870215_2022_未来能源_2022年年度报告_2023-05-07.pdf

1 2022 年度报告 未来能源 NEEQ:870215 河南未来再生能源股份有限公司 Henan Welland Renewable Energy Co.,Lt2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 12 日，河南省科学技术厅发文，未来能源被评为河南省2022 年第三批入库的科技型中小企业。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谷未来、主管会计工作负责人郭紫金及会计机构负责人（会计主管人员）耿春霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，董事会深表理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果。我们未发现非标准意见事项存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。针对审计报告中带持续经营重大不确定性段落的保留意见涉及的事项，公司董事会和管理层正在积极制定相关有效措施，力争 2023 年消除上述事项及其不良影响，维护公司和股东的合法权益。具体措施如下：1、对于在建工程停滞事项，协调合作各方，在疫情状况好转的情况下，积极推动工程进展。2、拓宽销售渠道，以河南市场为基础，寻求向附近省份渗透相关市场，提高业务规模，积极与区域国企、地方城投平台等进行业务合作，为公司保持持续经营的现金流奠定坚实的基础。3、加快直接融资渠道，通过引入新资本、金融机构借款等方式保障公司开展各业务所需现金流。5 4、保障公司员工的服务意识，提高工程业务质量。同时，持续创新研发适应市场需求的产品技术，并积极开拓应用空间和市场。5、立足发展需求，公司对管理、产品、运营、研发、营销团队进行调整，从体制和机制上提高经营效率，促进公司稳步持续发展。6、公司将着力未来发展方向，集中研究市场需求的应用技术，提升自身的品牌竞争力，保障企业的市场竞争力。7、公司正在积极筹备资金尽力解决职工拖欠工资，不会一直拖欠，积极做好员工生活保障 8、公司对于应收账款，加强加大催款力度，争取早日追回货款。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 虽然股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、重大投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，公司尚未真正具有规范治理的能力，股份公司挂牌后，公司治理必须有一个较大的飞跃，较大程度提高规范治理水平，而公司治理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个过程。因此，较短内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为谷未来、王小梅，公司成立以来，公司股份一直在实际控制人名下。若谷未来、王小梅利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，极有可能给公司经营和投资人带来风险。应对措施：公司将严格落实三会制度，同时后续择机引入其他股东，形成较为完善内部监督机制，降低实际控制人不当控制风险。6 产业政策风险 沼气行业具有较强的公益性，与国家宏观经济政策及产业政策导向的关联性较高，一方面需要国家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进产业的发展。近年来环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府也推出一系列产业支持政策。短期来看，由于国家保障环保政策落实的具体措施的制定和实施牵涉的范围较广、涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此各种产业支持政策出台的时间和力度具有一定的不确定性。应对措施：公司将积极关注相关政策变化，并及时调整相关经营战略，并完善相关资质，实现多元经营，降低上述风险。临时劳务用工风险 报告期内，由于公司项目实施地点比较分散，为节省成本、加快工程施工进度，公司除在册员工外还需要选聘一批项目所在地的临时劳务人员组成施工班组，而这些施工班组大部分来源于附近的农工，缺少基本技能培训，人员流动性大，只能承接工程施工中的辅助性工作。公司根据劳务人员的工作时间、工作内容向施工班组支付劳动报酬。公司未与施工班组人员签订劳动合同，并交纳相关社保，不符合我国劳动法的相关规定。虽然自 2016 年初，公司自新接业务开始逐步规范劳务用工问题，招聘人员一律签订劳动合同。但是，公司仍然面临报告期内因劳务纠纷致使公司经济利益受损的风险。应对措施：公司将制定更为合理科学人力资源体系，完善相关奖励机制，积极吸引相关专业人才。税收优惠风险 公司于 2021 年 12 月 15 日通过复审认定，取得证书编号为 GR202141003054 高新技术企业证书，有效期为三年。按照相关税法规定，公司 2021 年至 2024 年减按 15%税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将有可能恢复执行 25%的企业所的税税率，由此将给公司的税负和盈利带来一定程度的影响。7 应对措施：公司将持续对研发进行投入和管理，同时积极准备高新技术企业复审申请，取得新证，继续享有税收优惠。控股股东资金依赖风险 报告期内公司经营现金流量金额持续为负，且报告期在建工程投入较少。如果控股股东不能持续为企业提供临时周转资金，公司可能面临资金短缺风险。应对措施：公司将积极开拓其他市场，不断实现市场渠道多元化，经营业务的多地区化，从而减少过度依赖控股股东资金的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、未来能源、股份有限公司 指 河南未来再生能源股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南未来再生能源股份有限公司股东大会 董事会 指 河南未来再生能源股份有限公司董事会 监事会 指 河南未来再生能源股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 章程、公司章程 指 河南未来再生能源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 河南未来再生能源股份有限公司 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南未来再生能源股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Welland Renewable Energy Co.,Ltd Welland Energy 证券简称 未来能源 证券代码 870215 法定代表人 谷未来 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张佳华 联系地址 砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸 电话 15893193967 传真 0396-5655555 电子邮箱 公司网址 办公地址 砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸 邮政编码 463500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南未来再生能源股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7 废弃物处理 N77-生态保护环境治理业-N772 环境治理-N7729其他污然治理业 主要业务 农村废弃物处理 主要产品与服务项目 废弃物处理设备及环保工程施工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,710,688 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为谷未来 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为谷未来、王小梅，谷未来和王小梅为一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914117296767281818 否 注册地址 河南省驻马店市新蔡县砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸 否 注册资本 43,710,688.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 褚梦杰褚梦杰 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,403,118.40 14,188,749.46 71.99%毛利率%17.51%22.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,350,329.00-7,189,192.19 53.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,153,257.50-7,227,290.33 42.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.22%-12.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.71%-12.22%-基本每股收益-0.08-0.16 53.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 155,779,860.24 156,134,060.66 0.23%负债总计 34,687,810.16 31,389,901.32 10.51%归属于挂牌公司股东的净资产 52,222,238.77 55,572,567.77-6.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.27-6.30%资产负债率%（母公司）53.35%52.49%-资产负债率%（合并）22.27%20.10%-流动比率 1.02 1.19-利息保障倍数-6.70-14.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 920,111.03-8,152,836.72 111.29%应收账款周转率 1.52 0.81-存货周转率 1.19 0.44-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.23%-1.86%-营业收入增长率%71.99%-60.71%-净利润增长率%-51.72%2,002.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,710,688 43,710,688 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,175,290.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,884.6 其他符合非经常性损益定义的损益项目 199.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 965,605.14 所得税影响数 144,840.77 少数股东权益影响额（税后）17,835.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 802,928.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于生态保护和环境治理业，主营业务是农村废弃物治理，包括种植秸秆、养殖粪污、厕所污水、残厨垃圾、农产品加工废弃物等，通过“分散式收集、集中化处理”模式，以未来智慧农业综合体为核心，涵盖前期的规划设计、设备制造、工程施工及运营于一体的专业化服务。公司目前拥有农林行业（农业综合开发生态工程）专项设计资质（乙级）和建筑业企业施工资质（环保二级），公司产品已获得 43 项国家专利，其中发明专利 2 项，是河南省的高新技术企业。公司时刻秉承“守护土地恩赐，发现农业价值”的使命，以系统服务能力为核心竞争力，为合作伙伴提供涵盖前期规划设计、全套生产设备、工程施工以及后期运行服务的全过程服务。公司主要以以下三种商业模式为客户提供农村废弃物处理方案，并提供产品及服务。1、“公司公司+合作社合作社+农户农户”模式模式 模式特色：以大型养殖场为主，解决半径 7.5 公里范围种植秸秆、畜禽粪污、厕所污水、残厨垃圾、农产品加工废弃物等，建设高效生态循环体系。模式示意图如下：14 2、“公司公司+养殖户养殖户+合作社合作社+农民农民”模式模式 模式特色：以中小型养殖场为主，解决半径 7.5 公里范围种植秸秆、畜禽粪污、厕所污水、残厨垃圾、农产品加工废弃物等，以农户提供种子、肥料、病虫害防治等服务，并高于市场价格回购农户农产品，统一对外销售。3、“公司公司+政府政府+养殖户养殖户+合作社合作社+农户农户”模式模式 模式特色：以处理乡镇政府生活污水为主，中小养殖场污水为辅，解决半径 7.5 公里范围种植秸秆、畜禽粪污、厕所污水、残厨垃圾、农产品加工废弃物等，改善居民生活环境，产出肥料用于蔬菜育苗、花卉、苗木、精杂粮种植等。15 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦不会发生变化。16 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2018 年 9 月 12 日被认定“高新技术企业”，2021 年 12 月 15 日被复审通过“高新技术企业。2018 年 12 月 29 日被认定“河南省科技小巨人培育企业”，2019 年 3 月 7 日被认定“河南省科技型中小企业”。2022 年 5 月 12 日入库河南省 2022 年第三批科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 57,454.89 0.04%56,905.43 0.04%0.97%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 7,602,408.94 4.88%10,562,675.00 6.77%-28.03%存货 16,185,072.32 10.39%17,675,208.00 11.32%-8.43%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 13,508,136.24 8.67%15,118,142.13 9.68%-10.65%17 在建工程 102,669,799.41 65.91%102,669,799.41 65.76%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 1,110,365.38 0.71%2,009,230.74 1.29%-44.74%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付账款 334,961.56 0.22%651,130.52 0.42%-48.56%其他应收款 1,321,158.92 0.85%971,317.29 0.62%36.02%使用权资产 963,543.93 0.62%1,807,072.71 1.16%-46.68%递延所得税资产 956,310.75 0.61%956,310.75 0.61%0.00%其他非流动资产 12,171,073.87 7.81%5,665,499.42 3.63%114.83%应付账款 5,908,700.72 3.79%7,890,730.74 5.05%-25.12%合同负债 8,488,426.45 5.45%7,114,739.50 4.56%19.31%其他应付款 5,964,418.63 3.83%4,989,595.64 3.20%19.54%其他流动负债 1,103,495.44 0.71%924,916.14 0.59%19.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，预付账款为 33.50 万元,比上年度期减少 31.62 万元,下降 48.56%，主要原因是报告期内公司支付供应商采购预付款减少所致。2、报告期末其他应收款为 132.12 万元，较上年期末增加 34.98 万元，上升 36.02%，主要为公司报告期内没及时收回借款所致。3、报告期末，短期借款为 111.04 万元,比上年度期减少 89.89 万元,下降 44.74%，主要原因是报告期内减少 100 万银行短期借款所致。4、报告期末，其他非流动资产为 1,217.11 万 元，比上年度期末增加 650.56 万，上升 114.83%，主要原因是南乐县畜禽粪污资源化利用整县推动项目和固始县畜禽粪污资源化利用建设中，预付的工程款所致。5、报告期末，应付账款为 590.87 万元,比上年度期末减少 198.20 万元,下降 25.12%，主要原因是报告期末及时支付供应商的款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,403,118.40-14,188,749.46-71.99%营业成本 20,130,976.82 82.49%10,999,514.98 77.52%83.02%毛利率 17.51%-22.48%-销售费用 688,675.91 2.82%1,019,330.72 7.18%-32.44%管理费用 3,147,732.20 12.90%3,627,521.66 25.57%-13.23%研发费用 1,673,006.80 6.86%3,618,374.80 25.50%-53.76%18 财务费用 534,434.10 2.19%529,235.88 3.73%0.98%信用减值损失-2,717,654.24-11.14%-2,125,561.41-14.98%-27.86%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,175,489.74 4.82%254,484.30 1.79%361.91%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-3,442,224.66-14.11%-7,515,683.10-52.97%54.20%营业外收入 0.01 0.00%0 0%-营业外支出 209,884.61 0.86%206,793.00 1.46%1.50%净利润-3,652,109.26-14.97%-7,564,137.09-53.31%51.72%利润总额-3,652,109.26 -14.97%-7,722,476.10-54.43%52.71%所得税费用 0.00 0.00%-158,339.01-1.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加了 1021.44 万元，同比上升 71.99%；主要原因是主要是报告期内公司积极推进了前期中标未完工的几个项目，收入增加所致。2、营业成本较上年同期增加 913.15 万元，同比上升 83.02%，主要是报告期内订单量增加，营业收入增长，营业成本对应增长。3.营业利润较上年同期增加 407.35 万元，同比上升 54.20%；主要是报告期内公司节约成本，减少费用，增加其他收益，导致公司营业利润上升所致。4、销售费用较上年减少了 33.07 万元，同比下降 32.44%，主要原因是受新冠病毒影响，减少销售人员外出导致费用减少所致；5、其他收益较上年增加了 92.10 万元，同比上升了 361.91%，主要是报告期内收到的政府财政补贴较去年增加所致。6、净利润较上年同期增加了 391.20 万元，同比上升了 51.72%，主要是公司销售收入上升，期间费用减少，其他收益增加，导致利润增加所致。7、研发费用较上年减少 194.54 万，同比下降 53.76%主要是报告期内公司减少对研发方面材料，人工的投入所致。8、信用减值损失较上年同期增加了 59.21 万，同比上升了 27.86%，主要是报告期内受疫情和非洲猪瘟的影响应收账款迟迟追不回，计提坏账准备增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,393,628.42 14,113,961.73 58.66%其他业务收入 2,009,489.98 74,787.73 2,586.92%主营业务成本 18,397,266.82 10,975,853.07 67.62%其他业务成本 1,733,710.00 23,661.91 7,227.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 19 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 环保设备 22,393,628.42 18,397,266.82 17.85%153.41%180.37%-7.90%其他业务收入 2,009,489.98 1,733,710.00 13.72%2,586.92%7,227.01%-54.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，环保设备的营业收入为 2,239.36 万元较上年同期的 883.69 万 元，同比上升 153.41%。主要是报告期内公司积极推进了前期中标未完工的几个项目，根据进度结转收入所致。2、报告期内公司 2022 年的主营业务收入都呈现上升趋势。2022 年年度设备销售收 2239.36 万元，占总收入的 91.77%，较去年同期的收入构成未发生重大变化。3、报告期内，其他收入为 200.95 万元，较上年同期的 7.48 万元，同比上升 2586.92%，主要原因是 2022 年度南乐分公司增加水肥项目收入 198.12 万元所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 固始县财政局 12,451,327.4 55.60%否 2 新蔡县财政局 4,424,778.75 19.76%否 3 新蔡县通瑞农村废弃物处理有限公司 2,069,734.51 9.24%否 4 河南龙昌机械制造有限公司 1,778,761.06 7.94%否 5 河南乡美环保科技有限公司 973,451.45 4.35%否 合计合计 21,698,053.17 96.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 固始天琪建材有限公司 1,911,031.42 11.60%否 2 河南省腾富贸易有限公司 1,876,494.15 11.39%否 3 河南玖投建设工程有限公司 1,460,000.00 8.86%否 4 青岛力驰金属有限公司 1,399,823.03 8.50%否 5 安阳亿轮商贸有限公司 1,318,583.74 8.00%否 合计合计 7,965,932.34 48.35%-20 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 920,111.03-8,152,836.72 111.29%投资活动产生的现金流量净额-483,403.92-349,680.00-38.24%筹资活动产生的现金流量净额-436,157.65 899,200.89-148.51%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 92.01 万元，同比增加 111.29%，主要系公司订单量增加，销售商品收到的现金增加和收到税费返还。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-48.34 万元，相比上年同期减低了 38.24%，主要原因系固定资产投资相比去年同期增加了 13.37 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-43.62 万元，相比上年同期下降 148.51%，主要原因报告期内往来暂借款和银行贷款比上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河 南未 来乐 农再 生资 源有 限公司 控股子公司 农村废弃物处理、利用和销售的相关运营与技术咨询服务；农村生活垃圾经营93,640,800.00 116,402,605.2 101,684,612.31 0-455,376.36 21 性清扫、收集、运输服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 否 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制的等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定。未来能源公司 2022、2021、2020 年连续亏损，2022 年发生净亏损 365.21万元，且于 2022 年 12 月 31 日，未来能源公司应收账款期末余额 1,587.87 万元，其中单项计提坏账 168.13 万元、3 年以上的应收账款账面余额 848.47 万元，占应收账款期末余额的 53.43%，变现能力较弱。表明存在可能导致对未来能源公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。根据目前实际状况，为保证本公司持续经营能力，本公司拟采取以下措施：（1）拓宽销售渠道，以河南市场为基础，寻求向附近省份渗透相关市场，提高业务规模，积极与区域国企、地方城投平台等进行业务合作，为公司保持持续经营的现金流奠定坚实的基础。（2）加快直接融资渠道，通过引入新资本、金融机构借款等方式保障公司开展各业务所需现金流。（3）保障公司员工的服务意识，提高工程业务质量。同时，持续创新研发适应市场需求的产品技术，并积极开拓应用空间和市场。（4）立足发展需求，公司对管理、产品、运营、研发、营销团队进行调整，从体制和机制上提高经营效率，促进公司稳步持续发展。（5）公司将着力未来发展方向，集中研究市场需求的应用技术，提升自身的品牌竞争力，保障企业的市场竞争力。（6）公司要做好对员工的心理疏通，保障生活后勤，及时解决职工工资问题。（7）公司对于应收账款，加强催款力度，争取早日追回货款。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为了缓解合作公司流动资金周转困难，公司于 2022 年 6 月-11 月向河南乡美环保科技有限公司提供借款，累计发生额为 1,588,400.00 元，截止到 2022 年 12 月 31 日该对外借款余额为 1,227,094.21 元，经公司第三届第四次董事会补充审议同意向合作公司借款。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 23 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,870,000.00 销售产品、商品，提供劳务 0.00 4,424,778.750 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 8月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不适用 24 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,427,672 19.28%0 8,427,672 19.28%其中：控股股东、实际控制人 8,427,672 19.28%0 8,427,672 19.28%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 35,283,016 80.72%0 35,283,016 80.72%其中：控股股东、实际控制