870966_2022_多禾互娱_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 多禾互娱 NEEQ:870966 南京多禾互娱科技股份有限公司 Nanjing Duohe Interactive Entertainment Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与各行业客户开展全案数字化品牌合作。2022 年 8 月，公司与圣象集团有限公司等合作方共建的“云南亚洲象基因组大数据平台和科普传播项目”正式启动。公司凭借虚拟现实、三维数字采集及区块链等技术开展珍稀动物 IP 原创数字内容的创意制作，打造数字文化产品并取得相应国家电子出版物正式版号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱翔、主管会计工作负责人杨向多及会计机构负责人（会计主管人员）曹丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观风险 公司所处的行业为其他互联网服务行业，容易受到宏观经济形势的影响。如果我国宏观经济总体形势出现下行压力，将引起互联网及数字经济领域产品及服务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期，企业的盈利可能大幅下降，市场需求可能萎缩，从而会影响到服务行业的需求，不利于公司业务发展。市场竞争风险 公司在所处数字创新服务领域内，随着人工智能、大数据、虚拟现实等新技术技术的逐步成熟与应用，不仅面临行业现有市场参与者的竞争，还要积极应对新进入者的潜在竞争，市场竞争态势也将更加广泛而复杂。若不能准确把握行业发展趋势和用户需求的变化，公司将无法继续保持优势竞争地位，进而影响公司的整体经营业绩情况。人才引进及流失风险 公司所处的行业属于知识密集型行业，优秀的专业人才是企业的核心竞争力，是企业赖以生存和发展的根本，其中核心技术人员对公司的发展和创新更是具有十分重要的作用。因此，公司需要根据企业的发展需求，及时引进专业人才，并保持核心5 技术人员的稳定。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、激励机制不能满足公司发展的需要，将会面临人才流失的风险，从而给公司经营带来不利影响。政策监管风险 数字经济在高速发展的同时伴随一定的社会问题，这引起了相关监管部门的高度重视。因此，监管部门不断加强对数字经济产业的监管和立法，给行业经营环境带来一定的不确定性。若公司将来未能取得相关主管部门要求的新的经营资质，则面临被处罚或者终止运营的风险，对公司的业务产生不利影响。此外，如果监管政策的调整涉及到本公司数字产品及服务的内容导向，增加产品的开发与推广成本，从而使公司面临一定的调整需求和不确定因素。若公司产品及服务未能及时、准确地顺应相关政策做出调整，也会对公司的经营业绩造成一定程度的影响。公司业务规模较小及获取现金流能力较弱的风险 与行业内知名企业相比，公司的业务资产规模仍然偏小，获取现金流能力较弱，抵御市场风险的能力偏弱。关联方较多的风险 公司的关联方较多，虽然公司的实际控制人、董监高出具了 避免同业竞争的承诺函以及避免竞业禁止的承诺函，公司制订了关联交易管理办法等，但若公司的关联方违反相关的承诺及相关公司治理制度，仍会使公司面临一定的因关联交易或同业竞争等而利益受损的风险。公司双软企业认证无法通过后续年检的风险 公司被认定为软件企业，享受企业所得税优惠政策。根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号），报告期内公司软件产品收入占公司收入总额的比例不能持续符合软件企业的认定条件，存在无法通过后续年检的风险。若公司后续无法通过双软企业年检，不能继续享受企业所得税优惠政策，可能会对公司造成不利影响。实际控制人不当控制风险 截止报告期末，公司的实际控制人为朱翔。朱翔现任公司董事、总经理、董事会秘书，并通过南京羽一企业管理有限公司控制公司 46.1820%的股权，通过南京多禾企业管理有限公司控制公司 0.1166%的股权，合计控制公司 46.2986%的股权。若公司实际控制人朱翔利用其实际控制权，影响公司内部控制制度的有效执行，对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来不利影响。知识产权保护风险 数字营销、数字内容创作等数字创新服务领域的技术属性较强，业务经营中所涉及的互联网及其他领域的专利技术、非专利技术、软件著作权、版权内容等知识产权数量较多、范围较广。尽管公司一贯遵守知识产权相关的法律法规，注意保护自身的知识产权，但如果公司遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷或索赔，或者公司自身知识产权受到不法侵害，如果解决不力，可能会影响公司的市场声誉，并对公司经营产生不利影响。人工智能等新技术应用成熟度风险 近年来，人工智能、大数据、虚拟现实等新技术加速发展，当前各行业用户热情较高、需求较旺，但产业实践中各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证。公司将对6 相关行业动态和技术方向保持密切关注，持续跟踪、梳理市场及行业需求，发掘应用创新点和价值点，进一步丰富和发展公司业务布局与技术能力，满足不同行业客户、不同业务场景下的多样化数字创新服务需求。公司内部控制风险 公司通过多年的生产经营，积累了丰富的管理经验，公司的管理结构及各项机制不断完善，形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。随着公司业务规模不断扩大，公司的资产规模、从业人员数量、业务的规模将迅速增长，这就对公司的管理机制提出了更高水平的要求。如果公司管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度，治理机制和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善，公司将面临经营管理效率降低甚至内部控制失效的风险。技术风险 互联网行业和数字经济领域属于新兴行业领域，随着行业的快速发展，技术升级的周期越来越短，对数字创新服务企业的技术要求也越来越高。此外，新的技术在不断更好地满足用户需求和降低运营成本的同时，也对企业的经营管理提出了更高的要求。只有及时跟进行业技术的革新，不断加大对新技术的研发投入，满足用户更新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中生存。如未来公司未能根据市场和用户习惯的变化趋势投入足够的资源进行新技术的研发，或出现新技术研发不及时或失败的情形，将会对公司产品创新和业务模式升级造成影响，进而影响公司的成长性。坏账风险 公司在数字创新服务领域的大中型客户一般而言信用状况良好，自身有着良好的运营实力，会按期付款，发生坏账的可能性较小。但若不能及时回款，将对公司的现金流和业绩产生不利影响。公司新业务开拓风险 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务。新业务拓展和达到预期经营目标存在一定不确定性风险，同时面临的国内政策、法律、市场环境等诸多风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、南京多禾、多禾互娱 指 南京多禾互娱科技股份有限公司 本报告 指 南京多禾互娱科技股份有限公司 2022 年年度报告 实际控制人 指 朱翔 章程、公司章程 指 南京多禾互娱科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 7 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 数字经济 指 以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态 元宇宙 指 利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京多禾互娱科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Duohe Interactive Entertainment Technology Co.,Ltd Duohe 证券简称 多禾互娱 证券代码 870966 法定代表人 朱翔 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱翔 联系地址 南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼 1603-4 室 电话 13305189331 传真 025-52893338 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼 1603-4 室 邮政编码 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 26 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务（I649）-其他互联网服务（I6490）主要业务 数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务 主要产品与服务项目 数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱翔），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913201145555126244 否 注册地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼 1603-4 室 是 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阎纪华 陈峰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,167,912.91 4,279,448.23 394.64%毛利率%18.06%-136.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 846,781.67-12,531,952.98 106.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 643,443.67-12,442,984.74 105.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.14%-79.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.18%-79.11%-基本每股收益 0.08-1.253 106.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,341,780.57 12,164,907.26 50.78%负债总计 7,476,316.53 2,182,016.51 242.63%归属于挂牌公司股东的净资产 10,829,672.42 9,982,890.75 8.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.00 8.00%资产负债率%（母公司）20.23%6.58%-资产负债率%（合并）40.76%17.94%-流动比率 1.99 4.11-利息保障倍数 14.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 992,978.46-2,997,135.39 133.13%应收账款周转率 7.64 0.42-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%50.78%-56.89%-营业收入增长率%394.64%-30.67%-净利润增长率%-106.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,594.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,743.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 203,338.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 203,338.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 2 月 23 日，公司投资 65 万元注册成立全资子公司重庆多禾科技有限公司，合并范围由 2 家子公司变更为 3 家子公司，其中子公司南京游爱信息技术有限公司更名为深圳云上互动网络科技有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字全球化正加速到来，各方均在积极推动数字产业链等的建设。2022 年，中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见、“十四五”数字经济发展规划等政策性文件密集出台，各行业数字化转型升级不断加快。数字中国建设整体布局规划指出，要全面赋能经济社会发展，其重要内容之一就是做强做优做大数字经济，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、文旅、教育、医疗等重点领域，加快数字技术创新应用。在此背景下，大力发展数字经济、开展数字化转型已成为各行业企业谋求发展壮大的必由之路。随着虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术、人工智能（AI）、和大数据技术等新兴产业的技术发展方向和产业应用功能逐步清晰，元宇宙、数字人等概念兴起，虚拟现实、数字孪生及人工智能等技术作为未来世界的入口，业已成为驱动数字经济发展和产业转型升级的重要驱动力量，将深刻改变人类生产生活的方式。2022 年，公司秉承“数字经济时代领先的内容开发者和产业服务商”使命，以数字孪生底层技术及服务为主要突破口，从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务。报告期内，公司积极尝试珍稀物种数字内容 IP 创意孵化并取得初步成果，以此为基础和特色内容进行原创数字产品开发制作，并为各行业客户提供数字化品牌宣传、数字文化内容创意及技术开发、数字营销、数字赋能等数字创新服务。1、聚焦珍稀物种 IP，开展原创数字内容制作和数字产品开发 2022 年，公司以珍稀物种 IP 为核心，积极开展动植物三维采集和数字化服务，通过 AI 算法、交互引擎进行二级开发和 IP 创意开发制作，并为行业客户提供数字孪生的数字化应用服务。报告期内，公司与国有文化产权交易所，以珍稀物种大熊猫 IP 为起点，围绕珍稀动物 IP 开发达成相关合作，凭借虚拟现实、三维数字采集及区块链等技术开展原创数字内容的创意制作，共同打造数字文化产品，提升 IP品牌和数字资产价值，已储备一定规模的自有珍稀物种高清素材资源，创作完成包括动画、视频、漫画、文字、H5 小程序等形态的数字产品并取得相应国家电子出版物正式版号。2022 年 12 月，公司参与的项目成果中国熊猫项目入选 2022 年全国科普微视频大赛名单，大赛由科学技术部、中国科学院联合举办，旨在大力普及科学知识、弘扬科学精神、繁荣科普创作、提高全民族科学文化素养。2023 年 3 月，中国熊猫获得中国林学会评选的第十一届梁希科普奖作品类二等奖，体现出公司在林业和草原科普创作、提高全民科学素质、建设生态文明和美丽中国建设等方面做出的突出贡献。2、依托虚实融合的数字化技术能力，为各行业客户提供数字化品牌合作服务 2022 年，公司凭借珍稀动物资源和自主开发的珍稀物种 IP 数字内容，依托虚实融合的数字化技术能力，为各行业客户提供全案数字化品牌宣传创意设计和执行服务。报告期内，公司积极开展珍稀物种的三维数字采集和数字化服务，依托虚拟面部识别、表情驱动等虚拟仿真相关技术，为圣象集团有限公司提供数字化全案品牌宣传服务。在 2022 世界大象日，公司携手圣象集团有限公司、国家林业和草原局亚洲象研究中心、国家濒危野生动植物种质基因保护中心联合开展的云南亚洲象基因组大数据平台和科普传播项目正式启动，作为“2022 世界大象日系列活动”的重要组成部分，该项目为亚洲象科研和保护重大科研项目提供了数字化内容和科普传播范例，同时给客户“用爱承载”的品牌理念提供绿色公益新内涵，提升了客户的品牌价值。3、结合直播电商平台，为客户提供全方位综合数字营销服务 报告期内，公司结合直播电商平台以用户流量为核心的营销特点，围绕“大流量”下的精准化和定制化进行客户需求分析，为客户提供营销策划、定向流量投放、短视频制作产出等全方位综合数字营销服务。公司以文化旅游产业为突破口，与黄山旅游发展股份有限公司、南京汇智互娱网络科技有限公司14 完成“云海之上黄山冬日潮玩季”抖音直播合作项目。报告期内，公司联合岚皋县供销社创建岚皋供销社的直播账号，在电商直播平台上采用数字虚拟人技术，打造虚拟 UP 主进行直播带货。4、针对乡村振兴和文旅领域，广泛拓展数字化服务赋能业务 2022 年，公司聚焦乡村振兴和文旅领域，利用 AI、VR 方面技术能力与应用经验，尝试探索打造“多禾 AI 数字虚拟人”，在数字文娱内容生产和文娱 IP 开发中起到重要作用，赋能乡村振兴、文娱产业各领域的数字化转型。报告期内，公司与安康市合作，共建中国秦岭（岚皋）乡村振兴基地，提供数字化建设和营运的解决方案并落地实施。2023 年，公司将紧抓数字化转型升级加速推进、数字经济场景和数字消费形式不断拓展，以及人工智能（AI）、生成式 AI（AIGC）、虚拟现实等新技术蓬勃发展的历史机遇，密切关注行业发展趋势和技术革新方向，持续跟踪、梳理市场及行业需求，发掘应用创新点和价值点，满足不同行业客户、不同业务场景下的多样化数字创新服务需求。在数字内容创作及数字产品开发方面，未来公司将持续聚焦于珍稀物种的数字产品多元化、系列化开发制作工作，逐步打造国内领先的数字动植物和虚拟形象数据库，并依托该数据库，进行数字藏品、数字证书、数字课程、虚拟偶像、线上博物馆等线上内容的商业化和艺术盲盒、3D 打印、展览展示等线下场景的商业化落地。在数字品牌合作、数字营销服务方面，公司将大力开展客户拓展工作，借助珍稀动物资源和 IP 数字内容积淀，打造以珍稀动物为核心及特色内容的新媒体矩阵，并在营销和商业实现方向积极完善虚拟数字人技术，制造能够破圈的虚拟 UP 主，有效拓展虚拟场景交互方式，助力品牌流量转化为商业价值。另一方面，公司将凭借上述数字内容积淀和技术储备，积极探索珍稀动物、宠物 IP 的线上线下衍生品开发工作，将珍稀动物 IP 和宠物电商品牌进行整合营销，形成数字服务的品牌优势并形成一定衍生品销售收入规模。在其他数字赋能创新服务方面，公司将继续在面向乡村振兴和文旅产业的数字化服务领域开展数字化赋能创新服务，继续为农产品、文旅项目和垂直类直播电商等细分领域提供数字孪生、虚拟主播、数字人 IP 开发和数字化电商技术方案等全案数字生态赋能服务。此外，公司将密切关注国内外行业动态和创新技术方向，积极探索 AIGC、AI 绘画、人工智能大模型、数字虚拟人等新技术在公司数字内容制作、数字化品牌合作、数字营销等创新服务中的应用拓展，不断提升公司数字内容创作和数字化服务能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 具体变化情况说明具体变化情况说明:2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,225,093.12 17.58%585,985.55 4.82%450.37%应收票据 应收账款 858,211.03 4.68%695,201.09 5.71%23.45%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,560,918.89 13.96%2,304,755.81 18.95%11.11%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,000,000.00 10.90%-100.00%长期借款 预付账款 7,519,795.75 41.00%6,069,386.27 49.89%23.90%其他非流动金融资产 850,442.48 4.64%850,442.48 6.99%-应付账款 1,918,149.49 10.46%1,799,492.58 14.79%6.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较期初增加 450.37%，主要原因系公司广告代理业务导致预收款增加所致。2、报告期末，短期借款 200 万元系公司开拓新业务资金需要，已经按时归还借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 21,167,912.91-4,279,448.23-394.64%营业成本 17,345,718.18 81.94%10,112,178.72 236.30%71.53%毛利率 18.06%-136.30%-16 销售费用 397.17 0.00%116,985.00 2.73%-99.66%管理费用 1,304,551.68 6.16%1,199,228.38 28.02%8.78%研发费用 1,632,963.82 7.71%1,056,109.10 24.68%54.62%财务费用 58,836.30 0.28%96,556.37 2.26%-39.07%信用减值损失-256,651.91-1.21%-2,047,440.13-47.84%-87.46%资产减值损失 0.00 0.00%-866,037.74-20.24%-100.00%其他收益 9,594.47 0.05%87,076.13 2.03%-88.98%投资收益 9,355.84 0.04%-524,106.39-12.25%-101.79%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 586,817.54 2.77%-11,655,671.78-272.36%-营业外收入 193,743.53 0.92%450,291.77 10.52%-56.97%营业外支出 0.00-19,122.15 0.45%-净利润 794,782.41 3.75%-12,531,952.98-292.84%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增长 394.64%，主要原因系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。2、报告期内，公司营业成本上升 71.53%，主要原因系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。3、报告期内，公司研发费用上升 54.62%，主要原因系公司业务转型，从原移动终端游戏相关业务全面转型为数字创新服务，增加研发投入。4、报告期内，公司信用减值损失下降 87.46%，主要原因系公司从 22 年业务开始业务转型，21 年集中清理了原主营业务中的坏账准备。5、报告期内，公司净利润变动较大，主要原因系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务，实现扭亏为盈。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,167,912.91 4,279,448.23 394.64%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 17,345,718.18 10,112,178.72 71.53%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 数字营销 18,849,950.14 16,518,590.40 12.37%0%0%0%游戏研发、推广项目 1,653,178.10 757,127.78 54.20%-79.38%-95.99%190.50%数字内容创新服务 664,784.67 70,000.00 89.47%0%0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务收入较上期增长 394.64%，主要系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。2、报告期内，公司主营业务成本较上期增长 71.53%，主要系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏亿上科技有限公司 9,176,582.57 43.35%否 2 南京日出江花广告传媒有限公司 7,408,045.12 35.00%否 3 华为技术有限公司 882,509.79 4.17%否 4 圣象集团有限公司 664,784.67 3.14%否 5 中南出版传媒集团股份有限公司 660,377.34 3.12%否 合计合计 18,792,299.49 88.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州今日头条科技有限公司 16,518,590.40 95.23%否 2 南京爱免流信息技术有限公司 283,018.86 1.63%否 3 成都达文伟业科技有限公司 255,872.38 1.48%否 合计合计 17,057,481.64 98.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额 992,978.46-2,997,135.39 133.13%投资活动产生的现金流量净额-305,064.37 3,646,457.02-筹资活动产生的现金流量净额 1,940,581.83-453,643.30 527.78%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长 133.13%，主要系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。数字营销业务增加了现金流量净额。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 527.78%，主要系 2022 年起，公司从原移动终端游戏相关业务全面转型为面向各行业用户提供线上线下、虚实融合的数字创新服务，公司主要产品及服务变更为数字内容创意制作、数字创新服务、数字营销服务。业务转型增加了筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳云上互动网络科技有限公司 控股子公司 技术服务 5,000,000.00 5,412,450.32 533,194.86 18,825,980.48 1,444,975.15 南京二月兰信息技术有限公司 控股子公司 技术服务 1,000,000.00 1,027,484.51-546,208.59 734,466.65-204,186.61 重庆多禾科技有限公司 控股子公司 技术服务 1,000,000.00 605,189.09 515,169.51 334,596.00-134,830.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2022 年起全面转型为数字经济时代领先的内容开发者和产业服务商。公司期末货币资金较为充足，资产负债率较低，无偿债压力，因此，公司仍存在持续经营能力。报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营独立自主；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2017年2月14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年2月14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年2月14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 21 董监高 2017年2月14 日 挂牌 竞业禁止承诺 承诺不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没