839515_2022_护航科技_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 1 证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券 2022 护航科技 NEEQ:839515 护航科技股份有限公司 Novots Technologies Limited 年度报告 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 3 月，护航科技与北京优炫软件股份有限公司建立生态战略合作伙伴；2、2022 年 3 月，护航科技与某中国 500 强汽车行业客户签署长期合作协议；3、2022 年4 月，护航科技受邀参与信息技术服务 服务周期生存过程国家标准封闭编写工作会议，成为该标准的主要编制单位；4、2022 年4 月，护航科技参与信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型新版标准草案编制与交叉评审，进一步完善 ITSS 生态体系；5、2022 年 4 月，护航科技与某世界 500 强食品行业客户签署长期合作协议；6、2022 年 4 月，护航科技顺利通过 CMMI3 认证；7、2022 年 5 月，护航科技与某全球领先的技术分销商签署合作协议；8、2022 年 7 月，护航科技荣获“2022 年度中国智造信息化服务商奖”；9、2022 年 9 月，护航科技核心产品“护航智能运维平台（NOVOTS AIOPS）”荣膺“2022 数字贸易企业典型案例”；10、2022 年 9 月，护航科技荣获“2022 服务贸易重点企业”；11、2022 年 10 月，护航科技参编的信息技术服务 运行维护 第1 部分：通用要求国家标准正式发布；12、2022 年 12 月，护航科技荣膺“2022 北京软件核心竞争力企业”。护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .162162 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人成立新、主管会计工作负责人黄木花及会计机构负责人（会计主管人员）刘文贤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与客户和供应商签署的合同及保密协议有相关保密条款，泄露客户名称和供应商名称会导致公司违约，为了保护客户和供应商及公司的商业机密，本年度报告中前五名客户及前五名供应商名称均以代称替代处理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济环境变化风险 2022 年度，国内经济稳定复苏，但疫情仍出现反复，国际形势不断变化，一些不稳定的因素不断增加，外部发展环境不容乐观，经济的增长仍然存在不确定性。2、行业政策变化风险 国家给予本行业包括税收、人力资源、市场服务等众多行业政策支持，为服务外包企业做大做强营造良好政策环境。信息技术外包行业近几年的飞护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 5 速发展与扶持政策有着紧密的关系，如相关政策发生变化，可能会对公司业务产生一定的影响。3、市场竞争风险 信息技术市场属于一个高度开放的市场，随着信息技术领域服务外包业务不断增长，我国从事信息技术服务外包的企业数量也不断增多，一些国际知名同行业公司陆续进入中国，国内也涌现一些追求低价竞争的企业，导致市场竞争日趋激烈。4、人力成本上升风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北上广深及新一线城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈快速上升趋势。公司人力成本的上升可能会对公司的整体利润水平带来不利影响。5、税收优惠政策变化风险 公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局总局、北京市税务局共同批准核发的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，公司按15%的比例缴纳企业所得税。另外，国家为了支持企业的发展，还推出了一些税收优惠政策，如果相关的税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。6、应收账款发生坏账风险 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为10,615.60 万元。客户主要为信用良好并具有较强经济实力的大中型企业，应收账款账龄基本在一年以内，但仍不排除因客观因素客户未能按时付款，甚至发生坏账的风险。7、IT 服务外包技术转型风险 公司从事的服务外包主要为ITO 领域，还包括少量的BPO项目。随着互联网产业在中国的蓬勃发展，“互联网式”的IT服务日益兴起，推进ITO 领域逐步向自动化、智能化的方向做技术转型，公司顺应产业趋势，自主研发了智能IT 服务产品并逐步增加研发投入，但存在产业转型的相关风险。8、业务领域单一风险 公司是一家以IT运维整体解决方案为主营业务的科技型企业。报告期内,公司的主营业务收入占比99.78%，存在收入来源单一的风险。9、人力资源管理风险 公司在多年的成长发展中，培养了一批拥有较护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 6 高技术水平的信息技术团队和管理团队。为了强化人才优势，公司从招聘、培训、考核、员工激励等方面逐步建立起一套高效、人性化的管理机制，但公司所处的信息技术服务行业人员流动性较大，如果公司不能保持核心管理团队和技术团队的稳定性，则会对公司的发展带来不利影响。10、研发费用对公司的影响 2022 年度研发费用支出为 1,222.48 万元，占当期营业收入的比例 4.28%。研发费用中，主要为研发人员的薪酬与福利支出。作为高新技术企业，紧随技术和市场发展需求，这些投入是必要的。如果公司的研发投入在未来期间不能带来更有市场竞争力的产品或服务，则在一定程度上会对公司的财务状况造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 护航科技、股份公司、公司、本公司、挂牌公司 指 护航科技股份有限公司 上海护航 指 上海护航企业管理咨询有限公司 厦门护航 指 厦门护航诺维信息科技有限公司 深圳护航 指 深圳护航诺维管理咨询有限公司 博睿航 指 北京博睿航科技中心(有限合伙)，即公司持股平台 闪服 指 北京闪服科技有限公司 护航智维 指 北京护航智维科技有限公司 武汉护航 指 武汉护航睿维技术服务有限公司 成都护航 指 成都护航智维科技有限公司 杭州护航 指 杭州护航睿维技术服务有限公司 广州护航 指 广州护航睿维技术服务有限公司 北京拓唯 指 北京拓唯科技有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 由股东大会会议通过的护航科技股份有限公司章程 股东大会 指 护航科技股份有限公司股东大会 董事会 指 护航科技股份有限公司董事会 监事会 指 护航科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 首创证券、主办券商 指 首创证券股份有限公司 元 指 人民币元 ITSS 指 Information Technology Service Standards，信息技术服务标准 ITO 指 Technology Outsourcing,信息技术外包 BPO 指 Business Process Outsourcing,业务流程外包 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 护航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Novots Technologies Limited NOVOTS 证券简称 护航科技 证券代码 839515 法定代表人 成立新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王恕 联系地址 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层 电话 010-53276166 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层 邮政编码 102206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 27 日 挂牌时间 2016 年 11 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类 I 类信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术-6520-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 IT 运维管理服务、信息系统集成、信息技术咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,140,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（成立新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（成立新），一致行动人为（苑月玲、蔡靖）护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108777076071C 否 注册地址 北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 12 层 1201 室 否 注册资本 103,140,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈君 唐恒飞 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 285,438,736.54 288,173,878.14-0.95%毛利率%30.49%28.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,838,385.24 27,195,886.27-1.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,110,587.93 24,682,114.33-6.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.26%15.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.56%13.89%-基本每股收益 0.26 0.28-7.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 301,397,910.35 252,091,625.75 19.56%负债总计 69,113,180.23 46,645,280.87 48.17%归属于挂牌公司股东的净资产 232,284,730.12 205,446,344.88 13.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.99 13.07%资产负债率%（母公司）27.94%21.70%-资产负债率%（合并）22.93%18.50%-流动比率 3.88 4.77-利息保障倍数 90.00 345.12-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 53,801,553.06-22,994,006.28-应收账款周转率 2.42 2.65-存货周转率 27.97 31.15-护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.56%19.55%-营业收入增长率%-0.95%8.38%-净利润增长率%-1.31%-33.47%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,140,000 103,140,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 93,527.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,830,818.44 委托他人投资或管理资产的损益 806,975.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,357.72 其他符合非经营性损益定义的损益项目 1,394,463.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,145,142.78 所得税影响数 417,345.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,727,797.31 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。数字经济核心产业是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素、专业运维服务的各类经济活动。公司作为专业的 IT 服务提供商，拥有一支遍布全国主要城市的具备丰富经验的 IT服务工程师团队和核心技术专家团队，通过多年行业经验研发固化成一系列特有的运营工具。以数字经济核心产业为基础，依托公司完备的服务管理体系及持续不断的创新能力，不断提升客户的服务级别，实现收入的持续增长。公司以打造具有国际竞争力的软件与信息服务产业发展高地为目标，促进公司业务迈向价值链中高端。在发展重点上，加大基础软件运维、基础架构服务、智能运维平台等关键核心技术的研发投入力度，在软件静态代码扫描产品、低代码平台等关键产品方面取得重大突破、实现自主可控。公司创新发展业务模式，聚焦特定行业领域，将自动化智能运维的理念融入到服务过程中，实现IT基础架构自动化与智能化运维，不断扩大服务的受众群体，公司持续融合创新，培育优秀行业系统解决方案，壮大公司业务生态，打造行业应用解决方案提供商。1、销售及盈利模式：（1）既有客户：运维服务项目团队贴近客户，深挖客户需求，结合行业最佳实践，为客户定制专属运维解决方案，并依托公司成熟的服务体系及优秀的服务质量，通过服务产品组合的方式，不断扩大既有客户的合作范围，实现订单的持续扩签，达成收入的持续增长。（2）潜在客户：锁定医药、金融、汽车制造、电子设备制造、互联网行业，口碑营销、市场活动、网络推广、大型展会、行业协会等方式，辅以销售人员自行开发方式获取商机，随后通过投标、竞争性谈判等方式获取订单。公司按照与客户约定的服务级别向客户收取相应的技术服务费，使用有效的技术工具降低服务交付复杂度，复用公司二线技术专家团队来提升驻场运维工程师的服务水平和工作效率，通过共享服务管理资源达成服务质量与服务成本的平衡，形成合理的利润空间。2、服务交付模式：公司向客户提供的IT运维服务主要包括以下三种交付模式：驻场交付、例行巡检与应急上门交付、离岸交付。（1）驻场交付模式：通过搭配不同技能、经验的IT运维工程师，并配备场内、场外服务管理人员，辅以通用、专用技术工具，按照约定的服务级别向客户交付服务；公司质量管理部通过抽检、内审等方式进一步保障服务交付质量，通过公司级备份工程师团队保障服务交付的连续性。护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 14 （2）例行巡检与应急上门交付模式：通过遍布全国的IT运维工程师资源，按照与客户约定的周期提供例行上门技术支持服务，并提供2小时、4小时、6小时及第二个工作日上门等多种级别的应急上门技术支持服务，公司质量管理部通过满意度调查的方式进一步保障服务交付质量；全国的合作伙伴作为服务交付资源的有力补充。（3）离岸交付模式：利用护航共享式服务台或为客户单独搭建离岸服务交付中心，辅以专用技术工具，通过远程技术支持的模式，按照约定的服务级别向客户提供有效的IT服务，通过服务报告、服务回顾、满意度调查、投诉管理等多层次的方式保障服务交付质量。3、采购模式：为了加强采购工作的管理，在公司范围内统一采购流程，通过高效的采购管理流程降低公司的采购成本，规避采购风险，确保公司利益。公司采购需求分为：软硬件类采购和服务类采购。（1）软硬件类采购，由需求部门经部门负责人审批后提交商务部门，商务部门通过询价、比价方式选择合格的供应商进行谈判及采购。（2）服务类采购需求主要源自公司在一些地域不便于直接提供工程师或不符合成本效益原则，由资源中心统筹各地的供应商资源，并在公司统一管理下使用供应商。4、研发模式：公司目前的研发工作围绕 IT 运维服务展开，技术创新是公司的核心竞争力。公司始终秉承以客户需求为导向，以 IT 运维服务为专注点的研发战略。公司设有独立的研发部门，并建立了一套完善严谨的研发管理体系及研发投入核算体系。公司的研发以业务应用为中心，以产品开发与专业技术服务同步发展为宗旨，同时注重与市场、销售人员的沟通。公司在自主研发的同时，积极开发和利用公司间合作及ITSS标准组织等外部资源，为公司的研发提供有力支持。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、2020 年 10 月公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号：GR202011001636 2、2021 年 10 月公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，编号：2021ZJTX0844 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 15 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司年度经营计划以公司战略为出发点，结合行业发展趋势动态，持续在新技术研发和应用方面进行投入，推进运维服务能力建设目标的落实，以运维业务数据的量化分析为依据，协同区域化业务布局，实现资源配置和资产利用的效率最大化，优化各大业务板块和经营单元的目标及资源，指导生产经营活动。2、报告期内公司经营业绩情况（1）营业收入情况：报告期内，公司实现营业收入 285,438,736.54 元，较上年减少 0.95%，主要系老客户收入减少所致。（2）营业成本情况：营业成本 198,407,607.62 元，较上年同期减少 3.25%，主要因为客户收入减少，公司优化控制营业成本所致。（3）盈利情况：报告期内实现净利润 26,838,385.24 元，净利润下降 1.31%，盈利能力与上年基本持平。（4）公司经营活动产生的现金净流入为 53,801,553.06 元，较上年同期增加76,795,559.34 元。主要得益于公司加强应收账款管理，加大应收账款的催收力度，收回现金流，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 30,833,712.12 元；此外，公司用于购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少 48,619,839.46 元，主要因为上年商品采购支出较大所致。(二二)行业情况行业情况 当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息技术服务业发展环境日趋复杂，机遇和挑战均有新变化，信息技术服务业面临巨大的发展机遇。国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局正加速形成，数字经济迅猛发展，数字技术创新日新月异，围绕云、物联网、数据资产等领域不断涌现出新的信息技护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 16 术服务形态。我国经济的转型和发展以及新业态的出现带来了大量新的信息技术服务业机会。（1）产业规模持续增长 在国家政策、市场需求和产业资金不断改善和发展的驱动下，国内信息技术服务业继续呈现平稳向好发展态势，收入快速增长，增速高于软件产业整体水平。（2）传统服务加速转型升级 传统的信息技术服务，如信息技术咨询规划、软硬件涉及与开发、系统集成、运行维护服务在新技术的加持下，为满足市场需求，加快转型升级。咨询设计服务方面，由信息化工程咨询服务逐步转变为业务数字化转型咨询服务；开发服务方面，由传统瀑布开发模式向微服务开发模式转变；信息系统集成实施服务方面，从基础软硬件集成服务，向基础设施搭建、数据整合与共享、应用重构和上云部署等全栈式集成服务转变；运行维护服务方面，由基于人员、流程、资源和技术的传统运维模式向由基于知识、数据、算法、算力的智能运维模式转变。（3）新模式新业态不断涌现 数字化转型过程中，5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术的应用，为信息技术服务提供了新的实现手段，同时赋予了其更多的内涵，促使数据服务、区块链服务、数字内容处理服务、数字化转型服务等新兴信息技术服务的不断涌现与迅猛发展。服务模式也由传统的人月方式、项目方式扩展到云订阅、在线调用等数字化方式。信息技术服务业态与技术创新不断涌现，让信息技术服务业走向多元化发展模式。（4）发展与安全长期共存 从国际情况来看，加强本土信息技术产业扶持成为世界各国发展主基调；从国内情况来看，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,183,745.72 3.05%79,347,758.00 31.48%-88.43%应收票据-243,950.00 0.10%-应收账款 94,426,445.49 31.33%124,994,868.61 49.58%-24.46%护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 17 存货 6,669,515.46 2.21%7,518,902.22 2.98%-11.30%投资性房地产 13,809,642.51 4.58%14,200,242.75 5.63%-2.75%长期股权投资 685,963.73 0.23%342,700.24 0.14%100.16%固定资产 15,779,731.29 5.24%16,331,324.06 6.48%-3.38%在建工程-无形资产 67,522.12 0.02%26,075.89 0.01%158.94%商誉 665,820.08 0.22%665,820.08 0.26%-短期借款 30,000,000.00 9.95%-长期借款-预付账款 878,217.89 0.29%13,674.55 0.01%6,322.28%其他应收款 718,454.94 0.24%1,194,258.77 0.47%-39.84%其他流动资产 2,827,124.53 0.94%4,070,939.69 1.61%-30.55%递延所得税资产 1,863,530.09 0.62%1,183,253.68 0.47%57.49%应付账款 7,036,575.87 2.33%13,405,086.16 5.32%-47.51%预收账款 59,047.62 0.02%73,809.52 0.03%-20.00%合同负债 2,163,475.16 0.72%1,399,196.01 0.56%54.62%应付职工薪酬 24,142,027.34 8.01%23,308,505.82 9.25%3.58%应交税费 3,365,142.64 1.12%3,966,077.44 1.57%-15.15%其他应付款 2,191,265.61 0.73%2,510,994.98 1.00%-12.73%使用权资产 222,703.09 0.07%1,957,857.21 0.78%-88.63%应收款项融资 2,302,194 0.76%-租赁负债-1,060,970.03 0.42%-100.00%一年内到期的非流动负债 149,391.60 0.05%917,157.16%0.36%-83.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末减少 88.43%，主要因为公司购买理财产品年末尚未赎回所致；2、应收票据较上年末减少 100%，主要原因为应收票据到期兑付所致；3、应收账款较上年末减少 24.46%，主要原因为公司本年加强应收账款管理，加大应收账款的催收力度，收回现金流所致；4、长期股权投资较上年末增加 100.16%，主要原因为公司之参股公司按权益法核算，投资收益增加所致；5、无形资产较上年末增加 158.94%，主要原因为新增软件采购，无形资产账面原值增加所致；6、短期借款较上年末增加 3,000.00 万元，主要原因为本年新增银行短期借款所致；7、预付账款较上年末增加 86.45 万元，主要原因为公司预付的项目外包成本较上年增加所致；8、其他应收款较上年末减少 39.84%，主要原因为公司本年末备用金余额减少所致；9、其他流动资产较上年末减少 30.55%，主要原因为待留抵进项税减少所致；10、递延所得税资产较上年末增加 57.49%，主要原因为暂时性差异增加所致；11、应付账款较上年末减少 47.51%，主要原因为项目分包费减少所致；护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 18 12、合同负债较上年末增加 54.62%，主要原因为客户预付款增加所致；13、使用权资产较上年末减少 88.63%，主要原因为期后租赁合同变更导致租赁期缩短，使用权资产净值减少所致；14、应收款项融资较上年增加 230.22 万元，主要原因为本年收到的 6+9 银行承兑汇票增加所致；15、租赁负债较上年末减少 106.10 万元，主要原因为租赁合同变更，租赁负债余额减少所致；16、一年内到期的非流动负债较上年末减少 83.71%，主要原因为租赁合同变更，一年内到期的租赁付款额减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 285,438,736.54-288,173,878.14-0.95%营业成本 198,407,607.62 69.51%205,081,381.31 71.17%-3.25%毛利率 30.49%-28.83%-销售费用 11,705,940.50 4.10%9,892,132.19 3.43%18.34%管理费用 28,417,548.09 9.96%27,613,806.63 9.58%2.91%研发费用 12,224,789.45 4.28%12,512,615.84 4.34%-2.30%财务费用 647,416.07 0.23%316,502.07 0.11%104.55%信用减值损失-7,250,176.93-2.54%-1,581,379.19-0.55%-资产减值损失-其他收益 3,225,282.08 1.13%2,317,467.99 0.80%39.17%投资收益 1,760,361.44 0.62%712,206.69 0.25%147.17%公允价值变动收益-610,122.68-0.21%-资产处置收益 93,527.71 0.03%-汇兑收益-营业利润 29,934,935.47 10.49%31,985,682.83 11.10%-6.41%营业外收入 20,005.65 0.01%223,405.55 0.08%-91.05%营业外支出 647.93 0.00%132,054.70 0.05%-99.51%净利润 26,838,385.24 9.40%27,195,886.27 9.44%-1.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增加 104.55%，主要原因为借款利息及融资担保费增加所致；护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 19 2、信用减值损失较上年增加 566.88 万元，主要原因为部分客户应收款项无法收回，全额计提坏账准备所致；3、其他收益较上年增加 39.17%，主要原因为政府补助增加所致；4、投资收益较上年增加 147.17%，主要原因为理财收益增加所致；5、营业外收入较上年减少 91.05%，主要原因为上期收回投资损失所致；6、营业外支出较上年减少 99.51%，主要原因为上期支付房产税滞纳金所致。护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 20 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 284,801,224.16 287,610,013.61-0.98%其他业务收入 637,512.38 563,864.53 13.06%主营业务成本 198,017,007.38 204,690,781.07-3.26%其他业务成本 390,600.24 390,600.24 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 境外 2,531,274.79 1,695,001.27 33.04%-21.22%-35.39%14.69%境内 282,907,461.75 196,712,606.35 30.47%-0.68%-2.84%1.52%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受客户预算缩减影响，境外收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 47,162,214.73 16.52%否 2 客户 B 15,175,908.75 5.32%否 3 客户 C 10,898,847.87 3.82%否 4 客户 D 9,952,379.60 3.49%否 5 客户 E 9,550,611.38 3.35%否 合计合计 92,739,962.33 32.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 2,632,165.06 11.01%否 2 供应商 B 2,246,901.06 9.40%否 3 供应商 C 1,969,802.77 8.24%否 4 供应商 D 1,781,667.72 7.45%否 5 供应商 E 1,500,330.15 6.28%否 护航科技股份有限公司 公告编号：2023-003 21 合计合计 10,130,866.76 42.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 53,801,553.06-22,994,006.28-投资活动产生的现金流量净额-153,330,795.35 770,519.54-筹资活动产生的现金流量净额 28,365,154.27 19,600,359.24 44.72%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净流入为 53,801,553.06 元，比上年增加 76,795,559.34 元。主要得益于公司加强应收账款管理，加大应收账款的催收力度，收回现金流，销售商品提供劳务收到的现金比上年增加 30,833,712.12 元；此外，公司用于购买、接受劳务支付的现金比上年减少 48,619,839.46 元，主要因为上年商品采购支出较大所致。2、报告期投资活动产生的现金流量净流出较上年增加 154,101,314.89 元，主要原因为公司本年为提高资金利润率，将闲置资金用于购买理财产品，购买理财产品的净额（购买减去赎回）比上年增加所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净流入较上年增加 8,764,795.03 元，主要原因为公司本年增加短期借款 30,000,000.00 元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名