870615_2022_龙港股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 龙港股份 NEEQ:870615 烟台龙港泵业股份有限公司 YANTAI LONGGANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 2 日，公司完成股票定向发行新增股份 1600 万股并在全国股份转让系统挂牌并公开转让，2022 年 5 月换发营业执照。2022 年 8 月，公司入选“烟台市先进制造业高质量发展倍增培育企业名单（高成长创新型倍增培育企业）”，将获得政府部门的重点支持。2022 年上半年，公司被认定为烟台市第二批市级工业设计中心，入选 2022 年度山东省高端品牌培育企业（制造业类）。2022 年 11 月，公司被烟台市工业和信息化局认定为 2022年度烟台市绿色工厂（第一批），持续推进制造智能化、绿色化转型。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈培伦、主管会计工作负责人李同姣及会计机构负责人（会计主管人员）王双庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 公司设立以来逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制体系，优化了公司管理模式。随着公司经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展、人员的不断增加，公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响企业发展的风险。应收账款周转风险 公司报告期末的应收账款余额为 71,502,376.30 元，规模较大。虽然应收账款账龄主要为 1 年以内，并且符合行业特点，但如客户出现信用风险、支付困难或现金流紧张等情形，拖欠公司销售款或延期支付，将对公司的生产经营和资金周转产生不利影响。控股股东控制不当风险 截至本期末，公司控股股东、实际控制人陈培伦持有公司股份4,083.7 万股，占公司总股本的 53.73%，且担任公司董事长、总 经理，足以对董事会的决议产生重大影响。虽然公司已制定完善的公司治理制度，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其5 他股东权益受损的可能。存货余额较大风险 报告期末，公司存货余额为 88,124,391.74 元，占公司总资产的比例为 39.01%。公司存货主要为原材料、在制品和库存，主要是本年度业务量增大所致，但存货量较大可能会超过实际需求、积压或滞销等，对公司业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙港股份、龙港泵业 指 烟台龙港泵业股份有限公司 主办券商 指 国盛证券有限责任公司 新三板、股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 烟台龙港泵业股份有限公司章程 董事会 指 烟台龙港泵业股份有限公司董事会 监事会 指 烟台龙港泵业股份有限公司监事会 股东大会 指 烟台龙港泵业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 API 指 美国石油学会石油、石化和天然气工业质量纲要规范 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台龙港泵业股份有限公司 英文名称及缩写 YANTAI LONGGANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD LONGGANG PUMP 证券简称 龙港股份 证券代码 870615 法定代表人 陈培伦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈培伦 联系地址 山东省烟台市高新技术产业开发区经六路 12 号 电话 0535-6766158 传真 0535-6766055 电子邮箱 zhengquanbulg- 公司网址 www.lg- 办公地址 山东省烟台市高新技术产业开发区经六路 12 号 邮政编码 264670 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 9 日 挂牌时间 2017 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C34）-通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似-泵及真空设备制造（C3441）主要业务 石油化工离心泵、配件的研发、生产、销售和服务 主要产品与服务项目 泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为（陈培伦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈培伦、张承霞），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600728605053T 否 注册地址 山东省烟台市高新技术产业开发区经六路 12 号 否 注册资本 76,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩凤凰中大道 1115 号北京银行 12楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵丽红 陈冰默 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,648,633.87 87,752,974.74 19.25%毛利率%39.68%37.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,766,311.48 110,363.83-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,018,692.87-676,785.23-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.08%0.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.34%-0.92%-基本每股收益-0.2559 0.0018-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 225,899,213.74 194,312,406.09 16.26%负债总计 131,403,867.78 119,900,764.11 9.59%归属于挂牌公司股东的净资产 94,495,345.96 74,411,641.98 26.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.24 0%资产负债率%（母公司）58.17%61.71%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.48 1.42-利息保障倍数-4.53 1.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-30,915,740.92-6,567,459.11-370.74%应收账款周转率 1.46 1.18-存货周转率 0.85 1.05-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.26%-0.56%-营业收入增长率%19.25%-7.78%-净利润增长率%-17,104.04%-65.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,000,000 60,000,000 26.67%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-16,552.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 557,965.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 153.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,686.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 296,878.69 所得税影响数-44,497.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 252,381.39 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司经营业务范围为石油化工离心泵、配件的研发、生产、销售和服务，所处行业为通用设备制造业 C34。公司主要 OH 系列、BB 系列、VS 系列的耐腐蚀、耐高温特种工业泵设备，致力于为石油化工、煤化工、基础化工等行业的客户提供高质量的产品和服务。公司按照“以销定产”的模式进行生产，生产部门根据当月订单及库存情况制定生产计划、组织生产。公司拥有从研发、铸造、机加、总装、测试全流程的生产体系，可以根据客户的需要提供个性化的优质产品和服务。公司注重产品研发，拥有发明专利多项，具备突出的技术优势。公司的管理、研发、生产和销售团队稳固，为公司的持续稳定发展奠定坚实的基础。在质量管理方面，公司执行严格的质量标准，始终致力于实现管理的规范化和现代化，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、APIQ1 质量管理体系认证；公司还通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证和 OHSAS 职业健康安全管理体系认证等。在供应商选择上，公司选择生产厂商或一级代理商作为主要供应商，同一物料选择两家或两家以上供应商，同时确定主要供应商与备选供应商。公司根据产品市场的需要，合理布局全国销售网络，主要通过客户网站、行业网站、招投标网站、工程公司、老客户介绍、同行介绍、展会、行业协会等渠道获取项目信息，通过网络、邮件、电话、实地考察等方式落实项目情况，形成项目分析报告，分析需求可行性后，提交分管领导审批通过，根据项目的进展情况由分管领导组织讨论项目运作方案，确定方案参与人及分工后逐步推进获取订单。销售环节所依赖的关键资源包括公司长期积累的销售渠道、过硬的研发技术和质量保证、完善的售后服务体系以及在客户中良好的口碑。作为特种泵的生产、销售企业，公司凭借自身技术实力和生产经验，向客户销售可靠的泵产品获得一次性收入，并提供售前的定制设计及售后的安装调试、维修等服务，满足客户的需要，实现公司的价值。报告期内，商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2019 年 10 月，山东省工业和信息化厅发布山东省“专精特新”中小企业(第十批)名单公示,公司被列入山东省级“专精特新”中小企业名单。2、公司最近一次通过“高新技术企业”认定为 2022 年 12 月 12 日，12 有 效期三年，证书编号：GR202237006247。3、公司已入库科技型中小企业，有效期至 2023 年 12 月 31 日，认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,628,383.74 3.88%8,144,578.31 4.19%5.94%应收票据 2,816,617.54 1.27%334,875.35 0.17%741.09%应收账款 71,502,376.3 32.16%71,554,479.68 36.82%-0.07%存货 88,124,391.74 39.64%61,189,172.99 31.49%44.02%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,053,468.60 10.82%24,409,408.42 12.56%-1.46%在建工程 163,106.80 0.08%-100.00%无形资产 5,694,859.97 2.56%5,438,675.05 2.80%4.71%商誉 短期借款 49,000,000.00 22.04%47,500,000.00 24.45%3.16%长期借款 5,342,880.78 2.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 2022 年末较 2021 年末增加 2,481,742.19 元，变动比例为 741.09%，主要原因为期末接收票据增加。13 2、存货 2022 年末较 2021 年末增加 26,935,218.75 元，变动比例为 44.02%，主要原因为报告期内在制未交付订单较多。3、在建工程 2022 年末较 2021 年末减少 163,106.80 元，变动比例为 100%，主要原因为报告期内所有在建工程完工转固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 104,648,633.87-87,752,974.74-19.25%营业成本 63,220,342.80 60.41%55,381,514.96 63.11%14.15%毛利率 39.68%-37.35%-销售费用 33,246,023.98 31.77%13,873,383.16 15.81%139.64%管理费用 14,495,702.69 13.85%11,105,566.26 12.66%30.53%研发费用 6,211,530.81 5.94%5,793,860.75 6.60%7.21%财务费用 3,492,368.47 3.34%2,620,678.05 2.99%33.26%信用减值损失-2,551,329.41-2.44%1,065,251.07 1.21%339.50%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 557,965.00 0.53%918,538.02 1.05%-39.26%投资收益 153.45 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-18,789,254.86-17.95%283,093.38 0.32%-6,737.12%营业外收入 671,805.11 0.64%96,089.71 0.11%599.14%营业外支出 933,044.87 0.89%83,045.93 0.09%1,023.53%净利润-18,766,311.48-17.93%110,363.83 0.13%-17,104.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较 2021 年末增加 19,372,640.82 元，变动比例为 139.64%，主要原因为报告期内公司加大了市场开拓力度，新增订单同比增长 100%以上，且由于疫情及产品升级转型对部分高端泵订单采取了外包服务，造成报告期内销售费用增加。2、管理费用较 2021 年末增加 3,390,136.43 元，变动比例为 32.52%，主要原因为报告期内工资增长较大。3、财务费用较 2021 年末增加 871,690.42 元，变动比例为 33.26%，原因为报告期新增订单较多，增加融资额度 450 万元，造成财务费用增加。4、信用减值损失较 2021 年末增加 3,616,580.489 元，变动比例为 339.50%，原因为部分长期应收账款全额计提坏账，造成信用减值损失增加。5、营业利润 2022 年末较 2021 年末减少 19,072,348.24 元，变动比例为-6,737.12%，净利润 2022 年末较2021 年末减少 18,876,675.31 元，变动比例为-17,104.04%，因公司报告期内新增订单较多，各项费用增14 加较多，造成利润降低。6、营业外收入较 2021 年末增加 575,715.40 元，变动比例为 599.14%，原因为本期对破产清算等预收账款进行处理。营业外支出较 2021 年末增加 849,998.94 元，变动比例为 1023.53%，原因为本期处理销售退货产成品进行拆解报废处理。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,215,261.30 87,729,431.17 18.79%其他业务收入 433,372.57 23,543.57 1,740.73%主营业务成本 62,867,718.17 54,964,069.40 14.38%其他业务成本 352,624.63 417,445.56-15.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 泵 81,912,795.20 54,087,035.51 33.97%17.05%17.37%-0.18%配件 22,302,466.10 8,780,682.66 60.63%25.65%-1.15%10.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成与上期及以往基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 11,811,630.00 11.29%否 2 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 6,438,400.00 6.15%否 3 中石化广州工程有限公司 5,053,548.50 4.83%否 4 广东东粤环保科技有限公司 4,539,200.00 4.34%否 5 利华益利津炼化有限公司 4,117,617.80 3.93%否 合计合计 31,960,396.30 30.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佳木斯电机股份有限公司 10,919,009.00 10.86%否 2 大连中石化物资装备有限公司 5,667,678.00 5.64%否 3 四川日机密封件有限责任公司 4,883,256.00 4.86%否 4 丹东克隆集团有限责任公司 4,558,774.00 4.53%否 5 大连金城伟业化工泵有限公司 3,618,627.40 3.6%否 合计合计 29,647,344.40 29.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-30,915,740.92-6,567,459.11-370.74%投资活动产生的现金流量净额-1,885,658.14-444,768.25-323.96%筹资活动产生的现金流量净额 35,441,287.70 9,844,677.84 260.00%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年经营活动产生的现金流量净额为-3091 万元，较上期-656 万元变动较大，主要原因本期公司高端产品订单量大幅增加，生产周期较长，经营活动现金流出较多。2、2022 年投资活动产生的现金流量净额-188 万元，较上期-44 万元减少 144 万元，主要原因本期为提高高端泵生产制造效率，对固定资产、无形资产和其他长期资产投入较高。3、筹资活动产生的现金流量净额 3544 万元，较上期 984 万元增加 2560 万元，主要原因本期为保障生产性周转资金投入增加了股权融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司继续深入开拓高端泵业务，虽然在疫情的持续影响下仍然取得了较好的市场订单，整体经营保持稳定健康发展的经营态势，尤其获得裕龙石化、青岛炼化、利华益等大型项目订单，销售取得重大突破。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司经营管理层、核心技术团队稳定，客户资源尤其是高端客户资源稳定增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000 843,210 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 公司年初预计与股东道恩集团有限公司的全资子公司山东荣畅物流有限公司等发生业务，年度预计金额 18 3,000,000 元，实际发生 743,210 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年2月6 日 挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年2月6 日 挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年2月6 日 挂牌 其他承诺（避免 和 减 少 关联交易）其他（见承诺详细情况一）正在履行中 董监高 2017年2月6 日 挂牌 其他承诺（避免 和 减 少 关联交易）其他（见承诺详细情况一）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年2月6 日 挂牌 资 金 占 用 承诺 其他（见承诺详细情况二）正在履行中 董监高 2017年2月6 日 挂牌 资 金 占 用 承诺 其他（见承诺详细情况二）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年2月6 日 挂牌 其他承诺（补缴 社 保 公 积金）其他（见承诺详细情况三）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，为避免关联方利用关联交易损害其他股东利益，自愿做出了关于避免和减少关联交易的承诺；二、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，为保证公司的利益不受损害，自愿作出承诺自身及其控制的其他企业不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；三、公司实际控制人，为避免公司利益受损，承诺若政府主管部门要求公司补缴未缴员工社会保险、住房公积金的，自愿承担补缴责任。目前，以上承诺事项严格履行中。19 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押、冻结或者被抵押、质押的资产情况的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 应收账款 流动资产 质押 10,000,000.00 4.50%保理融资 房产 固定资产 抵押 9,528,726.58 4.29%银行借款抵押 土地 无形资产 抵押 4,690,472.98 2.11%银行借款抵押 总计总计-24,219,199.56 10.90%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上不动产、土地使用权抵押，应收账款质押，是公司根据资金需要，盘活资产来满足业务上的短期流动资金需要，有助于为公司扩大经营提供资金支持。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 33,728,250 56.21%10,412,050 44,140,300 58.08%其中：控股股东、实际控制人 14,565,250 24.27%2,192,050 16,757,300 22.05%董事、监事、高管 1,582,600 2.64%-1,582,600 0 0%核心员工 0 0%0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 26,271,750 43.79%5,587,950 31,859,700 41.92%其中：控股股东、实际控制人 26,271,750 43.79%5,587,950 31,679,700 41.68%董事、监事、高管 0 0%0 0 0 核心员工 0 0%0 0 0 总股本总股本 60,000,000-16,000,000 76,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内，公司因增发新股引起公司股份总数及股东结构变动，公司资产和负债结构因此发生变动。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 20 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陈培伦 40,837,000 0 40,837,000 53.7329%30,627,750 10,209,250 17,000,000 0 2 道恩集团有限公司 4,000,000 16,000,000 20,000,000 26.3158%0 20,000,000 0 0 3 张承霞 1,402,600 6,197,400 7,600,000 10.0000%1,051,950 6,548,050 0 0 4 孙伟 0 2,999,400 2,999,400 3.9466%0 2,999,400 0 0 5 曲翠英 9,000,000-6,614,200 2,385,800 3.1392%0 2,385,800 0 0 6 王宗燕 0 1,497,600 1,497,600 1.9705%0 1,497,600 0 0 7 王博渊 500,000 0 500,000 0.65796%0 500,000 0 0 8 牟晓辉 180,000 0 180,000 0.2368%180,000 0 0 0 9 王云 0 200 200 0.0003%200 0 0 10 曲文斌 2,211,000-2,211,000 0 0%0 0 0 0 11 孙永波 1,869,400-1,869,400 0 0%0 0 0 0 合计合计 60,000,000 16,000,000 76,000,000 100.00%31,859,700 44,140,300 17,000,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：陈培伦与张承霞系夫妻关系，其他股东间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元或股 发行次发行次数数 发行发行方方案公告案公告时间时间 新增股票新增股票挂牌挂牌交易交易日期日期 发行发行 价格价格 发行发行 数量数量 发行对发行对象象 标的标的资资 产情况产情况 募集募集 金额金额 募集资金募集资金用途用途（请列（请列示示具体用具体用21 途）途）1 2022 年2 月 15日 2022 年 3月 8 日 2.5 16,000,000 道恩集团有限公司 不适用 40,000,000 1、补充流动资金；2、偿还银行借款；3、购买资产。(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 单位：元单位：元 发行发行 次数次数 募集金额募集金额 报告期内使报告期内使用金额用金额 期末募集资期末募集资金余额金余额 是否是否存在存在余额余额转出转出 余额余额转出转出金额金额 是否是否变更变更募集募集资金资金用途用途 变更用途变更用途情况情况 变更用途变更用途的募集资的募集资金金额金金额 变更变更用途用途是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 1 40,000,000 37,535,548.92 2,464,451.08 否-是 1、补充流动资金由20,000,000元变更为26,480,000元；2、偿还银行借款由10,000,000元变更为10,020,000元；3、购买资产由10,000,000元变更为3,500,000元。13,000,000 已事后补充履行 募集资金使用募集资金使用详细