871858_2022_天易成_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-032 1/121 2022 年度报告 天易成 NEEQ:871858 杭州天易成环保设备股份有限公司 Hangzhou Tianyicheng Environmental Equipment Co.Ltd.公告编号：2023-032 2/121 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 1 日，公司被浙江省经济和信息化厅评选为浙江省“专精特新”中小企业，有效期 3 年。2022 年 12 月 24 日，公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发了“高新技术企业”证书。公告编号：2023-032 3/121 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2023-032 4/121 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙利平、主管会计工作负责人单国珍及会计机构负责人（会计主管人员）李奇波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本次年报中，前五大客户及前五大供应商的名称不以具体名称披露，原因系公司应客户及供应商的要求，不对外披露相关信息，故本次年报中“主要客户情况”、“主要供应商情况”中相应的名称不以具体名称披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户相对集中风险 报告期内，公司新客户有一定增加，但客户集中情况仍然明显，表现在客户群体不大，向前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的比例达 85.87%，较去年同期比例有所减少。未来如果公司不重视产品技术、质量和服务，稳定现有客户，并通过产品研发和技术升级，不断提高产品性能和质量，推出新工艺、新产品，进一步扩大下游客户群，形成较强的竞争优势，可能存在主要客户终止合作或减少采购的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将充分发挥现有行业影响力的优势，不断提高技术设计能力，以及产品质量和服务，积极开公告编号：2023-032 5/121 拓新客户，同时公司将建立良好的营销体系等来降低客户集中的风险。二、应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款账面价值达 65,055,038.11 元，应收款过高已成为影响公司盈利和正常经营的主要风险。公司的销售结算一般通过分阶段收款方式，合同签订时预收 30%，产品交付后支付 30%，客户验收后支付 30%，余下 10%作为质保金满 1 年付清。虽然公司的主要客户大都为上市公司，但较高的应收账款会对公司的运行资金带来一定压力，并制约公司的投资扩张，且对公司正常经营带来不利的风险。对此，公司采取了三种方式：一是梳理老客户，开拓优质新客户，对付款信誉不良的客户提高前段付款比例；二是加大应收款催收力度，计入业务人员的业绩考核；三是通过技术谈判和商务谈判相结合的方式，争取优化货款和账期的结算方式。三、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙利平、胡萍娟、孙柯华和郭振刚，四人合计持有公司 89.10%的股份，其中孙利平担任公司董事长、孙柯华担任公司董事和总经理、郭振刚担任公司董事，四人已于 2016 年 12 月签署一致行动协议，实际控制人能够通过行使表决权对公司的经营方针、投资决策、人事任免等实施重大影响。虽然公司已建立相关制度予以规范，但仍不能完全排除实际控制人利用其控股地位对公司重大事项的决策进行不当控制，可能存在损害公司及公司中小股东利益的风险。对此，公司将通过进一步规范公司治理机制，对重大决策和重大合同实行评审流程，降低经营风险。四、技术人员不足或流失的风险 报告期内，公司技术团队得到进一步增强，目前现有技术人员能满足现有业务的需要，但随着公司业务的扩大和新工艺技术的研发需要，技术人员需求将不断增加，如果公司不能提供技术人员良好的待遇和发展平台，可能导致引进技术人员困难和技术人员流失，对公司发展产生不利影响和风险。对此，公司在 2023 年将继续扩大对技术人员的招聘和储备。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 天易成、公司 指 杭州天易成环保设备股份有限公司 江西利争 指 江西利争环保科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 民生证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（普通特殊合伙）公司章程 指 杭州天易成环保设备股份公司章程 董事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司监事会 公告编号：2023-032 6/121 股东大会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 杭州远争 指 杭州远争贸易有限公司 公告编号：2023-032 7/121 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天易成环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianyicheng Environmental Equipment Co.Ltd.Hangzhou Tyic 证券简称 天易成 证券代码 871858 法定代表人 孙利平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 尹铖锋 联系地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 电话 0571-83733369 传真 0571-82756591 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 邮政编码 311255 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 指定专用设备制造-359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要业务 废旧电池回收处理设备、动力电池正极原材料生产设备、贵金属提取设备等专用设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 成套萃取设备、塑料罐体 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孙利平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙利平、孙柯华、郭振刚、胡萍娟），无一致公告编号：2023-032 8/121 行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301095551669790 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区浦阳镇十三房村 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶怀敏 龚大卫 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-032 9/121 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,000,536.48 99,963,564.78 88.07%毛利率%27.52%35.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,953,166.60 15,905,476.57 25.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,667,382.7 15,220,763.91 42.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.50%23.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.52%22.72%-基本每股收益 0.67 0.53 26.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 354,424,734.31 262,530,747.95 35.00%负债总计 259,532,201.14 187,591,381.38 38.35%归属于挂牌公司股东的净资产 94,892,533.17 74,939,366.57 26.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.16 2.50 26.63%资产负债率%（母公司）72.82%69.95%-资产负债率%（合并）73.23%71.46%-流动比率 1.17 1.17-利息保障倍数 9.79 6.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,769,280.62-8,013,347.01 234.39%应收账款周转率 3.17 1.88-存货周转率 1.16 0.93-公告编号：2023-032 10/121 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.00%40.96%-营业收入增长率%88.07%15.76%-净利润增长率%25.45%183.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,018,609.52 进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,574.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,987,926.97 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,943,742.89 所得税影响数-229,526.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,714,216.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2023-032 11/121 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 60,328,887.64 53,639,953.43 存货 62,612,937.44 97,403,267.87 合同资产 22,316,232.37 12,830,361.88 其他流动资产 781,338.68 8,128,891.73 递延所得税资产 844,136.48 664,804.85 资产总计 236,712,034.51 262,495,781.66 应付账款 29,334,889.32 29,710,489.32 合同负债 40,258,100.23 74,336,710.89 应交税费 1,843,662.22 507,256.60 其他流动负债 5,233,553.05 9,663,772.43 负债合计 150,008,390.67 187,556,415.09 盈余公积 6,793,927.25 5,617,499.52 未分配利润 49,671,518.09 39,083,668.55 所有者权益合计 86,703,643.84 74,939,366.57 负债和所有者权益总计 236,712,034.51 262,495,781.66 营业收入 139,899,110.72 99,963,564.78 营业成本 97,193,215.74 64,831,106.78 信用减值损失 2,224,708.14 1,110,907.73 资产减值损失-989,487.93 1,258,044.42 所得税费用 1,944,859.69 978,903.93 净利润 21,379,225.85 15,905,476.57 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司在复核前期数据过程中，发现 2021 年度会计处理存在需更正的会计差错，需追溯调整 2021 年度的财务报表。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国股转系统披露的重要前期差错更正情况的鉴证报告（编号：天健审20235721 号）。本次会计差错更正不涉及业绩承诺，不涉及以前年度超额分配利润，不影响股票交易风险警示状态。本次会计差错更正符合 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更及差错更正 和 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的相关规定，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 杭州远争贸易有限公司成立于 2021 年 12 月 14 日，2022 年 1 月开始经营并计入合并报表范围。公告编号：2023-032 12/121 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.本公司属于专用设备制造业，在废旧电池回收处理设备、动力电池正极三元前驱体原材料生产设备、贵金属提取设备等方面，拥有丰富的行业经验和技术积累。公司为国家高新技术企业，拥有与主营业务相关的 22 项专利、1 项软件著作权和相关资质，参与编制国家标准钴冶炼工厂工艺设计规范，并与国内多家科研机构建立合作关系，能独立完成从研发设计、生产加工、质量检测、产品销售、设备调试、售后服务等一系列完整的业务流程。2.报告期内，公司通过向客户提供总设计方案，销售成套萃取设备、塑料罐体等设备来获取收入，客户主要为来自废弃资源循环利用、动力电池正极三元前驱体生产和有色金属冶炼行业的大型企业和上市公司。3.报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年保持一致。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2022 年 12 月 1 日被浙江省经济和信息文化厅评定为省级“专精特新”中小企业并颁发了相应的证书，证书有效期三年。2、公司于 2022 年 12 月 24 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2023-032 13/121 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,611,046.87 10.61%15,825,736.54 6.03%137.66%应收票据 23,261,414.66 6.56%10,296,528.24 3.92%125.92%应收账款 65,055,038.11 18.36%53,639,953.43 20.43%21.28%存货 136,714,666.24 38.57%97,403,267.87 37.10%40.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 39,149,560.60 11.05%40,422,597.25 15.40%-3.15%在建工程 3,206,438.21 0.90%0.00%无形资产 9,388,930.06 2.65%7,558,278.98 2.88%24.22%商誉 短期借款 57,450,845.28 15.08%47,812,232.95 18.21%11.79%长期借款 0.00%4,600,000.00 1.75%-100.00%应收款项融资 2,141,976.07 0.60%7,920,912.18 3.02%-72.96%预付款项 3,334,489.54 0.94%1,650,058.91 0.63%102.08%合同资产 19,609,543.31 5.53%12,830,361.88 4.89%52.84%应付票据 36,392,409.63 10.27%10,136,990.44 3.86%259.01%应付账款 46,479,117.99 13.11%29,710,489.32 11.32%56.44%其他应付款 3,110,714.43 0.88%7,786,837.31 2.97%-60.05%合同负债 99,380,603.67 28.04%74,336,710.89 28.32%33.69%资产合计 354,424,734.31 100.00%262,530,747.95 100.00%35.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金比上期末增加 2,178.53 万元，增长 137.66%；主要系报告期回款增加所致。2、本期末应收票据（含应收账款融资）比上期末增加了 718.59 万元，增长 39.45%，主要系报告期票据结算增加所致。3、本期末应收账款比上期末增加 1,141.51 万元，增长 21.28%，主要系收入增加所致。4、本期末存货比上期末增加 3,931.14 万元，增长 40.36%，主要系在执行订单增加，未完工产品公告编号：2023-032 14/121 增加所致；5、本期末预付账款比上期末增加 168.44 万元，增长 102.08%，主要系业务增加导致预付货款增加所致。6、本期末合同资产比上期末增加 677.91 万元，增长 52.84%，主要系报告期因完工验收项目质保金形成合同资产增加所致。7、本期末短期借款比上期末增加 563.86 万元，增长 11.79%，主要系因销售业务扩大，为补充流动资金而增加短期借款所致。8、本期末应付票据比上期末增加 2,625.54 万元，增长 259.01%，主要系报告期以承兑票据付款增加所致。9、本期末应付账款比上期末增加 1,676.86 万元，增长 56.44%，主要系业务扩大导致采购支出增加，期末应付账款相应增加。10、本期末其他应付款比上期末减少 467.61 万元，下降 60.05%，主要系本期偿还上年个人借款所致。11、本期末合同负债比上期末增加 2,504.39 万元，增长 33.69%，主要系预收款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 188,000,536.48-99,963,564.78-88.07%营业成本 136,259,263.54 72.48%64,831,106.78 64.85%110.18%毛利率 27.52%-35.15%-销售费用 987,521.70 0.53%658,869.57 0.66%49.88%管理费用 9,452,138.80 5.03%7,763,111.93 7.77%21.76%研发费用 12,268,475.89 6.53%10,784,024.04 10.79%13.77%财务费用 2,866,516.28 1.52%2,882,077.75 2.88%-0.54%信用减值损失-2,369,951.81-1.26%1,110,907.73 1.11%-313.33%资产减值损失-138,350.64-0.07%1,258,044.42 1.26%-111.00%其他收益 4,332,612.14 2.30%3,280,411.00 3.28%32.08%投资收益-221,031.95-0.12%-287,188.62-0.29%23.04%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%-3,020.39 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%公告编号：2023-032 15/121 营业利润 25,115,793.48 13.36%16,949,551.07 16.96%48.18%营业外收入 33,353.32 0.02%246,109.43 0.25%-86.45%营业外支出 3,021,280.29 1.61%311,280.00 0.31%870.60%净利润 19,953,166.60 10.61%15,905,476.57 15.91%25.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入与上年同期相比增加 8,803.70 万元，增长 88.07%，主要系下游市场需求向好所致。2、本期营业成本与上年同期相比增加 7,142.81 万元，增长为 110.18%，主要系收入增加所致。3、本期销售费用与上年同期相比增加 32.86 万元，增长 49.88%，主要系工资和差旅费增加所致。4、本期信用减值损失与上年同期相比增加 348.08 万元，变动比例为 313.33%，主要系期末应收账款增加，按组合计提的坏账损失增加所致。5、本期资产减值损失与上年同期相比增加 139.64 万元，变动比例为 111.00%，主要系合同资产增加导致计提的合同资产减值准备增加所致。6、本期其他收益与上年同期相比增加 105.22 万，增长 32.08%，主要系软件退税增加所致。7、本期净利润与上年同期相比增加 456.99 万元，增长 25.45%，主要系收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 184,811,861.56 98,823,242.55 87.01%其他业务收入 3,188,674.92 1,140,322.23 179.63%主营业务成本 133,401,120.23 64,011,978.64 108.40%其他业务成本 2,858,143.31 819,128.14 248.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 成套萃取设备 155,309,402.85 113,723,985.92 26.78%151.64%222.43%-16.08%塑料罐体 27,794,259.62 18,677,696.96 32.80%-19.79%-30.90%10.81%其他 1,708,199.09 999,437.35 41.49%-30.35%-41.58%11.25%小计 184,811,861.56 133,401,120.23 27.82%87.01%108.40%-7.41%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2023-032 16/121 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入比上年同期增加了 8,598.86 万元，增加比率 87.01%，主要是下游市场需求向好，公司成套萃取设备收入较去年同期增加 9,358.98 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 57,825,436.23 31.29%否 2 客户 2 37,344,882.29 20.21%否 3 客户 3 24,128,318.58 13.06%否 4 客户 4 21,951,350.05 11.88%否 5 客户 5 17,439,668.64 9.44%否 合计合计 158,689,655.8 85.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,803,625.00 6.30%否 2 供应商 2 4,680,283.17 6.14%否 3 供应商 3 4,550,000.00 5.97%否 4 供应商 4 4,354,974.00 5.71%否 5 供应商 5 3,694,376.00 4.84%否 合计合计 22,083,258.17 28.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,769,280.62-8,013,347.01 234.39%投资活动产生的现金流量净额-4,703,442.31-9,790,186.65 51.96%筹资活动产生的现金流量净额 1,861,202.03 11,823,194.68-84.26%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量增加了 1878.26 万元，增幅 233.78%，主要原因是公司业务增长，销售回款增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 508.67 万元，变动比率为 51.96%，主要原因是报告期内公司固定资产等长期资产支出减少所致。公告编号：2023-032 17/121 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 996.20 万元，减少了 84.26%，主要原因是偿还债务增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西利争环保科技有限公司 控股子公司 PPH槽、塑料板 35,000,000 81,580,705.56 41,524,342.11 63,565,944.86 1,536,429.27 杭州远争贸易有限公司 控股子公司 塑料品销售 5,000,000 24,903,944.23 5,106,117.13 57,675,322.17 106,117.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司主营业务收入和净利润持续增加，公司继续加大研发投入，现已成为国内少数具有工艺设计、设备设计、制造、安装、调试等综合能力的公司之一，得到行业的普遍认可，持续经营能力得到进一步加强。公告编号：2023-032 18/121 2、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2023-032 19/121 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 2月 2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 2月 2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺等，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产抵押 房子 抵押 29,289,899.01 8.25%借款抵押 土地 土地 抵押 7,668,727.06 2.16%借款抵押 货币资金 货币 质押 19,792,799.93 5.58%其 中 诉 讼 冻 结2956800.00 元，其余为开局应付票据质押 应收票据 承兑汇票 质押 18,426,941.00 5.19%为开具应付票据质押 应收帐款 债权 质押 4,410,000.00 1.24%借款质押 总计总计-79,588,367.00 22.42%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司房产、土地抵押萧山农商行浦阳支行，对公司正常运营无影响，银行承兑汇票质押：大额票面质押，开小额银行承兑支付零星货款，使资金更加灵活使用。公告编号：2023-032 20/121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000.00 100%-30,000,000.00 100%其中：控股股东、实际控制人 26,730,000.00 89.1%-26,730,000.00 89.01%董事、监事、高管 720,000.00 2.4%-720,000.00 2.4%核心员工-总股本总股本 30,000,000.00-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份