870724_2022_诚昊启元_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年度报告 诚昊启元 NEEQ:870724 内蒙古诚昊启元集团股份公司（Inner Mongolia Chenghao Qiyuan Group Co.,Ltd.）目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张旭、主管会计工作负责人郭文娟及会计机构负责人（会计主管人员）郭文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、安全事故和货物安全风险 道路运输安全事故及货物安全是公司面临的主要风险,道路运输行业具有运距长和情况复杂多变的特点,车辆故障、路况、天气等因素均可能引发道路运输安全事故。一旦发生道路运输安全事故,极有可能造成包括车辆损失、伤亡人员赔付、运输货物毁损、交通主管部门处罚等不利后果。此外,道路运输过程中,在途货物监管难度较大,存在野蛮装卸、人员偷盗、保管不利等行为。虽然公司通过外协运输、加强监管、在合同中签订免责条款、加强员工培训和监督、及时调整运输路线等措施来应对以上风险，但实际经营过程中上述风险仍不能排除。应对措施:完善管理制度，加强工作人员道路安全运输培训；通过规范业务操作流程、安装定位加大对在途货物监管，在合同中签订免责条款等措施来应对。2、应收账款余额较大的风险 截至 2022 年末,公司应收账款账面价值为 10,435,336.78 元,占总资产的比例 9.51%，较 2021 年年末减少 2,710,195.10 元，剩余应收账款账龄较长,主要受疫情影响，客户回款周期普遍延长，但客户大多与公司保持了稳定的合作关系,业务较频繁且信誉良 好,公司发生 2 笔客户款项无法收回形成坏账的情形。应对措施：加强应收账款管理水平，持续关注应收账款回收能力情况，加强应收账款事后监管的基础工作，使之常态化、定期化。3、宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,当宏观经济进入下行周期时,物流行业会面临较大的风险,尤其是为传统煤炭、铁矿、火电等行业提供物流服务的公司,表现会更加明显。公司主要客户为重庆亿律能源有限公司，内蒙古集鸿物流有限公司、内蒙古飞鸟物流有限公司等,相关客户所属能源行业与经济景气度息息相关。宏观经济波动对公司客户所在行业的经营状况会产生影响,进而使公司经营业绩面临宏观经济波动风险。应对措施：公司积极促进业务多元化发展，拓展上下游相关业务，提升公司风险应对能力。4、实际控制人不当控制的风险 公司股东张旭持有公司 26,169,000 股股份,持股比例为 87.23%,同时,张旭担任公司董事长,为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司完善了相关规章制度,但实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、生产经营、财务等仍能施加重大影响。若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。应对措施：完善公司治理机制，加强内部控制，促进公司严格按照公司法及公司章程相关要求决策和治理。5、委托物流模式产生的潜在法律风险 公司为满足持续扩大的运输业务要求,节约公司固定资产投入资金,使公司以较少的运输设备及资金投入维持日常较大规模的运输业务运营,公司除使用自有车辆运输外,还使用外协车辆进行运输。外协车辆模式是指具有运输经营资质的外协单位,与另一具有相应资质主体约定,在后者承接物流资源并设计物流方案的基础上,前者独立承包部分物流运输业务的经营形式,在物流行业中应用较为普遍。外协车辆模式既是对公司运输能力的有效补充,也是保障服务和实现盈利目标的经营策略,目前外协资源已经成为公司道路运输服务重要的运力资源组成部分。公司所有外协单位均具有相应的运输资质,业务运营合法合规。针对外协车辆模式可能产生的业务风险，如外协单位运输时发生装卸失职、货物丢失、货物损坏、延迟交货等情形，公司通过选用合规外协单位并保持长期合作，在与外协单位签署的运输合同中明确双方权利、义务及违约责任等措施，有效降低了外协车辆模式的潜在法律风险。应对措施：加强对受托方运输资质的审查，规范业务流程，加强运输业务全流程的在线监管。6、公司经营稳定性存在不确定性风险 公司 2022 年营业收入 23,675,799.56 元，比 2021 年减少了57.97%；2022 年年公司净利润-14,709,831.11 元，公司营收入、净利润变动较大，这些情况表明可能存在导致对公司经营稳定性存在不确定性风险。应对措施：拓展实体业务，稳定长期大客户业务，根据市场变 化随时调整客户结构及业务构成比例。7、临时用工的风险 由于交通运输行业是劳动密集型行业,货运司机群体流动性较大,签署劳动合同的意愿较低,报告期内,公司存在较多使用非签订劳动合同员工的情况。公司采用临时用工方式符合道路运输行业的实际情况,符合员工的意愿,不存在侵害劳动者利益的情况。这符合劳动法等相关法律法规保护劳动者利益的初衷。公司为临时用工人员提供了开展劳务工作的基础条件,其基本权益已经得到保障,与公司不存在纠纷。包头及周边市场货车司机供应充沛且用工灵活,公司可以通过劳动力市场满足用工需求,公司对临时用工方式不存在依赖,公司已取得包头市石拐区人力资源和社会保障局出具的证明,确认公司已足额缴纳职工社保,无违法行为,未受到过相关处罚,并且公司实际控制人出具承诺,将加强公司员工方面的内控管理,对劳动时间较长的临时工进行培训,对于道德品质较好、愿意在公司长期工作且符合公司用工要求的,公司将与之签订正式书面合同,对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照劳动合同法的规定进行。但不排除由于劳动用工政策环境变化或员工主观意愿变化时,可能导致公司面临为临时员工缴纳各项社会保险费、劳动行政部门的行政处罚、支付经济补偿金等风险。应对措施：扩展委托物流运输业务，同时将加强公司员工方面的内控管理，对劳动时间较长的临时工进行培训，对于道德品质较好、愿意在公司长期工作且符合公司用工要求的，公司将与之签订正式书面合同，对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照劳动合同法的规定进行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、诚昊启元 指 内蒙古诚昊启元集团股份公司 报告期、本期、本年度 指 2022 年度,即由 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 诚昊物流 指 公司前身,内蒙古诚昊物流有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 内蒙古诚昊启元集团股份公司章程 股东大会 指 内蒙古诚昊启元集团股份公司股东大会 董事会 指 内蒙古诚昊启元集团股份公司董事会 监事会 指 内蒙古诚昊启元集团股份公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古诚昊启元集团股份公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Chenghao Qiyuan Group Co.,Ltd.CHQY 证券简称 诚昊启元 证券代码 870724 法定代表人 张旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨景权 联系地址 内蒙古包头市石拐区喜桂图新区荣邦物流三楼 电话 18648621077 传真 0472-8720001 电子邮箱 办公地址 内蒙古包头市石拐区喜桂图新区荣邦物流三楼 邮政编码 014070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 24 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G543 道路货物运输-G5430 道路货物运输 主要业务 普通道路货物运输 主要产品与服务项目 普通货物运输 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张旭）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张旭），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150205561202630M 否 注册地址 内蒙古自治区包头市石拐区喜桂图新区荣邦物流三楼 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯为征 查生怀 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,675,799.56 56,333,574.09-57.97%毛利率%-25.59%9.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,125,201.88 4,084,715.02-445.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,936,454.93 4,084,715.02-445.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-44.41%11.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-65.82%8.86%-基本每股收益-0.47 0.14-445.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 109,781,847.23 109,613,181.2 0.15%负债总计 77,324,143.84 62,439,795.15 23.84%归属于挂牌公司股东的净资产 23,708,181.52 38,871,225.72-39.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 1.3-39.23%资产负债率%（母公司）76.69%73.11%-资产负债率%（合并）70.43%56.96%-流动比率 0.93 1.51-利息保障倍数-16.75 3.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,068,215.5 11,367,359.46-64.21%应收账款周转率 2.01 2.58-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.15%6.57%-营业收入增长率%-57.97%245.32%-净利润增长率%-468.2%-154.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,641,300.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,641,300.11 所得税影响数-210,880.94 少数股东权益影响额（税后）1,040,928.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,811,253.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 8 户、孙公司共 3 户。本公司本期合并范围比上期增加 1户。1、处置子公司处置子公司 子公司名称 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 内蒙古星行北斗科技发展有限公司 67.00 转让 2022-5-19 工商变更 2、其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动（1）本公司报告期内新设孙公司 1 家，具体明细如下：新设孙公司 所属子公司 成立日期 注册地 注册资本 内蒙古广天供应链管理有限公司 内蒙古驰骏供应链管理有限公司 2022/3/9 鄂尔多斯 2,000.00 万（2）本公司报告期内注销子公司 1 家、孙公司 1 家，具体明细如下：公司名称 所属公司 注销日期 辽宁省道达物流股份有限公司 内蒙古诚昊启元集团股份公司 2022/8/16 诸城市景昊农业有限公司 包头景昊贸易有限公司 2022/8/15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事普通货物道路运输业务。公司是经包头市交通运输管理局审批的特许经营公路的物流专线/配货企业，是一家集生活物质、生产性物质资料运输、整车运输、货物配送、城市物流配送为主营业务的物流企业。其中以整车运输模式为主，以载货汽车为主要运输工具，主要从事煤炭、焦炭、铁粉等货物的运输。公司依托地区产业、经济资源优势，专注于大宗货物运输，充分发挥公司整车运输优势，为客户提供专业、高效的整体运输解决方案及服务，满足客户的运输需求。经多年努力，公司不仅积累了丰富的运输管理经验，还凭借灵活、高效、严格、诚信积累了良好口碑和声誉，赢得了客户的信赖形成了稳定的业务合作关系，2022 年度公司的商业模式、未发生重大变化，公司业务发展平稳，保持持续发展态势。2022 年度公司与平台企业深度合作，一方面，通过利用平台发达的信息化网络，公司掌握了庞大的货源信息，对实体运力资源进行有效整合，实现实体业务与虚拟网络的有效结合，提高了物流运作的整体效率，为客户降本增效；另一方面可以根据市场供求变化实时调整发展策略，具有较高的抗风险能力，实现降本增效的目标，同时可充分整合物流市场中货源、社会运力、物流保险、金融、修理维护等各项经济资源，实现社会经济资源的高度整合，优化配置和行业有效监管。同时公司加大自营业务，通过整体物流方案为客户降本增效，增强了企业的核心竞争力。报告期内公司的商业模式未发生变更。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 289,010.09 0.26%15,087.88 0.01%1,815.51%应收票据-应收账款 10,435,336.78 9.51%13,145,531.88 11.99%-20.62%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,908,299.97 26.33%10,822,119.49 9.87%167.12%在建工程-无形资产 15,986,701.29 14.56%18,771,034.35 17.12%-14.83%商誉-短期借款 11,001,700.00 10.02%12,725,395.75 11.61%-13.55%长期借款-预付账款 20,995,690.35 19.13%35,266,985.73 32.17%-40.47%应付账款 32,592,642.71 29.69%11,853,458.23 10.81%174.96%合同负债 6,764,396.32 6.16%12,567,366.90 11.47%-46.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2022 年末应收账款账面价值较 2021 年末应收账款账面价值减少 20.62%，主要原因为公司 2022年加大账款催收力度，尤其对账龄较长的应收账款公司与欠款企业协商制定清收计划，按计划分阶段清收，从而导致公司应收账款相应减少；2、公司 2022 年末固定资产较 2021 年末增加 167.12%，主要是因为购买了新能源电动重卡车；3、无形资产较年同比减少 14.83%，主要原因为公司年内计提无形资产摊销;4、2022 年末公司预付账款较 2021 年末减少 40.47%，主要原因是业务完结，预付款结转；5、2022 年末公司应付账款较 2021 年末增加 174.96%，主要原因是公司购进车辆款项尚未结清；6、2022 年末公司合同负债较 2021 年末减少 46.17%，主要是业务合同执行完毕后结转。7、2022 年末公司短期借款较 2021 年末减少 13.55%，主要是归还了部分银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,675,799.56-56,333,574.09-57.97%营业成本 29,735,154.70 125.59%51,021,862.49 90.57%-41.72%毛利率-25.59%-9.43%-销售费用 681,569.08 2.88%430,647.96 0.76%58.27%管理费用 4,176,332.90 17.64%3,977,637.90 7.06%5.00%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 839,563.33 3.55%2,124,450.20 3.77%-60.48%信用减值损失-10,765,931.62-45.47%5,643,411.94 10.02%-290.77%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 0.00-0.05%0.00 0.00%-投资收益-11,880.43 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-22,545,577.63-95.23%4,319,276.71 7.67%-621.98%营业外收入 7,898,028.71 33.36%1,132,900.45 2.01%597.15%营业外支出 256,728.60 1.08%38,578.18 0.07%565.48%净利润-14709831.11 -62.13%3,995,100.41 7.09%-468.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2022 年度营业收入较 2021 年度减少 57.97%，主要原因是：2022 年内蒙疫情严重，政府防疫管控政策严格，全年有近五个月都处于疫情管控中，业务处于停滞状态；2、公司营业成本 2022 年度较 2021 年度减少 41.72%，主要是疫情影响公司业务量减少，伴随着营业收入的减少，导致营业成本减少；3、公司财务费用 2022 年度较 2021 年度减少 60.48%，主要原因为公司归还部分银行贷款，支付银行贷款利息减少；4、公司 2022 年信用减值损失较 2021 年增加 290.77%，主要原因：(1)疫情导致下游客户回款周期变长，应收账款账龄长，计提了相应的资产减值损失、坏账损失增加；（2）个别欠款客户已注销，欠款无法收回。5、公司 2022 年营业利润大幅减少，主要原因为：（1）2022 年内蒙疫情严重，政府防疫管控政策严格，全年有近五个月都处于疫情管控中，业务处于停滞状态；(2)个别业务因为疫情原因出现无法履约情况，造成损失.6、公司营业外收入 2022 年度较 2021 年度增加 597.15%，主要原因为增加无需支付款项。7、公司 2022 年营业利润大幅减少，主要原因为：（1）公司受疫情影响 2022 年业务利润大幅减少；（2）公司按照企业会计准则和公司相关会计政策规定，计提了相应的资产减值损失、坏账损失等，由此带来的利润损失；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,587,303.99 56,333,574.09-58.13%其他业务收入 88,495.57 0-主营业务成本 29,735,154.70 51,021,862.49-41.72%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减百分同期增减百分点点 委托运输业务 6,299,198.99 3,842,239.12 39.00%-87.83%-91.84%29.96%自有运输业务 3,481,510.25 13,353,641.81-283.56%721.31%36,262.91%-374.90%铁路运输业务 662,311.93 662,311.93 0.00%-78.85%-78.83%-0.10%铁路装卸业务 760,981.15 956,664.5-25.71%481.70%516.31%-7.06%煤炭贸易业务 12,383,301.67 10,920,297.34 11.81%1,327.60%1,707.53%-18.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年公司主营业务收入较 2021 年减少 58.13%，主营业务收入减少较多主要是 2022 年内蒙疫情严重，政府防疫管控政策严格，全年有近五个月都处于疫情管控中，业务处于停滞状态，公司签署的业务合同，因疫情原因不能履行。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古欣昱煤炭集团有限公司 8,902,588.50 37.60%否 2 内蒙古集鸿物流有限责任公司 2,162,831.47 9.14%否 3 河北酷塔能源科技有限公司 1,988,166.17 8.40%否 4 鄂尔多斯市金鑫园煤炭经销有限公司 1,626,162.95 6.87%否 5 天津中储创世物流有限公司 1,423,293.08 6.01%否 合计合计 16,103,042.17 68.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古恒盈汽车销售服务有限责任公司 19,714,247.79 82.88%否 2 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司 1,400,096.64 5.89%否 3 内蒙古雄创造供应链管理有限公司 848,843.30 3.57%否 4 北京铁运新世纪物流有限公司 745,100.92 3.13%否 5 安徽星微网络科技有限公司 107,146.95 0.45%否 合计合计 22,815,435.6 95.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,068,215.5 11,367,359.46-64.21%投资活动产生的现金流量净额-1,106,327.09-筹资活动产生的现金流量净额-2,687,966.2-11,521,430.83 76.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 4,068,215.5 元，较 2021 年减少 64.21%，主要是 2022 年营业收入减少，销售商品提供劳务收到的现金减少，业务量的整体减少导致经营活动现金流量减少。2、筹资活动产生的现金流量净额支出 2,687,966.2 元，主要为：本年支付贷款利息偿还债务.(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙古驰骏供应链管理有限公司 控股子公司 贸易、运输 51,200,000.00 47,952,644.51-2,118,045.55 22,357,120.78 562,818.88 山东省启恒速迅商贸有限公司 控股子公司 普通货物运输、仓储 40,000,000.00 61,486,294.17 39,952,154.67 0-3,928,814.94 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2022 年亏损原因：1、公司按照企业会计准则和公司相关会计政策规定，计提了相应的资产减值损失、坏账损失等，由此带来的利润损失。2、2022 年内蒙疫情严重，政府防疫管控政策严格，全年有近五个月都处于疫情管控中，业务处于停滞状态；3、个别业务因为疫情原因出现无法履约情况，造成损失。应对措施 1、夯实实体运输业务：随疫情全面放开，公司通过夯实实体运输业务一方面加强、稳固与上下游客户的业务合作，通过稳定的运力及优质的服务增加客户粘性，进一步深度合作。2、以运输带动贸易：通过给客户提供稳定运力，给客户降本增效的同时为客户提供代采业务，延伸业务，均衡业务利润。3、提升卡车后市场服务：以车辆为依托，整合汽车后市场资源为公司带来新的利润增长点。4、降低费用，优化公司组织架构及管理效率。同时，公司适时优化业务流程，完善管理制度。不存在影响公司持续经营的重大影响事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保人被担保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 内蒙古驰骏供应链管理有限公司 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2022年1 月 20日 2025 年1 月 19日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 合合计计-4,500,000 4,500,000 4,500,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,500,000.00 4,500,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 4,500,000.00 4,500,000.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 被担保方：内蒙古驰骏供应链管理有限公司，担保期为：2022 年 1 月 20 日-2023 年 1 月 19 日，担保人：内蒙古诚昊启元集团股份公司，担保类型：股东张旭持有的内蒙古诚昊启元集团股份公司股权质押，公告编号：2022-008，担保事项：昆都仑蒙银村镇银行借款合同。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 0 0 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 30,000,000 3,500,000 由张旭提供保证，借款人民币 3,500,000.00 元，借款期限自 2022 年 12 月 5 日起至 2023 年 12 月 4 日止，未履行完毕。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月26 日 -公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月26 日 -公开转让说明书 规范与减少关联交易 承诺规范与减少关联交易 正在履行中 董监高 2016年8月26 日 -公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺，不存在违背承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例