839182_2022_森锐科技_2022年年度报告_2023-04-06.pdf

广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 1 2022 森锐科技 NEEQ:839182 广州市森锐科技股份有限公司 Guang Zhou Sunrise Technology Co.,Ltd.年度报告 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2021 年年度股东大会审议通过 关于的议案，具体方案为：以公司现有股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金 0.8 元（含税）。截至 2022 年 6 月 1 日，公司权益分派实施完毕。2、报告期内，公司通过创新型中小企业、科技型中小企业认定。3、报告期内，公司荣获广东省专精特新中小企业认定。4、报告期内，公司荣获信息技术应用创新工作委员会技术活动单位、广东省信息技术应用创新产业联盟成员单位、广州市信息技术应用创新行业协会会员单位认定。广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2121 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第八节第八节 行业信息行业信息 .2929 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9595 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高河福、主管会计工作负责人冯琼及会计机构负责人（会计主管人员）冯琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人高河福先生直接持有公司 46.87%股份，通过广州市易售宝企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 17.47%股份，合计控制公司64.34%股份，并担任公司董事长、总经理。因此高河福先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方面均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等进一步完善了公司的治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但是高河福先生作为公司实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制、从而损害公司及公司中小股东的利益。核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司属于知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了与员工签订保密协议、竞业限制、申请知识产权等措施，且在报告期内，公司的核心技术人员也未发生变动，核心技术团队稳定，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 5 人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，因此能否稳定现有核心技术人员，并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。该风险可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。税收政策变化的风险（1）所得税优惠政策：根据企业所得税法的规定，公司作为高新技术企业享受减免按 15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。（2）增值税优惠政策：根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 和 财政部国家税务总局关于软件产品增值政策的通知规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。”公司于 2010 年被认定为软件企业，2022 年公司享受增值税退税金额为 2593834.38 元。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能通过高新技术企业复审，则公司无法享受相关优惠政策，将对公司的盈利能力产生不利影响。市场竞争风险 公司专注于产业互联网综合解决方案的服务。公司通过多年自身技术的积累，对行业需求有一定的研究，形成了包括行业经验在内的核心竞争力，公司目前已成为行业内较有影响力的产业互联网综合解决方案提供商。但随着技术进步日新月异、客户需求不断提高，市场提供产业互联网综合解决方案的供应商将不断增加，如果公司不能紧跟市场发展趋势加大自主创新力度、及时进行技术升级、不断提升产品质量，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。知识产权保护的风险 软件和信息技术服务业是典型的知识密集型服务，需要投入大量的人力、物力、财力去开发研究，但是软件产品易复制、易扩散、易盗版、易被抄袭模仿的特性，加上软件使用者对软件服务支付费用的观念淡薄，很大程度上影响软件开发企业的收入，当前我国知识产权相关法律有待进一步完善，以及公众知识产权意识不强的现状，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权，但是被抄袭模仿的存在依然会影响公司产品的销售情况，使得公司面临知识产权保护的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不适用。广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广州市森锐科技股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 董事会 指 广州市森锐科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市森锐科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广州市森锐科技股份有限公司股东大会 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告 指 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司、森锐科技、本公司 指 广州市森锐科技股份有限公司 易售宝公司 指 广州市易售宝互联网科技有限公司 云联智能 指 广州市云联智能设备有限公司 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市森锐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Zhou Sunrise Technology Co.,Ltd.Sunrise.证券简称 森锐科技 证券代码 839182 法定代表人 高河福 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 冯琼 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号 C2 区 503 电话 020-38488825 传真 02038488803-8809 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号 C2 区 503 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 9 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 产业互联网综合解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,535,786 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高河福）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高河福），无一致行动人 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401066718109871 否 注册地址 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182 号 C2 区 503 否 注册资本 51,535,786 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）一创投行 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层。报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄志业 樊艺 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号 1107 房。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,850,174.91 114,297,598.19 19.73%毛利率%35.68%43.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,703,659.42 18,443,292.49-58.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,195,253.21 16,436,732.91-74.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.96%19.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.34%17.10%-基本每股收益 0.15 0.36-58.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 138,503,756.80 145,961,735.01-5.11%负债总计 39,611,131.31 50,649,906.06-21.79%归属于挂牌公司股东的净资产 98,892,625.49 95,311,828.95 3.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.85 3.78%资产负债率%（母公司）40.31%45.53%-资产负债率%（合并）28.60%34.70%-流动比率 3.49 2.97-利息保障倍数 9.05 77.97-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,782,101.76 17,533,480.80-110.16%应收账款周转率 4.03 3.94-存货周转率 1.68 1.56-广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.11%37.96%-营业收入增长率%19.73%56.53%-净利润增长率%-58.23%937.42%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,535,786 51,535,786 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,652.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 239,770.41 计入当期损益的政府补助 3,915,353.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,763.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,131,708.78 所得税影响数 623,302.57 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,508,406.21 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为软件和信息技术服务业，致力于为客户提供产业互联网综合解决方案。公司拥有国家高新技术企业证书、CMMI3、ISO9001 质量认证等资质，具备独立自主的研发能力，已在行业内深耕多年，具备成熟的产品、稳定的市场和良好的售后服务。1、产品和服务 公司主要产品及服务为产业互联网综合解决方案。公司以客户为中心，坚持持续创新，利用多年的技术积累及行业应用经验，持续为客户提供技术含量高、可靠性强的产品及服务，现有主要解决方案包括：智慧厅店解决方案、实名制解决方案、全渠道全业务互联网化营销综合解决方案易售宝、物联网平台；主要智能硬件产品包括：实名制类、智能终端类、营业办公类、物联网类等产品系列。2、经营模式 公司主要经营模式是通过深度挖掘市场需求，提供满足客户需求的产品及服务，通过持续创新，为客户提供各类运行稳定、性能优越、功能强大的互联网软件平台，基于嵌入式软件与硬件结合而开发的智能终端设备及行业综合解决方案，助力客户降低成本，提高效益，帮助客户进行互联网化转型，同时向客户收取相应费用，获得收益。3、客户类型 公司主要面向企业法人客户，尤其是电信运营商、邮政、金融、电力及其他对实名制、无纸化办公、自助营业、新零售营业厅改造等有需求的行业客户。4、关键资源 公司的关键资源包括技术经验、客户资源等，在便捷营业受理、实名制、物联网、移动互联网、大数据方面及智能硬件方面，都有较强技术及客户积累。5、销售渠道 公司硬件产品销售模式主要为投标与线上商城销售相结合的模式，以直销为主；软件销售模式包括嵌入式软件销售、软件项目开发与系统升级维护，由销售人员挖掘客户需求并及时跟进。6、收入模式 公司收入来源主要是产业互联网综合解决方案，通过为客户提供软件及硬件的产业互联网综合解决方案获得收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年在复杂多变的新冠疫情环境及国内外经济形势下，公司始终坚持一手抓疫情防控，一手抓生产经营，在不确定中把握机遇。紧紧围绕经营目标、优化产品结构、提升管理流程、严格成本管控、拓宽业务渠道，凭借强大的研发创新能力、领先的技术流程水平、卓越的产品品质保障、深厚的行业资源及快速服务响应能力，努力将疫情带来的不利影响降到最低，于危机中育先机、于变局中开新局，实现了公司营业收入增长，但由于成本费用增加，营业利润下降。公司将抓住国家对行业政策鼓励的契机，加快构建以森锐为主体、市场为导向，“产学研合作”相互协作的产业生态体系，一方面对既有产品服务进行优化升级，另一方面不断开拓产品服务的应用场景。(二二)行业情况行业情况 公司处于软件和信息技术服务业。2021 年 11 月，国家工业和信息化部印发“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，规划中明确，发展软件和信息技术服务业对于加快建设现代产业体系具有重要意义。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。2022 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022 年全国累计完成软件业务收入 108126 亿元，同比增长 11.2%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 36,570,112.39 26.40%25,504,280.65 17.47%43.39%交易性金融资产-23,081,107.78 15.81%-应收票据 81,900.00 0.06%50,000.00 0.03%63.80%应收账款 34,508,060.40 24.91%29,228,746.95 20.02%18.06%预付款项 7,586,072.97 5.48%5,575,349.91 3.82%36.06%其他应收款 1,983,070.56 1.43%2,021,269.91 1.38%-1.89%广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 14 存货 45,765,006.08 33.04%48,503,083.59 33.23%-5.65%其他流动资产 413,203.88 0.30%1,684,310.61 1.15%-75.47%固定资产 3,857,694.13 2.79%2,839,030.03 1.95%35.88%使用权资产 1,828,615.48 1.32%3,160,287.28 2.17%-42.14%无形资产 106,746.39 0.08%161,724.21 0.11%-33.99%递延所得税资产 5,803,274.52 4.19%3,728,394.09 2.55%55.65%短期借款 20,022,916.67 14.46%20,019,689.49 13.72%0.02%应付票据 1,385,628.86 1.00%6,022,870.50 4.13%-76.99%应付账款 3,158,486.66 2.28%7,046,698.87 4.83%-55.18 合同负债 2,029,282.32 1.47%863,162.86 0.59%135.10%应付职工薪酬 3,637,598.47 2.63%4,967,168.15 3.40%-26.77%应交税费 3,066,180.13 2.21%3,919,062.27 2.68%-21.76%其他应付款 1,878,593.08 1.36%1,521,593.88 1.04%23.46%一年内到期的非流动负债 911,098.02 0.66%1,300,423.87 0.98%-29.94%租赁负债 1,111,640.87 0.80%2,022,738.89 1.39%-45.04%预计负债 1,454,066.45 1.05%236,726.01 0.16%514.24%递延收益 525,352.88 0.38%2,607,951.76 1.79%-79.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金较上年末增长 43.39%，主要原因是赎回了理财产品。2、预付款项：公司预付款项较上年末增长 36.06%，主要原因是公司加强了备货保障。3、其他流动资产：公司其他流动资产较上年末降低了 75.47%，主要原因是待摊费用减少。4、固定资产：公司固定资产较上年末增长 35.88%，主要原因生产经营需要，购进模具、车辆资产等。5、使用权资产：公司使用权资产较上年末降低了 42.14%，主要原因是支付租金。6、无形资产：公司无形资产，较上年末降低 33.99%，主要原因是无形资产摊销。7、递延所得税资产：公司递延所得税资产较上年末增长 55.65%，主要原因是计提资产减值准备及可弥补亏损增加。8、应付票据：公司应付票据较上年末降低 76.99%，主要原因是部分供应商缩短信用期，票据结算减少。9、应付账款：公司应付账款较上年末降低 55.18%，主要原因是部分供应商缩短信用期。10、合同负债：公司合同负债较上年末增加 135.10%，主要原因是预收客户货款增加。11、租赁负债：公司租赁负债较上年末降低 45.04%，主要原因是支付到期租金。12、预计负债：公司预计负债较上年末增加 514.24%，主要原因是产品销量增加，预提的产品质量保证。13、递延收益：公司递延收益较上年末降低 79.86%，主要原因是递延收益转入当期损益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 15 营业收入 136,850,174.91-114,297,598.19-19.73%营业成本 88,025,873.10 64.32%65,031,893.52 56.90%35.36%毛利率 35.68%-43.10%-销售费用 14,094,215.21 10.30%9,032,444.61 7.90%56.04%管理费用 13,766,366.54 10.06%11,350,762.23 9.93%21.28%研发费用 12,340,721.21 9.02%9,320,482.03 8.15%32.40%财务费用 821,604.21 0.60%269,784.16 0.24%204.54%信用减值损失-284,182.00-0.21%-565,192.98-0.49%-49.72%资产减值损失-6,492,526.34-4.74%-2,275,528.49-1.99%185.32%其他收益 6,521,451.71 4.77%4,200,450.28 3.68%55.26%投资收益 239,770.41 0.18%385,702.25 0.34%-37.84%公允价值变动收益-81,107.78 0.07%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,210,724.28 5.27%20,610,774.63 18.03%-65.01%营业外收入 2,261.68 0.00%2,500.94 0.00%-9.57%营业外支出 25,677.21 0.02%11,971.22 0.01%114.49%净利润 7,703,659.42 5.63%18,443,292.49 16.14%-58.23%所得税费用-516,350.67-0.38%2,158,011.86 1.89%-123.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，公司营业成本增加 35.36%，主要原因是公司营业收入增长，相应的营业成本增加。2、销售费用：报告期内，公司销售费用增加 56.04%，主要原因是销售人员薪酬增加；同时营业收入增加，维修费增加。3、研发费用：报告期内，公司研发费用较上年增加 32.40%，主要原因是研发投入增加。4、财务费用：报告期内，公司财务费用较上年增加 204.54%，主要原因是银行借款利息费用增加。5、其他收益：报告期内，公司其他收益较上年增加 22.26%，主要原因是公司获得创新创业领军人才创业资助。6、投资收益：报告期内，公司投资收益较上年减少 37.84%，主要原因是理财产品收益降低。7、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失较上年减少 49.72%，主要原因是坏账损失减少。8、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失较上年增加 185.32%，主要原因是存货跌价损失增加。9、营业利润：报告期内，公司营业利润较上年减少 65.01%，主要原因是公司成本、费用增加。10、营业外支出：报告期内，公司营业外支增加 114.49%，主要原因是对外捐赠、固定资产处置增加。11、所得税费用：报告期内，公司所得税费用较上年减少 123.93%，主要原因是营业利润减少。12、净利润：报告期内，公司净利润减少 58.23%，主要原因是公司营业利润下降，净利润同步下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,850,174.91 114,297,598.19 19.73%其他业务收入 0 0-广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 16 主营业务成本 88,025,873.10 65,031,893.52 35.36%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 产业互联网综合解决方案 130,842,707.53 82,601,319.50 36.87%24.98%44.75%-18.95%硬件销售 6,007,467.38 5,424,553.60 9.70%-37.47%-31.91%-43.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年在复杂多变的新冠疫情环境及国内外经济形势下，公司始终坚持一手抓疫情防控，一手抓生产经营，在不确定中把握机遇。紧紧围绕经营目标、优化产品结构、提升管理流程、严格成本管控、拓宽业务渠道，凭借强大的研发创新能力、领先的技术流程水平、卓越的产品品质保障、深厚的行业资源及快速服务响应能力，努力将疫情带来的不利影响降到最低，于危机中育先机、于变局中开新局，实现了公司主营业务收入增长，同时原材料等成本的上涨导致主营业务成本增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联通华盛通信有限公司上海分公司 7,743,318.61 5.66%否 2 联通智网科技股份有限公司 6,916,672.15 5.05%否 3 中移在线服务有限公司 6,200,787.72 4.53%否 4 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 4,636,417.32 3.39%否 5 联通华盛通信有限公司山东分公司 4,012,614.14 2.93%否 合计合计 29,509,809.94 21.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴唐通信科技有限公司 7,750,183.09 9.62%否 2 深圳市蓝畅科技有限公司 5,549,203.43 6.89%否 3 深圳市互通创新科技有限公司 4,714,061.91 5.85%否 4 深圳市道格恒通科技有限公司 4,623,840.70 5.74%否 5 沈阳融科达科技有限公司 4,618,584.08 5.73%否 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 17 合计合计 27,255,873.21 33.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,782,101.76 17,533,480.80-110.16%投资活动产生的现金流量净额 22,145,653.13 2,631,892.86 741.43%筹资活动产生的现金流量净额-6,663,199.68-8,737,736.54 23.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-1,782,101.76 元，较上年减少 110.16%，主要原因是支付薪酬、费用等增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为 22,145,653.13 元，较上年增加 741.43%，主要原因是赎回理财产品。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 易售宝公司 控股子公司 通信技术、平台研发 10,010,000 23,640,495.85 20,334,609.03 18,014,569.62 9,573,600.05 云联智能 控股子公司 设备生产及组装 10,010,000 1,462,698.95-2,207,326.90 4,750,295.53-927,365.10 云联智能(香港)有限公司 控股子公司 货物进出口、技术进出口 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 18 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,340,721.21 9,320,482.03 研发支出占营业收入的比例 9.02%8.15%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 4 4 本科以下 45 45 研发人员总计 50 50 研发人员占员工总量的比例 45.45%45.05%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 113 84 公司拥有的发明专利数量 6 4 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入确认 如合并财务报表附注三(十九)及附注五(三十一)所列示，森锐科技在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。2022 年度，森锐科技营业收入为人民币 1.36 亿元。收入是否在恰当的会计期间入账可能存在错报风险且营业收入是森锐科技的关键业绩指标之一。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。1、了解、评价并测试与销售业务相关的内部控制；2、通过抽样检查销售合同等，对产品销售收入确认时点进行分析评估；3、分析各月的收入波动、主要产品的收入变化；4、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；5、针对资产负债日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，确认收入是否记录在正确的会计期间；广州市森锐科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-002 19 6、结合函证程序，检查收入确认的真实性。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更(1)企业会计准则解释第 15 号、企业会计准则解释第 16 号 本集团执行上述解释在本报告期内无重大影响。(2)执行财会202213 号文 本集团执行上述规定在本报告期内无重大影响。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司在做好企业经营和发展的同时，积极承担社会责任。报告期内公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降低，积极履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、国家产业政策扶持、行业发展前景向好 近年来，有关部门相继出台了一系列法律法规和政策，对软件和信息技术服务业给予重点扶持。2021年 11 月，国家工业和信息化部印发了“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，规划中明确，发展软件和信息技术服务业对于加快建设现代产业体系具有重要意义。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，全球一轮科技革命和产业革命深入发展，软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇。2、国内经济复苏 2022 年，随着国家对疫情的有效防控，国内经济全面复苏，公司将抓住经济全面复苏的契机，紧跟国家战略方向，继续发展产业互联网综合解决方案的主营业务，一方面对既有产品服务进行优化升级，另一方面不断开拓产品服务的应用场景，使公司能更好地服务客户。3、技术和团队竞争力增强 公司不断培养和打造核心技术团队，研发和管理人员队伍不断优化。公司主要股东同时在公司中任职，分别担任管理、市场、研发、财务的负责人，各尽其职，同心协力，专注于公司的发展。4、不断完善的管理体系