872061_2022_孔明科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 1 2022 年度报告年度报告 北京中天孔明科技股份有限公司北京中天孔明科技股份有限公司 Beijing Zhongtian Kongming Technology Co.,LTD 孔明科技NEEQ:872061 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2022022 年年 1 1 月月 公司再次获得 ISO 认证信息安全管理体系认证证书 公司再次获得 ISO 认证质量管理体系认证证书 公司再次获得 ISO 认证基于 ISO/IEC 20000-1 的服务管理体系认证证书 2022022 2 年公司营销业务荣获奖项年公司营销业务荣获奖项 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鄂威、主管会计工作负责人秦弦及会计机构负责人（会计主管人员）孙宇娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本次年度报告中涉及豁免披露的事项为：客户名称豁免披露、供应商名称豁免披露。公司与客户和供应商签订的合同和保密协议中约定不得向第三方透露双方合作事实，不得向其他方公开和展示。如对外公开披露相关内容，会违反公司与客户、供应商签订的协议，可能引起商业纠纷，损害公司及股东利益。因此，为了更好的保护公司商业秘密，本次年度报告中对客户名称、供应商名称进行免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理风险 公司自设立后，逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、宏观经济环境变化风险 受疫情影响，全球经济面临衰退风险，国内经济发展开启内循环模式，存在稳定的预期和转型压力。不排除经济环境的变化会对大数据服务全行业产生一定负面影响。北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 5 三、市场竞争加剧风险 随着产业规范性政策不断出台及对行业重视程度的不断提升，我国大数据服务行业高速发展，广阔的市场前景可能吸引诸多的新进入者。但是，新进入者在初期往往会采取一些非正常的竞争手段，这势必加剧行业的竞争态势。四、运营管理风险 报告期内，公司业务整体保持稳定，公司客户数量变化不大，业务团队基本稳定。目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着业务规模的变化、业务范围的扩展，公司在业务团队的管理方面将日益复杂，对公司管理层的日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。五、人才管理风险 技术研发水平和客户资源是大数据服务公司的核心竞争力之一，优秀人才的专业技术能力、管理团队的丰富行业经验和一直以来积累的客户资源是公司实现良好发展的基石。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将无法保证核心人员的积极性、创造性，甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与其发展所密切相关的专业人才，如技术开发人员、数据分析师等，将对公司的业务发展产生不良影响。六、技术更新风险 公司所处的大数据服务行业具有技术发展较快、行业竞争较为激烈的特点。为了能够及时适应客户对产品服务内容和后台技术支持的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品开发能力和应用技术。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。七、媒体资源成本上升的风险 公司主要的经营成本是媒体资源的采购与广告投放。但未来受经济发展、城市生活成本上升、媒体资源竞争不断加剧等因素的影响，公司的媒体资源采购成本存在持续增长的风险。如果未来互联网媒体资源采购成本上升速度过快，将会对公司持续盈利能力产生不良的影响。本期重大风险因素分析 一、公司治理风险对应措施：公司已制定了合法合规的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理办法、承诺管理制度等内控制度，能够适应公司现阶段的发展需要。二、宏观经济环境变化风险对应措施：从业务发展角度，公司将以现有行业领域为基础，围绕提升客户数据能力为核心，积极拓展更多市场领域，提高公司抗风险能力；从财务管理角度，公司将积极管控现金流，对应收账款周转率加强管理，适当引入债务融资，提高公司现金安全边际。三、市场竞争加剧风险对应措施：公司首先需要聚焦行业，通过自主创新，不断开发新产品，深刻理解并满足客户需求，推动业北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 6 务可靠落地，从而为客户创造更大的价值。其次，公司也要努力提升服务质量，积极树立品牌形象，严格保障客户的数据安全，成为行业客户优质、稳定、可靠的合作伙伴。同时，也要积极开展商业布局及对外合作，加快构建创新、稳定的大数据生态系统，通过不断增强企业综合竞争实力，实现长远发展。四、运营管理风险对应措施：公司定期回顾总结运营中发现的新情况新问题，持续完善管理体系建设，根据业务发展需要及时调整组织结构、管理方式，更新配套的管理支持软件。五、人才管理风险对应措施：公司拟采取如下应对措施：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极推出员工持股及股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。六、技术更新风险对应措施：公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革，积极整合内外部的产业技术资源，不断培养和吸引高端的研发技术人才，加强研发投入，准确预测大数据分析技术的发展趋势，把握市场需求，带动公司的技术研发创新，持续形成行业领先的技术和产品。七、媒体资源成本上升的风险对应措施：公司与主要供应商合作良好，形成了稳定的业务合作关系，并能在未来业务开展中持续合作。公司一直致力于不断拓展新的优质媒体资源，以抵抗媒体成本上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：2022 年公司净利润为-18,876,855.54 元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,476,501.10 元。公司 2022 年存在业绩亏损的情况，如果未来市场环境发生不利变化，仍存在业绩波动及继续产生亏损的风险。北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、孔明科技、股份公司 指 北京中天孔明科技股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 股东大会 指 北京中天孔明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中天孔明科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中天孔明科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 北京中天孔明科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中天威扬 指 中天威扬（北京）科技有限公司 上海威超 指 上海威超广告有限公司 心元中天 指 北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）嘉春中天 指 北京嘉春中天科技合伙企业（有限合伙）复星中天 指 北京复星中天科技合伙企业（有限合伙）艾德中天 指 北京艾德中天科技合伙企业（有限合伙）孔明中天 指 北京孔明中天科技合伙企业（有限合伙）华创（福建）指 华创（福建）股权投资企业（有限合伙）长沙新媒体 指 长沙孔明新媒体有限公司 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中天孔明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing zhongtian kongming technology CO.,LTD KM 证券简称 孔明科技 证券代码 872061 法定代表人 鄂威 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李博雅 联系地址 北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 室 电话 010-52434245 传真 010-52434245 电子邮箱 boya.likongming- 公司网址 http:/www.kongming- 北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 室 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 24 日 挂牌时间 2017 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-数据处理和存储服务(I654)-数据处理和存储服务(I6540)主要业务 通过自主研发的数据产品，为客户提供数据、技术、咨询、策略及执行的一站式服务解决方案 主要产品与服务项目 通过数据分析和挖掘技术，形成解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）2,095,181 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为鄂威、冯超 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为鄂威和冯超，一致行动人为鄂威和冯超 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010568439891XE 否 注册地址 北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层101 内 10 层 1001 室 否 注册资本 2,095,181 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层；联系电话：010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 耿磊 谷彩云 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,105,187.50 124,463,587.04-46.89%毛利率%-1.27%6.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,876,855.54-9,184,953.15-105.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,476,501.10-10,170,672.05-91.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-59.82%-20.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-61.72%-22.31%-基本每股收益-9.0097-4.3838-105.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,965,621.02 74,235,464.20-44.82%负债总计 18,848,926.63 33,241,914.27-43.30%归属于挂牌公司股东的净资产 22,116,694.39 40,993,549.93-46.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.56 19.57-46.05%资产负债率%（母公司）8.72%15.43%-资产负债率%（合并）46.01%44.78%-流动比率 2.25 2.49-利息保障倍数-21.41-94.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,675,057.83 4,853,146.95-299.36%应收账款周转率 2.45 3.22-存货周转率 0 0-北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-44.82%-3.36%-营业收入增长率%-46.89%-36.80%-净利润增长率%-105.52%-184.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,095,181 2,095,181 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 260,721.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)375,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 47,788.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,135.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 599,645.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 599,645.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 长沙孔明新媒体有限公司系 2022 年新成立的子公司，公司持有股权比例为 100.00%，故该公司自2022 年起纳入合并范围。北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是大数据产品和解决方案供应商，提供包含数据分析、建模、机器学习和人工智能的完整 SAAS产品。通过自主研发的数据产品，让企业通过数据工具的应用，最高效地完成不同目标。公司提供以数据和技术为驱动的一站式服务解决方案，为跨行业不同企业提供数据、技术、咨询、策略及执行的服务。公司主要收入来源于服务费收入，在服务交易的结果能够可靠估计的情况下，完成合同约定服务并获得客户对服务完成确认时（以书面或类似确认文件为准）确认合同收入。（一）销售模式 公司采用直接销售的方式，一方面通过强化孔明科技的品牌，提高服务质量，深耕现有客户；另一方面积极参加行业内的展会和活动，对潜在客户的开发和挖掘。公司通过不断的提高数据分析和挖掘能力，完善解决方案，快速响应客户需求，提高服务客户的能力。通过多年的市场开拓和悉心经营，公司已经积累了一批合作关系稳定的客户群体，其中不少是行业龙头企业，通过这些行业龙头企业的标杆作用，不仅为公司开拓更广泛的客户群体奠定了市场基础，而且在行业优质客户长期、持续的业务合作中，公司也有机会始终把握先进的行业理念与实践经验，从而保证公司竞争优势的可持续性。公司获取订单主要为两种形式：商务谈判和招投标。（二）采购模式 公司采购的产品和服务主要有两类：第一类是对广告投放和媒体资源的采购，由公司的媒体采购小组负责；第二类是信息设备、办公用品等的采购，由人事行政部门负责。对于广告投放和媒体资源的采购，一般会在客户最终确定的方案中确定，由公司根据方案的需要对特定的供应商进行采购。供应商的选择基于公司提供的方案的营销效果的需要，公司会选择不同的供应商进行询价，对比产品和服务的质量，最终选择一家作为供应商。对于信息设备、办公用品的采购，公司根据业务及人员需要编制采购计划，进行统一采购。在供应商的选择方面，公司选择多家供应商进行比价，对比产品质量，最终选择一家供应商进行采购。上述采购内容在市场中有充足的供应，可以根据需要随时采购。（三）服务模式 公司是大数据产品和解决方案供应商，公司提供以数据和技术为驱动的一站式服务解决方案，为跨行业不同企业提供数据、技术、咨询、策略及执行的服务。公司主要通过向客户提供解决方案以及相应方案或活动的执行收取服务费用而获得盈利。公司根据客户的需求，通过数据分析和挖掘技术，形成解决方案，与客户沟通确定方案后，根据解决方案采购相应的媒体资源和广告投放，进行后期的活动管理和执行，并按约定的进度和质量要求将成果交付给客户。客户对服务成果进行确认后，按照合同约定进行付款。（四）客户类型 公司产品和服务的主要消费群体为各行业企业客户。（五）关键资源 公司产品和服务所使用到的技术主要有两个方面：支持分布式存储和运算的大数据挖掘平台；支持可视化无代码的方式进行数据挖掘和运行机器学习和人工智能算法。北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 14 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，未对公司生产经营造成影响。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中关村高新技术企业-2021 年 7 月 27 日公司初审通过并取得中关村科技园区管理委员会颁发的编号为 20212040780001 的中关村高新技术企业证书，有效期二年。详细情况 2020 年 12 月 2 日，公司复审通过并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为GR202011005633 的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,901,475.35 26.61%30,016,447.20 40.43%-63.68%应收账款 20,065,786.71 48.98%31,191,319.18 42.02%-35.67%北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 15 预付账款 2,888,534.24 7.05%930,403.20 1.25%210.46%其他应收款 582,301.00 1.42%506,520.40 0.68%14.96%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 236,119.63 0.58%294,675.83 0.40%-19.87%在建工程 使用权资产 6,072,589.05 14.82%10,922,974.37 14.71%-44.41%无形资产 商誉 长期待摊费用 205,964.14 0.50%73,124.02 0.10%181.66%短期借款 0.00 0.00%5,005,972.22 6.74%-100.00%应收票据 应付账款 6,726,910.01 16.42%9,682,535.82 13.04%-30.53%应付职工薪酬 2,522,187.01 6.16%3,795,618.15 5.11%-33.55%应交税费 838,515.45 2.05%1,462,495.77 1.97%-42.67%其他应付款 80,379.76 0.20%34,888.10 0.05%130.39%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为：40,965,621.02 元，上年期末资产总额为：74,235,464.20元，较上年期末减少 44.82%，资产负债率 46.01%。具体资产负债项目如下：1、货币资金较上年期末下降 63.68%，系本报告期内公司受客户采购规模下降导致实现营业收入带来的货币资金减少，以及偿还银行贷款所致；2、应收账款本年期末余额 20,065,786.71，较上期减少 35.67%，系本报告期末结算业务相较去年减少；3、预付账款较上年期末增长 210.46%，系本报告期末客户对项目验收未完结，致使我司期末对此项目的预付账款未进行成本结转所致。本报告期内，预付账款商务政策没有重大变化；4、使用权资产较上期减少 44.41%，系本期正常折旧以及由于母公司的租赁终止一次性清理使用权资产导致；5、短期借款较上年期末减少 100%，系本报告期内公司偿还银行贷款所致；6、应付账款本年期末较上年期末减少 30.53%，主要原因是本报告期末客户采购业务减少，影响我司期末对外采购规模的缩减，致使应付账款的同比减少；7、应付职工薪酬较上年期末减少 33.55%，主要系报告期内人员结构发生变化，导致应付职工薪酬期末余额减少；8、应交税费较上年期末减少 42.67%，系在本报告期末结算业务较上年同期减少，导致年底的纳税额较上年期末减少；9、其他应付款较上年期末增加 130.39%，系本报告期内计提未付员工报销款项所致；北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 16 3 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,105,187.50-124,463,587.04-46.89%营业成本 66,945,814.97 101.27%115,845,336.26 93.08%-42.21%毛利率-1.27%-6.92%-销售费用 897,350.31 1.36%1,555,686.79 1.25%-42.32%管理费用 12,475,112.84 18.87%12,375,058.68 9.94%0.81%研发费用 5,331,701.53 8.07%5,645,303.35 4.54%-5.56%财务费用 467,156.70 0.71%-227,903.97-0.18%-304.98%信用减值损失 580,976.40 0.88%1,119,920.55 0.90%-48.12%资产减值损失 0 0 其他收益 694,951.54 1.05%849,454.78 0.68%-18.19%投资收益-252,211.43-0.38%117,595.63 0.09%-314.47%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 260,721.74 0.39%0 0%汇兑收益 0 0 营业利润-18,876,658.73-28.56%-9,205,126.07-7.40%-105.07%营业外收入 3.19 0.00%20,489.65 0.02%-99.98%营业外支出 200.00 0.00%316.73 0.00%-36.85%净利润-18,876,855.54-28.56%-9,184,953.15 -7.38%-105.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 66,105,187.50 元，较上年同期减少 46.89%，主要因为报告期内客户订单需求减少；2、营业成本同比减少 42.21%，主要是因为公司采购成本根据订单变化同步调整；3、销售费用较上年同期减少 658,336.48 元，主要因疫情封控原因，销售活动减少致使销售差旅费减少；4、本年净利润亏损增加 9,691,902.39 元，主要因为客户需求减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,105,187.50 124,138,742.24-46.75%其他业务收入 0 324,844.80-100.00%主营业务成本 66,945,814.97 115,707,861.23-42.14%其他业务成本 0 137,475.03-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 45,485,558.57 50,309,601.24-10.61%-56.48%-49.63%-15.05%华北地区 8,108,731.90 5,492,453.20 32.26%-38.57%-45.08%8.03%华南地区 8,796,054.93 8,085,741.40 8.08%40.85%41.25%-0.26%华中地区 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-39.66%东北地区 3,621,066.56 2,934,351.74 18.96%4,171.13%5,636.30%-20.70%西南地区 93,775.54 123,667.39-31.88%6,526.83%9,448.35%-40.35%合计 66,105,187.50 66,945,814.97-1.27%-46.75%-42.14%-8.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入 66,105,187.50 元，较上年同期减少 46.89%，主要由于公司华东地区、华北地区、华中地区的客户在本报告期内采购规模有所收缩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 15,143,273.16 22.91%否 2 第二名 13,898,797.41 21.03%否 3 第三名 6,769,050.32 10.24%否 4 第四名 5,052,996.42 7.64%否 5 第五名 3,796,162.00 5.74%否 合计合计 44,660,279.31 67.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,432,075.40 11.73%否 2 第二名 2,279,567.96 7.79%否 3 第三名 1,799,246.03 6.15%否 4 第四名 1,557,844.39 5.33%否 5 第五名 1,488,822.00 5.09%否 合计合计 10,557,555.78 36.09%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,675,057.83 4,853,146.95-299.36%投资活动产生的现金流量净额-24,658.57-40,518.13-39.14%筹资活动产生的现金流量净额-9,415,255.45-1,142,724.86 723.93%北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-967.51 万元，同比减少 299.36%，主要因为本报告期公司受客户采购规模下降导致实现营业收入较上年同期下降,因此本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少；2、投资活动产生的现金流量净额为-2.47 万元，系本公司在本报告期内理财收益减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额为-941.53 万元，较上年同期减少 827.25 万元，原因是本期公司支付银行贷款利息及偿还银行贷款本金所产生的筹资流出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中天 威扬 控股子公司 未实际开展业务 2,000,000.00 716,592.36 714,592.36 0.00-7,171.04 上海 威超 控股子公司 文化创意设计 5,000,000.00 24,731,570.56-44,919,283.56 44,589,443.43-15,247,044.95 长沙新媒体 控股子公司 文化创意设计 5,000,000.00 131,805.97-572,092.51 0.00-572,092.51 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本金或存预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明情形对公司的影响说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年持续稳定的经营和积累，公司在大数据行业的挖掘、分析和应用方面形成了良好的竞争优势。公司凭借自身的技术实力，不断进行产品及解决方案的优化升级，积极与客户及合作伙伴开展合作交流，各合作伙伴发展迅速、经营稳健、现金流好。政府连续出台一系列关于大数据发展的指导意见及政策，标志着我国大数据产业已经上升至国家战略。各行业也纷纷出台大数据发展规划，推动大数据相关产业发展和应该用示范，公司发展迎来重要的发展机遇。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-013 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在