839944_2022_神州精工_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

1 2022 神州精工 NEEQ:839944 河南神州精工制造股份有限公司 Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月，成功在阿联酋迪拜沙迦设立联络办事处，标志着神州封头在国际市场中又迈出了里程碑的一步，开启了神州制造走向国际的新篇章。2022 年年 6 月、8 月，依次通过河南省“专精特新”中小企业、第四批国家级专精特新“小巨人”企业认定。8 月 26 日，二重镇江重型装备有限责任公司（简称二重镇江）与河南神州精工制造股份有限公司（以下简称神州封头）在神州封头华东基地隆重举行了战略合作协议的签订仪式。8 月 23 日，南京宝色股份公司（以下简称宝色股份）与河南神州精工制造股份有限公司（以下简称神州封头）在神州封头华东基地隆重举行了战略合作协议的签订仪式。HHA5900*92、材质 14Cr1MoR 的球形封头的成功交付，标志着 3.9 万吨压机的又一壮举，突破了整体成型球形封头上的新创新和新跨越。材质 Q345R，单重超 55 吨，煤化工用 HHA6040*125mm半球型封头在 39000 吨智能双动压机下整体成型一次成功，国内特大、特厚半球整体成型的首次突破。3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件.2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息.3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .157157 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱贵州、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业风险 公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、PTA 聚酯、清洁能源设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。政策风险 封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一;装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、装备制造业调整和振兴规划、装备制造业技术进步和技术改造投资方向、锻压行业“十二6 五”发展规划等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。应收账款回收风险 公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要 1 至 3 个月时间;产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。公司房屋未取得规划手续的风险 2012 年 7 月 15 日，公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协议，租赁位于小冀镇青年路南段的 32.2239 亩土地。租赁期限 2012 年 7 月 15 日至 2030 年 12 月 30日，月租金 4，027.99 元。2018 年 6 月 1 日，公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协议，租赁位于青龙路北侧的 55.2239 亩土地，租赁期限为 2018 年 6 月 1 日至 2038 年 5 月 31 日止，月租金 6，903.00 元。心连心化肥就小冀镇青年路南段土地取得新乡县国用（2009）第 012 号土地使用权证，终止日期为 2053 年 11 月 5 日。河南心连心化肥有限公司就青龙路北侧土地取得新乡县国用（2015）第 067 号土地使用权证，终止日期为 2061年 9 月 6 日。上述两处土地上的房产均未办理房产证。土地租赁合同并未有对未来租金的调整、违约责任等约定。公司在上述土地上自建房产 12，319.20，由于土地尚未转让给公司，目前无法办理房产证。根据新乡县国土资源局出具的说明，上述土地所在区域由于规划问题，目前暂时无法办理土地分宗及转让手续。根据心连心化肥出具的承诺，心连心化肥将在具备分割、转让条件后，申请将上述两块土地转让给公司。神州精工土地证办理完成后，将尽快办理房产证。相关政府部门并未将神州精工办公楼及厂房认定为违规建筑而拆除。公司办公楼未取得房产证系历史原因造成，公司现有封头7 加工生产业务对厂房无特殊要求，公司周边可租用厂房较多，预计时间周期大概在 3 天以内，对公司持续经营不会造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、神州精工 指 河南神州精工制造股份有限公司 有限公司 指 河南神州重型封头有限公司 安徽公司 指 安徽心连心重型封头有限公司 深冷新能源 指 新乡市深冷新能源开发有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起实行的全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 封头 指 容器的一个部件，是以焊接方式连接筒体。通常是在压力容器的两端使用，或是在管道的末端做封堵之用的一种焊接管件产品。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南神州精工制造股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.,Ltd.-证券简称 神州精工 证券代码 839944 法定代表人 朱贵州 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 联系地址 河南新乡经济开发区心连心大道东段心连心化工园区行政楼三楼 电话 0373-5583692 传真 0373-5592193 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南新乡经济开发区心连心大道东段心连心化工园区行政楼三楼 邮政编码 453731 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C31黑色金属冶炼和压延加工业-C314-C3140钢压延加工 主要产品与服务项目 装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（新乡市深冷新能源开发有限公司）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410700757101698R 否 注册地址 河南省新乡县经济开发区青龙路东段 16 号门 是 注册资本 90,000,000 否 公司根据业务发展需要将注册地址变更，变更前公司注册地址为：新乡县小冀镇青年路，变更后公司注册地址为：河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路东段 16 号门。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李文清 梁奉浩（姓名 3）（姓名 4）3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 244,683,710.48 230,577,925.27 6.12%毛利率%31.86%36.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,373,683.13 14,716,995.76-36.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,163,053.53 14,241,439.78-42.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.93%11.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.29%10.67%-基本每股收益 0.11 0.21-47.62%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 618,149,362.25 535,052,461.56 15.53%负债总计 399,573,290.26 389,992,255.75 2.46%归属于挂牌公司股东的净资产 208,874,907.21 136,705,933.89 52.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.95 18.80%资产负债率%（母公司）57.97%69.06%-资产负债率%（合并）64.64%72.89%-流动比率 0.45 0.32-利息保障倍数 1.82 2.64-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-55,804,568.60-6,179,309.82-应收账款周转率 3.70 4.28-11 存货周转率 7.36 8.84-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.53%32.84%-营业收入增长率%6.12%68.53%-净利润增长率%-33.36%156.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 70,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 310,857.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）973,825.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 400,239.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,684,922.64 所得税影响数 252,738.40 少数股东权益影响额（税后）221,554.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,210,629.60 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于封头加工制造行业，致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体，销售主要采取直销模式，目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队，多项技术专利，属于国家级高新技术企业，为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务，收入来源主要是销售封头及加工封头。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定情况：1、公司2013年首次取得高新技术企业证书，并于2016年、2019年、2022年通过复审，有效期三年，证书编号：GR202241003635，发证时间为2022年12月23日；2、安徽公司高新技术企业发证时间为2021年9月18日，有效期三年，证书编号：GR202134002356，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发201632号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 围绕“国际化、高端化、特材化”的战略，做好头部企业的“名配角”，立足河南、安徽“一南一北”两大基地，打造高品质封头成套解决方案营销体系，开发低成本自动化生产体系，以“产品+服务”满足客户需求。研发引领行业创新，以绝对优势占领国内军工、航天高端市场；以专业化水平做深煤化工、石油炼化领域大型化压力容器市场；开拓清洁能源领域市场，做中国封头精加工行业第一。2022 年实现销售收入 2.45 亿元，净利润 1072万元。(二二)行业情况行业情况 公司产品服务四大类产品：核电军工、煤化工、石油炼化（PTA、聚酯、有色金属行业）、清洁能源，“十四五”期间，将稳步投入以“R 项目”为主的核电项目，趋势较稳，无大幅度增长。恒力石化有 500 万吨 PTA 投资；三巨头：恒力、逸盛、福海创，大约有 2000 多万吨的产能。现代煤化工，主要是替代淘汰原有装置，处于产业升级调整阶段，清洁、低碳、安全高效是发展方向。军工主要集中在新开发领域，量较少，亮点还在航天及深海产品。炼油化工目前已知：浙石化三期、中科炼化、古雷、裕隆石化等项目。在清洁能源市场围绕 LNG 产业链进行，主要包括天然气的液化、储存、运输、接收、气化等，一是稳定并逐步扩大中游储运行业的服务能力。二是结合公司项目进度，开始重点攻关下游汽车（重卡）、气站等交通用气市场的服务能力，力争 2021-2025 年增长 8%左右。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,883,048.03 0.30%14,129,707.24 2.64%-86.67%15 应收票据 57,269,964.19 9.26%8,982,676.38 1.68%537.56%应收账款 71,151,133.46 11.51%61,254,722.78 11.45%16.16%存货 31,412,243.33 5.08%13,869,568.26 2.59%126.48%投资性房地产-0.00%0 0%-长期股权投资-0.00%0 0%-固定资产 415,201,622.25 67.16%357,086,635.27 66.74%16.27%在建工程 9,476,857.17 1.53%35,675,323.16 6.67%-73.44%无形资产 10,471,333.22 1.69%10,511,669.16 1.96%-0.38%商誉 4,253,970.40 0.69%4,253,970.40 0.80%0.00%短期借款 121,445,285.30 19.64%73,500,000.00 13.47%65.23%长期借款-0.00%0 0%-应付账款 106,082,833.25 17.16%117,283,097.56 21.92%-9.55%其他应付款 136,956,512.16 22.15%155,150,727.97 29.00%-11.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期末为 1,883,048.03，较期初减少 12,246,659.21 元，下降了 86.67%，主要原因为第四度接了航天晨光一批成品封头订单，支付相应的钢板提货款，以电汇为主。应收票据本期末为 57,269,964.19 元，较期初增加 48,287,287.81 元，增长了 537.56%，主要原因公司回款以承兑为主，在收入增加的同时，回款中承兑汇票金额也相应增加。存货本期末为 31,412,243.33 元，较期初增加 17,542,675.07 元，增长了 126.48%，主要原因期末一批在库 931 万的外贸订单需要一个批次发货，已于 2023 年度 1 月发出。在建工程本期末为 9,476,857.17 元，较期初减少 26,198,465.99 元，降低了 73.44%，主要原因是新乡、安徽新建项目完工转固。短期借款本期末为 121,445,285.30 元，较期初增加 47,945,285.30 元，增长了 65.23%，主要为根据业务发展需要新增银行授信贷款，其中安徽子公司新增 30,000,000.00 万元,贴现未到期为 3,445,285.30 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 244,683,710.48-230,577,925.27-6.12%营业成本 166,716,956.83 68.14%147,319,033.65 63.89%13.17%毛利率 31.86%-36.11%-销售费用 8,904,344.50 3.64%7,820,374.34 3.39%13.86%16 管理费用 29,952,407.12 12.24%31,896,698.21 13.83%-6.10%研发费用 13,385,091.16 5.47%13,028,230.46 5.65%2.74%财务费用 13,481,529.11 5.51%11,262,895.75 4.88%19.70%信用减值损失 81,436.39 0.03%-485,138.54-0.21%116.79%资产减值损失-44,865.00-0.03%-282,041.21-0.12%84.09%其他收益 1,073,825.90 0.44%839,892.14 0.36%27.85%投资收益 0.00 0 0%-公允价值变动收益 0.00-0 0%-资产处置收益 0.00-22,699.80 0.01%-汇兑收益 0.00-0 0%-营业利润 10,171,714.87 4.16%18,272,122.75 7.92%-44.33%营业外收入 767,942.98 0.31%182,269.63 0.08%321.32%营业外支出 111,981.24 0.05%358,317.65 0.16%-68.75%净利润 10,720,575.99 4.38%16,087,493.64 6.98%-33.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用期末余额为 13,481,529.11 元，同比增加 2,218,633.36 元，增长 19.7%。主要原因为新增银行贷款 44,500,000.00 元。信用减值损失期末余额 81,436.39 元，同比下降 566,574.93 元,主要为核销多计提坏账303,296.96 元。营业利润期末余额 10,171,714.87 元，同比减少 8,100,407.88 元,下降 44.33%。主要原因本年度 10 月、11 月受疫情影响开工率不足，导致部分订单延迟，收入较去年下降 6%，同时随着新乡本部和安徽基地项目结束转固资产折旧增加，固定成本上升，另外 8 月份前新旧厂房陆续搬迁，对产出有部分影响。营业外收入期末余额 767,942.98 元，同比增加 585,673.35 元，增长 321.32%，主要为政府财政补贴收入。净利润期末余额为 10,720,575.99 元，同比减少 5,366,917.65 元，下降 33.36%，主要原因是本年度的产出受老厂设备搬迁、疫情等影响，收入增长幅度较小，而随着厂房、设备转固其折旧固定费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 208,314,018.34 197,298,387.59 5.58%其他业务收入 36,369,692.14 33,279,537.68 9.29%17 主营业务成本 132,138,616.60 121,612,302.84 8.66%其他业务成本 34,578,340.23 25,706,730.81 34.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 加工劳务 128,916,634.79 88,021,730.43 31.72%14.32%24.31%-5.49%销售产品 79,397,383.55 44,116,886.17 44.44%-6.07%-13.16%4.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 国内销售 205,432,033.68 130,297,550.69 36.57%5.09%8.52%-2.00%出口销售 2,881,984.66 1,841,065.91 36.12%58.34%19.10%21.04%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入整体呈现上升，成品订单销售产品有所下降，原因冷压订单不饱满，车辆市场萎缩，处于产品结构调整期。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 一重集团大连核电石化有限公司 12,074,565.46 4.93%否 2 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 14,219,000.00 5.81%否 3 中国石化集团南京化学工业有限公司 12,710,908.80 5.19%否 4 中石化南京化工机械有限公司 11,765,990.00 4.81%否 5 山西阳煤化工机械（集团）有限公司 10,311,618.23 4.21%否 合计合计 24.96%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新乡市华菱物资有限公司 16,216,620.44 8.31%否 2 舞阳钢铁有限责任公司 12,785,821.55 6.55%否 3 无锡太宝联不锈钢有限公司 10,511,703.55 5.39%否 4 太原太钢大明金属科技有限公司 9,358,904.63 4.80%否 5 新乡县欣鹏燃气有限公司 9,249,775.88 4.74%否 合计合计 58,122,826.05 29.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-55,804,568.60-6,179,309.82-投资活动产生的现金流量净额-33,286,671.98-37,216,193.30-筹资活动产生的现金流量净额 89,883,098.37 38,442,410.94-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年变动较大原因主要是回款以承兑为主，而承兑流动计算现金流时不予考虑。筹资活动产生的现金流量净额较去年变动较大原因主要是公司 2022 年股票定向发行募集资金 7000 万元及新增贷款 4450 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽心连心控股子公司 封头加工制51,000,000.00 220,386,548.21 48,204,260.62 96,644,070.96 6,934,446.54 19 重型封头有限公司 造 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,385,091.16 13,028,230.46 研发支出占营业收入的比例 5%6%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 33 41 研发人员总计 33 41 研发人员占员工总量的比例 11%14%专利专利情况情况：20 项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 37 39 公司拥有的发明专利数量 6 5 研发研发项目项目情况：情况：本年度开展研发项目共计 4 个，分别为深海工作站合作研发项目、薄壁半球焊接成型工艺技术攻关、模具制作精度技术提升、铝合金大型封头成型工艺攻关。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：（一）会计政策变更 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况:合并资产负债表情况:项目 上年年末余额 调整数 期初余额 使用权资产 1,244,890.74 1,244,890.74 其他应付款 87,191,600.42 96,363.44 87,287,963.86 一年内到期的非流动 281,905.88 281,905.88 21 负债 租赁负债 1,011,267.85 1,011,267.85 未分配利润 4,949,523.81-144,646.43 4,804,877.38 母公司资产负债表情况:项目 上年年末余额 调整数 期初余额 使用权资产 1,244,890.74 1,244,890.74 其他应付款 60,423,563.71 96,363.44 60,519,927.15 一年内到期的非流动负债 281,905.88 281,905.88 租赁负债 1,011,267.85 1,011,267.85 未分配利润 3,768,696.80-144,646.43 3,624,050.37 （二）会计估计变更 本期公司无会计估计变更情况发生。（三）前期会计差错更正 本期公司无前期会计差错更正情况发生。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 积极履行社会责任，弘扬社会风尚，参加环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设等社会公益活动，奉献爱心，回馈社会。三、三、持续持续经营经营评价评价 神州封头始建于 1973 年，是国内较早取得锅炉、压力容器封头生产许可证的专业企业之一，2008 年建设安徽滁州华东基地，2016 年新三板上市，2021 年建成年产 10 万吨“智能化、专业化”的现代化车间。本部总资产 5.8 亿。现有员工 500 余人，占地面积 180000平方米，建筑面积 87000 平方米，是封头行业装备能力、综合能力较强的企业。公司现拥有全国最大 39000 吨智能双动压机，20000 吨重装专用压机、18000 吨智能双动压机、12000吨瓜瓣压机、直径 8008500mm 冷旋压设备 15 台/套，可整体完成直径 517500mm，厚度 400mm22 以下的各种材质、特殊异形封头及各类大直径瓜瓣封头的制作，是总装备能力达到 20 万吨的行业领军企业，同时各项性能指标达到 GB/T150 及美国 ASME 标准。随着河南新乡、安徽全椒两地项目建设结束，凭借领先的装备能力、营销政策的持续优化及高端产品占比持续增加，市场份额逐年提升，2023 年实现营业收入 2.45 亿元，净利润 1030 万元，公司整体业绩稳定，行业地位进一步升高，整体风险可控，管理团队、核心员工稳定。公司资金充裕，整体现金流持续稳定健康，具备持续经营和进一步发展做大做强的能力。目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业风险 公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、PTA 聚酯、清洁能源设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。政策风险 封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一;装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、装备制造业调整和振兴规划、装备制造业技术进步和技术改造投资方向、锻压行业“十二五”发展规划等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。应收账款回收风险 公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要 1 至 3 个月时间;产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况23 发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人