870451_2022_立峰股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 立峰股份 NEEQ:870451 上海立峰汽车传动件股份有限公司 Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年上海疫情防控期间，上海立峰汽车传动件股份有限公司为第一批获准复工复产重点企业“白名单”。2022 年 6 月，上海市经济和信息化委员会授予我司上海市“专精特新”中小企业荣誉证书。2022 年 7 月，上海市人力资源和社会保障局、上海市总工会、上海市企业联合会/上海市企业家协会、上海市工商业联合会等四部门授予我司“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。2022 年 12 月，高新技术企业复审通过，由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定我司为高新技术企业，获得高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈田力、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）李芬芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 上海立峰汽车传动件股份有限公司根据相关规定，因重大商业秘密的原因不便在 2022 年年度报告中披露客户和供应商的名称，对投资者的投资决策不会造成重大影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 重大客户依赖风险 2022 年度，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入76.28%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。公司努力提升产品开发及服务质量，增加客户粘性；加大市场开发，扩大客户群体，分散客户集中风险等。存货余额较大的风险 2022 年 12 月 31 日，存货余额占资产总额的比例为 17.75%。本年度由于原材料涨价带来产品相应成本增加，存货余额随之增大。公司结合企业实际情况和行业的特点，设置合理的库存管理和控制。政策变化风险 公司生产的产品主要用于汽车行业,该行业受我国宏观政策影响较大。当宏观调整推出利好政策鼓励汽车行业时,作为上游供应商的汽车零部件行业将受益。但当宏观政策调整,控制汽车行业的相关行业建设时,汽车零部件行业也会因此产生波动,5 带来一定不确定性。主要原材料价格波动风险 铝材和钢材等是公司生产所需的主要原材料，受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变化以及汇率影响，近年来铝材和钢材的价格波动较大，对公司的经营业绩产生较大影响。未来如果铝材和钢材的价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利水平，对公司的业绩带来不利的影响。针对此风险，公司结合存货管理，建立科学合理的采购计划，建立适合企业的安全库存，优化工艺流程提高产线员工生产技能等提高原材料利用率和产品合格率等一系列措施，降低原材料波动带来的风险。公司治理风险 股份公司设立之后，针对公司治理风险，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，近几年，公司管理层对上述规则的理解和执行不断提升和完善。公司在进入全国中小企业股份转让系统后，公司在经营过程中根据内部控制制度的规定进一步完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、立峰传动、股份公司 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司 有限公司、立峰传动有限、立峰有限 指 上海立峰汽车传动件有限公司(本公司前身)股东会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司股东会 股东大会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会 监事会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会、董事会和监事会 爱氏企业 指 上海爱氏企业管理合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 上海立峰汽车传动件股份有限公司章程 6 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 审计报告 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证审字（2023）第 146083 号审计报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海立峰汽车传动件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries Co.,Ltd LFPT 证券简称 立峰股份 证券代码 870451 法定代表人 陈田力 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈晨 联系地址 上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号 电话 021-66015788 传真 021-66015766 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号 邮政编码 201908 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及新能源汽车精密零部件的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品，汽车自动变速箱控制模块阀类产品，新能源汽车精密零部件等产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 8 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（陈光爱,陈田力,陈晨）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈光爱,陈田力,陈晨），一致行动人为（秦胜栋，徐建芬）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131011355749911XU 否 注册地址 上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王波 刘珺 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 174,652,270.07 173,176,918.10 0.85%毛利率%24.38%27.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,831,861.45 21,245,792.38-16.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,785,983.15 20,497,389.07-13.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.54%18.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.50%17.55%-基本每股收益 0.3566 0.4249-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 220,358,058.09 222,547,288.72-0.98%负债总计 83,050,379.44 98,071,471.52-15.32%归属于挂牌公司股东的净资产 137,307,678.65 124,475,817.20 10.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.49 10.44%资产负债率%（母公司）37.69%44.07%-资产负债率%（合并）37.69%44.07%-流动比率 1.43 1.21-利息保障倍数 10.50 19.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,606,945.25 44,911,420.87-11.81%应收账款周转率 4.44 4.38-存货周转率 3.45 3.54-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.98%6.28%-营业收入增长率%0.85%17.83%-净利润增长率%-16.07%103.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,974.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 53,974.47 所得税影响数 8,096.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 45,878.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的高精密汽车零部件生产企业，公司的主营业务为汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及新能源汽车精密零部件的研发、生产与销售。具体产品为汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品，汽车自动变速箱控制模块阀类产品，新能源汽车精密零部件等产品。1、研发模式 公司依据市场客户提供的产品需求或产品要求，结合内部产品技术数据平台进行开发，在工艺设计方面结合公司产品结构和市场定位需求开发相应的技术工艺，对产品进行标准化创新设计，改进生产技术和生产流程，提高产品的生产效率和质量，增强产品的竞争力。2、采购模式 物控部根据公司年度经营计划及月度生产计划，进行分解制定年度和月度采购计划，由各采购员根据分管采购的内容向供应商下单。如是进口材料，供应商在其生产周期内完成材料的生产并提供形式发票，采购员根据其提供的形式发票及合同向财务申请付款，供应商进行相关的原材料运输，材料到港后，采购员负责完成原材料进口所需的进口手续，进口手续采用自行进口或委托进口两种方式；如是国内材料，材料到厂后，采购员提供收货单、材质报告给仓库管理员，并由仓库管理员负责收货及办理后续入库手续。试样材料的采购，由工程部确定试样材料的信息，由质量部对原材料进行检测。3、生产模式 公司目前主要采取“以销定产”的生产模式。根据物控部安排的生产计划组织生产，生产完成后由质量部进行产品检验。公司的生产包括铝件产品的生产和钢件及不锈钢的产品的生产。4、销售模式 公司产品主要应用于汽车自动变速箱，经过多年的市场开发和技术积累，公司与福特、通用、广汽，比亚迪、长城等一些大型国际汽车生产商及博格华纳、麦格纳等大型国际汽车零部件企业建立了良好的合作关系。公司当前销售主要通过与客户签订长期框架协议及部分零星直销方式进行。销售结算方式主要系根据框架协议，定期根据发货量结算，客户在信用期内支付货款。由于公司下游客户主要系大型国际汽车生产商和汽车零部件企业，货款支付及时，应收账款坏账风险较小。报告期内公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、专精特新认定：本公司于 2022 年 6 月获得上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业证书，有效期三年。2、高新技术企业认定：本公司于 2022 年 12 月 14 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202231004753 的 高新技术企业证书，有效期三年。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,726,720.11 8.50%13,656,860.26 6.14%37.12%应收票据 9,071,717.11 4.12%18,622,671.66 8.37%-51.29%应收账款 40,989,352.23 18.60%37,611,796.51 16.90%8.98%存货 39,103,185.21 17.75%37,358,903.50 16.79%4.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,901,778.38 31.72%58,398,470.17 26.24%19.70%在建工程 461,178.84 0.21%11,587,103.64 5.21%-96.02%无形资产 12,285,789.40 5.58%12,142,843.74 5.46%1.18%商誉 短期借款 16,000,000.00 7.26%26,373,410.50 11.85%-39.33%长期借款 使用权资产 25,942,370.86 11.77%22,702,218.55 10.20%14.27%应付账款 25,785,555.54 11.70%16,425,091.92 7.38%56.99%应付票据 12,037,232.10 5.46%17,813,988.59 8.00%-32.43%其他流动负债 1,747,388.76 0.79%11,229,131.42 5.05%-84.44%租赁负债 178,642.25 0.08%4,305,579.74 1.93%-95.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加的主要原因：年末客户回款率提高，使得货币资金增加。14 2、应收票据减少的主要原因：年末客户回款中银行承兑汇票减少，使得应收票据减少。3、应收账款增加的主要原因：第四季度销量增大带来账期内应收账款增加。4、存货增加的主要原因：由于市场的恢复及公司生产计划以及存货安全库存的考虑，使得存货增加。5、在建工程减少的主要原因：公司二期厂房部分完工转入固定资产，使得在建工程余额减少。6、无形资产增加的主要原因：主要是新项目开发软件验收转入无形资产，使得无形资产增加。7、短期借款减少的主要原因：公司资金利用效率提高，因为疫情原因，本年投资计划延后，使得短期借款减少。8、使用权资产增加的主要原因：主要是新增融资租入设备，使得使用权资产增加。9、应付账款增加的主要原因：主要是第四季度销量增大，供应商采购增加，账期内货款增加。10、应付票据减少的主要原因：主要是到期应付票据兑付，使得应付票据减少。11、其他流动负债减少的主要原因是：2022 年末符合终止确认条件的已转让未到期的票据增多，故其他流动负债较上年减少。12、租赁负债减少的主要原因：主要是融资租赁部分到期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 174,652,270.07-173,176,918.10-0.85%营业成本 132,066,255.29 75.62%124,711,139.93 72.01%5.90%毛利率 24.38%-27.99%-销售费用 1,863,960.83 1.07%2,704,540.56 1.56%-31.08%管理费用 8,879,630.51 5.08%10,313,314.95 5.96%-13.90%研发费用 7,715,148.81 4.42%5,050,505.63 2.92%52.76%财务费用 2,265,562.88 1.30%1,522,280.26 0.88%48.83%信用减值损失-22,595.65 0.01%-546,434.18 0.32%-95.86%资产减值损失-2,299,848.36 1.32%-1,109,585.21 0.64%107.27%其他收益 1,210,251.51 0.69%735,889.46 0.42%64.46%投资收益 -2,326,839.21-1.34%公允价值变动收益-资产处置收益 -8,601.29 0.00%汇兑收益-营业利润 19,963,245.26 11.43%24,430,480.61 14.11%-18.29%营业外收入 53,974.47 0.03%154,761.00 0.09%-65.12%营业外支出-1,338.49 0.00%-100.00%净利润 17,831,861.45 10.21%21,245,792.38 12.27%-16.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2022 年营业收入比 2021 年略微增加 0.85%，业绩相对持平。2、营业成本：2022 年营业成本比 2021 年增加 5.90%，主要是因为原材料上涨相应成本增加。15 3、销售费用：2022 年销售费用比 2021 年下降 31.08%，主要是因为公司规模化管理已见成效，费用支出得到有效控制相应销售费用减少。4、管理费用：2022 年管理费用比 2021 年下降 13.90%，主要要是因为公司规模化管理已见成效，费用支出得到有效控制相应管理费用减少。5、研发费用：2022 年研发费用较 2021 年增加 52.76%，主要是因为本年度加大了新项目新产品的研发。6、财务费用：2022 年财务费用较 2021 年增加 48.83%，主要是融资租赁相应财务费用增加。7、信用减值损失：2022 年信用减值损失较 2021 年下降 95.86%，主要是因为公司加强客户应收账款的管理，相应信用减值损失减少。8、资产减值损失：2022 年资产减值损失较 2021 年增加 107.27%，主要是计提存货跌价准备相应资产减值损失增加。9、其他收益：2022 年其他收益较 2021 年增加 64.46%，主要是收到中小企业发展专项资金和宝山经济委员会补贴等，相应其他收益增加。10、营业利润：2022 年营业利润较 2021 年下降 18.29%，主要是因为营业收入相对持平，营业成本和研发投入增加，相应营业利润减少。11、净利润：2022 年净利润较 2021 年下降 16.07%，虽然销售费用和管理费用的管理得到有效加强，但因为营业收入相对持平，营业成本和研发投入增加等，相应净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 171,740,765.67 170,251,773.41 0.87%其他业务收入 2,911,504.40 2,925,144.69-0.47%主营业务成本 132,066,255.29 124,711,139.93 5.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 汽 车 液 压变 速 阀 及其 他 零 配件 销 售 收入 171,740,765.67 132,066,255.29 23.10%0.87%5.90%-3.65%废 料 销 售收入 2,911,504.40 100.00%-0.47%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入增加：2022 年主营业务收入比 2021 年增加 0.87%，收入相对持平。2、主营业务成本增加：2022 年主营业务成本比 2021 年增加 5.90%，主要是因为原材料上涨，导致相应主营业务成本上升。3、汽车液压变速阀及其他零配件销售收入:2022 年营业收入比 2021 年增加 0.87%，收入相对持平。4、废料销售收入：2022 年产量和 2021 年相对持平，生产过程中产生的废料变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 A 38,663,437.08 22.14%否 2 C 30,684,877.70 17.57%否 3 D 25,307,842.19 14.49%否 4 B 24,356,784.66 13.95%否 5 E 14,206,426.83 8.13%否 合计合计 133,219,368.46 76.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 F 21,133,935.01 22.09%否 2 G 15,169,427.35 15.85%否 3 I 6,179,782.82 6.46%否 4 H 3,754,767.24 3.92%否 5 J 2,806,607.70 2.93%否 合计合计 49,044,520.12 51.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,606,945.25 44,911,420.87-11.81%投资活动产生的现金流量净额-6,044,234.32-9,550,361.18-36.71%筹资活动产生的现金流量净额-28,507,496.18-38,785,272.84-26.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：比去年下降 11.81%，主要是本年比上年多支付了采购材料款以及多支付了职工薪酬。2、投资活动产生的现金流量净额：比去年下降 36.71%，主要受疫情原因，本年投资计划延后，投资17 减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：比去年下降 26.50%，主要是 2022 年贷款总体使用金额下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 31 日 挂牌 一致行动承诺 其他（一致行动人）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 19 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 2016 年 8 月 31 日，陈光爱与秦胜栋、徐建芬签署了一致行动协议书，秦胜栋及徐建芬共同地且不可撤销地承诺作为陈光爱的一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项、行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时与陈光爱保持一致行动，并以陈光爱的意见为准，采取一致行动。秦胜栋承诺在董事会行使董事权利时以陈光爱的意见为准，采取一致行动。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 其他货币资金 信用证及票据保证金 6,623,204.21 3.01%信用证及票据保证金 应收票据 应收票据 票据质押 4,312,511.17 1.96%票据质押 固定资产 房屋及建筑物 借款抵押 21,718,165.06 9.86%短期借款抵押物 无形资产 土地使用权 借款抵押 11,683,520.33 5.30%短期借款抵押物 总计总计-44,337,400.77 20.13%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上资产受限是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,108,750 40.22%-2,902,750 17,206,000 34.41%其中：控股股东、实际控制人 6,843,750 13.69%0 6,843,750 13.69%董事、监事、高管 5,451,500 10.90%-1,620,250 3,831,250 7.66%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 29,891,250 59.78%2,902,750 32,794,000 65.59%其中：控股股东、实际控制人 16,781,250 33.56%0 16,781,250 33.56%董事、监事、高管 12,510,000 25.02%-1,016,250 11,493,750 22.99%核心员工-总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陈光爱 12,825,000 0 12,825,000 25.65%9,618,750 3,206,250 0 0 2 陈田力 8,550,000 0 8,550,000 17.1%6,412,500 2,137,500 0 0 3 张义弟 6,412,500 0 6,412,500 12.825%4,809,375 1,603,125 0 0 4 秦胜栋 4,275,000 0 4,275,000 8.55%3,206,250 1,068,750 0 0 5 张祥义 3,919,000 0 3,919,000 7.838%3,919,000 0 0 0 6 任永乐 2,500,000 0 2,500,000 5%1,875,000 625,000 0 0 7 上 海 爱氏 企 业管 理 合2,250,000 0 2,250,000 4.5%750,000 1,500,000 0 0 21 伙 企 业（有 限合伙）8 徐建芬 2,137,500 0 2,137,500 4.275%0 2,137,500 0 0 9 张美红 1,282,500 0 1,282,500 2.565%0 1,282,500 0 0 10 张自聪 1,282,500 0 1,282,500 2.565%961,875 320,625 0 0 11 张亦瑜 1,282,500 0 1,282,500 2.565%600,000 682,500 0 0 合计合计 46,716,500 0 46,716,500 93.433%32,152,750 14,563,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，陈光爱与陈田力为父子关系，与陈晨为父女关系，与徐建芬为舅甥女关系，与任永乐为连襟关系，系爱氏企业的普通合伙人；陈晨与陈田力为姐弟关系，与徐建芬为表姐妹关系，系任永乐的外甥女，系爱氏企业的有限合伙人；陈田力与徐建芬为表姐弟关系，系任永乐的外甥；秦胜栋与徐建芬为配偶，为陈晨、陈田力的表姐夫；张美红与张义弟为姐弟关系，与张祥义为姐弟关系，与张自聪为姑侄关系；张祥义与张义弟为兄弟关系，与张自聪为父子关系，金永金为张祥义内弟；张义弟与张自聪为叔侄关系；除此之外，其余股东间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 22 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券