872956_2022_展望科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

公告编号：2023-014 1 2022 年度报告 展望科技 NEEQ:872956 山东展望信息科技股份有限公司 公告编号：2023-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月，展望科技获得“山东省专精特新中小企业”称号 2022 年 7 月，展望科技入选山东省 DCMM 贯标试点企业 公告编号：2023-014 3 2022 年 8 月，展望科技入选山东省第一批网络安全重点企业 2022 年 11 月，展望科技获得“数据管理能力成熟度（DCMM）2 级”认证 公告编号：2023-014 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2023-014 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王万刚、主管会计工作负责人马海霞及会计机构负责人（会计主管人员）马海霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东和实际控制人的控制风险 公司实际控制人为王万刚、李丽新夫妇。王万刚直接持有公司股份 600 万股，持股比例为 51.73%，为公司持股比例最大的股东；李丽新持有日照同创 24.91%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 12.07%的股份表决权；因此，王万刚和李丽新夫妻二人控制公司 63.80%的股份表决权。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司将大力加强内控制度执行的力度，持续完善法人治理机制，科学合理的进行公司各项重大经营决策，严格履行信息披露义务，接受监督管理，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行。公司治理风险 公司已根据公司法、全国股份转让系统公司等的相关规定建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程公告编号：2023-014 6 中逐渐完善和落实，同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司建立健全相应的治理机制，公司章程明确规定了董事会成员、监事会成员的职责、权利和违法违规责任追究机制，同时公司制定了董事会议事规则、监事会议事规则等管理制度。通过上述规章制度切实有效的保护中小股东利益不受侵害，监事会将从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，公司未来将根据发展的情况，进一步完善公司治理结构，降低公司治理风险。技术进步带来的创新风险 智能化与信息系统集成、物联网与智慧应用领域是一个专业化程度高、综合性强、技术关联度高的专业领域，随着信息化、智能化、平台化时代的到来，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛应用，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级迭代，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和新模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。应对措施：公司将持续关注行业技术的进步情况，加大市场调研力度，不断优化业务结构，保持公司在行业内的良好口碑，持续提升专业服务水平和产品质量。公司每年为每位员工尤其是研发、技术人员制定了详细的专业技能培训计划，不定期参加行业新产品展会了解产业发展趋势。政策变化带来的行业风险 智能化与新一代信息技术产业是国家重点扶持的产业，国家关于智慧城市、数字经济、软件和信息技术领域的支持政策不断出台，将进一步推动智慧城市和智慧应用领域的业务发展。随着信息化应用在各行业的不断深入，对于安全方面的需求也更加深入，主管部门有可能采取严格监管措施，制定更高的行业标准。如果国家产业政策发生重大变化，或者主管部门对信息技术行业的监管更加严格，对企业提出更高资质要求，相应政策变化可能对行业经营产生不利影响。公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业单位，一旦行业政策及地方政策发生变化，将会对公司持续经营能力带来风险。应对措施：公司将持续关注行业政策和法规的变动情况，及时根据新要求对公司业务规程进行规范，持续完善并严格执行相关的规章制度，使公司服务水平和产品质量始终符合最新的政策要求。公司设立了专人专岗负责公司资质的申报、年审、维护和日常管理，并且每年制定公司资质提升计划和要求，随着行业及公司的不断发展，公司的资质也在不断提升。客户相对集中的风险 公司客户主要集中在山东省日照市，且主要为政府部门和事业公告编号：2023-014 7 单位，报告内公司业务规模稳步成长，但营业收入规模仍较小，收入构成受大额合同影响，表现为客户较为集中。公司正在积极开拓山东省辖区日照市以外地区的客户，且收到一定的成效，但日照市仍为公司重点市场，如果公司在山东日照的市场格局出现不利变化，或者公司的业务拓展不利，公司的经营业绩将受到较大影响。应对措施：公司除了积极开展日照以外地区的客户外，同时积极拓展除了政府和事业单位以外的其他行业客户，且收到一定的成效。公司将不断提高客户黏性，加大市场推广投入，拓宽销售渠道，增强营销能力扩大销售规模，并运用领先的技术研发能力进行新产品开发作为公司收入的新增长点，树立公司产品形象和业界口碑，保证公司收入的稳定增长。收入季节性变化的风险 公司作为系统集成和智慧应用服务商，主要客户为政府机构、事业单位，该部分客户通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行项目的预算审批，下半年主要进行采购和实施，而用户订单高峰通常出现在下半年，产品的交付和验收相对集中在第四季度，因此，公司第一、第二季度的收入规模较小，且通常处于亏损状态。公司收入的季节性波动，及其导致的公司营业收入、利润、经营性现金流等指标在全年出现的不均衡的影响，可能对公司的正常经营产生不利影响。应对措施：公司不断丰富产品结构，拓展销售渠道，扩大企业辐射能力和市场份额，来降低公司销售季节波动性。同时公司加强技术研发能力，提高公司产品的技术含量，以更优化的个性化方案满足客户需求，努力提升公司的竞争力，提高盈利水平来减少季节波动对公司的影响。研发风险 作为数字化、智能化和智慧应用领域的解决方案提供商和系统集成商，不断进行技术创新并推出高技术产品是公司持续成长的根本保证。公司自成立以来，一直较为重视技术研发与产品的更新换代。近几年来，随着信息技术的不断发展，我国智慧城市、教育、企业、政府等各方面对信息化服务的需求凸显出复杂化、精细化的特点，由于公司客户多集中于政府部门及教育类行业，这就要求公司加快产品、技术或信息化解决方案更新换代的速度，以适应和满足客户需求，培育公司的持续竞争力。如果公司未能保持技术的持续领先及市场地位，则公司将面临被竞争者技术取代，进而导致盈利能力下降的风险。应对措施：为保证公司研发技术的持续创新，公司将加大对研发部门的支持力度，不断组织研发技术人员学习行业新技术，参加行业新产品发布会，增加对研发人员的技术培训；同时不断引进高端技术人才交流学习，完善研发人员的绩效考核体系，维护研发团队的稳定。知识产权侵权风险 公司设立产品与技术研发部门专门进行智能化、物联网和智慧应用等相关软硬件产品的研发，而产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著作公告编号：2023-014 8 权证书和软件产品证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。应对措施：公司已采取了多项措施加强对核心技术和人员的管理，包括对核心技术相关的资料和记录实施保密管理、与员工签订保密协议等。公司将发挥知识产权保护在避免技术失密方面的重要作用，公司的每项软件产品都及时申请了知识产权，发生侵权事件时，公司将积极通过法律手段进行维权。并且研发部门制定了严格的工作流程，对重要技术资料加强管理，对其流转、保存等各环节进行严格控制，避免核心技术资料集中在某一个岗位。人才流动风险 经过多年的发展，公司培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍，对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要，核心技术人员较为稳定。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司业务规模的扩大和行业应用研究的深入，对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：公司每年制定各部门人才需求和储备计划，加大招聘力度，广纳贤才。公司将加强研发团队的组织建设，在引进外部优秀人才的同时，注重对公司中青年研发人员的培养。公司给予核心技术人员一定的股权激励，提高研发人员的各项福利待遇，以增加员工的稳定性，同时通过多种培训措施，增强企业研发人员的技术能力。并且公司定期组织团建等文化活动，以提升团队凝聚力和增强员工忠诚度。涉密信息系统集成资质持证单位之特有事项风险 1、特殊股份转让限制。、特殊股份转让限制。根据涉密信息系统集成资质管理补充规定之四、新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则中涉及的限售规定如下：（1）企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；（2）企业控股股东不变；（3）企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；（4）企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报。2、特殊资质监管规定。、特殊资质监管规定。根据涉密信息系统集成资质管理办法 及 涉密信息系统集成资质审查工作规程，资质单位存在下列情形之一的，保密行政管理部门应当撤销其资质：（1）采取弄虚作假、贿赂等不正当手段取得资质的；（2）未在申请期内提出资质年审申请或者未按要求接受资质年度审查的；（3）引入境外（含香港、澳门、台湾）投资或者雇用外籍人员从事涉密业务的；（4）资本结构发生变更后，股东数目或者身公告编号：2023-014 9 份不确定的；（5）在非上市股份公司挂牌交易股份超出承诺范围或者其原控股股东丧失控股权的；（6）涂改、出卖、出租、出借资质证书，或者以其他方式非法转让资质证书的；（7）将涉密信息系统集成业务分包或者转包给无相应资质单位的；（8）发生重大泄密案件的；（9）暂停资质期间承接新的涉密项目或者整改后仍不符合保密要求的。若相关方未能完全遵守上述涉密资质监管法律法规，将会给公司涉密资质维持（续期）及涉密业务开展带来风险。应对措施：公司主动和涉密资质主管单位保持沟通，严格遵守相关监管规定，持续关注公司资质情况，满足监管机构的要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、展望科技、股份公司 指 山东展望信息科技股份有限公司 控股股东 指 股东王万刚，直接持有公司 51.72%的股份 实际控制人 指 王万刚、李丽新夫妇，王万刚直接持有公司 51.72%股份，李丽新持有日照同创 24.91%的合伙份额并担任执行事务合伙人，通过日照同创控制公司 12.07%的股份表决权 日照同创 指 员工持股平台，日照同创企业管理中心（有限合伙）智未来供应链公司 指 全资子公司，山东智未来供应链管理有限公司，历史名称“海右智汇（日照）信息技术有限公司”“日照展望软件服务有限公司”“山东海右软件服务有限公司”海右智汇（山东）指 全资子公司，海右智汇（山东）科技发展有限公司，历史名称“山东展望软件工程有限公司”展望智慧 指 全资子公司，山东展望智慧产业发展有限公司，历史名称“山东海右智慧产业发展有限公司”中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/国融证券 指 国融证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东展望信息科技股份有限公司章程 股东大会 指 山东展望信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东展望信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东展望信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公告编号：2023-014 10 报告期、本年、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2023-014 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东展望信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong ZhanWang Information Technology Co.,Ltd.-证券简称 展望科技 证券代码 872956 法定代表人 王万刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙红 联系地址 山东省日照市高新区学苑路 237 号高新智慧谷 3 号楼 12 层 电话 0633-8266169 传真 0633-8265789 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省日照市高新区学苑路 237 号高新智慧谷 3 号楼 12 层 邮政编码 276800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 15 日 挂牌时间 2018 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务“物联网与大数据”方向的技术与产品研发；“智慧城市、智慧园区、智慧社区、智慧教育、智慧安全与节能”领域的咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和运营服务 主要产品与服务项目“物联网与大数据”方向的技术与产品研发；“智慧城市、智慧园区、智慧社区、智慧教育、智慧安全与节能”领域的咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,600,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-014 12 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王万刚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王万刚），一致行动人为（李丽新、日照同创企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913711007823289900 否 注册地址 山东省日照市高新技术产业开发区学苑路 237号高新智慧谷 3 号楼 否 注册资本 11,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 贝仁良 郑国庆 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-014 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,862,186.57 45,059,276.81-20.41%毛利率%20.98%17.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 976,759.13 1,368,125.95-28.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 555,136.07 907,723.08-38.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.90%8.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.35%5.65%-基本每股收益 0.08 0.12-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,937,563.35 39,320,912.18 9.2%负债总计 25,889,627.48 23,249,735.44 11.35%归属于挂牌公司股东的净资产 17,047,935.87 16,071,176.74 6.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.39 5.76%资产负债率%（母公司）60.72%59.58%-资产负债率%（合并）60.30%59.13%-流动比率 1.50 1.51-利息保障倍数 1.98 3.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,797,676.79-6,465,977.13 应收账款周转率 1.57 2.92-存货周转率 5.33 5.57-公告编号：2023-014 14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.20%28.47%-营业收入增长率%-20.41%27.57%-净利润增长率%-28.61%20.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,600,000 11,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 与企业正常业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,822.40 其他营业外收入和支出-4,795.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 496,027.13 所得税影响数 74,404.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 421,623.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-014 15 财政部于 2021 年颁布了关于印发的通知，并于 2022 年及2023 年颁布了关于印发的通知及企业会计准则实施问答等文件，本公司已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对本公司财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-014 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司拥有电子智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项乙级和安防工程设计施工一级资质，依靠优质的产品和解决方案、坚实的技术力量、完善的服务体系、对客户需求的精准把握以及高效的实施队伍，立足智能化与信息系统集成、数字化与智慧应用领域。围绕“智慧城市、智慧园区、智慧社区、智能建筑、智慧校园、智慧安全与节能”领域，提供咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和运营服务。为客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，在政府、教育、财税、医疗、建筑楼宇、产业园区、大中企业拥有稳固的客户群体和不断发展的客户关系。公司通过投标中标方式取得业务订单，根据订单合同为客户提供产品和服务，公司收入来源是销售上述产品和解决方案、提供系统集成、运维服务，并以此获取利润和现金流。（一）销售模式（一）销售模式 公司的产品销售主要通过招投标的方式实现，公司的客户主要集中在山东省日照市，大部分为政府及事业单位，公司销售人员通过政府采购网、公共资源交易网等网站查询招标信息，制定解决方案参加招投标，项目中标后，首先按照客户需求和招标文件要求，对方案进行深化设计、制定施工组织方案，选择最能匹配其需求且综合成本较低的软硬件产品；然后通过工程实施、集成调试、技术支持等程序为客户建设智能化、智慧化的系统工程，让客户拥有高效、节能、智慧、安全的办公环境和居住环境，满足客户节约能源、节省费用、方便管理、提高效率等需求。公司销售人员具备基本的专业技术知识，能够为客户提供售前咨询、售中支持和售后服务的全方位营销服务；同时，销售人员与目标客户直接交流、降低产品流通成本、货款结算与回收管理、售后服务、客户意见与需求反馈等。（二）生产模式（二）生产模式 公司向客户提供智慧城市、智慧园区、智能建筑领域的物联网与智能化基础设施、智慧应用平台，提供建筑智能化系统、网络系统集成服务，提供物联网与智慧应用产品解决方案。根据公司的业务领域和布局，实时关注行业发展动态，根据客户需求，公司研发部围绕物联网和智慧应用方向，制定研发目标、跟踪研发进程、验证研发结果，研发软硬件一体化的产品，并对外进行产品发布。公司交付与服务部门，制定安装和实施规范，进行系统集成和调试，完成项目交付和客户验收、运行维护。以研发促实施，以实施提升研发水平和效果。（三）服务模式（三）服务模式 公司设立了运维与技术服务部实现以下服务：第一、远程技术支撑服务，公司开通 7*24 小时服务热线，为客户提供相关设备的日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理；第二、现场支持服务，在远程技术支持服务无法及时排除故障的情况下，本公司会派经验丰富的工程师赴现场提供支持服务；第三、系统、备件升级服务，通过安全、可靠、经过验证的升级方法对客户的 IT 系统实施更新，减少硬件或软件发生故障的隐患，确保 IT 系统处于有效的运行状态；第四、巡检服务，公司定期对客户的 IT 系统设备进行现场检查，及时发现设备运行中出现隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。（四）采购模式（四）采购模式 公司的采购工作由采购和商务部集中统一采购，根据中标项目需求，一般是在中标签订合同后，以合同签订的采购清单为主，主要采购产品参考依据为招标文件的设备技术要求和投标文件的产品型公告编号：2023-014 17 号，拟定采购计划进行采购。公司根据供应商提供合格产品的能力进行评价，选择合格供应商，确保提供产品或服务满足规定的采购要求。对产品市场价格波动性较小、质量和售后服务有长期保障、价格体系对公司有较大优势的设备产品，公司根据项目需求，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点，控制公司库存水平。报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 日照市瞪羚企业 山东省工业和信息化厅 详细情况 2020 年，展望科技通过山东省高新技术企业认定 2022 年，展望科技荣获“山东省专精特新企业”荣誉称号 2022 年，展望科技通过科技型中小企业认定 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,250,293.56 2.91%3,258,707.32 8.29%-61.63%应收票据 311,400.00 0.73%0 0%-应收账款 29,271,488.79 68.17%16,548,248.88 42.09%76.89%存货 2,668,831.71 6.22%7,970,702.93 20.27%-66.52%投资性房地产 0 0%0 0%0%公告编号：2023-014 18 长期股权投资 4,542,398.72 10.58%3,659,607.66 9.31%24.12%固定资产 163,768.97 0.38%217,367.28 0.55%-24.66%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 276,003.32 0.64%316,394.00 0.80%-12.77%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 11,226,348.00 26.15%12,306,484.00 31.30%-8.78%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少 61.63%，主要是本期期末收到拨款减少所致；2、应收账款较上期增加 76.89%，主要是在本期完工的项目回款不及时所致；3、存货较上期减少 66.52%，主要是期末实施中的项目较上年期末减少，从而使未结转的存货减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,862,186.57-45,059,276.81-20.41%营业成本 28,339,136.67 79.02%37,375,142.38 82.95%-24.18%毛利率 20.98%-17.05-销售费用 648,688.65 1.81%735,435.12 1.63%-11.80%管理费用 3,180,148.98 8.87%2,881,942.29 6.40%10.35%研发费用 3,055,584.97 8.52%2,503,058.65 5.56%22.07%财务费用 846,054.30 2.36%502,240.76 1.10%68.46%信用减值损失-820,771.92-2.29%-360,852.77-0.80%-127.45%资产减值损失 0 0 0%0%其他收益 500,822.40 1.40%118,512.39 0.26%322.59%投资收益 882,791.06 2.46%171,409.78 0.38%415.02%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 314,633.24 0.88%895,116.31 1.99%-64.85%营业外收入 504,795.89 1.41%450,535.56 1.00%12.04%营业外支出 0.62 0.00%27,397.51 0.06%-100.00%净利润 976,759.13 2.72%1,368,125.95 3.04%-28.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 20.41%，主要是本年度受疫情影响，客户的招投标金额减少，使本年度业务量减少；公告编号：2023-014 19 2、营业成本较上期减少 24.18%，主要是收入规模缩减，在毛利率基本不变的情况下，营业成本减少比例与营业收入基本一致；3、管理费用较上期增加 29.98%，主要是公司申请资质费用支出增加，及公司人员薪资调增所致；4、财务费用较上期增加 68.46%，主要是公司新增兴业银行及中信银行授信借款所致；5、信用减值损失较上期增加 127.45%，主要是期末应收账款计提坏账所致；6、其他收益较上期增加 322.59%，主要是本年度收到山东省企业研究开发财政补助资金所致；7、投资收益较上期增加 415.02%，主要是本年度合并参股公司的投资收益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,862,186.57 45,059,276.81-20.41%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 28,339,136.67 37,375,142.38-24.18%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 信 息 系 统与 智 能 化工程 32,350,208.56 26,197,727.69 19.02%-18.80%-26.95%9.04%软 件 与 信息 技 术 服务 3,511,978.01 2,141,408.98 39.03%-32.73%-41.80%-32.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年公司收入构成无明显变动，“信息系统与智能化工程”收入占营业收入的比重为 90.21%，较2021 年小幅增加 1.97 个百分点；“软件与信息技术服务”收入占营业收入与的比重为 9.79%，较 2021年小幅下降 1.97 个百分点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东恒远装饰设计工程有限公司 7,667,271.05 21.38%否 2 中国移动通信集团山东有限公司日照6,390,664.09 17.82%否 公告编号：2023-014 20 分公司 3 单县东大医院有限公司 4,495,412.84 12.54%否 4 山东港湾建设集团有限公司城建分公司 2,564,929.58 7.15%否 5 日照市公安局山海天旅游度假区分局 2,188,053.09 6.10%否 合计合计 23,306,330.65 64.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东聚冠电子科技发展有限公司 1,679,430.00 5.33%否 2 日照代维智能科技有限公司 1,674,980.00 5.32%否 3 济南昭炫信息科技有限公司 1,305,772.00 4.15%否 4 中国广电山东网络有限公司日照市分公司 984,045.90 3.12%否 5 紫光电子商务有限公司 897,206.50 2.85%否 合计合计 6,541,434.40 20.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,797,676.79-6,465,977.13-72.20%投资活动产生的现金流量净额 18,200.00 0-筹资活动产生的现金流量净额-228,936.97 5,223,057.82-104.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 72.2%，主要是期末施工项目预付款金额减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1.82 万元，主要是本期清理部分资产所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 104.38%，主要是本期偿还建行及农行政采贷所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海控软3,000,000 411,413.04 401,413.04 0-491,519.42 公告编号：2023-014 21 右智汇（山东）科技发展有限公司 股子公司 件和信息技术服务 山东展望智慧产业发展有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 5,000,000 171,343.03 171,343.03 0-10,657.17 山东智未来供应链管理有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 3,000,000 1,323,336.74 1,296,935.32 389,274.46 81,044.41 公告编号：2023-014 22 山东众生数据技术股份有限公司 参股公司 市场调查、企业管理咨询；计算机软件开发、销售 10,000,000 52,832,700.5 18,763,132.61 12,273,664.62 2,942,636.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山东众生数据技术股份有限公司 业务协同 业务协同板块布局 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控