870167_2022_三佳股份_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-003 1 证券代码：870167 证券简称：三佳股份 公告编号：2023-003 2022 年度报告 三 佳 股 份 NEEQ:870167 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 Hangzhou Sunyard Sanjia system engineering Limited by Share Ltd.公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、新增新增 1 1 个省级运维个省级运维。新签了中石化湖北运维项目，到期后继续中标中石化浙江、青海、甘肃等运维项目。在中石化销售体系中，IT 运维服务能力稳居前二，目前服务中石化浙江、贵州、内蒙、青海、甘肃、宁夏、湖北 7 家省级公司、中石油浙江 IT 运维。2、新增新增 1 1 个战略客户个战略客户。新签浙江商业集团的加油站零售管理系统。另新增有义乌交旅等客户。3、云油平台交易。云油平台交易。2022 年度云油平台交易 442.14 万笔，交易金额 12.11 亿元。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程凯林、主管会计工作负责人刘昱彤及会计机构负责人（会计主管人员）刘昱彤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事黄昕因个人原因缺席董事会，未委托其他董事代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 盈利情况季节性波动风险 公司利润的实现具有明显的季节性波动特点,下半年实现的收入占全年收入的比例较高。主要原因系公司提供的集成系统销售和油站运维管理服务的用户多为中石化、中石油等国有油站企业,该类用户一般在上半年制订采购计划并进行招标,在下半年正式签订采购合同、供货及系统上线运行,故此公司业务收入实现主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,或公告编号：2023-003 5 对公司软硬件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司收入的实现数,并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。2 技术研发风险 公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权,并在油气销售信息化领域得到认可及运用。但公司所属软件行业为典型的技术密集型行业,技术升级换代的速度越来越快,若不能及时应用新技术、新成果,公司可能面临产品技术更新换代的风险。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金,若公司对市场需求的判断出现较大偏差,研发的产品不能得到市场认可,将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。3 技术人员流失的风险 软件行业属于技术密集型行业,高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。4 应收账款产生坏账的风险 最近三年期末,公司账龄 1 年以内的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 80%左右,且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小,但公司应收账款金额较高,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。5 主要客户集中带来的风险 公司基于自身完善的软件产品体系、运维服务能力、质量控制和管理经验,积累了中国石化销售有限公司浙江石油分公司、中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司、石化盈科信息技术有限公司北京分公司、中石化森美(福建)石油有限公司等中石化体系优质客户。尽管公司与中国石化销售有限公司浙江石油分公司、石化盈科信息技术有限公司北京分公司等中石化体系公司已建立稳定的合作关系,保证了公司销售的稳定性,但仍然面临着客户集中带来的风险。虽然中石化各分子公司均独立招标并分别与三佳股份签订采购或运维合同,但仍存在中石化供应商名单调整给各分子公司供应商选择的影响。若中石化调整产品供应商清单,导致三佳股份未能进入相关产品供应商名单,将会对公司业务和经营业绩构成较大程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、信雅达三佳、三佳股份 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 信雅达股份、信雅达公司 指 信雅达科技股份有限公司 浙江赛伯乐 指 浙江赛伯乐科创股权投资管理有限公司 伯乐基金 指 伯乐操盘新三板 1 号投资基金 公告编号：2023-003 6 杭州科发 指 杭州科发天使投资合伙企业(有限合伙)杭州千鹰 指 杭州千鹰展翼投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 浙江天册律师事务所 杭州市工商局 指 杭州市市场监督管理局/杭州市工商行政管理局 股东会 指 杭州信雅达三佳系统工程有限公司股东会 股东大会 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司、有限公司董事会 监事会 指 股份公司、有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 信息化 指 以现代通信、网络、数据库技术为基础,对所研究对象各要素汇总至数据库,供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术,使用该技术后,可以极大地提高各种行为的效率,为推动人类社会进步提供极大的技术支持。系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠、经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件,它在产业中的关联关系体现为:芯片设计制造嵌入式系统软件嵌入式电子设备开发、制造。IC 设计 指 IntegratedCircuitDesign,或称为集成电路设计,是电子工程学和计算机工程学的一个学科,其主要内容是运用专业的逻辑和电路设计技术设计集成电路(IC)。IC 卡 指 又称集成电路卡,它是在塑料卡片上嵌置一个或多个集成电路构成的。集成电路芯片可以是存储器或向处理器。带有存储器的 IC 卡又称为记忆卡或存储卡,带有微处理器的 IC 卡又称为智能卡或智慧卡。POS 指 销售终端,是一种多功能终端,把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。公告编号：2023-003 7 ERP 指 针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件。云计算 指 基于互联网的超级计算模式,即把存储于个人电脑、移动电话和其他设备上的大量信息和处理器资源集中在一起、协同工作,在极大规模上扩展了软件信息收集能力和信息处理能力。大数据 指 是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。二次开发 指 对已有应用软件的功能进行扩充、优化而进行开发的过程,一般采用应用软件的开发接口实现。CMMI 指 软件能力成熟度模型集成(CapabilityMaturityModelIntegration),是 CMM 的升级版,涵盖的内容比 CMM 更全面,共分五级,第五级为最高级。ISO9001 指 由 ISOTC176 颁布的一系列的质量管理和质量保证标准。ITSS 指 信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。公告编号：2023-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sunyard Sanjia system engineering Limited by Share Ltd 证券简称 三佳股份 证券代码 870167 法定代表人 程凯林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李京 联系地址 浙江杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦二楼西片区 电话 0571-56686788 传真 0571-56686655 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦二楼西片区 邮政编码 310053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 为能源行业提供信息化、数字化综合解决方案与产品服务 主要产品与服务项目 IT 运维服务、软件开发与服务、集成系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为信雅达科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 郭华强 公告编号：2023-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301087471836775 否 注册地址 浙江省杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦三楼 否 注册资本 15,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕瑛群 徐伟博 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 期后变更公司经营范围，详见 2023 年 4 月 14 日 https:/ 公告编号：2023-011 公告编号：2023-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,411,761.30 40,573,894.07 1,685%毛利率%63.15%60.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,791,340.90 1,566,586.87 142.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,972,956.71 200,939.50 1,379.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.95%5.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.94%0.75%-基本每股收益 0.25 0.10 150.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,862,524.38 36,809,468.57 24.59%负债总计 16,485,314.49 11,825,599.55 39.40%归属于挂牌公司股东的净资产 29,377,209.89 24,983,869.02 17.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.67 17.58%资产负债率%（母公司）35.95%32.13%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.70 2.96-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,953,674.46 4,998,266.63-139.09%应收账款周转率 4.85 3.69-存货周转率 5.19 5.47-公告编号：2023-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.59%-22.15%-营业收入增长率%1,685%-27.62%-净利润增长率%142.01%-69.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损益 2,541.00 进项税加计抵减 0 政府补助 0 投资收益 619,221.26 其他营业外收入和支出 183,961.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 805,723.46 所得税影响数-12,660.73 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 818,384.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-003 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 三佳股份是一家高科技软件服务企业，为能源行业提供数字信息化、数字化整体解决方案，定位于泛金融支付和商业智能化建设，是国内唯一一家具备金融科技背景的大型能源行业的系统集成商。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业分类代码为 I65；根据国家统计局发布的 国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。公司主营业务是为能源销售企业数字化、自动化提供综合解决方案与服务，为包括中国石化、中国石油和各大民营能源公司提供嵌入式产品、软件系统和集成运维服务。（一）研究、软件开发模式 公司研发模式主要分为如下两种：自主研发模式、委托外包模式。1、自主研发模式 公司研发模式主要采用自主研发模式。该种模式主要是利用公司自身资源，发掘公司内部效率，追究经营利润。公司建立了完整的软件开发过程管理系统和质量控制体系，有效保证了开发效率和产品质量。公司技术总部总工程师全权负责产品开发工作，下设产品部组成若干项目（产品）开发小组，由项目（产品）开发经理负责每个项目（产品）的开发工作。在不断理解和开发客户需求、提供客户满意度的同时，公司严格遵循从立项到可行性分析、需求分析、系统设计、编码、测试以及发布的软件及集成产品开发管理过程。公司成立了质量部，负责产品开发过程的质量控制以及产品的测试和发布。该模式下企业研发成果完全依赖企业所特有的资源和能力，所取得的成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，有利于保护知识产权的专有性。2、委托外包模式 公司生产产品委托外包的内容，主要包括某些非核心、通用软件部件的开发，公司以合同的形式委托给外部其他企业完成或直接购买。企业可以集中资源去完成自身软件产品核心部件及单元，以避免重复开发，提高用户体验满意度，增强自身的核心竞争力。外协成本主要系公司委托第三方前期软件需求调研、业务基本流程、通用性软件插件设计等人工成本。随着研发项目的持续投入、市场数据资源的逐渐丰富以及人力资源的逐渐充足，公司外协成本占研究开发费比例正逐年下降。公司软件开发成本投入主要在前期软件需求调研、基本流程了解和核心程序编辑等阶段，因其开发过程具有一定的不确定性，根据企业会计准则的相关规定，公司将其计入研究开发费。目前，市场上提供前期市场需求调研、数据收集服务及 POS 机、身份证阅读器、基础系统等通用性软、硬件部件供应商较多，相关编程语言及技术资料较为成熟，市场竞争较为激烈，公司对供应商不存在重大依赖。三佳股份对外购成品及外协工作的质量主要通过合同约定权利义务条款进行控制：1）项目验收：各外购产品及外协工作由采购部门联合质量部、软件开发项目经理负责对产品进行验收，未达到合同约定软硬件组件功能，公司有权要求其进行修正或进行重新开发。2）验收后付款：公司一般签订合同时，采用验收后付款的支付方式。3）质保期：公司对外购软硬件组件均约定一定期间的质保期。公司通过合同约定外协软件开发及采购软硬件的主要项目内容、采购金额、双方责任等，同时合公告编号：2023-003 14 同亦约定了知识产权保护条款及救济措施，主要表现为外协开发商、软硬件供应商的保密义务、外协开发商的限制转让义务，具体包括外协开发商应当保护三佳股份知识产权，不得向第三人泄露、转让三佳股份提交的相关技术资料，软件成果所有权均归三佳股份所有。若发生以上情况给三佳股份造成经济损失，三佳股份有权向外协开发商进行索赔。公司的研发模式主要采用自主研发方式。公司不断推出代表行业发展方向、需求的产品和解决方案，提供客户满意度及体验值，借此保持公司产品的领先地位。报告期内，公司为高新技术企业，核心技术人员均具有多年油气销售信息化软件从业经验。（二）采购模式 公司的采购主要为 POS 机、圈存机、读卡器等硬件产品及日常办公、软件开发所需电子设备的采购。由于该类商品的供应商较多，市场供应充足，通常按照市价在相应的市场购买即可获得，无固定的采购渠道。为节约经费开支以及控制用品规格，所有资产的采购都需提前按要求申请。使用部门提出采购要求，供应部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否需要购置或直接从其它部门调拨并加注意见。如需采购且一次性采购费用超过 500 元的，采购人需提供三家及以上的供应商进行筛选。采购部通过询价、协商的方式，选择性价比优的供应商并签订采购合同，同时留存对方的相关资质证明提交公司档案管理员纳入公司供应商库。（三）销售模式 公司销售均采用直销模式为主，由公司营销总部负责具体销售工作。公司通过网站推广、参加展会、直接拜访客户等宣传方式，结合示范性项目的示范效应，以点带面提高市场影响力，扩大销售渠道。公司销售部对市场及客户需求信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，并积极搜集油气销售单位招标信息及需求。公司占营业收入绝大部分项目通过参加公开招投标的方式，以优异的客户服务和产品质量成功争取到销售及运维合同。公司经过多年的市场开拓，培育了一支专业市场营销队伍，现有多名既懂技术又懂市场的专职营销人员负责营销渠道拓展及客户关系维护。公司对客户进行专人负责制管理，客户需求时时跟踪、客户潜在需求深入开发，客户问题及时解决，公司完善的售后支持及服务体系得到了客户的高度认可，增加了客户粘性，赢得了后续运维及软硬件平台扩容、升级业务。（四）盈利模式 公司作为专业的能源行业信息化综合解决方案提供商，主要为中石化、中石油及民营加油提供油站整体信息化相关的产品和服务。通过持续的研发高投入，以产品解决方案的先进性、专业性、完整性，保持在行业的领先地位，形成市场竞争优势。公司主要盈利模式如下：1、收取系统集成开发费用 公司经公开市场投标与客户签订软硬件开发合同，成立专项项目小组，由项目组成员根据客户需求完成相应软件的个性化开发及硬件参数设置、调配，经安装、调试、客户培训、项目验收、质保服务等程序履行合同义务。公司按合同约定收款条件，按合同签订、验收、质保期等阶段收取进度款，获取收益。目前，系统集成产品销售收入，为公司的主要盈利模式。2、收取系统运营维护费用 在信息化系统的长期运行中，由于系统参数变化、日常使用故障、机械老化等原因，需要专业人员进一步维护。因此，公司根据不同客户的需求变化程度及维护工作量，一般按年收取相应的维护费用。以售后服务、产品升级形成的长期收益，给公司带来了新的利润增长点。由于公司现有的产品和服务是经过十多年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性强等优势，因此二次开发成本较低；同时公司通过严格的质量控制，良好的实施方法，加上专业的团队，能够快速达到客户的预期，较其他竞争对手具有明显的成本优势。报告期内，公司的商业模式未发生变化。公告编号：2023-003 15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、本公司经浙江省科学技术厅 2020 年 12 月认定为高新技术企业，有效期三年，公司企业所得税在 2020-2022 年度减按 15%的税率计缴。2、本公司经浙江省科学技术厅 2019 年 7 月认定为浙江省科技型中小企业，编号 20193301001241，获得的财政优惠政策与高新技术企业相同。认定依据应为 科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,659,525.37 14.52 592,167.12 1.61 1024.60 应收票据 47,500.00 0.10 47,500.00 0.13 0.00 应收账款 12,298,413.14 26.82 4,687,323.75 12.73 162.38 存货 4,756,566.29 10.37 1,978,345.42 5.37 140.43 投资 性房地产 长期 股权投资 公告编号：2023-003 16 固定资产 532,643.31 1.16 513,267.90 1.39 3.77 在建工程 无形资产 833,333.40 1.82 933,333.36 2.54-10.71 商誉 短期借款 长期借款 交易 性金融资产 18,832,469.89 41.06 26,484,404.89 71.95-28.89 预付款项 1,231,015.41 2.68 369,842.53 1.00 232.85 其他应收款 577,113.89 1.26 336,482.44 0.91 71.51 递延 所得税资产 349,194.05 0.95-100.00 应付账款 9,141,639.43 19.93 7,976,429.76 21.67 14.61 应收 款项融资 500,000.00 1.36-100.00 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内公司货币资金增加 606.74 万元，主要是收回货款还未购买理财所致；2、应收账款：报告期内公司应收账款增加 761.11 万元，主要是受疫情影响，于期后到款所致；3、存货：报告期内存货增加 277.82 万元，主要是本期新增存货所致；4、交易性金融资产：报告期内交易性金融资产减少 765.19 万元，主要是公司赎回理财产品所致；5、预付账款：报告期内预付账款增加 86.12 万元，主要是本期支付采购款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 47,411,761.30 -40,573,894.07-1,685%营业成本 17,469,596.05 36.85 15,949,729.22 39.31 9.53 毛利率 63.15%-60.69%-销售费用 2,303,220.82 4.86 1,528,568.94 3.77 50.68 管理费用 9,345,976.24 19.71 3,454,674.41 8.51 170.53 研发费用 14,323,267.29 30.21 18,978,314.80 46.77-24.53 财务费用 839.72 0.00 112.07 0.00 649.28 信用减值损失-520,748.83-1.10-18,104.61-0.04 2776.33 资产减值损失-4,243.44-0.01-204,876.66-0.50-97.93 其他收益 183,961.20 0.39 423,179.04 1.04-56.53 投资收益 648,751.37 1.37 753,267.31 1.86-13.88 公告编号：2023-003 17 公允价值变动收益-29,530.11-0.06 84,404.89 0.21-134.99 资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 4,137,993.95 8.73 1,554,128.93 3.83 166.26 营业外收入 2,541.00 0.01 141,960.34 0.35-98.21 营业外支出 1,091.57 0.00-100.00 净利润 3,791,340.90 8.00 1,566,586.87 3.86 142.01 所得税费用 349,194.05 0.74 128,410.83 0.32 171.94 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入增加 683.79 万元，主要原因是本期新增湖北中石化运维收入；2、营业成本：报告期内营业成本增加 151.99 万元，主要是新增湖北中石化运维成本；3、管理费用：报告期内管理费用增加 589.13 万元，主要是调整项目部费用类型所致；4、信用减值损失：报告期内信用减值损失增加 50.26 万元，主要是计提应收账款坏账损失所致；5、营业利润：报告期内营业利润增加 258.39 万元，主要是本期新增湖北中石化运维项目所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,411,761.30 40,572,478.14 16.86 其他业务收入 0.00 1,415.93-100.00 主营业务成本 17,469,596.05 15,939,914.73 9.60 其他业务成本 0.00 9,814.49-100.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 IT 运维服务 36,712,457.46 9,617,417.40 73.80%27.18%37.97%-2.05%集成系统销售 9,192,735.35 7,742,940.15 15.77%-0.66%-11.29%10.09%软件开发与服务 1,506,568.50 109,238.51 92.75%-38.57%-56.32%2.95%公告编号：2023-003 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，IT 运维服务营业成本比上年同期增加 37.97%，主要系本期新增湖北中石化运维项目所致；2、报告期内，集成系统销售营业收入比上年同期减少 0.66%，营业成本比上年同期减少 11.29%，主要系今年客户采购加油卡相关集成设备减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 信雅达科技股份有限公司 29,549,053.48 62.32%是 2 中石化浙江嘉兴石油分公司 4,293,521.77 9.06%否 3 石化盈科信息技术有限责任公司 3,478,016.04 7.34%否 4 温州交运集团能源有限公司 1,508,812.20 3.18%否 5 杭州中房信息科技有限公司 863,563.19 1.82%否 合计合计 39,692,966.68 83.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉兴市尚金机电设备有限公司 4,913,836.84 28.92%否 2 嘉兴市经开嘉北桑卡机电设备经营部 1,700,431.06 10.01%否 3 郑州鸿浩信息技术有限公司 1,463,514.91 8.61%否 4 杭州畅流科技有限公司 889,620.67 5.24%否 5 杭州觉奥科技有限公司 868,617.88 5.11%否 合计合计 9,836,021.36 57.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,953,674.46 4,998,266.63-139.09%投资活动产生的现金流量净额 8,021,032.71-8,658,604.15 192.64%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-4,350,000.00 100.00%公告编号：2023-003 19 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内比上期减少 695.19 万元，主要系本期受疫情影响，部分应收款于期后到款所致；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内比上期增加 1667.96 万元，主要系本期赎回理财产品所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内比上期增加 435 万，主要系上期分红而本期无所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；主要财务、业务等经营指标良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。公告编号：2023-003 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚