872968_2022_德瑞斯_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-004 证券代码：证券代码：872968 872968 证券简称：德瑞斯证券简称：德瑞斯 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 德瑞斯 NEEQ:872968 山东德瑞斯新能源股份有限公司 Shandong Derris Green Thermal Co.,Ltd.山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、子公司烟台城瑞综合能源服务有限公司于 2022 年 5 月 12 日成功中标烟台市蓬莱区清洁能源供暖特许经营单位。2、公司荣获 2021-2022 年度党建引航科技创新先进单位。山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁平、主管会计工作负责人王宏波及会计机构负责人（会计主管人员）王宏波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变动风险 新能源产业尚处于依靠国家政策性推动的发展阶段，产业快速发展依赖于国家政策的有序推动，若未来国家宏观经济政策以及产业政策可能出现调整，可能对公司的业务产生不利影响，公司业务开展过程中面临行业政策变动的风险。应对措施：公司持续关注国家针对新能源产业发展推出了系列政策，同时进一步加大研发力度和市场布局规划，建立健全公司内部风险控制体系，确保公司各项业务稳步开展。运营资金不足的风险 期末公司货币资金余额为 702,339.31 元，公司期末货币资金余额较上期期末减少了 6,276,433.82 元。减少幅度较大，公司需要大量营运资金周转，如果公司未来不能提高经营活动产生现金流入且不能获得更多外部投资支持，公司可能由于营运资金不足，影响正常生产经营、业务规模的扩大。应对措施：一方面，公司积极探索融资渠道，包括直接融资及间接融资；另一方面，公司在不影响自己信誉的前提下，山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 5 充分运用供货方所提供的信用优惠，合理调度公司资金周转。原材料价格波动的风险 公司的原材料主要包括光伏组件、电器材料、管道材料、供热机组、辅助材料等材料，由于原材料在公司的生产成本中 所占比例较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。未来，如果受到宏观经济及行业供求状况的影响，公司主要原材料价格出现较大波动，将对公司的生产经营带来一定的风险。应对措施：一方面公司与合格供应商保持长期的合作关系，合理安排原材料采购计划；另一方面公司针对项目需要的原材料，公司在项目合同评估及签订完毕后，立即与供应商签订采购合同锁定原材料采购价格。应收账款回收风险 期末公司应收账款的账面余额为 99,092,307.15 元，占营业收入的比重为 113.20%，应收账款余额占营业收入的比重巨大。公司应收账款状况总体良好，公司采取了相对较为稳健的应收账款坏账计提政策。但随着公司经营规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能进一步上升，如果公司不能对应收账款采取更为有效的收款措施或主要客户的信用状况出现不利变化，公司应收账款发生坏账的风险将增加，将影响公司的资金周转速度并减少公司的经营性现金流，增加公司的经营风险。应对措施：1、强化客户风险识别，对于新客户做好风险评估。2、公司将严格执行制定的信用政策，加强应收账款管理，公司业务人员对项目及时跟踪，及时按照合同约定向客户收取进度款。技术进步与升级风险 新能源服务属于科技服务型行业，对于企业自身的科技水 平与研发能力有较高的要求，同时作为技术密集型行业，技术 与设备更新换代速度较快，这就要求行业内的公司拥有素质高、创新能力强的队伍与人才培养体系才能适应行业内的技术进步 和升级。公司面临不能及时进行技术进步与升级从而对公司经 营产生不利影响的风险。应对措施：公司强调广泛的知识共享，构建内部人才储备。同时，将激励作为管理核心，不断建立完善针对核心人员的激励机制、考评体系等相关制度，为技术人员提供良性、舒适、先进的研发氛围及技术研发平台和可实现空间，以确保技术团队稳定。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人梁平持有公司 62.00%股份，担任公司法定 代表人、董事长；其子梁军持有公司 15.00%股份，担任公司董 事；其女梁慧持有公司 10.00%股份，梁平若其利用实际控制人 地位可对公司经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配 等实施重大不利影响，存在损害公司或公众投资者利益的风险。山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 6 应对措施：一方面，公司通过完善法人治理结构来规范股东行为，在股东大会议事规则、董事会议事规则中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，使股东大会、监事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险；另一方面，公司拟在挂牌新三板后引入一定的机构投资者，进一步优化股权结构。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 山东德瑞斯新能源股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 可再生资源 指 风能、太阳能、水能、生物能、地热能、海洋能等非化石能源 分布式光伏发电 指 在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。热泵 指 一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置，也是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备“泵”；热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能，经过电力做功，然后再向人们提供可被利用的高品位热能。山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东德瑞斯新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Derris Green Thermal Co.,Ltd.证券简称 德瑞斯 证券代码 872968 法定代表人 梁平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王宏波 联系地址 山东省烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号 电话 0535-5816611 传真 0535-5650515 电子邮箱 drsxny_ 办公地址 山东省烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号 邮政编码 265600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 21 日 挂牌时间 2018 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究与技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7519 其他技术推广服务 主要业务 新能源管理、新能源服务与清洁能源利用，提供从设计、投资、建设及运维服务的冷、热、电、光热等综合能源解决方案 主要产品与服务项目 空气源热泵、光伏电站、太阳能热水系统，提供从设计、投资、建设及运维服务的冷、热、电、光热等综合能源解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（梁平）山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁平），一致行动人为（梁军、梁慧）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370684052387163D 否 注册地址 山东省烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡兰欣 马晓红 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京西城车公庄大街 9 五栋大楼 B1 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,534,764.18 61,541,722.06 42.24%毛利率%36.30%22.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,450,802.82 4,575,873.19 215.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,460,215.44 4,301,490.45 236.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.44%17.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.46%16.70%-基本每股收益 0.72 0.23 213.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 130,306,355.33 101,180,592.69 28.79%负债总计 87,107,205.44 72,908,260.37 19.48%归属于挂牌公司股东的净资产 43,199,149.89 28,272,332.32 52.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.41 53.19%资产负债率%（母公司）45.43%55.40%-资产负债率%（合并）66.85%72.06%-流动比率 1.20 1.15-利息保障倍数 119.66 224.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 922,496.26-388,730.45-应收账款周转率 0.97 1.52-存货周转率 5.55 4.66-山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.79%164.42%-营业收入增长率%42.24%317.93%-净利润增长率%215.80%339.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,412.40 非经常性损益合计非经常性损益合计-9,412.40 所得税影响数 0.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-9,412.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），其中第山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 11 二项自发布之日起执行，第一、三项自 2022 年 1 月 1 日起执行，新旧衔接规定如下：关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。关于资金集中管理相关列报 本解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。关于亏损合同的判断 企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。（2）财政部于 2022 年 12 月 12 日发布企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），其中第二、三项自发布之日起执行，新旧衔接规定如下：关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至本解释施行日之间的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，企业应当按照本解释的规定进行调整。本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照解释规定进行处理的，企业应当进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 对于 2022 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的上述交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的本解释规定的交易，未按照规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。企业应当在附注中披露该会计政策变更的性质、内容和原因，以及当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司聚焦于新能源管理、新能源服务及清洁能源利用，以“产品+服务”的形式向终端用户提供从方案规划设计、实施、系统维护等全程一体化的冷、热、电、光热等综合新能源解决方案。报告期内，公司专注于热泵和分布式光伏两大应用区域，利用新能源热泵技术为客户提供冬季制热、夏季供冷及供应生活热水的服务，为客户提供因地制宜的暖通设计、配套的安装、维护服务；以“项目开发+EPC+并网验收”模式为主、投资运营模式为辅开展分布式光伏发电项目。目前公司已经形成了一定的区域性竞争优势。公司注重商业模式的不断完善，形成包含技术与产品集成的综合服务模式，公司针对不同区域、不 同类型、不同规模的项目提供系统应用技术和相关环节的服务、提供最优节能方案，通过品质、高效率 的服务满足项目顺利建设以及后续稳定持续运营的质量需求，提供数据分析、智能监控的数据分析和管 理，进一步延伸服务产品线，力争成为行业内优秀的清洁能源服务商。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 702,339.31 0.54%6,978,773.13 6.90%-89.94%应收票据-应收账款 99,092,307.15 76.05%60,819,108.69 60.11%62.93%存货 4,762,227.28 3.65%15,444,827.07 15.26%-69.17%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,001,693.67 14.58%12,905,352.64 12.75%47.24%在建工程-无形资产 2,920,320.00 2.24%2,987,712.00 2.95%-2.26%商誉-短期借款-4,605,302.78 4.55%-长期借款-应付账款 56,173,831.86 43.11%46,642,878.18 46.10%20.43%合同负债 8,846,649.29 6.79%12,691,646.61 12.54%-30.30%资产总额 130,306,355.33-101,180,592.69-28.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末账面价值为 99,092,307.15 元，较本期期初 60,819,108.69 元，增长了 62.93%，主要原因系公司 2022 年末已完工验收多个项目，暂未收回款项，主要包括创发孵化楼 3-4#空调工程5,336,342.60 元，招远清洁取暖电代煤项目 3,384,600.00 元，2022 年清洁取暖热风机安装51,644,000.00 元。2、存货期末余额为 4,762,227.28 元，较本期期初 15,444,827.07 元，降低了 69.17%，主要原因系公司 2022 年已完工验收多个以前年度未完工工程，结转成本所致。3、固定资产期末余额为 19,001,693.67 元，较本期期初 12,905,352.64 元，增长了 47.24%，主要原因系公司 2022 年承接多个供热服务项目，结转供热运营设备成本所致。4、合同负债期末余额 8,846,649.29 元，较本期期初 12,691,646.61 元降低了 30.30%，主要原因系公司 2022 年已完工验收多个以前年度未完工工程所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 87,534,764.18-61,541,722.06-42.24%山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 15 营业成本 55,763,752.71 63.70%47,991,336.07 77.98%16.20%毛利率 36.30%-22.02%-销售费用 688,626.19 0.79%532,780.50 0.87%29.25%管理费用 2,688,976.00 3.07%2,070,815.79 3.36%29.85%研发费用-财务费用 158,168.44 0.18%27,172.40 0.04%482.09%信用减值损失-7,908,450.25-9.03%-4,719,229.80-7.67%资产减值损失-其他收益 397.01 0.00%69,723.65 0.11%-99.43%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 19,452,948.64 22.22%5,974,443.01 9.71%225.60%营业外收入 0.87 0.00%300,000.00 0.49%-100.00%营业外支出 9,413.27 0.01%2,910.00 0.00%223.48%净利润 14,450,802.82 16.51%4,575,873.19 7.44%215.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本年实现营业收入 87,534,764.18 元，较上年同期 61,541,722.06 元，增长了 42.24%，主要原因是公司 2022 年完工验收了多个大型项目，主要包括 2022 年清洁取暖热风机销售安装工程、2022 年招远清洁取暖电代煤项目及创发孵化楼 3-4#空调工程，营业收入实现了大幅度的增长。营业成本随着收入的增长而相应的增长。2、公司本年毛利率为 36.30%，较去年 22.02%有所增长，主要原因系 2022 年内清洁取暖热风机项目较上年度设备销售价格略有上涨，设备采购价格降低所致。3、公司本年度营业利润及净利润较上年同期都有较大幅度的增长，主要原因系公司 2022 年经营状况良好，收入及毛利率增加，从而使得公司盈利上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,331,628.01 61,357,631.91 42.33%其他业务收入 203,136.17 184,090.15 10.35%主营业务成本 55,658,597.34 47,888,267.59 16.23%其他业务成本 105,155.37 103,068.48 2.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 热泵系统 64,701,539.03 40,523,149.30 37.37%10.42%-11.29%15.33%光伏系统 2,306,200.77 1,132,364.68 50.90%202.39%121.32%17.98%太阳能热水系统 3,371,875.22 2,908,226.73 13.75%277.32%320.12%-8.79%空调工程 11,158,998.32 7,525,126.31 32.56%-供热服务 5,793,014.67 3,569,730.32 38.38%423.40%533.21%-10.68%电费收入 203,136.17 105,155.37 48.23%10.35%2.02%4.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年热泵系统收入金额为 64,701,539.03 元，占营业总收入的 73.92%，去年同期的销售占比 95.21%。比去年同期有所降低，主要原先系公司现在多元化发展，大力发展热泵的同时还努力发展其他经营项目，公司 2022年仍然持续大力发展热泵工程，多次中标政府热泵工程采购及安装项目，随着国家提倡绿色环保取暖，公司的热泵系统工程仍然会是公司主要收入来源。2、公司 2022 年光伏发电项目又有了新的收入增长，较去年同期 762,669.90 元增长了 1,543,530.87 元，增长了 202.39%。公司本年度继续大力推广光伏发电项目，取得了较好成绩。3、公司 2022 年太阳能热水系统收入 3,371,875.22 元，较去年同期增长了 277.32%，幅度较大，系本年度公司建设并完工新港社区太阳能热水工程。4、公司 2022 年空调工程收入 11,158,998.32 元，2021 年公司承接的创发孵化楼空调工程于 2022 年验收完工所致。5、公司 2022 年继续开展冬季供热服务，2022 年供热服务收入为 5,793,014.67 元，比去年同期增长了423.40%，毛利率较去年同期有所降低，主要原因系增加人工服务费支出及电价上涨，此项目是持续经营项目，稳定了公司的营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台市蓬莱区住房和城乡建设管理局 53,363,390.44 60.96%否 2 中交建筑集团有限公司 9,541,365.69 10.90%否 3 山东蓬建建工集团有限公司 5,284,719.27 6.04%是 4 招远市城乡建设事务服务中心 3,672,212.39 4.20%否 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 17 5 烟台市蓬莱区机关事务服务中心 2,074,252.15 2.37%否 合计合计 73,935,939.94 84.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江中广电器股份有限公司 44,083,373.05 78.48%否 2 广东伊蕾科斯环境科技有限公司 2,704,000.00 4.81%否 3 山东广源集团有限公司 994,626.76 1.77%否 4 烟台华安建筑开发有限公司 973,530.00 1.73%否 5 浙江金诺新能源科技有限公司 852,735.60 1.52%否 合计合计 49,608,265.4149,608,265.41 88.31%88.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 922,496.26-388,730.45-投资活动产生的现金流量净额-2,429,771.48-21,169.00-筹资活动产生的现金流量净额-4,769,158.60 4,577,198.06-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 922,496.26 元，较上年同期-388,730.45 元增长了 1,311,226.71 元，主要原因是系随着公司销售收入的增长及公司加大催款力度，公司销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 26,945,843.06 元，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 25,066,423.21 元综合所致。公司经营活动产生的现金流量净额与净利润相差-13,528,306.56 元，主要原因（1）信用减值损失 7,908,450.25 元；（2）计提固定资产折旧 1,144,855.18 元；（3）存货期末比期初减少 10,682,599.79 元；（4）经营性应收项目增加 45,982,280.09 元；（5）经营性应付项目增加14,468,837.87 元综合所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出为-2,429,771.48 元，上期净流出为-21,169.00 元，投 资活动产生的现金流量净流出较上期增加 2,408,602.48 元，主要原因为本期购建固定资产等其他长期资产增加所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,769,158.60 元，主要原因系公司 2022 年度归还短期银行贷款所致。山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 烟台城瑞综合能源服务有限公司 控股子公司 供暖、供冷服务 50,000,000.00 57,204,344.98 3,307,808.26 42,421,093.08 4,155,279.30 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运营状况良好，报告期内营业收入、利润均有大幅度的增长。报告期内，公司本期已签署多个新能源供暖制冷服务项目，稳定了公司的营业收入；应收账款 2 年内账期的占比为 92.27%，回款压力较小，能够保证后期足够的现金流入，现金流量状况良好，将为公司市场开拓提供充足的资金支持。目前，公司已签约尚未形成收入的项目尚余数个，库存量充足，并且公司正在积极开拓新业务、新区域。随着国家对新能源行业的大力推进，公司的持续经营水平将会越来越好。综上所述，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 15,000,000.00 6,211,508.26 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018 年3月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018 年3月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年3月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年3月 15 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 其他股东 2018 年3月 15 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 董监高 2018 年3月 15 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为规范公司资金管理，公司股东、董事、监事、高级管理人员均签署了关于资金占用事项的承诺书，承诺如下：不存在公司为本人（本公司）或本人（本公司）控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保 的情形。本人（本公司）或本人（本公司）控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转 移公司资金或资金情形。本人（本公司）承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件公司章程的要求及规定，确保将 来不至发生上述情形。报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。2、关于避免同业竞争的承诺 公司股东、董事、监事及高级管理人员均签署了承诺函，承诺不山东德瑞斯新能源股份有限公司 2022 年年度报告 21 存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经 济损失。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初