873425_2022_隆基电磁_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：公告编号：2 2023023-003003 v 2022 隆基电磁 NEEQ:873425 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 LONGI MAGNET CO.,LTD.年度报告 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月，公司再次被重新认定为国家级高新技术企业，有效期三年。2022 年 6 月，公司被评定为中国重型机械行业“2021 年度专精特新冠军单位”。2022 年 6 月，公司产品经辽宁省工业和信息化厅评定为 2022 年度“专精特新”产品。2022 年 11 月，公司董事长张承臣先生荣获“十三五”机械工业优秀科技工作者称号。公告编号：公告编号：2 2023023-003003 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3333 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9999 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张承臣、主管会计工作负责人赵永红及会计机构负责人（会计主管人员）赵永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司业绩易受下游行业周期性波动影响 工业磁力应用设备行业属于周期性行业，公司产品下游行业主要包括铁矿石、煤炭、电力和冶金等工业磁力设备传统应用行业。近年来，受宏观经济环境的整体影响，这些基础性产业均出现了发展不景气的情况。铁矿石企业通常单个客户采购金额较大，对于公司经营业绩的影响较大。公司业绩易受到下游行业，尤其是铁矿石行业的周期性波动影响。税收优惠的风险 公司 2022 年 11 月 28 日取得编号为 GR202221001321 的高新技术企业证书，有效期三年。若后续公司无法通过高新技术企业复审，或者高新技术企业相关税收优惠政策发生不利变化，将影响公司的净利润水平。汇率波动的风险 2022 年度，公司国外收入占同期营业收入的比例为 21.25%，海外销售结算货币主要为美元、澳元等。公司 2022 年度汇兑损益金额为-771,717.60 元，占当期净利润的比例为 1.25%，人民币兑外币汇率波动程度直接影响公司的汇兑损益。公司目前尚未采取相关措施对汇兑损益风险进行控制管理，因此，汇率波动会对公司产生一定的影响。公告编号：公告编号：2 2023023-003003 国际业务的风险 近年来，在国内下游行业较为低迷市场环境下，公司积极开拓国际市场，凭借优异的产品质量、良好的成本控制能力及完善的服务，公司产品在印度、澳大利亚、俄罗斯等多个国家的采矿市场中获得了广泛认可，产品国际竞争力越来越强。2022 年度，公司国外收入为 131,538,888.45 元，占同期营业收入比例为 21.25%。报告期内，公司海外收入主要来源于印度、澳大利亚、美国等国家。虽然海外销售的占比相对较低，但是国外销售的毛利率较高，海外业务对公司收入的影响较大。若国外市场的政治、经济环境等发生不利变化，将直接影响公司的收入规模和利润水平。公司部分应收账款的不能收回的风险 截止2022年12月31日，公司应收账款账面余额216,580,244.40元，坏账准备为 59,884,585.52 元。公司严格按照坏账计提的政策对应收账款计提坏账准备，由于公司部分账龄较长和收回可能性较低的应收账款，因此报告期内公司计提的应收账款坏账准备较多。报告期内，公司已经加强应收账款的管理，公司的长期不能收回的应收账款主要是由于之前年度下游行业不景气所致。国外收入波动较大的风险 国外业务是公司重要发展的业务领域，公司也长期开拓国外市场，但是由于公司的国外销售收入受到国外客户重要项目影响较大，造成报告期内公司国外销售收入波动较大。由于国外销售的毛利率相对较高，因此国外销售收入的波动会对公司当期的盈利能力产生重大影响。因涉及专利技术纠纷诉讼，可能给公司带来较大损失的风险 石家庄金垦科技有限公司认为公司侵犯其全自动淘洗磁选机（200820076534.2）专利技术，石家庄金垦科技有限公司请求法院判令公司赔偿其经济损失2,495.20万元及维权合理开支24万元一案，其所主张的专利权已被国家知识产权局专利局复审和无效审理部认定为无效，已撤回法院诉讼。石家庄金垦科技有限公司诉国家知识产权局撤销专利行政诉讼案件，也已被北京知识产权法院依法驳回。但石家庄金垦科技有限公司继续向最高人民法院起诉，该案件正在审理中，该行政诉讼案件的诉讼结果可能会有潜在影响，对公司利润产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、隆基电磁 指 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 隆基光电 指 辽宁隆基光电科技有限公司 隆基智能 指 沈阳隆基智能技术研究有限公司 禧朗香港 指 禧朗（香港）有限公司,已于 2016 年 4 月 8 日解散 磁电设备 指 抚顺隆基磁电设备有限公司，已于 2011 年 12 月 26 日注销 沈阳汇智 指 沈阳汇智投资有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 英文名称及缩写 Longi Magnet Co.,Ltd 证券简称 隆基电磁 证券代码 873425 法定代表人 张承臣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曹巍 联系地址 辽宁省沈抚新区文华路 6 号 电话 024-56609588 传真 024-56605768 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省沈抚新区文华路 6 号 邮政编码 113122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 18 日 挂牌时间 2020 年 2 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3511 制造业-专用设备制造业-采购、冶金、建筑专用设备制造业-矿山机械制造 主要产品与服务项目 专业从事磁选机、除铁设备、光伏设备、非铁分选设备及其他工业磁力应用设备的设计、生产、销售及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）93,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张承臣、赵能平，无一致行动人 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121040077778254XU 否 注册地址 辽宁省沈抚新区文华路 6 号 否 注册资本 93,480,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯万奇 邵建克 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市石景山区古城南街 9 号院绿地环球文化金融城 4号楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 618,916,575.00 593,048,064.26 4.36%毛利率%30.07%30.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,876,430.37 72,356,532.45-14.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,060,523.02 62,070,266.69-8.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.20%14.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.33%12.31%-基本每股收益 0.66 0.77-14.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 964,968,561.97 857,995,015.42 12.47%负债总计 381,793,237.56 336,519,748.27 13.45%归属于挂牌公司股东的净资产 583,175,324.24 521,475,265.13 11.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.24 5.58 10.58%资产负债率%（母公司）39.62%39.26%-资产负债率%（合并）39.57%39.22%-流动比率 2.36 2.36-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,636,732.15 31,879,528.48-50.95%应收账款周转率 3.10 3.49-存货周转率 1.38 1.67-公告编号：公告编号：2 2023023-003003 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.47%11.30%-营业收入增长率%4.36%45.54%-净利润增长率%-14.48%-2.39%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 93,480,000.00 93,480,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 20,775.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,704,268.26 债务重组损益-3,014.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,060,093.09 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,909,538.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,886.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,665,773.35 所得税影响数 849,866.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,815,907.35 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：工业磁力应用设备属专用工业设备，是下游矿山、煤炭等行业生产线的关键设备，多为非标准化产品。因下游行业物料特性、工艺路线、技术条件、应用环境、客户规模的不同，大多数工业磁力产品均需要根据下游客户订单的技术协议要求，针对某一特定生产线或某一特定磁选、除杂需求专门研发、设计和生产，产品差异化特征明显，因此本行业属于典型的非标准产品设计与制造行业，由此决定了行业内的企业需采取“以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司国内外业务以直销模式实现，不存在经销商模式。公司通过邀请潜在客户来访、主动拜访、参加展会和行业年会、国外销售顾问等方式与新客户建立关系。公司销售人员和技术支持人员直接与客户及时接洽，挖掘潜在需求，为其提供全面技术解决方案。公司主要产品按订单组织生产，公司根据不同订单交付时间和各生产环节的生产能力编制生产计划，并细化落实到生产部门和外协单位。生产过程中，根据客户要求，公司通过召开生产经营会的形式对生产任务及技术参数进行及时调整，以确保订单的如期保质履行。公司产品研发、设计、制造的核心环节均由公司自身完成。同时，为合理利用公司产能，提高整体盈利能力，公司通常将铸造和部分机加工等低附加值环节委托给外协厂商完成。公司主要采购物资为钢材、钕铁硼磁块、电磁线等原材料和部件。公司主要产品为定制化设备，由此决定了公司采购模式为“以产定购”，具体采购流程为采购部门根据生产部门提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司主要供应商稳定，保证了原材料的及时供应，并实现了采购成本的有效控制。同时，为了积极应对钕铁硼、钢材等部分原材料市场价格上涨带来的采购成本风险，公司会在特定期间内采取提前采购并储备一定规模标准型号原材料的应对策略。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 10 月，公司经工业和信息化部认定为 2021 年度第三批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。依据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函202179 号）及辽宁省工业和信息化厅关于公布辽宁省国家级专精特新“小巨人”和第一批重点“小巨人”企业名单的通知（辽工信改革2021232 号）等文件，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，在专业化、精细化、特色化、新颖化方面均得到了工业和信息化部的认可，有助于提升公司自主创新能力和核心竞争力，提升公司整体的品牌形象。2022 年 11 月 28 日，公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合批准认定为国家级高新技术企业，证书编号为 GR202221001321，有效期三年。依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）文件及国家税法相关规定，公告编号：公告编号：2 2023023-003003 三年内可享受国家关于高新技术企业税收优惠政策，有助于公司进一步提升公司自主创新能力，提高市场竞争力，对公司发展产生积极影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 615,692,447.11 元，比上年度增长 4.40%；归属于挂牌公司的净利润为 61,876,430.37 元，比上年度下降 14.48%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 57,060,523.02 元，比上年下降 8.07%。(二二)行业情况行业情况 磁力应用设备行业的发展与磁力应用技术发展水平和产品应用范围紧密相关。随着磁力应用技术的发展，目前磁力应用设备下游产业主要包括铁矿业、煤炭行业、电力行业、有色金属行业、非金属矿行业等。（1）国际磁力应用设备行业的发展 美国、加拿大、俄罗斯是世界上磁选技术水平较高的国家。其工艺流程的特点是细磨深选，磁选设备品种规格齐全，设备大型化。我国近年来随着磁选技术水平的提高，磁选质量有了较大的提升，但在研制高效的、磁场作用深度大、适应精细分选铁杂质的磁选设备在国内才刚刚起步。近年来，国外磁选设备发展很快，在设备规模上向大型化发展；在结构形式上向多样化发展；在产品规格上向系列化发展；在控制方式上已采用程序控制、模块电路和自动监控等。（2）国内磁力应用设备行业的发展 国内来看，行业企业多、规模小、集中度低已成为当前制约我国磁力应用设备制造行业良性发展的瓶颈。随着加工成本上升、销售环境恶化，多数中小型磁力应用设备制造工厂面临停产或倒闭；尤其是生产低端产品的企业，原本十分有限的利润空间被大幅压缩。与此相对，规模领先的公司凭借规模优势有效降低成本，提高市场份额，利用资金优势推动新品研发和横向并购，依靠品牌和网络优势保证营销渠道畅通。在产业集聚地建设的推动下，业内企业横向兼并重组将使磁力应用设备制造行业由分散型制造向集中型制造转变，产业集中度将不断提高。近年来，磁力应用装备行业呈现出两个明显特点和趋势：一是随着磁性材料制造工艺水平的提高，公告编号：公告编号：2 2023023-003003 特别是高性能钕铁硼永磁材料的出现，永磁型磁力应用装备得到较快发展，未来永磁产品的节能环保特性将进一步被市场认同；二是超导技术开始在磁力应用行业注入新的发展动力。超导状态下的磁力应用装备，具有显著的节能环保特点和超强磁力。未来，随着超导技术在磁力应用装备领域的不断成熟，产品的规模化、产业化应用将变成现实，市场的潜在需求将促进磁力应用装备行业的快速发展。（3）产业链情况 磁力应用设备及组件制造业产业链系由上游钕铁硼等磁性材料、不锈钢钢材、电子元器件等原料供应商，上游行业竞争充分、供应商众多，其技术和产品之间存在较大替代性，所以单个厂商对本行业企业的生产经营的影响不明显。我国磁力应用较成熟的下游产业包括铁矿、煤炭、电力、钢铁冶金等。随着磁力应用技术的发展，磁力应用装备的应用领域正逐渐从上述传统行业拓展至有色金属、非金属、金属尾矿、节能环保和新能源等领域；同时，随着产品技术进步和国外铁矿等可开采品位的下降，国际市场已经开启，且前景广阔。因此，磁力应用装备行业未来面临广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 90,983,330.95 9.43%151,898,457.08 17.70%-40.10%应收票据 应收账款 156,695,658.88 16.24%123,701,998.49 14.42%26.67%存货 340,693,050.90 35.31%268,130,354.87 31.25%27.06%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 58,473,726.44 6.06%62,715,288.01 7.31%-6.76%在建工程 100,000.00 0.01%100,000.00 0.01%0.00%无形资产 40,422,541.87 4.19%41,562,489.87 4.84%-2.74%商誉 短期借款 长期借款 交 易 性 金 融资产 152,835,414.16 15.84%80,110,843.03 9.34%90.78%预付款项 4,766,072.03 0.49%13,340,118.34 1.55%-64.27%其他应收款 5,406,750.82 0.56%3,405,445.78 0.40%58.77%合同资产 20,955,802.80 2.17%26,523,990.43 3.09%-20.99%其 他 流 动 资产 616,459.51 0.06%1,775,833.65 0.21%-65.29%长期应收款 4,076,899.44 0.42%0 0%100%公告编号：公告编号：2 2023023-003003 应付票据 69,403,866.56 7.19%15,464,481.07 1.80%348.80%应付账款 145,121,376.15 15.04%183,563,013.85 21.39%-20.94%合同负债 119,139,176.23 12.35%92,495,995.83 10.78%28.80%其 他 流 动 负债 10,148,198.64 1.05%7,958,851.00 0.93%27.51%递 延 所 得 税负债 353,847.60 0.04%509,891.51 0.06%-30.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额下降 40.10%，主要是本期末购买理财产品，交易性金融资产增加，货币资金减少。2、应收账款 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 26.67%，本期设备完成验收收入增加，对应确认的应收款项尚未达到合同约定收款时点所致；3、交易性金融资产 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 90.78%，主要是本期购买理财产品增加所致。4、预付款项 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额下降 64.27%，主要是本期采购减少预付货款所致。5、其他应收款 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 58.77%，主要是本期投标保证金增加所致。6、合同资产 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额减少 20.99%，主要是 1 年以内的质保金减少所致。7、其他流动资产 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额减少 65.29%，主要是本期专利使用费减少所致。8、长期应收款 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 100%，主要是本期存在融资租赁出租资产所致。9、应付票据 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 348.80%，主要是本期采购原材料开具银行承兑汇票增加所致。10、应付账款 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额减少 20.94%，主要是本期采购原材料用银行承兑汇票结算增加，应付账款有所减少。11、合同负债 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 28.80%，主要是本期新增订单收取的预收款项对应设备尚末完成验收所致。12、其他流动负债 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额增加 27.51%，主要原因是本期设备尚未完成验收的合同预付款增加，其中的增值税销项税额在其他流动负债列示所致。13、递延所得税负债 2022 年 12 月 31 日余额较 2021 年 12 月 31 日余额减少 30.60%，主要是固定资产折旧影响的暂时性差异。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 618,916,575.00-593,048,064.26-4.36%公告编号：公告编号：2 2023023-003003 营业成本 432,819,873.49 69.93%409,512,087.36 69.05%5.69%毛利率 30.07%-30.95%-销售费用 57,340,405.55 9.26%55,320,337.20 9.33%3.65%管理费用 25,572,433.86 4.13%27,783,923.73 4.68%-7.96%研发费用 32,583,238.64 5.26%20,025,414.29 3.38%62.71%财务费用-2,895,021.02-0.47%-389,557.67-0.07%-643.16%信用减值损失-2,071,580.20-0.33%-3,942,544.58-0.66%-47.46%资产减值损失-1,130,473.76-0.18%-120,670.46-0.02%836.83%其他收益 1,720,174.43 0.28%6,505,160.07 1.10%-73.56%投资收益 2,203,288.11 0.36%4,632,705.30 0.78%-52.44%公允价值变动收益-146,209.70-0.02%301,553.03 0.05%-148.49%资产处置收益 20,775.27 0.00%41,174.91 0.01%-49.54%汇兑收益-营业利润 67,674,499.91 10.93%83,092,799.17 14.01%-18.56%营业外收入 6,498.34 0.00%277,672.77 0.05%-97.66%营业外支出 48,291.40 0.01%698,077.95 0.12%-93.08%净利润 61,876,428.52 10.00%72,356,532.92 12.20%-14.48%税金及附加 6,417,118.72 1.04%5,120,438.45 0.86%25.32%所得税费用 5,756,278.33 0.93%10,315,861.07 1.74%-44.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用 2022 年度较 2021 年度增加 62.71%，主要是研发项目增加，本期投入研发支出金额较多所致。2、财务费用 2022 年度较 2021 年度下降 643.16%，主要是本期定期存款增加，利息收入增加所致。3、信用减值损失 2022 年度较 2021 年度下降 47.46%，主要是账龄较长的应收账款下降，计提的坏账准备减少所致。4、资产减值损失 2022 年度较 2021 年度增加 836.83%，主要是本期存货增加，计提坏账准备增加所致。5、其他收益 2022 年度较 2021 年度下降 73.56%，主要是本期收到的政府补助减少所致。6、投资收益 2022 年度较 2021 年度下降 52.44%，主要是本期持有交易性金融资产的时间较短，收到的交易性金融资产收益减少所致。7、公允价值变动收益 2022 年度 2021 年度下降 148.49%，主要是本期购买尚未赎回的理财产品收益下降所致。8、资产处置收益 2022 年度较 2021 年度下降 49.54%，主要是本期处理的资产有所减少所致。9、营业外收入 2022 年度较 2021 年度下降 97.66%，主要是本期非经常性损益项目有所减少。10、营业外支出 2022 年度较 2021 年度下降 93.08%，主要是本期对外捐赠减少所致。11、税金及附加 2022 年度较 2021 年度增加了 25.32%，主要是销售增加，对应增值税销项税增加，从而使附加税增加所致。12、所得税费用 2022 年度较 2021 年度下降 44.20%，主要是利润总额减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：公告编号：2 2023023-003003 主营业务收入 615,692,447.11 589,770,996.68 4.40%其他业务收入 3,224,127.89 3,277,067.58-1.62%主营业务成本 432,819,873.49 409,512,087.36 5.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国外 131,538,888.45 50,553,547.12 61.57%98.92%61.42%8.93%国内 484,286,240.07 382,266,326.37 21.07%-7.52%1.08%-6.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、国外营业收入大幅增加，是由于国外老客户订单增加，同时又拓展了新客户。2、营业成本增加，是由于收入较上年增幅较大，及受原材料价格上涨影响成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 印度 JSW STEEL LIMITED 58,306,352.90 9.42%否 2 河北铸合集团兴隆县矿业有限公司 31,495,044.22 5.09%否 3 唐山市永鑫国际贸易有限公司 18,244,247.79 2.95%否 4 上海董禾商贸有限公司 16,209,439.44 2.62%否 5 Covalent Lithium Pty Ltd 13,908,086.64 2.25%否 合计合计 138,163,170.99 22.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 铁岭县龙山铜材加工厂 30,930,393.85 7.28%否 2 沈阳铱宁重工机械制造有限公司 25,803,543.00 6.08%否 3 沈阳东博机械有限公司 23,271,839.44 5.48%否 4 山西力腾高科磁业有限公司 22,514,360.60 5.30%否 5 绵阳西磁磁电有限公司 16,439,688.70 3.87%否 合计合计 118,959,825.59 28.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：公告编号：2 2023023-003003 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,636,732.15 31,879,528.48-50.95%投资活动产生的现金流量净额-74,743,009.35 24,804,997.01-401.32%筹资活动产生的现金流量净额-49,174,127.55-46,740,000.00-5.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 50.95%，主要是由于公司订单增加，公司增大原材料采购量导致存货增加，本期采购付款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降 401.32%，主要是上年同期公司使用闲置资金购买及赎回理财产品的投资活动现金流量净额较大所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 10,543,196.66 0 不存在 券商理财产品 自有资金 142,292,217.50 0 不存在 合计合计-152,835,414.16 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 32,583,238.64 20,025,414.29 研发支出占营业收入的比例 5.26%3.38%公告编号：公告编号：2 2023023-003003 研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 11 11 本科以下 160 191 研发人员总计 171 202 研发人员占员工总量的比例 18.47%20.22%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 224 246 公司拥有的发明专利数量 63 58 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司持续以“工业磁力应用”技术为核心，并坚持以市场为导向、技术领先为发展战略，把推动行业技术进步作为自身发展的内在需求。2022 年新立项的研发项目共计 13 项，其中各研发项目均按照计划进度进行，一系列新产品陆续投入市场且取得了良好的经济及社会效益，为公司未来收入增长打下了坚实基础。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关