项目具体信息，以项目招标或直接协商的方式获取订单，直接与项目业主或者工程单位签约并实现产品销售。其中，部分交易由第三方提供项目信息咨询服务并促成，公司需按照协议约定向第三方支付相应的咨询服务费。此外，公司在国内建立了以青岛总部为核心的全国销售网络，负责宣传、推广和营销公司的土工合成材料产品。土工材料贸易商根据其业务需求，直接与公司总部或区域销售中心现场沟通产品需求，由公司与贸易商签署合同实现产品销售。2021 年5 月前，公司及其子公司在北美市场也是采用该模式；2021年5月，美国旭域与Tensar签订合作协议，美国旭域从2021年5月起根据Tensar提供的技术规格要求生产加工双向土工格栅产品，独家向Tensar供货，并停止在美国和加拿大市场对其他客户销售产品。公司综合考虑产品性能指标、产品成本以及市场走势，国内业务主要通过招投标或直接协商的方式确定产品销售价格。公司收款方式主要为银行电汇和票据，对于信誉较高的客户，公司会给予一定期限的信用账期。公司国际市场由外销总监全面负责，包括业务、设计、技术等板块，通过国际土工合成材料展会、技术交流会等方式将公司产品推向全球，建立了覆盖亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等区域的海外销售网络，产品已销售至全球 50 多个国家和地区。公司通过了多个国家和地区的权威认证，产品质量与技术先进性得到国际同行业企业高度认可。在国际市场开拓中，公司与 NextCo 开展合作，其配合公司外销总监在欧洲、大洋洲、南美洲及中东部分地区开展工作，开拓和培育客户，并为公司客户提供技术服务与技术咨询，公司依照协议向其支付咨询服务费。公司“一带一路”项目主要由公司负责，NextCo 也参与协调部分项目，公司视其参与程度付其咨询服务费。与创新属性相关与创新属性相关的认定情况的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家知识产权优势企业 详细情况 2022 年 10 月，根据国家知识产权局发布的关于 2022 年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果的公示，公司顺利通过复审，被列入 2022 年度国家知识产权优势企业名单。本次认定充分体现了公司较强的科研创新能力，对于提升公司的品牌价值、增强公司综合竞争力及创新力具有重要推动作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,941,843.04 8.22%24,558,203.81 6.94%34.14%应收票据 9,483,345.09 2.37%9,777,721.01 2.76%-3.01%应收账款 179,909,418.98 44.87%131,245,109.95 37.09%37.08%存货 63,785,372.75 15.91%74,371,871.32 21.02%-14.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 76,192,851.58 19.00%78,864,015.83 22.29%-3.39%在建工程 10,128,038.43 2.53%6,152,513.75 1.74%64.62%无形资产 1,637,057.52 0.41%1,695,534.28 0.48%-3.45%商誉-短期借款 80,159,051.03 19.99%68,990,468.57 19.50%16.19%长期借款-应收款项融资 1,350,000.00 0.34%700,000.00 0.20%92.86%预付账款 8,180,816.89 2.04%10,338,449.53 2.92%-20.87%其他应收款 7,875,985.78 1.96%7,825,214.76 2.21%0.65%合同资产 1,868,751.13 0.47%1,584,283.38 0.45%17.96%其他流动资产 660,377.36 0.16%1,045,120.76 0.30%-36.81%递延所得税资产 5,735,043.31 1.43%5,324,123.94 1.50%7.72%其他非流动资产 1,231,466.55 0.31%66,899.16 0.02%1,740.78%应付票据 1,547,580.88 0.39%5,046,920.30 1.43%-69.34%应付账款 51,495,729.69 12.84%41,578,367.43 11.75%23.85%合同负债 781,558.53 0.19%1,350,837.47 0.38%-42.14%应付职工薪酬 3,991,765.25 1.00%4,661,848.80 1.32%-14.37%应交税费 5,743,455.09 1.43%1,493,262.37 0.42%284.62%其他应付款 4,618,604.56 1.15%3,630,274.72 1.03%27.22%一年内到期的非流动负债 2,151,680.40 0.54%7,467,132.10 2.11%-71.18%其他流动负债 5,093,052.54 1.27%4,999,720.58 1.41%1.87%递延收益 194,444.40 0.05%261,111.07 0.07%-25.53%递延所得税负债 72,383.02 0.02%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比增长 34.14%，主要是由于旭域美国公司销售增长，货款回收快，同时公司鼓励业务人员加快年末欠款回收所致。应收账款同比增长 37.08%，主要是由于国内资金形势不好，公司客户资金紧张导致年末货款回收同比往年下降，同时 2022 年销售同比增长所致。在建工程同比增长 64.62%，主要是由于 2022 年新建第二条三维复合排水网生产线所致。应收款项融资同比增长 92.86%，主要是因为公司持有的的商业银行承兑汇票增加所致。应付账款同比增长 23.85%，主要是由于年末货款回收情况不佳，公司向部分供应商申请了账期所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 310,653,993.43-255,611,934.31-21.53%营业成本 217,969,066.77 70.16%187,694,735.28 73.43%16.13%毛利率 29.84%-26.57%-销售费用 21,240,465.09 6.84%16,427,241.08 6.43%29.30%管理费用 18,000,687.63 5.79%13,261,422.18 5.19%35.74%研发费用 12,096,054.11 3.89%8,665,109.22 3.39%39.59%财务费用 4,286,696.21 1.38%7,044,628.69 2.76%-39.15%信用减值损失-3,788,443.27 -1.22%-3,952,220.31-1.55%-4.14%资产减值损失-48,629.51 -0.02%-18,623.75-0.01%161.12%其他收益 1,293,564.05 0.42%5,895,015.35 2.31%-78.06%投资收益-70,130.79 -0.02%-357,027.24-0.14%-80.36%公允价值变动收益-资产处置收益 38,346.56 0.01%-汇兑收益-营业利润 32,228,661.16 10.37%22,437,837.05 8.78%43.64%营业外收入 52,524.34 0.02%104,098.31 0.04%-49.54%营业外支出 278,429.63 0.09%493,974.58 0.19%-43.63%净利润 28,995,842.64 9.33%20,357,452.03 7.96%42.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增长 21.53%，主要是由于国内项目在 2022 年下半年集中开工及旭域美国销售同比增长所致。营业成本同比增长 16.13%，主要是由于营业收入的增长所致。销售费用同比增长 29.30%，主要是由于销售收入的增长带动了与之相关的销售费用的增长，同时，由于 2022 年疫情情况好于上年，使业务招待、差旅等亦有所的增长，从而导致整个销售费用的增长。管理费用同比增长 35.74%，主要是由于 2022 年公司申报新三板，中介机构费用增加，导致整个管理费用增长。研发费用同比增长 39.59%，主要是由于 2022 年新增研发人员且部分研发管理人员薪酬有所增加，同时导气网等新产品进行试制，使材料费增加，从而导致研发费用增加。财务费用同比下降 39.15%，主要是由于高融资成本的融资租赁业务到期后未续做，降了融资成本，再加上 2022 年外汇汇率的影响，导致财务费用下降。营业利润同比增长 43.64%，主要是由于营业收入增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 308,137,881.24 254,654,601.82 21.00%其他业务收入 2,516,112.19 957,332.49 162.83%主营业务成本 217,797,205.43 187,435,297.20 16.20%其他业务成本 171,861.34 259,438.08-33.76%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 格栅 245,978,808.99 165,870,811.64 32.57%14.50%9.04%3.38%格室 8,462,936.62 5,204,927.72 38.50%-29.95%-25.07%-4.01%其他 56,212,247.82 46,893,327.41 16.58%95.91%65.33%15.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 141,137,729.63 100,698,217.56 28.65%40.71%37.04%1.91%国外 169,516,263.80 117,270,849.22 30.82%9.15%2.68%4.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于公司国内项目在 2022 年下半年集中开工，同时旭域美国公司销售同比增长，使得公司整体收入同比上年增长及格栅产品的增长；格室产品由于订单客户原因，销售同比上年有所下降；其他产品由于项目及客户需求增加，同比上年增长。(3)(3)主要主要客户客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Tensar 76,897,292.47 24.75%否 2 中国铁路工程集团有限公司 26,003,275.14 8.37%否 3 JAYBRO GROUP 14,542,634.23 4.68%否 4 威立雅 11,436,268.07 3.68%否 5 天津梦科环保科技发展有限公司 9,954,761.94 3.20%否 合计合计 138,834,231.85 44.69%-(4)(4)主要主要供应供应商情况商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 巴塞尔亚太有限公司 28,806,174.81 17.86%否 2 CT Polymers 23,566,033.19 14.61%否 3 天津斯米乐科技发展有限公司 17,025,844.81 10.56%否 4 Mass Polymers Corporation(MPC)8,110,664.94 5.03%否 5 道恩集团有限公司 5,993,308.83 3.72%否 合计合计 83,502,026.58 51.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,278,270.23 20,076,114.72 30.89%投资活动产生的现金流量净额-10,694,347.72-8,073,881.68-32.46%筹资活动产生的现金流量净额-7,116,285.57-9,899,423.84 28.11%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比上年增长 30.89%，主要是由于公司出台政策鼓励业务人员多回款及快速回款，加快了货款回收的速度，同时旭域美国公司销售同比上年增长，货款回收快，导致经营活动产生的现金流量净额增长。投资活动产生的现金流量净额同比上年下降 32.46%，主要是由于公司投资新建了第二条三维复合排水网生产线所致。筹资活动产生的现金流量净额同比上年增长 28.11%，主要是由于公司偿还债务支付的资金同比减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股控股子公司、参股公司情况子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 BOSTD AMERICA,LLC 控股子公司 塑料土工格栅生产、销售-56,112,816.42 49,366,655.81 78,965,794.97 4,297,080.92 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资