871037_2022_天和环保_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 1 2022 天和环保 NEEQ:871037 唐山天和环保科技股份有限公司 Tangshan Tianhe Environmental Protection Technology Co.,Ltd 年度报告 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 17 日，公司被工业和信息化部中小企业局认定为关于第三批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业 2022 年 8 月 17 日，公司 2019 年获得认定的“唐山天和环保科技股份有限公司工业设计中心”通过复审（名单第 9 项）2022 年 8 月 30 日，公司首次取得“知识产权管理体系认证证书”2022 年 11 月 6 日，公司被河北省科学技术厅认定为“科技小巨人”2022 年 12 月 26 日，公司被唐山市高新区评为“2022 年知识产权先进企业”2022 年 2 月，公司被评为“高新区 2021 年度诚信示范企业”证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .136136 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人瓮增彦、主管会计工作负责人郑立军及会计机构负责人（会计主管人员）郑立军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、应收账款坏账损失风险 2022 年末，公司应收账款余额为 153,970,554.13 元，占资产总额的比重为 56.57%，应收账款余额较大、占比较高。若客户的财务状况、经营状况或信用条件发生重大不利变化，公司将存在发生部分坏账损失的风险。报告期内，公司加大催款力度，但应收账款余额仍占资产总额的 56.57%，比重依然较大，且存在发生部分坏账损失的风险。2、营运资金不足的风险 报告期内，财务数据经营活动现金流量较上年同期有所下降，经营现金流量净额为 9,588,703.17 元。受下游客户普遍回款期较长的影响，如公司未来不能及时收回货款，或无法取得包括银行借款、外部投资机构等融资渠道资金支持，公司或将面临营运资金不足的风险。3、原材料价格波动风险 公司生产成本中直接材料消耗占比较高，因此原材料的价格波动会对公司毛利率产生较大影响。未来钢材市场行情持续回暖导致原材料采购价格上升，可能会导致公司毛利率下滑。4、税收优惠政策变更风险 公司于 2021 年 12 月 1 日，重新取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的编号为证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 5 GR202113004420 的高新技术企业证书，证书有效期三年，在有效期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%。如果公司高新技术企业证书到期无法通过高新重新认证，公司将不能继续享受企业所得税税收优惠，可能会对公司的经营造成一定程度的不利影响。5、季节性经营波动的风险 本行业的下游行业主要为煤矿行业，主要客户为国有大中型矿山企业及其他细分行业优质企业，在产品和服务的购买环节均面临较为严格的财务预算审批制度，通常在年末制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，而采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度通常是验收和支付的高峰期，导致本行业存在第四季度收入相对集中、占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，因此本行业存在季节性经营波动而导致投资者误判经营业绩的风险。6、股权结构较为分散的风险 报告期内，持有公司 5%以上股份的主要股东姜喜瑞、李学静、王永奎、瓮增彦、田国丽、魏宏武、王甲、刘满平的持股比例分别为 17.2002%、17.2002%、17.2002%、12.9001%、12.8880%、8.6001%、8.6001%、5.3991%，股东单一持股比例均未超过公司总股本的 30.00%。此外，公司股东之间未签订一致行动人协议，也不具有任何关联关系，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制；公司的股东或他人也均未通过投资关系、协议或其他安排直接或间接的持有公司 50.00%以上的股份。公司股权结构较为分散，无控股股东、实际控制人，可能导致决策效率较低而影响公司快速发展，也存在因敌意收购导致实际控制人出现重大变化，从而影响公司经营稳定的风险。7、公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制体系中的不足也已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。因此，公司未来经营中仍然存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 6 公司、本公司、股份公司、天和环保 指 唐山天和环保科技股份有限公司 股东大会 指 除有前缀外，均指唐山天和环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 除有前缀外，均指唐山天和环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指唐山天和环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 企业会计准则 指 企业会计准则基本准则和具体会计准则等规定 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的唐山天和环保科技股份有限公司章程 会计法 指 中华人民共和国会计法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 煤泥 指 煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品，根据品种的不同和形成机理的不同，其性质差别非常大，可利用性也有较大差别，其种类众多，用途广泛。褐煤 指 煤化程度最低的矿产煤，俗称柴煤，处于烟煤和泥炭之间，多呈褐色或褐黑色，相对密度 1.21.45，含有可溶于碱液内的腐殖酸，含碳量在 60%77%之间，密度约为 1.1-1.2，化学反应性强，水分大，空气中易风化碎裂。低阶煤 指 煤的一类。燃烧时火焰较长而有烟的煤，煤化程度较低的煤。外观呈灰黑色至黑色，粉末从棕色到黑色。由有光泽的和无光泽的部分互相集合合成层状，沥青、油脂、玻璃、金属、金刚等光泽均有，具明显的条带状、凸镜状构造。煤炭洗选 指 利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。按选煤方法的不同，可分为物理选煤、物理化学选煤、化学选煤及微生物选煤等。发热量 指 在燃料化学中，表示燃料质量的一种重要指标。单位证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 7 质量（或体积）的燃料完全燃烧时所放出的热量。通常用热量计（卡计）测定或由燃料分析结果算出。常用的热值单位，J/kg（固体燃料和液体燃料），或 J/m3（气体燃料）。又称热值或卡值。矿山破碎机 指 一般处理较大块的物料，产品粒度较粗，通常大于 8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙，不互相接触。破碎机又可分为粗碎机、中碎机和细碎机。根据破碎的原理，重型矿山机械常用破碎机械有颚式破碎机、反击式破碎机、立式冲击式破碎机、液压圆锥破碎机、环锤式破碎机、锤式破碎机、辊式破碎机、复合式破碎机、圆锥式破碎机、双级破碎机、旋回式破碎机、移动式破碎机等。干燥机 指 一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分（一般指水分或其他可挥发性液体成分）汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。分级破碎机 指 矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中，主要受到连续的压碎作用，但也带有磨剥作用，齿形辊面还有劈碎作用。主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。又称辊式破碎机。锤式破碎机 指 靠冲击能来完成破碎物料作业的。直接将最大粒度为600-1800 毫米的物料破碎至 25 或 25 毫米以下的一段破碎用破碎机。颚式破碎机 指 由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎。被破碎物料的最高抗压强度为 320Mpa。俗称颚破，又名老虎口。ISO9001:2008 标准 指 ISO9000 族标准之一，是在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001:2008标准由国际标准化组织(ISO)制定，并于 2008 年 11 月15 日发布。证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山天和环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Tianhe Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 天和环保 证券代码 871037 法定代表人 瓮增彦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 魏宏武 联系地址 唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧 电话 0315-7823222 传真 0315-7823232 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧 邮政编码 063020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 18 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）主要产品与服务项目 煤炭及非煤矿物破碎筛分设备、煤泥低阶煤及其他含水物料干燥脱水设备，并提供相关产品的综合配套解决方案及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,800,000 优先股总股本（股）-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130293730246221D 否 注册地址 河北省唐山市高新区瓦房庄村南 否 注册资本 58,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）江海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 闫雪峰 黄宇翔 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 194,321,653.32 152,542,948.59 27.39%毛利率%38.18%40.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,239,068.97 25,652,013.38 13.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,094,619.09 21,515,061.12 16.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.22%21.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.50%17.94%-基本每股收益 0.50 0.45 11.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 272,175,278.89 216,603,753.15 25.66%负债总计 106,087,801.48 78,138,554.85 35.77%归属于挂牌公司股东的净资产 165,724,863.44 138,152,102.07 19.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.35 20.00%资产负债率%（母公司）36.54%36.06%-资产负债率%（合并）38.98%36.07%-流动比率 2.25 2.31-利息保障倍数 76.36 76.96-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,588,703.17 24,968,194.06-61.60%应收账款周转率 1.20 1.08-存货周转率 3.30 2.61-证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.66%10.87%-营业收入增长率%27.39%28.60%-净利润增长率%14.12%40.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,800,000.00 58,800,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,475,704.82 债务重组损益-118,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,281.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,550,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -非经常性损益合计非经常性损益合计 4,875,823.38 所得税影响数 731,373.96 少数股东权益影响额（税后）-0.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,144,449.88 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、合并财务报表一、合并财务报表 货币资金 25,434,147.14 25,466,049.27 8,931,058.31 8,983,432.59 应收票据 31,916,840.25 29,595,945.25 14,453,450.11 33,097,443.37 应收账款 76,972,675.34 73,820,925.94 61,887,297.60 65,472,300.14 应收款项融资-2,178,000.00-8,197,271.21 预付款项 6,365,384.47 4,702,294.28 4,301,398.20 3,622,127.36 其他应收款 1,057,703.17 883,612.67 1,054,033.64 819,809.62 存货 41,668,418.71 35,688,086.76 42,608,021.39 33,657,773.31 合同资产 12,467,349.50 5,606,769.37 7,931,590.41 5,238,807.48 其他流动资产 330,188.68 928,761.34-1,097,536.94 固定资产 19,223,828.34 19,318,723.13 20,527,453.76 20,588,735.86 在建工程 1,755,208.00-1,755,208.00-长期待摊费用-350,441.60 递延所得税资产 3,692,745.72 3,863,590.03 3,197,660.00 3,506,986.64 其他非流动资产-8,660,493.60-4,857,483.92 短期借款-6,000,000.00 6,011,165.00 应付账款 9,243,094.68 13,945,339.81 10,475,679.16 14,386,595.61 合同负债 29,055,035.09 25,553,677.80 20,282,085.24 25,622,482.08 应付职工薪酬 1,333,479.15 1,343,479.15 788,871.83 1,681,655.83 应交税费 7,957,186.28 8,453,517.65 2,098,304.15 3,476,280.57 其他应付款 23,677.45 21,674.99 16,234,700.30 16,205,527.50 其他流动负债 22,410,680.70 21,662,450.11 1,658,491.72 29,253,306.02 递延所得税负债-40,925.44-55,246.14 其他非流动负债-11,535,638.01-资本公积 16,494,355.86 20,417,016.61 4,014,367.86 7,736,867.45 专项储备 4,782,420.21 5,452,873.19 3,976,618.09 4,703,827.13 盈余公积 8,522,671.36 6,946,409.85 5,309,778.77 4,387,256.93 未分配利润 60,721,803.92 46,535,802.42 33,803,638.47 25,500,941.96 营业收入 161,568,062.05 152,542,948.59 118,240,517.45 118,620,471.82 营业成本 93,157,839.43 91,006,675.04 74,894,981.42 74,194,477.96 税金及附加 1,721,501.00 1,683,363.10 1,245,177.35 1,212,564.12 销售费用 9,276,718.92 12,508,980.08 3,543,395.12 8,076,767.47 管理费用 13,410,230.40 11,635,987.88 9,591,095.27 9,629,991.61 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 13 研发费用 7,517,552.86 6,735,287.90 5,982,813.27 6,163,051.79 财务费用 68,262.93 268,542.84 512,080.42 1,236,030.90 其他收益-284,127.18 214,727.18 投资收益-77,542.75 信用减值损失-3,076,587.45-2,263,778.05 801,760.57 1,643,153.82 资产减值损失-255,450.48-294,989.40-417,452.13-179,050.09 营业外收入-1,432,575.27 1,489,102.64 所得税费用 4,640,189.06 4,238,659.44 3,031,687.54 2,968,416.75 销售商品、提供劳务收到的现金 103,637,751.21 103,696,677.81 66,209,674.03 65,787,874.26 收到其他与经营活动有关的现金 7,450,788.63 7,450,788.65 4,570,114.76 3,658,963.68 购买商品、接受劳务支付的现金 42,607,765.40 42,708,348.77 26,982,280.60 25,825,178.77 支付给职工以及为职工支付的现金 16,916,514.67 17,126,852.77 12,497,197.80 12,683,313.09 支付的各项税费-10,079,152.85 10,095,808.67 支付其他与经营活动有关的现金 15,814,228.93 15,482,807.48 11,657,109.87 10,953,864.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,239,765.70 1,339,625.70 553,546.25 805,065.46 二、公司财务报表二、公司财务报表 货币资金 23,701,142.14 23,733,044.27 8,931,058.31 8,983,432.59 应收票据 31,916,840.25 29,595,945.25 14,453,450.11 33,097,443.37 应收账款 76,555,885.34 73,404,135.94 61,887,297.60 65,472,300.14 应收款项融资 -2,178,000.00 -8,197,271.21 预付款项 6,364,852.97 4,701,762.78 4,301,398.20 3,622,127.36 其他应收款 1,003,368.34 829,277.84 1,054,033.64 819,809.62 存货 41,668,418.71 35,688,086.76 42,608,021.39 33,657,773.31 合同资产 12,401,039.50 5,540,459.37 7,931,590.41 5,238,807.48 其他流动资产 330,188.68 928,761.34 -1,097,536.94 固定资产 19,178,480.95 19,273,375.74 20,527,453.76 20,588,735.86 在建工程 1,755,208.00 -1,755,208.00 -长期待摊费用 -350,441.60 递延所得税资产 3,691,801.73 3,862,294.04 3,197,660.00 3,506,986.64 其他非流动资产 -8,660,493.60 -4,857,483.92 短期借款 -6,000,000.00 6,011,165.00 应付账款 9,142,344.68 13,844,589.81 10,475,679.16 14,386,595.61 合同负债 29,055,035.09 25,553,677.80 20,282,085.24 25,622,482.08 应付职工薪酬 1,287,970.06 1,297,970.06 788,871.83 1,681,655.83 应交税费 7,863,416.04 8,359,747.41 2,098,304.15 3,476,280.57 其他应付款 19,672.45 17,669.99 16,234,700.30 16,205,527.50 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 14 其他流动负债 22,410,680.70 21,662,450.11 1,658,491.72 29,253,306.02 递延所得税负债 -40,925.44 -55,246.14 其他非流动负债 -11,535,638.01 -资本公积 16,494,355.86 20,417,016.61 4,014,367.86 7,736,867.45 专项储备 4,782,420.21 5,452,873.19 3,976,618.09 4,703,827.13 盈余公积 8,522,671.36 6,946,409.85 5,309,778.77 4,387,256.93 未分配利润 60,661,671.77 46,475,318.27 33,803,638.47 25,500,941.96 营业收入 160,727,880.20 151,702,766.74 118,240,517.45 118,620,471.82 营业成本 92,763,689.76 90,612,525.37 74,894,981.42 74,194,477.96 税金及附加 1,711,008.05 1,672,870.15 1,245,177.35 1,212,564.12 销售费用 9,276,718.92 12,508,980.08 3,543,395.12 8,076,767.47 管理费用 13,087,143.08 11,312,900.56 9,591,095.27 9,629,991.61 研发费用 7,517,552.86 6,735,287.90 5,982,813.27 6,163,051.79 财务费用 84,300.95 284,580.86 512,080.42 1,236,030.90 其他收益 -284,127.18 214,727.18 投资收益 -77,542.75 信用减值损失 -3,042,317.72-2,229,508.32 801,760.57 1,643,153.82 资产减值损失 -251,960.48-291,499.40-417,452.13-179,050.09 营业外收入 -1,432,575.27 1,489,102.64 所得税费用 4,637,558.76 4,236,381.14 3,031,687.54 2,968,416.75 销售商品、提供劳务收到的现金 103,205,751.21 103,264,677.81 66,209,674.03 65,787,874.26 收到其他与经营活动有关的现金 7,422,898.39 7,422,898.41 4,570,114.76 3,658,963.68 购买商品、接受劳务支付的现金 42,287,030.40 42,387,613.77 26,982,280.60 25,825,178.77 支付给职工以及为职工支付的现金 16,746,685.65 16,957,023.75 12,497,197.80 12,683,313.09 支付的各项税费 -10,079,152.85 10,095,808.67 支付其他与经营活动有关的现金 15,641,920.11 15,310,498.66 11,657,109.87 10,953,864.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,216,285.70 1,316,145.70 553,546.25 805,065.46 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,910.26-7,480.46 证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）主营业务及主要产品 公司的主营业务为煤炭及非煤矿物破碎筛分设备、煤泥低阶煤及其他含水物料干燥脱水设备的研发、设计、生产和销售，并提供相关产品的综合配套解决方案及服务。（二）商业模式 1.采购模式 公司系专用设备制造业企业，在日常经营中实行“以产定购”和合理储备相结合的采购模式。公司设立采购部统一负责供应商的管理及原材料采购、外协加工管理、采购过程质量控制等职责。公司制定了采购管理制度等规章制度，采购部按规定在合格供应商范围内进行比选，批量集中采购或定向采购，并对采购价格、过程、进度及质量进行跟踪监督。公司采购业务主要包括各类原辅材料及配套设备、外协加工服务、运输服务及安装服务等。公司采购的原辅材料及配套设备主要包括减速机、电机、轴承、液力耦合器、联轴器等各类通用机电设备，除尘净化系统、干燥脱水系统、燃烧供热系统、原料装载系统、破碎结构件、合金件、普通铸锻件等各类非标定制配套设备及部件，以及钢材、标准件、电子元件等通用性原辅材料。对于原辅材料及配套设备，公司根据销售订单生成物料清单（BOM），采购部据此制定采购计划并组织采购。对于专用性较强的非标定制配套设备及部件，以及订单适配度及单位价值均较高的通用机电设备等，采购部门根据项目物料清单（BOM）结合生产进度进行专项采购，通过提高存货物资的适配性来保障公司产品质量；对于通用性较强的钢材、标准件、电子元件等物资，采购部门根据生产预测情况及存货储备情况制订采购计划，进行批量采购，以降低存货水平和提高资金使用效率。公司重视供应商管理并在采购管理制度中进行专门规定。公司对供应商资格进行分类管理、统一评审、定期评价、动态管理。在采购业务实际执行过程中，公司根据采购业务的性质、重要程度、供货周期等情况在合格供应商范围内开展询价、议价工作，在保障供应质量的基础上获得最佳采购成本。在供应商管理方面，公司定期对供应商的规模及信誉状况、产品质量及性价比、交货及时性、服务情况等进行业绩评价和动态管理，以提高供应商服务水平。2.生产模式 整体而言，公司主要采取以销定产、以产定购的模式，产品以针对性设计、定制化生产为主。客户向公司下达销售订单后，市场营销部先将销售订单报送研发设计中心和生产制造中心进行技术、原材料的确认，随后由采购部负责根据生产计划保障原材料供应，研发设计中心根据订单及配套技术协议要求对定制化产品进行针对性设计、对标准化产品则按标准化作业流程及时提供技术支持，生产制造中心根据研发设计中心出具的设计图纸负责组织实施生产计划，并由质量控制部负责生产过程中质量异常情况的控制以及成品的最终检验。为精简生产流程，提高生产环节运作效率，并考虑设备维护、人员及场地等因素的影响，对于涉及热处理、线切割、合金件粗精加工、表面处理等需专业设备并配备相关专业技术工人的特殊工序，以及产能超负荷时的下料、切割、铸锻件机加工、铆焊、组装、拆解旧件等常规工序，公司通常采取外协加工的方式。公司外协生产主要由外协厂商根据公司的产品生产标准，按照公司对产品规格及质量等要求进行外协加工，公司质量控制部负责外协生产环节的质量控制。3.销售模式 公司的销售模式为直销模式。由于公司的产品销售价格通常较高，且与成套设备配套的整体方案设计及后续维护保养等技术服务专业性较强，若采用经销模式，需要经销商垫付较多的资金，对于经销商证券代码：871037 证券简称：天和环保 公告编号：2023-017 16 的技术培训与管理要求也较高，因此报告期内公司采取直销的销售方式更为灵活。随着公司品牌知名度的提高和销售规模的扩大，未来公司也将逐步开展经销商模式的销售，以便更快地扩展海内外市场。不管是销售单机设备、配件还是成套设备，公司通常利用自身技术优势以整体解决方案服务商的身份与客户进行接洽，旨在为客户提供一整套破碎筛分或干燥脱水生产线的整体解决方案。关于整体解决方案所需的各类设备选型及生产线安装布局搭建的最优化方案，公司均可根据客户具体要求自行提供。通过方案设计与设备销售相结合，使公司能够站在客户的视角，从全局的高度为客户控制成本、节约能耗，有助于提升公司产品的技术附加值和公司品牌的认可度。公司市场营销部负责市场开发，主要通过专业杂志、展会以及网上商务平台进行广告宣传。目前公司销售网络以山西、内蒙、河北、山东、河南等全国主要产煤区及矿石产区为主，遍布于全国 20 多个省、市、自治区。公司获取销售订单主要通过分布于各区的销售人员与客户直接沟通、参与客户招标项目、参加专业型展会、网络宣传等方式。4.盈利模式 公司目前主要通过生产销售破碎筛分设备、干燥脱水设备及其配件以及厂区布局设计、工艺流程设计、组成部件选型、安装调试、售后服务等一系列生产服务流程，构成一体化的整体解决方案来获取收入和利润。公司设立了专门的研发设计中心，持续进行新产品研发、工艺及系统优化和改进，加强公司与高校合作的技术优势，保障公司产品的质量及成本价格得到有效控制，提高服务质量，在客户群体中树立良好的信誉和口碑，以提升客户粘连度，同时积极开发新市场、开拓新业务，以不断提高公司持续经营能力和盈利能力。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级“技术创新中心”认定-河北省科学技术厅 省级“技术创新示范企业”认定-河北省工业和信息化厅 详细情况 2021年8月4日，公司被工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，有效期为2021年7月1日至2024年6月30日，认定依据为工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函202179号）。2022年5月17日，公司被工业和信息化部中小