870350_2022_海河游船_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 海河游船 NEEQ:870350 天津津旅海河游船股份有限公司 Tianjin JinLv Haihe Cruises CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 本届龙舟赛由市体育局、市商务局、市旅游集团、和平区政府、河东区政府主办，天津天奥体育产业有限公司、市龙舟协会承办，市海河管理中心、海河游船协办。海河游船为本届海河龙舟赛事提供利顺德码头、礼仪服务等系列支持，助力天津体育发展。本届活动由天津市委宣传部、天津市国资委指导，天津市商务局、天津市文化和旅游局、天津市旅游集团主办，天津津旅海河游船股份有限公司携手天津交响乐团共同承办，充分挖掘天津文化底蕴，依托海河观光带，以游船为载体、音乐为形式、海河为舞台，将音乐、光影、游船和码头完美融合。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2 26 6 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙继强、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）孙妍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营业绩季节性波动的风险 海河游船的观光游览业务具有明显的季节性特点，海河游船的开航时间主要集中在每年的四至十月份，一般四月份正式进入航运期，十一月份进入停航期，上半年游船运营时间为三个月左右，下半年运营时间超过四个月，此外下半年运营时段恰逢暑期、中秋、国庆等重大节假日，也是传统意义上的旅游旺季。上半年的船票收入一般占全年船票收入的 30%-40%。此外，游船的航行还与海河水域状况、天气变化等因素密切相关，公司的经营受季节性因素的影响。燃油价格波动的风险 燃油成本是游船运营的主要成本之一，燃油价格的波动将导致航运成本随之变化，公司的盈利也将会由此产生波动，虽然公司可以通过提高船票价格予以弥补，但依然受到市场环境的制约。专业技术人员流失的风险 游船运行需要包括船长、驾驶员、轮机员等拥有丰富船舶运营经验的专业技术人才。目前国内从事水上运输的专业人才较少，且要经过众多考核程序和多年实践经验。专业技术人员已成为公司正常运营的关键资源，若公司专业技术人员发生流5 失，将会对公司日常经营产生重大影响。安全航运的风险 游船航运是公司主营业务中的重要环节，游船航运安全关系到公司的正常生产经营，是公司生存和长期发展的基础。如果公司船舶发生了重大航运事故，则公司将有可能因重大航运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。公司治理和内部控制风险 随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。通过股份制改造和主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展或投资者利益的风险。控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅游集团直接和间接持有公司 100%的股权，对公司经营管理拥有控制权，如旅游集团利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。公司因控股股东不当控制导致2021年度发生控股股东资金 占用违规行为，并因此被股转公司给予纪律处分，具体内容详见“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（七）调查处罚事项”。未来可能面临行业竞争的风险 海河游船是目前海河干流（海河上游至二道闸）唯一一家从事旅客运输的公司。在公司未来的经营活动中，不排除其他企业进入海河内河流域从事旅客运输业务，引致行业竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本报告期减少一项风险事项“关联方资金占用风险”。本报告期未新增关联方资金占用违规行为。2021 年度,公司关联方资金占用事项的具体内容详见“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（七）调查处罚事项”。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海河游船、游船公司、本公司、我公司、公司 指 天津津旅海河游船股份有限公司 旅游集团 指 天津市旅游（控股）集团有限公司 津旅颐慷 指 天津津旅颐慷投资发展有限公司 海河游览中心 指 天津市海河游览中心 市容委 指 天津市市容和园林管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 天津津旅海河游船股份有限公司章程 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 天津津旅海河游船股份有限公司股东大会 董事会 指 天津津旅海河游船股份有限公司董事会 监事会 指 天津津旅海河游船股份有限公司监事会“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 高级管理人员 指 天津津旅海河游船股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 天津津旅海河游船股份有限公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津津旅海河游船股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin JinLv Haihe Cruises CO.,Ltd.证券简称 海河游船 证券代码 870350 法定代表人 孙继强 二二、联系方式联系方式 董事会秘书 樊福焜 联系地址 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层 电话 022-58306797 传真 022-59953559 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层 邮政编码 300010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2017 年 1 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-水上运输业（G55）-水上旅客运输（G551）-内河旅客运输（G5512）主要业务 旅客运输 主要产品与服务项目 天津水域旅游客船运输服务，主要从事天津海河水域的旅客乘船观光游览服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（天津市旅游（控股）集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（天津市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 8 四四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911201056906706250 否 注册地址 天津市河北区李公祠大街大悲院码头 否 注册资本 50,000,000 否 五五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘静 于小晶 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,890,910.45 53,361,234.10-53.35%毛利率%28.69%65.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,197,210.35 11,898,201.34-64.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,617,552.91 11,815,459.05-172.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.73%12.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.71%12.05%-基本每股收益 0.0839 0.2380-64.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,199,536.74 123,119,097.18 48.80%负债总计 92,873,456.30 36,474,456.95 154.63%归属于挂牌公司股东的净资产 90,326,080.44 86,644,640.23 4.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.73 4.25%资产负债率%（母公司）50.70%29.63%-资产负债率%（合并）50.70%29.63%-流动比率 1.78 2.62-利息保障倍数 6.83 19.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,220,896.68 21,449,375.03-105.69%应收账款周转率-484.42-存货周转率 144.05 157.74-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.80%-7.92%-营业收入增长率%-53.35%32.90%-净利润增长率%-64.72%12.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 17,009,658.70 计入当期损益的政府补助 89,914.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,222.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,086,351.02 所得税影响数 4,271,587.76 少数股东权益影响额（税后）-；非经常性非经常性损益净额损益净额 12,814,763.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于内河旅客运输行业，主要业务为从事天津水域旅游客船运输服务，公司具备经营所需的许可和资质，以海河沿岸景观、景点等自然、人文环境为依托，在为来津旅游的个人、团体、包船等国内外游客（大部分为国内游客，也有少数外国游客）提供休闲娱乐、观光旅游等服务的过程中，采用直销、旅行社等代销、网站销售的方式实现营业收入和盈利。此外，公司利用观光游览船只作为天津母亲河上流动风景的独特资源优势，主要面向天津银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、天津郁美净集团有限公司等大型企事业单位客户，采用直接洽谈的方式，为上述企事业单位客户提供游船冠名服务，满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。（一）采购模式。（一）采购模式。公司采购分为定点采购和非定点采购。公司游船燃料、售卖的小商品采用定点采购模式，游船建造及维修、备品备件、个别消耗品等非经常性采购的物品采取非定点采购模式。1、定点采购。、定点采购。公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商，并与定点供应商签订采购合同，约定采购条款。根据采购物品价格变动情况的不同，采取不同的定价方式，针对价格变动小的产品，约定采用固定价格结算；针对价格变动大的产品，约定一定的核价方式。通常由定点供应商负责将货物配送至码头，采购完成后按月进行结算。2、非定点采购。、非定点采购。根据采购物品价格确定方式的不同，公司非定点采购模式又可细分为三种方式，议价采购、招标采购和零星采购。议价采购是指公司对相同或类似产品、相同或类似厂家实行一对一协商，并参考市场行情、竞争对手报价等情况综合确定采购对象，如船舶备品备件的采购等；招标采购指公司采取公开招标的方式确定采购对象，如新建造游船的采购；零星采购则不特别选择采购对象，如日常办公用品的采购等。（二）营销模式。（二）营销模式。公司通过电视、广播、报刊、网络、微信公众号、旅游纪念品、直播等方式进行宣传。通过上述媒介，介绍公司的船舶、游览线路、特色服务、沿岸景观、近期活动等。公司与知名团购网站合作开通团购业务，推出线上购票业务，增加线上销售覆盖面，通过合理利用网络资源，达到多元化、多渠道销售的目的。公司积极与天津周边地区的旅行社联系沟通，并进一步巩固与已达成合作协议的旅行社的合作。通过媒体报道、促销推广、游客互动等环节形成全新的营销活动主题模式，举办了第五届海河文化旅游节；“弘扬五四精神，为爱无偿献血”公益活动；“薪火船承，海河上的非遗展”；海河音乐节、龙舟赛等多种多样的营销活动。（三）盈利模式。（三）盈利模式。公司盈利主要来自以下方面：1、船票收入、船票收入（1）散客购票收入。游客通过微信小程序购票开船前至闸口检票排队登船。散客购票模式，由游客通过手机自主购票，线上支付票款后，系统将生成电子乘船凭证，游客凭电子登船凭证及有效身份证件检票登船。旅客购票乘船后，票款将通过电子支付系统直接转入公司账户。（2）团队预订收入。旅行社预订。旅行社发送营业执照副本，签订协议乘船前至少提前一天发送传真至公司市场部接单并登陆系统录入进行预订当日下午四点之前和旅行社导游确认当日夜游乘船情况有无变化13 导游在乘船前携带确认单至售票处办理乘船手续。团队包船。市场部接受客户咨询根据咨询内容推荐码头、船舶询问布场等附加服务内容，客户预付定金后，接单并登陆系统录入进行预订当日下午四点之前和客户确认当日夜游乘船情况有无变化客人在乘船前至售票处办理乘船手续。团队预订方式，由旅行社导游、团队领队确定乘客人数和船期、行程，一般情况下由客户在开航前将票款汇入公司指定账户。（3）代理销售收入。公司与代理方签订相关合同、协议，再由代理方代售船票，按月向公司报送明细表，由公司市场部按相应合同、协议规定进行审核，督促代理方将票款汇入公司指定银行账户。2、游船、游船冠名收入冠名收入 公司与冠名公司签订相关合同、协议，冠名公司在合同约定的期限内将冠名费用划入公司指定账户。3、小商品销售收入、小商品销售收入 由公司将小商品统一配送至各码头入库，各码头根据实际情况领用库存商品，进行销售，码头主管负责核对销售商品明细及金额，核对无误后，将销售商品收入每日按销售明细合计金额交公司财务入账。公司的业务收入、利润及现金流主要体现为船票、广告冠名的收入，成本主要来自于人工成本、固定资产的折旧成本、维修费用、燃料、办公场所承租成本等。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 36,276,263.56 19.80%3,570,022.92 2.90%916.14%应收票据-应收账款-14 预付款项 235,869.41 0.13%331,884.54 0.27%-28.93%存货 111,319.60 0.06%135,132.31 0.11%-17.62%其他应收款 56,400,216.00 30.79%53,464,591.00 43.43%5.49%其他流动资产 424,612.42 0.23%1,733,719.49 1.41%-75.51%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 26,616,576.06 14.53%55,113,663.26 44.76%-51.71%在建工程 -使用权资产 2,663,961.10 1.45%3,284,530.95 2.67%-18.89%无形资产 755,515.30 0.41%1,299,439.30 1.06%-41.86%商誉-长期待摊费用 561,176.08 0.31%999,485.20 0.81%-43.85%递延所得税资产 51,701.02 0.03%787.50-6,465.21%其他非流动资产 59,102,326.19 32.26%3,185,840.71 2.59%1,755.16%短期借款 7,787,331.54 4.25%-应付账款 9,620,892.84 5.25%8,868,392.50 7.20%8.49%合同负债 1,366,823.51 0.75%4,966,604.44 4.03%-72.48%应付职工薪酬 1,858,493.70 1.01%1,046,536.87 0.85%77.59%应交税费 2,703,884.96 1.48%50,539.90 0.04%5,250.00%其他应付款 23,302,054.88 12.72%327,581.59 0.27%7,013.36%一年内到期的非流动负债 5,806,244.63 3.17%7,367,671.42 5.98%-21.19%长期借款 37,669,230.00 20.56%9,525,183.79 7.74%295.47%租赁负债 1,498,267.28 0.82%1,901,591.53 1.54%-21.21%递延所得税负债 1,260,232.96 0.69%2,420,354.91 1.97%-47.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为 916.14%，主要原因为收到集团借款余额 2,300 万元，去年同期未发生。2、其他流动资产变动比例为-75.51%，主要原因为去年增值税留底税额于今年陆续认证抵扣，导致变动比例较大。3、固定资产变动比例为-51.71%，主要原因为今年处置账面价值为 3,241.31 万元的 8 条船舶，去年同期未发生。4、无形资产变动比例为-41.86%，主要原因为去年同期新增无形资产于报告期摊销，导致变动比例较大。5、长期待摊费用变动比例为-43.85%，主要原因为办公楼、文化街码头装修费用的摊销 43.83 万元。6、递延所得税资产变动比例为 6465.21%，主要原因为办公楼租赁费用执行新租赁准则确认递延所得税资产 4.94 万元，去年同期未发生。7、其他非流动资产变动比例为 1755.16%，主要为新增采购新能源船舶更新项目 5910.23 万元。8、短期借款新增 778.73 万元，主要为向天津银行贷款一年期 778.73 万元。15 9、合同负债变动比例为-72.48%，主要原因为预收船舶冠名及船票款确认收入，导致变动比例较大。10、应付职工薪酬变动比例为 77.59%，主要原因为计提员工 2022 年奖金于 2023 年发放，导致变动比例较大。11、应交税费变动比例为 5,250.00%，主要原因为处置船舶收益计提企业所得税及转回递延所得税负债 255.57 万元，导致变动比例较大。12、其他应付款变动比例为 7,013.36%，主要原因为收到集团借款余额为 2,300 万元，去年同期未发生。13、长期借款变动比例为 295.47%，主要原因为新增中国银行新能源船舶更新采购项目贷款 3,271.49万元，去年同期未发。14、递延所得税负债变动比例为-47.93%，主要原因为由于处置船舶导致应纳税暂时性差异减小转回递延所得税负债 95.52 万元,去年同期未发生。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,890,910.45-53,361,234.10-53.35%营业成本 17,750,577.41 71.31%18,287,716.60 34.27%-2.94%毛利率 28.69%-65.73%-税金及附加 102,921.04 0.41%11,592.30 0.02%787.84%销售费用 10,381,568.39 41.71%10,321,608.88 19.34%0.58%管理费用 7,255,692.42 29.15%6,621,851.47 12.41%9.57%研发费用-2,943,345.59 5.52%-100.00%财务费用 904,201.47 3.63%732,715.75 1.37%23.40%信用减值损失-6,075.00-0.02%-2,025.00-200.00%资产减值损失-其他收益 101,922.88 0.41%671,938.24 1.26%-84.83%投资收益-12,794.35 0.02%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 17,009,658.70 68.34%-汇兑收益-营业利润 5,601,456.30 22.50%15,125,111.10 28.34%-62.97%营业外收入 0-0-营业外支出 13,222.40 0.05%-净利润 4,197,210.35 16.86%11,898,201.34 22.30%-64.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动比例为-53.35%，主要原因为报告期内受新冠疫情影响，收入大幅减少，导致变动比例较大。16 2、税金及附加变动比例为 787.84%，主要原因为公司新增新能源船舶变更采购项目合同及处置船舶合同缴纳印花税 3.66 万元，文化事业建设费减免政策变动缴纳文化事业建设费 5.25 万元，去年同期未发生。3、研发费用变动比例为-100.00%，原因为公司暂停研发项目，未归集研发费用。4、信用减值损失变动比例为-200.00%，原因为本期对超过一年的其他应收款计提减值准备 0.61 万元，去年同期计提减值准备 0.2 万元，导致变动比例较大。5、其他收益变动比例为-84.83%，主要原因为本期享受增值税加计抵减额 1.03 万元，去年同期 55.81万元，导致变动比例较大。6、投资收益变动比例为-100.00%，主要原因为去年同期收到信托收益 1.28 万元，本期未发生。7、资产处置收益新增 1700.97 万元，为处置船舶取得的收益。8、营业利润变动比例为-62.97%，主要原因为报告期内受新冠疫情影响，营业收入锐减，成本费用相对固定，导致营业利润较去年同期变动比例较大。9、营业外支出新增 1.32 万元，原因为我公司支付罚金支出。10、净利润变动比例为-64.72%，主要原因为报告期内受新冠疫情影响，收入锐减，成本费用相对固定，导致净利润较去年变动比例较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,890,910.45 53,361,234.10-53.35%其他业务收入-主营业务成本 17,750,577.41 18,287,716.60-2.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 船票 20,684,958.51 17,538,013.86 15.21%-56.37%-2.53%-46.83%游船冠名 3,503,459.12-100.00%-24.67%-销售商品 435,504.42 212,563.55 51.19%-31.50%-27.63%-2.61%展览收入 223,396.12-100.00%-61.18%-租赁收入 1,385.68-100.00%-98.40%-100.00%咨询收入 42,206.60-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度公司经营项目增加“技术咨询”，故增加咨询收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津银行股份有限公司 1,773,584.91 7.13%否 2 瑞龙高盛传媒科技（天津）有限公司 1,603,773.59 6.44%否 3 天津郁美净集团有限公司 974,842.72 3.92%否 4 天津来顺旅行社有限公司 920,971.70 3.70%否 5 渤海银行股份有限公司 755,031.49 3.03%否 合计合计 6,028,204.41 24.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司 1,027,999.23 2.90%否 2 中油瀚达石化（大连）有限公司 977,716.83 2.76%否 3 天津市华磁船务有限责任公司 680,000.02 1.92%否 4 北京万佳鑫物业管理有限责任公司天津分公司 463,693.75 1.31%否 5 天津市润嘉合强科技发展有限公司 335,199.20 0.95%否 合计合计 3,484,609.03 9.84%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,220,896.68 21,449,375.03-105.69%投资活动产生的现金流量净额-74,612,034.00-20,312,442.75-267.32%筹资活动产生的现金流量净额 108,539,171.32-79,419,116.31 236.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为-105.69%，主要原因为今年受疫情影响，营业收入锐减，导致变动比例较大。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例为-267.32%，主要原因为今年新能源船舶更新采购项目支付6542.98 万元，导致变动比例较大。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 236.67%，主要原因为收到集团借款余额 2,300 万元，及中国银行贷款 3,271.49 万元，天津银行贷款 778.73 万元，导致变动比例较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够保持良好的独立性。此外，主要财务、业务等经营指标相对健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的销售模式、宣传模式、盈利模式。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,800,000.00 211,883.84 销售产品、商品，提供劳务 1,300,000.00 27,980.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 300,000.00 291,262.14 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 42,200,000.00-债权债务往来或担保等事项 135,100,000.00 135,100,000.00 接受资助-75,000,000.00 1 1、资产或股权收购、出售：、资产或股权收购、出售：2022 年 12 月 20 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过 关于公司收购物业公司 100%股权的议案，同意公司购买天津津旅物业管理有限公司 100%股权。本次交易已向国资委履行资产评估备案程序，最终备案值为 4220 万元。交易协议已于 2023 年 2 月 15 日签订。公司已于 2023 年 2 月 16日向天津市旅游（控股）集团有限公司支付了首期款人民币 20,000,000.00 元。2 2、接受资助接受资助：该项为挂牌公司控股股东无偿为挂牌公司提供资金支持，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第 105 条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（六）关联交易定价为国家规定的；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；20 （八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。”免予审议。同时，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则第 43 条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。”免予披露。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1 1、资产或股权收购、出售：、资产或股权收购、出售：公司收购天津津旅物业管理有限公司 100%股权，是为弥补经营季节性短板，扩大营业规模，提升盈利水平，不存在损害公司及股东利益的情况。本次偶发性关联交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。2 2、债权债务往来或担保等事项、债权债务往来或担保等事项 公司向工商银行贷款天津分行贷款 1600 万元，贷款期