871132_2022_百联科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 百联科技 NEEQ:871132 苏州百联节能科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘勉、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）钟远坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 报告期内,公司实际控制人刘文辉、刘丰和刘静三人直接和间接合计控制公司 72.65%的股份。虽然公司建立了较为完善的法 人治理结构，但仍存在因实际控制人利用其控制地位通过行使 表决权等其他方式，对公司的生产经营或重大决策进行控制，进而损害公司及其他股东的利益的可能性。安全生产的风险 公司部分业务系从事外墙建筑节能涂装施工，存在临边和高空 作业，有一定的危险性。公司建立健全了安全生产管理体系，并且在报告期内，公司未出现过安全生产事故，也未因此受过 任何处罚，但是不排除因为作业人员操作不当或其他原因导致 的安全事故，从而给公司正常经营活动造成负面影响的风险。市场竞争的风险 建筑节能保温装饰行业的下游行业为房地产行业，近几年中央陆续出台了一系列与房地产有关的调控政策,一部分房地产商业绩下滑，可能会导致新建房屋数量不断5 减少，从而抑制建筑节能保温行业的市场需求，影响行业发展。核心技术人员流失的风险 公司从事的建筑节能及装饰工程是一个技术密集型、人才密集型行业，对技术人才的依赖性很高，截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工中，专科及以上学历的占员工总数的 94.4%，有较好的人才基础，同时，公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制，但国内对本行业技术人才的需求日益增强，争夺日趋激，如果公司部门核心技术人才流失，而公司不能及时招聘合格的人才予以补充，将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、百联科技、股份公司 指 苏州百联节能科技股份有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 亿合联 指 苏州亿合联投资管理企业（有限合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州百联节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Bizunion Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 百联科技 证券代码 871132 法定代表人 刘勉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钟远坤 联系地址 苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1108 室 电话 0512-62922115 传真 0512-62922115 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1108 室 邮政编码 215131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 19 日 挂牌时间 2017 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑装修和其他建筑业（E50）-其他为列明建筑业（E509）-其他未列明建筑业（E509）主要业务 建筑节能保温及装饰产品与施工服务 主要产品与服务项目 建筑节能保温及装饰产品与施工服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘文辉、刘丰、刘静，一致行动人为刘文辉、刘丰、刘静 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320507550217060P 否 注册地址 江苏省苏州市相城区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1108 室 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王卫东 慕创红（姓名 3）（姓名 4）3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,347,031.94 145,347,891.24-24.08%毛利率%19.74%18.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,636,161.37 4,950,784.93-66.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,459,751.4 4,332,755.82-66.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.57%17.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.97%15.53%-基本每股收益 0.08 0.25-66.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 106,473,847.29 115,116,169.88-7.51%负债总计 76,296,492.59 86,574,976.55-11.87%归属于挂牌公司股东的净资产 30,177,354.70 28,541,193.33 5.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.43 5.59%资产负债率%（母公司）71.66%75.09%-资产负债率%（合并）71.66%75.21%-流动比率 1.41 1.30-利息保障倍数 1.73 4.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,058,808.15-16,403,262.45 56.97%9 应收账款周转率 1.81 2.82-存货周转率 5.10 10.47-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.51%36.64%-营业收入增长率%-24.08%30.44%-净利润增长率%-66.95%-24.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 124,580.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,829.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 176,409.97 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 176,409.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 江苏茂业智能科技有限公司本期注销，不再纳入合并范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专业的建筑节能及装饰系统服务商，从事建筑节能和装饰系统的技术研发，为用户提供方案设计、项目实施和工程技术服务和维保。公司拥有 53 项实用新型专利,11项注册商标，具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级资质，为客户提供全面的、专业的服务。研发、销售：绿色建筑系统及建材，新型建筑节能环保产品及系统、高科技产品。承接：建筑装修装饰工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；老旧小区暨既有建筑综合改造工程；建筑装饰工程设计、绿化及景观环境工程、楼宇智能化工程、可再生能源建筑应用、城市园林绿化、绿色建筑的方案设计、安装、施工及技术服务；环保设备安装、运行、维护服务及技术咨询、项目管理与咨询。采购方面，公司建立多个国内外知名品牌的良好合作关系，签订了稳定的供货协议，保证产品的高质量；研发方面，公司采用自我开发和合作开发相结合的模式，为产品服务销售提供技术支持；销售方面，公司依靠设计、营销、工程、服务相结合，增强企业核心竞争力。建筑节能保温涂装、节能幕墙和装饰装修工程方面的业务，是公司的主要营业收入来源。公司的商业模式可进一步分为采购模式、研发模式、销售模式、盈利模式，具体情况如下:采购模式：公司目前通过外购方式采购材料。严格遵守公司采购流程管理制度，对主要的材料进行集中采购，严格把控采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司设有采购部，负责采购过程中的具体事务，质量安全部对产品的质量进行监管，并及时反馈给采购部等部门进行处理。建立对材料供应商的选择与评估、验收、入库、付款、售后服务等管理，建立相应的监管审批流程，达到加强公司的质量控制和成本控制的目的。对于主要材料，还建立严格的供应商选择机制，由采购、设计、工程技术服务等组成评审小组，对各工程材料实行现场抽检、使用效果评定等手段把控质量关口。目前公司已建立多个国内外知名品牌企业的良好合作关系，与三棵树涂料股份有限公司、嘉宝莉化工集团股份有限公司等国内外知名企业建立长期的高品质产品的供应关系，确保产品品质。研发模式：公司着眼于各种建筑节能系统和材料的研发和改造升级。通过产品和技术应用经验，研究切实提高生产力和产品性能的工艺和方法。公司对现有产品进行技术改良，更加优化产品方案，提高了生产效率。销售模式：公司组建了具较强销售能力的销售团队。通过月度、季度以及年度销售培训机制、市场信息反馈机制、销售业绩评估，制定不断开拓市场的方针和销售策略，更有效地完成各阶段的销售目标，已形成销售业绩逐步增长的业务销售网络。在立足江苏市场的同时，不断拓展浙江、湖北、湖南、江西、重庆、四川、陕西等省市的市场，业务范围拓展到华东、华中地区、西南乃至全国。公司通过多年的客户资源的积累，一些百强地产和总承包企业已成为长期稳定的客户；积极开拓非房地产相关业务。通过工程信息查询、设计院、客户的公开招标信息，获得有效信息；利用网络推广，达到快速、便捷、低成本的信息采集和分析；通过业内人士的推荐和介绍，快速获得准确的客户信息；通过良好的服务和口碑逐步提升企业知名度，为客户提供更人性化的服务，从而促进公司的业务发展。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 12 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,894,462.58 7.41%10,815,410.92 9.4%-27.01%应收票据 1,490,592.21 1.40%0 0%-应收账款 53,724,702.44 50.46%68,463,075.33 59.33%-21.53%存货 17,977,152.24 16.88%16,762,814.98 14.53%7.24%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 834,442.99 0.78%1,440,137.9 1.25%-42.6%在建工程 无形资产 103,916.67 0.10%67,913.94 0.06%53.11%商誉 短期借款 34,000,000 31.93%29,500,000 25.56%15.25%长期借款 2,000,000 1.88%0 0-应付票据 8,235,920.85 7.74%10,285,716.65 8.94%-19.93%应付账款 11,668,198.34 10.96%18,885,366.19 16.41%-38.22%应付职工薪酬 12,924,714.32 12.14%18,597,664.89 16.16%-30.50%合同资产 17,294,763.68 16.24%12,478,570.43 10.84%38.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、合同资产期末比期初增加 4816193.25 元，增长38.60%。主要系房地产相关项目结算减慢所致。2、短期借款期末较期初增加 4500000 元，增加 15.25%，主要系部分房地产项目结算进度减慢，结算款收款进度减慢，企业向银行贷款所致。3、应付账款期末较期初减少 7217167.85 元，降低 38.22%，主要系公司业务转型中，部分项目对供应商的结算速度加快所致。4、应付职工薪酬本期比期初下降 5672950.57 元，下降 30.5%。主要系劳务费结算加快以及员工人数下降所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 110,347,031.94-145,347,891.24-24.08%营业成本 88,567,553.12 118,486,136.61 81.52%-25.25%毛利率 19.74%-18.48%-销售费用 1,378,355.4 1.25%1,062,500.32 0.73%29.73%管理费用 7,897,284.53 7.16%8,228,592.99 5.66%-4.03%研发费用 6,372,437.24 5.77%8,257,439.8 5.68%-22.83%财务费用 1,598,135.65 1.45%974,299.71 0.67%64.03%信用减值损失-3,059,200.34-2.77%-3,616,377.08-2.49%-15.41%资产减值损失-148,954.43-0.13%106,608.73 0.07%-239.72%其他收益 124,580.48 0.11%350,771.48 0.24%-64.68%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,115,028.81 1.01%4,554,166.77 3.13%-75.52%营业外收入 53,225.91 0.05%263,864.14 0.18%-79.83%营业外支出 1,396.42 58.57 净利润 1,636,161.37 1.48%4,950,784.93 3.41%-66.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增减少 35000859.3 元，降低 24.08%，主要系受房地产影响，对于部分履约情况较差的项目主动提前终止合作所致。14 2、营业成本本期较上期减少 29918583.49 元，降低 25.25%，一方面是因为公司业务规模减少所致，另一方面由于公司拓展新的产品线，毛利率有所增加。3、应收账款周转率期末比期初下降，主要系本期营业收入下降 24.08%，而应收账款中，已开票部分房地产结算款转为工抵房，部分工抵房没有变现，导致应收账款余额下降幅度不大所致。4、存货周转率期末比期初下降，主要系本期主营业务成本下降幅度较大，且本期存货增加。存货增加的主要原因为本期新增产品线施工费支付比例高于原有产有产品线，劳务费发票增加导致工程施工-合同成本增加，而工程结算却减慢所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,347,031.94 145,347,891.24-24.08%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 88,567,553.12 118,486,136.61-25.25%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 工程施工收入 110,347,031.94 88,567,553.12 19.74%-24.08%-25.25%1.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：毛利率比上期增加 1.26%，主要原因是公司新增的非房地产相关业务毛利较高所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 湖南宏旺新材料科技有限公司 23,492,325.3 21.29%否 2 安康梁盛基业置业有限公司 13,539,169 12.27%否 3 西安华天泰实业有限公司 7,884,683.00 7.15%否 4 黄石市中梁房地产有限公司 7,349,124.61 6.66%否 5 遂宁梁鸿置业有限公司 5,329,953.82 4.83%否 15 合计合计 57,595,255.73 52.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 福建三棵树建筑材料有限公司 6,490,000 18.78%否 2 湖南耀楚门窗有限公司 5,390,000 15.6%否 3 娄底市双鑫物资贸易有限公司 3,450,000 9.98%否 4 长沙市鹏日新材料有限公司 2,250,000 6.51%否 5 嘉宝莉化工集团股份有限公司 1,830,000 5.30%否 合计合计 19,410,000 56.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,058,808.15-16,403,262.45 56.97%投资活动产生的现金流量净额-103,515.44-145,822.18 29.01%筹资活动产生的现金流量净额 7,412,191.22 11,079,861.34-33.10%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额期末较期初增加 9344454.3 元，同比增加 56.97%，主要系公司新开工项目减少，部分项目有预付款所致。2、筹资活动产生的现金流量净额期末较期初减少 3667670.12 元，同比减少 33.10%，偿还债务支付的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 江苏茂业 智能科技 控股建筑智能 10,000,000 10,011,930.88 9,991,930.88 0-3,416.18 16 有限公司 子公司 化工程施 工 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止营业或丧失持续经营能力的情况。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 8,000,000.00 5,699,481.00 18 提供担保 20,000,000.00 20,000,000.00 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司股东、实际控制人刘丰，公司股东、实际控制人刘文辉无偿向公司提供 569.95 万元借款，支持公司发展，缓解公司资金压力，具有必要性，对公司及其他股东无不利影响。公司股东、实际控制人刘文辉、刘丰为公司银行贷款提供担保，累计担保贷款金额 20,000,000.00 元，该关联交易是为了支持公司发展，缓解公司资金压力，具有必要性，对公司及其他股东无不利影响。上述事项经公司第三届董事会第一次会议审议通过 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2017 年 3月 15 日 挂牌 其他承诺（关于对赌协议和其他投资的承诺）见下表“1”正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 3月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 见下表“2”正在履行中 其他股东 2017 年 3月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 见下表“2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 3月 15 日 挂牌 资金占用承诺 见下表“3”正在履行中 董监高 2017 年 3月 15 日 挂牌 其他承诺（关于董监高不存在失信被执行等情况的见下表“4”正在履行中 19 承诺）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、公司实际控制人、亿合联出资人刘文辉、刘丰、刘静承诺，亿合联各个出资人之间，亿合联与公司 之间不存在对赌协议或其他投资安排。报告期内，公司没有发生与亿合联的对赌协议和其他投资安排。2、报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东信守避免同业竞争的承诺函的内容，没有发生与公司同业竞争的行为。3、报告期内，公司实际控制人信守关于不占用公司资金的承诺函的内容，公司不存在实际控制人 资金占用的情况。4、公司董事、监事、高级管理人员承诺，公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证 监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。公司实际控 制人，公司董事、监事、高级管理人员不存在失信被执行情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理 人员未收到证监会行政处罚和失信被执行等情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 银行承兑汇票保证 金 其他货币资 金 冻结 5,052,192.18 4.74%开具承兑汇票需冻结 保证金 总计总计 -5,052,192.18 4.74%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：银行承兑汇票用于公司日常经营，相应冻结的保证金对公司无重大不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,672,998 38.36%0 7,672,998 38.36%其中：控股股东、实际控制人 3,226,185 16.13%23,437 3,226,185 16.13%董事、监事、高管 1,000,000 5%0 1,000,000 5%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,327,002 61.64%0 12,327,002 61.64%其中：控股股东、实际控制人 9,397,315 46.99%70,313 9,397,315 46.99%董事、监事、高管 3,000,000 15%0 3,000,000 15%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 2022 年 8 月 19 日，公司对董事长刘文辉在挂牌后新增的 93750 股中的 70313 股进行限售申请。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 21 1 刘文辉 4,940,950 4,940,950 24.7048%3,705,713 1,235,237 0 0 2 刘丰 4,559,300 4,559,300 22.7965%3,419,476 1,139,824 0 0 3 饶忠华 4,000,000 4,000,000 20%3,000,000 1,000,000 0 0 4 刘静 3,029,500 3,029,500 15.1475%2,272,126 757,374 0 0 5 苏州亿合联投资管理企业（有限合伙）2,000,000 2,000,000 10%0 2,000,000 0 0 6 陈金星 508,000 508,000 2.54%0 508,000 0 0 7 孙超瑞 192,000 192,000 0.96%0 192,000 0 0 8 卞兆亮 160,000 160,000 0.8%0 160,000 0 0 9 许安萍 130,000 130,000 0.65%0 130,000 0 0 10 赵建华 126,000 126,000 0.63%0 126,000 0 0 合计合计 19,645,750 0 19,645,750 98.23%12,397,315 7,248,435 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东刘文辉与股东刘丰系夫妻关系，股东刘静与股东刘文辉系姐妹关系。股东苏州亿合联投资管理企业（有限合伙）为实际控制人控制的持股平台。公司其他股东相互之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。22 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷贷款款提提供供方方类类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 银行 5,000,000 2022 年 8 月19 日 2023 年 8月 18 日 4.40%2 保证借款 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 银行 5,000,000 2022 年 8 月19 日 2023 年 8月 18 日 4.40%3 保证借款 中国银行股份有限银行 8,000,000 2022 年 6 月24 日 2023 年 6月 24 日 3.65%23 公司苏州工业园区分行 4 保证借款 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 银行 3,500,000 2022 年 9 月8 日 2023 年 9月 8 日 4.55%5 保证借款 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 银行 1,500,000 2022 年 11月 2 日 2023 年 11月 1 日 4.55%6 保证借款 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 银行 3,000,000 2022 年 11月 16 日 2024 年 1月 13 日 4.55%7 保证借款 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 银行 2,000,000 2022 年 11月 13 日 2024-1-16 4.55%8 保证借款 浙江泰隆商业银行高新支行 银行 2,000,000 2022 年 5 月16 日 2024 年 5月 16 日 6.00%9 保证借款 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 银行 8,000,000 2023 年 3 月31 日 2023 年 6月 22 日 3.65%10 抵押贷款 江苏苏州农村商业银行股份有限公司相城支行 银行 1,250,000 2022 年 3 月8 日 2022 年 8月 25 日 4.15%11 抵押贷款 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 银行 2,950,000 2022 年 6 月2 日 2023 年 6月 1 日