870806_2022_世界旅游_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

第1页,共 117 页 2022 年度报告 世界旅游 NEEQ:870806 浙江新世界国际旅游股份有限公司 Zhejiang New World International Travel Service Co.,Ltd.第2页,共 117 页 公司年度大事记公司年度大事记 2022年11月30日被浙江省旅行社协会评为 2021 年度浙江省百强旅 2022 年被浙江旅游协会评为文旅企业纾困典范 第3页,共 117 页 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。浙江新世界国际旅游股份有限公司成立于 1998 年，立足于长三角经济圈，放眼全国，走向世界，是以经营境内外旅游为主，以境内外航空航线的客运销售、组织职工疗休养活动、组织策划体育活动、会展会议、商务考察、景区运营、特色民宿开发等业务并举的完整产业链的综合旅游服务公司，连续多年荣登全国旅行社百强企业。公司的出境旅游包机模式非常有竞争力，是中国出境旅游最具影响力的批发商之一。世界旅游创业发展已经 24 年了，2017 年 3 月于全国中小企业股份转让系统成功挂牌，迎来世界旅游发展史上的重大里程碑时刻，但我们的事业追求依然在路上。新冠肺炎疫情爆发以来，公司响应号召，服从服务大局，积极妥善应对。根据疫情及防疫形势及时调整经营战略。积极采取收缩型战略，主动缩减公司规模，并积极拓展在疫情条件下能够投放的短途旅游等针对性产品。开源节流保存行业竞争优势，保持已有市场份额，等待市场复苏。根据旅游市场变化及时调整经营策略，一方面积极组织国内团队游、周边游、亲子游等旅游产品，寻找业务突破。另一方面多措并举催收应收账款，通过内部调岗降薪，收缩出入境旅游，充实国内旅游，降低运营成本，保证公司现金流，努力控制本次疫情对公司生产经营的影响。虽然短期疫情对于局部地区出游可能造成较大不利影响，但中长期看，本次疫情加速了对旅游供给端的清理，大部分小型旅行社均已退出市场；大中型旅行社也均采取收缩战略，大多只保留其核心产品，行业供给进一步缩减，行业集中度加速提高。公司则立足长远，既有效降低经营成本，又为公司长远发展积蓄力量。通过疫情期间的内部培训与积极作为，在旅行社行业中确立了更大的竞争优势。新冠病毒感染 2023年 1 月 8 日起由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，这是我国新冠疫情防控政策的一次重大调整。旅游行业苦三年将迎来国内、国际市场的全面复苏的时间节点，公司紧跟时下文旅消费的迭代升级，及时调整营销策略，拓展多元业务，促进服务品质升级。接下来，以“塑品牌、出亮点、打造品质旅行社”为经营管理方针，打响公司品质提升攻坚战，全力提升市场竞争力，尽快恢复疫情前的经营规模。回顾过去，我们点点滴滴的进步，离不开公司全体伙伴们的努力付出，离不开公司高管团队们的兢兢业业，离不开客户对我们的信任，离不开供应商对我们的支持。在此，感谢一路走来给予我们支持与帮助的所有人，是你们的辛勤付出与信任支持共同成就了今天的世界旅游，我们将在新的起点坚持初心，世界旅游的未来会更美好。公司积极利用新三板平台，完善规范化管理水平，借力资本市场，把握优势资源，深耕旅游主业，打造完整上下游产业链，进一步做强做大，努力满足人民群众多样化的境内外旅游需求，立志成为中国旅游业最具创意的引领者。衷心地希望得到各位投资者的持续关注与支持！第4页,共 117 页 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 第5页,共 117 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许敏、主管会计工作负责人郭彦魁及会计机构负责人（会计主管人员）韩蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、旅游行业产品同质化严重，竞争加剧风险 近年来，旅游企业之间为了争夺客源“价格战”不断，这也折射出旅行产品目前严重的同质化，恶性的价格战必将扰乱行业的正常发展秩序，最终损害到消费者的利益。旅游行业产品同质化、竞争加剧风险也导致报告期行业毛利率、利润率普遍较低 2、政策风险 2010 年 7 月 23 日，国务院办公厅发布 印发贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的通知（国办函2010121 号），提出“鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业”。2009 年 12 月 5 日，国务院办公厅公布的 国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941 号）指出，“应把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”等等。政策上支持旅游行业的发展，但是，若国家对该行业的支持政策不再持续，或者政策提升旅游企业进入门槛等，行业内企业的经营环境将发生改变，可能对公司经营业绩产生一定影响。总之，如果相关监管政策调整，则公司运营有关规则将面临适应新政第6页,共 117 页 策的挑战 3、人才短缺与流失风险 近年来，随着旅游行业发展速度的加快，在该行业中，各类技术和销售人才对公司的发展壮大起到关键作用，决定了公司持续发展能力。因此符合公司要求的专业技术人员、销售人员的短缺将会越来越困扰公司的快速发展。另外随着新冠疫情的持续发展，导游人员和销售人员都在不断的转行。所以，旅游企业将面临人才短缺与流失的风险。4、受宏观经济周期波动影响较大 旅游企业与旅游业的发展息息相关，宏观经济波动等因素将直接影响旅游市场的游客数量。宏观经济持续增长、国民收入不断提高、收入分配格局逐步向居民倾斜，由此带动旅游消费升级，为旅游企业的发展带来了市场空间和发展契机。但是，当经济下行，人民收入趋紧的情况下，旅游企业将面临收入减少的风险。5、行业的季节性风险 受气候和休假制度等因素的影响，我国出境游行业有较强的季节性特点。同时，旅游行业的季节性特征与当地旅游资源的季节性特征相吻合，游客的闲暇时间集中或因自然气候的季节性因素而形成的旅游业的旺季，会给旅游企业带来充足的客源。行业的季节性特征导致经营业绩产生季节性波动 6、人民币汇率变动的影响 人民币升值对于出境游业务有明显的积极作用，人民币升值将提高居民出境旅游的消费倾向和能力，更多的国内居民将会选择出境旅游，具有出境游资格的旅行社将从中受益。对于入境游业务，如果人民币升值幅度过快、过高，将增加提供入境游服务旅行社的汇率风险，中国旅游业在世界范围内的价格优势将被削弱，可能导致价格弹性相对较大的商务/会议游客因此放弃或者减少到中国旅游。由此，旅游企业将面临汇率变动风险。7、治理风险 2016 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。8、投资金融资产的风险 本年度公司存在买卖国内 A 股市场股票的情形，由于公司缺少相关专业员工和调查研究流程，同时国内二级市场股票投资风险较大，因此公司面临较大的股票投资风险。9、疫情风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，实施了包括暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，给公司近两年主营业务造成较大影响，目前公司只恢复了国内旅游，公司将会高度关注疫情发展，尽最大努力积极做好公司的防疫控制和经营管理，大力发展国内旅游。主动缩减公司规模，并积极拓展在疫情条件下能够投放的短途旅游等针对性产品。开源节流保存行业竞争优势，保持已有市场份额，等待市场复苏 10、未弥补亏损达到实收股本三分之一 三年疫情公司业务大幅缩减，虽然公司规模相应缩减，但 2022年还是出现了巨大亏损，累计亏损额为 16,299,216.47 元,已超过实收股本三分一,会造成后续经营资金短缺。2023 年新冠疫情已由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，国内外旅游相继恢复，在第7页,共 117 页 努力恢复疫情前的经营规模的同时，加速资金周转，提高单团毛利，来减少未弥补亏损达到实收股本三分之一的风险影响。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写 三年疫情影响：公司现在最重要的风险是未弥补亏损达到实收股本三分之一，由于亏损额度的巨大，造成公司货币资金的减少，公司的流动负债增加，造成公司经营资金短缺，经营风险增加。2023 年新冠疫情已由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，国内外旅游相继恢复，在努力恢复疫情前的经营规模的同时，加速资金周转，提高单团毛利，来减少未弥补亏损达到实收股本三分之一的风险影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世界旅游 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司 润圆投资 指 杭州润圆投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 汇博会展 指 杭州汇博会议展览有限公司，系公司全资子公司 马克营地 指 杭州马可营地信息科技有限公司，系公司控股子公司 汇博国旅 指 浙江汇博国际旅行社有限公司，系公司全资子公司 墅上花营地 指 杭州千岛湖墅上花营地管理有限公司，系公司控股子公司 温州岩海 指 温州岩海民宿发展有限公司，系公司参股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经世界旅游 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并将于公司本次挂牌后适用的浙江新世界国际旅游股份有限公司章程（草案）旅行社 指 根据旅行社条例的规定，旅行社是指从事招徕、组织、接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展国内旅游业务、入境旅游业务或者出境旅游业务的企业法人 地接社 指 旅游目的地负责接待、提供旅游服务的旅行社 出境游 指 包括出国游及以香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区为目的地的旅游。就旅行社业务而言，即旅行社招徕、组织、接待中国内地居民出国旅游 入境游 指 入境旅游，即国外及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区旅游者来以中国内地为目的地的旅游。就旅行社业务而言，即旅行社招徕、组织、接待外国旅游者来我国旅游 散拼团 指 分为两种：一种由旅行社制定线路，安排导游、住宿、旅游车，由各个门店收人所拼成的团队。另一种是全国拼团，各个地方收的客人交给一个当地的散客第8页,共 117 页 中心来接待 亲子游 指 简单点就是包含大人和小孩的旅游。其中有好几种形式，一种是一大一小，两大一小，或是以家庭为单位定制的旅游线路 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第9页,共 117 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江新世界国际旅游股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang New World International Travel Service Co.,Ltd.NTS 证券简称 世界旅游 证券代码 870806 法定代表人 许敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭彦魁 联系地址 杭州市下城区凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房 电话 0571-87702999 传真 0571-87797171 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市下城区凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房 邮政编码 310003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 25 日 挂牌时间 2017 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务（L）-商业服务业(L72)-旅行社及相关服务（L727）-旅行社服务（L7271）主要业务 旅游业务 主要产品与服务项目 出境旅游业务、国内旅游业务、入境旅游业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许敏），一致行动人为（杭州润圆投资合伙企业(有限公司）第10页,共 117 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100704220415D 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区凤起路361号国都商务大厦四层 A、B 房 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑玉梅 詹文豪 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第11页,共 117 页 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,783,146.58 98,649,188.60-27.23%毛利率%9.74%8.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,726,824.79 3,130,015.07-410.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,833,383.26-2,197,359.61-256.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.47%12.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.01%-8.46%-基本每股收益-0.32-0.26-430%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 53,769,899.31 54,607,320.46-1.53%负债总计 35,930,821.05 2,6669,743.07 34.73%归属于挂牌公司股东的净资产 17,514,376.52 27,241,201.31-35.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.91-36.26%资产负债率%（母公司）65.06%48.03%-资产负债率%（合并）66.82%48.84%-流动比率 1.14 1.53-利息保障倍数-11.22 4.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,751,361.87-1,455,825.4 632.44%应收账款周转率 36.5 32.1-存货周转率-第12页,共 117 页 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.53%-10.14%-营业收入增长率%-27.23%11.35%-净利润增长率%-425.23%-212.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-2,122.50 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 785,905.56 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,777,987.59 4、代扣代缴的个税手续费返还 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,818.62 6、其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,996,023.15 所得税影响数-102,581.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,893,441.53 第13页,共 117 页 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，因注销不再包括杭州红承文化传播有限公司、杭州新世界文化创意有限公司公司，净减少 2 家。第14页,共 117 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 浙江新世界国际旅游股份有限公司是一家专业提供出境和入境完整产业链的综合旅游服务公司，主要从事出境旅游业务、入境旅游业务、国内旅游业务、国内接待业务等。公司通过线下实体门店、线上营销以及跨界合作方式衔接国内外客户与境内外旅游资源，经营全产业链的出入境旅游业务。出境旅游业务的客户包括散客、有旅游需求的组织、代理旅行社；入境旅游业务的客户包括境外旅行社、与国内合作的旅行社；国内旅游业务的客户主要包括浙江省内的散客、有旅游需求的组织、代理旅行社。公司所经营的业务中最为突出的是国际包机业务，国际包机业务优势为控制核心资源、控制成本、招揽更多游客，包机航线包括如杭州飞塞班岛包机业务、杭州飞柬埔寨吴哥包机业务、杭州飞日本冲绳包机业务、杭州飞越南芽庄包机业务等；此外，公司设立时间较久，行业内品牌和信用优势明显，是合作旅行社的优等客户，也是国内航空公司优等客户，得到较多优质资源。公司采用直接销售和间接销售两种销售方式。直接产品销售主要通过专项销售部门、内部员工、网络销售（如天猫）等方式销售给终端消费者。间接销售业务通过地接同业销售、组团同业销售、亲子部加盟店、第三方网络销售（如携程）等方式销售给终端消费者。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%第15页,共 117 页 货币资金 23,439,509.74 43.59%16,154,012.36 29.58%45.10%应收票据-应收账款 2,689,568.52 5.00%1,244,283.97 2.28%116.15%存货 12,948.00 0.02%28,009.40 0.05%-53.77%投资性房地产 421,081.90 0.78%531,816.1 0.97%-20.82%长期股权投资 1,979,802.01 3.68%2,021,388.57 3.70%-2.06%固定资产 6,883,521.99 12.8%7,391,140.32 13.54%-6.87%在建工程 0-261,589.86-100.00%无形资产 0-50,824.10 0.09%-100.00%商誉 0-0-短期借款 19,012,429.82 35.36%19,100,000.00 34.98%-0.46%长期借款 0-0-应付账款 11,184,914.15 20.80%2,696,987.39 4.94%314.72%合同负债 2,387,362.69 4.44%2,671,279.26 4.89%-10.63%未分配利润-16,299,216.47-30.31%-6,572,391.68-12.04%-148.00%交易性金融资产 10,784,304.00 20.06%14,206,574.00 26.02%-24.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金较去年同期上升 45.10%，占比达到了 43.59%，主要原因系供应商款项未付增加了 849 万所致。2、应收账款：公司应收账款较去年同期上升 116.15%，占比达到了 5%，主要原因系 12 月份应收款项 较大尚未收款所致。3、应付账款：公司应付账款较去年同期上升 314.72%，占比达到了 20.80%，主要原因系 2022 年的业务集中在下半年，12 月份业务也较多，应付账款账期未到所致。4、未分配利润：公司未分配利润较去年同期下降 148.00%，占比达到了-30.31%，主要原因系 2022 年主营业务下降较大，为保存经营能力，固定费用和人工成均未减少，再加上股市低迷导致投亏损所致。5、交易性金融资产：公司交易性金融资产较去年同期下降 24.09%，占比达到了 20.06%，由于股市低迷导致股票价格下跌所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,783,146.58-98,649,188.60-27.23%营业成本 64,791,551.27 90.26%89,899,810.62 91.13%-27.93%毛利率 9.74%-8.87%-销售费用 6,639,482.42 9.25%5,825,808.90 5.91%13.97%管理费用 7,429,479.76 10.35%7,284,879.66 7.38%1.98%研发费用 0-0-财务费用 773,228.93 1.08%930,064.88 0.94%-16.86%第16页,共 117 页 信用减值损失-173,248.75-0.24%1,403,054.71 1.42%-112.35%资产减值损失 0-0-其他收益 807,592.90 1.13%111,023.08 0.11%627.41%投资收益-875,764.91-1.22%6,357,179.23 6.44%-113.78%公允价值变动收益-1,902,792.45-2.65%678,344.19 0.69%-380.51%资产处置收益 0-30,782.48 0.03%-100%汇兑收益 0-0-营业利润-10,140,956.18-14.13%3,140,014.95 3.18%-422.96%营业外收入 13,593.87 0.02%162,788.11 0.17%-91.65%营业外支出 17,534.99 0.02%59,560.63 0.06%-70.56%净利润-9,976,935.94-13.9%3,067,614.77 3.11%-425.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较去年同期下降 27.23%，主要原因系 2022 年上半年由于新冠疫情防控的原因不能正常开展业务所致。2、营业成本：营业成本较去年同期下降 27.93%，主要原因系 2022 年上半年由于新冠疫情防控的原因不能正常开展业务所致。3、销售费用：销售费用较去年同期上升 13.97%，主要原因系 2021 年奖金只计提发放了 1-9 月，2022年由于需要稳定人员，公司在营业利润亏损的情况下还是按团队毛利计提了全年的奖金。4、营业利润：营业利润较去年同期下降了 422.96%，主要原因系 2022 年主营业务下降较大，为保存经营能力，固定费用和人工成均未减少所致。5、净利润：净利润较去年同期下降了 425.23%，主要原因系 2022 年主营业务下降较大，为保存经营能力，固定费用和人工成均未减少，再加上股市低迷导致投亏损所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,489,311.92 95,207,790.96-30.16%其他业务收入 5,293,834.66 3,441,397.64 53.83%主营业务成本 60,606,035.03 87,617,758.74-30.83%其他业务成本 4,185,516.24 2,282,051.88 83.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 国内旅游 44,806,394.36 41,282,247.65 7.87%-49.39%-49.43%0.09%国内接待 21,682,917.56 19,323,787.38 10.88%224.49%222.99%0.41%第17页,共 117 页 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、国内旅游较上期减少 49.39%，主要系 2022 年较 2021 年全国疫情进一步发展，各地区防疫措施不同，出省旅游减少。2、国内接待较上期增加 224.49%，主要系随着 2021 年疫情防控工作日趋成熟，华东接待旅游逐步恢复所市场于 2021 年 3 月逐步恢复，省内游、疗休养团大量开启，省外游分阶段略有恢复所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华数传媒网络有限公司工会委员会 2,171,375.00 3.02%否 2 大连市海外旅游有限公司 1,797,641.51 2.50%否 3 浙江省文化和旅游宣传推广信息中心 1,785,377.36 2.49%否 4 杭州市公安局 1,755,547.17 2.45%否 5 杭州长龙旅行社有限公司 1,611,663.21 2.25%否 合计合计 9,121,604.25 12.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江长龙航空有限公司 6,386,925.47 9.86%否 2 中国南方航空股份有限公司 2,266,771.70 3.50%否 3 厦门航空有限公司 1,843,505.66 2.85%否 4 中国国际航空股份有限公司 1,592,175.47 2.46%否 5 杭州长桥国际旅行社有限公司淳安营业部 1,491,347.78 2.30%否 合计合计 13,580,726.08 20.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,751,361.87-1,455,825.40 632.44%投资活动产生的现金流量净额 395,167.76-1,056,570.17 137.4%筹资活动产生的现金流量净额-664,056.40-3,974,137.56 83.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 632.44%，主要原因系当年支付供应商款项减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 137.4%，主要原因系股市低迷投资交易活动减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 83.29%，主要原因系偿还短期借款较去年减少所致。第18页,共 117 页 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州汇博会议展览有限 控股子公司 公司会议展览 100,000.00 1,747,649.55 422,722.21 1,497,355.82 229,829.80 杭州马可营地信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 2,000,000.00 8,206.45-141,793.55 -178,074.51 浙江汇博国际旅行社有限公司 控股子公司 出境旅游、入境旅游、国内旅游 10,000,000.00 217,587.38 217,576.47 -29,497.14 杭州千岛湖墅上花营地管理有限公司 控股子公司 住宿业 1,600,000.00 833,051.04 721,559.42 935,121.74-555,802.56 温州岩海旅游发展有限公司 参股公司 住宿服务 6,500,000.00 10,572,134.53 7,659,079.34 1,271,706.25-138,621.85 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司与公司从事业从事业务的关务的关联性联性 持有目的持有目的 杭州汇博会议展览有限公司 是 可以共享客户资源，拓展旅游的延伸业务。杭州马可营地信息科技有限公司 是 扩大经营，弥补短缺,可使企业多元化发展。浙江汇博国际旅行社有限公司 是 分散主管机关处罚业务受限的风险，业务具有关联性。杭州千岛湖墅上花营地管理有限公是 为扩大经营，弥补短缺,可使旅游的上下游产业相连第19页,共 117 页 司 接，业务具有关联性 温州岩海旅游发展有限公司 是 弥补短缺项目,可以使企业的优势资源得到共享,在资源利用上起到放大，业务具有关联性。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，2023 年新冠疫情也已由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，国内外旅游相继恢复，公司会尽力恢复疫情前的生产经营规模。第20页,共 117 页 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）1,000,000.00 1,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 1,000,000.00 1,000,000.00 第21页,共 117 页 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司