839220_2022_三友和_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 三友和 NEEQ:839220 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 ShanxiSanyouhuo Intelligence Information Technology CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 7 月经山西省小企业促进局认定为“山西省专精特新中小企业”。2、在报告期内，授权 16 项发明专利证书及 1 项实用新型专利证书。3、2022 年 6 月 24 日，通过质量管理体系认证证书；2022 年 6 月 24 日，通过环境管理体系认证证书；2022 年 8 月 16 日，通过知识产权管理体系认证证书；4、2022 年 9 月，山西省市场监督管理局予以立项研发“智慧档案大数据平台系统技术在农业信息技术创新方面的应用”项目，并签定山西省专利转化专项计划项目任务书。5、2022 年 11 月，公司“基于智慧档案大数据服务平台解决方案”入选 2022 年山西省信创典型解决方案清单，收录于2022 年山西省信息技术应用创新典型解决方案、应用示范案例集。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘晓光、主管会计工作负责人王小华及会计机构负责人（会计主管人员）姚海斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术出现重大变化的风险 我国正处于信息技术快速发展期，数据存储、处理技术日新月 异，随着档案管理信息化水平的逐渐提高，档案收集整理技术 如果出现结构性变化，将会对档案信息化行业市场产生一定的 影响，可能会对公司业务发展产生不利影响。?供应商集中度较高的风险 报告期内，供应商集中度较高,主要原因是公司规模较小，采购 量不大，为了减少采购成本，公司一般会从一家供应商采购所 需物资和劳务,因此导致供应商集中度较高。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三友和 指 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 有限公司 指 山西三友和计算机技术有限公司 5 慧光得隆 指 山西慧光得隆档案信息技术有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、技术负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西三友和智慧信息技术股份有限公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Sanyouhuo Intelligence Information Technology CO.,Ltd.证券简称 三友和 证券代码 839220 法定代表人 潘晓光 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王小华 联系地址 太原高新区科技街 15 号 A118 室 电话 0351-4225479 传真 0351-4850026 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原高新区科技街 15 号 A118 室 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据-数据处理和存储服务 主要业务 档案数字化；档案信息化软件研发与销售；档案装具、设备的销售等。主要产品与服务项目 主要面向有需求的客户群体提供软件产品与档案整体建设解决方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、档案库房基础设施建设方案、纸质档案整理数字化加工、大数据分析、全自动扫描等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,021,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（潘晓光）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘晓光），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100701012805Q 否 注册地址 山西省太原高新区科技街 15 号 A118 室 否 注册资本 21,021,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕天昊 王文生 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,330,782.64 23,152,786.34 0.77%毛利率%66.18%62.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,758,060.10 4,284,344.54-58.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,450,569.55 3,976,853.99-63.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.95%17.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.74%16.24%-基本每股收益 0.084 0.21-61.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,659,982.97 32,674,191.16 21.38%负债总计 15,077,402.52 7,647,470.81 97.16%归属于挂牌公司股东的净资产 24,582,580.45 25,026,720.35-1.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.25-6.40%资产负债率%（母公司）37.67%22.01%-资产负债率%（合并）38.02%23.41%-流动比率 2.47 4.00-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,096,456.45 3,566,316.95-13.17%应收账款周转率 1.08 1.38-存货周转率 7.55 4.86-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.38%12.55%-营业收入增长率%0.77%7.47%-净利润增长率%-69.59%4.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,021,000 20,020,000 5.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）307,794.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,017.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 308,812.41 所得税影响数 1,321.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 307,490.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 其他流动资产 842,104.48 0.00 应交税费 562,429.10 673,860.51 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 (1)(1)执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1515 号（财会号（财会202135202135 号）号）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(2)(2)执行关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【执行关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【20222022】1313 号）号）财政部于 2022 年 5 月 19 日发布关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【2022】13 号）（以下简称“通知”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业。公司立足于档案管理智能化行业，凭借自身技术优势及领先的理念，致力于为客户提供高效的智能化系统，满足其档案管理方面需求。授权发明专利 19 项（报告期内16 项）、实用新型专利 2 项（报告期内 1 项），在申请发明专利 200 余项，软件著作权 72 项，研发团队由 33 人组成，获得了软件产品登记证书、高新技术企业证书、专精特新企业证书等多项证书。经过多年发展，公司与各档案局等客户保持了稳定的合作关系。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，其中，销售是公司生产经营的核心环节，采购与生产均围绕销售合同或订单开展。根据客户实际情况，利用自身理论研究基础和专业技术优势，组织技术人员实地考察，设置适宜的组件，调整软件运行参数，设计针对性的解决方案。生产部门根据系统产品的设计方案组装测试系统，系统产品经测验后向客户发货，组织安装调试、试运行，并由专业技术人员提供持续的售后技术支持。公司通过技术研发、方案设计、产品销售、调试安装、售后维护等环节为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。我公司为贯彻落实贯彻习近平总书记关于实施创新驱动发展战略重要论述精神，为促进我省信息化及信创产业发展，紧跟行业发展趋势，紧抓发展机遇，在企业经营和发展过程中进行产品和技术的创新，2022 年我公司在前期研发的基础上，继续完善智慧档案大数据平台、全自动文件扫描机器人、档案云、慧光云、文化和旅游服务云平台、数据威胁行为态势感知持续预警平台、城市重大危险源泄漏极早期应急预警处置管理平台等创新产品，同时开始智慧农业大数据平台的研发，公司所有研发产品均可全面适配信创体系。（一）采购模式 公司行政部是采购实施的主要负责部门，统一负责公司的采购业务，以保证所采购产品的质量。公司制定了严格、规范的统一采购管理流程，任何一项采购需经过询价、编制采购计划、公司领导审批、财务部付款、购买、登记入库、领用、定期盘点、使用情况汇总等流程，公司制定了合格供应商名单进行供应商管理，采购需求均会在合格供应商中寻找合适企业，保证采购质量及价格的稳定。（二）销售模式 当下公司运用直销中“一对一”销售模式较多，并结合“一对多”的销售模式、同时混合电话、网络等几种销售模式使用。“一对一销售模式”：以“顾客”为中心，与顾客互动对话了解客户需求。要求销售人员做到热心周到，真正掌握如何识别、跟踪并与一个个的客户打交道，进而做到产品或服务的“量体裁衣”。也就是销售人员通过关注客户对公司产品的需求，用来对顾客进行区分，以顾客未来一段时期内的采购计划与现有资金为二维标准进行分类，把顾客归属到“需去争取的”、“需进行培养的”和“需进行维系的”三个不同的阶段，以便有针对性地一一对客户进行销售活动并提供差异化、定制化的产品及服务，从而达到销售的目的。“一对多销售模式”：以客户需求为导向，将客户划分为不同的顾客群体，向有相同需求的客户介绍、展示、推销公司的产品与服务。这就要求销售人员多观察、多聆听、总结客户关注的问题，并一一解答。同时挖掘客户群中签单意向较为明显的客户，起到带动整个群体的积极作用。这样既节省了人力，又提高了工作效率，最终达到销售的目的。“电话销售模式”：通过电话推销和宣传公司业务，起到挖掘销售线索、处理销售订单、跟进客户、服务等作用，公司有自己专业的电话销售人员，通过电话销售人员与客户提前沟通筛选出意向客户，再 12 由销售外勤人员配合，共同完成订单。“网络销售模式”：公司建有自己的网站，通过网站信息利用 QQ、微信等电子平台将公司业务及产品宣传出去，利用网络达成销售目的，同时通过销售外勤人员配合将需培养的客户发展成公司客户，与网络销售人员共同完成订单。（三）盈利模式 公司通过向传统档案管理企业销售数字化系统盈利，报告期内公司盈利模式未发生重大变化。公司主要竞争力来自于自身技术实力和档案管理智能化理念，因此公司未来将保持在技术研发方面的持续投入，保持产品在行业内的竞争地位，并加强对客户档案管理数字化的理念推广。传统档案管理企业是公司销售重点，通过直接接触客户，公司可以及时了解客户需求并增加客户粘性，为公司优化盈利模式提供空间。（四）研发模式 公司设研发部，负责智慧档案大数据平台、全自动文件扫描机器人、档案云、慧光云、文化和旅游服务云平台、数据威胁行为态势感知持续预警平台、城市重大危险源泄漏极早期应急预警处置管理平台、智慧农业大数据平台等创新产品的研发与改进，由于公司受专业技术人员、成本、时间等因素的影响，公司适时会采用委托外包的方式完成项目模块开发。公司会根据项目反馈情况及市场变化，分析客户对产品的需求，在研发部门进行研发项目立项，部门会将研发工作分解成若干工作任务委派给相关项目研发团队，团队内部及团队交互进行多轮检测合格后，部门进行项目整合测试及试运行，通过项目验收后发布研发成果。截止目前，公司授权发明专利 19 项、实用新型专利 2 项，在申请发明专利 200 余项、72 项软件著作权。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2022 年 3 月 7 日经山西省科学技术厅评审认定为“山西省级新型研发机构”详细情况 2020 年 8 月 3 日，公司荣获山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202014000168。2022 年 6 月 1 日，公司入 2022 年科技型中小企业库，入库编号：202214010500000527。2022 年 7 月经山西省小企业促进局认定为“山西省专精特新中小企业”，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,925,383.35 22.50%8,476,642.74 25.94%5.29%应收票据 200,000.00 0.50%114,036.00 0.35%75.38%应收账款 26,172,395.19 65.99%17,024,476.93 52.10%53.73%存货 564,255.61 1.42%1,568,554.75 4.80%-64.03%投资性房地产 0%0.00%长期股权投资 63,386.44 0.16%65,702.51 0.20%-3.53%固定资产 1,180,379.98 2.98%1,346,507.30 4.12%-12.34%在建工程 0%0%0%无形资产 0%0%0%商誉 0%0%0%短期借款 -0%-0%0%长期借款 -0%-0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年应收账款同比增加 53.73%，主要为度受新冠疫情影响，多数单位回款速度较慢。2、本年存货同比减少 64.03%，主要为部分项目使用档案盒等材料较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 23,330,782.64-23,152,786.34-0.77%营业成本 7,890,242.09 33.82%8,726,229.98 37.69%-9.58%毛利率 66.18%-62.31%-14 销售费用 569,099.29 2.44%795,695.31 3.44%-28.48%管理费用 5,057,935.70 21.68%4,507,820.63 19.47%12.20%研发费用 6,932,439.25 29.71%5,145,647.50 22.22%34.72%财务费用-23,611.13-0.10%-6,848.81 0.03%-244.75%信用减值损失-3,257,554.85-13.96%-1,687,217.82-7.29%-93.07%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 1,703,984.81 7.30%2,001,163.65 8.64%-14.85%投资收益-2,316.07-0.01%-34,297.49-0.15%93.25%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 1,269,524.73 5.44%4,133,629.34 17.85%-69.29%营业外收入 1,017.75 0.00%10,224.77 0.04%-90.05%营业外支出 -0%0 0%净利润 1,758,060.10 7.54%4,284,344.54 18.50%-59.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用同比增加 12.20%，主要原因为本年度人工成本上升，工资及劳务费上升。2、研发费用同比增加 34.72%，主要原因为本年度公司进一步加大研发支出。3、信用减值损失同比降低 93.07%，主要原因为本年度受疫情影响，回款较慢，应收账款同比增加 53.73%，按照企业会计相关政策，计提信用减值损失同比上期减低了 93.07%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,330,782.64 23,152,786.34 0.77%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,890,242.09 8,726,229.98-9.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 一般货物 4,042,889.51 3,267,482.29 19.18%-47.06%-27.75%-52.97%软件销售 5,653,451.37 0.00 100.00%83.74%0.00%0.00%技术服务 1,436,215.82 0.00 100.00%-23.39%-100.00%29.32%档案数字化 12,198,225.94 4,622,759.80 62.10%15.47%22.34%-3.32%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、一般货物收入比上年同期减少-47.06%，主要原因是：本期信息安全产品设备销售减少，所以一般货物收入较去年同期减少。2、软件销售收入比上年同期增加 83.74%，主要原因是：本年度拓展客户，软件销售增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 偏关县档案馆 3,533,693.19 15.36%否 2 阳泉市郊区档案馆 2,317,819.19 10.08%否 3 阳泉市博纳运通计算机有限公司 2,216,981.07 9.64%否 4 山西北方兴安化学工业有限公司 1170537.63 5.09%否 5 太原唯众文化传播有限公司 1150442.54 5.00%否 合计合计 10,389,473.62 45.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥智软软件科技有限公司 4,629,126.00 33.06%否 2 北京中软政通信息技术有限公司 2,400,000.00 17.14%否 3 神农农业大数据（山西）有限公司 1,316,000.00 9.40%否 4 山西可信网安科技有限公司 1,022,052.00 7.30%否 5 山西福瑞驰科技有限公司 827,605.00 5.91%否 合计合计 10,194,783.00 72.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,096,456.45 3,566,316.95-13.17%投资活动产生的现金流量净额 -131,441.01 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-2,402,200.00-1,403,200.00-71.19%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内由于整体经营萧条，未向股东筹集到借款。2、报告期内其他借款，影响筹资活动现金流增加。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西慧光得隆档案信息技术有限公司 控股子公司 档案用品的销售 1,000,000.00 621,285.91 453,221.64 326,720.00-35,484.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山西中链数据产业研究院有限公司 实现资源共享，提高公司的科技创新能力。为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础。山西友合智达信息科技有限公司 实现资源共享，提高公司的科技创新能力。为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；17 会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，收入及利润持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常；公司及实际控制人无违规违法行为发生，截止报告期末，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-037 对外投资 对全资子公司增1000 万元资产 否 否 19 资 2022-038 对外投资 全资子公司三友和智慧科技控股有限公司 7000万元无形资产 否 否 2022-039 对外投资 山西创鑫人工智能产业技术研究院 100 万元现金 否 否 2022-040 对外投资 山西求真区块链技术研究院 100 万元现金 否 否 2022-041 对外投资 三友和智慧控制与信息技术创新研究院 100 万元现金 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。设立全资子公司三友和智慧科技控股有限公司、山西创鑫人工智能产业技术研究院、山西求真区块链技术研究院事项正在办理中，对全资子公司增资、三友和智慧控制与信息技术创新研究院事项延后办理。本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于公司未来长期发展，对公司本期和未来财务状况和经营成果无不良影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月26 日 挂牌 房屋租赁 见“承诺事项详细情况 1”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月26 日 挂牌 住房公积金、社会保险 见“承诺事项详细情况 2”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月26 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 3”所述 正在履行中 董监高 2016年5月26 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 3”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月26 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况 4”所述 正在履行中 其他股东 2016年5月26 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况 4”所述 正在履行中 董监高 2016年5月26 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况 4”所述 正在履行中 董监高 2016年5月26 日 挂牌 诚 信 状况、重大违法违规见“承诺事项详细情况 5”所述 正在履行中 20 行为 其他股东 2016年7月7 日 挂牌 关联关系 见“承诺事项详细情况 6”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.针对房屋租赁合同存在瑕疵导致企业存在搬迁的风险，公司实际控制人潘晓光出具承诺函，“若因公司现有租赁办公场所未取得房屋产权证或其他权属相关手续，导致公司无法继续租赁该