839458_2022_兴中能源_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：2023-018 1 2022 年度报告 兴 中 能 源 NEEQ:839458 中山兴中能源发展股份有限公司 Zhongshan Xingzhong Energy Development Co.，Ltd 公告编号：2023-018 2 公司近年业务开拓、营业收入、净利润等保持高质量增长，公司获全国股份系统核准自 2022 年 6 月 15 日起从新三板基础层调入创新层。为优化能源产业的战略发展布局，开拓新的盈利增长点，提高核心竞争力和综合实力，报告期内公司大力开展“光储充”等新能源领域项目的投资建设。公司年度大事记公司年度大事记 公司积极整合业界资源及上下游渠道，积极争取中山市域布点，科学策划开发综合能源站项目，完善现有站点布局及销售网络的搭建。报告期内，公司及控股子公司下属的东凤、浪网加油站及西区、陵岗加气站等站场保持安全运行，经营平稳，天然气、成品油等销量逐步提升。公告编号：2023-018 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .143143 公告编号：2023-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔茹平、主管会计工作负责人龙雅娜及会计机构负责人（会计主管人员）陈维佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 公告编号：2023-018 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）安全生产及操作风险（一）安全生产及操作风险 天然气管道运输、城镇燃气、加油加气综合能源站及光伏发电站可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。燃气管道沿线其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造成损伤；非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道上部分安全设施老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故。同时，管道及场站、光伏发电站还可能受暴雨、洪水、雷电、台风等自然灾害的影响。其次，天然气及汽油等属于危化品，存在一定的生产及操作风险。如果未能有效控制相关操作风险，将对公司主要资产的状况产生不利影响。（二）市场波动风险（二）市场波动风险 报告期内公司燃气业务主要集中在中山市域，所涉及的燃气特许经营范围仅限于中山地区，且加油站业务也在市域范围内。由于受我国燃气特许经营的管理体制及公司资本实力所限，进入其他地区开展业务的难度较大，在一段时间内公司燃气业务仍将局限于中山地区，如果未来中山地区经济出现波动、工业化发展延缓或者当地相关政策变动，将制约公司燃气业务经营及盈利能力的持续增长。此外，中山市根据广东省打赢蓝天保卫战行动方案（2018-2020 年）要求已完成公交电动化的置换，区域内出租车也完成了部分置换，政策及市场变化影响车用天然气加注业务的发展，且随着新能源汽车的推广，对加油站业务也将产生一定影响。（三）终端销售价格风险（三）终端销售价格风险 2017 年 6 月国家发改委出台关于加强配气价格监管的指导意见，明确通过核定城镇燃气企业的准许成本，监管准许收益，考虑税收等因素制定配气价格，限制燃气供应企业全投资税后内部收益率不超过 7%。中山市于 2019 年 9 月据此制订非民用管道燃气最高限价，2020 年疫情以来广东省及中山市发改委关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产，燃气企业毛利空间受限制，影响公司的盈利能力。同时，2021 年以来国际原材料价格持续高涨，2022 年俄乌战争等不明朗的国际形势也导致天然气及成品油价格持续居高，批零价差减小，对公司业务开展及盈利能力产生影响。（四）自营能源业务的风险（四）自营能源业务的风险 报告期内，公司通过两家全资子公司开展天然气及汽柴油经营业务、通过一家控股子公司开展汽柴油经营等业务；为优化公司能源产业链的战略发展布局，开拓新的盈利增长点，提高核心竞争力和综合实力，公司在报告期内开展“光伏、储能、充电”等新能源领域的投资、建设与运营。上述业务可能存在一定的政策变动、经营管理等风险，包括国公告编号：2023-018 6 家在行业激励、税收、贷款等方面政策变化，此外，能源业务运营和内部人员管理、安全操作、制度实施等方面可能存在一定风险。（五）资源采购价格（五）资源采购价格/供应商依赖风险供应商依赖风险 作为战略性基础能源，我国目前的石油、天然气资源主要由中石油、中石化、中海油三家大型央企开采，其中，中山地区的用气主要由中海油供应。上游企业在产业链中处于相对强势的地位，以产定销，具有较强的议价能力，若中海油对中山的天然气供给量大幅减少或生产运行中出现重大事故，无法提供稳定、价格合理的气源，将对公司的业务产生重大影响。而我司加油站业务主要由兴海能源负责，油源主要为中海油提供，资源面及价格存在一定局限性风险。（六）主要净利润依赖于参股公司投（六）主要净利润依赖于参股公司投资收益的风险资收益的风险 2022 年参股公司产生的投资收益约 7,360 万元，为本公司净利润的主要来源。如果未来参股公司的经营状况出现波动，将对公司投资收益、净利润等造成不利影响。本期本期重大风险是否发生重大变化：重大风险是否发生重大变化：为优化公司能源产业链的战略发展布局，开拓新的盈利增长点，提高核心竞争力和综合实力，公司大力开展“光伏、储能、充电”等新能源领域的投资。该新业务是公司新进入的领域，公司已组建具有光储充行业工作经验的高级管理人员及相应的工作团队，并已具备有关光储充业务的经营范围及资质。对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响，但可能存在行业政策变动、原料价格波动、建设施工、自然环境天气损害等风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-018 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、兴中能源 指 中山兴中能源发展股份有限公司 兴中集团 指 中山兴中集团有限公司 冠中投资 指 中山市冠中投资有限公司 气电集团 指 中海石油气电集团有限责任公司 清洁能源 指 中山兴中清洁能源有限公司 东凤能源 指 中山东凤兴中能源有限公司 兴海能源 指 兴中（广东）海油能源有限公司 科洋能源 指 广东科洋能源科技有限公司 广东天然气 指 中海广东天然气有限责任公司 中山天然气 指 中海中山天然气有限责任公司 中山新能源 指 中海油中山新能源有限公司 华润燃气 指 中山华润燃气有限公司 港华燃气 指 中山港华燃气有限公司 港华能源 指 中山港华能源发展有限公司 金湾天然气 指 广东珠海金湾液化天然气有限公司 中垣物业 指 中山市中垣物业拓展有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 保安公司 指 中山市保安服务有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 股票发行方案 指 中山兴中能源发展股份有限公司股票发行方案 公司章程 指 中山兴中能源发展股份有限公司章程 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师事务所、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公告编号：2023-018 8 报告期 指 2022 年 说明书、公开转让说明书 指 中山兴中能源发展股份有限公司公开转让说明书 元、万元 指 人民币元、万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中山市国资委、市国资委 指 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省国资委、省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 LNG 指 液化天然气 CNG 指 压缩天然气 公告编号：2023-018 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山兴中能源发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshan Xingzhong Energy Development Co.,Ltd ZSXZNY 证券简称 兴中能源 证券代码 839458 法定代表人 崔茹平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 龙雅娜 联系地址 中山市东区中山四路 45 裕中大厦 4 楼 电话 0760-88316205 传真 0760-88312902 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 中山市东区中山四路 45 裕中大厦 4 楼 邮政编码 528403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中山市东区中山四路 45 裕中大厦 4 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 20 日 挂牌时间 2016 年 10 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D45 燃气生产和供应业-D450 燃气生产和供应业-D4500 燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 能源产业的运营、投资与管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）559,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中山兴中集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中山市国资委，无一致行动人 公告编号：2023-018 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91442000598958722C 否 注册地址 中山市石岐区凤鸣路 1 号负一层办公区 否 注册资本 559,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志强 沈代立 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与原督导券商兴业证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司与兴业证券于 2022 年 12 月 19 日签订了附生效条件的 持续督导解除协议；并与银河证券于 2022 年 12 月 19 日签订了附生效条件的持续督导协议书，自合同生效之日起，由银河证券承接主办券商并履行持续督导义务。全国股份转让系统于 2023 年 1 月 4 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效。本次变更持续督导主办券商的议案已由公司第三届董事会第八次会议通过并经 2022 年第六次临时股东大会审议表决通过。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布与本议案有关的第三届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-075）、2022 年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-079）及变更持续督导主办券商公告（公告编号：2023-001）。公告编号：2023-018 11 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 377,579,262.27 326,328,692.68 15.71%毛利率%5.57%4.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 66,485,051.85 140,347,941.20-52.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,774,667.80 138,490,757.92-53.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.28%13.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.03%12.95%-基本每股收益 0.12 0.25-52.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,149,308,352.11 1,164,716,978.01-1.32%负债总计 94,881,686.13 74,242,503.81 27.80%归属于挂牌公司股东的净资产 1,031,898,532.19 1,065,625,241.19-3.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.91-3.14%资产负债率%（母公司）2.15%0.84%-资产负债率%（合并）8.26%6.37%-流动比率 4.99 16.03-利息保障倍数 23.20 53.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,153,717.61 2,102,407.56 192.70%应收账款周转率 66.38 41.35-存货周转率 31.52 66.19-公告编号：2023-018 12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.32%8.46%-营业收入增长率%15.71%295.16%-净利润增长率%-52.98%4.34%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 559,000,000 559,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）249,609.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,029,967.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 855,735.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,135,311.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）424,927.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,710,384.05 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-018 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-018 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、总体发展战略及主营业务、总体发展战略及主营业务 中山兴中能源发展股份有限公司是中山国资系统能源产业战略的实施主体，以打造绿色、低碳社会生态为己任，积极构建以“油气”为基础、以“光储充”为核心的主业布局，同时探索分布式燃气发电、蓄冷能源管理等能源板块多元化业务，保障区域能源供应的稳定与安全。公司全力推进以燃气、成品油、电力、新能源为核心的能源板块产业建设，努力将公司打造成大湾区领先的能源产业的投资、经营及管理综合平台。2021 年以来，公司加快推进综合能源站的建设、运营与升级，大力推进“光储充”新业务的落地，加强产业链关键要素的整合及盈利能力，努力克服疫情的不利影响，积极推进生产经营。报告期内公司主营业务与所属行业均未发生变化。公司在保持投资参股能源企业模式的基础上，主要通过开展天然气贸易及运营加油加气充电站夯实壮大油气类业务的规模和效益，巩固公司能源业务基本盘的营收和效益，并根据新能源市场的需求变化，大力开拓发展“光伏、储能、充电”等新能源业务。2、公司能源投资、运营业务的商业模式、公司能源投资、运营业务的商业模式 一方面，公司通过投资参股燃气产业链公司，参与中山市天然气行业中、下游领域的商业运营，其中通过广东天然气公司参与中山市天然气业务和中游供气管道建设、通过华润燃气公司和港华燃气公司参与天然气下游城市管道燃气经营，服务范围已涵盖至中山市居民及工商业企业等客户群体。另一方面，公司在上述原有燃气类参股企业的基础上，设立油气能源类项目子公司拓展天然气、燃料油及成品油贸易板块业务，加快推进综合能源站的网络布局，多方面推动巩固公司的营收规模及利润增长，加强行业上下游产业链的整合及盈利能力，不断增强公司国有能源资产经营业务的实力。此外，为优化公司能源产业链的战略发展布局、构建新的利润增长点，公司大力推动发展“光伏、储能、充电”等新能源业务，通过自营、合作等多种方式建设屋顶光伏发电站、综合能源站、储能站等项目，快速切入新能源新兴市场及其产业链，进一步开拓市场及客户。目前新能源项目开发建设立足中山市，辐射大湾区，项目已遍布东莞、佛山、江门、肇庆等地。未来，公司将积极接洽、联合优秀能源企业打造战略性产业集群，推动以“光储充放”为核心系统的集成技术研究，着力打造湾区一流的集电能智慧调度、碳排监测与管理、绿电交易等多功能一体化的智慧能源服务商，为经济社会发展和“双碳”目标实现提供助力。3、报告期内公司持续着力开拓能源类新客户群体，拓展销售渠道。、报告期内公司持续着力开拓能源类新客户群体，拓展销售渠道。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 公告编号：2023-018 15 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1.销售渠道变化情况 2022 年公司大力发展“光伏、储能、充电”等新能源业务，销售渠道扩大，新增光伏电站售电、光伏组件销售等业务，此变化是公司天然气板块业务拓展带来的成果，对公司能源产业发展具有积极作用。2.收入来源变化情况 2022 年公司营业收入新增电费收入、光伏组件销售收入等，进一步夯实了“光储充”业务的发展基础和经营链条，丰富了收入来源。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.整体经营情况整体经营情况 报告期内，根据公司的能源产业整体发展规划，公司经营团队全力推进以燃气、成品油、电力、新能源为核心的能源板块产业建设，在保持参股燃气企业安全发展的基础上，大力推进油、气、光、储、充能源主业发展，顺利进入了新能源业务轨道，取得了主营业务较大突破，运营效率明显提升，管理基础更加扎实。2.报告期经营报告期经营情况情况（1）新能源业务投资布局快速突破。开发的新能源投资项目类型涵盖分布式光伏、储能、充电站，地域广泛分布在中山、江门、佛山、肇庆等湾区城市，合作业主单位包括国企、上市公司、实力民企、政府机关等，实现了新能源主业投资布局快速突破，开创了良好的业务局面。（2）综合能源站开发稳步推进。取得中山市成品油“十四五”规划新增加油站布点项目优先经营权，为综合能源站业务发展提供了强力支撑。（3）主营业务收入规模持续扩大。营业收入三年快速增长，主营业务收入结构持续优化，收入项目从单纯的油气业务收入扩充至油、气、电、储能，以及新能源材贸易等多类型业务收入，增加了利润来源。公告编号：2023-018 16 （4）成功晋级新三板创新层。2022 年 6 月 15 日从新三板基础层晋级创新层，成为中山国资系统首家进入创新层的新三板挂牌公司，为晋级更高层次资本市场夯实了基础，增强了信心。（5）参股企业投资进退有度。一是积极扩大优质参股公司投入，参与珠海金湾 LNG 扩建项目二期工程投资，谋求扩大投资回报及取得 LNG 接收站资源使用的权益；二是推动受公交纯电动化政策影响无法持续健康经营的参股企业中山新能源公司清算关闭，避免参股公司经营持续亏损造成我司投资损失；三是受国际局势影响，燃气采购价格高企，气源采购成本大幅提升导致参股企业的燃气销气毛利锐减，影响公司长期投资收益和净利润。3.2023 年经营计划年经营计划 2023 年公司将继续围绕战略目标，密切跟进国家政策动态，努力推进并夯实能源主业发展，持续提升业务规模和经济效益，努力将公司打造成珠三角大湾区领先的能源产业的投资、经营及管理综合平台。(二二)行业情况行业情况 公司专注于燃气、成品油、电力、新能源为核心的能源板块产业建设，公司所处行业情况如下。1、成品油方面 2021 年是中国“十四五”规划的开局之年，“双碳”目标下“双控”等政策趋严，能效标准指导意见出台，石化产业转型升级加速；石油成品油流通领域标准化加强，行业规范化发展进入新阶段；市场化改革持续深化，成品油流通领域准入门槛进一步降低。2022 年地缘局势成为市场关注中心，而投资者对供应趋紧的担忧成为提振油价走高的主要因素，国际原油期价整体大幅上涨，且波动幅度较大。2022 年国内成品油市场价格大涨大跌，汽油年初价格为 7,637 元/吨，年末价格为 7,477.6 元/吨，全年价格小幅下滑2.09%；柴油年初价格为7,052.6元/吨，年末价格为7,180.2元/吨，全年涨幅为1.81%，综合全年来看价格变化不大，但是波动较大，成品油均价较高，整体价格较去年相比有所走高。2022 年我国成品油消费量 3.45 亿吨，同比增长 1.17%，按照市场变化及消费反馈，成品油的需求已恢复至疫情前水平，行业态势向好。2、天然气方面 2017 年 6 月国家发改委出台关于加强配气价格监管的指导意见，明确通过核定城镇燃气企业的准许成本，监管准许收益，考虑税收等因素制定配气价格，限制燃气供应企业全投资税后内部收益率不超过 7%。中山市于 2019 年 9 月据此制订非民用管道燃气最高限价，2020 年疫情以来广东省及中山市发改委关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产，燃气企业毛利空间受限制。2022 年全国天然气表观消费量 3,663 亿立方米，同比下降 1.7%，为历史首次下降，其主要原因是由于经济放缓及国际液化天然气（LNG）价格高涨。虽然天然气消费量有所下降，但短期内仍难以自足，进口依赖进一步加强。2022 年以来大宗商品价格持续上涨，国际原材料价格高涨，2022 年俄乌战争等不明朗的国际形势也导致天然气及成品油价格持续居高，批零价差减小，对公司业务开展及盈利能力产生影响。公告编号：2023-018 17 3、新能源方面 我国新能源产业体系完备、产业规模大、企业集聚度高、市场活力度高。近年来，我国新能源行业立足碳达峰碳中和，把握发展机遇，克服疫情反复、国际贸易壁垒等不利影响，深化供给侧结构性改革，行业运行整体向好。整体而言，我国光伏新增装机量连续 10 年位居全球首位，“十四五”期间光伏行业仍有望继续快速发展。2022 年全国新增光伏并网装机容量 87.41GW。累计光伏并网装机容量达到 392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一。中国光伏行业协会（CPIA）预计 2023 年光伏新增装机量超过 95GW，累计装机有望超过 487.6GW。4、季节性及周期波动方面 汽油等成品油消费主要是生活性消费，与人们出游活动多寡密切相关。夏季及节假日汽油用油增加，推动汽油消费量的上升。此外，柴油销售与经济环境密切相关，同时具有季节性，冬季气温较低工程项目较少，对柴油销量影响较大。在一年当中，天然气价格亦呈现有规律的波动，这些规律反映在天气的季节性变化。在冬季，民用和商用取暖用途增加，导致天然气需求显著上升。其它因素也可能影响天然气的需求，包括气候变化，以及煤炭和燃油等其它燃料的价格。光伏发电在不同季节规律会有所不同，包括数值大小、持续时间长短等，光伏发电随机性较强，波动性大，受光照强度影响大，相同气温条件下光照强度的强弱影响发电量的多少。一年四季中春夏两季光伏出力电量高于秋冬两季，晴朗天气全年发电电量量占比 89%，一年中阴天与雨天占比直接影响年度发电量。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 138,271,857.18 12.03%211,745,528.12 18.18%-34.70%应收票据 应收账款 9,195,011.67 0.80%1,800,557.56 0.15%410.68%存货 13,804,846.06 1.20%8,821,497.49 0.76%56.49%投资性房地产 长期股权投资 546,928,068.77 47.59%585,713,392.78 50.29%-6.62%固定资产 55,790,913.78 4.85%31,243,287.34 2.68%78.57%在建工程 10,569,966.91 0.92%无形资产 135,987,163.95 11.83%139,860,535.83 12.01%-2.77%商誉 短期借款 长期借款 公告编号：2023-018 18 预付款项 20,617,465.00 1.79%5,226,330.66 0.45%294.49%其他应收款 28,933,964.28 2.52%15,165,800.02 1.30%90.78%其他权益工具投资 88,121,822.95 7.67%58,170,560.26 4.99%51.49%使用权资产 54,169,558.77 4.71%63,822,461.58 5.48%-15.12%租赁负债 43,042,672.93 3.75%51,763,926.20 4.44%-16.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 138,271,857.18 元，较上年期末减少 73,473,670.94 元，变动比例-34.70%，主要是公司拓展新能源业务投资光储充资产支付的资金。2、应收账款本期期末余额 9,195,011.67 元，较上年期末增加 7,394,454.11 元，变动比例 410.68%，主要是期末新增应收货款。3、存货本期期末余额 13,804,846.06 元，较上年期末增加 4,983,348.57 元，变动比例 56.49%，主要是期末增加燃油库存。4、长期股权投资本期期末余额 546,928,068.77 元，较上年期末减少 38,785,324.01 元，变动比例-6.62%，主要是注销参股企业中山新能源，减少账面投资 11,545,603.53 元。5、固定资产本期期末余额 55,790,913.78 元，较上年期末增加 24,547,626.44 元，变动比例 78.57%，主要是公司拓展新能源业务投资光储充资产。6、无形资产本期期末余额 135,987,163.95 元，较上年期末减少 3,873,371.88 元，变动比例-2.77%，主要是摊销无形资产。7、预付款项本期期末余额 20,617,465.00 元，较上年期末增加 15,391,134.34 元，变动比例 294.49%，主要是公司预付油气采购款增加 12,224,857.74 元。8、其他应收款本期期末余额28,933,964.28元，较上年期末增加13,768,164.26元，变动比例90.78%，主要是期末增加应收参股企业分红 28,500,000.00 元。9、其他权益工具投资本期期末余额 88,121,822.95 元，较上年期末增加 29,951,262.69 元，变动比例 51.49%，主要是期末确认非交易性权益工具广东珠海金湾液化天然气有限公司的投资。10、使用权资产本期期末余额 54,169,558.77 元，较上年期末减少 9,652,902.81 元，变动比例-15.12%，主要是计提租赁资产折旧。11、租赁负债本期期末余额 43,042,672.93 元，较上年期末减少 8,721,253.27 元，变动比例-16.85%，主要是支付浪网加油站租金 11,500,000.00 元。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2023-018 19 营业收入 377,579,262.27-326,328,692.68-15.71%营业成本 356,557,275.92 94.43%310,498,828.73 95.15%14.83%毛利率 5.57%-4.85%-销售费用 19,240,472.23 5.10%14,976,669.27 4.59%28.47%管理费用 12,915,528.29 3.42%12,115,735.19 3.71%6.60%研发费用 0.00%财务费用 806,558.57 0.21%-348,490.38-0.11%331.44%信用减值损失 98,111.10 0.03%207,871.64 0.06%-52.80%资产减值损失 0.00%其他收益 3,462.44 0.00%0.00%投资收益 75,631,387.31 20.03%147,934,148.49 45.33%-48.87%公允价值变动收益 0.00%资产处置收益 0.00%汇兑收益 0.00%营业利润 63,074,252.27 16.70%136,670,146.22 41.88%-53.85%营业外收入 1,102,629.10 0.29%12,108.86 0.00%9,005.97%营业外支出 746.81 0.00%207,748.33 0.06%-99.64%净利润 64,163,952.63 16.99%136,454,206.26 41.81%-52.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 377,579,262.27 元，较上年同期增加 51,250,569.59 元，变动比例 15.71%，主要是本期公司加大成品油贸易规模，推进传统能源经营，积极探索新能源业务领域，大幅增加营业收入，其中燃油收入增加 35,193,543.10 元，天然气收入增加 9,466,841.78 元，新增新能源收入7,540,445.85 元。2、营业成本本期金额 356,557,275.92 元，较上年同期增加 46,058,447.19 元，变动比例 14.83%，主要是本期随营业收入规模的增加而增加，其中燃油成本增加 30,782,626.43 元，天然气成本增加7,393,591.48 元，新增新能源成本 6,973,549.84 元。3、销售费用本期金额 19,240,472.23 元，较上年同期增加 4,263,802.96 元，变动比例 28.47%，主要是本期因接收陵岗加气站而增加租金 860,302.15 元，因增加员工而增加薪酬 2,651,491.78 元。5、管理费用本期金额 12,915,528.29 元，较上年同期增加 799,793.1 元，变动比例 6.60%，主要是本期因增加员工而增加薪酬 1,774,972.15 元及折旧摊销减少 453,211.14 元。6、财务费用本期金额 806,558.57 元，较上年同期增加 1,155,048.95 元，变动比例 331.44%，主要是本期因存量资金减少而减少利息收入 1,246,060.32 元。7、信用减值损失本期金额 98,111.10 元，较上年同期减少 109760.54 元，变动比例-52.8%，主要是因本期计提应收账款坏账损失增加 410,001.23 元及计提其他应收款坏账损失减少 300,240.69 元。8、投资收益本期金额 75,631,387.31 元，较上年同期减少 72,302,761.18 元，变动比例-48.87%，主要是受国际局势影响，燃气采购价格高企，气源采购成本大幅提升，平均进气价同比增加 40%至 50%，而燃气销售无法及时顺价，且受经济环境影响，部分大客户停产搬迁、用气量下滑、管输量减少，导公告编号：2023-018 20 致参股企业的燃气销气毛利锐减，按权益法核算的长期股权投资收益减少 68,271,550.75 元，其他权益工具投资现金分红增加 1,941,554.11 元，理财产品收益减少 23,519.20 元，长期股权投资（中山新能源）注销收益减少 5,949,245.34 元。9、营业利润分析本期金额 63,074,252.27 元，较上年同期减少 73,595,893.95 元，变动比例-53.85%，主要是本期参股企业受国际局势影响，燃气采购价格高企，气源采购成本大幅提升，平均进气价同比增加 40%至 50%，而燃气销售无法及时顺价，且受经济环境影响，部分大客户停产搬迁、用气量下滑、管输量减少，导致燃气销气毛利锐减，影响收益减少 72,302,761.18 元。10、营业外收入本期金额 1,102,629.10 元，较上年同期增加 1,090,520.24