871229_2022_合力创新_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 合力创新 NEEQ:871229 山西合力创新科技股份有限公司 ShanXi HeLi Innovation Technology Company Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年上半年，公司先后取得国家知识产权授予的“一种数字化平台用的大数据传输电路”“一种采集网络设备运行参数的装置”“一种多种采集功能的数据采集仪”三项实用新型专利证书；2022 年 4 月公司与国网山西省电力公司、国网山西省电力公司陵川县供电公司共同取得国家知识产权局授予的“一种电力调度数据网系统的智能检测方法、存储设备、终端和系统”发明专利证书；2022 年 4 月，公司荣获国家税务总局山西省税务局评定颁发的 2021 年度纳税信用 A 级企业证书；2022 年 5 月，公司通过 2021 年度中国技术创业协会科技创业贡献奖评选的“科技创新贡献奖”认定并公示；2022 年 7 月荣获综合能源服务百家实践案例集组委员会颁发的“2022 年度优秀综合能源平台服务商”证书；2022 年 9 月获得中国电子信息行业联合会认定的“DCMM 数据管理能力成熟度 2 级”证书；2022 年 11 月获得山西省能源局认定的“2022 年度 AAA 级售电服务能力企业”证书；2022 年 12 月荣获太原市中小企业发展工作领导小组办公室颁发的“2022 年度诚信企业”证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵昌健、主管会计工作负责人王慧琴及会计机构负责人（会计主管人员）白够梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 业务区域集中及市场竞争加剧风险 报告期内,公司业务主要集中于山西地区,公司存在核心市场区域集中的风险,一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑,将对公司经营业绩产生较大影响。另外受市场规模、客户经济建设周期的影响,行业竞争风险加剧。若企业在现有技术、服务质量上不能融入更多前期的市场开拓和后期的升级运维服务,不能尽快推动新产品的市场推广,则可能落后于竞争对手,面临较大的市场竞争风险。控股股东及实际控制人不当控制的风险 报告期内,公司实际控制人赵昌健所持股份表决权对公司经营决策、人事、财务管理等事项能产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东利益。外协单位项目质量风险 报告期内,外协成本占营业成本的比例波动不大。若外协单位在实际执行过程中未按照公司的质量标准进行,可能会对项目的质量及履约的及时性、有效性等方面造成一定风险。应收账款余额较大的风险 报告期末应收账款余额 10,162.47 万元,比期初余额增长17.53%。公司欠账客户主要为政府行政事业单位、大中型国有5 电力企业,规模较大且信誉高,应收账款总体质量较好,坏账风险不大。但仍不能排除个别客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。新产品或新技术研发失败的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业,该行业技术发展迅速、更新换代较快,公司需要不断的致力于新技术的研究和新产品的开发,以保持自身的竞争力。但一种新技术或新产品从研究设计,到通过测试认证,最终推出并得到市场认可,往往需要较长的时间周期及大量的资金投入,期间存在研发失败的风险。如公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差或对新技术和新产品的研究开发失败,都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降,给公司发展带来风险。税收优惠政策风险 2020 年 8 月 3 日,公司取得了由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GR202014000181,有效期为三年,2020 年 8 月 3 日起至 2023 年 8 月 2 日止。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,按照 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。核心技术人才流失风险 高新技术企业最核心的资源是技术人才,技术人才的稳定对公司的生存和发展起着关键的作用。经过多年积累,公司形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,正是由于人才和核心技术稳定的团队使公司在行业内树立了良好的口碑,取得较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧,行业对技术人才的争夺也日趋激烈,公司面临人才流失或离岗的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作,将对公司业务发展造成不利影响。专利共有权产生的收益不确定性风险 公司与国家电网公司、国网山西省电力公司大同供电公司、运城供电公司、陵川县供电公司共同拥有实用新型专利。双方均签署了专利合作协议约定.专利共有人对专利享有同等使用权。由于专利共有权人未对使用上述专利生产销售相关产品以及由此产生的收益分配进行约定，由此，可能对公司未来使用该专利生产销售相关产品以及由此产生的收益产生不确定性。报告期内,上述专利均未进行其他推广与使用,未使用专利生产销售相关产品而产生收益。由于专利共有权人未对使用上述专利生产销售相关产品以及由此产生的收益分配进行约定,由此,可能对公司未来使用该专利生产销售相关产品以及由此产生的收益产生不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 6 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合力创新 指 山西合力创新科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山西合力创新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西合力创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西合力创新科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西合力创新科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 年初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合力创新新能源 指 山西合力创新新能源有限公司 合力腾达 指 山西合力腾达新能源有限公司 纳杰人力 指 山西纳杰人力资源有限公司 华腾科讯 指 山西华腾科讯有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西合力创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanXi HeLi Innovation Technology Co.,Ltd.-证券简称 合力创新 证券代码 871229 法定代表人 赵昌健 7 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 原红兰 联系地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C座 19 层 电话 13834564734 传真 0351-7242501 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C座 19 层 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 11 日 挂牌时间 2017 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 信息系统集成、软件研发及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,968,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为赵昌健 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵昌健，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007701457084 否 注册地址 山西省太原市综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 8 层 0801、0802、0811-0814 室 否 注册资本 51,968,000 是 2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年年度权益分派方案，其中以公司分红前总股本 46,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.20 股。2022 年 5 月 17 日完成权益分8 派后总股本增至 51,968,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹巍 高婧谐 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2023 年3 月15 日，公司召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过关于拟修订议案，公司注册地址变更为山西省太原市综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地C 座19 层。2、2023 年 2 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自该函出具之日起，公司持续督导主办券商由山西证券变更为申万宏源承销保荐。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,666,431.97 133,977,708.04 3.50%毛利率%41.07%39.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,323,281.40 15,437,930.26 31.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,653,673.54 14,682,350.80 27.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.97%14.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.58%13.66%-基本每股收益 0.39 0.34 15.03%注：上年同期数与 2021 年年报一致，增减比例据此计算。会计政策变更修改的内容见本节十。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 214,303,480.10 208,583,366.23 2.74%负债总计 90,187,633.06 90,870,800.59-0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 124,115,847.04 117,712,565.64 5.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 2.54-5.86%资产负债率%（母公司）39.59%41.71%-资产负债率%（合并）42.08%43.57%-流动比率 2.37 2.26-利息保障倍数 121.50 120.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-127,941.48 19,416,381.33-100.66%应收账款周转率 1.47 1.65-存货周转率 1.67 1.46-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.74%14.77%-营业收入增长率%3.50%6.70%-净利润增长率%31.65%-42.72%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,968,000.00 46,400,000.00 12.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 20,540.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,925,724.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 125,207.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,965,898.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,083.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,114,658.61 所得税影响数 445,050.75 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,669,607.86 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产 2,100,701.32 2,442,514.87 1,440,445.41 1,440,445.41 递延所得税负债 0 371,806.09 0 0 盈余公积 8,936,504.48 8,933,505.23 7,480,083.13 7,480,083.13 未分配利润 56,134,760.52 56,107,767.23 42,123,259.07 42,123,259.07 所得税费用 1,563,057.40 1,593,049.94 3,977,847.68 3,977,847.68 2022 年度发生如下会计政策变更：（1）执行企业会计准则解释第 15 号：财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了企业会计准则解释第 15 号（财会2021 35 号），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”做出规定，并自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。执行以上会计政策对本公司本期无影响，也无需调整以前年度财务报表。（2）执行企业会计准则解释第 16 号：财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了企业会计准则解释第 16 号（财会2022 31 号），本公司自 2022 年 1 月 1 日起施行 16 号解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 16 号解释，公司对2022 年及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，该项会计政策变更对 2022 年期初及可比期间合并财务报表的主要影响如上。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业从事软件研发、信息系统集成和 IT 信息技术服务的高新技术企业。公司致力于电力领域发、输、配、售、用全产业链条的相关专业的信息化产品提供和技术服务。公司成立以来，秉承“至诚专业”的企业精神，扎根山西，聚焦电力。为国家电网山西省公司及省内 200+发电企业提供了系统集成咨询、研发、建设、运维等服务。研发搭建了山西省电力调度自动化系统一体化智能监控平台，为山西电网的建设及安全稳定运行提供有力的技术支撑。公司持续在综合能源服务领域深耕，丰富综合能源服务平台的产品线，陆续上线产品官网、手机APP、小程序、公众号等配套产品，提升产品的易用性和应用体验，以实时数据采集、监控与分析为基础，实现精准数字化运维，全流程闭环管理，保障用户配电系统安全稳定运行，持续为用户安全用电、智慧运维、用能优化、电力工程等需求提供专业化的一站式服务。在全国统一电力市场体系建设和公司售电交易业务需求的背景下，公司研发、售电交易团队合作研发了电力交易辅助平台，以市场交易数据抓取、预测分析、挂单辅助、交易复盘为核心的交易平台成功上线，辅助参与电力市场化交易，有效降低了电力交易的复杂度，助力公司售电交易提高决策效率和质量，控制交易风险。同时，公司研发的 NVIM 网络可视化智慧管理平台 V4.4 版本上线，对系统前端页面展示、交互方式、页面性能以及系统底层架构等方面进行优化升级，在提升用户体验感的同时使系统定制支持能力更强大更灵活，快速响应客户个性化需求。深度定制流量管理、密码管理和 syslog 管理等系统功能，实现对调度数据网内所有路由器、交换设备的一体化监控管理，解决网络、业务、硬件设备从无感到可视的数字化转变，满足对所有设备运行、性能的全局把控，使管理具备高度灵活性、稳定性、高效性，前瞻性地对电网设备科学管理和规划提供决策依据。科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一驱动力，合力创新与国内多所高校、科研机构签订了产学研用战略合作协议，同时聘请国内外多位电力、物联网、大数据分析、人工智能方面的专家为合力创新的顾问。合力创新坚持“创新为王，服务致胜”，凭借拥有多年的电力行业、ICT 信息技术集成服务的经验，通过不断的研发投入，相继取得了与行业密切相关的几十项具有自主知识产权的软件著作权。以ITSS 服务体系为支撑，为行业用户提供了专业的优质服务。1、销售模式 公司目前主要采用直销的销售模式，在市场获得行业客户信息后，由营销中心通过参与投标、议标、谈判等方式取得合同。报告期内，公司获得合同的主要方式是以招投标方式及商务谈判取得。公司向客户提供系统集成及技术服务（包括软件开发、运行维护等技术服务），按合同约定提供系统集成及技术服务并收取合同价款。公司长期贯彻“销售人员技术化，技术人员市场化”的销售方针，不定期对技术人员进行市场营销培训，提高技术人员的市场敏感度，同时对销售人员进行技术培训，提高销售人员的技术水平。将技术服务和销售紧密结合，迅速、准确了解客户需求，把握市场机会。2、运维服务模式 依据 ITSS 运行维护服务能力成熟度模型二级标准，运维服务团队针对客户提出的服务需求，采用先进的管理体系，使用专业的技术、过程及资源等工具，对运行维护服务客户交付高质量和高满意度的综合服务。公司每年度对运行维护服务能力进行整体评价和策划，对服务交付过程以及相关管理体系进行监督测量、分析和评审，并实施改进，为保证实施运行维护服务和按服务级别协议交付服务内容提供必13 要的保障支持，保证交付成果满足服务级别协议要求。3、采购模式 商务部负责组织对供应商的年度评价和分级评定，对合格供应商建立档案进行入库动态管理。对于品牌供应商和评级优秀的供应商，公司可在一定标准年限内建立战略合作关系进行相关产品的采购。通常项目工程包括项目设备、材料的供应，工程部负责项目合同拆分，然后向商务部提交申购明细。商务部依据申购明细、项目实施进度执行采购。商务先进行市场询价，再货比三家集中采购。4、盈利模式 目前，公司盈利主要通过提供软件研发、信息系统集成业务与运维、电力能源综合服务等，获取稳定收益，报告期内盈利模式如下：信息系统集成：公司为用户提供全方位一体化整体解决方案，构建软硬件应用平台，向客户收取相关集成服务的价款，实现收入与利润。运维服务：与客户签订服务合同，确定服务级别协议，为客户提供驻场、巡检、日常故障的检测与排除、软硬件升级等技术及服务。通过投标等方式获取订单获取稳定长期收入。软件研发：根据客户需求为其定制所需的个性化软件；在调研客户过程中发现其共性需求形成可复制的软件产品，通过投标等方式获取订单，形成收益。节能效益分享：分布式光伏发电与房产所有者实行节能效益分享模式。综合能源服务：以能源消费用户的业务需求为抓手，提供一站式电力能源数字监测服务、电力能源智能化运维服务、电力工程服务等，为用户降低综合能源成本提供高质量的专业服务，收取综合服务费。另外，公司拥有山西电力市场现货交易资格，通过与用户签订长期售电合同锁定销售价，再通过山西电力交易中心分时段交易采购电量获取差价收入（或亏损）。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据 工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函2020159 号），2020年 12 月 11 日经中国工业和信息化部评审公示工业和信息化部关于公布第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告,我公司被认定为专精特新小巨人，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日。本次入选是相关部门对我公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号),2020 年 8 月 3 日公司获得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期叁年。高新技术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时 也激发了企业的自主创新和科技创新能力。依据科技部制订的关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施（国科发区2019268 号），公司 2021 年通过山西省科学技术厅审批，认定为“科技型中小企业”，有效期 1年。公司作为民营企业将继续依靠创新驱动发展，不断增强技术创14 新能力与核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司上下齐心协力，克服疫情影响，公司经营取得来之不易的经营成果。1 1、财务经营情况财务经营情况 报告期末，公司资产总额为 21,430.35 万元，较本年期初增加 572.01 万元，增长 2.74%；上述资产负债变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 1、资产负债结构分析”。报告期内，公司实现营业收入 13,866.64 万元，与上年同期比较增长 3.50%；归属于挂牌公司股东的净利润 2,032.33 万元，与上年同期比较增加 31.65%，上述收入及净利润变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 2、营业情况分析”。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-12.79 万元，比上年同期减少 1,954.43 万元；投资活动产生的现金流量净额为-90.75 万元，比上年同期减少 60.60 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,759.70 万元，比上年同期减少 2,631.46 万元，上述现金流量变动原因详见“本节二、（三）财务分析之 3、现金流量状况”。2 2、业务经营情况、业务经营情况 （1）业务开拓情况 在市场营销方面，公司不断优化业务结构，积极布局产品省外推广，强化创新驱动，加大市场开拓力度，持续推进营销队伍建设，主营业务整体保持良好的发展趋势。（2）技术研发情况 公司持续组建和发展技术团队规模和专业能力，培养行业高精尖技术人才，加大研发资金投入，积极应对“十四五”电力深化构建新能源为主体的新型电力系统的机遇。致力于为电力行业数字化转型提供全生命周期的研发及技术支撑服务，拥有丰富的知识成果与先进的科研技术，强有力地支撑企业核心产品研发、核心竞争力提升。公司围绕电网用户定制开发的系列产品服务于能源转型中的数字化电网建设，解决新型电力系统中错综复杂的业务及管理难题，全方位推动低碳、清洁、高效、经济的电网建设和发展，助力我省“双碳”目标的实现，在未来绿色电网的发展中具有巨大的应用潜力和广泛的市场前景。公司自主研发的电力能源综合数字平台实现精准数字化运维，全流程闭环管理，保障用户配电系统安全稳定运行，持续为用户安全用电、智慧运维、用能优化、电力工程等需求提供专业化的一站式服务，进一步提升了公司在综合能源领域的核心竞争能力。自主研发的售电交易辅助平台实现售电交15 易数据实时采集、市场分析预测、挂单辅助、交易复盘等功能，为公司售电交易降本增效，有效控制交易风险，为智慧电力交易赋能。另外当前以新能源为主体的新型电力系统“双高”“双峰”特征凸显，亟待运用数字化技术手段解决电力系统平衡和安全稳定运行的新挑战。公司聚焦数字孪生技术、AR（增强现实）等新技术在电网中的应用，实现对电网多维度全覆盖仿真建模、变电设备智能管控、设备状态在线监测、缺陷智能识别、灾害预警等功能，形成以 AR 智能终端为硬件支撑，全面支撑电网标准化运检作业结果的快速精准录入及故障的初步定性与处置，提升电网变电运检数字化水平。(二二)行业情况行业情况 能源是经济社会发展的重要物质基础。改革开放以来，我国能源行业快速发展，已成为全球最大的能源生产国、消费国，有力支撑了经济社会发展。但是，我国能源结构长期以煤为主，油气对外依存度高，是全球最大的碳排放国家，能源清洁低碳转型要求紧迫。国家提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为我国能源发展指明了方向，开辟了中国特色能源发展新道路。我们应遵循国家提倡的生态文明思想，积极应对碳排放带来的全球气候变化问题，坚定不移推进绿色发展，加快构建清洁低碳、安全高效能源体系，持续推进碳减排，引领全球化治理行动。随着新能源快速发展和新型用能设备广泛接入，电力系统运行特性发生显著变化，需要统筹研究解决。一是处理好清洁发展与系统安全的关系。新能源、直流等大量替代常规机组，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备广泛应用，电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征，系统转动惯量持续下降，调频、调压能力不足。电力系统亟需创新发展和技术升级。二是处理好清洁发展与电力保障的关系。风电和太阳能发电具有随机性，发电出力“靠天吃饭”，主要提供的是电量。近年来，我国用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，峰谷差不断扩大，北方地区冬季高峰负荷往往接近或超过夏季高峰，电力保障供应的难度逐年加大。从运行实际看，满足电网高峰负荷需要，主要依靠的还是常规电源。在大力发展新能源的同时，既要统筹好常规电源发展，还要更加注重需求侧响应。三是处理好清洁发展与系统成本的关系。为适应“双高”、“双峰”形势下新能源并网和消纳，电力系统源网荷储各环节建设和运营成本都要增加。国内外研究表明，随着风光等电源发电量占比的快速提高，为消纳新能源付出的系统成本将会明显上升，新能源发电成本下降不能完全实现对冲。我国新能源资源与需求逆向分布，西部北部地区集中开发、远距离大规模输送，成本更高。另外，用能成本过低，不利于“能源双控”和节能降耗，难以支撑能源行业可持续高质量发展，不利于国有企业做强做优做大。随着新能源大规模发展，要着力疏导能源供应侧成本上升与需求侧成本较低的矛盾。面对新能源快速发展的机遇和挑战，我们要以更大决心、更强力度、更实举措，通过需求侧响应推动能源清洁低碳安全高效利用。公司积极推动综合能源服务。以工业园区、大型公共建筑及高能耗企业等为重点，积极拓展用能诊断、能效提升、多能供应等综合能源服务，助力提升全社会终端用能效率。建设线上线下一体化客户服务平台，及时向用户发布用能信息，引导用户主动节约用能。推动智慧能源系统建设，挖掘用户侧资源参与电力辅助服务市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期16 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 44,600,990.57 20.81%59,761,003.39 28.65%-25.37%应收票据 3,658,300.00 1.71%4,908,180.00 2.35%-25.47%应收账款 83,373,904.02 38.90%73,238,137.96 35.11%13.84%应收款项融资 1,000,000.00 0.47%1,758,565.12 0.84%-43.14%预付款项 1,173,304.28 0.55%872,876.80 0.42%34.42%存货 50,338,137.1 23.49%47,760,898.72 22.90%5.40%合同资产 10,334,024.91 4.82%6,916,414.31 3.32%49.41%其他流动资产 1,669,674.03 0.78%516,868.59 0.25%223.04%长期应收款 0 0%114,583.38 0.05%-100.00%递延所得税资产 3,608,335.98 1.68%2,442,514.87 1.17%47.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,433,369.52 2.07%4,499,490.29 2.16%-1.47%在建工程 无形资产 311,310.71 0.15%1,498,356.05 0.72%-79.22%商誉 短期借款 长期借款 使用权资产 7,028,515.21 3.28%2,478,707.24 1.19%183.56%应付账款 45,290,177.7 21.13%32,812,898.30 15.73%38.03%合同负债 22,232,582.17 10.37%39,525,122.50 18.95%-43.75%应付职工薪酬 5,236,320.03 2.44%6,888,090.00 3.30%-23.98%应交税费 4,577,255.05 2.14%3,553,453.52 1.70%28.81%其他应付款 108,793.13 0.05%62,731.18 0.03%73.43%一年内到期的非流动负债 3,253,071.3 1.52%1,612,090.33 0.77%101.79%其他流动负债 2,913,086.02 1.36%2,894,876.18 1.39%0.63%租赁负债 2,169,658.67 1.01%666,666.67 0.32%225.45%长期应付款 1,840,000.00 0.86%1,955,000.00 0.94%-5.88%预计负债 1,512,411.71 0.71%528,065.82 0.25%186.41%递延所得税负债 1,054,277.28 0.49%371,806.09 0.18%183.56%股本 51,968,000.00 24.25%46,400,000.00 22.25%12.00%未分配利润 60,136,582.83 28.06%56,107,767.23 26.90%7.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、无形资产比本期期初减少 79.22%；主要原因：由于售电交易规则的改变，原价值 132.74 万元的电力现货和零售交易平台软件已经过时无使用价值进行资产处置。2、使用权资产比本期期初增加 183.56%；主要原因：公司于 2022 年 11 月租赁新办公场所清控创新基地 C 座 19 层，租期三年，增加使用权资产 649 万。17 3、应收账款融资比本期期初减少 43.14%；主要原因：公司支付供应商款项优先支付银行承兑汇票。4、预付账款比本期期初增加 34.42%；主要原因：疫情过后项目全面实施备货增加。5、合同资产比本期期初增加 49.41%；主要原因：由于未完工项目产生增值税销项税额增加。6、其他流动资产比本期期初增加 233.04%；主要原因：本期采购额增加，期末待认证进项税余额增加 166.92 万元。7、长期应收款比本期期初减少 100.00%，主要原因：本期期初列示长期应收款 11.46 万元已经在期末转化为一年内到期的非流动资产。8、递延所得税资产比本期期初增加 47.73%；主要原因：租赁负债、预计负债和信用减值损失增加所致。9、应付账款比本年期初增加 38.03%；主要原因：本期采购额同比增长 33.19%和供应商的长期合作账期增加所致。10、合同负债比本年期初减少 43.75%；主要原因：单合同金额较小工期短频快，完工验收后收款，预收款减少所致。11、其他应付款比本年期初增加 73.43%；主要原因：年底外地出差人员差旅费用未及时支付挂账所致。12、一年内到期的非流动负债比本年期初增加 101.79%；主要原因：公司于 2022 年 11 月租赁新办公场所清控创新基地 C 座 19 层，使用权资增加产 649 万，一年内到期的非流动负债增加 208.61 万元。13、租赁负债比本年期初增加 225.45%；主要