871781_2022_美嘉林_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

公告编号：2023-014 1 2022 年度报告 美嘉林 NEEQ:871781 上海美嘉林软件科技股份有限公司 公告编号：2023-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月，上海美嘉林软件科技股份有限公司与杭州士兰微电子股份有限公司合作 PLM（二期）项目隆重启动。该项目为美嘉林业务领域带来重大突破，彰显了美嘉林强大的技术实力和开拓创新、不断进取的决心。2022 年 4 月，上海美嘉林软件科技股份有限公司为金风科技实施的产品数据建设项目正式上线。该项目为美嘉林拓展了新的业务领域，并且推动了清洁能源行业的数字化转型进程。2022 年 8 月 5 日，由上海美嘉林投资控股成立的杭州恒增科技有限公司在浙江杭州正式开业。新公司定位于半导体、新能源储能、新能源汽车等领域的数字华转型解决方案，发挥美嘉林的行业优势，与浙大开展紧密的校企合作，实现美嘉林现有业务的拓展与延伸。2022 年 8 月 26-27 日，由上海美嘉林软件科技股份有限公司举办的“服务引领 智造未来“专题研讨会在苏州金鸡湖成功举办并重磅发布方甸智能服务平台。这标志着美嘉林在服务数字化领域创新研发的里程碑。2022 年 7 月，美嘉林新一代汽车故障智能诊断系统（GNDS）正式发布，并于同年 9 月在吉利集团多品牌汽车上线。作为自主研发的智能服务（SSP）平台之系列产品之一，现场诊断、远程诊断、智能诊断同源一体化，集成云端，无需 VCI 硬件，实现引导式智能诊断，精准定位故障原因，并能完整记录诊断过程的用户行为及车辆状态，构建宝贵的售后大数据，且可随时随地无程开展诊断，大幅降低维修工时，标志着美嘉林在智能服公告编号：2023-014 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节 重大事件 21 第五节 股份变动、融资和利润分配 23 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 28 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 32 第八节 财务会计报告 37 第九节 备查文件目录 104 公告编号：2023-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金勇华、主管会计工作负责人陈艳会及会计机构负责人（会计主管人员）陈艳会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 自有软件开发和市场拓展风险 由于中美关系引起的宏观环境变化，本公司代理的 PTC 系列软件在国内的客户范围受限，开发具有自主知识产权的软件成为美嘉林近年来的战略任务。报告期内，除技术资料管理系统与智慧设计系列软件继续升级迭代，智能服务平台系列软件仅故障智能诊断仪比较完善且展开销售，其他自主软件尚处于初步发展阶段。未来是否能持续开发出满足用户更高客户价值的产品并快速实现市场拓展，存在一定的不确定性。因此，公司自主软件开发与销售存在一定的市场风险。应对措施：公司以成熟的代理软件业务为基本盘，作为加强自有软件业务研和市场拓展的保障，提高自有软件的市场占有率。单一供应商重大依赖风险。报告期内，公司的第一大供应商为参数技术（上海）软件有限公司（以下简称“上海 PTC”），该公司是美国参数技术公司（以下简称“PTC”）的全资子公司，公司是 PTC 在中国的铂金软件代理商，与上海 PTC 的合作协议最早于 2015 年 8 月 8 日签订，公告编号：2023-014 5 其后进行了多次续签，最近一次续签的有效期至 2023 年 6 月30 日。鉴于近年来美嘉林在中国积累的众多成功案例，如迈瑞医疗、三一重工、吉利汽车、比亚迪、深圳航空、青岛航空、昆明航空等，与 PTC 的续约优势明显。如果未来期间与 PTC 不能如约续期，公司外购软件销售业务将面临一定的风险。应对措施：公司将继续为老客户提供优质服务，并努力开拓新客户，以公司在中国积累的较大的客户体量，保持与 PTC 合作上的话语权。税收优惠政策风险。依据财政部、国家税务局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），本公司自产软件产品享受按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分，实行即征即退政策的税收优惠。如果该政策不再实施，将对公司利润造成一定影响。公司于 2016 年 11 月 24 日被认定为高新技术企业，2022 年到期后，通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202231006895，继续享受所得税优惠政策，有效期三年，证书所有权人为美嘉林。自 2022 年-2024 年，可享受15%的企业所得税的税收优惠。如果未来期间，国家的高新技术企业税收政策变化，公司税收压力增加，增加公司经营风险。应对措施：关注高新企业政策变化，提高自身盈利能力，使税收政策可能变化的对整体影响最小。经营成本上升风险 应用软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员。近年人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的 50%左右，如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 美嘉林有限、有限公司 指 上海美嘉林软件科技有限公司，公司前身 深圳美嘉林 指 深圳美嘉林软件科技有限公司，公司全资子公司 北京美嘉林 指 北京美嘉林软件科技有限公司，公司全资子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员公司 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包董事、监事、高级管理人员等 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2023-014 6 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证监会 指 中国证券监督管理委员会 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）诚公、律师 指 广东诚公律师事务所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 PTC 指 Parametric Technology Corporation，美国 PTC公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 结构化信息 指 结构化信息是指信息经过分析后可分解成多个互相关联的组成部分，各组成部分间有明确的层次结构，其使用和维护通过数据库进行管理，并有一定的操作规范 企业级应用 指 企业级应用是指那些为商业组织、大型企业而创建并部署的解决方案及应用。主要应用于结构复杂、涉及的外部资源众多、事务密集、数据量大、用户数多的大型企业 iMe 指 美嘉林自主开发具有完全知识产权的系列软件产品，服务于企业的技术信息管理、发布需求，包括 iMeCMS技术资料管理平台、iMeTIMS 技术信息发布平台、iMe Editor 结构化文档编辑器、iMePublisher自动化排版工具、iMeAnnotatorPDF 在线批注工具、iMeMobile 可扩展的移动手册应用 iMeSite 指 艾美云平台，为中小企业提供 iMe 软件服务的大数据平台 Windchill 指 Windchill 是 PTC 公司推出的一套集成应用软件，用来管理产品从设计到生产过程的整个生命周期 Creo 指 Creo 是美国 PTC 公司的 CAD 设计软件包。Creo 整合了PTC公司的三个软件Pro/Engineer的参数化技术、CoCreate 的直接建模技术和 ProductView 的三维可视化技术的新型 CAD 设计软件包 Arbortext 指 Arbortext 是 PTC 公司推出的一套动态发布解决方案 FlexPLM 指 FlexPLM 是 PTC 公司推出的一套适合消费品、零售品、鞋和服饰行业的产品生命周期管理解决方案 SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据公告编号：2023-014 7 自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 SLM 指 Service lifecycle management，服务生命周期管理系统。基于全生命周期理论的供应商管理框架模型,作为核心企业供应商全生命周期管理平台,将供应商评价体系、供应商群集与供应商梯队关联规则及供应商管理规则作为嵌入式管理模块集成到平台上,实现了核心企业对供应商的集成化、连续性、可持续的管理,最终有效、准确地支持管理决策。ALM 指 application lifecycle management，应用生命周期管理，利用计算机辅助软件工程(CASEtool)的软件工具 PLM 指（product lifecycle management，产品生命周期管理，根据业界权威的 CIMDATA 的定义，适用行业：汽车及零部件行业、机械装备行业、电子行业 docBook 标准 指 DocBook 是一种 XML(和 SGML)应用程序,可用于编写技术图书和文档,一度成为最流行的 XML 格式 CAD 指 计算机辅助设计系统 Creo 指 美国 PTC 公司推出 CAD 设计软件包 公司、本公司、股份公司或美嘉林 指 上海美嘉林软件科技股份有限公司 方甸、方甸公司 指 上海方甸智能科技有限公司 美嘉林信息 指 上海美嘉林信息技术有限公司 恒增科技 指 杭州恒增科技有限公司 公告编号：2023-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海美嘉林软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Megalilnk Software Science and Technology Co,Ltd Megalink 证券简称 美嘉林 证券代码 871781 法定代表人 金勇华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈艳会 联系地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 512 室 电话 021-64681509 传真 021-54590758 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 512 室 邮政编码 200235 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市徐汇区桂平路 418 号 A 幢 512 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发 主要业务 企业应用软件的开发、销售、技术服务 主要产品与服务项目 产品生命周期、服务生命周期管理系统，智能服务平台软件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,241,004 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-014 9 控股股东 控股股东为（金勇华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（金勇华、毛慧敏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310104680974537Y 否 注册地址 上海市徐汇区徐汇区桂平路 481 号 16 栋 15 室 否 注册资本 24,241,004 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭安静 郭彬 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-014 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,155,379.03 86,706,991.94 21.28%毛利率%30.97%33.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,601,378.34 408,091.71 1,272.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,462,452.91-369,670.83 766.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.35%1.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.39%-1.60%-基本每股收益 0.23 0.02 1,045.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 85,714,860.47 76,241,027.76 12.43%负债总计 56,647,859.83 52,212,523.98 8.49%归属于挂牌公司股东的净资产 28,857,404.79 23,612,849.19 22.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.1904 0.9741 22.21%资产负债率%（母公司）63.70%66.39%-资产负债率%（合并）66.09%68.48%-流动比率 1.52 1.51-利息保障倍数 29.69 7.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2023-014 11 经营活动产生的现金流量净额 1,211,618.54 15,105,344.96-91.98%应收账款周转率 3.51 3.40-存货周转率 7.20 5.03-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.43%35.92%-营业收入增长率%21.28%20.89%-净利润增长率%892.49%-88.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,241,004 24,241,004 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,746,908.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 389,370.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,851.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,141,131.05 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）2,205.62 公告编号：2023-014 12 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,138,925.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新设立一家子公司杭州恒增科技有限公司，于 2022 年 7 月 13 日成立，注册资本为人民币300 万元，统一社会信用代码为 91330106MABRBYC27H。公告编号：2023-014 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的企业数字化转型与智能制造综合解决方案产品和服务提供商。经过多年的技术沉淀与经验积累，在上述领域形成了较强的产品研发能力、系统实施能力以及业务规划能力。公司在国内技术信息管理结构化解决方案和产品领域的深耕多年，在技术信息编辑、发布、内容管理系统方面拥有逾百项软件著作权；智慧设计系列产品也已开发打磨两年，并在部分行业头部客户处实现销售；研发多年的企业产品智能服务平台，亦获得多项软件著作权，2022 年在汽车行业多家客户获得应用。同时，作为国际知名工业软件厂商 PTC 的老牌代理商，这些软件产品在国内的销售和二次开发、实施服务业务上具有较高的市场占有率，尤其在 PLM、IOT 领域具有优秀的项目实施和业务规划能力。本公司主营业务包括：1、自有软件研发与销售。公司新产品的研发主要包括以技术信息管理系统为主的现售产品升级换代和基于新一代信息技术研发的智慧设计、智能服务系列产品，通过综合考量产品功能、技术创新、行业与技术发展趋势以及客户需求等，确定研发方向。新产品上市后，进入“产品持续升级”阶段，根据客户反馈和行业发展，进行产品的维护与版本更新，持续提升产品的客户价值和市场竞争力。2、代理产品销售。公司作为世界领先的软件企业 PTC（美国参数技术有限公司）在中国的白金分销商，通过多年积累下非常优质的客户群，优秀的销售团队也在不断拓展新行业应用，加之与 PTC原厂团队的紧密良好协作，该业务板块的营业收入也呈现逐年增长趋势。同时，也是全球领先的工程仿真设计公司 Ansys、Rockwell-罗克韦尔自动化、SAP 企业管理解决方案的全线产品代理商。3、技术服务。公司具有经验丰富的技术服务和顾问团队、有积淀深厚的行业经验和解决方案定制能力、高水平的专家顾问委员会，可以在主营业务方向为客户提供全方位的技术与咨询服务。近年来，公司重视自身品牌塑造和自主软件的研发。报告期内，主营业务的商业模式较上年相比未发生重大变化，但公司投入较多研发资源持续开发智慧设计和智能服务类软件应用产品，两类产品均已在多行业头部客户实现销售和交付。公告编号：2023-014 14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 2022 年通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR202231006895，继续享受所得税优惠政策，有效期三年，证书所有权人为上海美嘉林；拥有软件产品登记证书、软件企业认定证书；成功入选 2022 年上海市“专精特新”企业名单。名单根据上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则（沪经信规范20228 号），经专家评审和综合评估产生，2023 年 3 月，上海市经济和信息化委员会对名单进行了公示。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总占总资产资产的的比比金额金额 占总占总资产资产的的比比 公告编号：2023-014 15 重重%重重%货币资金 7,939,145.93 9.26%7,740,853.66 10.15%2.56%应收票据 7,354,499.98 8.58%5,515,739.98 7.23%33.34%应收账款 27,914,102.14 32.57%23,550,187.57 30.89%18.53%存货 10,586,339.95 12.35%9,572,543.32 12.56%10.59%投 资 性 房 地产 -长 期 股 权 投资 0.00 0.00 固定资产 1,150,359.55 1.34%1,303,939.89 1.71%-11.78%在建工程 0.00 0.00 无形资产 187,601.49 0.22%232,411.05 0.30%-19.28%商誉 -短期借款 8,000,000.00 9.33%3,000,000.00 3.93%166.67%长期借款 0.00 0.00 合同资产 2,781,931.19 3.25%3,562,891.65 4.67%-21.92%使用权资产 2,249,466.72 2.62%3,260,408.01 4.28%-31.01%递 延 所 得 税资产 1,163,003.93 1.36%1,015,810.32 1.33%14.49%合同负债 19,268,477.08 22.48%22,416,349.89 29.40%-14.04%租赁负债 1,066,097.16 1.24%3,168,490.76 4.16%-66.35%应付账款 15,156,584.95 17.68%12,464,670.08 16.35%21.60%应 付 职 工 薪酬 6,976,640.59 8.14%4,868,217.31 6.39%43.31%应交税费 1,038,969.34 1.21%2,415,508.39 3.17%-56.99%预计负债 2,394,314.27 2.79%2,447,049.60 3.21%-2.16%交 易 性 金 融资产 22,519,817.67 26.27%17,242,474.83 22.62%30.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产期末金额为 22,519,817.67 元，比上年增加 5,277,342.84 元，增加 30.61%，主要因为报告新增银行贷款且经营性应收回款情况较好，期末将闲置货币资金购买银行理财产品所致。2、应收票据期末金额为 7,354,499.98 元，比上年增加 1,838,760.00 元，增加 33.34%，主要因为报告期内短期借款增加 500 万元，货币资金充裕，应收票据未进行贴现所致。3、应收账款期末金额为 27,914,102.14 元，比上年增加 4,363,914.57 元，增加 18.53%，主要因为主营业务收入高速增长，应收账款相应增加；另外有较多项目在报告期第四季度终验，期末尚达到合同约定账期，滞留于应收账款科目。4、短期借款期末金额为 8,000,000 元，比上年增加 5,000,000 元，增加 166.67%，主要因为报告期内新增交通银行贷款，且向中国银行的贷款未到偿还期所致。公告编号：2023-014 16 5、租赁负债期末金额为 1,066,097.16 元，比上年减少 2,102,393.60 元，减少 66.35%，主要因为报告期内，租赁产生的在一年内到期的应付租赁款，转为一年内到期的非流动负债。6、应付职工薪酬期末金额为 6,976,640.59 元，比上年增加 2,108,423.28 元，增加 43.31%，主要因为报告期内比上一年度增加分公司，职工人数增长较多，且推出新的激励措施，产生的应付研发实施人员奖金在报告期后支付所致。7、应交税费期末金额为 1,038,969.34 元，比上年减少 1,376,539.05 元，减少 56.99%，主要因为报告期末增值税税率较低的服务收入占比上升，且代理软件销售及时收到采购发票进入抵扣所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 105,155,379.03-86,706,991.94-21.28%营业成本 72,588,425.53 69.03%57,344,893.99 66.14%26.58%毛利率 30.97%-33.86%-销售费用 10,926,899.74 10.39%11,351,990.86 13.09%-3.74%管理费用 11,925,651.37 11.34%9,709,481.64 11.20%22.82%研发费用 6,158,648.42 5.86%8,622,240.07 9.94%-28.57%财务费用 329,443.98 0.31%196,388.57 0.23%67.75%信 用 减 值 损失-828,723.83-0.79%510,560.51 0.59%-262.32%资 产 减 值 损失-200,087.01-0.19%-155,864.95-0.18%-28.37%其他收益 3,439,284.20 3.27%1,085,383.16 1.25%216.87%投资收益 389,370.46 0.37%185,611.62 0.21%109.78%公允价值变动收益 资 产 处 置 收益 0.00%404.39 0.00%-100.00%汇兑收益 0 营业利润 5,490,651.30 5.22%519,702.97 0.60%956.50%营业外收入 4,859.39 0.00%1.03 0.00%471,685.44%营业外支出 4,207.44 0.00%1,609.53 0.00%161.41%净利润 5,638,496.86 5.36%568,119.03 0.66%892.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年增加 26.58%，主要原因为销售收入同比增加 21.28%，另外本年主营业务收入结公告编号：2023-014 17 构中代理软件销售金额增长较多，此类业务毛利较低，造成经主营成本上升大于主营收入上升。2、管理费用较上年增加 22.82%，主要因报告期增加人事总监岗位，同时，财务、人事都有相应增员，另外新设控股子公司杭州恒增科技所致。3、研发费用较上年减少 28.57%，主要原因为上年新开研发项目“图文自动化软件”，委托第三方开发，有发生较大金额的委托开发费用。本年该项目已终止，亦无其他开发任务外包所致。4、本期财务费用 329,443.98 元，较上年增长 67.75%，主要为本年增加交通银行贷款 500 万元，贷款利息相应增加所致。5、信用减值损失期末金额为-828,723.83 元，比上年减少-1,339,284.34 元，减少-262.32%，主要因为期末应收账款余额增加，相应地按比例计提信用减值损失。6、其他收益期末金额为 3,439,284.20 元，比上年增加 2,353,901.04 元，增加 216.87%，主要因为本期收到自主软件增值税即征即退，以及收到当地政府补贴的企业发展资金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,155,379.03 86,706,991.94 21.28%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 72,588,425.53 57,344,893.99 26.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 实 施 及 运维 服 务 收入 55,593,410.06 37,266,147.07 32.97%13.46%14.74%-0.75%代 理 产 品销售收入 43,225,273.15 34,556,559.35 20.05%33.32%41.74%-4.75%自 有 软 件销售收入 6,336,695.82 765,719.11 87.92%19.88%57.74%-2.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内三类主营业务收入都有增加，服务收入增长比例稍低，软件销售增幅稍大，总体收入公告编号：2023-014 18 结构与往年相比变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国信息通信研究院 9,153,469.07 8.70%否 2 美的集团股份有限公司 7,318,584.08 6.96%否 3 吉利汽车研究院（宁波）有限公司 6,424,821.52 6.11%否 4 三一重工股份有限公司 5,750,275.79 5.47%否 5 阿里云计算有限公司 5,125,211.32 4.87%否 合计合计 33,772,361.78 32.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 参数技术（上海）软件有限公司 25,553,480.63 72.21%否 2 深圳境美辰科技有限公司 1,935,631.08 5.47%否 3 上海望万软件服务中心 1,038,550.00 2.93%否 4 上海柏沂信息技术有限公司 792,452.82 2.24%否 5 像航（上海）科技有限公司 592,920.34 1.68%否 合计合计 29,913,034.87 84.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,211,618.54 15,105,344.96-91.98%投资活动产生的现金流量净额-5,255,491.14-10,101,288.56 47.97%筹资活动产生的现金流量净额 4,242,766.07-1,218,857.53 448.09%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少 91.98%，主要因为上年对往期多会计年度累积的应收账款清欠情况良好，而报告期销售回款情况较为正常所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上期增长 47.97%，主要原因为上一报告回收较多此前年度应收账款，上年资金富裕，购买较多交易性金融资产，造成上年投资活动现金流出金额很高，而本年回款情况较为正常，赎回部分交易性金融资产增量数据下降所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 448.09%，主要因本期新增交通银行借款所致。公告编号：2023-014 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳美嘉林软件科技有限公司 控股子公司 软件开发与技术服务 1,000,000.00 1,712,823.37 82,948.04 6,802,783.85 493,572.56 北京美嘉林软件科技有限公司 控股子公司 软件开发与技术服务 1,000,000.00 795,662.97 553,618.18 1,160,967.02-139,149.56 上海方甸信息技术有限公司 控股子公司 软件开发与技术服务 3,000,000.00 701,809.01 31,292.94 3,201,322.34-657,632.87 上海美嘉林信息技术有限公司 控股子公司 软件开发与技术服务 2,000,000.00 2,090,252.17 1,606,901.55 1,995,910.99 284,575.32 杭州恒增科技有限公司 控股子公司 软件开发与技术服务 3,000,000.00 1,082,401.92 760,544.96 353,717.60-89,455.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响公告编号：2023-014 20 说明说明 银行理财产品 自有资金 5,036,478.50 0 不存在 银行理财产品 自有资金 13,106,037.42 0 不存在 银行理财产品 自有资金 4,000,000.00 0 不存在 银行理财产品 自有资金 377,301.75 0 不存在 合计合计-22,519,817.67 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内高管与公司核心团队成员稳定，产品线与客户群体都在持续扩大中，自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公告编号：2023-014 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存