873333_2022_云智链_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 云智链 NEEQ:873333 山西云智链网络科技股份有限公司 Shanxi Uwit Chain Internet Technology CO.，Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于提名并任命公司董事议案。5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、公司 2021 年度财务决算报告、公司 2021 年年度报告及摘要、公司 2022 年度财务预算报告、公司 2021 年度利润分配方案 、续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案 等多项议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任海兵、主管会计工作负责人高丽及会计机构负责人（会计主管人员）高丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业波动风险 公司目前主要客户集中于房地产领域，为房地产商提供广告发布及营销方案，因此房地产行业的发展状况会对公司经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业属于周期性行业，易受国家宏观调控影响，宏观调控一旦趋紧，房产行业交易会受到限制，房地产商可能将缩减广告及营销推广预算，对公司经营产生不利影响。应对措施：公司在广告宣传和营销推广服务的基础上，增加房产营销活动策划与执行等业务，来巩固和提升在房地产广告和营销推广市场的综合竞争实力，增强客户广告效果，以提高楼盘销售业绩为抓手，来提升公司综合竞争实力；同时，公司积极开拓承接文旅及数字化业务的策划与执行、视频宣传与推广等行业逐步推向全行业，以积极应对下游波动风险。无法持续获得媒介平台代理权的风险 媒介平台资源是公司经营活动的关键资源要素，公司主要通过商业谈判的方式每年与媒介供应商签订合作协议，获取媒介平台的广告代理授权。如果未来公司无法持续获得媒体资源的代理权，将会对公司经营产生不利影响。5 应对措施：公司目前与各媒介供应商合作关系稳定，各媒介供应商授权期限通常为 1 年，授权期限到期前，公司将及时启动续期谈判，降低无法持续获取媒体资源的风险。同时，不断加强媒介资源开发力度，创新合作模式，继续开展和深化多平台代理模式，降低对单一媒体资源的依赖程度。此外，公司将建立面向互联网用户的新房信息展示平台，通过自身的互联网媒体平台为广告主提供广告发布服务，降低对媒介供应商的依赖。应收账款回收风险 2022 年 12 月 31 日公司应收账款净额 6,137,229.65 元,占公司总资产比例 46.72%。尽管公司大多数应收账款账龄为一年以内，同时公司也加大了合同管理和应收款项的回收管理的力度，从而使公司销售款项回收整体控制在公司制定的客户信用政策范围内，但若未来出现宏观经济波动影响，致使下游行业资金趋紧，可能导致公司延长应收账款回收周期或者发生坏账，从而给公司带来风险。应对措施：针对应收账款余额较大的风险，公司一方面加强客户的前期风险控制，加大合同管理和应收账款项的回收管理的力度；另一方面，公司加强应收账款的回控制，建立应收账款催收和对账制度，并将应收账款的收回情况和相应销售人员的业绩挂钩，促进账款的收回。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人和控股股东为任海兵先生，直接持有公司 70.901%的股权，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公 司的经营决策。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决 权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司将严格遵 守证监会和全国股转公司相关制度，严格规范遵守“三会一层”管理制度和细则，遵守公司法、公司章程和各项管理制度，严格按照规定进行决策和管理，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时接受主办券商、会所、律师等机构的辅导，以及社会各界的监督，通过不断完善公司内控管理机制和决策机制来避免实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 云智链、公司、本公司、股份公司 指 山西云智链网络科技股份有限公司 远大未来 指 太原市远大未来广告有限公司，系公司全资子公司，公司持股 100.00%济南远播 指 济南远播网络科技有限公司，系公司全资子公司，公司持股 100.00%山海鲸 指 山西山海鲸文化旅游发展有限公司，系公司全资子公司，公司持股 100.00%晋情游 指 山西晋情游文化旅游产业发展有限公司，系公司参股子公司，公司持股 40.00%创势共诚 指 山西创势共诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）远扬互动 指 太原远扬互动网络科技有限公司,系公司关联方 远景无限 指 山西远景无限科技有限公司，系公司关联方 搜狐焦点 指 国内知名的房产领域的垂直门户网站，系公司的供应商 一点资讯 指 国内知名聚合类新闻 APP,系公司的供应商 旺小宝 指 国内知名的房地产数据智能化营销服务供应商 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山西晋来律师事务所 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 01 月 01 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西云智链网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanxiUwitChainInternetTechnologyCO.,Ltd.证券简称 云智链 证券代码 873333 法定代表人 任海兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高丽 联系地址 山西综改示范区太原学府园区龙兴街 9 号 1 幢 11 层 15 号房间 电话 15934041163 传真 0351-5622956 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西综改示范区太原学府园区龙兴街 9 号 1 幢 11 层 15 号房间 邮政编码 030000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 10 月 22 日 挂牌时间 2019 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商业服务业-72 商业服务业-724 广告业-7240 广告业 主要业务 互联网广告服务、营销策划服务、传统媒体广告服务 主要产品与服务项目 互联网广告服务、营销策划服务、传统媒体广告服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（任海兵）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任海兵），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100MA0GR3P14K 否 注册地址 山西省综改示范区太原学府园区龙兴街 9 号 1幢 11 层 15 号房间 是 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓海伏 贾志博 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,224,931.03 12,279,571.21-73.74%毛利率%42.15%24.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,683,079.49-4,448,499.59 39.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,792,193.59-4,505,490.66 38.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-44.69%-46.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.51%-47.08%-基本每股收益-0.27-0.44 38.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,135,008.21 18,139,735.46-27.59%负债总计 8,473,015.06 10,794,662.82-21.51%归属于挂牌公司股东的净资产 4,661,993.15 7,345,072.64-36.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.47 0.73-36.53%资产负债率%（母公司）34.87%34.46%-资产负债率%（合并）64.51%59.51%-流动比率 1.29 1.47-利息保障倍数-42.56-35.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,680,379.96 251,926.87 567.01%应收账款周转率 0.25 0.88-存货周转率 1.05 5.8-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.59%-10.41%-营业收入增长率%-73.74%-24.49%-净利润增长率%39.69%-187.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,316.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）103,046.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,384.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 120,114.38 所得税影响数 11,000.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 109,114.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）企业会计准则变化引起的会计政策变更 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间的，按照该规定进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）重要会计估计变更 公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司与高健共同出资设立北京雄关漫道建筑工程有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 550,000.00 元，占注册资本的 55%，高健认缴出资人民币 450,000.00 元，占注册资本 45%。并于 2022 年 1 月 5 日取得了北京市密云区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110118MA7F9GHX40 的营业执照。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）所属行业 公司立足互联网广告服务行业，凭借主流互联网媒体平台代理和发布业务经验、专业的营销策划服 务经验和丰富的户外广告资源，为客户提供广告推广和营销策划服务。公司根据战略布局和业务方向，制定媒介资源采购计划，通过商业谈判的方式获取媒介平台广告发布代理权，如搜狐、旺小宝等知名互联网媒介平台；同时，公司通过主动拜访、电话、网络、客户介绍推荐等方式挖掘潜在客户，并向客户提供广告投放、策略制定、效果监测、投放优化、营销策划等整体化的服务内容，根据客户需求提供定制化服务，服务完成并经客户确认后取得收入。此外，公司持续积累行业数据，为客户后续服务提供更好的数据和策略支持，实现服务客户、反馈客户、回报客户的良性循环，最终增强客户与公司的粘性。（二）采购模式 公司根据公司战略布局和业务方向制定采购计划，主要分为对上游媒介平台广告位资源的采购、对 营销策划配套服务采购和对户外广告物料的采购。对上游媒介平台广告位资源的采购模式是，公司依据媒体资源的质量特点、受众人群、市场影响、区域范围和商业价值等因素对目标媒体进行综合考察和全面评估，通过商业谈判的方式向媒介平台或其代理商获取区域代理权或使用权，并签订合同。公司与北京一点网聚科技有限公司、北京焦点互动信息服务有限公司、成都旺小宝科技有限公司等互联网媒体、互联网科技公司签订合作协议获取相关互联网媒介平台区域广告代理权，与太原新通广告有限公司等签订合作协议获取相应户外广告位使用权，公司一般每年与其签署合作协议，约定广告代理范围、价格政策等。（三）销售模式 公司主营业务为互联网广告服务、营销策划服务和传统媒体广告服务，公司专注于为客户产品的推 广提供助力、为品牌营销提供量身定制的创意策划服务，公司的销售模式主要采取直接销售的方式，直 接客户是公司业务的重心，客户群体为有宣传和营销需求的企业，主要市场区域为山西地区和山东地区。公司下设房产事业部和中小事业部，分别负责房地产行业客户和非房产行业客户的开发、维护和服 13 务销售。对于房地产行业客户，当房地产商入驻公司市场区域后，公司房产事业部销售人员通过上门拜 访或客户介绍的方式挖掘客户，了解客户推广营销需求，并根据客户需求和自有媒体资源等因素制定广 告投放或营销策略，与客户通过商业谈判的方式确定收费标准、折扣优惠、结算方式等事项并签订合同。为加大对非房产行业客户的开发力度，降低对房地产行业的依赖性，根据客户需求制定广告推广和营销 策划方案，与客户通过商业谈判的方式确定收费标准、折扣优惠、结算方式等事项并签订合同。合同期 限内，公司销售人员与客户保持密切交流，确保良好的客户体验和服务效果，从而与客户保持长期合作 关系。合作到期后，密切关注客户需求，及时跟进、定期回访、不断沟通，加强用户粘性，实现合同续 签。此外，公司还通过多重形式进行业务推广，包括对目标客户进行宣讲及推荐，将公司优秀案例进行 推广，扩大在行业内的知名度和美誉度。公司与客户签订合作协议分为框架合作协议和单项合同。公司一般与具有房产营销需求的客户和长 期具有广告投放需求的客户通过签订框架合作协议的方式确定合作关系，框架合作协议中对合作期限、合作方式、服务内容、收费基本标准、定价机制、价款支付和双方的权利义务等条款进行原则性约定，公司根据实际执行情况确定服务费用并向客户出具服务报告。公司也可针对客户需求签署具体的单项合 同，明确服务范围、服务价格、服务标准和结算方式，经客户确认后执行。（四）盈利模式 1.互联网广告服务盈利模式：公司能以较优惠的价格向媒体采购广告代理权，公司根据客户需求进行广告推广，投放执行完毕后，公司根据投放媒体平台提供的广告发布数据向客户出具广告投放报告，客户确认后，公司按照广告投放实际执行情况确认收入，向媒体支付的价款与向广告主收取的价款之间 的差额构成利润。2.营销策划服务盈利模式：公司通过整合线上数据资源、线下渠道资源，为房地产商提供营销推广服务，帮助房地产商提升楼盘销量，业务活动涉及营销策划、投放和效果评估等环节，购房者成功购房后，房地产商向公司出具成交确认单，公司按照成交情况向房地产商收取服务费，并确认为收入。公司广告投放消耗、按照成交情况向房产经纪门店支付的渠道费用及物料采购费用计为成本。3.传统媒体广告服务盈利模式：公司利用自有或租赁的户外广告，为客户提供广告发布服务，广告上画后编制广告验收报告，经客户确认后确认收入。公司支付的户外广告位租赁费用和广告画面喷绘制作费用计为成本。目前公司服务的房地产行业客户包括太原富力地产、保利地产等全国知名品牌及等 本土知名品牌，报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式没有发生变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,178,419.67 8.97%1,159,558.53 6.39%1.63%应收票据 应收账款 6,137,229.65 46.72%10,134,159.32 55.87%-39.44%存货 3,025,096.82 23.03%3,093,057.98 17.05%-2.2%投资性房地产 434,038.80 3.30%445,374.96 2.46%-2.55%长期股权投资 212,463.07 1.62%300,597.86 1.66%-29.32%固定资产 746,838.84 5.69%845,315.74 4.66%-11.65%在建工程 无形资产 3,687.37 0.03%10,041.37 0.06%-63.28%商誉 短期借款 700,000.00 5.33%1,842,068.75 10.15%-62.00%长期借款 应付账款 691,964.26 5.27%1,178,301.57 6.50%-41.27%合同负债 2,878,241.04 21.91%2,972,580.66 16.39%-3.17%其他应付款 3,135,014.00 23.87%3,517,749.52 19.39%-10.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 1.报告期末，货币资金较上年末上升 1.63%，主要原因为收回前期应收账款所致。2.报告期末，应收账款较上年末下降 39.44%，主要原因为收回前期应收账款。3.报告期末，长期股权投资较上年末下降 29.32%，主要原因为对联营企业损益减少所致。4.报告期末,固定资产期末净值较上年末下降 11.65%，主要原因为正常计提折旧及处置已提足折旧且无法使用的车辆所致。5.报告期末，无形资产期末净值较上年末下降 63.28%，主要原因为正常摊销所致。6.报告期末，短期借款余额较上年末下降 62%，主要原因为报告年度偿还金融机构短期筹资所致。7.报告期末，应付款账余额较上年末下降 41.27%，主要原因为整体业务量减少，相应供应商欠款减少所致；8.报告期末，其他应付款较上年末下降 10.88%，主要原因系归还控股股东及关联方借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,224,931.03-12,279,571.21-73.74%营业成本 1,865,742.65 57.85%9,237,777.49 75.23%-79.80%毛利率 42.15%-24.77%-销售费用 744,172.26 23.08%1,794,864.59 14.62%-58.54%管理费用 1,879,752.41 58.29%2,558,481.02 20.84%-26.53%研发费用 0.00%财务费用 74,377.89 2.31%126,944.28 信用减值损失-1,407,035.22-43.63%-2,995,912.59-24.40%-53.03%资产减值损失 其他收益 125,572.03 3.89%95,538.32 0.78%31.44%投资收益-88,134.79-2.73%41,396.45 0.34%-312.90%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,316.85-0.07%0 0.00%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,756,159.83 -4,356,163.15 36.73%营业外收入 334.41 0.01%1,038.76 16 营业外支出 3,475.21 0.11%36,184.65 0.29%-90.40%净利润-2,683,079.49-85.56%-4,448,499.59-36.23%37.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1报告期内，公司营业总收入 3,224,931.03 元，较上年同期下降 73.74%，主要原因为受房地产行业趋势及疫情影响，整体业务量下降所致；2报告期内，公司营业总成本 1,865,742.65 元，较上年同期下降 79.80%，主要原因为营业收入下降导致成本随之下降。3.报告期内，公司销售费用 744,172.26 元，较上年同期下降 58.54%，主要原因为业务量下降费用随之下降所致。4.报告期内，公司管理费用 1,879,752.41 元，较上年同期下降 26.53%。主要原因为公司实行开源节流，优化管理降低费用所致。5.报告期内，公司信用资产减值损失-1,407,035.22 元，较上年同期下降 53.03%，主要原因为上年同期基于谨慎性原则对恒大形成的应收账款全额计提信用资产减值损失，本报告期根据账龄分析正常计提所致。6.报告期内，投资收益-88,134.79 元，较上年同期下降 312.90%，主要原因系参股公司发生亏损所致。7.报告期内，公司营业利润-2,756,159.83 元，较上年同期上升 36.73%，主要原因为公司优化项目结构、减少成本支出，从而使得本期毛利率有所上升所致。8.报告期内，其他收益 125,572.03 元，较上年同期上升 31.44%，主要原因为本期取得金融机构贷款财政贴息所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,209,976.90 12,263,424.42-282.04%其他业务收入 14,954.13 16,146.79-7.98%主营业务成本 1,854,406.49 9,226,441.33-397.54%其他业务成本 11,336.16 11,336.16 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 营销策划服务 577,748.24 289,248.41 49.94%-86.92%-91.64%130.44%互联网广告 2,243,417.75 1,174,058.89 47.67%-65.61%-74.90%68.47%传统媒体广告 388,810.91 391,099.19-0.59%-70.63%-64.10%103.33%合计 3,209,976.90 1,854,406.49 42.23%-73.82%-79.90%70.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司受疫情影响导致互联网广告收入、营销策划服务收入随之下降；公司互联网广告及 营销策划服务主要市场为房地产市场，受国家和地方政府对房地产市场宏观调控影响，房地产行业进入 调整期，房产营销模式随之调整，行业整体成交量和成交额大幅下滑，公司互联网收入、营销策划收入 随之下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 寿阳县教育局 285,840.71 8.86%否 2 太原中铁嘉晟房地产开发有限公司 283,018.86 8.78%否 3 山西省文化和旅游厅 199056.6 6.17%否 4 中共济南市委网络安全和信息化委员会办公室 188679.24 5.85%否 5 中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室 188,679.24 5.85%否 合计合计 1,145,274.65 35.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京一点网聚科技有限公司 283,018.87 15.17%否 2 山西锦鲤文化传媒有限公司 194339.62 10.42%否 3 浙江笨鸟创新环保科技有限公司 173584.91 9.30%否 4 山西群鹭环保科技有限公司 170520.36 9.14%否 18 5 青岛远恒互动网络科技有限公司 110,000.00 5.90%否 合计合计 931,463.76 49.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,680,379.96 251,926.87 567.01%投资活动产生的现金流量净额 0.00-4,510.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,661,518.82-894,406.40-85.77%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额为 1,680,379.96 元，比上年同期增长 567.01%，主要原因为报告期内优化管理结构，降低各项经营支出所致。2.本期投资活动产生的现金流量净额为 0 元，比上年同期上升 100%元，主要系本期公司无购建投资资产所致。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,661,518.82 元，比上年同期下降 85.77%元，主要系本期取得金融机构借款减少，且偿还金融机构短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 太原市远大未来广告有限公司 控股子公司 营销策划服服 1,200,000 3,511,115.37 -288,931.98 199,373.42 -360,676.74 济南远播网络科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 6,000,000 2,143,388.04 237,027.73 1,798,011.38 -326,976.76 山西山海鲸文化旅游发展有限公司 控股子公司 互联网信息服务、营 销策划服务 1,000,000 3,308,575.35 -74,120.66 48,543.69 -226,341.83 19 山西晋情游文化旅游产业发展有限公司 参股公司 文化旅游规划服务 10,000,000 2,630,303.35 264,137.68 205,126.21 -220,336.97 北京雄关漫道建筑工程有限 公司 控股子公司 建筑工程服务 1,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山西晋情游文化旅游产业发展 有限公司 业务补充 作为公司业务补充，增加公司 盈利能力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备完全独立自主的经营 能力；公司会计核算、财务管理等各项重大的内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员相对稳定；公司注重人才培养，充分发挥员工的主观能动性，有效防范和应对人才流失风险提供了一定的保障。公司拥有自主商业模式，拥有稳定的客户资源和销售渠道，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营有重大影响的事项。公司会计核算、财务管理等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务指标可控；公司多年积累的良好信用，在中小企业不断完善的金融环境中，公司融资能力稳定。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年4月15 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月15 日-挂牌 资金占用承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月15 日-挂牌 其他承诺（关联交详见“承诺事项详细情况”正在履行中 21 易承诺）实际控制人或控股股东 2019年4月15 日-挂牌 其他承诺（关于社保公积金缴纳的承诺）详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月15 日-挂牌 其他承诺（关于公司资产未被控股股东、实际控制人占用 的 承诺）详见“承诺事项详细情况”正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年4月15 日-挂牌 其他承诺（关于不存在被列入失信联合惩戒对象名单、被执行联合惩戒情形 的 承诺）详见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2019年4月15 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2019年4月15 日-挂牌 资金占用承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2019年4月15 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）详见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2019年4月15 日-挂牌 其他承诺（关于股份转让限售 的 承诺）详见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他