873095_2022_鼎信数智_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 鼎信数智技术集团股份有限公司（Dingxin Digital Intelligence Technology Group Co.,Ltd）鼎信数智 NEEQ:873095 2 公司年度大事记公司年度大事记 合肥市建设工程造价协会组织开展的2021 年度合肥市优秀造价咨询企业及优秀造价人员评选活动中，鼎信数智荣获 2021年度合肥市“优秀造价咨询企业”荣誉称号，陈玉明和张青同志荣获“优秀造价人员”荣誉称号。安徽省招标采购协会高校采购专业委员会第四次会议暨 2022 年度安徽省高校采购论坛中，鼎信数智凭借深耕多年的业务口碑，获得“2022 年度安徽省高校招标采购优质代理机构”荣誉称号，事业一部经理彭健获得“安徽省高校招标采购先进个人”称号。安徽省建设工程造价管理协会组织的2021-2022 年度安徽省工程造价咨询行业优秀企业认定活动评选结果公布，鼎信数智荣获“优秀全过程咨询企业”、“优秀企业”荣誉称号。安徽省住房和城乡建设厅、安徽省交通运输厅、安徽省水利厅、安徽省通信管理局联合公布“关于 2021 年度安徽省优秀建筑业企业名单的通知”，鼎信数智荣获“安徽省优秀建筑业企业”称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈梅、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人（会计主管人员）周颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为李运清，李运清持有公司的股份比例为 50.40%，通过妙亦合伙间接控制公司 4.9885%的股份，其可实际支配的公司股份表决权为 55.3885%，并担任公司董事、副总经理，足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响。未来，如果公司的实际控制人通过控股股东在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成风险。公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。应对措施：为降低控股股东、实际控制人不当控制风险，公司比照上市公司的要求，已经基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了三会议事规则，制定了对外担保管理办法、重大投资决策管理办法、关联交易管理办法、信息披露管理办法、投资者关系管理制度等制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。5 2、宏观经济政策变动风险 公司主营业务包括工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理等，主要为建设项目的组织实施提供管理咨询服务，因此公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在城市化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。目前国内经济正处于调整、转型的关键时期，如果宏观经济政策发生不利调整，则会对公司未来的经营业绩产生较大影响。应对措施：公司将坚持走可持续的发展路线，积极顺应行业的发展趋势。同时密切关注国内外工程管理服务行业的整体发展动态，加强对国家政策的学习，把握新老技术替代的机会，以实现公司的稳步发展。3、应收账款无法收回的风险 2022 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 2,529.08 万元，占流动资产的比例为 26.88%，占总资产的比例为 22.58%。其中，1 年以内的应收账款占比为 67.93%。由于政府机构、国有企事业单位为公司客户群体的重要组成部分，其资金调拨需遵循组织内部相关审批、划拨流程的规定，导致收入确认与款项回笼之间存在一定的时间差。公司已遵循按照会计政策的规定对应收款项计提坏账准备，但是随着公司业务规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，将有可能产生因货款无法按期收回而形成坏账的风险。应对措施：公司将加大应收账款催收力度，提高回款效率。同时，公司将采取邮寄律师函、仲裁、起诉等手段，对年数较长的应收账款进行更大力度的催收，以此保证公司的资金。此外，公司将持续进行市场开发、升级及拓展优质客户，以分散应收账款回收的风险。4、核心业务人员流失风险 公司所从事的工程管理服务行业属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现公司和职工共同成长。目前该行业竞争激烈，如果核心业务人员大量流失，将给公司的经营发展带来不利影响。应对措施：公司建立了严格的保密制度，与核心业务人员签订了保密协议；同时，公司始终保证核心业务人员的待遇及地位处于公司较高水平，并计划通过员工持股平台将部分核心业务人员吸收为公司股东。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎信股份、安徽鼎信、鼎信数智 指 鼎信数智技术集团股份有限公司 鼎信造价 指 安徽鼎信造价咨询有限公司 鼎信咨询 指 安徽鼎信工程咨询管理有限公司 本末数据 指 安徽本末数据科技有限公司 安招采 指 安徽安招采网络科技有限公司 海南鼎信建造 指 海南鼎信建造管理技术有限公司 北京中价联 指 北京中价联工程咨询发展中心（有限合伙）深圳建信联 指 深圳建信联投资企业（有限合伙）妙融合伙 指 合肥市妙融企业管理合伙企业（有限合伙）妙亦合伙 指 合肥妙亦企业管理合伙企业（有限合伙）上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 股东大会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司股东大会 董事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司董事会 监事会 指 鼎信数智技术集团股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的鼎信数智技术集团股份有限公司章程 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鼎信数智技术集团股份有限公司 英文名称及缩写 DingxinDigitalIntelligenceTechnologyGroupCo.,Ltd 证券简称 鼎信数智 证券代码 873095 法定代表人 陈梅 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 贾勇军 联系地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A区办 19 层 电话 0551-65860136 传真 0551-65560517 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A区办 19 层 邮政编码 230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 23 日 挂牌时间 2018 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7481 工程管理服务 主要业务 工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理等 主要产品与服务项目 工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,004,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李运清 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李运清，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100788583079J 否 注册地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场 A 区办 19 层 否 注册资本 50,004,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司实际控制人李运清的配偶李秋东通过竞价交易直接持有公司股份数量 1,224 股，使得公司一致行动人发生变更，李秋东成为实际控制人李运清的一致行动人。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,409,877.42 100,485,786.13 22.81%毛利率%40.67%30.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,544,628.52 11,304,420.06 108.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,494,565.62 11,048,070.61 103.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.68%21.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.18%21.05%-基本每股收益 0.47 0.23 104.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,991,625.76 88,994,061.35 25.84%负债总计 30,308,775.87 30,855,839.98-1.77%归属于挂牌公司股东的净资产 81,682,849.89 58,138,221.37 40.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 6.46-74.77%资产负债率%（母公司）17.46%23.12%-资产负债率%（合并）27.06%34.67%-流动比率 3.25 2.61-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,136,823.80 9,703,740.03 107.52%应收账款周转率 5.35 5.75-存货周转率 295.06 126.28-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%25.84%23.81%-营业收入增长率%22.81%28.65%-净利润增长率%108.28%65.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,004,000 9,000,000 455.60%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-28,991.99 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 700,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 585,580.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,200.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,233,087.83 所得税影响数 183,024.93 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,050,062.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 合并范围新增海南鼎信建造管理技术有限公司。根据鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，为扩大业务规模，满足公司经营发展需要，出资设立海南鼎信建造管理技术有限公司，住所：海南省海口市龙华区金贸街道国贸大道嘉陵国际大厦 B 座第 20 层，注册资本：伍佰万圆整。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事建设项目管理服务的企业，秉承“忠诚、务实、专业、创新”的企业精神，十多年来一直致力于为客户实现建设项目综合利益最大化、为其建设项目的组织实施提供全过程全方位管理咨询服务。经过多年的探索与发展，公司成为了适应市场竞争的现代企业。公司不仅拥有优秀的业务团队，在市场上也获得了很高的认可度。公司具有稳定的商业模式。（一）采购模式 公司属于工程管理服务行业，主要以业务人员为载体输出智力成果，业务开展过程中，发生的费用主要为差旅费、办公费用等。目前随着公司业务的开展，工程管理服务行业对信息化的需求越来越高，公司会根据项目需求采购及自行研发部分信息化的软件产品。另外，在业务开展的过程中，根据项目的需求，公司会从外部聘请工程咨询方面的专业技术服务公司或者人员为公司提供业务咨询服务，随着公司业务规模的扩大，外聘专业技术服务公司或者人员的需求逐年增加，咨询服务费用逐年增大。（二）销售模式 公司主要通过客户直接委托和招投标两种方式获取项目并提供服务。公司在持续的业务开展中不断积累自己在工程咨询服务行业中的口碑，累积了各种客户关系以及业务渠道，同时获得了较高的品牌知名度，部分客户直接找到公司进行业务委托。业务合同为合同双方按照市场规则，依据相关法律法规签订。招投标模式是目前工程咨询服务行业承接业务较为普遍的模式。公司依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同。公司项目投标均严格依据中华人民共和国招标投标法及中华人民共和国招标投标法实施条例的规定，并按照客户要求及公司相关管理制度履行了完整的招投标流程。公司业务合同的履行合法合规，不存在因业务合同的履行而发生纠纷的情形。（三）盈利模式 公司充分利用已有的项目经验和掌握的良好客户资源，凭借公司咨询服务团队的专业知识为项目公司提供专业的工程咨询、工程造价咨询和招标代理服务并提供相关报告，公司按照合同约定收取费用，以此来实现公司的营业收入和利润。公司的业务主要集中在建筑、市政公用和公路领域，客户主要是建设工程项目的业主，主要分为政府单位、国有企业以及事业性单位。公司不存在对单一客户的依赖。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业认定：公司通过安徽省 2021 年第二批高新技术企业认定，2021 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202134004340，有效期：三年。13 安徽省科技型中小企业认定：公司 2022 年 6 月被认定为安徽省科技型中小企业，入库编号为：202234010408008877，有效期：2022-06-23 至 2022-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 59,214,047.05 52.87%44,915,294.36 50.47%31.83%应收票据-应收账款 25,290,758.05 22.58%20,859,162.94 23.44%21.25%存货 0.00%496,270.70 0.56%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,749,161.06 9.60%6,882,294.33 7.73%56.19%在建工程-无形资产 210,742.43 0.19%326,876.37 0.37%-35.53%商誉 622,473.16 0.56%622,473.16 0.70%0.00%短期借款-长期借款-资产总计 111,991,625.76 88,994,061.35 25.84%资本公积 5,880,370.04 5.25%22,143,370.04 24.88%-73.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期公司营业收入增加，销售回款增加，导致报告期末货币资金增加 1,429.88 万元。2、资本公积：报告期末资本公积减少 73.44%，主要原因为公司报告期内完成 2021 年年度权益分派，其中包括以资本公积转增股本。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 123,409,877.42-100,485,786.13-22.81%营业成本 73,214,565.54 59.33%69,931,837.69 69.59%4.69%毛利率 40.67%-30.41%-销售费用-管理费用 11,796,201.23 9.56%10,579,479.97 10.53%11.50%研发费用 8,737,929.43 7.08%5,001,796.89 4.98%74.70%财务费用 47,664.93 0.04%94,621.34 0.09%-49.63%信用减值损失-1,921,847.38-1.56%-777,582.66-0.77%-147.16%资产减值损失-其他收益 1,074,556.76 0.87%206,157.88 0.21%421.23%投资收益 585,580.77 0.47%460,601.17 0.46%27.13%公允价值变动收益-资产处置收益-28,991.99-0.02%0.00 0.00%-汇兑收益-营业利润 28,367,847.73 22.99%13,965,210.45 13.90%103.13%营业外收入 0.13 0.00%67,876.69 0.07%-100.00%营业外支出 24,201.08 0.02%225,084.39 0.22%-89.25%净利润 23,544,628.52 19.08%11,304,420.06 11.25%108.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入较上年增加 2,292.41 万元，主要原因：公司加大市场开拓力度，稳步高效完成已承接项目。造价咨询收入较上年增加 1,569.28 万元，招标代理收入较上年增加 311.46 万元，工程咨询收入较上年增加351.52万元，监理收入较上年增加29.26万元，技术服务收入较上年增加30.89万元。2、毛利率：报告期毛利率比上年同期增加 10.26%，主要原因：公司加大市场开拓力度，业务规模和质量显著提升，使报告期营业收入较同期增加 22.81%；公司严格进行成本管理，集中人力完成公司优质项目，逐渐向高附加值业务转型，使报告期营业成本较同期仅增加 4.69%，报告期毛利润增加 1,964.13 万元,毛利率也相应增加。3、研发费用：报告期研发费用较上年增加 373.61 万元，主要原因：报告期因加快研发进度，新增大量研发人员，相应人工成本、费用增加。4、信用减值损失：报告期信用减值损失较上年增加 114.43 万元，主要原因：报告期预计无法收回的应收款项单独全额计提坏账准备 300.42 万元，同时按照预期信用损失组合方法冲回坏账准备 152.51 万元。5、其他收益：报告期其他收益较上年增加 86.84 万元，主要原因：报告期新增高新技术奖励补贴 70.07万元。6、投资收益：报告期投资收益较上年增加 12.50 万元，主要原因：报告期投入购买工行理财产品的交易额增加 2,690.00 万元。7、营业利润：报告期营业利润较上年增加 1,440.26 万元，主要原因：营业收入增加，营业利润相应增15 加。8、营业外支出:报告期营业外支出较上年减少 20.09 万元，主要原因：上期发生捐赠支出 21.80 万元，报告期无捐赠支出。9、净利润：报告期净利润较上年增加 1,224.02 万元，主要原因：报告期营业收入同比增加 22.81%，营业成本同比增加 4.69%，由于营业收入基数大且增长比例高，导致报告期净利润的同步增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,409,877.42 100,485,786.13 22.81%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 73,214,565.54 69,931,837.69 4.69%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 造价咨询 63,520,459.28 37,464,611.38 41.02%32.81%21.28%5.61%招标代理 23,755,839.55 18,536,389.88 21.97%15.09%13.09%1.38%工程咨询 20,338,340.44 7,770,654.87 61.79%20.89%-19.56%19.22%监理 15,486,321.65 9,251,714.54 40.26%1.93%-28.77%25.74%技术服务 308,916.50 191,194.87 38.11%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司加大市场开拓力度，加强投标团队建设，提升项目中标率，按期高质量完成已承接项目。各业态总体保持上升态势，其中造价咨询收入较上年增加 1,569.28 万元，招标代理收入较上年增加 311.46 万元，工程咨询收入较上年增加 351.52 万元，监理收入较上年增加 29.26 万元，技术服务收入较上年增加 30.89 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥市审计局 5,024,767.64 4.07%否 2 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 4,031,614.80 3.27%否 3 合肥经济技术开发区审计中心 3,247,735.77 2.63%否 4 合肥高新技术产业开发区审计中心 2,026,692.23 1.64%否 5 安徽师范大学皖江学院 1,539,505.60 1.25%否 合计合计 15,870,316.04 12.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽易益项目管理咨询有限公司 4,783,811.28 11.23%否 2 合肥朗兴工程咨询有限公司 3,792,331.81 8.90%否 3 合肥青匠工程咨询有限公司 2,947,678.58 6.92%否 4 合肥易飞工程咨询有限公司 826,304.88 1.94%否 5 合肥鹏凌工程咨询有限公司 809,636.00 1.90%否 合计合计 13,159,762.55 30.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,136,823.80 9,703,740.03 107.52%投资活动产生的现金流量净额-4,812,686.53-4,237,550.28-13.57%筹资活动产生的现金流量净额-1,025,592.54-1,056,854.76 2.96%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,043.31 万元，主要原因：报告期营业收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,599.02 万元，扣除购买商品、接受劳务支付现金的增加额551.55 万元，支付给职工以及为职工支付现金的增加额 722.69 万元，支付的各项税费的增加额 194.09万元后，经营活动现金净流入增加 1130.69 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 鼎信咨询 控股子公司 工程监理 11,500,000.00 14,056,820.33 8,441,666.37 16,230,181.14 3,775,068.93 本末数据 控股子公司 数据开发及处理、技术服务 50,000,000.00 15,512,469.90 9,810,856.28 308,916.50-5,308,375.16 鼎信建造 控股子公司 造价咨询 5,000,000.00 11,633.58-151,029.58 0.00-351,029.58 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京中价联工程咨询发展中心（有限合伙）中价联作为建设工程信息化合作联盟的资本纽带，借助“中价联造价云平台”，以服务平台会员为先导，以建设工程造价信息技术、数据应用平台为发展方向，为联盟成员提供数据与技术交换、交易的平台，推广新技术应用。旨在通过投资参股行为，支持业内富有盈利潜力的创新型、科技型、成长型企业，进行技术创新、并购重组、产业整合，从而做大做强行业企业。深圳建信联投资企业（有限合伙）建信联由鼎信数智、中德华建、深圳比目云等行业内 5 家企业共同出资成立，旨在业增进同行业技术、业务交流，促进共同发展。旨在利用该平台加强与联盟成员间相互交流与学习；与联盟成员共同提高造价数据、指标分析应用水平；促进全国建设工程造价信息化的建设，推动全国造价咨询行业创新发展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 银行理财产品 募集资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。2022 年公司营业收入 123,409,877.42 元，净利润 23,544,628.52 元，公司具备持续经营的能力，不存在对持续经营能力产生重大影响的事项或风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 410,400.00 471,600.00 报告期内公司发生的日常性关联交易主要为公司向关联方李秋东、贾勇军、陈梅租入办公场所，金额分别为 285,600.00 元、102,000.00 元和 84,000.00 元。19 公司 2022-004 号关于预计 2022 年日常性关联交易的公告中，预计 2022 年日常性关联交易额为410,400.00 元，报告期日常性关联交易实际发生额超出公告预计额 61,200.00 元。根据公司章程“如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股东大会审议并披露；公司与关联人发生的日常性关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准 1、公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易”，因此超出预计部分不需要董事会审议。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-026 对外投资 海南鼎信建造 5,000,000.00 否 否 2022-035 购买理财产品 工行理财产品 71,510,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、为扩大业务规模，满足公司经营发展需要，公司设立海南鼎信建造管理技术有限公司，住所：海南省海口市龙华区金贸街道国贸大道嘉陵国际大厦 B 座第 20 层，注册资本：伍佰万圆整，该事项经2022 年第三次临时股东大会审议通过。2、2022 年公司利用闲置资金，购买短期保本固定收益型理财产品，该事项经 2022 年第四次临时股东大会审议通过（报告期内存在多次购买与赎回，表格列示金额为累计购买金额，理财产品余额合计最高额未超过股东大会审议金额）。以上事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2018 年 10月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不