839813_2022_微特电机_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 微特电机 NEEQ:839813 江苏微特利电机股份有限公司 JIANG SU WEI TE LI MOTOR CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 无。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李秋生、主管会计工作负责人许雨林及会计机构负责人（会计主管人员）张玉珏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格上涨业绩减少风险 公司主要大宗原材料为硅钢、稀土镨钕、电解铜、铝件等金属材料，成本中材料占比较大，2022 年国内黑色、有色、稀土金属价格受疫情及美元加息影响波动较大。原材料价格波动变化对产品成本的影响难以掌控，给公司带来一定不利影响。公司将通过规范内部管理，以及规模化采购进行降低成本。2、市场竞争风险 国内电机行业市场化程度高，电机企业数量众多，整个行业处于整合、优化的变革过程当中。一方面，由于中小型电机产品的技术难度低，进入门槛不高，竞争者数量较多，市场竞争激烈；另一方面，未来随着新能源汽车市场的启动加速，将会有越来越多的企业参与进来，成为潜在的竞争者或替代者，具体参与对象包括传统通用电机厂、整车厂、特种电机厂、电子控制系统生产厂等。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越 来越短，若公司不能保持持续创新的能力，将削弱已有的竞争 优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成 不利影响。3、应收账款无法及时回收的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 5 97,147,285.29 元，占当年（期）末资产总额的比例为 19.60%，公司存在货款回收不及时的情形。虽然公司采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。4、税收优惠政策变化的风险 公司于 2022 年 12 月 12 日换领了新的高新技术企业证书，证书编号：GR202232016576，有效期为三年。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。按照关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国 税函2009203 号）文件的第四条规定：“认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠”。公司已取得税务局审批备案文件，如果未来因税收政策变化或公司不再符合高新技术认定标准等原因，导致公司所得税税率发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。5、新能源汽车产业政策变动风险 近年来补贴逐渐退坡，补贴技术门槛不断提升。2020 年 3 月31 日国务院常务会议确认将新能源汽车购置补贴和免征购置政策延长 2 年；2020 年 11 月 2 日，国务院正式发布新能源汽车产业发展规划（2021 年2035 年），提出到 2025 年，新能源汽车销售量达到汽车新车销售量的20%左右，当前阶段，新能源汽车行业的政策变化对汽车系统行业的发展存在较大影响。虽然新能源汽车产业发展规划（20212035）的发布，对新能源汽车行业产生积极影响，但是后续产业政策如果发生重大不利变化，也可能对新能源汽车行业及电机系统行业的发展产生不利影响，进而影响公司业绩。6、公司治理及内部控制的风险 股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但随着公司业务发展，公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。7、出口国家或地区政治、经济环境变动对公司持续经营的影响 报告期内，公司产品外销占比较高，主要出口国主要为美国、加拿大等北美国家，出口业务对公司有着重大影响。目前美国针对中国商品加征关税对本公司出口电机产品存在一定影响，外部环境存在较大的不确定性，如果出口国或地区的政治、经济政策、汇率变化等方面发生重大不利变化，将给公司的出口业务带来较大困难，进而对公司的正常 生产经营产生不利影响。8、出口退税政策变化的风险 报告期内，公司作为生产企业，出口产品享受“免、抵、退”优惠，出口退税率为 13%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。因此，在可预见的期间内国家不会取消出口退税政策，该政策发生变化的可能性也较小。但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需6 要，对出口退税政策进行适度调整。如果国家出口退税政策变化发 生变化，可能对公司业绩产生一定不利影响。9、高级人才缺失的风险 我国电动机制造行业属于传统行业，虽然行业内从业者队伍庞 大，但人员综合素质和专业技术水平有待提高。随着行业的快 速发展，具有丰富实践经验及专业知识的高级人才缺乏，制约了我国电动机制造行业的快速发展。10、出口产品受美元兑人民币汇率的影 响 公司产品存在出口销售情况，外币应收账款的折算及汇兑受人民币对外币的汇率波动影响，对应损益在财务费用中体现，并最终影响公司的经营业绩。因此，公司业绩存在受汇率大幅波动影响的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、微特利 指 江苏微特利电机股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 江苏微特利电机股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏微特利电机股份有限公司董事会 监事会 指 江苏微特利电机股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏微特利电机股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 微特利企业管理中心/微特利合伙 指 泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）集体资产经营管理站 指 泰州市海陵区罡杨镇集体资产经营管理站 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏微特利电机股份有限公司 英文名称及缩写 JIANG SU WEITELI MOTOR CO.,LTD.-证券简称 微特电机 证券代码 839813 法定代表人 李秋生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许雨林 联系地址 江苏省泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号 电话 0523-89665988 传真 0523-89665988 电子邮箱 公司网址 办公地址 泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号 邮政编码 225318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3812 电动机制造 主要业务 电机及其零部件生产和销售 主要产品与服务项目 新能源汽车电机、IEC/NEMA 高效电机及其他高效节能等电机类 产品的设计、研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李秋生），一致行动人为（许雨林）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321202729316499M 否 注册地址 江苏省泰州市海陵区罡杨镇 否 注册资本 46,250,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪小刚 谢新华 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定区古猗园路 1399 弄 2 号楼 3 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 353,141,105.98 276,282,198.26 27.82%毛利率%13.19%11.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,892,150.69 3,141,841.16 87.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,739,731.23-3,103,892.50 220.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.01%1.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.28%-1.06%-基本每股收益 0.13 0.07 85.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 495,759,892.59 467,551,787.25 6.03%负债总计 202,908,999.72 173,885,101.04 16.69%归属于挂牌公司股东的净资产 292,850,892.87 293,666,686.21-0.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.33 6.35-0.31%资产负债率%（母公司）40.93%37.19%-资产负债率%（合并）40.93%37.19%-流动比率 1.97 2.14-利息保障倍数 5.15 3.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,654,636.57 22,972,705.85-66.68%应收账款周转率 3.07 2.61-存货周转率 3.32 3.13-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.03%0.36%-营业收入增长率%27.82%29.53%-净利润增长率%87.54%152.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,250,000 46,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-102,580.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,807,395.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 391,019.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,585.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,152,419.46 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,152,419.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更：企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）会计估计变更：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为新能源汽车电机、IEC、NEMA 高效电机及其他高效节能等电机类产品的设计、研发、生产及销售。汽车电机产品覆盖纯电动乘用车、中巴及大巴客车、混合动力客车、纯电动特种物流车、环卫车、纯电动装载机、挖机、插电起重机及水泥搅拌车等领域；IEC 电机产品涉及商用空调、风力发电、水泵、机械等领域。出口产品 NEMA/IEC 标准超高效铸铁、不锈钢电机广泛应用于食品、化工、油田、水泵、深井泵、机床等机械传动行业。根据上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”之“C3812 电动机制造”；根据 挂牌公司管理型行业分类指引，归类为电气机械和器材制造业下的“C3812 电动机制造”；按照全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，归类为汽车零配件下的“12101511 工业机械”。1、研发模式 本公司产品研发主要以自主研发和依托科研院所两种模式。自主研发方面：公司为国内较早从事三相交流（IEC、NEMA 标准）电机设计制造的厂家，积累了丰富的产品设计制造经验。在新能源汽车领域，能针对不同车型对不同电机的需求，提供完全自主正向开发的能力。采用国际领先的汽车动力级别设计软件系统为电机设计时的性能及各种参数需求提供高级别保障；运用国际领先的“有限元”设计方式对电机的各种要求进行具体设计；挂钩科研院所方面：公司从 2007 年开始与哈工大、北京交大、东南大学、南京信息工程大学等知名高校开展合作，建立了多年的产学研合作关系。2、采购模式 公司目前采用大宗物资集中采购、部件材料分散采购两种模式。电机生产耗用的主要材料为：硅钢、漆包铜线、磁钢、铝件等，这类大宗原材料公司根据上年需求情况及本年度销售目标计划，预测全年总采购量，与主要供应商签订年度采购意向协议，确定好质量标准、定价依据、交货方式，参考销售订单计划按月分批进行集中采购。其他配件材料一般由供应部根据当月销售订单、生产计划进度、结合相关（材料、在产品）等库存状况进行分批采购。合格供应商的确定一般须经过公司技术、质量、供应三部门的审核验收，确定为合格供应商后，采取比价、竞价招标的方式进行采购。为不断提高企业管理水平，公司目前已逐步分部实施应用 ERP、MEX 系统，进一步加强物流系统过程中采购、库存、耗用的追踪管理，推动各部门紧密高效协同，提升管理绩效。3、生产模式 公司从事电机的设计与制造，各类基础加工、精加工设备及电气检测设施齐全，有较强的产业制造和科研产品的转化能力。为保障公司产品的质量及技术性能，电机核心部件定子、转子，关键工序绝缘系统、装配测试均为本公司自主设计生产完成。公司的生产模式主要为以销定产，对于大批量订单采用生产流水线模式，多品种小批量产品采用柔性生产模式。4、销售模式 公司主要销售模式为国内直销和国外主要经销两种模式。国内销售根据客户的地理区域设立了华南、东部、中部、西南部等办事机构，分别负责各地区的销售及维护业务。国外销售以经销为主，直销为辅。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2022 年 12 月 12 日换领了新的高新技术企业证书，证书编号：GR202232016576，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,143,843.93 4.47%67,802,813.66 14.50%-67.34%应收票据 32,843,238.18 6.62%640,372.63 0.14%5,028.77%应收账款 97,147,285.29 19.60%109,917,049.46 23.51%-11.62%存货 100,495,057.00 20.27%80,032,419.20 17.12%25.57%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 67,025,306.71 13.52%70,899,243.07 15.16%-5.46%在建工程-无形资产 16,823,448.47 3.39%17,538,813.86 3.75%-4.08%商誉-短期借款 29,490,000.00 5.95%29,490,000.00 6.31%0%长期借款-其他流动资产 213,645.88 0.04%50,307,324.36 10.76%-99.58%其他权益工具 投资 55,185,736.33 11.13%52,195,082.26 11.16%5.73%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析：本期末货币资金较上期末减少 67.34%，主要是因为公司理财产品重分类计入交易性金融资产。2、应收票据变动分析：本期末应收票据较上年期末增加 5,028.77%，主要是因为本期销售产品客户支付的商业承兑票据较多且报告期末未到期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 353,141,105.98-276,282,198.26-27.82%营业成本 306,570,848.78 86.81%244,412,846.46 88.46%25.43%毛利率 13.19%-11.54%-销售费用 9,411,775.78 2.67%8,070,998.70 2.92%16.61%管理费用 13,632,094.18 3.86%12,732,387.76 4.61%7.07%研发费用 18,118,107.10 5.13%15,212,009.59 5.51%19.10%财务费用-2,242,655.56-0.64%-889,482.71-0.32%-152.13%信用减值损失-4,864,648.88-1.38%870,167.97 0.31%-659.05%资产减值损失 212,410.88 0.06%-277,163.01-0.10%176.64%其他收益 1,807,395.51 0.51%4,707,967.62 1.70%-61.61%投资收益 2,910,738.81 0.82%535,372.22 0.19%443.69%公允价值变动收益 391,019.67 0.11%12,315.53 0.00%3,075.01%资产处置收益-66,238.50-0.02%-70,400.00-0.03%5.91%汇兑收益-营业利润 5,999,317.29 1.70%754,710.97 0.27%694.92%营业外收入 1,233,527.40 0.35%2,336,134.69 0.85%-47.20%营业外支出 1,213,284.62 0.34%394,752.12 0.14%207.35%净利润 5,892,150.69 1.67%3,141,841.16 1.14%87.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入与营业成本分别较上期增加 76,858,907.72 元和 62,158,002.32 元，变动比例分别为 27.82%和 25.43%，收入与成本的增幅都较大。主要是由于本期公司销售订单及售价增加，销售额及销售成本随之上升。2、本期营业利润和净利润较上年同期分别增加 5,244,606.32 元和 2,750,309.53 元，变动比例分别为 694.92%和 87.54%，主要是因为本期销售订单的增加，同时原材料价格等成本因素使得销售价格有所提升，从而营业收入增加，利润则随之增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 321,425,859.01 252,321,732.82 27.39%其他业务收入 31,715,246.97 23,960,465.44 32.36%主营业务成本 278,760,677.44 228,535,139.10 21.98%其他业务成本 27,810,171.34 15,877,707.36 75.15%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 Y 系 列 电机 19,006,497.36 18,124,993.09 4.64%-42.97%-43.50%0.90%ISMD 伺 服电机 3,001,297.00 2,621,736.93 12.65%-42.85%-33.34%-12.45%永 磁 同 步伺服电机 13,382,035.40 11,235,229.20 16.04%86.61%109.71%-9.25%新 能 源 汽 车电机 133,035,009.46 118,938,143.04 10.60%37.24%39.63%-1.24%空调电机 969,773.87 799,462.08 17.56%-28.10%-23.56%-4.89%IEC/NEMA 高效电机 152,031,245.92 127,041,113.10 16.44%39.37%25.33%9.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 175,700,525.23 157,186,946.97 10.54%9.00%10.00%-0.18%国外 145,725,333.78 121,573,730.47 16.57%59.00%43.00%9.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度其他业务收入与其他业务成本较上年同期分别增加 32.36%和 75.15%，变动幅度较大，主要是由于本期销售的废料和材料零部件较上年增多。2、公司汽车电机产品覆盖电动乘用车、大巴客车、混合动力客车、纯电动特种物流车、环卫、工程车辆电动化等市场，客户有所扩展；永磁同步伺服电机、出口产品新产品及客户的增加，对当期销售增长影响较大。本年度国内系列电机、ISMD 伺服电机、空调电机收入与成本受原材料价格上涨，市场销售同质化竞争、公司产品结构主动调整控制等因素影响，降幅较大。3、受国内工程车辆电动化趋势及国外客户产品需求增加的影响，本年度公司国内外收入整体取得较快增长，其中：国内永磁同步伺服电机、新能源电动车驱动电机增长 43,108,592.45 元，国外出口收入增长 54,045,853.52 元。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 North American Electric.Inc 53,827,918.64 15.24%否 2 TECO ELECTRIC&MACHINERY CO.,LTD 39,967,657.05 11.32%否 3 徐州徐工物资供应有限公司 35,932,264.35 10.18%否 4 MEP INC 30,604,414.04 8.67%否 5 扬州亚星客车股份有限公司 18,096,322.09 5.12%否 合计合计 178,428,576.17 50.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波永久磁业有限公司 46,341,632.27 13.27%否 2 上海硅钢实业有限公司 38,127,890.05 10.91%否 3 江苏大通机电有限公司 31,335,363.98 8.97%否 4 江苏吉泰科电气有限责任公司 21,764,420.00 6.23%否 5 宜兴市金宝盛电磁线有限公司 16,074,941.24 4.60%否 合计合计 153,644,247.54 43.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,654,636.57 22,972,705.85-66.68%投资活动产生的现金流量净额-12,292,293.55-15,739,627.21 21.90%筹资活动产生的现金流量净额-10,600,157.33 4,167,315.58-354.36%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 66.68%，主要是应收账款、应收票据、存货增长较多。2、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 354.36%，主要是因为偿还债务及分配股利支付的现金增加，导致筹资活动现金流出增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 其他 52,968,200.00 0 不存在 合计合计-52,968,200.00 0-注：公司购买理财产品资金来源募集资金及自有资金，理财产品账面余额 82,222,611.57 元，除52,968,200.00 未到期外，其余均为已到期可以随时赎回的理财。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司人员、财务、业务、资产、机构等完全独立，保持了完全独立自主的经营能力；财 务管理、会计核算、项目管理、风险控制等各项重大内部控制体系不断完善、运行良好；主要财务、业 务等经营指标健康；经营管理层、核心研发、业务人员队伍稳定；公司本年度继续优化生产工艺、促进 研发与技术创新，在行业内继续保持竞争优势。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司于挂牌前向神迪机电（泰州）有限公司及泰州市皓宇动力机械有限公司（冯骥）分别提供借款256 万、130 万。神迪机电（泰州）有限公司因破产不能偿还借款，该笔 256 万元借款已全额计提坏账准备；公司起诉泰州市皓宇动力机械有限公司（冯骥）还款，对方同意还款，双方达成和解协议，减免本金 45 万，其余每年还款 9 万元，2022 年度对方还款 9 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，账面已归还26 万，扣除减免的 45 万，尚欠 59 万，减免部分 45 万已全额计提坏账准备。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 600,000.00 120,552.37 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 注：根据上表所示，公司预计 2022 年度日常性关联交易总额为 600,000.00 元（详见临时公告关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2022-008），实际发生金额为 120,552.37 元,未超出额度范围。其中，购买设备、原材料、燃料、动力发生额总计 120,552.37 元，为公司向江苏汇达商贸有限公司和山东孚日电机科技有限公司分别采购 98,104.59 元和 22,447.78 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022年7月15 日 继承导致实控人变动 社保纠纷承诺 公司实际控制人出具了承诺，若公司发生社会保险纠纷收到劳动部门的处罚，其损 失 由 股 东 承担。经核查，公司无因社会保险纠纷收到劳动部门处罚的情形。正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月15 日 继承导致实控人变动 同业竞争承诺 为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事及高级管理人员出具避免同业竞争承诺函,承 诺 将 尽 量 减少、避免与微特利之间发生关联交易。正在履行中 董监高 2022年9月 换 届 选 举 董 事同业竞争承诺不构成同业正在履行中 21 23 日 长、总经理变更 承诺 竞争 董监高 2016年9月29 日 挂牌 同业竞争承诺 公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守关 联 交 易 相 关 制度的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。经核查，公司不存在违 反 上 述 承 诺 的事项。正在履行中 实际控制人或控股股东 2022年7月15 日 继承导致实控人变动 票据规范承诺 公司承诺挂牌后规范治理，严格按照票据法等有关