870014_2022_金牛电气_2022年年度报告_2023-03-15.pdf

1 2022 年度报告 金牛电气 NEEQ:870014 芜湖金牛电气股份有限公司 Wuhu Jinniu Electric Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司共获得 4 项高新技术产品认定证书，截止报告期末公司共有有效高新技术产品认定 7 项。2022 年公司共获得 5 项安徽省新产品认定，截止报告期末公司共有有效安徽省新产品认定 8 项。公司 2022 年共取得 17 项专利授权，截止报告期末公司(含全资子公司)共有有效专利 155 项，其中：发明专利 52 项、实用新型专利 102 项、外观专利 1 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .172172 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志文、主管会计工作负责人牧运花及会计机构负责人（会计主管人员）牧运花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 本公司产品主要面向电力、基建、房地产、铁路建设等行业，这些行业与宏观经济形势具有较强的相关性，如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大对上述行业的投资需求，从而有力带动对输配电及控制设备行业的需求，反之则有可能抑制需求。本公司业务盈利情况与宏观经济发展密切相关，本公司面临因市场周期性变化造成盈利大幅波动的风险。应对措施：公司加强技术、研发领域的创新，提高输配电总承包资质、安装资质，从配电产品供应商转型升级为输配电系统方案供应商和服务商。产业政策风险 电力设施、智能电网是“十四五”规划的扶持产业，输配电及控制设备制造业是其重要的子行业，是国民经济的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及的方面较广，包括了产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、5 产业升级等多个方面，从规划到细则的不断完善、落实，将对整个输配电及控制设备制造业产生重大影响。应对措施：公司将紧随国家产业政策的变化加强技术创新和产品研发力度，继续保持和提高公司的核心竞争优势。在未来的发展中，公司将开发更多高附加值的产品，进一步增强公司的竞争优势和盈利能力。应收账款周转率较低的风险 由于所处行业的特殊性，公司产品多数用于政府电力工程、房地产项目配套等，结算方式通常是按进度支付货款，结算周期较长导致应收账款余额较高，应收账款周转率较低。如果公司应收周转率持续偏低，将导致营运资金不足，最终面临经营风险。应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理，根据客户信用评估结果给予一定的信用期，严格落实信用政策，降低不能按期回收或无法回收货款而发生坏账的风险。税收优惠政策变化的风险 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的关于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知（皖科高202035 号），本公司被认定为高新技术企业，证书有效期 3年，自 2020 年起享受高新技术企业税收优惠。按照企业所得税法等相关法律法规规定，本公司自 2020 年 1月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。根据 高新技术企业认定管理办法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的规定，对取得高新技术企业资格且享受税收优惠的高新技术企业，税务部门如在日常管理过程中发现其在高新技术企业认定过程中或享受优惠期间不符合认定办法第十一条规定的认定条件的，且复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其证书有效期内自不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。应对措施：一方面，公司将持续关注税收优惠政策的变化，在政策引导下争取获得最大税收优惠；另一方面，公司将持续加大研发经费投入，争取继续保持高新技术企业认定。客户区域集中风险 公司主要客户集中在安徽省内，公司在其他省份的销售收入占比较低，客户区域集中度较高。近年来，公司根植于安徽市场，积极向周边区域拓展业务，不断积极拓展新客户，已取得一定的成效，但客户仍然主要集中在安徽省内。应对措施：公司在保持现有安徽省内稳定客户的同时，将积极寻找安徽省外新的客户。原材料波动风险 公司生产成本主要为原辅材料投入，主要包括铜、6 取向电工钢、普通钢材等。近几年来，铜、钢材等金属市场价格波动较大，若未来公司主要原材料价格持续大幅波动，可能造成公司营业成本较大幅度波动。应对措施：对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要供应商在合同中对付款方式和价格进行了约定，以减少价格波动带来的成本压力。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游供应商议价能力亦有所增强。实际控制人不当风险 刘氏家族五人直接持有公司 97.82%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施加绝对影响。若公司控股股东及实际控制人刘氏家族利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。应对措施：公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度 公司治理风险 随着公司规模的不断扩大，公司管理半径不断延伸、管理维度不断细化，会对公司治理提出更高的要求，公司现行法人治理结构和内部控制体系也面临着不断完善的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。应对措施：公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格执行公司章程等公司治理制度，并认真学习监管部门的相关规则,公司将根据发展规模和业务扩张情况适时完善公司治理体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金牛电气/公司/本公司/股份公司 指 芜湖金牛电气股份有限公司 金牛有限 指 芜湖市金牛变压器制造有限公司，系股份公司前身 刘氏家族 指 刘志文、夏金娣、刘朝国、刘朝锋、刘朝莉五人 南陵农商行 指 安徽南陵农村商业银行股份有限公司 金牛科技 指 芜湖金牛电力科技有限公司 金牛电力工程分公司 指 芜湖金牛电气股份有限公司电力工程分公司 金牛电力设计分公司 指 芜湖金牛电气股份有限公司电力工程分公司 股东大会 指 芜湖金牛电气股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖金牛电气股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖金牛电气股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的芜湖金牛电气股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖金牛电气股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Jinniu Electric Co.,Ltd.证券简称 金牛电气 证券代码 870014 法定代表人 刘志文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周全 联系地址 安徽省芜湖市南陵县开发区五里岗路 1 号 电话 05537651988 传真 05536816733 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省芜湖市南陵县开发区五里岗路 1 号 邮政编码 241300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 19 日 挂牌时间 2016 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-输配电和控制设备制造(C382)-变压器、整流器和电感器制造(C3821)、配电开关控制设备制造（C3823）主要业务 输配电和控制设备的研发、制造、销售和安装工程服务。主要产品与服务项目 油浸式变压器、干式变压器、非晶合金变压器、欧式箱变、美式箱变、高低压开关柜，输配电工程专业承包及安装工程。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）102,560,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘氏家族）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘氏家族），一致行动人为（刘氏家族）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200704914329M 否 注册地址 安徽省芜湖市南陵县经济开发区古亭路 否 注册资本 102,560,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张良文 滕鹏 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 175,221,920.51 143,155,709.07 22.40%毛利率%21.62%24.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,946,756.72 18,081,155.32-6.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,226,275.71 13,213,867.63-7.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.60%9.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.24%7.01%-基本每股收益 0.17 0.18-5.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 343,229,517.30 286,190,926.79 19.93%负债总计 163,917,588.14 112,985,055.18 45.08%归属于挂牌公司股东的净资产 179,311,929.16 173,205,871.61 3.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.69 3.53%资产负债率%（母公司）48.77%39.89%-资产负债率%（合并）47.76%39.48%-流动比率 1.45 1.74-利息保障倍数 15.60 15.39-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,245,766.22 26,072,096.26-37.69%应收账款周转率 1.22 1.10-11 存货周转率 2.45 2.12-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.93%8.21%-营业收入增长率%22.40%52.05%-净利润增长率%-6.27%253.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,560,000 102,560,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,048,570.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,525,053.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,771.84 理财产品投资收益 82,610.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目-21,802.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,549,659.52 所得税影响数 829,178.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,720,481.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定。2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。（2 2）重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是从事输配电和控制设备的研发、制造、销售和安装工程服务。公司一方面通过推动自主创新和产学研结合，掌握核心技术，提高市场竞争力，另一方面，公司深刻理解和精准把握行业发展趋势和市场需求，不断开拓市场，为客户提供优质产品和服务，从配电产品供应商转型升级为输配电系统方案供应商和服务商。公司结合历史销售情况及订单预测来确定合理的原材料储备水平，以此安排原材料采购；根据客户订单及时安排生产计划；根据市场及用户的不同需要设计方案、整合系统，然后依托公司多年积累的销售网络及渠道，将产品销售给终端客户，同时为客户提供相关技术服务，从而获得收入、利润和现金流。1、采购模式:公司结合历史销售情况及订单预测来确定合理的原材料储备水平，以此安排原材料采购。公司设置供应部，负责生产过程所需原材料、元器件及设备的采购，供应部制定了完备的管理模式、管理政策、货源管理和业务控制标准及流程制度。技术开发部根据公司订单同时向采购部、仓库发采购清单，仓库通过核对采购清单与库存原材料，根据差异填写并向采购部提供请购单，采购部根据请购单向供应商询价，采购员将采购产品型号、价格提交技术开发部签字、财务部核价，经总经理审批后，由采购部负责合同签订事宜。供应商发出货物向公司签发发货清单，品保部根据合同和供应商发货清单对所到货物进行验收，将不合格货物退回。供应商主要是公司长期合作供应商，在特定订单中，客户选择特定材料供应商供应材料。公司根据历史销售情况，对通用性原材料进行采购，并保持合理的储备水平，以备使用。2、生产模式:公司目前主要采取以销定产的生产模式，由于高、低压成套产品规格很多，不同客户需求不同，公司主要根据客户订单情况进行生产，对于一些特定的产品采用订单生产方式，对于一些销售量较大以及标准化、通用型的产品，会适量提前生产作为库存。在生产管理方面，公司严格按照质量、环境管理体系规范要求组织生产，公司建立了与 ISO9001 质量管理体系相适应的组织机构，生产部门和技术部门共同为产品生产进行质量监控。其中公司品保部是质量管理体系中的管理部门，负责体系的日常管理工作，组织内部质量审核，保证质量管理体系的有效运行。在安全生产方面，公司制定了安全生产管理制度，内容包括了明确安全生产责任人、员工岗前培训流程、安全生产管理流程等内容。此外公司还建立了装备维护保养制度、装备能源管理制度，明确了各种工艺设备的操作说明及使用、维护、检定、闲置和报废制度。3、销售模式:公司销售模式主要是常规销售和订单销售两种生产销售模式。对于通用性强的部分变压器，公司采用常规销售，公司生产并储备部分常规库存商品，陆续向客户销售。对于专用性强的特殊需求的产品及电力安装工程，通常是根据签订的合同和客户的要求进行设计，并按照合同订单组织生产、安装。公司采用直销模式，主要通过公开招投标的方式承接业务，部分项目通过邀请招标、竞争性谈判等方式达成合作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 14 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、国家级专精特新“小巨人”认定情况：2020 年 11月 13 日公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业（第二批），认定依据为工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知。2021 年 5 月 10日，公司入选工业和信息化部“建议支持的国家级专精特新小巨人企业(第一批第一年)”。2、安徽省“专精特新”认定情况：2016 年 10 月 19 日公司被认定为安徽省“专精特新”企业，认定依据为关于公布 2016 年“专精特新”中小企业名单的通知（皖经信中小发展（2016）243 号）3、公司“高新技术企业”认定情况：根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的关于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知（皖科高202035 号），本公司被认定为高新技术企业，自 2020 年起有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 20,200,417.78 5.89%6,363,938.48 2.22%217.42%应收票据 5,645,417.23 1.64%7,275,492.53 2.54%-22.41%15 应收账款 131,446,190.24 38.30%114,516,554.09 40.01%14.78%存货 64,647,025.21 18.83%46,503,091.72 16.25%39.02%投资性房地产 长期股权投资 40,022,407.63 11.66%37,323,199.17 13.04%7.23%固定资产 38,844,039.11 11.32%43,880,163.38 15.33%-11.48%在建工程 264,665.38 0.08%259,219.84 0.09%2.10%无形资产 5,854,528.02 1.71%6,022,243.86 2.10%-2.78%商誉 短期借款 32,940,215.70 9.60%32,929,017.08 11.51%0.03%应付账款 38,760,819.47 11.29%41,846,076.78 14.62%-7.37%应付票据 54,148,411.90 15.78%19,085,415.00 6.67%183.72%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1 1）存货）存货 2022 年末较 2021 年末，存货增加 18,143,933.49 元，增幅 39.02%，主要原因为客户订单增加导致原材料储备增加，同时考虑春节假期较早提前储备部分物资。（3 3）应付）应付票据票据 2022 年末较 2021 年末，应付票据增加 35,062,996.90 元，增幅 183.72%，主要原因为报告期内业务量增大导致采购量增加，给供应商结算货款的敞口银行承兑汇票金额随之增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 175,221,920.51-143,155,709.07-22.40%营业成本 137,346,619.31 78.38%107,457,448.49 75.06%27.81%毛利率 21.62%-24.94%-销售费用 5,604,885.93 3.20%6,269,685.71 4.38%-10.60%管理费用 13,922,386.37 7.95%12,974,479.55 9.06%7.31%研发费用 5,806,765.04 3.31%6,619,560.46 4.62%-12.28%财务费用 265,766.94 0.15%372,085.49 0.26%-28.57%信用减值损-247,130.61 -0.14%5,154,969.25 3.60%-104.79%16 失 资产减值损失 28,419.17 0.02%221,088.38 0.15%-87.15%其他收益 3,220,653.19 1.84%4,310,841.74 3.01%-25.29%投资收益 3,382,857.04 1.93%2,833,325.26 1.98%19.40%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 2,048,570.85 1.17%721,614.95 0.50%183.89%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 18,327,542.28 10.46%20,341,782.80 14.21%-9.90%营业外收入 337,700.16 0.19%434,812.16 0.30%-22.33%营业外支出 118,072.00 0.07%74,218.00 0.05%59.09%净利润 16,946,756.72 9.67%18,081,155.32 12.63%-6.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1 1）营业收入）营业收入 公司 2022 年营业收入较 2021 年增加 32,066,211.44 元，增幅 22.40%，主要原因为公司大力拓展变压器业务，变压器销售金额比去年同期约增加 3,723 万元。（2 2）营业成本）营业成本 公司 2022 年营业成本较 2021 年增加 29,889,170.82 元，增幅 27.81%，主要原因为营业收入增加所致。（3 3）营业）营业利润利润 公司 2022 年营业利润较 2021 年下降 2,014,240.52 元，降幅 9.90%，主要原因为铜、硅钢等原材料上涨，导致毛利率下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 174,454,827.45 138,695,317.68 25.78%其他业务收入 767,093.06 4,460,391.39-82.80%主营业务成本 136,778,939.37 104,930,170.69 30.35%其他业务成本 567,679.94 2,527,277.80-77.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 17 电气产品及服务 174,454,827.45 136,778,939.37 21.60%25.78%30.35%-2.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，产品收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 南陵华亿实业发展有限公司 12,912,003.27 7.37%否 2 芜湖明远集团公司 12,498,312.34 7.13%否 3 国网智联电商有限公司 7,168,096.29 4.09%否 4 芜湖城市建设集团有限公司 6,114,892.91 3.49%否 5 国网电商科技有限公司 4,925,892.79 2.81%否 合计合计 43,619,197.60 24.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 安徽杰冠商贸有限公司 14,031,260.41 9.75%否 2 铜陵有色股份线材有限公司 10,760,967.50 7.48%否 3 宁波金田电材有限公司 10,159,518.26 7.06%否 4 南京立业电力变压器有限公司 8,303,214.98 5.77%否 5 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 5,554,655.79 3.86%否 合计合计 48,809,616.94 33.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,245,766.22 26,072,096.26-37.69%投资活动产生的现金流量净额-11,687,156.24-14,640,732.37 20.17%筹资活动产生的现金流量净额-107,289.21-15,354,140.56 99.30%现金流量分析现金流量分析：、本期经营活动产生的现金流量净额为 16,245,766.22 元，比上期下降 37.69%，主要是由于客户订单增加导致原材料储备增加，同时考虑春节假期较早提前储备部分物资，本期支付供应商货款较上期增加 74.40%。18 、本期投资活动产生的现金流量净额为-11,687,156.24 元，比上期上升 20.17%，主要是期末购买理财产品减少所致。、本期筹资活动产生的现金流量净额为-107,289.21 元，比上期上升 99.30%，主要是本期未增加借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 金牛科技 控股子公司 电气元器件的研发、生产、销售 5,000,000.00 10,687,875.07 2,950,378.25 28,795,843.56 785,003.76 南陵农商行 参股公司 货币金融服务 265,845,039.00 10,784,102,563.67 446,559,612.38 162,115,592.42 35,261,094.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南陵农商行 无 财务性投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公19 司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 2,000,000.00 0 不存在 合计合计-2,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 21 提供担保 200,000,000.00 136,913,840.00 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：刘志文、夏金娣、刘朝锋、刘朝国、刘朝莉为公司控股股东、实际控制人，刘朝锋在安徽南陵农村商业银行股份有限公司担任董事，以上偶发性关联交易为公司上述关联方为公司在银行融资提供连带责任担保和借款，上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于改善公司财务状况，对公司经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 报告期内无股权激励对象，授出限制性股票 0 股，自公司2020 年股权激励计划经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，公司预留权益中未明确激励对象的 560,000 股限制性股票失效。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 7月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7月 5 日-挂牌 资金占用承诺 承诺在公司生产经营过程中，不与公司发生任何非经营性资源（资金）的占用 正在履行中 董监高 2016 年 7月 5 日-挂牌 其他承诺（避免竞业禁止）承诺竞业禁止）正在履行中 董监高 2016 年 7-挂牌 其他承承诺减少及避正在履行中 22 月 5 日 诺（关联交易）免关联交易 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全