870955_2022_海天网联_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 1 证券代码：870955 证券简称：海天网联 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 海天网联 NEEQ:870955 北京海天网联营销策划股份有限公司 Beijing HighTeam Marketing Communications Co.,Ltd.北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司成功竞得中国第一汽车股份有限公司“红旗品牌 2022 年品牌活动项目”2022 年 11 月公司荣获“2022 金旗奖活动公司 25 强”2022年11月公司荣获蒲公英奖赛事组委会颁发的“2022 年活动营销银奖”2022 年 1 月公司荣获中国国际公共关系 协会成立三十周年“杰出贡献奖”北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高双、主管会计工作负责人吴亭亭及会计机构负责人（会计主管人员）吴亭亭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要从事营销策划管理服务。因为国内营销服务类企业数量众多且集中度不高导致市场竞争激烈，如果公司在年度报告中披露前五大客户和供应商名称，可能会对公司维持前五大客户和供应商的稳定性产生不利影响。因此，公司为保障自身权益价值，保护重要客户和供应商信息避免流失，特申请全国中小企业股份转让系统有限责任公司豁免公司在年度报告中披露前五大客户和供应商名称，以“第 X 名”代替。2、董事会就非标准审计意见的说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具的非标准无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段落，针对上述审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：1、适时采取增资，增强公司抗风险能力。2、加快应收款项回收，降低资产负债率。公司将持续加大应收账款的回收力度、紧抓异常项目的催收进度。一方面，正常项目回款与业绩目标协同，强化回款意识；同时做到及时跟踪、适时把控，确保回款工作顺利开展。另一方面，回款困难项目采用多种手段，全力推动回款进程。此外，成立应收账款催收专项小组及不良资产处置小组，确保“专人专项、责任到人”。北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 5 3、大力发展主营业务，提高主业竞争力。公司是一家专业从事营销策划管理服务的企业，依托多年的营销经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源，公司将积极发挥自身行业优势，扩大存量业务市场份额的同时寻找新的商机，稳固现有市场，通过推行业务信息化以提高运营效率及寻找新收入来源。4、稳定银企关系、积极开拓各种融资渠道。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款金额较大的风险 公司报告期末应收账款净额 96,298,426.06 元，占总资产的比 例为 61.35%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情 况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法 回收的风险。应对措施：加强对客户的信用管理，对于周期较长或金额较大 的款项，公司将不定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力；按照公司应收账款的管理制度的要求，对各级销售人员、事业部负责人以及商务部提出明确的职责要求。同时，公司建立了针对不同账龄应收款的风控管理机制，并已 经根据该制度，向不同账龄的应收款客户方分别采取了发送律师函、提起法院诉讼等手段。经营业绩下滑风险 疫情导致本行业业务量大幅度下滑，加之行业竞争大，毛利不 断下滑。应对措施：针对该风险，公司积极开拓市场，优化内部结构，加强市场研判、踏准节拍，实现效益最大化；同时，加强企业 管理，降低物耗、能耗水平，提高市场竞争力。今年疫情管控已放开，预期该风险会得到很大程度缓解。持续经营能力存在不确定性的风险 公司报告期内处于亏损状态且净资产为负，公司整体抵抗风险的能力较弱，故会计师事务所为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见”。应对措施：公司将合理调配资源，从利益最大化角度出发，加大研发力度和市场拓展力度，原有业务加深耕耘，在新市场、新领域加强合作，确保营业收入和利润快速增长，持续保持公司具备持续经营能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期增加持续经营能力存在不确定性的风险 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、海天网联 指 北京海天网联营销策划股份有限公司 海纳天泽 指 深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）海纳天润 指 深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）上海海天网联 指 上海海天网联公关顾问有限公司（参股公司）驭道典范 指 北京驭道典范文化发展有限公司（子公司）海纳天合 指 北京海纳天合科技发展有限责任公司（子公司）海纳天睿 指 海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司（子公司）海天网联印刷 指 北京海天网联彩色印刷服务有限公司（实际控制人控制的公司）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海天网联营销策划股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HighTeam Marketing Communications Co.,Ltd.HighTeam 证券简称 海天网联 证券代码 870955 法定代表人 周元晖 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 高双 联系地址 北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼 电话 010-85655668 传真 010-85655670 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼 邮政编码 101312 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 11 月 26 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业（L7299）主要业务 营销策划管理服务 主要产品与服务项目 主要包括体验营销解决方案和公关传播服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,456,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为周元晖 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周元晖，一致行动人为深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）、周东晖、白赓。北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110115633781329E 否 注册地址 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 2 层 216 室 否 注册资本 33,456,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号投资者沟通电话：0531-68889937 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于建松 蒋孟彬 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,718,278.70 165,690,425.41-34.38%毛利率%9.60%11.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,637,826.41-8,929,760.62-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,013,092.03-17,180,133.21-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1,275.70%-60.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1,375.17%-117.10%-基本每股收益-0.53-0.27-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 156,972,080.96 134,144,229.99 17.02%负债总计 164,413,171.17 123,937,937.64 32.66%归属于挂牌公司股东的净资产-7,187,932.81 10,459,000.95-168.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.21 0.31 -167.74%资产负债率%（母公司）96.16%86.20%-资产负债率%（合并）104.74%92.39%-流动比率 77.92%82.05%-利息保障倍数 -13.93 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,227,978.37-14,326,162.26-应收账款周转率 0.00%0.00%-存货周转率 0.00%0.00%-北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.02%-6.28%-营业收入增长率%-34.38%23.04%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,456,000 33,456,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-23,017.15 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 934,488.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,040.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 530,834.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,375,265.62 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,375,265.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1日起施行。1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至解释施行日（2022年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，按照解释 15 号的规定进行追溯调整。2）关于亏损合同的判断 对在首次施行解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）时尚未履行完所有义务的合同执行解释 15 号，累积影响数调整首次执行解释 15 号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2、执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司执行企业会计准则解释第 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“L72 商务服业”，作为一家专业从事营销策划管理服务的企业，依托多年的营销经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源，为高科技及互联网行业、高端汽车、时尚消费品、文娱、地产等行业的企业客户提供包括体验营销解决方案、公关传播等一系列服务。公司主要采用竞标、客户拜访与渠道销售相结合的方式开展销售工作、稳固现有客户、开发潜在客户。公司的体验式营销解决方案主要采用个案定制式的服务，公司针对客户需求，为其提供定制化的整体解决方案。公司的主营业务之间由于定制化的差异，项目内容及执行方式会有所不同，但业务的流程均统一按照公司标准进行。公司的主要营业收入来源于体验营销解决方案和公关传播服务等收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,565,588.19 11.83%1,439,594.46 1.07%1,189.64%应收票据 应收账款 96,298,426.06 61.35%90,578,904.69 67.52%6.31%存货 1,162,553.92 0.74%2,847,046.55 2.12%-59.17%北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 13 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 29,137,329.93 18.56%31,165,555.92 23.23%-6.51%在建工程 无形资产 21,385.70 0.01%34,562.06 0.03%-38.12%商誉 短期借款 52,400,500.00 33.38%20,300,000.00 15.13%158.13%长期借款 2,150,000.00 1.37%2,450,000.00 1.83%-12.24%应收款项融资 2,663,411.00 1.70%预付款项 2,131,796.97 1.36%117,462.14 0.09%1,714.88%其他应收款 4,154,749.83 2.65%3,135,190.61 2.34%32.52%其他流动资产 1,460,850.21 0.93%1,556,818.93 1.16%-6.16%其他权益工具投资 990,892.65 0.63%1,000,000.00 0.75%-0.91%长期待摊费用 385,096.50 0.25%736,687.95 0.55%-47.73%递延所得税资产-1,532,406.68 1.14%-其他非流动资产-应付账款 89,034,037.34 56.72%76,883,519.02 57.31%15.80%合同负债 45,891.80 0.03%2,482,147.61 1.85%-98.15%应付职工薪酬 1,607,529.91 1.02%1,659,673.04 1.24%-3.14%应交税费 4,247,348.70 2.71%3,301,647.23 2.46%28.64%其他应付款 14,625,109.91 9.32%16,548,129.99 12.34%-11.62%一年内到期的非流动负债 300,000.00 0.19%300,000.00 0.22%-其他流动负债 2,753.51 0.00%12,820.75 0.01%-78.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：2022 年年末相对 2021 年年末，短期借款增加了 32,100,500.00 元，主要是因为在 2022年新增保理融资 35,400,500.00 元。2、应付账款：2022 年年末相对 2021 年年末，应付账款增加了 12,150,518.32 元，主要是因为公司增加了对供应商账期，支付期限延长，致往年的应付账款余额有所提高。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,718,278.70-165,690,425.41-34.38%营业成本 98,284,429.37 112.65%147,028,989.38 88.74%-33.15%毛利率 9.6%-11.26%-北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 14 销售费用 15,390,113.60 14.16%15,312,368.12 9.24%0.51%管理费用 6,801,929.95 6.26%13,936,232.83 8.41%-51.19%研发费用 537,188.24 0.49%3,603,096.40 2.17%-85.09%财务费用 1,107,735.35 1.02%1,110,589.06 0.67%-0.26%信用减值损失-3,733,566.28-3.43%625,152.80 0.38%-697.22%资产减值损失-其他收益 530,834.43 0.49%903,645.20 0.55%-41.26%投资收益-5,510,708.58 3.33%-公允价值变动收益-资产处置收益-23,017.15-0.02%-汇兑收益-营业利润-16,983,522.29-15.62%-8,688,700.56-5.24%-营业外收入 938,948.34 0.86%87,314.26 0.05%975.37%营业外支出 71,500.00 0.07%201,295.45 0.12%-64.48%净利润-17,638,275.21-16.22%-8,930,230.64-5.39%税金及附加 354,655.48 0.33%427,356.76 0.26%-17.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本：2022 年相对 2021 年，营业收入下降了 34.38%，主要是受疫情影响，项目推迟或者取消导致。2、管理费用：2022 年相对 2021 年，管理费用下降了 7,134,302.88 元，主要是因为公司降本增效，工资薪酬及福利减少了 3,243,744.30 元、房租物业费减少了 1,262,829.52 元、办公费减少了692,159.96 元、中介机构服务费减少了 673,967.44 元。3、研发费用：2022 年相对 2021 年，研发费用减少了 3,065,908.16 元，主要是因为 2021 年中包含了上海海天网联公关顾问有限公司的 3,032,222.28 元研发费用，2022 年中不包含上海海天网联公关顾问有限公司该部分的数据。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,718,278.70 165,690,425.41-34.38%其他业务收入-主营业务成本 98,284,429.37 147,028,989.38-33.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 15 事件营销项目 108,718,278.70 98,284,429.37 9.6%-28.27%-26.54%-2.13%公关传播服务 -100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、事件营销项目 2022 年相对 2021 年减少了 28.27%，主要是受疫情影响，项目推迟或者取消导致。2、公关传播服务 2022 年相对 2021 年减少了 100%，主要是因为该类别业务毛利较低，公司考虑到资金效益最大化，将资金配给毛利更高的项目使用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 第一名 80,279,622.93 73.84%否 2 第二名 9,428,548.51 8.67%否 3 第三名 6,205,855.09 5.71%否 4 第四名 1,966,444.68 1.81%否 5 第五名 1,638,077.62 1.51%否 合计合计 99,518,548.83 91.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 19,378,548.84 21.15%否 2 第二名 5,851,597.83 6.39%否 3 第三名 4,605,000.00 5.03%否 4 第四名 4,105,700.00 4.48%否 5 第五名 3,530,800.00 3.85%否 合计合计 37,471,646.67 40.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,227,978.37-14,326,162.26-投资活动产生的现金流量净额 525,474.00-5,646,830.48-筹资活动产生的现金流量净额 27,731,952.29 12,163,187.67 128.00%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：2022 年相对 2021 年，投资活动产生的现金流量净额减少净流出6,172,304.48 元，主要原因是 2021 年处置子公司和购买固定资产导致当年现金流出 5,646,830.48北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 16 元，2022 年未发生该类大额支出。2、经营活动产生的现金流量净额：2022 年相对 2021 年，经营活动产生的现金流量净额增加了3,098,183.89 元，主要是因为加大应收账款的催收和应付账款账期的延长所致。本年度公司净利润-17638275.21 元，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异，主要原因系以下几个因素的影响：信用减值损失 3733566.28 元；固定资产折旧 1230453.09 元；无形资产摊销 13176.36 元；长期待摊费用摊销 351591.45 元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 23017.15 元；财务费用发生利息支出 1079126.88 元；递延所得税资产减少 1532406.68 元；存货减少 1684492.63 元；经营性应收项目增加 11416826.42 元；经营性应付项目减少 8179292.74 元；调整后经营活动产生的现金流量净额-11227978.37 元；支付职工薪酬减少了 8,415,975.15 元；支付其他与经营相关的现金流减少了 9,753,928.19 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年相对 2021 年，筹资活动产生的现金流量净额增加了15,568,764.62 元，主要是因为在 2022 年新增了保理融资 35,400,500.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海纳天合 控股子公司 技术咨询、技术开发；软件开发；网页设计；机械设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示；销售文化用品。500万 23,466,092.06-1,633,700.23 14,849,020.51-1,705,313.84 驭道典范 控股子公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资咨询；市场调查；企业形象策划；企业管理咨询；承办展览展示；图文设计、制作；摄影；装饰设计。333万 388,749.38-506,314.79 0.00-897.60 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 17 海纳天睿 控股子公司 文化活动策划；企业营销策划；会策划；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理咨询；展览展示活动策划；舞台设计；电脑动漫设计；图文设计；摄影服务；1000万 7,186,309.16 3,720,809.16 1,452,829.84-56,839.27 上海海天网联 参股公司 企业形象策划，投资咨询，会展服务，市场调研，企业管理咨询，商务咨询会务会展的服务，摄影摄像，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。1000万 9,895,287.19-4,091,784.42 21,831,478.92-91,073.47 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海海天网联公关顾问有限公司 直接持股 10%为公司的业务拓展提供支持，符合公司的战略发展规划。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、机构、资产、人员、财务等独立，有良好自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 18 公司自 2020 年至 2022 年的亏损主要原因是受疫情影响，2023 年疫情已放开，公关市场将进入到恢复期，预计公司的营业收入将慢慢趋近于正常水平，亏损情况将得到改善。公司根据目前经营情况，为保证持续经营能力，拟采取以下措施：1、适时采取增资，增强公司抗风险能力 2、加快应收款项回收，降低资产负债率 本公司将持续加大应收账款的回收力度、紧抓异常项目的催收进度。一方面，正常项目回款与业绩目标协同，强化回款意识；同时做到及时跟踪、适时把控，确保回款工作顺利开展。另一方面，回款困难项目采用多种手段，全力推动回款进程。此外，成立应收账款催收专项小组及不良资产处置小组，确保“专人专项、责任到人”。3、大力发展主营业务，提高主业竞争力 本公司是一家专业从事营销策划管理服务的企业，依托多年的营销经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源，公司将积极发挥自身行业优势，扩大存量业务市场份额的同时寻找新的商机，稳固现有市场，通过推行业务信息化以提高运营效率及寻找新收入来源。4、稳定银企关系、积极开拓各种融资渠道 报告期内未出现法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 2,573,400 2,573,400-2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 北京海天网联营销上海海天网联公关顾问借款合同纠纷 是 2,573,400 否 公司收到北京市顺义区2023 年 4月 4 日 北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-008 20 策划股份有限公司 有限公司 人民法院下发的北京市顺义区人民法院民事判决书（2022）京0113 民初18491 号，法院支持了公司全部诉讼请求。总计总计 -2,573,400-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼是公司依法维权，通过法律手段维护合法权益，不会对公司经营方面产生不利影响。本次诉讼公司作为原告依法对被告提起诉讼，是公司履行资产管理计划管理人义务的有效应对措施，不会对财务有不良影响。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违违