871827_2022_万杰科技_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

公告编号：2023-002 1 证券代码：871827 证券简称：万杰科技 主办券商：开源证券 2022 万杰科技 NEEQ:871827 河北万杰机械科技股份有限公司 HebeiWanjie Machinery Technology co.,LTD.年度报告 公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年上半年，万杰科技组织了员工积分快乐会议奖励，万杰科技联欢会，感恩所有万杰家人的付出，感谢在这特殊时期，所有家人与公司共同克服困难携手共进，发展企业文化，增加集体凝聚力，使得万杰家人团结一致。2022 年 1 月 21 日万杰科技爱心团队带着全体万杰家人的爱心和祝福，在各村委会负责人的带领下慰问走访了彩亭桥东王庄村，玉田镇曹定福村、张官屯村、亮甲店镇姜庄子村、郭桥乡王仙铺等 10 户孤寡老人及贫困家庭，为他们送去了新年祝福和米、面、油、猪贝腿，在这个寒冷的天气里希望我们万杰家人的爱心能带给他们温暖，开心快乐的过新年，祝愿他们的生活越来越好！2022 年度，授权发明专利 1 件，外观专利 5 件，实用新型 3 件，被评为第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业，河北省县域特色产业集群领跑者企业。2022 年 3 月，唐山疫情全面封城，万杰科技慰问日夜奋战在一线的抗疫工作者们，疫情无情人有情，众志成城，共渡难关。公告编号：2023-002 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146146 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永革、主管会计工作负责人杨立伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨立伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济风险 随着全球经济一体化程度的提高，我国印刷专用设备生产商获得了更为广阔的市场空间，但是也更容易受到全球经济波动的影响。美国经济复苏缓慢、欧洲出现的主权债务危机以及欧美贸易保护主义抬头等因素给我国印刷专用设备行业带来了一定负面影响。我国行业内厂商必须面对原材料价格波动、劳动力成本波动、汇率波动、资金成本变动、各国贸易政策变动等各种复杂因素，为行业发展带来了一定的挑战。国际国内经济环境的好坏对印刷业及其相关产业都会产生直接的影响。经济环境好时，社会消费需求被激发，社会对标签的需求随之增加；反之，经济环境变差时，社会对标签的需求相应减少。社会对标签印刷品需求的增减变化，就会直接影响到市场对印刷设备需求的变化。当前国际国内经济环境复杂多变，未来经济形势虽有好转迹象，但仍不明朗，在可预计的一段时间里，宏观经济风险将持续存在，公 公告编号：2023-002 5 司未来的经营情况也将持续受此影响。2、市场竞争风险 我国印刷机械的市场竞争主要集中在数量众多、规模较小的低端印刷机械设备制造商。但是，伴随着中高端印刷机械市场需求的不断扩大，具备一定资金规模和技术实力的企业也纷纷加大技术投入，研发适合市场需求、且毛利率更高的中高端新型印刷机械。与此同时，一些国外先进企业也试图参与国内市场的竞争，市场竞争将越来越激烈。在全球范围内，日本和欧洲等地区国际厂商经过多年发展，在国际市场具有领先的研发技术水平，产品技术含量高，附加值大，代表了国际上高速胶印机的发展水平。国际厂商资本实力雄厚，具有较强的研发技术实力，如果公司在与国际领先厂商共同参与竞争过程中不能紧密结合国际前沿的研发技术理念，持续提升产品质量性能，深入推动产品结构升级，有效执行购机市场经营战略，将面临国际市场竞争风险。3、技术研发和核心技术人员流失风险 作为技术密集型行业，印刷机械设备的更新换代速度较快，始终保持技术先进性和自主创新能力是企业得以生存并发展壮大的关键要素，一旦企业的技术水平不能适应市场的需求变化，或是出现同等技术而价格更低的新产品，企业将面临较大的技术风险，尤其国际先进企业的技术更新速度十分迅猛，在与国外同行的竞争中，技术风险更是不可小觑。同时，公司的产品研发及技术创新不可避免的依靠专业人才，特别是核心技术人员，一旦发生核心技术人员离职问题，将会对公司正常的生产经营造成一定影响。4、公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、企业税收优惠政策变化风险 公司于 2021 年 9 月 18 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税率提高的风险。6、实际控制人控制不当风险 报告期末，股东王永革、胡永杰合计控制公司 51%的股份，王永革担河北万杰机械科技股份有限公司任公司董事长，其配偶胡永杰担任公司董事、总经理，二人对公司形成实际控制。若王永革、胡永杰利用对公司的实际控制权，对公司经营决策、财务、人事安排等方面进行不当控制，从而形成有利于共同实际控制人的决策行 公告编号：2023-002 6 为，有可能损害公司及公司其他股东利益。7、应收账款较高的风险 截至 2022 年 12 月 31 日公司应收账款的账面价值为 9，707,185.72 元占当期营业收入的比重 12.38%,占总资产比例为 6.33%。报告期末，1 年以内的应收账款余额占比为 85.25%，1-2 年的应收账款余额占比为 14.46%。虽然公司应收账款大部分账龄在一年以内，且公司主要合作客户为信用度较高的企业，可能对公司的资金周转速度与运营效率造成一定压力，从而引发流动性风险或应收账款坏账风险，对公司的生产经营产生不利影响。8、客户集中和供应商集中的风险 报告期内，公司截止 2022 年 12 月 31 日，前五大客户的销售收入为 52,679,456.89 元占当期营业收入的比重为 67.57%的。公司来自前五大客户的收入占比较高，如果公司不进一步开拓和培植新的客户，公司存在一定的客户依赖风险。如果未来大客户需求量下降或者不再采购本公司产品，将会给公司的生产经营产生一定的负面影响。9、核定征收所得税事项风险 公司从设立之日起一直为查账征收，但自2012年至2015年当地税务机关为了简化征税的流程，更改为核定征收，因此 2015 年度公司企业所得税为核定征收，应纳所得税额为收入的 8%乘以 25%的所得税税率。公司在2015 年 9 月被认定为高新技术企业，从 2016 年 1 月 1日起变更为查账征收。由于核定征收方式与比照查账征收标准所测算的税收之间存在差额，未来可能被税务主管机关追缴，甚至可能因补缴事项而被处以罚款或滞纳金的风险。10、国内疫情严重导致公司国内销售订单下降的风险 报告期内，国内疫情此起彼伏，多地实施疫情管控，里不出外不进的原则，公司国内业务人员无法外出拜访客户，售后人员无法到客户处做服务，整个标签行业的业务萧条。因此，公司国内业务受到严重影响的风险，将直接影响公司全年经营目标的实现。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期因新冠疫情影响，尤其是国内新冠疫情严重，导致国内市场停滞。公司存在国内销售订单严重下降风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/万杰科技/股份公司 指 河北万杰机械科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 河北万杰机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北万杰机械科技股份有限公事董事会 监事会 指 河北万杰机械科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2023-002 7 三会 指 河北万杰机械科技股份有限公司公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 公告编号：2023-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北万杰机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiWanjie Machinery Technology co.,LTD 证券简称 万杰科技 证券代码 871827 法定代表人 王永革 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马晓娟 联系地址 玉田县彩亭桥工业小区 电话 0315-6166085 传真 0315-6198629 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 玉田县彩亭桥工业小区 邮政编码 064100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 27 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（35）-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造(354)-印刷专用设备制造(3542)主要产品与服务项目 系列标签印刷设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王永革）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王永革、胡永杰），一致行动人为（胡心茗）公告编号：2023-002 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911302297941621318 否 注册地址 河北省唐山市玉田县彩亭桥工业小区 否 注册资本 26,000,000 是 公司于 2022 年 1 月 14 日制定了河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行说明书，于 2022 年 3 月 11 日在全国股转系统指定信息披露平台（）披露河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）（公告编号：2022-009），本次定向发行新增股份于 2022 年 05 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。注册资本增加 6,000,000 股，普通总股为 26,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张猛勇 黄宇翔 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-002 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,421,043.15 102,784,317.11-23.70%毛利率%46.76%44.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,927,209.55 28,002,225.84-14.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,066,706.80 24,943,949.20-27.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.25%48.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.84%43.21%-基本每股收益 1.02 1.40-27.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 153,331,246.77 113,529,867.64 35.06%负债总计 53,720,786.60 53,309,482.39 0.77%归属于挂牌公司股东的净资产 97,317,616.13 58,390,406.58 66.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.74 2.92 28.08%资产负债率%（母公司）34.60%47.91%-资产负债率%（合并）35.04%46.96%-流动比率 1.91 1.06-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,188,485.37 17,129,688.89 12.02%应收账款周转率 9.36 12.04-公告编号：2023-002 11 存货周转率 4.28 9.32-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.06%0.49%-营业收入增长率%-23.70%1.76%-净利润增长率%-17.33%76.79%-五、五、股股本情况本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 20,000,000 30%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 14,890.91 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,250,048.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-361,896.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,903,043.17 所得税影响数 1,042,540.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,860,502.75 公告编号：2023-002 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-002 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为系列标签印刷设备的研发、生产和销售，主要产品包括 PS 版间歇轮转印刷机、树脂版间歇轮转印刷机、柔性版印刷机、斜背式印刷机、不干胶模切机等系列产品。公司的产品广泛应用于医药、电子、轮胎、润滑油、食品、服装、超市及物流等行业的标签印刷。公司把核心知识产权放在首位，申请专利共 73 件，其中发明专利 19 件，实用新型专利 48 件，外观设计 6 件。公司 2011 年被认定为河北省企业技术中心，2014 年被认定为河北省科技型中小企业，2018 年被重新认定为国家高新技术企业和河北省创新型企业，2016年被认定为河北省“专精特新”中小企业，并被评为河北省诚信企业。公司产品被评为河北省名牌产品、河北省消费者协会颁发的“消费者信得过产品”、唐山市知名商标，连续三年被中国中轻产品质量保障中心认定为“质量、信誉双保障示范单位”，并曾荣获中国国家标签产业业绩优秀奖和中国印刷机械产业十大新锐品牌奖等。2017 年公司荣获县级科技型优秀企业；公司企业技术中心被授予河北省 A 级工业企业研发机构；还荣获唐山市技术创新示范企业；河北省技术创新示范企业；2019 年被认定为河北省“专精特新”示范企业，2020 年荣获唐山市工业设计中心；年度纳税贡献奖，PS 版间歇轮转印刷机首创项目奖；同时通过 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业建康安全管理体系认证；2021 年被评为“专精特新”小巨人企业，单项冠军企业，战略新兴产品，“专精特新”骨干企业；通过知识产权管理体系和海关联盟认证，荣获年度创新奖。此外，公司先后负责起草了 5 项国家级行业标准，分别是不干胶标签印刷机行业标准、卷筒料平压平轻型模切机行业标准、层叠式柔性版印刷机行业标准、印刷机术语行业标准、印刷机械窄幅卷筒料圆压圆模切机。经过十余年的蓬勃发展，公司现已发展成为拥有雄厚的科研开发和自主生产实力的高科技民营企业。通过公司技术中心的不断努力，公司近三年推出了多款新产品，通过直销+经销商销售的模式进行产品销售，客户来源分为：国内外展会宣传、品牌力量及经销商在当地的市场影响。产品以外销为主，现已远销韩国、意大利、西班牙、俄罗斯、印度、泰国、印度尼西亚、哈萨克斯坦等。报告期内，公司完善组织架构，打造高效技术、生产、管理和营销团队，以服务意识为企业核心文化建设，以质量为企业生存命脉的理念经营。主要经营模式如下：（一）采购模式 公司设立了专门的采购部门负责原材料、五金标准件、定制件、电气设备等基础材料的采购工作，针对 不同类型的采购件，采购部门专门制定了供应商的甄选程序与标准，在综合考虑其供货及时性、质量、服务、价格、付款方式等因素后，选择合适的供应商。公司根据市场部门的销售订单和生产部门的生产计划，考虑库存量及安全备货量，生成采购计划，采购人员根据计划向相应供应商发出采购订单，对收到的原材料、零配件、电气设备等采购件进行分类验收入库，完成采购活动。（二）生产模式 公司采取“以销定产”的订单生产管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门提供的销售订单后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划 公告编号：2023-002 14 进行滚动生产，并与质检部一起对生产全过程进行控制，同时对生产计划根据订单情况及时进行调整，确保生产流程高效运转。（三）销售模式 公司的产品主要采取直接销售和经销商销售相结合的方式进行销售，国内主要采用直销模式，国外主要采用经销商销售和直销相结合的模式。公司主要以行业口碑、授权设立销售代理、国内外专业展会、新产品演示会、网络等渠道对外宣传产品，公司销售人员通过参加行业展会、走访客户等方式确定目标客户，经公司评审通过后，最终签订销售合同。经销商销售模式，即在全球范围内，以国为单位，在公司直销范围以外，与经销商签署代理协议，授权该经销商在指定地区内销售万杰科技的产品。经销商负责开拓业务，公司销售合同直接与经销商签订。经销商与公司签定销售合同后，应根据合同约定支付定金，公司按照销售合同安排生产，并在约定时间内完成货物生产，由经销商现场验收合格后，经销商需根据合同条款按时支付相关货款，并按时提货，货款支付完毕后，货物所有权由公司转移至经销商，公司与经销商的交易完成。公司与经销商直接签订合同的，由经销商负责售后管理。（四）盈利模式 公司产品大多是根据客户的特定要求进行量身定做，本身技术含量较高，且具有可靠的质量保证措施，多年来公司专注于技术研发和生产优化，通过培训高素质的营销人员向客户销售高质量、高性价比的产品，与客户实现双赢以获取较高的利润。（五）研发模式 公司拥有一批从事多年印刷设备研究的高级工程技术人员组成的研发队伍，长期从事各种印刷设备的研制和推广，具有较强的研发能力和丰富的实践经验。公司与北京印刷学院职业技术学院、武汉华中科技等大学及研究所保持密切的研发合作，坚持以科技为先导，走产学研联合的路径，设计、开发新产品。目前，公司研发和生产的标签印刷机械产品能够满足通用性、个性化定制。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河北省印刷机械产业技术研究院、河北省智能印机工程研究中心、河北省组合式轮转印刷机技术创新中心、河北省印刷专用智能设备工业设计中心。详细情况(1)公司于 2016 年被认定为河北省首批“专精特新”中小企业，2021 年被评为国家级专精特新“小巨人”企业，认定依据为 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知,有效期至 2024 年 6 月 30 日；于 2022 年公司依据关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知（财建20212 号）同时被列为第三批重点“小巨人”企业。（2）根据河北省工信厅关于组织推荐第三批河北省制 公告编号：2023-002 15 造业单项冠军的通知，公司于 2022 年 2 月被认定为河北省单项冠军企业（3）公司于 2021 年 9 月 18 日被认定为高新技术企业，认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，证书编号：GR202113001257,有效期为三年；（4）公司于 2020 年 11 月 5 日，被认定为河北省科技型中小企业，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法 的通知（国科发政 2017115 号），认定编号：KZX201409050508,有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入 7,842.10 万元，比上年同下降 23.70%，其中商标印刷机收入6,548.81 万元，模切机收入 515.67 万元，其他收入 777.62 万元。公司经营业绩比上年度下滑，报告期内国内疫情严重影响国内市场，2022 年比上一年度国内销售额下降 4,126.92万。(二二)行业情况行业情况（1）政策和行业法律法规的变化：装备制造业调整和振兴规划实施细则、印刷业“十二五”时期发展规划、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2013 版等文件均将部分印刷专用设备，尤其是具备自主知识产权的印刷专用设备列为装备制造业的重点项目，这一系列政策和措施对提高印刷机械行业的关注度，促进行业健康发展起到了积极的推动作用。当前，我国正从印刷大国向印刷强国转变，技术革新是推动行业变革的根本之道，也是我国印刷设备生产企业与外资企业的主要差距所在，国内企业在长期发展过程中通过不断加大技术研发力度，逐步积累了印刷设备设计所需的有关技术，如公司目前已掌握的水墨平衡控制、套准系统等核心技术。同时，国内企业科研水平的大幅提升为整个行业的发展壮大及结构优化提供了重要的技术基础。印刷业“十二五”时期发展规划提出了“绿色”、“创新”、“数 公告编号：2023-002 16 字化”、“智能化”、“自动化”等印刷业发展的新概念，这将更加有力地推动印刷机械设备的技术升级与产品换代，为行业企业的发展指明了方向，并带来新的发展机遇。（2）行业竞争加剧 全球经济局势的波动 随着全球经济一体化程度的提高，我国印刷专用设备生产商获得了更为广阔的市场空间，但是也更容易受到全球经济波动的影响。美国经济复苏缓慢、欧洲出现的主权债务危机以及欧美贸易保护主义抬头等因素给我国印刷专用设备行业带来了一定负面影响。我国行业内厂商必须面对原材料价格波动、劳动力成本波动、汇率波动、资金成本变动、各国贸易政策变动等各种复杂因素，为行业发展带来了一定的挑战。研发能力尚待提高 尽管目前我国印刷设备行业的自主研发能力和创新能力已经取得了长足的进步，专业化水平大幅提高，产品结构也日益完善，但我国的印刷机械制造业企业长期以来以低端印刷机械为主，不重视产品的科研投入和人才配备，与国际领先厂商在研发能力和技术水平方面存在一定的差距，科研费用差距仍然较大.(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 63,889,213.90 41.67%31,751,929.55 27.97%101.21%应收票据 20,000.00 0.01%1,006,399.00 0.89%-98.01%应收账款 9,707,185.72 6.33%7,047,155.82 6.21%37.75%存货 12,775,163.40 8.33%6,713,550.24 5.91%90.29%固定资产 53,014,640.06 34.58%28,451,998.06 25.06%86.33%在建工程 398,230.10 0.26%23,626,974.99 20.81%-98.31%其他非流动资产-1,096,457.00 0.97%-合同负债 3,789,717.42 2.47%6,025,565.89 5.31%-37.11%预付款项 991,722.58 0.65%1,637,993.26 1.44%-39.46%应付票据 3,349,381.00 2.18%6,410,019.00 5.65%-47.75%应付职工薪酬 1,131,821.20 0.74%513,926.43 0.45%120.23%其他应付款 19,165.54 0.01%2,425,052.23 2.14%-99.21%其他流动负债 358,604.18 0.23%783,323.57 0.69%-54.22%股本 26,000,000.00 16.96%20,000,000.00 17.62%30.00%资本公积 17,522,148.94 11.43%8,522,148.94 7.51%105.61%盈余公积 9,563,581.15 6.24%7,098,775.41 6.25%34.72%未分配利润 44,231,886.04 28.85%22,769,482.23 20.06%94.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2023-002 17 1、本期期末货币资金较上年期末增加32,137,284.35元，主要是由于本期融资募集资金1,500万和销售商品收到的现金比上期增加617万所致。2、本期期末应收票据较上年期末减少986,399.00元，主要是由于国内销售额减少，导致收到国内客户开具的承兑汇票减少。3、本期期末应收账款上年期末增加2,660,029.90元,主要是由于国外有两台机器采用分期收款形式，产生了260万元应收账款所致。4、本期期末存货较上年期末增加6,061,613.16元,主要是由于2022年初预测国内外市场转好，储备采购原材料较多。但受疫情影响，销售订单下降，导致库存材料未生产领用所致。5、本期期末固定资产较上年期末增加24,562,642.00元,主要是由于2022年在建工程25,259,343.64元新厂区投入使用，转为固定资产。6、本期期末其他非流动资产较上年期末减少1,096,457.00元，主要是由于本期期末未采购设备，预付设备款减少1,032,000.00元所致。7、本期期末预付款项较上年期末减少646,270.68元，主要是由于本期下半年受疫情影响销售订单减少，采购额降低，预付货款减少所致。8、本期期末应付票据较上年期末减少3,060,638.00元，主要是由于本期期末工程款减少，减少了银行承兑汇票的支付所致。9、本期期末其合同负债较上年期末减少2.235,848.47元，主要是由于本期期末签订销售合同较少，预收货款降低所致。10、本期期末其他应付款较上年期末减少2,405,886.69元，主要是由于本期客户将保证金款转为货款所致。11、本期期末应付职工薪酬较上年期末增加617,894.77元，主要是由于受疫情影响居家隔离未能及时发放工资所致。12、本期期末其他流动负债较上年期末减少424,719.39元，主要是由于本期期末待转销项税额减少所致。13、本期期末股本较上年期末增加600万元，主要是由于本期融资增加了股份所致。14、本期期末资本公积较上年期末增加 900 万元，主要是由于本期融资出现资本溢价所致。15、本期期末盈余公积较上年期末增加 2,464,805.74 元，主要是由于本期提取法定盈余公积金所致。16、本期期末未分配利润较上年期末增加 21,462,403.81 元，主要是由于本期净利润转入，且股东未进行分红所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 78,421,043.15-102,784,317.11-23.70%营业成本 41,749,975.56 53.24%57,505,963.27 55.95%-27.40%毛利率 46.76%-44.05%-销售费用 4,397,336.21 5.61%2,919,080.64 2.84%50.64%公告编号：2023-002 18 管理费用 5,850,880.93 7.46%4,885,942.84 4.75%19.75%研发费用 6,091,570.96 7.77%8,272,022.05 8.05%-26.36%财务费用-1,187,786.34-1.51%-138,288.07-0.13%-758.92%信用减值损失-239,599.07-0.31%248,223.06 0.24%-196.53%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 7,267,296.03 9.27%2,981,953.00 2.90%143.71%投资收益 0.00 0.00%144,150.57 0.14%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 27,795,877.04 35.44%32,184,989.31 31.31%-13.64%营业外收入 256.31 0.00%648,856.00 0.63%-99.96%营业外支出 362,152.31 0.46%32,836.48 0.03%1,002.90%净利润 23,687,927.40 30.21%28,654,007.35 27.88%-17.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内收入减少23.70%，主要是因为报告期内受新冠疫情影响国内销售额下降4,200万。2、报告期内营业成本减少27.40%，主要是因为报告期受新冠疫情影响销售额下降，成本也随之下降。3、报告期内税金及附加增加41.96%，主要是因为由于报告期内出口产品占比较大，公司所出口的产品为享受免抵退税政策形成免抵税额较大，所以增加了城市建设税、教育费附加、地方教育费。4、报告期内销售费用增加50.64%，主要是由于公司销售国外机器支付给国外代理佣金增加230万所致。5、报告期内财务费用减少758.92%，主要是因为本期受汇率影响本期汇兑损失减少，同时账户资金较多收到利息收入增加423,596.87元。6、报告期内其他收益增加143.71%，主要是因为本期取得玉田县财政局第三批“专精特新”小巨人、省级工业设计发展专项资金等项目的政府补贴专项资金，比上期增加400万。7、报告期内投资收益减少100%，主要是因为本期没有购入理财产品，减少了收益。8、报告期内信用减值损失减少196.53%，主要是因为本期应收账款信用减值损失降低，收回部分已计提坏账损失的应收账款。9、报告期内营业外收入降低99.96%，主要是因为本期减少了客户违约收入58万。10、报告期内营业外支出增加 1,002.90%，主要是因为本期报废加工设备产生损失 31 万元。公告编号：2023-002 19 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,966,476.76 101,861,722.38-23.46%其他业务收入 454,566.39 922,594.73-50.73%主营业务成本 41,745,917.13 57,440,624.92-27.32%其他业务成本 4,058.43 65,338.35-93.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 商标机 65,488,122.30 34,654,263.21 47.08%-22.74%-27.58%3.54%模切机 5,156,781.22 3,043,268.23 40.99%-45.27%-53.05%9.78%配套设备机配件 7,321,573.24 4,048,385.69 44.71%-4.67%30.34%-14.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 国内 21,260,872.45 12,188,996.20 42.67%-65.75%-66.98%2.14%国外 57,160,170.70 29,560,979.36 48.28%43.67%44.03%-0.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内国外营业收入增加 43.67%，2