871554_2022_兴创科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 钦州兴创科技股份有限公司 Qin Zhou Xing Chuang Technology Co.,Ltd 兴 创 科 技 NEEQ:871554 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度公司未有重大事项发生。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人满兴、主管会计工作负责人罗协及会计机构负责人（会计主管人员）罗协保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动风险 由于原材料钢材在钢桶包装企业生产成本中占比较高,其价格波动较大且具有一定的周期性,因此钢材的价格波动对钢桶包装行业的盈利能力具有一定影响。本公司主要生产各种型号钢桶,其主要原材料为冷轧板,因此冷轧板的市场价格波动对本公司的营业利润有一定影响。2、销售依赖区域市场风险 公司产品的销售主要分布于“两广”地区特别是广西市场,2020年度、2021 年度和 2022 年度,“两广”地区的销售额占公司营业收入的比例分别为 91.90%、50.29%和 62.20%,公司存在销售过度依赖区域市场而产生的市场风险。3、应收账款坏账风险 报告期内,公司合并报表的应收账款金额为 3,182,670.24 元,虽然较 2021 年同比减少 49.31%，但公司应收账款占总资产比重为35.53%,给公司资金周转带来一定的压力。4、公司规模小、抗风险能力弱的风险 截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 895.80 万元,2022 年营业收入为 1,092.07 万元。与国内知名的钢桶包装企业,如中粮包 5 装、格瑞夫、天津大田、无锡四方、苏扬包装等公司相比,公司资产规模、销售规模较小,短期内难以形成规模效应,公司抗风险能力弱。5、公司现有厂房存在拆迁风险 公司主要生产经营所用厂房是租赁厂房,厂房为钦州市江南木业有限公司所有。该厂房已取得土地使用权证,但未取得房屋所有权证。因此,公司厂房可能存在拆迁风险。6、实际控制人不当控制风险 公司自然人股东孙权青女士作为第一大股东,持有公司 54%的股权,是公司实际控制人。股权的相对集中一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响能力,若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能会损害公司及公司中小股东的利益。从而给本公司其他股东利益带来一定风险。7、游戏业务的风险 公司于 2018 年开拓了游戏软件业务，因公司自成立以来并未涉足过与主营制桶行业不相关的业务，本次涉足游戏软件行业对公司来说属首次尝试，存在着诸多不确定性，可能因游戏研发及推广方面不能适应市场需求而导致收入的不稳定。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、兴创科技 指 钦州兴创科技股份有限公司 兴创贸易 指 深圳前海兴创贸易有限公司 北海兴创 指 北海兴创科技有限公司 霍尔果斯兴创 指 霍尔果斯兴创科技有限公司 公司章程 指 钦州兴创科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 钦州兴创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 钦州兴创科技股份有限公司董事会 监事会 指 钦州兴创科技股份有限公司监事会 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广西先导联合律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 钦州兴创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qin Zhou Xing Chuang Technology Co.,Ltd 证券简称 兴创科技 证券代码 871554 法定代表人 满兴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周贵川 联系地址 钦州市黎合江工业区 电话 0777-2365908 传真 0777-2365908 电子邮箱 公司网址 办公地址 钦州市黎合江工业区 邮政编码 535000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 19 日 挂牌时间 2017 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-集装箱及金属包装容器制造（C333）-金属包装容器制造（C333）主要业务 镀锌桶、不锈钢桶及其包装用品、塑料制品的生产销售 主要产品与服务项目 镀锌桶、不锈钢桶及其包装用品、塑料制品的生产销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为孙权青 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙权青），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450700685179452N 否 注册地址 广西省壮族自治区钦州市钦南区人民路 13 号金湾世纪广场 1627 号 是 注册资本 12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦三楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 颜学丰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,920,680.66 25,963,324.94-57.94%毛利率%1.72%8.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,051,430.25 1,010,182.62-303.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,206,992.4 728,228.04-403.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.08%12.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.06%8.68%-基本每股收益-0.17 0.08-312.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,957,999.58 13,563,455.29-33.95%负债总计 2,117,062.24 4,671,087.70-54.68%归属于挂牌公司股东的净资产 6,840,937.34 8,892,367.59-23.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.74-22.97%资产负债率%（母公司）17.69%11.86%-资产负债率%（合并）23.63%34.44%-流动比率 3.96 2.70-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,236,946.08 830,601.16-248.92%应收账款周转率 2.31 3.46-存货周转率 5.99 12.17-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-33.95%-18.27%-营业收入增长率%-57.94%-21.73%-净利润增长率%-303.08%515.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 157,719.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,157.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 155,562.15 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 155,562.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）本期会计估计变更。无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内因公司经营调整，全资子公司深圳前海兴创贸易有限公司及霍尔果斯兴创科技有限公司分别完成了注销，不再继续经营。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主营业务为生产、销售各种规格的钢桶的企业，致力于为西南地区基础设施建设、制造业企业提供钢桶包装配套服务。公司在供、产、销方面建立了符合行业特点及业务实际的商业运行模式。（一）销售模式 由于钢桶产品单价较低，其对运输成本较为敏感，一般钢桶厂的经济服务半径不超过 150 公里，最大销售半径不超过 700 公里，不同地区的市场间相互独立，互不竞争。同时，由于钢桶的体积大，不适宜大量贮存，故公司采取以销定产的“订单模式”，产品销售是公司业务开展的第一环节。金属包装制造是传统产业，其产品成熟定型，客户只是对钢桶产品的颜色、桶身波纹、钢桶直径、高度、钢板厚度有所要求，不涉及创新设计，其生产过程按国家相关标准、行业标准或按客户需求进行生产。针对钢桶订货量在 1000 只以内的订单，公司接受客户口头或电话订单，由供销部将其转化成书面形式。对于通过口头、电话或传真方式接受的订单而没有以书面形式说明质量要求的情况，供销部应确保订单要求在接受之前质量要求得到明确，并记录；如口头、电话或传真有特殊要求时，供销部按特殊合同会同相关部门共同进行评审。针对无特殊要求的订单，钢桶订货量小于 5000 只的合同视为常规合同，由供销部与生产部进行沟通，由总经理或授权人在合同或协议上的签字作为评审记录。针对钢桶订货量大于 5000 只的合同，或签订超过一年的长期合同均视为特殊合同。特殊合同由供销部组织办公室、生产部、质检部按照职责划分对合同的法律法规要求、原料供应、生产能力、设备能力及质检能力进行评审，评审后，报总经理审批，由总经理或授权人员签订。合同签订后，供销部向生产部、质检部下达生产通知书。通知书内容包括产品、数量、规格、交货时间、质量要求等信息。（二）采购模式 采购原材料时，供销部必须从合格供应商处采购，采购应从质量、价格、交货期、服务、运输方便等多方面择优选购，辅助材料可直接在市场购买。当顾客指定供应商时，则应选择指定供应商。原材料采购供销部应与供应商签订采购合同或协议，由总经理审批。采购合同应符合中华人民共和国合同法的规定。并由合同签订人全程跟单，若供方无法按期交货时，应与供方协商作出对策，并及时将相关信息传递给主管领导。原材料由供应商送货到公司或供销部提货回来后，由质检部进行检验或验收，质检部无法检验的，需有供应商提供的质量性能检验证明，当检验不合格时，由供销部与供应商进行协商处理。仓库保管员凭验证报告和质量性能检验证明办理入库手续，按品种、批次、包装分类堆放，妥善保管，并做好标识。车间领料须有车间主管或班组长签字，没有完善手续，仓库拒绝发料。发料时做到先进先出，以防货物积压时间过长而质量下降。（三）生产模式 公司为了缩短供货周期，满足客户应急订单，生产部仓库备有常规钢桶品种 5000 只左右的原材料。生产部根据仓库原材料贮存情况，将生产计划中所需物资，填写采购申请，报到供销部。供销部接到采购申请单后，根据采购要求以及销售计划、生产计划、市场信息编制采购计划，主管审批后，按计划实施。采购计划内容包括：采购产品的名称、规格、数量或重量、质量要求、金额、到货日期等。采购物资急需时，供销部可不做采购计划，在得到批准后直接采购。生产部依据供销部下达的生产通知书，结合产品库存、原材料供应、生产能力等情况安排生产，由生产车间主管实施生产组织。并随时了解掌握各种生产配套物资库存、供应情况，防止生产计划落空。13 车间主管根据生产计划组织生产车间生产，首先进行钢板开卷下料，桶底盖成型、预卷喷胶等前段工序，待胶水干燥后即可进行卷圆、点焊、缝焊、翻边胀筋、波纹成型、卷边装配等中段工序。然后进行清洗、磷化、水洗、烘干、喷涂、漆膜烘干等后段工序。每工序第一件产品出来后，工序操作员工与质检部检验人员进行首检，首检无误方能投入批量生产，同时对生产中的产品随时进行自检，上下工序之间的互检。质检部对生产全过程进行巡检，出现问题，立即停机处理。产品生产完成，质检部进行最终产品检验，检验合格方由工序人员送往成品堆场堆放或直接装车。（四）运输模式 第一批产品出来后，生产部通知供销部及时发货，以减少产品对场地的占用，并根据生产通知书上的要求，进行装车前的唛头印刷、运输防护等。为了减少产品堆放的场地占用，供销部根据生产计划，需提前联系物流公司，接到生产部产品合格，可以出厂的通知后，便通知物流公司派遣车辆进入厂区装车，将产品直接交付到客户手里。产品送达客户后，供销部及时收集客户的反馈，并转达生产部与质检部。客户关于质量问题的反馈，由质检部分析原因，如属于产品质量问题或运输损坏，则通知供销部退换，通知生产部整改。如属于客户原因，则通知生产部派人上门处理。（五）盈利模式 公司通过上述四种模式的综合运用，形成符合公司自身业务特点的盈利模式。公司采取“贴近客户”的生产模式，公司地处钦北防三市的中心，物流成本优势明显，服务方便快捷。钢桶由于体积大，货值低，物流距离决定一个企业的生存及利润空间。公司采用以销定产的“订单模式”，结合原材料价格走势，合理制定合同金额，公司严格控制采购、物流、生产等成本支出，强化管理增效，严格控制部门成本支出，以获取公司利润的最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化。报告期日至披露日，公司商业模式较之前没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,705,758.54 30.20%3,971,482.43 29.28%-31.87%应收票据 应收账款 3,182,670.24 35.53%6,278,144.00 46.29%-49.31%存货 1,533,071.09 17.11%2,069,054.22 15.25%-25.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 525,250.40 5.86%611,589.80 4.51%-14.12%在建工程 28,777.81 0.32%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 641,790.69 7.16%3,596,422.38 26.52%-82.15%其他应付款 760,052.15 8.48%746,796.69 5.51%1.77%其他应收款 82,347.34 0.92%84,331.66 0.62%-2.35%预付账款 591,907.19 6.60%163,084.30 1.20%262.95%开发支出 预收账款 1,600.00 0.01%其他流动负债 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少 31.87%，主要是因为报告期内营业收入较去年同期减少 57.94%。2、应收账款较去年同期减少 49.31%，主要是因为报告期内营业收入较去年同期减少 57.94%。3、存货较去年同期减少 25.90%，主要是因为报告期内公司资金不足，原料采购减少。4、应付账款较去年同期减少 82.15%，主要是因为报告期内营业收入减少 57.94%，上游采购服务相应减少支出。5、预付账款较去年同期增加 262.95%，主要是因为报告期内公司预付了 2023 年厂房租金及采购生产设备预付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 10,920,680.66-25,963,324.94-57.94%营业成本 10,732,806.69 98.28%23,635,271.27 91.03%-54.59%毛利率 1.72%-8.97%-销售费用 14,146.90 0.13%13,588.40 0.05%4.11%管理费用 1,219,204.54 11.16%1,610,738.84 6.20%-24.31%研发费用 1,149,760.44 10.53%0.00%财务费用-6,899.72-0.06%-223,591.61-0.86%-96.91%信用减值损失 122,809.56 1.12%126,005.13 0.49%-2.54%资产减值损失-113,359.01-1.04%-45,899.40-0.18%-146.97%其他收益 157,719.61 1.44%154,532.57 0.60%2.06%投资收益-8,441.47-0.08%0.00%公允价值变动收益 0.02 0.00%-0.02 0.00%200.00%资产处置收益 汇兑收益 营业利润-2,048,981.71-18.76%1,025,808.33 3.95%-299.74%营业外收入 营业外支出 2,157.46 0.02%5,008.17 0.02%-56.92%净利润-2,051,430.25-18.78%1,010,182.62 3.89%-303.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期减少 57.94%，主要是因为报告期内受疫情影响，游戏业务较去年同期减少 97%，钢桶业务较去年减少 29%。2、营业成本较去年同期减少 54.37%，主要是因为报告期内公司营业收入较去年同期减少 57.94%。3、财务费用较去年同期减少 96.91%，主要是因为报告期内公司归还了江南木业有限公司 200 万元借款，没有了这部分存款利息收入。4、资产减值损失较去年同期增加了 33.50%，主要是因为报告期内增加了存货跌价准备，同时计提了的存货减值损失转销回。5、营业利润较去年同期减少 299.74%，主要是因为报告期内公司营业收入较去年同期减少 57.94%。6、营业外支出较去年同期减少 56.92%，主要是因为报告期内没有捐赠支出，2021 年有捐赠支出。7、净利润较去年同期减少 303.08%，主要是因为报告期内营业收入较去年同期减少 57.94%，同时游戏版块发生了一笔委托外包开发业务，导致费用支出较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,793,420.47 24,056,739.21-55.13%其他业务收入 127,260.19 1,906,585.73-93.33%主营业务成本 10,773,685.41 21,816,034.94-50.62%其他业务成本 10,784,887.80 1,819,236.33 492.83%按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 闭口桶 1,531,309.59 1,388,623.73 9.32%-30.23%-32.37%44.33%开口桶 8,931,988.19 7,991,407.10 10.53%-16.67%-19.89%51.89%沥青桶 44,247.79 44,695.52-1.01%-6.98%-60.72%桶盖、钢板边角料 127,260.19 11,202.39 91.20%-11.82%-99.34%-99.35%游戏转让 0 0 0.00%0.00%0.00%0.00%游戏运营 285,874.90 1,348,959.06-371.87%-97.42%-85.94%-72.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，受新冠疫情的持续影响，公司各产品线均出现不同程度的销量下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合浦果香园食品有限公司 5,452,660.00 49.93%是 2 海口广顺达包装材料有限公司 3,688,568.00 33.78%否 3 百色市百旺油脂有限公司 632,942.00 5.80%否 4 广东源丰食品有限公司 618,660.00 5.67%否 5 华运通达（广东）道路科技有限公司 302,000.00 2.77%否 合计合计 10,694,830.00 97.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海顺创实业有限公司 3,533,701.44 42.29%否 2 佛山市宝戈贸易有限公司 2,575,362.74 30.82%否 3 佛山启贯贸易有限公司 701837.20 8.40%否 4 贵安新区满帮物流科技有限公司 513,274.34 6.14%否 5 开平市月山镇欣诚五金厂 397,600.00 4.76%否 合计合计 7,721,775.72 92.42%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,236,946.08 830,601.16-248.92%投资活动产生的现金流量净额-28,777.81 2,000,000.00-101.44%筹资活动产生的现金流量净额 200,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 248.92%，主要是因为报告期内公司营业收入减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 101.44%，主要是因为 2021 年收回借款 200 万，报告期内发生较小额购买固定资产支出。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 100.00%，主要是因为报告期内没有发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北海兴创科技有限公司 控股子公司 软件开发、网络技术服务等 5,000,000 3,603,826.42 2,638,638.95 285,874.90-1,704,423.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自挂牌始终保持稳健经营的管理思路，且公司自成立以来在制桶行业持续经营多年，对行业的发展规律和变化已有相当的领会，无论是对下游客户或上游供应商，公司均在行业内建立了一些资源。尤其在西南地区，公司具有一定的区位优势。公司管理层对于风险把控能力较强，对资产负债率控制到 18 极低，有助于公司应对各种不可预测的宏观经济因素及抗风险能力。同时，公司主要股东已出具承诺函，可根据公司实际现金流情况，对公司进行增资，保证公司各项业务的正常运转。报告期内，公司人员并无较大调整，经营管理层、核心业务人员保持稳定，未发生违法、违规行为。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系进一步优化，运行良好。不存在拖欠员工工资和无法支付供应商货款情形；主要生产经营资质完备。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，在未来可预测范围内，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 1.1.报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000.00 5,452,660.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 1.1.承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 三、三、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 930,000 7.75%6,480,000 7,410,000 61.75%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%6,480,000 6,480,000 54.00%董事、监事、高管 810,000 6.75%-810,000 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,070,000 92.25%-6,480,000 4,590,000 38.25%其中：控股股东、实际控制人 6,480,000 54.00%-6,480,000 0 0.00%董事、监事、高管 4,590,000 38.25%0 4,590,000 38.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 12,000,000.00-0 12,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 孙权青 6,480,000 0 6,480,000 54.00%0 6,480,000 0 0 2 满兴 4,920,000 0 4,920,000 41.00%4,230,000 690,000 0 0 3 陈能武 480,000 0 480,000 4.00%360,000 120,000 0 0 4 柯英 119,100 0 118900 0.99%0 118,900 0 0 5 陈嘉燕 900 0 1100 0.01%0 1,100 0 0 合计合计 12,000,000 0 12,000,000 100.00%4,590,000 7,410,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无。22 四、四、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 五、五、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报期内控股股东、实际控制人未发生变化。六、六、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 七、七、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 八、八、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 九、九、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 十、十、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 十一、十一、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 23 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十二、十二、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈能武 总经理 男 否 1967.08 2020 年 8 月 3日 2023年8月3日 满兴 董事长 男 否 1989.11 2020 年 8 月 3日 2023年8月3日 周贵川 董事、董事会秘书 男 否 1986.05 2020 年 8 月 3日 2023年8月3日 谢燕 董事 女 否 1981.03 2020 年 8 月 3日 2023年8月3日 钟云龙 董事 男 否 1987.10 2020