873192_2022_易飞国际_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 易飞国际 NEEQ:873192 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 Qingdao yifei international airline tourism service Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.1.荣获奖项荣获奖项 2022 年 12 月荣获国泰航空公司 2021 年度“最佳代理人奖”2022 年 4 月入选青岛高新区 2022 年度上市培育“白名单”企业 2022 年 2 月荣获全日空航空 2021 年度“最佳合作伙伴”2022 年 1 月荣获深圳航空 2021 年度“优秀合作伙伴”2022 年 1 月荣获首都航空 2021 年度“最佳产品之星奖”2 2.技术创新技术创新 易飞国际坚持“一切以用户价值为核心”的服务理念，通过不断的技术升级平台优化，利用航旅大数据，整合行业资源，系统产品增加了更具有竞争力的服务解决方案。系统优化升级国内机票、国际机票的 API 接口，同时也增加的火车票 API 接口，从而为客户提供更好的出行解决方案。3 3.团队建设团队建设 公司为加强团队建设，提升团队凝聚力与战斗力，先后举行了 218 公司日、3.8 女神节活动、全国负责人出海游船团建等系列活动；为丰富易飞国际全体员工的业余生活，发现生活中的美好与色彩，公司举办了票猴杯摄影比赛；为增进公司员工子女团结友爱，激励易飞国际全体员工凝心聚力，举办“疫情与成长”主题的绘画比赛。为增强易飞国际全体成员的素质与能力，公司围绕销售技能、客户谈判技巧、面试沟通技巧、管理能力提升开展多种培训课程，组织召开了易飞国际 100 企业英才培养计划第四期课程，各司优秀学员赴青岛参加培训，提升了员工综合素质。为更好组织把握市场动态，调整各司发展方向，召开了 2022 年度全国负责人大会，各公司/部门负责人对各公司/部门做 2022 上半年总结及未来 18 个月工作实施规划的汇报，总结经验、变中寻机、难中求进。4.4.公益活动公益活动 企业长青，公益并行。易飞国际坚守责任之心，勇担使命之任。5 月份如期举办“书出爱心”系列活动，携手园区物业联合举办“捐一缕书香绘一份梦想”公益捐书活动，号召园区内企业职工、园区周边学校、居民区居民捐献闲置书籍，奉献爱心，为贫困地区的孩子们递送知识。12 月份易飞国际号召所有子公司开展“衣暖人心”公益活动，全体易飞人踊跃奉献爱心，积极捐献衣物，为四川贫困山区的孩子们送去冬日的温暖。易飞国际系列活动的开展践行倾情奉献的企业精神，树立了积极健康向上的企业文化形象，用心点燃希望，用爱温暖企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王广伟、主管会计工作负责人吴玲平及会计机构负责人（会计主管人员）吴玲平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模偏小，盈利能力较弱的风险 2021 年和 2022 年，公司营业收入分别为 1,747.47 万元、1,972.00万元，公司营业收入规模较小，期间费用占营业收入的比重较高，净利润相对较低，抵御市场风险能力较弱,公司净利润将维持在较低水平，可能对公司未来经营造成不利影响。应收账款及其他应收款金额较大可能引致的风险 截至报告期末，公司应收账款及其他应收款金额为 1,847.58 万元，占期末总资产的比例为 37.13%。随着公司经营规模的扩大，应收账款及其他应收款有可能继续增加，如果客户发生违约将导致应收账款及其他应收款不能按期收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。子公司过多带来的管理风险 截至报告期末，公司共设有 1 家分公司和 29 家子公司，未来根据公司业务的发展可能需要进一步设立分公司以及子公司，这对公司管理层的经营管理能力提出了更高的要求。流动资金风险 在公司现有的商业模式下，各类采购和销售机票的结算周期存在不同，公司给予企业客户较长的账期，导致公司对流动性资金的需求较大。如若公司未能合理规划好资金使用，则随着业务规模的扩张，可能出现流动资金不足的风险。与信息技术系统安全相关的风险 国际航协的 BSP 开账与结算系统，各大航空公司的 B2B 机票采5 购系统，公司的线上票猴机票交易平台，以及公司的 CTMS 管理系统等，均依赖相应的软件、计算机、互联网等信息技术。公司通过组建稳定的技术团队，以及与成熟的外部第三方合作的方式，开发和维护公司的信息技术生态安全。然而，如若存在计算机软硬件故障、系统遭到黑客或恶意第三方攻击等，公司的信息资源安全将受到威胁。依赖上游航空旅客运输业及业务集中的风险 公司所处的行业为航空客运销售代理行业，代理佣金是航空客运销售代理企业的主要收入来源。报告期内，机票代理佣金收入占营业收入的比重较高，主营业务高度集中。如若航空客运销售代理业所依赖的上游行业航空客运业发生重大不利变化，将对公司经营情况产生影响。航空公司“提直降代”的风险 航空公司销售航空客运机票从销售渠道来分，可以分为直销和代理销售两大类。直销模式一般为航空公司自建的渠道，如营业部、官方网站、呼叫中心等，但直营销售渠道在地域和服务覆盖能力上的局限性，机票产品特有的时效性，以及航空公司之间也面临激烈竞争等因素，决定了代理模式对航空客运销售行业的重要性，是航空公司重要的销售渠道。如若航空公司直销规模扩大，将对公司经营情况产生影响。佣金调整的风险 公司的盈利主要来源于机票代理的佣金收入。总体而言佣金受两大因素影响，一个是中国民用航空局、中国航空运输协会等行业主管部门对于机票销售代理企业佣金的政策指导；另一方面是市场化原因，取决于各航空公司自身的销售政策，特别是国外的航空公司，以及各航空公司与代理商的合作情况。佣金的变化情况，将对公司的经营情况产生影响。人才流失的风险 随着航空客运销售代理行业的发展，代理商的服务领域更加细化，公司更加专注于企业客户的差旅管理服务，同行客户的在线交易服务，国际出行的相关业务，以及以机票业务为基础的各种增值服务。公司的业务定位与发展方向，对商旅管理人才、技术研发人才、复合型人才等有非常大的需求。经过多年的积累，公司已建立起一支稳定的员工团队，但如若公司人才队伍建设不能跟上，将制约公司的进一步发展。房屋租赁风险 公司现有的部分经营场所系租赁取得，且部分为个人租赁,公司的租赁合同部分未办理备案。公司房屋租赁存在未按规定备案，可能受到处罚的风险。未全员缴纳公积金的风险 截至报告期末，公司及子公司共有员工 98 人，部分员工尚未缴纳公积金。公司面临未按规定缴纳公积金，可能受到处罚的风险，同时面临潜在诉讼风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人王广伟持有公司股权比例较高，虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但公司的实际控制人仍可凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、易飞股份、易飞国际 指 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 福图投资 指 青岛福图投资管理合伙企业（有限合伙），现持有公司 0.9980%股份的股东 国际航协(IATA)指 国际航空运输协会 BSP 指 BillingandSettlementPlan 的缩写,即开账与结算计划,是国际航空运输协会根据运输代理业的发展和需要而建立的、供航空公司和代理企业之间使用的销售结算系统 B2B 机票 指 B2B 机票是航空公司提供,由代理人销售的机票；不同于通过国际航协结算的 BSP 机票,代理人销售 B2B 机票采取与航空公司直接结算的方式 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告(中兴华审字（2023）第 030199 号)报告期、本年度、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao yifei international airline tourism service Co.,Ltd 证券简称 易飞国际 证券代码 873192 法定代表人 王广伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曲甜甜 联系地址 董事会秘书 电话 0532-86661107 传真 0532-68012757 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省青岛市高新区同顺路 8 号 15 号楼百度（青岛）智创基地R602-1 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 31 日 挂牌时间 2019 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5882 旅客票务代理 主要业务 提供大交通及相关增值服务、提供差旅出行管理一体化解决方案。主要产品与服务项目 公司主要产品包括：1、“易飞国际 e 差旅移动应用系统”软件；2、“票猴机票交易平台”；3、“直拼机移动应用系统”软件；4、“易飞出行移动应用系统”软件；5、“指南针机票订单系统”软件。服务项目包括：1、企业差旅服务：为差旅客户提供大交通、差旅管理等企业出行8 服务，包括提供国际、国内机票、火车票、全球酒店预订、全球机场 VIP 休息室、接送机、国际、国内航空意外保险、航班动态查询及结算支付、相关大数据分析等一站式差旅服务和一体化差旅解决方案。2、同业机票交易平台服务：包括为合作代理客户提供国际、国内机票、火车票及相关增值项目服务。3、技术服务：为合作客户提供国内、国际航空订座终端配置(XP、QP)及其它技术服务；为企业客户提供定制化差旅技术服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王广伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王广伟），一致行动人为（福图投资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370222561156419E 否 注册地址 山东省青岛市高新区同顺路 8 号 15 号楼百度（青岛）智创基地 R602-1 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 石磊 金龙 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,719,994.96 17,474,716.24 12.85%毛利率%75.33%74.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,259,128.46 5,840,029.66 7.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,279,798.30 4,473,657.54 40.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.15%28.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.25%21.72%-基本每股收益 1.25 1.17 6.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 49,766,063.09 36,713,473.97 35.55%负债总计 26,055,967.09 19,042,277.72 36.83%归属于挂牌公司股东的净资产 22,704,187.70 16,915,059.24 34.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.54 3.38 34.32%资产负债率%（母公司）70.99%77.06%-资产负债率%（合并）52.36%51.87%-流动比率 1.28 1.10-利息保障倍数 24.44 25.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,734,174.05 10,397,434.54 12.86%应收账款周转率 27.65 16.51-存货周转率 65.86 63.80-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.55%10.89%-营业收入增长率%12.85%-19.36%-净利润增长率%10.58%-35.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 61,031.06 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 234,969.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-320,705.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,235.35 非经常性损益合计非经常性损益合计-16,469.52 所得税影响数 4,200.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-20,669.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 会计政策变更 财政部于 2021 年颁布了 关于印发的通知（以下简称“解释 15 号”），并于 2022 年及 2023 年颁布了 关于印发的通知（以下简称“解释 16 号”）及企业会计准则实施问答等文件，本集团及本公司已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对本集团及本公司财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 1、非同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 山东山河缘航空服务有限公司 2022年12 月 992,093.03 100.00 现金购买 2022 年12 月 控制权转移 8,614.90-3,843.42（2）合并成本及商誉 项目 山东山河缘航空服务有限公司 合并成本 992,093.03 现金 992,093.03 非现金资产的公允价值 发行或承担的债务的公允价值 发行的权益性证券的公允价值 或有对价的公允价值 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 其他 合并成本合计 992,093.03 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 992,093.03 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 12（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 项目 山东山河缘航空服务有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产：货币资金 73,518.09 73,518.09 应收款项 1,161,836.58 1,161,836.58 固定资产 2,893.13 2,893.13 长期待摊费用 35,000.00 负债：借款 应付款项 281,154.77 281,154.77 净资产 992,093.03 957,093.03 减：少数股东权益 取得的净资产 992,093.03 957,093.03 2、处置子公司、处置子公司（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 山东凯顺商旅信息技术有限公司 376,745.10 60%股权转让 2022 年 9 月 控制权转移 3、其他原因的合并范围变动、其他原因的合并范围变动（1）2022 年 9 月 1 日本公司之子公司上海既有网络科技有限公司出资设立重庆既有网络科技有限公司，于 2022 年 9 月 1 日取得重庆两江新区市场监督管理局颁发的 91500000MABXR9WG3J 号营业执照，注册资本为 100 万元人民币，公司认缴出资额 100 万元，对其拥有 100%控制权，故自成立之日起将其纳入合并范围。（2）2022 年 11 月 3 日本公司之子公司青岛易飞出行网络科技有限公司出资设立日照立飞商务服务咨询有限公司，于 2022 年 11 月 3 日取得日照市东港区市场监督管理局颁发的 91371102MAC3XAA45D号营业执照，注册资本为 150 万元人民币，公司认缴出资额 150 万，对其拥有 100%控制权，故自成立之日起将其纳入合并范围。（3）2022 年 3 月 1 日本公司之子公司青岛直拼机网络科技有限公司出资设立青岛联途网络信息科技有限公司，于 2022 年 3 月 1 日取得青岛高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的91370222MA7H4WC78J 号营业执照，注册资本为 100 万元人民币，公司认缴出资额 100 万，对其拥有13 100%控制权，故自成立之日起将其纳入合并范围。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司，为国际航空运输协会会员（IATA），是一家专注于航空服务及一体化差旅解决方案服务商,公司主营业务为航空客运销售服务。围绕着主营业务公司还提供机场休息室、接送机等增值服务，提升客户体验和优化盈利模式。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司的主要产品及服务按照业务类型可以分为三大类：面向企业客户的产品及服务、面向同行客户的产品及服务、为客户提供的系统技术服务。（1）公司可为企业客户提供个性化和定制化的出行服务。公司面向企业客户的服务，是由专人负责企业客户出行规划，根据出行需求，设计最优的出行计划，并提供从查询到结算及大数据分析等全流程服务，为企业客户提升出行效率，降低购票成本，提升出行体验。（2）同业客户主要是指旅行社和其他从事机票服务的同行。旅行社和其他从事机票服务的同行，如果没有足够的航空公司授权，又希望得到航空公司的销售政策等，即会从公司采购机票及其相关增值产品项目。对于同行客户公司有线上和线下两种采购模式，为同业客户提供有竞争力的报价和政策，吸引同业客户通过本公司采购机票及相关增值产品。采用票猴机票交易平台的模式下，同业客户在票猴平台注册会员成为采购商，在票猴平台进行实时的航班价格及佣金检索，下单后，通过票猴平台出票、退改、结算。为保证服务质量，公司及具备出票资质的控股子公司目前是票猴机票交易平台上唯一的机票供应商。线下交易的模式主要通过电话、即时通信软件等手段沟通采购需求、报价和政策，意向达成后，公司为其出票和结算等服务。（3）为客户提供的系统技术服务。为同业客户提供国内、国际航空订座终端配置(XP、QP)及其它技术服务；为企业客户提供定制化差旅管控等技术服务。从机票业务服务的行业特征来看，公司的供应商及客户均主要为国际国内各航空公司。公司采购的主要产品为机票，采购方式主要包括 BSP 机票采购（通过国际航协 BSP 采购机票）、B2B 机票采购（向航空公司直接采购机票）和第三方采购（向同行客户采购）。公司的盈利主要来源于为客户提供大交通、商旅管理等企业出行服务，获取代理佣金、差价、服务费为主要的收入来源，同时为企业客户提供软件服务、平台服务及相关增值业务服务。本报告期内，商业模式没有发生变化。公司自主研发技术能力较强,截至报告期末公司已获得 101 项国家计算机著作权认证及 2 项适应新型专利,被评为省上云标杆企业及区级创新型企业，并获得 CMMI(软件能力成熟度集成模型)和 ITSS(运行维护服务能力成熟度)L3 级认证证书。公司在业界取得了较好的经济效益和良好的社会口碑，多次被中国航空(CA)、山东航空(SC)、东方航空(MU)、南方航空(CZ)、大韩航空(KE)、韩亚航空(OZ)、法荷航空(AF/KL)、日本全日空航空(NH)、汉莎航空(LH)、长荣航空(BR)、中华航空(CI)等航空公司评为年度星级合作伙伴、年度最佳代理人、优秀销售代理商。公司发展理念：青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司一直坚持“一切以用户价值为核心”的服务理念，团队的紧密合作性和员工各自优势的多样性，保证公司能长期为不同的客户及不同的业务需求提供精准专业的服务，经过多年的执着与坚守，“易飞国际”的品牌得到越来越多的企业和客户的认可，并与我们建立了长期的合作关系。我们将一步一个脚印，把企业发展成为一个有价值的产品服务提供商是我们的奋斗目标。报告期内，公司主要通过如下几个方面的行动，带动公司良好发展，进一步带动公司未来收入及利润的增加。15 1、秉持开拓新客户、新市场的思想，积极开展行动，扩展新客户、新市场。2、继续做好对于人才和现场人员的培养、储备，把业绩、能力和行动作为三大评价体系。3、继续加强对公司的管理，做到管理的精细化、可视化，并降低管理成本。4、继续加强公司信息化管理水平，实现财务数字化转型，运用大数据分析，提高管理水平。5、继续做好公司文化的宣导工作，凝聚公司全员力量，团队协作，共同发展。鼓励员工发扬“工匠精神”，敬业、精益、专注、创新，不断提高自身专业技能及服务水平，精益求精、追求卓越，提高员工整体素质，提升公司整体管理水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,571,795.46 21.24%5,209,208.21 14.19%102.94%应收票据-应收账款 737,526.91 1.48%607,877.98 1.66%21.33%存货 63,990.00 0.13%83,740.00 0.23%-23.58%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,936,006.05 15.95%8,506,805.61 23.17%-6.71%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 5,400,000.00 10.85%7,110,146.95 19.37%-24.05%长期借款-16 其他应收款 17,738,267.55 35.64%13,509,028.88 36.80%31.31%其他非流动资产 8,340,000.00 16.76%7,070,000.00 19.26%17.96%其他应付款 19,110,225.83 38.40%10,366,846.25 31.31%84.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年期末与上年同期比上涨 102.94%，主要原因为本期加大应收款项的催收力度，客户回款导致的现金增加。2.固定资产：本年期末与上年同期比下降 6.71%，主要原因为本期计提固定资产折旧所致。3.短期借款：本年期末与上年同期比下降 24.05%，主要原因为公司偿还银行贷款所致。4.其他应收款：本年期末与上年同期比上涨 31.31%，主要原因为客户的出票量增加所致。5.其他非流动资产:本年期末与上年同期比上涨 17.96%，主要原因为集团公司取得国际航协和航空公司的出票授权所增加的保证金所致。6.其他应付款：本年期末与上年同期比上涨 84.34%,主要原因为期末提前收到客户出票的预存款和子公司上海既有网络科技有限公司代收款项增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,719,994.96-17,474,716.24-12.85%营业成本 4,864,852.05 24.67%4,384,832.13 25.09%10.95%毛利率 75.33%-74.91%-销售费用 1,629,101.00 8.26%1,571,366.88 8.99%3.67%管理费用 3,553,924.25 18.02%4,786,273.22 27.39%-25.75%研发费用 2,592,171.82 13.14%1,983,001.16 11.35%30.72%财务费用 366,361.56 1.86%437,631.79 2.5%-16.29%信用减值损失-350,332.02-1.78%182,015.03 1.04%-资产减值损失-其他收益 530,310.88 2.69%1,625,034.48 9.30%-67.37%投资收益-269,516.65-1.37%-30,127.40-0.17%-公允价值变动收益-51,189.07-0.26%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,526,557.78 33.10%6,017,213.50 34.43%8.46%营业外收入 70,148.02 0.36%4,146.33 0.02%1,591.81%营业外支出 881.61 0.00%7,865.15 0.05%-88.79%净利润 6,441,563.15 32.67%5,825,046.70 33.33%10.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1.营业收入：营业收入较上年同期上涨 12.85%，主要原因为公司规模不断扩大的同时加大了市场的营销力度。2.营业成本：营业成本较上年同期上涨 10.95%，主要原因为营业收入的增长，相应的营业成本也随之增长。3.管理费用：管理费用较上年同期下降 25.75%，主要原因为公司进一步提高管理水平，做到管理的精细化、可视化，使得管理成本进一步缩减。4.研发费用：研发费用较上年同期上涨 30.72%，主要原因为加大了研发力度，研发投入有所增加所致。5.营业外收入：营业外收入变动的主要原因为本期公司报废一辆汽车收到保险公司的赔偿所致。6.净利润：净利润较上年同期上涨 10.58%，主要原因为:（1）公司规模的不断扩大及加大市场营销策略，导致营业收入增长；（2）公司精细化的管理，使公司的管理成本得到进一步的缩减。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,719,994.96 17,474,716.24 12.85%其他业务收入-主营业务成本 4,864,852.05 4,384,832.13 10.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 航空客运销售代理服务 19,719,994.96 17,474,716.24 75.33%12.85%10.95%0.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国南方航空股份有限公司 415,547.52 2.11%否 2 山东航空股份有限公司 402,888.46 2.04%否 3 厦门航空有限公司 104,290.81 0.53%否 4 中国国际航空股份有限公司 85,923.52 0.44%否 5 中国东方航空股份有限公司 81,041.46 0.41%否 合计合计 1,089,691.77 5.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 18 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东航空股份有限公司 53,643,178.28 15.06%否 2 中国南方航空股份有限公司 36,317,730.96 10.20%否 3 中国东方航空股份有限公司 35,739,487.34 10.03%否 4 中国国际航空股份有限公司 26,174,016.08 7.35%否 5 厦门航空有限公司 13,655,892.11 3.83%否 合计合计 165,530,304.77 46.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,734,174.05 10,397,434.54 12.86%投资活动产生的现金流量净额-4,061,885.69-5,339,138.27-筹资活动产生的现金流量净额-2,269,701.11-3,074,230.87-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 12.86%，主要原因为报告期内公司加大应收款项的催收力度，客户回款导致的现金增加。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期变动的主要原因为：公司去年购买办公用房，本期这一影响因素消除。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动的主要原因为：本期偿还的银行贷款金额较去年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威 海易 飞商 旅信 息技 术有 限公司 控股子公司 网 络信 息技 术服务、票 务代理 1,500,000.00 4,021,968.85 3,017,991.93 2,531,422.17 1,030,555.08 郑 州启 源航 空控股子公司 票 务代理 1,500,000.00 3,126,093.02 2,796,880.35 1,128,965.64 990,464.62 19 票 务服 务有 限公司 四 川易 飞电 子商 务有 限公司 控股子公司 网 络信 息技 术服务、票 务代理 5,000,000.00 2,234,817.41 1,346,977.91 1,615,252.67 854,778.90 沈 阳开 来航 空票 务有 限公司 控股子公司 票 务代理 1,500,000.00 3,374,827.98 2,353,698.99 1,526,602.00 759,343.73 烟 台深 蓝票 务服 务有 限公司 控股子公司 票 务代理 1,500,000.00 2,837,639.75 2,411,759.76 1,006,128.78 715,357.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山东朗运商旅信息技术有限公司 网络信息技术服务、票务代理 优化公司业务布局 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与