873437_2022_天一恩华_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 天一恩华 NEEQ:873437 北京天一恩华科技股份有限公司 BEIJING T-ONES TECHNOLOGY Inc.年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .151151 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周昊阳、主管会计工作负责人李雪原及会计机构负责人（会计主管人员）李雪原保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司在 2021 年股票发行过程中存在未及时披露特殊投资条款协议的情形，具体情况如下：2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过关于北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定）议案，建华高新、苏虞海创、华翰裕源、黄咏、周志宏有意向对公司进行股权投资。2021 年 10 月至 11 月，公司控股股东及实际控制人周昊阳先生分别与上述投资方签订了北京天一恩华科技股份有限公司股份认购协议和北京天一恩华科技股份有限公司股份认购协议之补充协议（以下简称“补充协议”），该包含特殊投资条款的补充协议已及时披露，内容详见 2021 年 12月 29 日在全国中小股份转让系统信息披露平台披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2021-055）。但在上述定向发行过程中，除上述协议外，还存在未披露包含特殊投资条款协议：公司、周昊阳先生于 2021 年 12 月 31 日与建华高新、苏虞海创、华翰裕源签订了北京天一恩华科技股份有限公司股份认购补充协议书（以下简称“补充协议书”）；同日，公司、第二大股东毕菱志先生与建华高新、苏虞海创、华翰裕源签订了北京天一恩华科技股份有限公司股份认购补充协议书二（以下简称“补充协议书二”），上述补充协议书 补充协议书二内容涉及业绩承诺及股份回购等特殊投资条款，但未及时履行相关信息的审议和披露义务，违反了全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 1.5 条及全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则第四条的相关规定；同时，其部分条款违反了全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号第 4.1条和挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂4 牌公司融资中所规定的不得存在情形的相关规定。2023 年 3 月 8 日，公司在全国中小股份转让系统信息披露平台发布了关于补充披露公司、实际控制人及股东与投资方签订股份认购补充协议的公告（公告编号：2023-004），对该事项予以补充披露。而后，经实际控制人、控股股东周昊阳先生、股东毕菱志先生与相关投资方充分沟通，协商一致签订了终止协议与和解协议。其中，终止协议约定北京天一恩华科技股份有限公司股份认购补充协议书（以下简称“补充协议书”）和北京天一恩华科技股份有限公司股份认购补充协议书二（以下简称“补充协议书二”）不可撤销地终止且自始无效；和解协议约定对北京天一恩华科技股份有限公司股份认购协议之补充协议（以下简称“补充协议”）的具体履行进行和解，即周昊阳先生通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易的方式回购苏虞海创、华翰裕源所持有的全部标的股份，毕菱志先生承担不可撤销的连带保证责任。2023 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司、实际控制人及股东与投资方签订股份认购补充协议之终止协议及和解协议议案，该议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，上述事项已于 2023 年 3 月 29 日公开披露。公司将持续关注后续进展情况并做好信息披露工作。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户和区域相对集中的风险 公司主要面向互联网、金融机构和其他企事业单位客户提供虚拟化解决方案及相关服务。报告期内，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为40.45%，公司在北京等华北地区的客户销售收入占当期营业收入的比例为 86.16%，公司面临着前五名客户集中度、区域集中度较高的风险。尽管公司的客户需求稳定，并且公司与客户建立了良好的合作关系，但如果公司与主要客户的合作关系出现重大变化，或者北京等华北地区市场需求、竞争格局等发生较大变化，而公司不能及时对其他客户或区域市场业务予以有效拓展，则可能会对公司的经营业绩产生较大影响。供应商相对集中的风险 公司虚拟化解决方案及相关服务业务中所需的网络交换机、路由器、板卡、网关系统、网络技术服务等存在向神州数码（中国）有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司、卫实康科贸（上海）有限公司等知名企业进行采购的情况。报告期，公司向前五名供应商采购占比为 69.51%，比例较高。报告期内，发行人供应稳定可控，但不排除未来部分供应商在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，从而对公司生产经营情况产生一定不利影响。市场竞争加剧的风险 随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术发展，互联网、金融机构、党政机关、事业单位和大中型企业对信息化、数字化的投资规模呈现快速增长态势，市场需求持续增长，行业规模也在不断扩大。目前市场上具备一定技术实力、人才实力、资金实力的新厂商5 不断涌现，同时客户的需求和偏好也在快速变化中。若公司未来不能及时把握市场环境变化和行业发展趋势，保持既有的竞争优势，以及未能在竞争加剧的行业市场里及时拓展新客户，可能导致公司市场竞争力下降，公司未来发展可能会受到不利影响。产品研发和技术迭代不及时的风险 由于目前国内大数据、云计算、人工智能行业正处于高速发展阶段，技术更新及产品迭代较快，由此带来整个行业产品服务质量的不断提高，包括服务器性能的提升、网络环境的优化、宕机故障率的下降等。客户十分看重产品性能、质量、安全性和可靠性。如公司对未来技术、产品和市场的发展趋势不能做出正确判断，或在关键技术、新一代产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场及客户需求的发展趋势，并导致公司综合市场竞争实力下降的风险。存货规模较大的风险 公司根据在手订单和市场需求预测制定采购计划，公司存货主要为未完工项目，2022 年末，存货账面价值 25,441.88 万元，占总资产的比例为 42.61%。随着公司经营规模扩大，存货余额可能会继续增加，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运营效率，也会增大存货发生跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营及财务状况。人才流失及储备不足风险 技术研发团队是公司保持核心竞争力的基础。公司作为高新技术企业，核心技术开发是公司不断发展壮大的基础，持续引进专业人才并保持核心技术人员结构的稳定是公司赖以生存和发展的根本。随着公司业务规模的持续扩大，客户对公司产品需求也在持续提升，未来将对公司相关人员的知识储备和服务能力提出更高的要求。现阶段，公司加大了对专业技术人员的引进力度，通过提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制吸引核心技术人员，但仍然可能面临未来技术人才流失和储备不足的潜在风险，从而影响公司的技术创新能力。公司规模扩大导致的管理风险 随着公司主营业务的不断拓展，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大，对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩张而动态调整和完善，公司将面临因规模扩大导致的管理风险。未履行相关信息披露可能受到监管机构自律监管措施的风险 公司在 2021 年股票发行过程中,除已披露的 北京天一恩华科技股份有限公司股份认购协议和北京天一恩华科技股份有限公司股份认购协议之补充协议 外，公司、周昊阳先生于 2021年 12 月 31 日与建华高新、苏虞海创、华翰裕源签订了补充6 协议书；同日，公司、第二大股东毕菱志先生与建华高新、苏虞海创、华翰裕源签订了补充协议书二，上述补充协议书 补充协议书二内容涉及业绩承诺及股份回购等特殊投资条款，但未及时履行相关信息的审议和披露义务，违反了 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 1.5 条及全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 第四条的相关规定；同时，其部分条款违反了全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号第 4.1 条和挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资中所规定的不得存在情形的相关规定，公司存在受到全国股转公司出具自律监管措施的风险。税收优惠政策变更风险 报告期，公司作为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率。子公司科诺鑫、金悦飞鹏享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策和“两免三减半”企业所得税优惠政策。同时，子公司越世软件、金悦飞鹏、天一云盛和云鼎同辉还可享受小微企业所得税优惠政策。如果未来国家税收政策变化或公司未来不再符合相关法律法规关于企业税收优惠的申请条件，公司可能面临因税收优惠减少或取消而对公司盈利水平造成不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天一恩华 指 北京天一恩华科技股份有限公司 越世软件 指 北京越世软件有限公司 金悦飞鹏 指 北京金悦飞鹏信息科技有限公司 科诺鑫 指 北京科诺鑫软件有限公司 天一云盛 指 深圳天一云盛科技有限公司 云鼎同辉 指 北京云鼎同辉科技有限公司 建华高新 指 济南建华高新创业投资合伙企业（有限合伙）苏虞海创 指 常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙）华翰裕源 指 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 7 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 公司章程 指 北京天一恩华科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京天一恩华科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天一恩华科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天一恩华科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天一恩华科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING T-ONES TECHNOLOGY Inc.T ONES 证券简称 天一恩华 证券代码 873437 法定代表人 周昊阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 畅少雄 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层 电话 010-62980229 传真 010-62980229 电子邮箱 t-onest- 公司网址 www.t- 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 24 日 挂牌时间 2020 年 2 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 提供虚拟化解决方案、技术服务、云服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）129,647,124 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周昊阳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周昊阳），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108MA002PB9XH 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院2 号楼 6 层 1 单元（A 座）7C-1 否 注册资本 129,647,124 元 是（1）2021 年 10 月 15 日，北京天一恩华科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过关于议案，公司向 5 名投资者合计发行普通股 781,744 股,并于 2022 年 1 月 5 日完成中国结算新增股份登记，变动后股份总数为 30,781,744 股。（2）2022 年 5 月 16 日，北京天一恩华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过关于议案，公司向 23 名投资者合计发行普通股 1,630,037 股，并于 2022 年 9 月 9 日完成中国结算新增股份登记。变动后股份总数为 32,411,781 股。（3）2022 年 11 月 15 日，北京天一恩华科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过关于公司 2022 年第三季度资本公积转增股本预案议案，根据公司 2022 年第三季度报告（未经审计）财务报表数据，以公司权益分派实施时股权登记日应分配股数 32,411,781 股为基数，向全体股东每 10 股转增 30 股，共转增 97,235,343 股，于 2022 年 11 月 17 日完成中国结算证券权益分派，变动后股份总数为 129,647,124 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张力 高晓鹤 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 510,397,506.98 374,869,897.35 36.15%毛利率%35.85%34.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 126,831,143.69 98,387,996.68 28.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 124,292,816.78 96,872,927.92 28.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）63.73%92.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）62.46%90.74%-基本每股收益 1.02 0.82 24.26%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 597,017,804.97 425,878,664.84 40.18%负债总计 305,623,838.31 283,987,465.20 7.62%归属于挂牌公司股东的净资产 291,393,966.66 142,619,243.99 104.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 4.75-52.63%资产负债率%（母公司）55.86%69.17%-资产负债率%（合并）51.19%66.68%-流动比率 1.81 1.38-利息保障倍数 127.46 78.13 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,227,228.93 47,889,226.50 29.94%应收账款周转率 9.88 8.71-存货周转率 1.46 1.87-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.18%104.65%-营业收入增长率%36.15%27.45%-净利润增长率%28.80%70.51%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 129,647,124 30,000,000 332.16%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,009,413.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,992,700.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,775.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,786.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,976,124.52 所得税影响数 434,023.67 少数股东权益影响额（税后）3,773.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,538,326.91 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同资产 447,694.76 160,977.50 647,524.94 递延所得税资产 2,062,242.51 3,258,060.27 其他非流动资产 286,717.26 647,524.94 资产总计 206,905,856.78 208,101,674.54 未分配利润 40,193,557.99 41,389,375.75 归属于母公司股东权益合计 83,025,429.55 84,221,247.31 股东权益合计 83,025,429.55 84,221,247.31 税金及附加 1,361,520.11 1,353,990.87 管理费用 11,850,054.87 11,179,074.11 所得税费用-3,116,426.13-1,920,608.37-1,641,086.79-2,657,644.08 净利润 98,855,770.09 97,659,952.33 55,580,156.75 57,275,224.04 其中：归属于母公司股东的净利润 99,583,814.44 98,387,996.68 55,580,156.75 57,275,224.04 支付的各项税费 9,689,277.66 9,681,748.42 支付的其他与经营活动有关的现金 10,696,555.15 10,704,084.39 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家致力于为客户打造一个安全、高效的云计算基础设施的信息系统集成服务商。自成立以来，公司恪守对客户负责的原则，深耕客户需求，深入了解互联网、金融、市政等企事业主体在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的解决方案。公司提供的虚拟化解决方案、技术服务、云服务等已经成功应用于搜索引擎、互联网视频、互联网约车、金融机构的高可靠性数据存储、云网安全、公有云、云链路等多种场景中，并且仍在不断探索新的智能技术和终端应用场景。公司通过为客户提供包括需求咨询、方案设计、POC 测试、系统搭建、软件开发、安装调试等的定制化解决方案和全生命周期技术服务，帮助客户的 IT基础设施在“提升效能-智能运营-硬件成本”三方面达到最优平衡，进一步提高 IT 基础设施的运行效率和能力上限，通过机器学习算法预测流量趋势，动态调度流量来有效优化业务，降低数据和基础设施所带来的巨量损耗和管理成本，提升用户体验和设备的性价比。公司主要客户为互联网公司、金融机构和其他企事业单位，主要采用“直接销售+系统集成商销售”模式，根据具体项目内容进行报价并签订合同，扣除相应成本后获得合理的利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况（1）2021 年 12 月 21 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定，公司取得了 高新技术企业证书（证书编号 GR202111008403），有效期 3 年；（2）2021 年 11 月，经北京市经济和信息化局认定，公司取得了北京市“专精特新”中小企业（证书编号 2021ZJTX1211）,有效期 3 年；（3）2022 年 3 月，经北京市经济和信息化局认定，公司取得了 北京市专精特新“小巨人”企业（证书编号 2022XJR0198）,有效期3 年；14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 注：公司已申请管理型行业由“I6540 数据处理和存储服务”变更为“I6520 信息系统集成服务”。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司报告期内实现营业收入 510,397,506.98 元，较上年同期增长 36.15%；营业成本327,440,013.28元，较上年同期增长32.71%；利润总额131,364,699.01元，较上年同期上涨了37.21%；归属于挂牌公司股东的净利润 126,831,143.69 元，较上年同期上涨了 28.91%。高素质的、符合公司战略需求的人力资源是公司实现快速、可持续发展的第一要素。随着公司业务规模的不断扩大，公司将有计划、有重点的引进和培养高水平的研发人才和行业经验丰富的营销与经营管理人才,通过制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制，不断优化人才结构，提升人才素质。公司将进一步增加研发投入，提升研发能力，准确把握市场需求和发展趋势，积极捕捉市场前沿商机与客户需求发展趋势，持续推出前瞻性的软件产品，不断提升企业的竞争力与可持续发展能力。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司从事的行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I65 软件和信息技术服务业”。公司主要客户为互联网公司、金融机构和其他企事业单位。根据工信部发布的2022 年软件和信息技术服务业统计公报，2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，其中，信息技术服务收入 70128 亿元，同比增长 11.7%，高出全行业整体水平 0.5 个百分点，占全行业收入比重为 64.9%。15 国务院印发的“十四五”数字经济发展规划的通知明确提出，到 2025 年，数字经济核心产业 增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字 产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。随着各行各业数字化转型的持续推进，以及信息化建设的不断深入，IT 系统规模及复杂程度日趋增长，监控数据量亦呈现出指数级增长态势，导致管理复杂度越来越高，智能运维需求随之加大。同时，业务的连续运行对 IT 系统的安全性、可用性与持续性的依赖程度也越来越高。因此，各行各业对数字化应用场景、行业信息化、数字化的整体解决方案需求强劲，将为公司业务发展带来更大市场机遇和发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 131,517,551.45 22.03%79,026,906.78 18.56%66.42%应收票据 52,752,014.15 8.84%190,000.00 0.04%27,664.22%应收账款 56,977,989.49 9.54%39,557,100.24 9.29%44.04%存货 254,418,836.12 42.61%194,650,624.12 45.71%30.71%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 43,385,635.23 7.27%26,133,725.88 6.14%66.01%无形资产 70,336.45 0.01%86,694.13 0.02%-18.87%短期借款 38,877,640.80 6.51%39,857,841.67 9.36%-2.46%交易性金融资产 0.00 0.00%48,994,835.36 11.50%-100.00%预付款项 30,276,417.66 5.07%16,805,724.17 3.95%80.16%其他应收款 2,305,931.65 0.39%1,164,855.14 0.27%97.96%递延所得税资产 3,157,826.70 0.53%6,316,012.62 1.48%-50.00%应付票据 10,425,937.00 1.75%49,079,692.02 11.52%-78.76%应付账款 33,187,165.09 5.56%40,830,688.66 9.59%-18.72%合同负债 200,709,748.48 33.62%106,178,708.67 24.93%89.03%应付职工薪6,657,826.37 1.12%4,001,232.76 0.94%66.39%16 酬 应交税费 3,204,405.66 0.54%1,808,382.01 0.42%77.20%其他应付款 999,804.62 0.17%2,255,774.99 0.53%-55.68%递延所得税负债 1,051,745.36 0.18%24,931.02 0.01%4,118.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本期期末较上年期末增长 66.42%，主要是因为：公司项目验收后回款状况良好及向银行申请借款增加。（2）应收票据：本期期末较上年期末增长 27,664.22%，主要是因为：公司业务规模增加，营业收入增加，报告期内收到客户开具的电子承兑汇票增多。（3）应收账款：本期期末较上年期末增长 44.04%，主要是因为：公司业务规模增加，营业收入增加，导致应收账款相应增加。（4）存货：本期期末较上年期末增长 30.71%，主要是因为：报告期内业务规模增加，项目增加，截至 2022 年末尚未验收项目较多，导致存货增加。（5）固定资产：本期期末较上年期末增长 66.01%，主要是因为：为满足公司的快速发展，公司购置网络设备并搭建研发平台以支撑公司的研发能力和服务能力。（6）交易性金融资产：本期期末较上年期末减少 100.00%，主要是因为：报告期内公司购买的理财金融产品均已到期，期末无余额。（7）预付款项：本期期末较上年期末增长 80.16%，主要是因为：报告期内业务规模增加，预付的货款有所增加。（8）其他应收款：本期期末较上年期末增长 97.96%，主要是因为：报告期内项目量增加，投标保证金增加。（9）应付票据：本期期末较上年期末减少 78.76%，主要是因为：公司支付供应商货款所开具的应付票据减少。（10）应付账款：本期期末较上年期末减少 18.72%，主要是因为：本公司资金充裕，及时给供应商支付货款。（11）合同负债：本期期末较上年期末增加 89.03%，主要是因为：报告期内业务增加，报告期内项目未完成终验导致预收款项增加。（12）应付职工薪酬：本期期末较上年期末增加 66.39%，主要是因为：为满足公司的快速发展，新招聘员工增加。（13）递延所得税负债：本期期末较上年期末增加 4,118.62%，主要是因为：报告期内应纳税暂时性差异增加导致，报告期内公司的应纳税暂时性差异为长期租赁暂时性差异增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 510,397,506.98-374,869,897.35-36.15%营业成本 327,440,013.28 64.15%246,728,840.08 65.82%32.71%毛利率 35.85%-34.18%-17 销售费用 13,304,994.24 2.61%8,953,793.60 2.39%48.60%管理费用 16,720,237.77 3.28%14,066,358.45 3.75%18.87%研发费用 27,427,071.60 5.37%17,430,066.33 4.65%57.35%财务费用 843,090.22 0.17%1,218,053.80 0.32%-30.78%信用减值损失-452,324.19-0.09%278,985.53 0.07%262.13%资产减值损失-64,467.82-0.01%-4,367.58 0.00%-1,376.05%其他收益 7,289,763.12 1.43%9,806,434.85 2.62%-25.66%投资收益 2,188,170.65 0.43%1,342,022.36 0.36%63.05%公允价值变动收益-195,470.42-0.04%161,555.25 0.04%-220.99%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 131,400,474.51 25.74%95,792,938.37 25.55%37.17%营业外收入 1,558.46 0.00%28.87 0.00%5,298.20%营业外支出 37,333.96 0.01%53,623.28 0.01%-30.38%净利润 125,790,322.04 24.65%97,659,952.33 26.05%28.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期较上年同期增长 36.15%，主要是因为：公司积极开拓客户，产品和服务得到了客户极大的满意和认可，本期比上年同期签订的合同数量及金额增加，公司的业务量增加。（2）营业成本：本期较上年同期增长 32.71%，主要是因为：报告期内公司业务量增加，比上年同期签订的合同数量及金额增加，营业成本相应增加。（3）销售费用：本期较上年同期增长 48.60%，主要是因为：公司积极拓展业务，增加了销售投入，销售人员较上年同期增加较多，销售费用增加。（4）研发费用：本期比上年同期增长 57.35%，主要是因为：公司为了保持核心竞争力，不断增加研发投入，研发人员较上年同期增加较多，研发费用增加。（5）财务费用：本期比上年同期减少 30.78%，主要是因为：公司本期较上期利息费用减少，利息收入增加。（6）信用减值损失：本期比上年同期增长 262.13%，主要是因为：应收账款及其他应收款期末余额增加，计提坏账金额增加，导致信用减值损失增加。（7）资产减值损失：本期比上年同期减少 1,376.05%，主要是因为：公司收入增加，项目质保金增加，所计提合同资产减值准备较上年同期增加。（8）投资收益：本期比上年同期增长 63.05%，主要是因为：公司提高资金使用效率，将闲置资金购买理财，投资收益增加。（9）公允价值变动收益：本期比上年同期减少 220.99%，主要是因为：本报告期理财赎回较上年同期增加，公允价值变动收益减少。（10）营业利润：本期比上年同期增长 37.17%，主要是因为：公司的产品和服务得到客户极大的满意和认可，为公司业务积攒了良好的口碑，公司的业务量增加，导致营业利润增加。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 510,397,506.98 374,869,897.35 36.15%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 327,440,013.28 246,728,840.08 32.71%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 虚 拟 化 解决方案 430,642,192.98 282,703,486.22 34.35%38.34%32.23%9.68%技术服务 59,435,756