871338_2022_金瑞股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 1 2022 年度报告 金瑞股份 871338 东莞市金瑞五金股份有限公司 Dongguan Jinrui Hardware Co.,Ltd.东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈金龙、主管会计工作负责人王剑波及会计机构负责人（会计主管人员）刘卉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 2022 年宏观经济增速缓慢，且 2022 年新冠肺炎疫情持续影响，病毒不断变异，中国乃至全球疫情防控面临新的挑战，虽未出现大面积封城等严重局面，但区域性的封控对宏观经济也会造成一定的影响。疫情形势下，国际贸易保护注意抬头，贸易摩擦争端不断。加之经济低迷情况下，家用空调及压缩机制造业面临着产能过剩，业务萎缩的风险，公司作为供应商，不可避免的会受到波及，致使公司面临产能过剩和订单下滑的风险，将给公司的持续经营及未来盈利能力带来不确定的影响。原材料价格波动的风险 公司家用空调压缩机配件所需主要原材料包括铜管、无缝钢管、不锈钢、酸洗板、冷轧板等，上述原材料的价格波动直接影响公司的生产成本。若原材料价格发生剧烈频繁波动，公司未能加强存货管理、及时调整定价策略，可能无法避免受到原材料波动的影响，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误，进而影响公司盈利能力。东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 4 市场竞争的风险 公司在家用空调压缩机配件行业中无论从技术研发，还是市场占有率等方面均有明显的竞争优势，但随着市场竞争逐渐加剧，如果客户要求降低价格，且竞争对手采取恶意的价格战等手段；或者竞争对手对公司专利产品进行仿冒、侵权，可能会对公司市场营销和盈利能力产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司股权高度集中，其中控股股东陈金龙先生及共同实际控制人刘海慧直接和间接持有公司 95.01%的股份。若公司实际控制人利用对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务、等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。子公司经营失败的风险 全资子公司金瑞集装箱如果经营管理不善、或内控控制薄弱、或受市场因素影响，公司管理层如不能采取有效措施时，会导致金瑞集装箱经营失败，将对公司的经营利润造成重大的影响。资金流断裂的风险 为实施电阻焊储液器项目，公司向银行申请大额贷款，建设期后，公司每年向银行支付大额的本息，若内外部环境发生变化，公司盈利能力下降，支付大额的本息后，公司将面临资金流断裂的风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 东莞市金瑞五金股份有限公司 九曲分公司 指 九曲分公司 瀚高实业 指 东莞市瀚高实业投资有限公司 金瑞集装箱 指 东莞市金瑞集装箱有限公司 亨龙设备 指 广州亨龙制冷设备有限公司 金慧投资 指 东莞市金慧投资管理企业（有限合伙）管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 东莞市金瑞五金股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市金瑞五金股份有限公司董事会 三会制度 指 股东大会制度、董事会制度、监事会制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 东莞市金瑞五金股份有限公司章程?股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 5 元、万元 指 人民币元、万元 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市金瑞五金股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Jinrui Hardware Co.,Ltd-证券简称 金瑞股份 证券代码 871338 法定代表人 陈金龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王剑波 联系地址 广东省东莞市道滘镇南阁十路 8 号 电话 0769-88325507 传真 0769-88325522 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市道滘镇南阁十路 8 号 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 28 日 挂牌时间 2017 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 主要业务 产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）主要产品与服务项目 导管系列（锥形管系列、排气管系列、吸气外管系列、导管系列、连接管系列和连接管系列）、合金件系列（油塞、油叶片系列、平衡块系列、挡油版系列、铁镀铜吸气外管系列等）、滤网系列、机脚系列、消音盖系列、限位板系列、打火机风罩系列和汽车座椅配件系列、储液器系列 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 7 普通股总股本（股）46,153,846 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈金龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈金龙、刘海慧），东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）为一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007783054703 否 注册地址 广东省东莞市道滘镇南阁十路八号 否 注册资本 46,153,846 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘明学 阳高科 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,675,853.74 293,095,510.31-35.97%毛利率%12.60%15.5%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,839,506.29 1,866,118.97-520.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,239,139.34 640,346.69-2,479.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.20%2.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.89%0.60%-基本每股收益-0.17 0.04-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 358,064,459.58 318,285,519.96 12.50%负债总计 277,087,911.74 229,171,594.41 20.91%归属于挂牌公司股东的净资产 81,274,419.26 89,113,925.55 -8.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.9308 -8.80%资产负债率%（母公司）63.49%58.21%-资产负债率%（合并）77.38%72.00%-流动比率 0.92 1.07-利息保障倍数-0.60 1.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,105,792.20 10,364,208.34 16.80%应收账款周转率 3.91 5.00-存货周转率 2.86 4.39-东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.50%25.29%-营业收入增长率%-35.97%36.14%-净利润增长率%-544.14%-40.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,153,846 46,153,846 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-532,672.47 计入当期损益的政府补助 968,877.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 25,495.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,323,780.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,035.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,811,516.09 所得税影响数 1,410,480.04 少数股东权益影响额（税后）1,403.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,399,633.05 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号对本公司 2022 年度财务报表相关项目无影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释第 16 号对本公司 2022 年度财务报表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 6 月，公司完成了对东莞市宁顺电子科技有限公司的收购，占股 55%，合并报表增加了该控股子公司，截止报告期末，公司持有东莞市宁顺电子 60%的股权。东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 11 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于空调压缩机管件以及精密冲压领域，所生产的精密五金产品适用空调压缩机产品，主要从事铜管件、钢管镀铜件、冲压件、储液器等产品的研发、生产以及销售，坚持以技术创新为核心，持续 为客户提供最完善的产品解决方案。公司拥有多年丰富的五金冲压开发与制造经验，同时具备专业的模具设计能力，帮助公司提升生产线自动化水平，充分保障公司产品品质的提高以及成本的降低。公司空调压缩机铁镀铜连接管的技术应用以及成熟度在业内均位于前端，成为松下、美芝等国内著名品牌空调压缩机生产企业的战略合作伙伴。公司非常重视研发新产品与新技术，通过自主研发已获得多项专利授权，通过成果转化正逐步应用到公司主要产品中。报告期内，公司专利产品电阻焊储液器及铜铁复合拉伸成型连接管件已被空调压缩机厂家承认，已实现全面量产。全资子公司东莞市金瑞集装箱有限公司成立于 2017 年 9 月，注册资本：1000 万元，主营业务为集装箱、设备箱、房屋箱、钢铁结构及零部件、挂车的设计、制造、销售、租赁、维修，重点客户有托普旺、中国重汽、东风汽车、柳州汽车、G7、东方驿站等。控股子公司东莞宁顺电子科技有限公司成立于 2020 年 4 月，注册资本 300 万，主营业务为新能源电池零配件的研发、生产、销售。主要客户为东莞海富、东莞力宏精密。参股子公司广州亨龙制冷设备有限公司成立于 2019 年 6 月，注册资本：100 万元，主营业务为金属切割及焊接设备制造、通用设备修理。重点开拓压缩机行业制冷设备客户。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年，公司申报了广东省“专精特新”项目。2023 年 1 月，经公示，公司获得“广东省专精特新企业”称号 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 12 页 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,142,501.91 0.60%6,870,292.39 2.16%-68.81%应收票据 17,989,008.78 5.02%47,641,270.60 14.97%-62.24%应收账款 37,360,396.05 10.43%58,620,844.10 18.42%-36.27%存货 54,006,699.12 15.08%60,881,467.11 19.13%-11.29%投资性房地产-长期股权投资 493,688.36 0.14%492,596.85 0.15%0.22%固定资产 40,187,045.98 11.22%42,084,767.06 13.22%-4.51%在建工程 129,211,109.88 36.09%25,972,459.73 8.16%397.49%无形资产 23,217,813.10 6.48%23,516,720.50 7.39%-1.27%商誉-短期借款 51,936,357.48 14.50%32,858,808.89 10.32%58.06%长期借款 105,671,356.33 29.51%20,613,251.79 6.48%412.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期年末余额 2,142,501.91 元，比期初 6,870,292.39 元减少 4,727,790.48 元，减少比例 68.81%。主要原因是：（1）公司终止与美芝合作，收到的现金减少。（2）公司偿还了部分向股东的借款。2.应收票据：年末余额 17,989,008.78 元，比期初 47,641,270.6 元减少 29,682,261.82 元，减少比例 62.24%。主要原因是：（1）公司下半年终止与大客户美芝的合作。美芝与公司的结算方式为向公司开具商业承兑汇票。2022 年上半年已经开票确认的货款，美芝尚未向我司结算。双方由于价格的争议。下半年的货款尚未进行对账、开票，因而未收到票据。（2）为补充流动资金，公司对部分应收票据进行了贴现。3.应收账款：年末余额 37,360,396.05 元，比年初 58620,844.10 元减少 21,260,448.05 元，减少比例 36.27%。主要原因是：（1）2022 年，客户产能减少，导致公司订单减少，业务量较上年萎缩。（2）东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 13 页 公司加强了应收账款管理，加大了催收力度，对逾期的应收账款进行了催款与收款。4.在建工程：年末余额 129,211,109.88 元，比年初 25,972,459.73 元增加 103,238,650.15 元，增加比例 397.49%。主要原因是:2022 年公司加快办公大楼、宿舍楼、厂房的主体建设工程。5.短期借款：年末余额 51,936,357.48 元，比年初 32,858,808.89 元增加 19,077,548.59 元，增加比例 58.06%。主要原因是：公司新厂区建设，资金需求大。6.长期借款：年末余额 105,671,356.33 元，比年初 20613,251.79 元增加 85,058,104.54 元，增加比例 412.64%。主要原因是：长期借款主要是工商银行向公司厂房建设提供的项目贷款。随着新厂房的持续建设投入，银行发放的项目贷款逐渐增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 187,675,853.74-293,095,510.31-35.97%营业成本 164,031,502.31 87.40%247,631,743.20 84.49%-33.76%毛利率 12.60%-15.51%-销售费用 3,924,393.75 2.09%6,191,846.25 2.11%-36.62%管理费用 15,539,867.75 8.28%16,757,023.05 5.72%-7.26%研发费用 8,969,472.72 4.78%9,830,346.29 3.35%-8.76%财务费用 5,438,952.90 2.90%6,207,546.22 2.12%-12.38%信用减值损失-1,714,161.55-0.91%-1,748,324.13-0.60%-1.95%资产减值损失-4,203,009.98-2.24%-1,783,583.94-0.61%135.65%其他收益 814,182.27 0.43%699,043.66 0.24%16.47%投资收益-250,754.68-0.13%82,226.49 0.03%-404.96%公允价值变动收益-资产处置收益-43,884.38-0.02%-172,842.50-0.06%-74.61%汇兑收益-营业利润-16,104,666.85-8.58%2,455,097.55 0.84%-755.97%营业外收入 8,602,502.67 4.58%495,408.08 0.17%1,636.45%营业外支出 1,427,129.68 0.76%1,333,529.78 0.45%7.02%净利润-8,080,820.21-4.31%1,819,432.64 0.62%-544.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 14 页 1.营业收入：年末余额 187,675,853.74 元，比年初余额 293,095,510.31 减少 105,419,656.57 元。减少比例 35.97%。主要原因是：（1）母公司本部下半年终止了与原客户美芝的合作，业务规模减小。（2）子公司集装箱营业收入由 6700 多万减少降低到 2000 多万，下降幅度较大。（3）公司其他客户产能减少，订单量减少，业务规模进一步萎缩。2营业成本：随着收入的下降，营业成本同步下降。3.销售费用：报告期发生 3,924,393.75 元，比上年 6,191,846.25 元减少-2,267,452.50 元。下降比例36.62%。主要原因：（1）随着销售收入的下降，销售费用同步下降。（2）公司加强了对费用的管控，销售费用的支出更加合理。4资产减值损失：年末余额-4,203,009.98 元，比年初余额-1,783,583.94 元增加损失 2,419,426.04 元。增加比例 135.65%。主要原因是：对子公司发出的现有的集装箱存货计提了减值。5.营业外收入：年末余额 8,602,502.67 元，比年初余额 495,408.08 元增加了 8,107,094.59 元。增加比例 1636.45%。主要原因是：公司原九曲分公司租赁九曲村集体厂房，租赁期未到期，因为拆迁原因，九曲村补偿金瑞搬迁费用及停工损失。6.净利润：年末余额-8,080,820.21 元，比年初余额 1,819,432.64 元，减少 9,900,252.85 元。减少比例-544.14%。主要原因是：（1）2022 年客户不断降价，压缩公司产品利润空间。（2）子公司集装箱亏损规模进一步扩大，宁顺电子也出于亏损状态，导致合并报表层面，净利润大幅度下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 173,931,501.86 277,440,246.03-37.31%其他业务收入 13,744,351.88 15,655,264.28-12.21%主营业务成本 147,206,601.63 234,264,762.35 -37.16%其他业务成本 16,824,900.68 13,366,980.85 25.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 管状类 79,003,930.37 69,578,223.25 12.84%-25.45%-11.42%-13.80%冲压类 45,504,120.71 30,186,620.31 34.34%-9.09%-13.59%3.41%储液器类 28,325,725.69 30,557,060.50-6.77%-31.46%-27.87%-5.32%风罩类 8,690,597.56 7,603,988.11 13.40%-8.52%-2.16%-5.63%集装箱类 23,343,105.74 23,324,995.51-7.82%-67.77%-65.81%-6.18%其他 2,808,373.68 2,780,614.63 2.01%-83.28%-82.40%-4.93%合计 187,675,853.74 164,031,502.31 12.60%-35.97%-33.76%-2.91%东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 15 页 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 168,652,785.99 153,559,855.98 8.95%-39.76%-36.31%-5.05%国外 19,023,067.75 10,471,646.33 44.95%44.73%60.24%-5.05%合计 187,675,853.74 164,031,502.31 12.60%-35.97%-33.76%-2.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.国内收入：（1）终止了与原有大客户美芝合作。（2）其他客户产能大规模减少，公司订单量减少。2.国外收入：为应对国内恶化的市场环境，公司加大了对外销售的力度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 松下.万宝（广州）压缩机有限公司 27,059,789.46 16.15%否 2 珠海凌达压缩机有限公司 18,114,469.43 10.81%否 3 松下家用电器(马来西亚)有限公司 17,467,382.23 10.42%否 4 广东美芝制冷设备有限公司 11,562,454.66 6.90%否 5 佛山市精达信五金电器有限公司 11,152,070.35 6.65%否 合计合计 85,356,166.13 50.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山市顺帆精密科技有限公司 23,672,047.53 19.25%否 2 佛山建投华鸿铜业有限公司 15,538,140.02 12.64%否 3 安徽敏亿五金制造有限公司 6,708,152.41 5.46%否 4 中山市旋艺制管有限公司 6,689,123.79 5.44%否 5 佛山市韶乐贸易有限公司 5,600,900.80 4.55%否 合计合计 58,208,364.55 47.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 16 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,105,792.20 10,364,208.34 16.80%投资活动产生的现金流量净额-95,004,898.68-56,627,785.59 67.77%筹资活动产生的现金流量净额 80,577,601.58 44,584,555.61 80.73%现金流量分析现金流量分析：（1）.经营活动现金流量净额：年末余额 12,105,792.20 元，比年初余额 10,364,208.34 元增加了1,741,583.86 元。增加比例 16.8%。主要原因是：公司为回笼资金，2022 年加大了平时对账与催款的力度，应收账款变现的周期缩短。（2）投资活动现金流量净额：年末余额-95,004,898.68 元，比年初余额-56,627,785.59 元增加了-38,377,113.09 元。增加比例 67.77%。主要原因是：公司新厂房建设需要，新增大量厂房建设支出。（3）.筹资活动现金流量净额：年末余额 80,577,601.58 元，比年初余额 44,584,555.61 元增加35,993,045.97 元，增加比例 80.73%。主要原因是：新厂房项目贷获批的银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 瀚高实业 控股子公司 实业投资，集装箱研发、生产、销售。1500万 2,210,217.48 21,210,217.48 0-487.36 金瑞集装箱 控股子公司 集装箱、设备箱、房屋箱、钢铁1000万 57,378,498.05-22,941,700.18 21,633,584.49-15086529.08 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 17 页 结构及零部件、挂车的设计、制造 宁顺电子 控股子公司 新能源汽车电池零部件生产、销售 300万元 3,844,958.94 693,935.41 319,025.12-931,064.59 亨龙制冷 参股公司 金属切割及焊接设备制造、通用设备修理 100万元 2,492,488.09 1,007,527.26 0 630.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 亨龙制冷 亨龙制冷是电阻焊储液器项目的合作设备供应商 技术交流，保证供应设备的质量 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 18 页 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入有所下降。对此，公司正进一步挖掘老客户订单资源潜力，积极配合客户开发新产品。同时，开发新客户，利用现有的冲压技术优势，开发新产品。整合其他资源，积极布局其他领域，2023 年，公司与沙拉食刻强强联合，成立广东瑞盛智能设备有限公司，生产自动售卖设备，产品直供沙拉食刻，业务规模庞大，成为公司新的收入和利润增长极。公司将原有厂房出租，现有园区内部分厂房出租，进一步增加利润来源。但是，随着公司新厂房建设贷款项目的还本付息，公司面临较大的资金压力。如果公司的销售规模进一步萎缩，对公司的持续经营将产生不利影响。东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号 2023-008 证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券 第 19 页 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东