872002_2022_上海北分_2022年年度报告_2023-04-09.pdf

1 2022 年度报告 上海北分 NEEQ:872002 上海北分科技股份有限公司 Shanghai BAIF Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司再次被认定为上海市“专精特新”企业 通过上海市浦东新区企业研发机构的复审 全自主研发的 SBF900 型烟气（颗粒物）排放连续监测系统获中环协 CCEP认证证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .23233 3 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .27277 7 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .31311 1 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .36366 6 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1051050 05 5 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡增、主管会计工作负责人褚祥元及会计机构负责人（会计主管人员）夏敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因商业秘密原因，对部分前五大客户及前五大供应商名称不予披露。?【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 近几年，随着国家对节能减排的日益重视以及对环保投入的持续增加，环境监测系统市场需求趋于旺盛，市场潜力巨大，市场规模持续快速增长。除了吸引众多小体量技术型公司纷纷进入市场，推动环境监测新技术的发展应用，更有不少跨界进入环境监测领域的公司，市场呈现竞争加剧态势，可能导致公司产品的市场占有率和毛利率下降的风险。应对措施：（1）在初期做好充分的市场调研,减少项目的盲目性，确定用户的真实需求;（2）持续加大研发投入，降成本、增种类，确保产品的市场竞争优势；（3）以高性能的产品+优质的服务，持续提升客户与公司的粘5 合度。环保政策变动的风险 目前，我国正处于经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期,环境形势依然严峻,环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现,有赖于相关政策的出台与完善。因此，环保行业是政策导向型行业，政策的变更、法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给行业发展带来不同程度的影响。虽然从长期看，国家仍将会持续加大对环保行业的支持力度；但是从短期看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。应对措施：公司将密切关注国家环保政策，严格执行公司战略，广泛搜集市场信息，及时跟进最新技术进展。根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位，在环保政策执行力度强的区域深入营销，利用公司已完成工程项目，大力推广公司的产品和服务，有效降低因环保政策变动可能带来的风险。产品更新换代的风险 仪器仪表行业的核心竞争力在于研发能力。但新产品开发是一个复杂的、动态的、连续的过程,其中涉及到大量的信息收集、分析、筛选及传递,各种模式方案的选择与确定,各种要素资源的投入与配置,新产品生产及销售战略的制定等一系列工作,这些工作都不同程度的存在不确定性。虽然公司可通过建立一整套研发体系,在整个研发过程中建立实施论证和可行性分析等风险控制措施,但仍不能保证所有研发项目都能顺利完成,从而避免企业新产品研发失败风险的发生。同时环境在线监测仪表需要企业根据仪器仪表的证书时间做相应的产品调整,需要企业及时的更新产品认证证书,而随着国家环保认证体系的加强管理,认证周期时间较长,存在一定的认证失败风险。应对措施:公司将逐步提升研发投入占比,持续吸引、培养足够数量的研发人员,加快产品的迭代更新，构筑强有力的技术壁垒。同时，重视对市场的前瞻性研判，响应需求的变化，制定相应的产品线布局和营销策略，并提前做好产品认证规划。供应商依赖的风险 报告期内公司的营业收入主要来源于烟气分析和环保气体在线监测设备的研发、生产、销售及运维，公司主营产品通常系由向设备的生产厂商购买仪器或者核心元件,经过组装加工改造制成,再由公司销售给下游客户。一定程度上存在对核心仪表和元件供应商的依赖风险。应对措施:筛选并增加合格供应商到公司的供应商管理体系中，分散采购，同时加强自主研发能力,以降低对单一供应商的采购比例和依赖程度。公司治理和内部控制风险 随着公司的发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的6 可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。应对措施:公司将参照母公司国企上市公司完善的治理和内控制度，结合公司实际，逐步完善各项制度，加强对管理层及相关岗位员工在法律法规、规章制度方面的培训和学习，使他们加深理解并严格执行，从而有效降低公司治理和内部控制风险。税收优惠政策变化的风险 上海北分于 2012 年首次被认定为高新技术企业，之后分别于 2015 年、2018 年和 2021 年通过复审，最新有效期内证书编号：GR202131000408，发证时间：2021 年 10 月 9 日。按照现行企业所得税税法规定,报告期内企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。若未来无法满足高新技术企业的认定,公司将面临税收负担上升的风险。应对措施:公司将加大对人员和资金的投入,加强新产品、新技术的研发以持续取得更多自主知识产权并积极转变为生产力，以确保符合高新技术企业资格;另外,公司积极采取措施降低各业务环节的成本,同时扩大市场份额以降低固定成本分摊额,用于抵消税率可能变化带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期、本年度 指 2022 年度 上海北分、股份公司、公司 指 上海北分科技股份有限公司 凯源仪器、子公司 指 上海凯源仪器技术有限公司 创元集团 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司?创元科技 指 创元科技股份有限公司 苏净集团 指 江苏苏净集团有限公司 苏净仪器 指 苏州苏净仪器自控设备有限公司 德国 DURAG 指 DURAG GmbH 公司章程 指 上海北分科技股份有限公司章程 股东大会 指 上海北分科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海北分科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海北分科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同同法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 锦天城律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 7 天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 VOCs 指 VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物,或在 20条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。CEMS 指 CEMS 是英文 Continuous Emission Monitoring System的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。粉尘仪 指 针对排放企业烟气中粉尘颗粒物浓度的在线监测仪器,主要安装在排污企业的总排口和过程排放监测点中。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海北分科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai BAIF Technology Co.,Ltd.SHBAIF 证券简称 上海北分 证券代码 872002 法定代表人 胡增 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋晓璐 联系地址 上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 电话 021-58557312 传真 021-38950262 电子邮箱 infosh- 公司网址 http:/www.sh- 办公地址 上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 邮政编码 201202 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司 4 楼办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 17 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-仪器仪表制造行业 C40-专业仪器仪表制造 C402-环境监测专用仪器仪表制造 C4021 主要业务 环保烟气在线监测系统的开发、生产（组装）、销售以及为广大用户提供在线监测设备的运维服务。主要产品与服务项目 环境在线监测仪器开发,组装,销售,技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为创元科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为苏州市人民政府，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310115703051226Q 否 注册地址 上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 否 注册资本 31,000,001.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 高蕾 苏娜 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,705,238.58 80,891,729.53-12.59%毛利率%41.85%41.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,744,924.30 8,374,630.00-55.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,677,059.91 7,080,361.48-62.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.91%11.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.51%10.08%-基本每股收益 0.1208 0.2701-55.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,200,984.21 102,935,350.02-4.60%负债总计 26,848,985.84 28,534,892.79-5.91%归属于挂牌公司股东的净资产 71,351,998.37 74,400,457.23-4.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.40-4.10%资产负债率%（母公司）27.15%26.28%-资产负债率%（合并）27.34%27.72%-流动比率 4.26 4.36-利息保障倍数 6.55 17.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,145,696.17 11,968,571.23-117.93%应收账款周转率 3.23 3.45-存货周转率 1.70 2.55-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.60%16.38%-营业收入增长率%-12.59%14.87%-净利润增长率%-55.28%-25.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,001 31,000,001 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,219,420.10 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 36,819.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,256,239.86 所得税影响数 188,375.47 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,067,864.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月发布企业会计准则解释第 15 号，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。2）执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月发布企业会计准则解释第 16 号，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中自 2023 年 1 月 1 日期施行，也可以选择自发布年度起施行，、自公布之日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，自公布之日起执行前述、规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。（2）重要会计估计变更 报告期内，本公司无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海北分科技股份有限公司（证券代码：872002）成立于 2000 年，是创元科技股份有限公司（股票代码：000551）控股的国有高新技术企业，是德国 DURAG 在中国市场的长期重要合作伙伴。公司专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务，业务涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。公司在上海、江苏等多地有运维服务网点，凭借人才、技术、产品等诸多优势，为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务，获得了业主的信赖，与客户建立了长期战略合作关系。（1 1）研发模式）研发模式 由于仪器仪表行业的产品种类众多，涉及行业广泛，而大部分仪器仪表公司提供的产品种类较为单一，很难完全满足客户多样化的需求，因此，仪器仪表公司通常通过代理集成其他公司产品与自主产品形成行业解决方案。公司始终坚持自主创新的发展战略，通过与欧洲供应商建立长期的合作关系，在丰富公司产品线的同时，将代理产品和自主差异化产品进行应用和集成技术的深度开发，逐步提高自主研发产品的销售收入和毛利润在公司业绩中的占比，使上海北分成为国内领先的环境监测行业综合性解决方案供应商之一。（2 2）采购模式）采购模式 各地环境监管部门统一以招标方式采购烟尘烟气连续自动监测系统，对中标企业的交货时间都有严格要求，通常要求在 2-3 个月内完成产品交付。因此公司需要对生产所需的原材料数量进行预估，提前向合格供应商发出订单，以便及时补充库存，保证产品的生产效率。通过与各地环境监管部门、下游客户保持长期良好的合作关系和密切的沟通，公司能够合理预估各地对监测系统的需求情况。目前公司原材料的采购主要分为以下两种：关键原材料采购：为了确保原材料质量可靠、价格合理、货源稳定，公司选定几家国内外知名供应商，建立长期稳定的合作关系、确定协议价格并签订合作协议，按照协议价格进行采购。14 常规原材料采购：常规原材料的供应商数量众多，已基本发展成为完全竞争市场。目前公司建立了多条供应渠道，每类原材料备有多家合格供应商。公司通过询价等方式选定最优供货条件的供应商进行供货，在同等质量与价格条件下优先选择长年合作的供应商供货。（3 3）生产模式）生产模式 为满足不同地区、不同行业客户的多样化需求，公司采用模块化生产与以销定产模式。在模块化生产模式下，公司首先根据产品的性能，将整套产品划分为取样头、测量探头、反射器、法兰、吹扫风单元、零点反射器、控制/显示单元、供电单元、探头适配器、压力/温度变送器、数据采集单元等相对独立的单元模块。根据历史的销售记录和对未来市场的预测，结合库存情况编制生产计划，并按研发中心产品配置清单进行小批次生产，建立自制半成品库，并保持合理的库存量，以满足市场需求的多品种、小批量的特点。在以销定产模式下，根据客户要求，将各相对独立的单元模块重新组合，并针对客户的特殊要求组织生产，最终满足客户的订单需求。通过有效结合两种生产模式，公司既能及时满足客户的订单需求，又能有效降低库存积压的风险，从而显著了提升生产效率和客户响应速度。（4 4）销售模式）销售模式 公司的营销过程存在不同行业解决方案差异明显、招标方专业性强、招标周期较长、过程复杂等特点，采取直销与经销商销售相结合的模式，通过独立竞标、联合竞标和非竞标直接销售等方式开展销售活动。公司按照 ISO9001 体系的标准制订了销售服务规范、售后服务规范等制度，对营销的流程、销售过程控制、售后服务、营销人员的激励等进行了规范。销售事业部负责根据公司经营目标制定营销计划、销售策略及大客户的管理工作，并负责指导各大区销售团队开展工作。目前公司已经形成了以江苏、上海，山西、新疆、安徽、山东、河北、广东，陕西、内蒙古、浙江几大主要业务区域以点带面辐射全国的业务体系，终端客户遍布了全国各大省市和地区，同时通过项目总包单位或直接销售的方式将产品远销海外。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 上海市浦东新区企业研发机构 详细情况 1、公司于 2021 年 10 月 9 日取得上海市高新技术企业证书，有效期三年；2、公司于 2022 年 6 月被认定为 2021 年度上海市“专业特新”企业（沪经信企（2022）234 号文），有效期三年；3、公司于 2022 年 6 月取得 2022 年度科技型中小企业认定，入库编号：202231011508010613；4、公司于 2022 年 8 月通过上海市浦东新区科技与经济委员会复审，认定为“浦东新区企业研发机构”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,436,053.38 18.77%30,817,234.09 29.94%-40.18%应收票据 应收账款 19,793,986.26 20.16%15,827,589.64 15.38%25.06%应收款项融资 9,815,882.72 10.00%13,194,919.85 12.82%-25.61%存货 27,044,534.10 27.54%21,336,156.56 20.73%26.75%16 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,697,472.83 1.73%2,217,115.90 2.15%-23.44%在建工程 使用权资产 7,667,226.31 7.87%9,436,586.23 9.17%-18.75%无形资产 32,332.53 0.03%87,759.33 0.09%-63.16%商誉 短期借款 5,000,000.00 5.09%5,000,000.00 4.86%0.00%长期借款 租赁负债 6,622,723.18 6.74%8,243,944.48 8.01%-19.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因：疫情影响，销售收入减少，款项回笼力度不足；2022 年公司实施权益分派（现金分红）728.5 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 70,705,238.58-80,891,729.53-12.59%营业成本 41,117,507.73 58.15%47,457,132.98 58.67%-13.36%毛利率 41.85%-41.33%-销售费用 8,163,614.01 11.55%7,105,307.40 8.78%14.89%管理费用 8,856,598.65 12.53%8,769,183.45 10.84%1.00%研发费用 7,843,698.58 11.09%7,329,215.71 9.06%7.02%财务费用 344,954.08 0.49%284,831.28 0.35%21.11%信用减值损失-1,019,912.71-1.44%-1,208,758.46-1.49%-15.62%资产减值损失-913,058.44-1.29%-844,930.84-1.04%8.06%其他收益 1,219,420.10 1.72%1,551,584.54 1.92%-21.41%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 3,379,734.74 4.78%9,118,044.72 11.27%-62.93%营业外收入 65,656.21 0.09%19,431.00 0.02%237.89%营业外支出 28,836.45 0.04%48,542.22 0.06%-40.60%净利润 3,744,924.30 5.30%8,374,630.00 10.35%-55.28%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润：较上年同期减少 62.93%，主要原因：受疫情影响，营业收入减少，在毛利率与上年同期基本持平的情况下，毛利总额减少；销售费用和研发费用，如境外参展、因疫情对人员流通限制产生的额外技术服务外包费、新品研发、人才引进等相关费用增加；其他收益，主要是与公司正常经营业务（营业收入）密切相关的政府补助减少。净利润：较上年同期减少 55.28%，主要原因是营业利润减少，净利润相应减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,705,238.58 80,891,729.53-12.59%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 41,117,507.73 4,745,132.98-13.36%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 烟尘监测仪 31,423,803.20 13,178,181.95 58.06%-19.58%-38.33%12.75%高温烟气脱硝在线监测系统 10,578,407.10 8,718,929.62 17.58%-56.29%-53.16%-5.52%其他 22,638,459.08 13,305,020.20 41.23%84.70%207.03%-23.42%维修 6,064,569.20 5,915,375.96 2.46%13.22%88.34%-38.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 华东地区 35,339,357.64 20,514,022.42 41.95%9.51%-2.38%7.07%东北地区 3,890,500.19 2,283,091.14 41.32%28.83%60.96%-11.71%中南地区 6,133,578.91 3,839,738.76 37.40%-43.83%-31.63%-11.17%华北地区 12,561,649.36 6,300,334.80 49.84%-44.73%-51.79%7.34%西南地区 1,967,144.29 849,621.09 56.81%-28.76%-51.35%20.05%西北地区 7,905,156.98 4,753,272.10 39.87%-7.77%12.99%-11.05%出口 2,907,851.21 2,577,427.42 11.36%368.30%564.39%-26.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：18 维修业务：毛利率同比减少 38.90%，主要原因是疫情对人员流通限制产生的额外技术服务外包费增加，成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 4,391,204.69 6.21%是 2 客户 2 3,010,688.88 4.26%否 3 客户 3 2,767,546.37 3.91%否 4 客户 4 2,454,315.10 3.47%否 5 西门子（中国）有限公司 2,365,486.73 3.35%否 合计合计 14,989,241.77 21.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杜拉革仪器（上海）有限公司 9,846,311.10 22.35%否 2 DURAG GmbH 9,154,365.20 20.78%否 3 供应商 3 5,588,915.87 12.68%是 4 供应商 4 2,491,085.30 5.65%否 5 供应商 5 1,510,321.37 3.43%否 合计合计 28,590,998.84 64.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,145,696.17 11,968,571.23-117.93%投资活动产生的现金流量净额-298,223.13-473,221.53 36.98%筹资活动产生的现金流量净额-9,365,254.45-1,589,932.77-489.03%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：同比减少 117.93%，主要原因是受疫情影响销售收入减少，相应资金回笼减少；投资活动产生的现金流量净额：同比增加 36.98%，主要原因是本期购进固定资产减少。筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 489.03%，主要原因是 2022 年公司实施权益分派（现金分红）728.5 万元，上年同期未发生。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海凯源仪器技术有限公司 控股子公司 环保设备（粉尘仪、流速仪）检测及现场数据对比分析。1,000,000.00 1,310,333.18-6,330,620.31 360,377.35-1,770,066.86 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 上海北分作为环境监测领域的国有高新技术企业和上海市专精特新企业，深耕行业 23 年，是德国DURAG 在中国市场的长期重要合作伙伴。公司坚持“以人为本”、“自主创新”、“诚实守信”的经营理念，持续加大研发投入，坚守中高端的产品和市场定位，以品质求生存，以质量求发展，在业内赢得了良好的口碑，为向更高层次的可持续发展奠定了坚实的基础。公司于 2020 年入选国家工信部“符合环保装备制造业（环境监测仪器）规范条件”名录。为了研究不同的粉尘测量原理，找出影响测量准确性的因素以及调试新研发的测量粉尘与流速的设20 备，一套用于研发的顶级烟道设备必不可少。在这套烟道设备内应模拟尽可能多的烟尘排放情况。在此背景下，上海北分技术先进的颗粒物风洞实验室于 2018 年建成，并入选国家工信部国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）。公司产品技术成熟、工艺先进，经过多年的持续投入与发展，规模不断扩大，在业内具有技术领先的优势。截至报告期末，公司共计拥有授权发明专利 8 项，实用新型专利 42 项，外观专利 4 项，软件著作权 17 项。在多年的生产运营中，公司培养了一批经验丰富的一线生产人员，以及符合公司技术转型战略的技术人员，辅以人才引进和研发设备的投入，不断优化研发手段，夯实自有核心技术，提高生产效率，强化品牌效应。公司产品在行业细分领域，尤其是本区域内具有较强的竞争优势，主营业务产品市场前景广阔，主营业务突出，具有可持续经营能力。未来，公司将坚持以污染源监测、大气环境监测为主要布局，积极探索新技术、新产品、新服务模式、及其在不同场景的应用需求,在巩固和厚植粉尘仪细分领域原有优势的基础上，进一步拓展、延伸产品和服务范围，以精准监测+智慧运维助力中国环境质量的切实改善和碳达峰、碳中和目标的最终实现。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 22 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1