871931_2022_锦荣股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 锦荣股份 NEEQ:871931 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 8 月被授予：金华市锦荣生物中药材产业科学技术研究开发中心；2.2022 年 11 月被授予:国家级生态农场。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国荣、主管会计工作负责人胡耀平及会计机构负责人（会计主管人员）胡耀平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公司治理的风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度等,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司发展,经营规模扩大,业务范围扩展,人员增加,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。假冒伪劣产品市场冲击风险 铁皮石斛与多种同属植物如齿瓣石斛、梳唇石斛、美花石斛等,形态和颜色上难以区分,特别是经过初加工的石斛干品,从外观形态和色泽上更加难以区别。虽然铁皮石斛已在中国药典(2010 年版)中单独列出,但是市场上仍存在有与铁皮石斛近似的 5 植物枝叶冒充铁皮石斛出售的现象。假冒伪劣产品在一定程度上影响了铁皮石斛产业的健康有序发展。病虫害及感染细菌风险 公司铁皮石斛瓶苗主要系组培苗,在组培过程中,瓶苗对生产环境的要求较高,幼苗组培过程中容易受到细菌感染或发生病虫害情况;同样,在铁皮石斛株苗在生长过程中,也容易发生病、虫的侵害。若相关产品发生感染且没有及时发现并加以控制,公司可能会造成较大损失。行业竞争风险 目前,国内从事铁皮石斛行业的企业较多,产业集中度不高,未形成产业集群优势,竞争程度不高。而随着行业发展日趋成熟,较高的行业毛利率、广阔的市场发展空间,将吸引更多的企业进入本行业,市场竞争加剧,使得行业整合加速。若公司不能持续保持在本行业内的技术、市场、品牌、营销等方面优势,市场竞争的加剧将直接影响公司的盈利能力。税收优惠政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条、国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告(国家税务总局公告 2011 第 48 号),公司从事中药材种植销售,免征企业所得税。根据中华人民共和国增值税暂行条例第十五条及财政部、国家税务总局关于印发农业产品征税范围注释的通知(“财税字199552 号”文件):农业生产者销售的自产农产品免征增值税,公司从事中药材销售,免征增值税。一旦税收优惠政策发生变化,将会对公司业绩造成较大影响。土地承包租赁风险 公司无土地使用权,公司生产用土地均系通过承包租赁获取。如出租方违约导致其未在到期前收回该土地,则可能会给公司造成重大损失。客户集中风险 公司 2021 年年度和 2022 年年度销售收入分别为 140.21 万元和226.74 万元,向前五大客户销售收入占比分别为 60.03%和54.02%,客户集中度较高，由于公司产能和市场开拓渠道的限制,导致公司的客户相对集中。如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来风险。知识产权纠纷风险 目前公司拥有 8 项实用新型专利,2 项发明专利,另有 3 项的发明专利、4 项实用新型专利正在申请。公司与中国科学院华南植物院和浙江大学在铁皮石斛、巴西人参等中药材品种的选育、组织培养等方面开展合作。若未来存在知识产权方面的纠纷,可能对公司造成损失。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锦荣股份 指 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 股东大会 指 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司2022年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 天健所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 _ 证券简称 锦荣股份 证券代码 871931 法定代表人 马国荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾丽容 联系地址 浙江省兰溪市永昌街道童店村 电话 0579-88708660 传真 0579-88708660 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省兰溪市永昌街道童店村 邮政编码 321100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 7 日 挂牌时间 2017 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A-农林木渔业-A-1 农业-A0170-中药材种植-中药材种植 主要业务 铁皮石斛、巴西人参等珍稀中药材种源培育、组织培养、种植、产品初加工及销售 主要产品与服务项目 铁皮石斛瓶苗、铁皮石斛苗、铁皮石斛（茎、花、叶）鲜品及干品、巴西人参鲜品和干品、加工食品产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为马国荣 8 实际控制人及其一致行动人 马国荣、高云飞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330781075337847Q 否 注册地址 浙江省金华兰溪市永昌街道童店村上中坞自然村 否 注册资本 30,000,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 蒋晓东 胡建迪 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,269,306.64 1,402,144.00 61.85%毛利率%29.87%41.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,616,501.35-2,155,398.77 25.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,479,026.26-2,693,741.69 7.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.35%-5.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.67%-6.90%-基本每股收益-0.05-0.07 28.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,369,601.29 46,625,637.91-2.69%负债总计 9,027,709.28 8,667,244.55 4.16%归属于挂牌公司股东的净资产 36,341,892.01 37,958,393.36-4.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.27-4.72%资产负债率%（母公司）19.90%18.59%-资产负债率%（合并）19.90%18.59%-流动比率 3.19 3.58-利息保障倍数-5.28-9.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 264,003.97-1,395,810.15 118.91%应收账款周转率 0.43 0.26-存货周转率 0.12 0.07-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.69%2.95%-营业收入增长率%61.85%-63.15%-净利润增长率%25%-231.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,550.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）816,297.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 41,676.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 862,524.91 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 862,524.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事铁皮石斛、巴西人参等珍稀中药材种源培育、组织培养、种植、产品加工及销售，公司突出以科技为第一生产力，以品质为企业求生根本、以品牌为企业发展支柱，带领企业优秀团队与多家科研院校紧密合作，现已基本形成集约化、规模化、标准化、生态化的现代农业生产模式。拥有自己的注册商标和品牌，有八项实用新型专利、二项发明专利专利并被评为国家高新技术企业、国家级生态农场、金华市锦荣生物中药材产业科学技术研究开发中心。公司一般与主要客户按照实际需求签订订单，公司生产部门按照订单组织车间生产。通常，在公司与客户签订合同之后，公司会综合考虑合同订单的产品数量、原材料使用情况、交货期和目前在执行的订单情况安排生产。公司主要通过客户口碑相传、电商平台和销售人员拓展市场等方式获得产品订单，同时也通过参加各种大型的健康食品、有机产品、农产品等的展销会、政府推广平台、网络直播等方式获得订单及开拓销售市场。收入来源是铁皮石斛鲜品、干品、铁皮石斛组培苗、巴西人参鲜品、干品等的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 第 13 页 共 80 页 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 258,566.45 0.57%308,076.89 0.66%-16.07%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 3,138,121.80 6.92%3,741,793.40 8.03%-16.13%存货 13,254,442.61 29.21%12,616,730.33 27.06%5.05%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 22,327,248.05 49.21%23,894,891.64 51.25%-6.56%在建工程 481,550.00 1.06%0 0.00%100.00%无形资产 0 0.00%0 0.00%0.00%商誉 0 0.00%0 0.00%短期借款 5,006,569.44 11.04%4,005,500.00 8.59%24.99%长期借款 0 0.00%0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年末货币资金余额较 2021 年末减少 16.07%，主要系报告期间内采购生产设备及用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助减少；2、2022 年末应收账款较 2021 年末减少 16.13%，主要系报告期间内销售回款高；3、2022 年末在建工程较 2021 年末增加，主要系报告期间内增项园区检修工程。4、2022 年末短期借款余额较 2021 年末增加 24.99%，主要系报告期间内增加银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%第 14 页 共 80 页 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 2,269,306.64-1,402,144.00-61.85%营业成本 1,591,358.80 70.13%816,886.02 58.26%94.81%毛利率 29.87%-41.74%-销售费用 99,476.00 4.38%142,022.76 10.13%-29.96%管理费用 1,518,984.37 66.94%1,568,961.26 111.90%-3.19%研发费用 649,348.02 28.61%597,790.59 42.63%8.62%财务费用 256,943.68 11.32%207,402.74 14.79%23.89%信用减值损失-622,838.6-27.45%-645,466.10-46.03%3.51%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 816,297.91 35.97%425,980.00 30.38%91.63%投资收益 5,760.83 0.25%53,687.60 3.83%-89.27%公允价值变动收益 35,915.30 1.58%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-1,611,950.48-71.03%-2,096,717.87-149.54%23.12%营业外收入 0 0.00%0 0.00%营业外支出 4,550.87 0.20%58,680.90 4.19%-92.24%净利润-1,616,501.35-71.23%-2,155,398.77-153.72%25.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：2022 年度，公司营业收入、营业成本、销售费用、其他收益、投资收益、营业外支出较上期变动幅度超过 30%。其中营业收入、营业成本增加系本年度石斛产品销售收入增加所致；销售费用减少系包材采购、业务宣传费减少；其他收益增加系本期计入当期损益的政府补助金增加；投资收益减少系报告期间部分闲置资金购买理财产品减少；营业外支出减少系本期报废的生产性生物资产原值和累计折旧相等，较上期减少了报废损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,267,471.78 1,402,144.00 61.71%其他业务收入 1,834.86 0-主营业务成本 1,591,358.80 816,886.02 94.81%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：第 15 页 共 80 页 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 铁皮石斛系列 1,846,044.00 1,344,521.31 27.17%47.26%76.78%1.72%加工食品 230,247.78 200,717.91 12.83%-巴西人参系列 178,100.00 40,401.58 77.32%58.37%-8.68%101.86%其他 13,080.00 5,718.00 56.28%-63.77%-52.67%-69.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内铁皮石斛系列、巴西人参系列的营业收入、营业成本变动大的原因系本期销售收入增加导致成本亦增加；加工食品增加系本期代加工一批压片糖果；其他减少系本期蔬菜销售减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 李志明 315,000.00 13.89%否 2 胡丹丹 275,900.00 12.17%否 3 广州白云拜迪生物医药有限公司 226,991.14 10.01%否 4 沈彩丽 218,000.00 9.61%否 5 胡寿标 189,000.00 8.34%否 合计合计 1,224,891.14 54.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 兰溪市顺通五金建材经营部 291,900.00 20.83%否 2 杭州博素生物科技有限公司 181,469.91 12.95%否 3 兰溪市培阳建材经营部 179,545.00 12.82%否 4 高明真 142,445.00 10.17%否 第 16 页 共 80 页 5 兰溪市雪良农资经营部 117,980.00 8.42%否 合计合计 913,339.91 65.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 264,003.97-1,395,810.15 118.91%投资活动产生的现金流量净额-1,057,006.61-1,193,232.00 11.42%筹资活动产生的现金流量净额 743,492.20 2,796,100.00-73.41%现金流量分析现金流量分析：本期 经营活动产生的现金流量净额 264,003.97 较上年同期增加 118.91%，主要系销售收入增加导致销售回款增加，以及支付包材费、人工费、经营往来款有所减少；筹资活动产生的现金流量净额 743,492.20，较上期 2,796,100.00 减少主要系短期贷款还贷所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，为确保公司能够持续经营，公司已进一步加强营销推广力度，努力将产品品质优势转化为销量；加快新产品研发脚步，通过对铁皮石斛、巴西人参等后道加工衍生产品的研发，丰富产品种类，提升市场占有率，以实现持续、稳定的盈利水平，改善公司财务状况；第 17 页 共 80 页 同时公司已通过增加银行借款等融资手段缓解流动资金压力，以解决日常营运资金的短缺问题。公司管理层认为，实施上述措施不存在重大障碍，为公司拥有稳定持续经营能力状况做好坚定的后盾。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。第 18 页 共 80 页 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 第 19 页 共 80 页(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 股东、董监高 2017 年 3月 30 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 股东、董监高 2017 年 3月 30 日 挂牌 关 于 规范 关 联交 易 承诺 规范关联交易 正 在 履 行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为避免存在同业竞争的潜在风险，公司股东及董监高分别出具了关于避免同业竞争承诺函。报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。2、关联交易承诺 公司的控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了关于规范与减少关联交易的承诺函。报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。第 20 页 共 80 页 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,650,000 35.50%0 10,650,000 35.50%其中：控股股东、实际控制人 4,650,000 15.50%0 4,650,000 15.50%董事、监事、高管 6,450,000 21.50%0 6,450,000 21.50%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 19,350,000 64.50%0 19,350,000 64.50%其中：控股股东、实际控制人 13,950,000 46.50%0 13,950,000 46.50%董事、监事、高管 750,000 2.50%0 750,000 2.50%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 马国荣 15,600,000 0 15,600,000 52%11,700,000 3,900,000 0 0 第 21 页 共 80 页 马一鸣 6,000,000 0 6,000,000 20.00%4,500,000 1,500,000 0 0 高云飞 3,000,000 0 3,000,000 10.00%2,250,000 750,000 0 0 兰溪共荣投资管理咨询企业（有限合伙 1,850,000 1,850,000 6.17%0 1,850,000 0 0 郁水法 1,200,000 0 1,200,000 4%900,000 300,000 0 0 郁祥锋 900,000 0 900,000 3%0 900,000 0 0 郁吉锋 900,000 0 900,000 3%0 900,000 0 0 范林田 400,000 0 400,000 1.33%0 400,000 0 0 魏永平 150,000 0 150,000 0.5%0 150,000 0 0 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100.00%19,350,000 10,650,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东马国荣、高云飞系夫妻关系；股东马一鸣系马国荣与高云飞之子；股东马国荣系股东兰溪共荣投资管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人；郁水法与郁祥锋、郁吉锋是父子关系；郁祥锋与郁吉锋是兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否(一一)控股控股股东股东情况情况 马国荣：男，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历、工程师及一级建造师。1981 年 4 月至 1993 年 3 月，任杭州第二棉纺织厂技术员；1993 年 3月至 1999 年 1 月，任萧山荣业装潢有限公司经理；1999 年 1 月至 2016 年 2 月，任杭州萧 第 22 页 共 80 页 山兴荣装饰工程有限公司执行董事、经理；2016 年 2 月至今，任萧山兴荣装饰工程有限公司监事；2007 年 12 月至今，任杭州共荣五金有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，任杭州纳荣进出口有限公司监事；2016 年 9 月至今，任共荣投资执行事务合伙人；2013 年 8 月至2016 年 12 月，任锦荣有限执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，任锦荣股份董事长、总经理。报告期内无变动情况。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 马国荣直接持有公司 52.00%股权，通过共荣投资控制公司 6.17%股权，共计控制公司 58.17%股权，持股比例超过了 50%，应被认定为公司的控股股东；马国荣配偶高云飞持有公司 10%股权，二人共同控制公司 68.17%股权，因此，马国荣和高云飞夫妇能够实际支配公司的重大决策、日常生产经营及内部管理等行为，被认定为公司的实际控制人；上述认定符合公司法的相关规定且依据充分、合法。实际控制人马国荣资料以第五节之“股本变动及股东情况、”的第三“控股股东、实际控制人情况”之“控股股东情况”为准。高云飞：女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 12 月至 2003 年 6 月，任杭州第二棉纺织厂品质管理员；2003 年 7 月至 2012 年 4 月，任杭州萧山兴荣装饰工程有限公司副总经理；2007 年 12 月至今，任杭州共荣五金有限公司监事；2013 年 7 月至今，任杭州纳荣进出口有限公司监事；2013 年 8 月至 2016 年 12 月，任锦荣有限副总经理；2016年 12 月至今，任锦荣股份董事、副总经理，报告期内无变动情况。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 第 23 页 共 80 页 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证 金华银行 贷款 5,000,000 2022 年 3 月18 日 2023年 3 月16 日 浮动利率 合计合计-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第 24 页 共 80 页 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 马国荣 董 事 长 兼 总经理 男 否 1959年4月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 高云飞 董事、副总经理 女 否 1962年4月 2019 年 12月 9 日 2022 年 1月 8 日 马一鸣 董事 男 否 1987年1月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 曾丽容 董事、董事会秘书 女 否 1981年6月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 刘成 董事 男 否 1990 年 10月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 顾娜 监事 女 否 1986年8月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 郁水法 监事 男 否 1963 年 12月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 童睿佳 监事会主席 女 否 1995 年 10月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 胡耀平 财务总监 男 否 1951 年 11月 2019 年 12月 9 日 2022 年 12月 8 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长兼总经理马国荣与董事、副总经理高云飞是夫妻关系，董事马一鸣系马国荣与高云飞之子，董事刘成系马一鸣之妻弟。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 第 25 页 共 80 页(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用(五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管